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2022-11-09 08:53:20

【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α

【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α 前三季度电子板块整体业绩持续承压受疫情反复、消费需求低迷等因素影响，2022前三季度电子板块业绩承压，收入合计22319亿元，同比下降 7%；归母净利润合计1214亿元，同比下降24%。Q3单季度电子板块收入合计7959亿元，同比增长3.6%；归母净利润合计356亿元，同比下降40%，毛利率15.3%，环比减少1.9pct，净利率3.5%，环比减少 2.4pct。 2022年以来电子板块跌幅较大，Q3机构持仓环

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2022-11-09 08:49:48

【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108

【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108 事件1：乘联会发布10月销量数据 10月，新能源车批发销量67.6万辆，同比+86%，环比+0.4%，渗透率30.8%。零售销量55.6万辆，同比 +75%，环比-9%，渗透率30.2%。 #批发销量环比持平，符合预期。受10月多地疫情影响，部分门店存在闭店情况，客流数量也有所影响，导致零售销量环比有所下滑。从库存来看，10月批发、零售差额约在12万辆，库存量增加。邻近年末销量旺季，补库效应持续强化。#维持全年650万辆以

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2022-11-09 08:47:29

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下：新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规

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2022-11-09 08:41:30

【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈

【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈： 1、异质结验收：今年验收主要亿丝印设备为主，异质结较少，主要是异质结验证周期长，依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单：今年异质结完成28.7GW招标，其中迈为拿了24.6GW，份额在80%以上，继续巩固优势地位，今年异质结完成年初预计目标，明年预计50-60GW新招。 3、浆料：今年是纯银，明年是银包铜和0BB方案，24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料，产业今年导入50%

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pr

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【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

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【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107

【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107 [太阳]双十一情况： 1）主品牌珀莱雅：截止双十一第一波结束（11月3号），珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四，国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%，目前看销售情况是超之前预期，但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2）彩棠：双十一第一阶段品类排名第十二，国货第二，超过公司内部预算，彩棠今年没有和超头合作，完全靠旗舰店和自播销售； 3）OR和悦芙媞：作为较小众品牌，双十

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221108 行业新闻： 1.11月8日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。方案提出，引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生资源。 https://mp.weixin.qq.com/s/u7vTI77FTAs1so68QxXaBA 2.11月7日，吉林省能源局发布《吉林省电力发展“十四五”规划》，文件提出：预计2025年，全省装机容量将达到6187万千瓦。其中：非化石能源

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太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221108 🌟行业新闻： 1、乘联会公布，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。 https://wallstreetcn.com/livenews/2336353?ivk=1#from=ios 2、据上海钢联数据，电池级碳酸锂价格今日上涨3000元/吨，均价达57.90万元/吨，续创历史新高；电池级氢氧化锂价格上涨2000元/吨。 https://wallstreetcn

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【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

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中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况

【中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况价格高位震荡，盈利可观。8月以来鸡苗价格持续攀升，9月行业开始扭亏为盈。截止至11月8日，山东烟台鸡苗价格为3.6-4.1元/羽，处于年内高位附近，估算盈利为0.6-1.1元/羽；山东烟台毛鸡价格为4.73元/斤，估算盈利1-1.5元/羽。禽流感、航班问题等多因素叠加，今年以来国内祖代引种量大幅减少。今年1-9月我国白羽鸡祖代更新量为68万套，同比下降22.7%，预计全年引种仅为80万套左右，远低于2021年的116万套，亦远低于均衡所需的

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11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！

回调即上车机会❗❗ 11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀草根调研，11月组件排产环比10月继续提升，一线组件开工率提升6pct至90%，二线组件开工率提升6pct至62%，国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。202

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【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利

【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储潜力较大；现有选矿年产能360万吨

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海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机

🔥海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机 [烟花] 核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。 🌟 公司概况：国产高端处理器（CPU+DCU）领军者 - 1）公司成立于2014年，是国产高端

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【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞

【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞大全能源近期连续签订多个硅料长协订单，2022年以来，公司已合计签订85.81万吨硅料长单，提前锁定未来硅料销路。我们认为一方面表明公司对于未来持续扩产的信心，目前公司名义产能12万吨，内蒙古包头10万吨预计23年Q2投产，预计未来还有进一步的扩产计划，并在未来5-6年持续出货；另一方面表明下游客户对于未来行业需求的信心，并不认为行业未来会大幅过剩，从而提前定金来锁定硅料，光伏未来需求保持高增无虞。大全2022年以来硅料长单统计如下： ●2

