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投研掘地蜂

2022-11-12 14:40:56

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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三环集团
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顺络电子
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博迁新材
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风华高科

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2022-11-12 10:15:44

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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润邦股份
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亚星锚链
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中船科技

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2022-11-12 10:13:39

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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宁德时代
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璞泰来
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当升科技

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2022-11-12 10:12:20

财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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宁德时代
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招商银行

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2022-11-11 16:30:56

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 [礼物]1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ [礼物]2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21

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中际旭创
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新易盛

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2022-11-11 16:29:41

【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】

🔥【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】【大圆柱电池产业化进程加速，联赢焊接环节量价齐升】 ①46大圆柱电池节奏加快：1）9月9日，宝马向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予合同，2家公司合计80GW产能；2）9月19日，湖北亿纬动力与大运汽车签订《战略合作协议》，大运将在远航品牌车型上装配46系列大圆柱电池，并在新能源商用车与亿纬全面开展合作 ②大圆柱带来激光焊接量价齐升：1）价值量：大圆柱电池焊接难度更大、一致性要求更高，故电芯焊接设备价值量较或将方壳【翻倍-具体以后续

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联赢激光

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2022-11-11 16:28:58

【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇

🧧【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇～ 🔥针叶浆已经松动，阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元（较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金），价格开始松动，主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量（改用低成本竹浆替代），致使需求下滑所致。【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨，22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导，太阳、晨鸣加大自产浆供给比例，初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快

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仙鹤股份
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2022-11-11 16:27:53

鲁商发展交流精要20221110

鲁商发展交流精要20221110 重组人源化三型胶原蛋白：21年7月开始与河北纳科共同研发，至今中试已经完成，预计明年上半年可实现胶原蛋白原料的量产，未来的主要应用方向包括原料、三类器械、二类敷料，目前还没有正式申报，预计拿到二类证、三类证还需要两年、三年的时间。三类器械可能会采用海大福瑞达这个品牌去推，妆字号用途目前还没考虑单独做一个品牌，有可能会每个品牌根据需求制作一到两款产品去推。颐莲：（1）目标：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速。（2）新品：除

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福瑞达

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2022-11-11 16:26:26

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知 🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄：1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离

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康希诺

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2022-11-11 16:25:08

简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情

简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情 20条大概归为三类： A 放松国内人员流动限制： 1、密接 7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家健康监测 2、不判定次密接 3、不判定中风险区 4、高风险区解除隔离时间从7天降为5天 5、结束闭环作业的高风险人员，7天集中或居家隔离 → 5天居家健康监测 6、整治一刀切 B 放松入境人员流动限制： 1、入境人员：7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家隔离 2、取消入境航班熔断机制，48

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众生药业

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2022-11-11 16:00:46

【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火

【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火、水电迎来“类储能”发展机遇电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到2025、2030和2060年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区

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2022-11-11 15:55:36

【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马

【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马 ■ 近期国常会研究部署优化防控20条措施；交易商协会发文支持民企融资，预计可支持约2500亿元债券融资，并规模可扩容，其中龙湖200亿元储架式注册发行已受理。 ■ 地产链方面，一方面主要受新房销售下行影响估值，另一方面交房减少、消费力下行、疫情管控延长装修需求，多元因素扰动业绩。今年地产非刚需销售被挤出，展望明年，新房销售下行带来的估值压力或显著缩小。需求端来看，房企融资持续宽松，伴随保交楼政策实质性推进，Q3家居企业大宗订

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顾家家居
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【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块

【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3、从商品反弹情况和估值看，优先关注弹性的焦煤公司山西焦煤、盘江股份、平煤股份、淮北矿业；动力煤公司关注陕西煤业、中国神华、中煤能源。【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3

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2022-11-11 15:47:55

民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策：

民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策： 1）第一天推出支出民企融资第二支箭，强调支持民营房企融资，保主体政策获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 2）第二天公开需求意向表、并3日内反馈，第三天首单龙湖200亿额度

