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2022-11-13 12:19:00

【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

有道云笔记

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2022-11-13 12:17:41

【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力

【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力已经进入上升通道[庆祝][庆祝][庆祝] 【石英坩埚具有显著的超额传导现象】根据最新专家交流数据，36寸坩埚年内涨幅超过5000元/只，对应期间石英砂成本上涨约4000元/只（30元/kg涨至70元/kg，单耗100kg/只坩埚计算），超额传导1000+元/只，石英砂的价格上涨对坩埚盈利显著利好。【盈利能力改善显著，量利逻辑持续演绎】欧晶科技20-21年坩埚单位盈利分别为490元/只、939元/只，坩埚超

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2022-11-13 07:04:31

HJT创新技术成果分享会纪要2022.11.11【中信建投新能源】

HJT创新技术成果分享会纪要2022.11.11【中信建投新能源】

有道云笔记

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2022-11-13 06:45:14

【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床

【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床垫类目第一！ ■ 双十一期间（10月20日-11月11日）喜临门全网销售额超12.82亿，同比高增52.9%，连续10年蝉联天猫/京东/苏宁各大平台床垫类目第一，增长动力来自于：①发挥品类协同效应，套系化销售推动客单值同比+12.46%；②单价5000元以上的床垫销售额同比+112%，产品力彰显、拉升品牌调性；③新赛道布局初显成效，天猫/京东/抖音直播销额同比+12%。 ■ 年轻客群占比显著提升，品牌年轻化

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2022-11-12 20:42:27

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111 ——————————— 1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有

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2022-11-12 20:03:07

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

【国君化妆品】双十一美妆战报总结 [玫瑰]天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、38

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【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

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诺德股份跟踪笔记

⭕诺德股份跟踪笔记 #出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨+。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产

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【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111

【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111 稳增长+低估值，看好鼎力2023年表现。预期2023年14.5亿利润，对应估值16倍，相对低估，业绩方面，从海外、国内两个市场来看： 🌟对标海外龙头，1-9月份，JLG 在手订单39亿美元，同比+41%，环比-2%，吉尼在手订单23亿美元，同比+33%，环比-2%，在手订单规模环比小幅下滑，我们认为主要系交付紧张，2021年两家公司AWP设备收入分别约30、20亿美元，目前在手订单交期覆盖2023年全年。 🌟α＞β，鼎力迎来海外市场份额提升机遇。海

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2022-11-12 14:44:29

基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】

基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】今天地产链板块大涨，工程机械受益涨幅明显，当前位置我们观点如下： 1、稳增长压力加大，市场对地产政策存在期待，近日交易商协会受理龙湖200亿储架式注册额度释放积极信号，短期逻辑上没法证伪，期待积极政策出台。工程机械下游以基建地产为核心，尤其地产在去年以来拖累明显，若政策驱动地产链投资修复，行业需求低迷状况有望较大提振。 2、短期挖机销量增速转正催化。10月份挖机销量正增长，由于低基数、国三年底冲量及出口高增等，短期

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2022-11-12 14:42:59

【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1

【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1111 ——————————— 🌼事件 2022全球海上风电大会上各机构联合提出倡议：综合目前的发展现状和实现碳达峰碳中和目标的需求，到“十四五”末中国海上风电累计装机容量将达到100GW左右，到2030年将超过200GW，到2050年至少达到1000GW。 🌼分析根据该倡议，22-25年国内海风新增装机量有望高达74GW（截至21年海风累计装机26 GW），我们预测值为48GW（22-25年分别为5

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【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

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【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力

【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力已经进入上升通道[庆祝][庆祝][庆祝] 【石英坩埚具有显著的超额传导现象】根据最新专家交流数据，36寸坩埚年内涨幅超过5000元/只，对应期间石英砂成本上涨约4000元/只（30元/kg涨至70元/kg，单耗100kg/只坩埚计算），超额传导1000+元/只，石英砂的价格上涨对坩埚盈利显著利好。【盈利能力改善显著，量利逻辑持续演绎】欧晶科技20-21年坩埚单位盈利分别为490元/只、939元/只，坩埚超