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【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α

【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α 前三季度电子板块整体业绩持续承压受疫情反复、消费需求低迷等因素影响，2022前三季度电子板块业绩承压，收入合计22319亿元，同比下降 7%；归母净利润合计1214亿元，同比下降24%。Q3单季度电子板块收入合计7959亿元，同比增长3.6%；归母净利润合计356亿元，同比下降40%，毛利率15.3%，环比减少1.9pct，净利率3.5%，环比减少 2.4pct。 2022年以来电子板块跌幅较大，Q3机构持仓环

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【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108

【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108 事件1：乘联会发布10月销量数据 10月，新能源车批发销量67.6万辆，同比+86%，环比+0.4%，渗透率30.8%。零售销量55.6万辆，同比 +75%，环比-9%，渗透率30.2%。 #批发销量环比持平，符合预期。受10月多地疫情影响，部分门店存在闭店情况，客流数量也有所影响，导致零售销量环比有所下滑。从库存来看，10月批发、零售差额约在12万辆，库存量增加。邻近年末销量旺季，补库效应持续强化。#维持全年650万辆以

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【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下：新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规

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【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈

【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈： 1、异质结验收：今年验收主要亿丝印设备为主，异质结较少，主要是异质结验证周期长，依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单：今年异质结完成28.7GW招标，其中迈为拿了24.6GW，份额在80%以上，继续巩固优势地位，今年异质结完成年初预计目标，明年预计50-60GW新招。 3、浆料：今年是纯银，明年是银包铜和0BB方案，24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料，产业今年导入50%

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pr

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【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

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【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107

【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107 [太阳]双十一情况： 1）主品牌珀莱雅：截止双十一第一波结束（11月3号），珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四，国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%，目前看销售情况是超之前预期，但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2）彩棠：双十一第一阶段品类排名第十二，国货第二，超过公司内部预算，彩棠今年没有和超头合作，完全靠旗舰店和自播销售； 3）OR和悦芙媞：作为较小众品牌，双十

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221108 行业新闻： 1.11月8日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。方案提出，引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生资源。 https://mp.weixin.qq.com/s/u7vTI77FTAs1so68QxXaBA 2.11月7日，吉林省能源局发布《吉林省电力发展“十四五”规划》，文件提出：预计2025年，全省装机容量将达到6187万千瓦。其中：非化石能源

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太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221108 🌟行业新闻： 1、乘联会公布，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。 https://wallstreetcn.com/livenews/2336353?ivk=1#from=ios 2、据上海钢联数据，电池级碳酸锂价格今日上涨3000元/吨，均价达57.90万元/吨，续创历史新高；电池级氢氧化锂价格上涨2000元/吨。 https://wallstreetcn

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【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

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中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况

【中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况价格高位震荡，盈利可观。8月以来鸡苗价格持续攀升，9月行业开始扭亏为盈。截止至11月8日，山东烟台鸡苗价格为3.6-4.1元/羽，处于年内高位附近，估算盈利为0.6-1.1元/羽；山东烟台毛鸡价格为4.73元/斤，估算盈利1-1.5元/羽。禽流感、航班问题等多因素叠加，今年以来国内祖代引种量大幅减少。今年1-9月我国白羽鸡祖代更新量为68万套，同比下降22.7%，预计全年引种仅为80万套左右，远低于2021年的116万套，亦远低于均衡所需的

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11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！

回调即上车机会❗❗ 11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀草根调研，11月组件排产环比10月继续提升，一线组件开工率提升6pct至90%，二线组件开工率提升6pct至62%，国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。202

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【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利

【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储潜力较大；现有选矿年产能360万吨

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海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机

🔥海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机 [烟花] 核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。 🌟 公司概况：国产高端处理器（CPU+DCU）领军者 - 1）公司成立于2014年，是国产高端

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【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞