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2022-11-11 12:06:51

【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐 ✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技

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明阳智能

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【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 [礼物]1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ [礼物]2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21

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中际旭创
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【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】

🔥【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】【大圆柱电池产业化进程加速，联赢焊接环节量价齐升】 ①46大圆柱电池节奏加快：1）9月9日，宝马向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予合同，2家公司合计80GW产能；2）9月19日，湖北亿纬动力与大运汽车签订《战略合作协议》，大运将在远航品牌车型上装配46系列大圆柱电池，并在新能源商用车与亿纬全面开展合作 ②大圆柱带来激光焊接量价齐升：1）价值量：大圆柱电池焊接难度更大、一致性要求更高，故电芯焊接设备价值量较或将方壳【翻倍-具体以后续

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【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇

🧧【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇～ 🔥针叶浆已经松动，阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元（较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金），价格开始松动，主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量（改用低成本竹浆替代），致使需求下滑所致。【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨，22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导，太阳、晨鸣加大自产浆供给比例，初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快

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鲁商发展交流精要20221110

鲁商发展交流精要20221110 重组人源化三型胶原蛋白：21年7月开始与河北纳科共同研发，至今中试已经完成，预计明年上半年可实现胶原蛋白原料的量产，未来的主要应用方向包括原料、三类器械、二类敷料，目前还没有正式申报，预计拿到二类证、三类证还需要两年、三年的时间。三类器械可能会采用海大福瑞达这个品牌去推，妆字号用途目前还没考虑单独做一个品牌，有可能会每个品牌根据需求制作一到两款产品去推。颐莲：（1）目标：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速。（2）新品：除

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【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知 🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄：1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离

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简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情

简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情 20条大概归为三类： A 放松国内人员流动限制： 1、密接 7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家健康监测 2、不判定次密接 3、不判定中风险区 4、高风险区解除隔离时间从7天降为5天 5、结束闭环作业的高风险人员，7天集中或居家隔离 → 5天居家健康监测 6、整治一刀切 B 放松入境人员流动限制： 1、入境人员：7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家隔离 2、取消入境航班熔断机制，48

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【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火

【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火、水电迎来“类储能”发展机遇电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到2025、2030和2060年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区

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【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马

【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马 ■ 近期国常会研究部署优化防控20条措施；交易商协会发文支持民企融资，预计可支持约2500亿元债券融资，并规模可扩容，其中龙湖200亿元储架式注册发行已受理。 ■ 地产链方面，一方面主要受新房销售下行影响估值，另一方面交房减少、消费力下行、疫情管控延长装修需求，多元因素扰动业绩。今年地产非刚需销售被挤出，展望明年，新房销售下行带来的估值压力或显著缩小。需求端来看，房企融资持续宽松，伴随保交楼政策实质性推进，Q3家居企业大宗订

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【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块

【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3、从商品反弹情况和估值看，优先关注弹性的焦煤公司山西焦煤、盘江股份、平煤股份、淮北矿业；动力煤公司关注陕西煤业、中国神华、中煤能源。【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3

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民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策：

民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策： 1）第一天推出支出民企融资第二支箭，强调支持民营房企融资，保主体政策获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 2）第二天公开需求意向表、并3日内反馈，第三天首单龙湖200亿额度

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2022-11-11 12:06:51

【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐 ✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技

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2022-11-12 14:40:56

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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2022-11-12 10:15:44

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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润邦股份
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亚星锚链
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2022-11-12 10:13:39

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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投研掘地蜂

2022-11-12 10:12:20

财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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宁德时代
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招商银行

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投研掘地蜂

2022-11-11 16:30:56

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 [礼物]1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ [礼物]2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21

