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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-14 08:14:30

🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局

🔺🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局市场从7月份以来有所回调至今，并未完全摆脱低迷的状态。我们下半年策略报告强调“稳而后进”。刚刚过去的这个周末，疫情防控及地产等两个重要方面的政策出现了积极的信号。综合来看，我们认为市场情绪最低迷的阶段可能将逐步过去，建议紧跟政策边际变化、逐步布局。我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场情绪前期可能已经过度悲观。在召开完毕后，市场情绪进一步走向低迷，尤其受海外资金影响更大的港股市场，虽然近期有所恢复。综合来看，我们认为前期市场情绪可能已经过度悲观，主要从

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2022-11-14 08:12:21

[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113

[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113 👉欧洲批发日前电价本周（11.5-11.12）环比-9~+17%，同比-39~-24%；天然气价格本周环比-5%，同比+47%。 👉美国批发现货电价本周（11.5-11.12）环比-43~+0%，同比-57%~+61%；天然气价格本周环比+1%，同比+23%。 👉欧洲平均居民电价10月环比+3%，同比+60%；重点国家居民电价10月环比-2~+30%，同比+5~+262%。 [玫瑰]行业动态：美国加州CPUC于11月10日

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【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复

【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复被动元器件的低估值板块底部反弹约30%。当前我们观点如下： 1.反弹逻辑是什么？原厂稼动率已达历史最低，虽需求仍弱，但三季报存货环比下降。说明，主动去库存稳步推进，短期存在估值修复空间。 2.反弹空间有多大？如果没有进一步需求催化，短期估值或按照23年P/E 25X修复。而进一步反弹动能，取决于终端需求，以及能否从主动去库存迈入被动去库存。 3.当前MLCC基本面怎么样？ 1）需求：终端需求等同于半导体。实际情况是短期没有反弹，股票市场预期明年

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【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】

【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】为何白酒产业内人看空，都发生在股票大的历史底部？ 🌹产业内部人士看空。13～14年、18年底、22年底，这几个股价历史底部区域，都发生了白酒产业内部人士看空，情绪很悲观。13～14年出现了白酒库存达到1～2年的情况，经销商和白酒公司集体情绪崩盘。18年底，秋季糖酒会上以XX、XX为代表的公司高管，看空整个白酒行业。22年底，历史上发生的事情又一次重演，部分经销商、公司、咨询机构看的比较悲观。 🌹股票大的历史底部。13～14年、18年底、22年底，当

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地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优

地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优 1）近期产业政策密集出台，保交付为核心方向；目前的政策核心是“救地产链”而非“救地产”。地产产业链目前需要的是系统性方案：居民需求端、地产主体端、供应链端（建筑、材料、分包等）、资金端、监管端等，现有政策仍不足够。可以推论22Q4-23Q1存在“倒春寒”的机率仍大，但同时可以期待有更多、更强有力的支持政策出台（既然要救，就一定得救起来）。 2）判断22Q4-23Q1是政策博弈期，关注的是后续政策超预期的可能性；23Q2行业基本面有望迎来实质性好

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长江周“机”会 2022-11-13

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【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

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【海通计算机】目前全球软件公司估值水平比较

【海通计算机】目前全球软件公司估值水平比较

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【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——非酒食品

【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——非酒食品

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【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——酒类板块

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【国金地产】行业点评：政策风向加速转变，把握板块布局机会

【国金地产】行业点评：政策风向加速转变，把握板块布局机会

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【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐

【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐 [發]重视油运回调机会 1、上周油运板块回调8% 主要交易1）俄军撤出赫尔松等事件引起的冲突结束预期；2）临近12.5运价未猛涨的博弈情绪浓厚。 2、实际基本面：运价持续上行，俄乌冲突长期化。 1）本周运价克拉克森VLCC上涨8%至8.7万，中小船分别上涨5%、6%；2）欧盟新一轮制裁将于年底出台，双方仍在拉锯，俄乌冲突有叙利亚化的长期趋势转变。 3、催化关注 1）Kpler数据指向中国成品油出口下周开始大幅增加；2）俄罗斯至欧洲

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[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术

[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（

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【长江地产】重视关键时点的积极信号

【长江地产】重视关键时点的积极信号事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边

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【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙

