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投研掘地蜂

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2022-11-11 08:49:28

黄金大周期拐点已然确立！

#黄金大周期拐点已然确立！【中泰有色】美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期，再call黄金！ #美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。 10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期 147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息5

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【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110

【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110 ——————————— 🌼事件上海市发改委近日发布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案，项目包括金山海上风电场二期项目（200MW）、东海大桥海上风电场三期项目（150MW）、奉贤海上风电场二期项目（250MW）、奉贤海上风电场四期项目（200MW）。 🌼项目信息四个海上风电项目合计800MW，离岸距离均在20公里以内，水深分布在7-9米（详细信息见下表）。 1、并网时间：2024年9月底前全容量建成并

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鸿海3Q22法说会

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细胞基因治疗CDMO行业情况更新20221108

细胞基因治疗CDMO行业情况更新20221108

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【国盛计算机】智能汽车2023展望：机会大于风险

【国盛计算机】智能汽车2023展望：机会大于风险

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【国盛农业-深度】宠物行业：千亿级别蓝海，国产替代加速

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【国金电车】2022年三季度日韩电池厂业绩点评

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【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元

【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元公司22Q3的销售收入为19.07亿美元，环比+0.2%，同比+34.7%；Q3毛利率为38.9%，环比-0.5pct，同比+5.8pcts。折合八英寸月产能环比增长了3.2万片，产能利用率为92.1%，环比-5pcts。 22Q4业绩指引：受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，销售收入预计环比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之间。 2022年全年：公司全年收入预计在7

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成都银行2022年三季报业绩会纪要20221110

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【东吴计算机】信创发展更新，答投资者十二问（11月）

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【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2%

【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2% 22Q3实现收入6.299亿美元，同比增39.5%，环比增1.5%；其中8吋晶圆收入3.84亿美元，12吋晶圆收入2.46亿美元。产能利用率22Q3为110.8%，维持高位运行；其中8寸113.4%、12吋107.7%。 22Q3付运晶圆100.3万片，ASP为628美元/片，持续走高，环比提升4.80%，同比增26.17%。 22Q3单季度毛利率37.2%，再创新高，环比增3.6pct；其中8寸毛利率46.7%、12寸毛利率22.3

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市场很多人很久没跟踪耳机行业和公司

市场很多人很久没跟踪耳机行业和公司了，连立讯的盈利结构，耳机这几年的利润率趋势都不清楚，就看一些小道消息瞎担心。第一，立讯这两年乃至未来几年耳机在收入和盈利贡献已经比较小了，而更应看重公司在手机手表及零部件、汽车电子等的增量；第二，21年因为大客户耳机销量不佳和去库存导致产业链稼动率偏低，利润率去年早已降到低位。而22年耳机整体销量增长，加上立讯份额和出货量增长更多，立讯稼动率提升，其营收和利润率相对于去年均是边际提升的，而不是所传言的下降。整体而言，今年立讯各项业务向上趋势明确，这从公司预

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2022-11-11 07:07:48

“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块

🐓“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块【种源】新冠疫情叠加海外禽流感，欧洲引种难以恢复，美国引种来源州仍有疫情继续加剧的风险，国产种鸡未来1-2年内仍难以保障全国需求。种源供应的不确定性仍在提升。外部冲击导致行业源头供给被动受限，22年1-9月全国祖代更新68.6万套，同比-22%。预计全年引种在85万套左右，创2018年以后新低，较100万套+均衡需求出现较大缺口。【周期】19-20H1历史性高景气带来的是21-22H1历史性供给高点、及行业景气的绝对底部。由盈利周期驱动的行业内生去

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【海通电新】隆基绿能基本情况更新：

【海通电新】隆基绿能基本情况更新：今日市场出现关于隆基出货及技术选择的传言；首先关于组件全年出货预期下调的传言，公司没有指引出货目标下调，公司目前正在与下游客户积极沟通，处于年底冲刺阶段，并没有明确下调出货预期，公司希望积极争取更多出货；其次关于技术选择，新技术选型目前也仍在综合考量，鄂尔多斯新技术有望在明年年中左右决定，在此之前公司依旧会认真充分考量各个技术路线进步情况，与此前交流口径并无太大差异；我们认为市场对于明年组件格局、盈利能力以及公司新技术的积极变化方面都存在一定预期差，我们

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【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）