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2022-11-11 16:29:41

【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】

🔥【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】【大圆柱电池产业化进程加速，联赢焊接环节量价齐升】 ①46大圆柱电池节奏加快：1）9月9日，宝马向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予合同，2家公司合计80GW产能；2）9月19日，湖北亿纬动力与大运汽车签订《战略合作协议》，大运将在远航品牌车型上装配46系列大圆柱电池，并在新能源商用车与亿纬全面开展合作 ②大圆柱带来激光焊接量价齐升：1）价值量：大圆柱电池焊接难度更大、一致性要求更高，故电芯焊接设备价值量较或将方壳【翻倍-具体以后续

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投研掘地蜂

2022-11-11 16:28:58

【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇

🧧【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇～ 🔥针叶浆已经松动，阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元（较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金），价格开始松动，主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量（改用低成本竹浆替代），致使需求下滑所致。【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨，22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导，太阳、晨鸣加大自产浆供给比例，初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快

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2022-11-11 16:27:53

鲁商发展交流精要20221110

鲁商发展交流精要20221110 重组人源化三型胶原蛋白：21年7月开始与河北纳科共同研发，至今中试已经完成，预计明年上半年可实现胶原蛋白原料的量产，未来的主要应用方向包括原料、三类器械、二类敷料，目前还没有正式申报，预计拿到二类证、三类证还需要两年、三年的时间。三类器械可能会采用海大福瑞达这个品牌去推，妆字号用途目前还没考虑单独做一个品牌，有可能会每个品牌根据需求制作一到两款产品去推。颐莲：（1）目标：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速。（2）新品：除

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2022-11-11 16:26:26

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知 🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄：1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离

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2022-11-11 16:25:08

简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情

简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情 20条大概归为三类： A 放松国内人员流动限制： 1、密接 7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家健康监测 2、不判定次密接 3、不判定中风险区 4、高风险区解除隔离时间从7天降为5天 5、结束闭环作业的高风险人员，7天集中或居家隔离 → 5天居家健康监测 6、整治一刀切 B 放松入境人员流动限制： 1、入境人员：7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家隔离 2、取消入境航班熔断机制，48

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2022-11-11 16:00:46

【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火

【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火、水电迎来“类储能”发展机遇电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到2025、2030和2060年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区

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【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马

【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马 ■ 近期国常会研究部署优化防控20条措施；交易商协会发文支持民企融资，预计可支持约2500亿元债券融资，并规模可扩容，其中龙湖200亿元储架式注册发行已受理。 ■ 地产链方面，一方面主要受新房销售下行影响估值，另一方面交房减少、消费力下行、疫情管控延长装修需求，多元因素扰动业绩。今年地产非刚需销售被挤出，展望明年，新房销售下行带来的估值压力或显著缩小。需求端来看，房企融资持续宽松，伴随保交楼政策实质性推进，Q3家居企业大宗订

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顾家家居
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【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块

【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3、从商品反弹情况和估值看，优先关注弹性的焦煤公司山西焦煤、盘江股份、平煤股份、淮北矿业；动力煤公司关注陕西煤业、中国神华、中煤能源。【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3

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山西焦煤
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2022-11-11 15:47:55

民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策：

民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策： 1）第一天推出支出民企融资第二支箭，强调支持民营房企融资，保主体政策获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 2）第二天公开需求意向表、并3日内反馈，第三天首单龙湖200亿额度

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新城控股
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【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐 ✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技

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【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 [礼物]1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ [礼物]2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21

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【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】

🔥【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】【大圆柱电池产业化进程加速，联赢焊接环节量价齐升】 ①46大圆柱电池节奏加快：1）9月9日，宝马向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予合同，2家公司合计80GW产能；2）9月19日，湖北亿纬动力与大运汽车签订《战略合作协议》，大运将在远航品牌车型上装配46系列大圆柱电池，并在新能源商用车与亿纬全面开展合作 ②大圆柱带来激光焊接量价齐升：1）价值量：大圆柱电池焊接难度更大、一致性要求更高，故电芯焊接设备价值量较或将方壳【翻倍-具体以后续