【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙头品牌表现亮眼 [咖啡]大盘表现：渠道间分化，直播电商高增根据星图数据，2022年双十一综合电商+直播平台累计GMV达1.12万亿/+13.7%，其中：1）综合电商（天猫（不含点淘）、京东、拼多多）GMV达9340亿/+2.9%，增速较618大促的+0.7%有所回升；2）直播电商（抖音、点淘、快手）GMV达1814亿元/+146.1%，增速亦较618大促的124.1%有提升。随着李佳琦回归点淘本次双十一G

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🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局

🔺🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局市场从7月份以来有所回调至今，并未完全摆脱低迷的状态。我们下半年策略报告强调“稳而后进”。刚刚过去的这个周末，疫情防控及地产等两个重要方面的政策出现了积极的信号。综合来看，我们认为市场情绪最低迷的阶段可能将逐步过去，建议紧跟政策边际变化、逐步布局。我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场情绪前期可能已经过度悲观。在召开完毕后，市场情绪进一步走向低迷，尤其受海外资金影响更大的港股市场，虽然近期有所恢复。综合来看，我们认为前期市场情绪可能已经过度悲观，主要从

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[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113

[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113 👉欧洲批发日前电价本周（11.5-11.12）环比-9~+17%，同比-39~-24%；天然气价格本周环比-5%，同比+47%。 👉美国批发现货电价本周（11.5-11.12）环比-43~+0%，同比-57%~+61%；天然气价格本周环比+1%，同比+23%。 👉欧洲平均居民电价10月环比+3%，同比+60%；重点国家居民电价10月环比-2~+30%，同比+5~+262%。 [玫瑰]行业动态：美国加州CPUC于11月10日

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【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复

【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复被动元器件的低估值板块底部反弹约30%。当前我们观点如下： 1.反弹逻辑是什么？原厂稼动率已达历史最低，虽需求仍弱，但三季报存货环比下降。说明，主动去库存稳步推进，短期存在估值修复空间。 2.反弹空间有多大？如果没有进一步需求催化，短期估值或按照23年P/E 25X修复。而进一步反弹动能，取决于终端需求，以及能否从主动去库存迈入被动去库存。 3.当前MLCC基本面怎么样？ 1）需求：终端需求等同于半导体。实际情况是短期没有反弹，股票市场预期明年

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【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】

【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】为何白酒产业内人看空，都发生在股票大的历史底部？ 🌹产业内部人士看空。13～14年、18年底、22年底，这几个股价历史底部区域，都发生了白酒产业内部人士看空，情绪很悲观。13～14年出现了白酒库存达到1～2年的情况，经销商和白酒公司集体情绪崩盘。18年底，秋季糖酒会上以XX、XX为代表的公司高管，看空整个白酒行业。22年底，历史上发生的事情又一次重演，部分经销商、公司、咨询机构看的比较悲观。 🌹股票大的历史底部。13～14年、18年底、22年底，当

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地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优

地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优 1）近期产业政策密集出台，保交付为核心方向；目前的政策核心是“救地产链”而非“救地产”。地产产业链目前需要的是系统性方案：居民需求端、地产主体端、供应链端（建筑、材料、分包等）、资金端、监管端等，现有政策仍不足够。可以推论22Q4-23Q1存在“倒春寒”的机率仍大，但同时可以期待有更多、更强有力的支持政策出台（既然要救，就一定得救起来）。 2）判断22Q4-23Q1是政策博弈期，关注的是后续政策超预期的可能性；23Q2行业基本面有望迎来实质性好

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【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

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【海通计算机】目前全球软件公司估值水平比较

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【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——非酒食品

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【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐

【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐 [發]重视油运回调机会 1、上周油运板块回调8% 主要交易1）俄军撤出赫尔松等事件引起的冲突结束预期；2）临近12.5运价未猛涨的博弈情绪浓厚。 2、实际基本面：运价持续上行，俄乌冲突长期化。 1）本周运价克拉克森VLCC上涨8%至8.7万，中小船分别上涨5%、6%；2）欧盟新一轮制裁将于年底出台，双方仍在拉锯，俄乌冲突有叙利亚化的长期趋势转变。 3、催化关注 1）Kpler数据指向中国成品油出口下周开始大幅增加；2）俄罗斯至欧洲