【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞大全能源近期连续签订多个硅料长协订单，2022年以来，公司已合计签订85.81万吨硅料长单，提前锁定未来硅料销路。我们认为一方面表明公司对于未来持续扩产的信心，目前公司名义产能12万吨，内蒙古包头10万吨预计23年Q2投产，预计未来还有进一步的扩产计划，并在未来5-6年持续出货；另一方面表明下游客户对于未来行业需求的信心，并不认为行业未来会大幅过剩，从而提前定金来锁定硅料，光伏未来需求保持高增无虞。大全2022年以来硅料长单统计如下： ●2

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【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α

【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α 前三季度电子板块整体业绩持续承压受疫情反复、消费需求低迷等因素影响，2022前三季度电子板块业绩承压，收入合计22319亿元，同比下降 7%；归母净利润合计1214亿元，同比下降24%。Q3单季度电子板块收入合计7959亿元，同比增长3.6%；归母净利润合计356亿元，同比下降40%，毛利率15.3%，环比减少1.9pct，净利率3.5%，环比减少 2.4pct。 2022年以来电子板块跌幅较大，Q3机构持仓环

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【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108

【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108 事件1：乘联会发布10月销量数据 10月，新能源车批发销量67.6万辆，同比+86%，环比+0.4%，渗透率30.8%。零售销量55.6万辆，同比 +75%，环比-9%，渗透率30.2%。 #批发销量环比持平，符合预期。受10月多地疫情影响，部分门店存在闭店情况，客流数量也有所影响，导致零售销量环比有所下滑。从库存来看，10月批发、零售差额约在12万辆，库存量增加。邻近年末销量旺季，补库效应持续强化。#维持全年650万辆以

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2022-11-09 08:47:29

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下：新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规

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【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈

【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈： 1、异质结验收：今年验收主要亿丝印设备为主，异质结较少，主要是异质结验证周期长，依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单：今年异质结完成28.7GW招标，其中迈为拿了24.6GW，份额在80%以上，继续巩固优势地位，今年异质结完成年初预计目标，明年预计50-60GW新招。 3、浆料：今年是纯银，明年是银包铜和0BB方案，24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料，产业今年导入50%

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pr

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【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

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【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107

【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107 [太阳]双十一情况： 1）主品牌珀莱雅：截止双十一第一波结束（11月3号），珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四，国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%，目前看销售情况是超之前预期，但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2）彩棠：双十一第一阶段品类排名第十二，国货第二，超过公司内部预算，彩棠今年没有和超头合作，完全靠旗舰店和自播销售； 3）OR和悦芙媞：作为较小众品牌，双十

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221108 行业新闻： 1.11月8日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。方案提出，引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生资源。 https://mp.weixin.qq.com/s/u7vTI77FTAs1so68QxXaBA 2.11月7日，吉林省能源局发布《吉林省电力发展“十四五”规划》，文件提出：预计2025年，全省装机容量将达到6187万千瓦。其中：非化石能源

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太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221108 🌟行业新闻： 1、乘联会公布，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。 https://wallstreetcn.com/livenews/2336353?ivk=1#from=ios 2、据上海钢联数据，电池级碳酸锂价格今日上涨3000元/吨，均价达57.90万元/吨，续创历史新高；电池级氢氧化锂价格上涨2000元/吨。 https://wallstreetcn

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【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

有道云笔记

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中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况

【中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况价格高位震荡，盈利可观。8月以来鸡苗价格持续攀升，9月行业开始扭亏为盈。截止至11月8日，山东烟台鸡苗价格为3.6-4.1元/羽，处于年内高位附近，估算盈利为0.6-1.1元/羽；山东烟台毛鸡价格为4.73元/斤，估算盈利1-1.5元/羽。禽流感、航班问题等多因素叠加，今年以来国内祖代引种量大幅减少。今年1-9月我国白羽鸡祖代更新量为68万套，同比下降22.7%，预计全年引种仅为80万套左右，远低于2021年的116万套，亦远低于均衡所需的

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11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！

回调即上车机会❗❗ 11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀草根调研，11月组件排产环比10月继续提升，一线组件开工率提升6pct至90%，二线组件开工率提升6pct至62%，国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。202

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【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利

【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储潜力较大；现有选矿年产能360万吨

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海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机

🔥海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机 [烟花] 核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。 🌟 公司概况：国产高端处理器（CPU+DCU）领军者 - 1）公司成立于2014年，是国产高端

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【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞