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【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇

🧧【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇～ 🔥针叶浆已经松动，阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元（较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金），价格开始松动，主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量（改用低成本竹浆替代），致使需求下滑所致。【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨，22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导，太阳、晨鸣加大自产浆供给比例，初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快

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鲁商发展交流精要20221110

鲁商发展交流精要20221110 重组人源化三型胶原蛋白：21年7月开始与河北纳科共同研发，至今中试已经完成，预计明年上半年可实现胶原蛋白原料的量产，未来的主要应用方向包括原料、三类器械、二类敷料，目前还没有正式申报，预计拿到二类证、三类证还需要两年、三年的时间。三类器械可能会采用海大福瑞达这个品牌去推，妆字号用途目前还没考虑单独做一个品牌，有可能会每个品牌根据需求制作一到两款产品去推。颐莲：（1）目标：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速。（2）新品：除

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【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知 🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄：1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离

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简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情

简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情 20条大概归为三类： A 放松国内人员流动限制： 1、密接 7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家健康监测 2、不判定次密接 3、不判定中风险区 4、高风险区解除隔离时间从7天降为5天 5、结束闭环作业的高风险人员，7天集中或居家隔离 → 5天居家健康监测 6、整治一刀切 B 放松入境人员流动限制： 1、入境人员：7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家隔离 2、取消入境航班熔断机制，48

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【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火

【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火、水电迎来“类储能”发展机遇电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到2025、2030和2060年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区

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【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马

【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马 ■ 近期国常会研究部署优化防控20条措施；交易商协会发文支持民企融资，预计可支持约2500亿元债券融资，并规模可扩容，其中龙湖200亿元储架式注册发行已受理。 ■ 地产链方面，一方面主要受新房销售下行影响估值，另一方面交房减少、消费力下行、疫情管控延长装修需求，多元因素扰动业绩。今年地产非刚需销售被挤出，展望明年，新房销售下行带来的估值压力或显著缩小。需求端来看，房企融资持续宽松，伴随保交楼政策实质性推进，Q3家居企业大宗订

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【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块

【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3、从商品反弹情况和估值看，优先关注弹性的焦煤公司山西焦煤、盘江股份、平煤股份、淮北矿业；动力煤公司关注陕西煤业、中国神华、中煤能源。【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3

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民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策：

民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策： 1）第一天推出支出民企融资第二支箭，强调支持民营房企融资，保主体政策获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 2）第二天公开需求意向表、并3日内反馈，第三天首单龙湖200亿额度

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新城控股
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保利发展

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2022-11-11 12:06:51

【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐 ✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技

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明阳智能

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2022-11-12 14:40:56

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：

【西部电子-单慧伟】被动产业链近况更新：代理商反馈，近期渠道（代理商下游经销商）高容通用料和部分常规料涨价幅度较大（近两天高容226市场价格上涨10多个点），代理商准备跟进涨价。我们继续看好被动产业链！@所有人 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于22Q3周期见底、IC设计有望于22Q4-23Q2陆续见底。22Q2被动需求松动，22Q4开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周期。我们持续跟踪MLCC、存储、MCU、模拟、FPGA等各个品类原厂及渠道价格情况：1）MLCC：今年8

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三环集团
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顺络电子
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博迁新材
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洁美科技
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风华高科

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2022-11-12 10:15:44

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW

财通电新《2022全球海上风电大会倡议》发布，“十四五”末海风累计装机量可达100GW 事件：2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段，并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW，“十五五”末将超过300GW，到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底，国内海上风电累计装机量约30GW，以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW，年均可达23.3GW。海上风电景气向好，市场规模持

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润邦股份
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亚星锚链
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中船科技