【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）【主题】本轮酒业调整周期的背景、性质和未来——相对于2013年调整周期【核心要点】一、背景对比 1、宏观环境：08-09年宏观环境影响大但酒业出货没有变化，13-14年酒业遭遇调整但宏观经济波动小，#因此宏观经济和白酒产业相关性不强。 2、产业环境（量、价、集中度） 03-12年：量价齐升驱动白酒产业良性增长。 14年-至今：集中度提升+价格提升驱动产业增长。未来：小心集中度提升带来的增长持续性，当前

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黄金大周期拐点已然确立！

#黄金大周期拐点已然确立！【中泰有色】美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期，再call黄金！ #美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。 10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期 147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息5

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【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110

【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110 ——————————— 🌼事件上海市发改委近日发布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案，项目包括金山海上风电场二期项目（200MW）、东海大桥海上风电场三期项目（150MW）、奉贤海上风电场二期项目（250MW）、奉贤海上风电场四期项目（200MW）。 🌼项目信息四个海上风电项目合计800MW，离岸距离均在20公里以内，水深分布在7-9米（详细信息见下表）。 1、并网时间：2024年9月底前全容量建成并

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【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元

【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元公司22Q3的销售收入为19.07亿美元，环比+0.2%，同比+34.7%；Q3毛利率为38.9%，环比-0.5pct，同比+5.8pcts。折合八英寸月产能环比增长了3.2万片，产能利用率为92.1%，环比-5pcts。 22Q4业绩指引：受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，销售收入预计环比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之间。 2022年全年：公司全年收入预计在7

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【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2%

【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2% 22Q3实现收入6.299亿美元，同比增39.5%，环比增1.5%；其中8吋晶圆收入3.84亿美元，12吋晶圆收入2.46亿美元。产能利用率22Q3为110.8%，维持高位运行；其中8寸113.4%、12吋107.7%。 22Q3付运晶圆100.3万片，ASP为628美元/片，持续走高，环比提升4.80%，同比增26.17%。 22Q3单季度毛利率37.2%，再创新高，环比增3.6pct；其中8寸毛利率46.7%、12寸毛利率22.3

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市场很多人很久没跟踪耳机行业和公司了，连立讯的盈利结构，耳机这几年的利润率趋势都不清楚，就看一些小道消息瞎担心。第一，立讯这两年乃至未来几年耳机在收入和盈利贡献已经比较小了，而更应看重公司在手机手表及零部件、汽车电子等的增量；第二，21年因为大客户耳机销量不佳和去库存导致产业链稼动率偏低，利润率去年早已降到低位。而22年耳机整体销量增长，加上立讯份额和出货量增长更多，立讯稼动率提升，其营收和利润率相对于去年均是边际提升的，而不是所传言的下降。整体而言，今年立讯各项业务向上趋势明确，这从公司预

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“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块

🐓“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块【种源】新冠疫情叠加海外禽流感，欧洲引种难以恢复，美国引种来源州仍有疫情继续加剧的风险，国产种鸡未来1-2年内仍难以保障全国需求。种源供应的不确定性仍在提升。外部冲击导致行业源头供给被动受限，22年1-9月全国祖代更新68.6万套，同比-22%。预计全年引种在85万套左右，创2018年以后新低，较100万套+均衡需求出现较大缺口。【周期】19-20H1历史性高景气带来的是21-22H1历史性供给高点、及行业景气的绝对底部。由盈利周期驱动的行业内生去

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【海通电新】隆基绿能基本情况更新：

【海通电新】隆基绿能基本情况更新：今日市场出现关于隆基出货及技术选择的传言；首先关于组件全年出货预期下调的传言，公司没有指引出货目标下调，公司目前正在与下游客户积极沟通，处于年底冲刺阶段，并没有明确下调出货预期，公司希望积极争取更多出货；其次关于技术选择，新技术选型目前也仍在综合考量，鄂尔多斯新技术有望在明年年中左右决定，在此之前公司依旧会认真充分考量各个技术路线进步情况，与此前交流口径并无太大差异；我们认为市场对于明年组件格局、盈利能力以及公司新技术的积极变化方面都存在一定预期差，我们

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【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）

【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）【主题】本轮酒业调整周期的背景、性质和未来——相对于2013年调整周期【核心要点】一、背景对比 1、宏观环境：08-09年宏观环境影响大但酒业出货没有变化，13-14年酒业遭遇调整但宏观经济波动小，#因此宏观经济和白酒产业相关性不强。 2、产业环境（量、价、集中度） 03-12年：量价齐升驱动白酒产业良性增长。 14年-至今：集中度提升+价格提升驱动产业增长。未来：小心集中度提升带来的增长持续性，当前