【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞大全能源近期连续签订多个硅料长协订单，2022年以来，公司已合计签订85.81万吨硅料长单，提前锁定未来硅料销路。我们认为一方面表明公司对于未来持续扩产的信心，目前公司名义产能12万吨，内蒙古包头10万吨预计23年Q2投产，预计未来还有进一步的扩产计划，并在未来5-6年持续出货；另一方面表明下游客户对于未来行业需求的信心，并不认为行业未来会大幅过剩，从而提前定金来锁定硅料，光伏未来需求保持高增无虞。大全2022年以来硅料长单统计如下： ●2

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【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α

【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α 前三季度电子板块整体业绩持续承压受疫情反复、消费需求低迷等因素影响，2022前三季度电子板块业绩承压，收入合计22319亿元，同比下降 7%；归母净利润合计1214亿元，同比下降24%。Q3单季度电子板块收入合计7959亿元，同比增长3.6%；归母净利润合计356亿元，同比下降40%，毛利率15.3%，环比减少1.9pct，净利率3.5%，环比减少 2.4pct。 2022年以来电子板块跌幅较大，Q3机构持仓环

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【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108

【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108 事件1：乘联会发布10月销量数据 10月，新能源车批发销量67.6万辆，同比+86%，环比+0.4%，渗透率30.8%。零售销量55.6万辆，同比 +75%，环比-9%，渗透率30.2%。 #批发销量环比持平，符合预期。受10月多地疫情影响，部分门店存在闭店情况，客流数量也有所影响，导致零售销量环比有所下滑。从库存来看，10月批发、零售差额约在12万辆，库存量增加。邻近年末销量旺季，补库效应持续强化。#维持全年650万辆以

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【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下：新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规

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【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈

【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈： 1、异质结验收：今年验收主要亿丝印设备为主，异质结较少，主要是异质结验证周期长，依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单：今年异质结完成28.7GW招标，其中迈为拿了24.6GW，份额在80%以上，继续巩固优势地位，今年异质结完成年初预计目标，明年预计50-60GW新招。 3、浆料：今年是纯银，明年是银包铜和0BB方案，24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料，产业今年导入50%

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pr

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【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

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【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107

【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107 [太阳]双十一情况： 1）主品牌珀莱雅：截止双十一第一波结束（11月3号），珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四，国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%，目前看销售情况是超之前预期，但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2）彩棠：双十一第一阶段品类排名第十二，国货第二，超过公司内部预算，彩棠今年没有和超头合作，完全靠旗舰店和自播销售； 3）OR和悦芙媞：作为较小众品牌，双十

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221108 行业新闻： 1.11月8日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。方案提出，引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生资源。 https://mp.weixin.qq.com/s/u7vTI77FTAs1so68QxXaBA 2.11月7日，吉林省能源局发布《吉林省电力发展“十四五”规划》，文件提出：预计2025年，全省装机容量将达到6187万千瓦。其中：非化石能源

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太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221108 🌟行业新闻： 1、乘联会公布，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。 https://wallstreetcn.com/livenews/2336353?ivk=1#from=ios 2、据上海钢联数据，电池级碳酸锂价格今日上涨3000元/吨，均价达57.90万元/吨，续创历史新高；电池级氢氧化锂价格上涨2000元/吨。 https://wallstreetcn

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【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

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中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况

【中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况价格高位震荡，盈利可观。8月以来鸡苗价格持续攀升，9月行业开始扭亏为盈。截止至11月8日，山东烟台鸡苗价格为3.6-4.1元/羽，处于年内高位附近，估算盈利为0.6-1.1元/羽；山东烟台毛鸡价格为4.73元/斤，估算盈利1-1.5元/羽。禽流感、航班问题等多因素叠加，今年以来国内祖代引种量大幅减少。今年1-9月我国白羽鸡祖代更新量为68万套，同比下降22.7%，预计全年引种仅为80万套左右，远低于2021年的116万套，亦远低于均衡所需的

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11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！

回调即上车机会❗❗ 11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀草根调研，11月组件排产环比10月继续提升，一线组件开工率提升6pct至90%，二线组件开工率提升6pct至62%，国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。202

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【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利

【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储潜力较大；现有选矿年产能360万吨

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海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机

🔥海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机 [烟花] 核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。 🌟 公司概况：国产高端处理器（CPU+DCU）领军者 - 1）公司成立于2014年，是国产高端

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【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞