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[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术

[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（

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【长江地产】重视关键时点的积极信号

【长江地产】重视关键时点的积极信号事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边

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【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙

【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙头品牌表现亮眼 [咖啡]大盘表现：渠道间分化，直播电商高增根据星图数据，2022年双十一综合电商+直播平台累计GMV达1.12万亿/+13.7%，其中：1）综合电商（天猫（不含点淘）、京东、拼多多）GMV达9340亿/+2.9%，增速较618大促的+0.7%有所回升；2）直播电商（抖音、点淘、快手）GMV达1814亿元/+146.1%，增速亦较618大促的124.1%有提升。随着李佳琦回归点淘本次双十一G

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🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局

🔺🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局市场从7月份以来有所回调至今，并未完全摆脱低迷的状态。我们下半年策略报告强调“稳而后进”。刚刚过去的这个周末，疫情防控及地产等两个重要方面的政策出现了积极的信号。综合来看，我们认为市场情绪最低迷的阶段可能将逐步过去，建议紧跟政策边际变化、逐步布局。我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场情绪前期可能已经过度悲观。在召开完毕后，市场情绪进一步走向低迷，尤其受海外资金影响更大的港股市场，虽然近期有所恢复。综合来看，我们认为前期市场情绪可能已经过度悲观，主要从

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[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113

[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113 👉欧洲批发日前电价本周（11.5-11.12）环比-9~+17%，同比-39~-24%；天然气价格本周环比-5%，同比+47%。 👉美国批发现货电价本周（11.5-11.12）环比-43~+0%，同比-57%~+61%；天然气价格本周环比+1%，同比+23%。 👉欧洲平均居民电价10月环比+3%，同比+60%；重点国家居民电价10月环比-2~+30%，同比+5~+262%。 [玫瑰]行业动态：美国加州CPUC于11月10日

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【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复

【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复被动元器件的低估值板块底部反弹约30%。当前我们观点如下： 1.反弹逻辑是什么？原厂稼动率已达历史最低，虽需求仍弱，但三季报存货环比下降。说明，主动去库存稳步推进，短期存在估值修复空间。 2.反弹空间有多大？如果没有进一步需求催化，短期估值或按照23年P/E 25X修复。而进一步反弹动能，取决于终端需求，以及能否从主动去库存迈入被动去库存。 3.当前MLCC基本面怎么样？ 1）需求：终端需求等同于半导体。实际情况是短期没有反弹，股票市场预期明年

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【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】

【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】为何白酒产业内人看空，都发生在股票大的历史底部？ 🌹产业内部人士看空。13～14年、18年底、22年底，这几个股价历史底部区域，都发生了白酒产业内部人士看空，情绪很悲观。13～14年出现了白酒库存达到1～2年的情况，经销商和白酒公司集体情绪崩盘。18年底，秋季糖酒会上以XX、XX为代表的公司高管，看空整个白酒行业。22年底，历史上发生的事情又一次重演，部分经销商、公司、咨询机构看的比较悲观。 🌹股票大的历史底部。13～14年、18年底、22年底，当

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地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优 1）近期产业政策密集出台，保交付为核心方向；目前的政策核心是“救地产链”而非“救地产”。地产产业链目前需要的是系统性方案：居民需求端、地产主体端、供应链端（建筑、材料、分包等）、资金端、监管端等，现有政策仍不足够。可以推论22Q4-23Q1存在“倒春寒”的机率仍大，但同时可以期待有更多、更强有力的支持政策出台（既然要救，就一定得救起来）。 2）判断22Q4-23Q1是政策博弈期，关注的是后续政策超预期的可能性；23Q2行业基本面有望迎来实质性好

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【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

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【海通计算机】目前全球软件公司估值水平比较

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2022-11-13 21:25:17

【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——非酒食品

【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——非酒食品

有道云笔记

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2022-11-13 21:23:44

【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——酒类板块

【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——酒类板块

有道云笔记

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五粮液
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2022-11-13 21:22:43