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#黄金大周期拐点已然确立！【中泰有色】美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期，再call黄金！ #美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。 10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期 147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息5

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【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110 ——————————— 🌼事件上海市发改委近日发布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案，项目包括金山海上风电场二期项目（200MW）、东海大桥海上风电场三期项目（150MW）、奉贤海上风电场二期项目（250MW）、奉贤海上风电场四期项目（200MW）。 🌼项目信息四个海上风电项目合计800MW，离岸距离均在20公里以内，水深分布在7-9米（详细信息见下表）。 1、并网时间：2024年9月底前全容量建成并

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【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元

【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元公司22Q3的销售收入为19.07亿美元，环比+0.2%，同比+34.7%；Q3毛利率为38.9%，环比-0.5pct，同比+5.8pcts。折合八英寸月产能环比增长了3.2万片，产能利用率为92.1%，环比-5pcts。 22Q4业绩指引：受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，销售收入预计环比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之间。 2022年全年：公司全年收入预计在7

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【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2%

【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2% 22Q3实现收入6.299亿美元，同比增39.5%，环比增1.5%；其中8吋晶圆收入3.84亿美元，12吋晶圆收入2.46亿美元。产能利用率22Q3为110.8%，维持高位运行；其中8寸113.4%、12吋107.7%。 22Q3付运晶圆100.3万片，ASP为628美元/片，持续走高，环比提升4.80%，同比增26.17%。 22Q3单季度毛利率37.2%，再创新高，环比增3.6pct；其中8寸毛利率46.7%、12寸毛利率22.3

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“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块

🐓“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块【种源】新冠疫情叠加海外禽流感，欧洲引种难以恢复，美国引种来源州仍有疫情继续加剧的风险，国产种鸡未来1-2年内仍难以保障全国需求。种源供应的不确定性仍在提升。外部冲击导致行业源头供给被动受限，22年1-9月全国祖代更新68.6万套，同比-22%。预计全年引种在85万套左右，创2018年以后新低，较100万套+均衡需求出现较大缺口。【周期】19-20H1历史性高景气带来的是21-22H1历史性供给高点、及行业景气的绝对底部。由盈利周期驱动的行业内生去

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【海通电新】隆基绿能基本情况更新：

【海通电新】隆基绿能基本情况更新：今日市场出现关于隆基出货及技术选择的传言；首先关于组件全年出货预期下调的传言，公司没有指引出货目标下调，公司目前正在与下游客户积极沟通，处于年底冲刺阶段，并没有明确下调出货预期，公司希望积极争取更多出货；其次关于技术选择，新技术选型目前也仍在综合考量，鄂尔多斯新技术有望在明年年中左右决定，在此之前公司依旧会认真充分考量各个技术路线进步情况，与此前交流口径并无太大差异；我们认为市场对于明年组件格局、盈利能力以及公司新技术的积极变化方面都存在一定预期差，我们

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【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）

【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）【主题】本轮酒业调整周期的背景、性质和未来——相对于2013年调整周期【核心要点】一、背景对比 1、宏观环境：08-09年宏观环境影响大但酒业出货没有变化，13-14年酒业遭遇调整但宏观经济波动小，#因此宏观经济和白酒产业相关性不强。 2、产业环境（量、价、集中度） 03-12年：量价齐升驱动白酒产业良性增长。 14年-至今：集中度提升+价格提升驱动产业增长。未来：小心集中度提升带来的增长持续性，当前

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黄金大周期拐点已然确立！

#黄金大周期拐点已然确立！【中泰有色】美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期，再call黄金！ #美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。 10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期 147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息5

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【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110

【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110 ——————————— 🌼事件上海市发改委近日发布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案，项目包括金山海上风电场二期项目（200MW）、东海大桥海上风电场三期项目（150MW）、奉贤海上风电场二期项目（250MW）、奉贤海上风电场四期项目（200MW）。 🌼项目信息四个海上风电项目合计800MW，离岸距离均在20公里以内，水深分布在7-9米（详细信息见下表）。 1、并网时间：2024年9月底前全容量建成并