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2022-11-12 10:13:39

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111 🌟行业新闻： 1、卫健委发布通知，对密切接触者，将“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”；取消航班熔断机制；不再判断密接的密接；不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。 http://ftct.10jqka.com.cn/thsft/iFindService/CellPhone/f9?label=news&detail=642869317&time=166814490000

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宁德时代
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璞泰来
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科达利
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当升科技

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2022-11-12 10:12:20

财政退坡，企业扩表，居民缩表

财政退坡，企业扩表，居民缩表 10月社融增速和信贷增量低于预期，对公中长期大幅多增，主要是政策撬动。居民中长期大幅少增，地产和疫情仍是约束。政府债少增，财政存款多增，显性财政退坡。从存款和净金融债务看，政策撬动企业加杠杆维稳生产，但居民继续缩表需求乏力，有生产无消费，企业债务增长，存款更多淤积在居民部门，政府部门也开始阶段性回笼流动性。【流动性展望】银行间流动性方面，由于财政退坡形成基础货币回笼，11月央行降准窗口逐渐关闭，下一个降准窗口期预计在12月中，近期资金利率中枢有继续向政策利率靠拢

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宁德时代
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招商银行

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2022-11-11 16:30:56

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会

【申万宏源通信】20221111更新：关注低估值的流量成长板块机会 [礼物]1）美开出10月cpi数据，通胀水平回落、加息预期放缓，流动性压力缓解后，北美云计算为代表的科技成长表现升温，本土【流量基建】产业链亦可以关注底部变化了！ [礼物]2）此前周报： “虽短期云资本开支增速暂时向下，但已反映Q2低点【meta最新季度capex率先恢复至YoY 100%+，详细数据欢迎联系】； “云和流量产业链投资，底部向上趋势可更乐观【A股光模块Q3业绩高增，中际旭创、新易盛前三季度归利润增速分别52.21

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中际旭创
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新易盛

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2022-11-11 16:29:41

【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】

🔥【联赢激光更新-受益于46大圆柱+欣旺达等扩产+储能扩产】【大圆柱电池产业化进程加速，联赢焊接环节量价齐升】 ①46大圆柱电池节奏加快：1）9月9日，宝马向宁德时代和亿纬锂能2家合作伙伴授予合同，2家公司合计80GW产能；2）9月19日，湖北亿纬动力与大运汽车签订《战略合作协议》，大运将在远航品牌车型上装配46系列大圆柱电池，并在新能源商用车与亿纬全面开展合作 ②大圆柱带来激光焊接量价齐升：1）价值量：大圆柱电池焊接难度更大、一致性要求更高，故电芯焊接设备价值量较或将方壳【翻倍-具体以后续

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联赢激光

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2022-11-11 16:28:58

【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇

🧧【浙商轻工史凡可】重视纸浆价格下跌中的产业机遇～ 🔥针叶浆已经松动，阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元（较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金），价格开始松动，主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量（改用低成本竹浆替代），致使需求下滑所致。【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨，22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导，太阳、晨鸣加大自产浆供给比例，初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快

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仙鹤股份
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华旺科技
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五洲特纸
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中顺洁柔

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2022-11-11 16:27:53

鲁商发展交流精要20221110

鲁商发展交流精要20221110 重组人源化三型胶原蛋白：21年7月开始与河北纳科共同研发，至今中试已经完成，预计明年上半年可实现胶原蛋白原料的量产，未来的主要应用方向包括原料、三类器械、二类敷料，目前还没有正式申报，预计拿到二类证、三类证还需要两年、三年的时间。三类器械可能会采用海大福瑞达这个品牌去推，妆字号用途目前还没考虑单独做一个品牌，有可能会每个品牌根据需求制作一到两款产品去推。颐莲：（1）目标：今年上半年增速30%，下半年维持这一水平，明年的目标是不低于今年的增速。（2）新品：除