【国金地产】行业点评：政策风向加速转变，把握板块布局机会

【国金地产】行业点评：政策风向加速转变，把握板块布局机会

有道云笔记

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2022-11-13 20:06:54

【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐

【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐 [發]重视油运回调机会 1、上周油运板块回调8% 主要交易1）俄军撤出赫尔松等事件引起的冲突结束预期；2）临近12.5运价未猛涨的博弈情绪浓厚。 2、实际基本面：运价持续上行，俄乌冲突长期化。 1）本周运价克拉克森VLCC上涨8%至8.7万，中小船分别上涨5%、6%；2）欧盟新一轮制裁将于年底出台，双方仍在拉锯，俄乌冲突有叙利亚化的长期趋势转变。 3、催化关注 1）Kpler数据指向中国成品油出口下周开始大幅增加；2）俄罗斯至欧洲

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投研掘地蜂

2022-11-13 17:55:31

[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术

[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（

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投研掘地蜂

2022-11-13 15:21:35

【长江地产】重视关键时点的积极信号

【长江地产】重视关键时点的积极信号事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边

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新城控股
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投研掘地蜂

2022-11-13 12:20:12

【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙

【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙头品牌表现亮眼 [咖啡]大盘表现：渠道间分化，直播电商高增根据星图数据，2022年双十一综合电商+直播平台累计GMV达1.12万亿/+13.7%，其中：1）综合电商（天猫（不含点淘）、京东、拼多多）GMV达9340亿/+2.9%，增速较618大促的+0.7%有所回升；2）直播电商（抖音、点淘、快手）GMV达1814亿元/+146.1%，增速亦较618大促的124.1%有提升。随着李佳琦回归点淘本次双十一G

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2022-11-14 08:14:30

🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局

🔺🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局市场从7月份以来有所回调至今，并未完全摆脱低迷的状态。我们下半年策略报告强调“稳而后进”。刚刚过去的这个周末，疫情防控及地产等两个重要方面的政策出现了积极的信号。综合来看，我们认为市场情绪最低迷的阶段可能将逐步过去，建议紧跟政策边际变化、逐步布局。我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场情绪前期可能已经过度悲观。在召开完毕后，市场情绪进一步走向低迷，尤其受海外资金影响更大的港股市场，虽然近期有所恢复。综合来看，我们认为前期市场情绪可能已经过度悲观，主要从

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2022-11-14 08:12:21

[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113

[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113 👉欧洲批发日前电价本周（11.5-11.12）环比-9~+17%，同比-39~-24%；天然气价格本周环比-5%，同比+47%。 👉美国批发现货电价本周（11.5-11.12）环比-43~+0%，同比-57%~+61%；天然气价格本周环比+1%，同比+23%。 👉欧洲平均居民电价10月环比+3%，同比+60%；重点国家居民电价10月环比-2~+30%，同比+5~+262%。 [玫瑰]行业动态：美国加州CPUC于11月10日

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2022-11-14 08:10:16

【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复

【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复被动元器件的低估值板块底部反弹约30%。当前我们观点如下： 1.反弹逻辑是什么？原厂稼动率已达历史最低，虽需求仍弱，但三季报存货环比下降。说明，主动去库存稳步推进，短期存在估值修复空间。 2.反弹空间有多大？如果没有进一步需求催化，短期估值或按照23年P/E 25X修复。而进一步反弹动能，取决于终端需求，以及能否从主动去库存迈入被动去库存。 3.当前MLCC基本面怎么样？ 1）需求：终端需求等同于半导体。实际情况是短期没有反弹，股票市场预期明年

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2022-11-14 08:08:56

【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】

【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】为何白酒产业内人看空，都发生在股票大的历史底部？ 🌹产业内部人士看空。13～14年、18年底、22年底，这几个股价历史底部区域，都发生了白酒产业内部人士看空，情绪很悲观。13～14年出现了白酒库存达到1～2年的情况，经销商和白酒公司集体情绪崩盘。18年底，秋季糖酒会上以XX、XX为代表的公司高管，看空整个白酒行业。22年底，历史上发生的事情又一次重演，部分经销商、公司、咨询机构看的比较悲观。 🌹股票大的历史底部。13～14年、18年底、22年底，当

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地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优