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鸿海3Q22法说会

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细胞基因治疗CDMO行业情况更新20221108

细胞基因治疗CDMO行业情况更新20221108

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【国盛计算机】智能汽车2023展望：机会大于风险

【国盛计算机】智能汽车2023展望：机会大于风险

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【国盛农业-深度】宠物行业：千亿级别蓝海，国产替代加速

【国盛农业-深度】宠物行业：千亿级别蓝海，国产替代加速

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【国金电车】2022年三季度日韩电池厂业绩点评

【国金电车】2022年三季度日韩电池厂业绩点评

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【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元

【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元公司22Q3的销售收入为19.07亿美元，环比+0.2%，同比+34.7%；Q3毛利率为38.9%，环比-0.5pct，同比+5.8pcts。折合八英寸月产能环比增长了3.2万片，产能利用率为92.1%，环比-5pcts。 22Q4业绩指引：受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，销售收入预计环比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之间。 2022年全年：公司全年收入预计在7

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成都银行2022年三季报业绩会纪要20221110

成都银行2022年三季报业绩会纪要20221110

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【东吴计算机】信创发展更新，答投资者十二问（11月）

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【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2%

【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2% 22Q3实现收入6.299亿美元，同比增39.5%，环比增1.5%；其中8吋晶圆收入3.84亿美元，12吋晶圆收入2.46亿美元。产能利用率22Q3为110.8%，维持高位运行；其中8寸113.4%、12吋107.7%。 22Q3付运晶圆100.3万片，ASP为628美元/片，持续走高，环比提升4.80%，同比增26.17%。 22Q3单季度毛利率37.2%，再创新高，环比增3.6pct；其中8寸毛利率46.7%、12寸毛利率22.3

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市场很多人很久没跟踪耳机行业和公司

市场很多人很久没跟踪耳机行业和公司了，连立讯的盈利结构，耳机这几年的利润率趋势都不清楚，就看一些小道消息瞎担心。第一，立讯这两年乃至未来几年耳机在收入和盈利贡献已经比较小了，而更应看重公司在手机手表及零部件、汽车电子等的增量；第二，21年因为大客户耳机销量不佳和去库存导致产业链稼动率偏低，利润率去年早已降到低位。而22年耳机整体销量增长，加上立讯份额和出货量增长更多，立讯稼动率提升，其营收和利润率相对于去年均是边际提升的，而不是所传言的下降。整体而言，今年立讯各项业务向上趋势明确，这从公司预

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“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块

🐓“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块【种源】新冠疫情叠加海外禽流感，欧洲引种难以恢复，美国引种来源州仍有疫情继续加剧的风险，国产种鸡未来1-2年内仍难以保障全国需求。种源供应的不确定性仍在提升。外部冲击导致行业源头供给被动受限，22年1-9月全国祖代更新68.6万套，同比-22%。预计全年引种在85万套左右，创2018年以后新低，较100万套+均衡需求出现较大缺口。【周期】19-20H1历史性高景气带来的是21-22H1历史性供给高点、及行业景气的绝对底部。由盈利周期驱动的行业内生去

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【海通电新】隆基绿能基本情况更新：

【海通电新】隆基绿能基本情况更新：今日市场出现关于隆基出货及技术选择的传言；首先关于组件全年出货预期下调的传言，公司没有指引出货目标下调，公司目前正在与下游客户积极沟通，处于年底冲刺阶段，并没有明确下调出货预期，公司希望积极争取更多出货；其次关于技术选择，新技术选型目前也仍在综合考量，鄂尔多斯新技术有望在明年年中左右决定，在此之前公司依旧会认真充分考量各个技术路线进步情况，与此前交流口径并无太大差异；我们认为市场对于明年组件格局、盈利能力以及公司新技术的积极变化方面都存在一定预期差，我们

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【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）

【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）【主题】本轮酒业调整周期的背景、性质和未来——相对于2013年调整周期【核心要点】一、背景对比 1、宏观环境：08-09年宏观环境影响大但酒业出货没有变化，13-14年酒业遭遇调整但宏观经济波动小，#因此宏观经济和白酒产业相关性不强。 2、产业环境（量、价、集中度） 03-12年：量价齐升驱动白酒产业良性增长。 14年-至今：集中度提升+价格提升驱动产业增长。未来：小心集中度提升带来的增长持续性，当前