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2022-11-13 07:04:31

HJT创新技术成果分享会纪要2022.11.11【中信建投新能源】

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【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床

【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床垫类目第一！ ■ 双十一期间（10月20日-11月11日）喜临门全网销售额超12.82亿，同比高增52.9%，连续10年蝉联天猫/京东/苏宁各大平台床垫类目第一，增长动力来自于：①发挥品类协同效应，套系化销售推动客单值同比+12.46%；②单价5000元以上的床垫销售额同比+112%，产品力彰显、拉升品牌调性；③新赛道布局初显成效，天猫/京东/抖音直播销额同比+12%。 ■ 年轻客群占比显著提升，品牌年轻化

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【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111 ——————————— 1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有

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【国君化妆品】双十一美妆战报总结

【国君化妆品】双十一美妆战报总结 [玫瑰]天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、38

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【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

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⭕诺德股份跟踪笔记 #出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨+。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产

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【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111

【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111 稳增长+低估值，看好鼎力2023年表现。预期2023年14.5亿利润，对应估值16倍，相对低估，业绩方面，从海外、国内两个市场来看： 🌟对标海外龙头，1-9月份，JLG 在手订单39亿美元，同比+41%，环比-2%，吉尼在手订单23亿美元，同比+33%，环比-2%，在手订单规模环比小幅下滑，我们认为主要系交付紧张，2021年两家公司AWP设备收入分别约30、20亿美元，目前在手订单交期覆盖2023年全年。 🌟α＞β，鼎力迎来海外市场份额提升机遇。海

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基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】

基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】今天地产链板块大涨，工程机械受益涨幅明显，当前位置我们观点如下： 1、稳增长压力加大，市场对地产政策存在期待，近日交易商协会受理龙湖200亿储架式注册额度释放积极信号，短期逻辑上没法证伪，期待积极政策出台。工程机械下游以基建地产为核心，尤其地产在去年以来拖累明显，若政策驱动地产链投资修复，行业需求低迷状况有望较大提振。 2、短期挖机销量增速转正催化。10月份挖机销量正增长，由于低基数、国三年底冲量及出口高增等，短期

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【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1

【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1111 ——————————— 🌼事件 2022全球海上风电大会上各机构联合提出倡议：综合目前的发展现状和实现碳达峰碳中和目标的需求，到“十四五”末中国海上风电累计装机容量将达到100GW左右，到2030年将超过200GW，到2050年至少达到1000GW。 🌼分析根据该倡议，22-25年国内海风新增装机量有望高达74GW（截至21年海风累计装机26 GW），我们预测值为48GW（22-25年分别为5

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【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

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【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力

【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力已经进入上升通道[庆祝][庆祝][庆祝] 【石英坩埚具有显著的超额传导现象】根据最新专家交流数据，36寸坩埚年内涨幅超过5000元/只，对应期间石英砂成本上涨约4000元/只（30元/kg涨至70元/kg，单耗100kg/只坩埚计算），超额传导1000+元/只，石英砂的价格上涨对坩埚盈利显著利好。【盈利能力改善显著，量利逻辑持续演绎】欧晶科技20-21年坩埚单位盈利分别为490元/只、939元/只，坩埚超

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【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床

【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床垫类目第一！ ■ 双十一期间（10月20日-11月11日）喜临门全网销售额超12.82亿，同比高增52.9%，连续10年蝉联天猫/京东/苏宁各大平台床垫类目第一，增长动力来自于：①发挥品类协同效应，套系化销售推动客单值同比+12.46%；②单价5000元以上的床垫销售额同比+112%，产品力彰显、拉升品牌调性；③新赛道布局初显成效，天猫/京东/抖音直播销额同比+12%。 ■ 年轻客群占比显著提升，品牌年轻化

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2022-11-12 20:42:27

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111 ——————————— 1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有