地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优 1）近期产业政策密集出台，保交付为核心方向；目前的政策核心是“救地产链”而非“救地产”。地产产业链目前需要的是系统性方案：居民需求端、地产主体端、供应链端（建筑、材料、分包等）、资金端、监管端等，现有政策仍不足够。可以推论22Q4-23Q1存在“倒春寒”的机率仍大，但同时可以期待有更多、更强有力的支持政策出台（既然要救，就一定得救起来）。 2）判断22Q4-23Q1是政策博弈期，关注的是后续政策超预期的可能性；23Q2行业基本面有望迎来实质性好

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2022-11-13 21:29:45

长江周“机”会 2022-11-13

长江周“机”会 2022-11-13

有道云笔记

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投研掘地蜂

2022-11-13 21:28:14

【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

有道云笔记

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2022-11-13 21:27:05

【海通计算机】目前全球软件公司估值水平比较

【海通计算机】目前全球软件公司估值水平比较

有道云笔记

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【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——非酒食品

【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——非酒食品

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【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——酒类板块

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【国金地产】行业点评：政策风向加速转变，把握板块布局机会

【国金地产】行业点评：政策风向加速转变，把握板块布局机会

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2022-11-13 20:06:54

【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐

【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐 [發]重视油运回调机会 1、上周油运板块回调8% 主要交易1）俄军撤出赫尔松等事件引起的冲突结束预期；2）临近12.5运价未猛涨的博弈情绪浓厚。 2、实际基本面：运价持续上行，俄乌冲突长期化。 1）本周运价克拉克森VLCC上涨8%至8.7万，中小船分别上涨5%、6%；2）欧盟新一轮制裁将于年底出台，双方仍在拉锯，俄乌冲突有叙利亚化的长期趋势转变。 3、催化关注 1）Kpler数据指向中国成品油出口下周开始大幅增加；2）俄罗斯至欧洲

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2022-11-13 17:55:31

[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术

[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（

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【长江地产】重视关键时点的积极信号

【长江地产】重视关键时点的积极信号事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边

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2022-11-13 12:20:12

【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙

【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙头品牌表现亮眼 [咖啡]大盘表现：渠道间分化，直播电商高增根据星图数据，2022年双十一综合电商+直播平台累计GMV达1.12万亿/+13.7%，其中：1）综合电商（天猫（不含点淘）、京东、拼多多）GMV达9340亿/+2.9%，增速较618大促的+0.7%有所回升；2）直播电商（抖音、点淘、快手）GMV达1814亿元/+146.1%，增速亦较618大促的124.1%有提升。随着李佳琦回归点淘本次双十一G

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2022-11-14 08:14:30

🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局

🔺🔺【中金快评】政策边际变化，市场逐步布局市场从7月份以来有所回调至今，并未完全摆脱低迷的状态。我们下半年策略报告强调“稳而后进”。刚刚过去的这个周末，疫情防控及地产等两个重要方面的政策出现了积极的信号。综合来看，我们认为市场情绪最低迷的阶段可能将逐步过去，建议紧跟政策边际变化、逐步布局。我们综合快评如下： 🔺1️⃣市场情绪前期可能已经过度悲观。在召开完毕后，市场情绪进一步走向低迷，尤其受海外资金影响更大的港股市场，虽然近期有所恢复。综合来看，我们认为前期市场情绪可能已经过度悲观，主要从

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[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113

[太阳]【中金电新曾韬团队】欧美光伏电价周更新20221113 👉欧洲批发日前电价本周（11.5-11.12）环比-9~+17%，同比-39~-24%；天然气价格本周环比-5%，同比+47%。 👉美国批发现货电价本周（11.5-11.12）环比-43~+0%，同比-57%~+61%；天然气价格本周环比+1%，同比+23%。 👉欧洲平均居民电价10月环比+3%，同比+60%；重点国家居民电价10月环比-2~+30%，同比+5~+262%。 [玫瑰]行业动态：美国加州CPUC于11月10日

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【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复

【中金科技硬件】被动元器件观点：短期为估值修复被动元器件的低估值板块底部反弹约30%。当前我们观点如下： 1.反弹逻辑是什么？原厂稼动率已达历史最低，虽需求仍弱，但三季报存货环比下降。说明，主动去库存稳步推进，短期存在估值修复空间。 2.反弹空间有多大？如果没有进一步需求催化，短期估值或按照23年P/E 25X修复。而进一步反弹动能，取决于终端需求，以及能否从主动去库存迈入被动去库存。 3.当前MLCC基本面怎么样？ 1）需求：终端需求等同于半导体。实际情况是短期没有反弹，股票市场预期明年