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福瑞达

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2022-11-11 16:26:26

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知

【长江社服】卫健委：关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，科学精准做好防控工作的通知 🌷核心变化：缩短隔离时间，减少管控人群，减少非必要核酸，阳性判定标准调至Ct值<35，加强医疗资源部署，加大整治“一刀切”“层层加码”力度。 [烟花]国内方面： 🌟隔离时间缩短，集中隔离范围缩窄：1）密接“7天集中隔离+3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”。2）高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”。3）对结束闭环作业的高风险岗位从业人员由“7天集中隔离或7天居家隔离

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康希诺

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2022-11-11 16:25:08

简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情

简评：疫情防控思路已经转变为尽量不以严格限制人的流动为代价来控制疫情 20条大概归为三类： A 放松国内人员流动限制： 1、密接 7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家健康监测 2、不判定次密接 3、不判定中风险区 4、高风险区解除隔离时间从7天降为5天 5、结束闭环作业的高风险人员，7天集中或居家隔离 → 5天居家健康监测 6、整治一刀切 B 放松入境人员流动限制： 1、入境人员：7天集中隔离+3天居家健康监测 → 5天集中隔离+3天居家隔离 2、取消入境航班熔断机制，48

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众生药业

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2022-11-11 16:00:46

【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火

【广发电新】电力系统迎接双碳革命与挑战传统火、水电迎来“类储能”发展机遇电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到2025、2030和2060年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区

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上海电气
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国电南瑞

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2022-11-11 15:55:36

【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马

【天风轻纺】房企融资持续宽松，家居需求复苏可期，低位布局优质白马 ■ 近期国常会研究部署优化防控20条措施；交易商协会发文支持民企融资，预计可支持约2500亿元债券融资，并规模可扩容，其中龙湖200亿元储架式注册发行已受理。 ■ 地产链方面，一方面主要受新房销售下行影响估值，另一方面交房减少、消费力下行、疫情管控延长装修需求，多元因素扰动业绩。今年地产非刚需销售被挤出，展望明年，新房销售下行带来的估值压力或显著缩小。需求端来看，房企融资持续宽松，伴随保交楼政策实质性推进，Q3家居企业大宗订

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顾家家居
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江山欧派
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志邦家居

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【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块

【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3、从商品反弹情况和估值看，优先关注弹性的焦煤公司山西焦煤、盘江股份、平煤股份、淮北矿业；动力煤公司关注陕西煤业、中国神华、中煤能源。【国信煤炭】大宗商品上涨，利好煤炭板块 1、压制商品的三大因素地产、疫情、加息均边际改善； 2、基本面出现底部信号：焦炭提降3轮，进一步下降空间不大；港口库存和下游产品库存低位； 3

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山西焦煤
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民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策：

民企融资支持政策落地点评：房地产开启救市政策近期房地产连续出台政策： 1）第一天推出支出民企融资第二支箭，强调支持民营房企融资，保主体政策获有力推进 11月8日，交易商协会发文推出支出民企融资第二支箭，本次增信发债具五大特点：1）强调支持民营房企发债融资；2）央行直接再贷款提供资金支持；3）强调三个融资支持工具，其中新增直接购买债券；4）支持2,500亿元债券融资，并规模可以扩容；5）信贷和股权两支箭的融资支持也值得期待。 2）第二天公开需求意向表、并3日内反馈，第三天首单龙湖200亿额度

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新城控股
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【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐

🔥【国金电新】明阳智能：股权激励目标超预期，持续推荐 ✨事件：11月10日，公司公布股票期权激励计划（草案）拟授予激励对象的股票期权数量为2,272万份，约公司股本总额的1.00%。其中首次授予1,817.60万份股票期权，约占公司股本总额的0.80%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的80.00%；预留授予454.40万份股票期权，约公司股本总额的0.20%，约占本激励计划拟授予股票期权总数的20.00%。 🌟激励计划明细如下： 1）激励对象：不超过 200 人，包括中高级管理人员、核心技

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明阳智能

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