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【国君化妆品】双十一美妆战报总结

【国君化妆品】双十一美妆战报总结 [玫瑰]天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、38

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【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

有道云笔记

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诺德股份跟踪笔记

⭕诺德股份跟踪笔记 #出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨+。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产

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【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111

【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111 稳增长+低估值，看好鼎力2023年表现。预期2023年14.5亿利润，对应估值16倍，相对低估，业绩方面，从海外、国内两个市场来看： 🌟对标海外龙头，1-9月份，JLG 在手订单39亿美元，同比+41%，环比-2%，吉尼在手订单23亿美元，同比+33%，环比-2%，在手订单规模环比小幅下滑，我们认为主要系交付紧张，2021年两家公司AWP设备收入分别约30、20亿美元，目前在手订单交期覆盖2023年全年。 🌟α＞β，鼎力迎来海外市场份额提升机遇。海

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基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】

基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】今天地产链板块大涨，工程机械受益涨幅明显，当前位置我们观点如下： 1、稳增长压力加大，市场对地产政策存在期待，近日交易商协会受理龙湖200亿储架式注册额度释放积极信号，短期逻辑上没法证伪，期待积极政策出台。工程机械下游以基建地产为核心，尤其地产在去年以来拖累明显，若政策驱动地产链投资修复，行业需求低迷状况有望较大提振。 2、短期挖机销量增速转正催化。10月份挖机销量正增长，由于低基数、国三年底冲量及出口高增等，短期

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2022-11-12 14:42:59

【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1

【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1111 ——————————— 🌼事件 2022全球海上风电大会上各机构联合提出倡议：综合目前的发展现状和实现碳达峰碳中和目标的需求，到“十四五”末中国海上风电累计装机容量将达到100GW左右，到2030年将超过200GW，到2050年至少达到1000GW。 🌼分析根据该倡议，22-25年国内海风新增装机量有望高达74GW（截至21年海风累计装机26 GW），我们预测值为48GW（22-25年分别为5

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【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

有道云笔记

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【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力

【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力已经进入上升通道[庆祝][庆祝][庆祝] 【石英坩埚具有显著的超额传导现象】根据最新专家交流数据，36寸坩埚年内涨幅超过5000元/只，对应期间石英砂成本上涨约4000元/只（30元/kg涨至70元/kg，单耗100kg/只坩埚计算），超额传导1000+元/只，石英砂的价格上涨对坩埚盈利显著利好。【盈利能力改善显著，量利逻辑持续演绎】欧晶科技20-21年坩埚单位盈利分别为490元/只、939元/只，坩埚超

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2022-11-13 07:04:31

HJT创新技术成果分享会纪要2022.11.11【中信建投新能源】

HJT创新技术成果分享会纪要2022.11.11【中信建投新能源】

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【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床

【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床垫类目第一！ ■ 双十一期间（10月20日-11月11日）喜临门全网销售额超12.82亿，同比高增52.9%，连续10年蝉联天猫/京东/苏宁各大平台床垫类目第一，增长动力来自于：①发挥品类协同效应，套系化销售推动客单值同比+12.46%；②单价5000元以上的床垫销售额同比+112%，产品力彰显、拉升品牌调性；③新赛道布局初显成效，天猫/京东/抖音直播销额同比+12%。 ■ 年轻客群占比显著提升，品牌年轻化

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【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111 ——————————— 1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有

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【国君化妆品】双十一美妆战报总结

【国君化妆品】双十一美妆战报总结 [玫瑰]天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、38

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【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

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⭕诺德股份跟踪笔记 #出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨+。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产

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【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111

【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111 稳增长+低估值，看好鼎力2023年表现。预期2023年14.5亿利润，对应估值16倍，相对低估，业绩方面，从海外、国内两个市场来看： 🌟对标海外龙头，1-9月份，JLG 在手订单39亿美元，同比+41%，环比-2%，吉尼在手订单23亿美元，同比+33%，环比-2%，在手订单规模环比小幅下滑，我们认为主要系交付紧张，2021年两家公司AWP设备收入分别约30、20亿美元，目前在手订单交期覆盖2023年全年。 🌟α＞β，鼎力迎来海外市场份额提升机遇。海