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【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】

【广发食品饮料王永锋，上周糖酒会调研总结】为何白酒产业内人看空，都发生在股票大的历史底部？ 🌹产业内部人士看空。13～14年、18年底、22年底，这几个股价历史底部区域，都发生了白酒产业内部人士看空，情绪很悲观。13～14年出现了白酒库存达到1～2年的情况，经销商和白酒公司集体情绪崩盘。18年底，秋季糖酒会上以XX、XX为代表的公司高管，看空整个白酒行业。22年底，历史上发生的事情又一次重演，部分经销商、公司、咨询机构看的比较悲观。 🌹股票大的历史底部。13～14年、18年底、22年底，当

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地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优

地产链思考：22Q4-23Q1二线方向/个股为最优 1）近期产业政策密集出台，保交付为核心方向；目前的政策核心是“救地产链”而非“救地产”。地产产业链目前需要的是系统性方案：居民需求端、地产主体端、供应链端（建筑、材料、分包等）、资金端、监管端等，现有政策仍不足够。可以推论22Q4-23Q1存在“倒春寒”的机率仍大，但同时可以期待有更多、更强有力的支持政策出台（既然要救，就一定得救起来）。 2）判断22Q4-23Q1是政策博弈期，关注的是后续政策超预期的可能性；23Q2行业基本面有望迎来实质性好

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长江周“机”会 2022-11-13

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【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

【兴证计算机】曙光乍现，泛信创有望迎拐点-计算机2022年三季报总结-20221112

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【海通计算机】目前全球软件公司估值水平比较

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【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——非酒食品

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【国盛食品-专题】成都糖酒会调研反馈——酒类板块

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【国金地产】行业点评：政策风向加速转变，把握板块布局机会

【国金地产】行业点评：政策风向加速转变，把握板块布局机会

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【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐

【长江交运 | 海运】重视油运回调机会，新增内需品种中谷物流推荐 [發]重视油运回调机会 1、上周油运板块回调8% 主要交易1）俄军撤出赫尔松等事件引起的冲突结束预期；2）临近12.5运价未猛涨的博弈情绪浓厚。 2、实际基本面：运价持续上行，俄乌冲突长期化。 1）本周运价克拉克森VLCC上涨8%至8.7万，中小船分别上涨5%、6%；2）欧盟新一轮制裁将于年底出台，双方仍在拉锯，俄乌冲突有叙利亚化的长期趋势转变。 3、催化关注 1）Kpler数据指向中国成品油出口下周开始大幅增加；2）俄罗斯至欧洲

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[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术

[太阳]【财通电新】汉缆股份交流要点：优势区位+高压技术 1）公司情况：从1996-1997年开始生产海缆，当时是在本部做。到2002时在即墨女岛租码头建海缆基地，当时海缆业务一直没发力，一直到2018年海缆开始发展形势较好，开始生产35kV、220 kV的海缆。 2）产能规划：2019年公司开始在女岛进行海缆生产的二期建设，2021年已实现10亿海缆交付规模，现在有200亩地。女岛立塔新近建成，一塔4线规划，目前配置2条VCV产线，试运行没有问题，女岛还有一条悬链式产线。目前为止海缆前道工序（

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【长江地产】重视关键时点的积极信号

【长江地产】重视关键时点的积极信号事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。点评：文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期提升，短期毫无疑问将明显提振市场风险偏好，这是“当前”市场焦点，需要客观讨论的只是目前政策框架的实际效果有多大，但这是“后续”关注的重点。政策内容来看，边

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【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙

【国海商社】#美妆双十一战报更新20221112：天猫大盘仍承压，渠道间分化持续，国货龙头品牌表现亮眼 [咖啡]大盘表现：渠道间分化，直播电商高增根据星图数据，2022年双十一综合电商+直播平台累计GMV达1.12万亿/+13.7%，其中：1）综合电商（天猫（不含点淘）、京东、拼多多）GMV达9340亿/+2.9%，增速较618大促的+0.7%有所回升；2）直播电商（抖音、点淘、快手）GMV达1814亿元/+146.1%，增速亦较618大促的124.1%有提升。随着李佳琦回归点淘本次双十一G

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