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黄金大周期拐点已然确立！

#黄金大周期拐点已然确立！【中泰有色】美国通胀超预期下行，就业数据亦弱于预期，再call黄金！ #美国十月通胀加速下行。美国公布了10月通胀数据，美国10月CPI同比增长7.7%，预期8%，前值8.2%。 10月CPI环比增长0.4%，预期0.6%，前值0.4%。时隔7个月，美国CPI再度回落至8%以下； #同时本周就业数据再度弱化，初请失业金人数22.5万人，预期22万人，续请失业金人数149.3万人，预期 147.5万人。数据披露后，根据Fed watch tool显示，美联储12月加息5

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【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110

【天风电新】上海市发改委公布杭州湾海上风电项目竞配方案，近海项目进展正常-1110 ——————————— 🌼事件上海市发改委近日发布杭州湾海上风电项目竞争配置工作方案，项目包括金山海上风电场二期项目（200MW）、东海大桥海上风电场三期项目（150MW）、奉贤海上风电场二期项目（250MW）、奉贤海上风电场四期项目（200MW）。 🌼项目信息四个海上风电项目合计800MW，离岸距离均在20公里以内，水深分布在7-9米（详细信息见下表）。 1、并网时间：2024年9月底前全容量建成并

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鸿海3Q22法说会

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【国盛农业-深度】宠物行业：千亿级别蓝海，国产替代加速

【国盛农业-深度】宠物行业：千亿级别蓝海，国产替代加速

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【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元

【中芯国际】Q3营收19.07亿美元，全年资本支出计划上调至66亿美元公司22Q3的销售收入为19.07亿美元，环比+0.2%，同比+34.7%；Q3毛利率为38.9%，环比-0.5pct，同比+5.8pcts。折合八英寸月产能环比增长了3.2万片，产能利用率为92.1%，环比-5pcts。 22Q4业绩指引：受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，销售收入预计环比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之间。 2022年全年：公司全年收入预计在7

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【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2%

【海通电子】华虹半导体22Q3业绩，毛利率创新高37.2% 22Q3实现收入6.299亿美元，同比增39.5%，环比增1.5%；其中8吋晶圆收入3.84亿美元，12吋晶圆收入2.46亿美元。产能利用率22Q3为110.8%，维持高位运行；其中8寸113.4%、12吋107.7%。 22Q3付运晶圆100.3万片，ASP为628美元/片，持续走高，环比提升4.80%，同比增26.17%。 22Q3单季度毛利率37.2%，再创新高，环比增3.6pct；其中8寸毛利率46.7%、12寸毛利率22.3

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“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块

🐓“鸡周期”风波再起，推荐关注白羽肉鸡板块【种源】新冠疫情叠加海外禽流感，欧洲引种难以恢复，美国引种来源州仍有疫情继续加剧的风险，国产种鸡未来1-2年内仍难以保障全国需求。种源供应的不确定性仍在提升。外部冲击导致行业源头供给被动受限，22年1-9月全国祖代更新68.6万套，同比-22%。预计全年引种在85万套左右，创2018年以后新低，较100万套+均衡需求出现较大缺口。【周期】19-20H1历史性高景气带来的是21-22H1历史性供给高点、及行业景气的绝对底部。由盈利周期驱动的行业内生去

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【海通电新】隆基绿能基本情况更新：

【海通电新】隆基绿能基本情况更新：今日市场出现关于隆基出货及技术选择的传言；首先关于组件全年出货预期下调的传言，公司没有指引出货目标下调，公司目前正在与下游客户积极沟通，处于年底冲刺阶段，并没有明确下调出货预期，公司希望积极争取更多出货；其次关于技术选择，新技术选型目前也仍在综合考量，鄂尔多斯新技术有望在明年年中左右决定，在此之前公司依旧会认真充分考量各个技术路线进步情况，与此前交流口径并无太大差异；我们认为市场对于明年组件格局、盈利能力以及公司新技术的积极变化方面都存在一定预期差，我们

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【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）

【浙商食饮||杨骥】食糖酒会系列反馈（六）：白酒论坛之王朝成观点更新（20221110）【主题】本轮酒业调整周期的背景、性质和未来——相对于2013年调整周期【核心要点】一、背景对比 1、宏观环境：08-09年宏观环境影响大但酒业出货没有变化，13-14年酒业遭遇调整但宏观经济波动小，#因此宏观经济和白酒产业相关性不强。 2、产业环境（量、价、集中度） 03-12年：量价齐升驱动白酒产业良性增长。 14年-至今：集中度提升+价格提升驱动产业增长。未来：小心集中度提升带来的增长持续性，当前

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