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基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】

基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】今天地产链板块大涨，工程机械受益涨幅明显，当前位置我们观点如下： 1、稳增长压力加大，市场对地产政策存在期待，近日交易商协会受理龙湖200亿储架式注册额度释放积极信号，短期逻辑上没法证伪，期待积极政策出台。工程机械下游以基建地产为核心，尤其地产在去年以来拖累明显，若政策驱动地产链投资修复，行业需求低迷状况有望较大提振。 2、短期挖机销量增速转正催化。10月份挖机销量正增长，由于低基数、国三年底冲量及出口高增等，短期

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【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1

【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1111 ——————————— 🌼事件 2022全球海上风电大会上各机构联合提出倡议：综合目前的发展现状和实现碳达峰碳中和目标的需求，到“十四五”末中国海上风电累计装机容量将达到100GW左右，到2030年将超过200GW，到2050年至少达到1000GW。 🌼分析根据该倡议，22-25年国内海风新增装机量有望高达74GW（截至21年海风累计装机26 GW），我们预测值为48GW（22-25年分别为5

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【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

【安信宏观】通胀下行将延续，市场迎来喘息期（美国 10月通胀数据点评）

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【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力

【浙商电新张雷团队】欧晶科技（001269）重大推荐：石英坩埚超额传导现象显著，盈利能力已经进入上升通道[庆祝][庆祝][庆祝] 【石英坩埚具有显著的超额传导现象】根据最新专家交流数据，36寸坩埚年内涨幅超过5000元/只，对应期间石英砂成本上涨约4000元/只（30元/kg涨至70元/kg，单耗100kg/只坩埚计算），超额传导1000+元/只，石英砂的价格上涨对坩埚盈利显著利好。【盈利能力改善显著，量利逻辑持续演绎】欧晶科技20-21年坩埚单位盈利分别为490元/只、939元/只，坩埚超

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HJT创新技术成果分享会纪要2022.11.11【中信建投新能源】

HJT创新技术成果分享会纪要2022.11.11【中信建投新能源】

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【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床

【天风轻纺】喜临门：双十一全网销售额突破12.82亿元，同比+52.9%，连续10年蝉联床垫类目第一！ ■ 双十一期间（10月20日-11月11日）喜临门全网销售额超12.82亿，同比高增52.9%，连续10年蝉联天猫/京东/苏宁各大平台床垫类目第一，增长动力来自于：①发挥品类协同效应，套系化销售推动客单值同比+12.46%；②单价5000元以上的床垫销售额同比+112%，产品力彰显、拉升品牌调性；③新赛道布局初显成效，天猫/京东/抖音直播销额同比+12%。 ■ 年轻客群占比显著提升，品牌年轻化

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【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111

【天风电新】光伏反射膜专家交流要点-1111 ——————————— 1、光伏反射膜的基本情况结构：中间是PVC基材，下层是贴合织物，上层是特殊涂层，属于一种复合材料。产品的壁垒：主要体现在配方和工艺积累上。是定制化的产品，不同客户对产品的需求不同。发电增益：10%左右，用于双玻组件，适合风光大基地。发电增益至少保证是6%以上，但实际平均是10%左右。成本：一代产品价格9分-1毛/w，二代产品可能更低。除此之外有清扫成本。另外膜材料会有损耗，平均每年3%-4%。回收也会增加成本，但也会有

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2022-11-12 20:03:07

【国君化妆品】双十一美妆战报总结

【国君化妆品】双十一美妆战报总结 [玫瑰]天猫大盘：稳中向好，交易规模与去年同期持平。 [玫瑰]重点公司战报： [太阳]珀莱雅（重点推荐！！）： [庆祝]主品牌珀莱雅：天猫、抖音、京东均位列国货美妆No.1，增速分别为120%+、120%+、110%+。产品端：双抗精华、早C晚A套组、红宝石面霜销售额均破2亿，GMV分别同比增长150%+、70%+、250%+，双抗面膜、源力精华、红宝石精华销售额破1亿，分别增长1500%+、250%+、40%+。 [庆祝]彩棠：天猫、抖音分别增长80%+、38