【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞大全能源近期连续签订多个硅料长协订单，2022年以来，公司已合计签订85.81万吨硅料长单，提前锁定未来硅料销路。我们认为一方面表明公司对于未来持续扩产的信心，目前公司名义产能12万吨，内蒙古包头10万吨预计23年Q2投产，预计未来还有进一步的扩产计划，并在未来5-6年持续出货；另一方面表明下游客户对于未来行业需求的信心，并不认为行业未来会大幅过剩，从而提前定金来锁定硅料，光伏未来需求保持高增无虞。大全2022年以来硅料长单统计如下： ●2

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【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α

【中信建投电子】电子行业22Q3综述：行业周期筑底，景气细分与国产替代演绎行业α 前三季度电子板块整体业绩持续承压受疫情反复、消费需求低迷等因素影响，2022前三季度电子板块业绩承压，收入合计22319亿元，同比下降 7%；归母净利润合计1214亿元，同比下降24%。Q3单季度电子板块收入合计7959亿元，同比增长3.6%；归母净利润合计356亿元，同比下降40%，毛利率15.3%，环比减少1.9pct，净利率3.5%，环比减少 2.4pct。 2022年以来电子板块跌幅较大，Q3机构持仓环

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【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108

【中邮新能源】10月新能源车销量点评&特斯拉促销点评-221108 事件1：乘联会发布10月销量数据 10月，新能源车批发销量67.6万辆，同比+86%，环比+0.4%，渗透率30.8%。零售销量55.6万辆，同比 +75%，环比-9%，渗透率30.2%。 #批发销量环比持平，符合预期。受10月多地疫情影响，部分门店存在闭店情况，客流数量也有所影响，导致零售销量环比有所下滑。从库存来看，10月批发、零售差额约在12万辆，库存量增加。邻近年末销量旺季，补库效应持续强化。#维持全年650万辆以

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【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，

【财通电子】11月8日，英伟达宣布将向中国提供替代芯片A800 符合出口管制新规，点评如下：新闻：美国芯片制造商英伟达日前表示，将在中国提供一种新的先进芯片A800，该芯片符合美国新的出口管制规定，可替代被新规限制出口的A100。这是美国半导体公司首次公开，为遵循美国出口管制新规为中国制造先进处理器而做出的努力和成果。英伟达的发言人在一份声明中表示，A800是面向中国客户的英伟达A100 GPU的另一种替代产品，且符合美国管制新规的明确测试。点评&行业判断：之前解读美国半导体管制新规

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2022-11-09 08:41:30

【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈

【广发机械】迈为股份交流总结：近期我们组织了迈为股份交流，核心要点总结反馈： 1、异质结验收：今年验收主要亿丝印设备为主，异质结较少，主要是异质结验证周期长，依赖下游客户产能爬坡和现有产线持续升级改造。 2、新增订单：今年异质结完成28.7GW招标，其中迈为拿了24.6GW，份额在80%以上，继续巩固优势地位，今年异质结完成年初预计目标，明年预计50-60GW新招。 3、浆料：今年是纯银，明年是银包铜和0BB方案，24年会有银包铜和铜电镀方案。银包铜目前验证30%浆料，产业今年导入50%

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【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。

【招商电子】立讯精密耳机业务动态点评，继续坚定看好公司的长线发展和低估价值。近期询问立讯耳机业务动态的朋友较多，基于今晚歌尔的公告，我们对行业动态简单评论如下：因21年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，我们前期即已分析立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%（公司在Airpods Pr

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【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

【东吴电新】钧达股份小范围会议纪要20221108

有道云笔记

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钧达股份

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【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107

【国君化妆品】珀莱雅交流概要-20221107 [太阳]双十一情况： 1）主品牌珀莱雅：截止双十一第一波结束（11月3号），珀莱雅销售额排名天猫护肤行业第四，国货第一。在双十一之前内部预判珀莱雅的天猫增速在30-60%，目前看销售情况是超之前预期，但在抵减平台跟品牌优惠券后没有大家爬虫数据爬到那么高。目前所有渠道的销售情况均达到或超过预期。 2）彩棠：双十一第一阶段品类排名第十二，国货第二，超过公司内部预算，彩棠今年没有和超头合作，完全靠旗舰店和自播销售； 3）OR和悦芙媞：作为较小众品牌，双十

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【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理