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华熙生物
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珀莱雅

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2022-11-12 17:07:51

【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

【国盛通信】2022Q3综述：受益“通信+”与汇兑，利润持续修复

有道云笔记

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海格通信
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海兰信
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七一二
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亿联网络
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米奥会展

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2022-11-12 14:48:33

诺德股份跟踪笔记

⭕诺德股份跟踪笔记 #出货量： 22Q3 1.1万吨，Q4 1.5万吨，22年合计4.4万吨，预计明年出货7.5万吨+。 #产品结构： 4.5/6/8μm分别占比10%/60%/20-25%（出货量口径），预计未来占比情况稳定；其中8μm产品主要供给海外客户，盈利能力较强。 #单吨净利： Q2-Q3受铜价下行，电池厂处于消库存阶段影响，加工费有所下降。8月起加工费保持稳定，预计Q4随着产能和价格稳定，单吨净利能够回到Q2水平。明年随着量的进一步增加、控费能力加强，单吨净利预计保持稳中向上。 #产

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诺德股份

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2022-11-12 14:47:44

【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111

【安信机械】浙江鼎力跟踪-20221111 稳增长+低估值，看好鼎力2023年表现。预期2023年14.5亿利润，对应估值16倍，相对低估，业绩方面，从海外、国内两个市场来看： 🌟对标海外龙头，1-9月份，JLG 在手订单39亿美元，同比+41%，环比-2%，吉尼在手订单23亿美元，同比+33%，环比-2%，在手订单规模环比小幅下滑，我们认为主要系交付紧张，2021年两家公司AWP设备收入分别约30、20亿美元，目前在手订单交期覆盖2023年全年。 🌟α＞β，鼎力迎来海外市场份额提升机遇。海

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浙江鼎力

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2022-11-12 14:44:29

基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】

基建地产投资或迎修复，重点关注工程机械龙头超跌反弹机会！【长江机械-赵智勇团队】今天地产链板块大涨，工程机械受益涨幅明显，当前位置我们观点如下： 1、稳增长压力加大，市场对地产政策存在期待，近日交易商协会受理龙湖200亿储架式注册额度释放积极信号，短期逻辑上没法证伪，期待积极政策出台。工程机械下游以基建地产为核心，尤其地产在去年以来拖累明显，若政策驱动地产链投资修复，行业需求低迷状况有望较大提振。 2、短期挖机销量增速转正催化。10月份挖机销量正增长，由于低基数、国三年底冲量及出口高增等，短期

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恒立液压
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三一重工
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中联重科
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徐工机械
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浙江鼎力

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2022-11-12 14:42:59

【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1

【天风电新】全球海上风电大会倡议十四五末海风累计装机100GW，深远海开发有望加速落地-1111 ——————————— 🌼事件 2022全球海上风电大会上各机构联合提出倡议：综合目前的发展现状和实现碳达峰碳中和目标的需求，到“十四五”末中国海上风电累计装机容量将达到100GW左右，到2030年将超过200GW，到2050年至少达到1000GW。 🌼分析根据该倡议，22-25年国内海风新增装机量有望高达74GW（截至21年海风累计装机26 GW），我们预测值为48GW（22-25年分别为5

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亚星锚链
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宝胜股份
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金雷股份

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2022-11-12 14:40:56

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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三环集团
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顺络电子
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博迁新材
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洁美科技
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风华高科

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2022-11-12 10:15:44

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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润邦股份
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亚星锚链
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中船科技

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2022-11-12 10:13:39

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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宁德时代
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璞泰来
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当升科技

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2022-11-12 10:12:20

财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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宁德时代
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招商银行

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