【国金电新】光伏风电行业每日重点新闻公告梳理221108 行业新闻： 1.11月8日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门近日联合印发《建材行业碳达峰实施方案》。方案提出，引导建材企业积极消纳太阳能、风能等可再生资源。 https://mp.weixin.qq.com/s/u7vTI77FTAs1so68QxXaBA 2.11月7日，吉林省能源局发布《吉林省电力发展“十四五”规划》，文件提出：预计2025年，全省装机容量将达到6187万千瓦。其中：非化石能源

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太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理

[太阳]【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221108 🌟行业新闻： 1、乘联会公布，10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆，同比增长75.2%，环比降9.0%，1-10月形成趋势性上升走势。 https://wallstreetcn.com/livenews/2336353?ivk=1#from=ios 2、据上海钢联数据，电池级碳酸锂价格今日上涨3000元/吨，均价达57.90万元/吨，续创历史新高；电池级氢氧化锂价格上涨2000元/吨。 https://wallstreetcn

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2022-11-09 07:25:58

【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

【东吴电新】海外电池厂2022Q3电话交流会议汇总20221108

有道云笔记

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中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况

【中邮农业】禽流感加速产能去化，关注白羽祖代引种情况价格高位震荡，盈利可观。8月以来鸡苗价格持续攀升，9月行业开始扭亏为盈。截止至11月8日，山东烟台鸡苗价格为3.6-4.1元/羽，处于年内高位附近，估算盈利为0.6-1.1元/羽；山东烟台毛鸡价格为4.73元/斤，估算盈利1-1.5元/羽。禽流感、航班问题等多因素叠加，今年以来国内祖代引种量大幅减少。今年1-9月我国白羽鸡祖代更新量为68万套，同比下降22.7%，预计全年引种仅为80万套左右，远低于2021年的116万套，亦远低于均衡所需的

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11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！

回调即上车机会❗❗ 11月排产继续提升，Q3拐点已现，继续重点推荐光伏辅材板块！ ——————————— 🚀草根调研，11月组件排产环比10月继续提升，一线组件开工率提升6pct至90%，二线组件开工率提升6pct至62%，国内地面电站抢装需求旺盛。 #继续重申辅材环节推荐逻辑，回调即上车机会！三季度组件出货略低于预期，导致部分辅材业绩低于预期。随着三季报释放进入尾声，硅料产出及组件出货自Q4到2023年将进入逐季度增长期，辅材环节最为收益。 1、23年行业增长十分确定，有超预期的可能。202

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【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利

【中信证券金属】宜春云母产业调研之永兴材料—云母提锂龙头尽享高锂价红利【核心观点】公司为国内云母提锂龙头企业，具有完整产能布局及业内领先的成本优势。公司有望在锂价高位运行阶段获取丰厚利润，我们预计2022-2024年公司归母净利分别为67.00/76.47/77.85亿元，分别给予锂电新能源业务和特钢业务2023年8/10倍PE估值，对应目标价约150元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 1、充足锂资源保障锂盐产能扩张。公司自有矿山资源储量为43万吨LCE，增储潜力较大；现有选矿年产能360万吨

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海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机

🔥海光信息投价1108：全域信创关键基石【目标价65元/1522亿】丨中信证券计算机 [烟花] 核心观点：公司深耕高端处理器领域，产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。受益于CPU行业需求释放、国产化进程提速以及新一代产品的迭代落地，公司业务规模加速扩大并持续领军CPU行业。数据中心快速发展、AI需求持续提升背景下，DCU系列有望成为公司成长的另一重要驱动，持续打开市场天花板。 🌟 公司概况：国产高端处理器（CPU+DCU）领军者 - 1）公司成立于2014年，是国产高端

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海光信息

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【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞

【财通电新】大全能源：连续签订硅料长单，未来销路无虞大全能源近期连续签订多个硅料长协订单，2022年以来，公司已合计签订85.81万吨硅料长单，提前锁定未来硅料销路。我们认为一方面表明公司对于未来持续扩产的信心，目前公司名义产能12万吨，内蒙古包头10万吨预计23年Q2投产，预计未来还有进一步的扩产计划，并在未来5-6年持续出货；另一方面表明下游客户对于未来行业需求的信心，并不认为行业未来会大幅过剩，从而提前定金来锁定硅料，光伏未来需求保持高增无虞。大全2022年以来硅料长单统计如下： ●2

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