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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-11-10 11:57:07
【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗?
【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗? 🎇伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨(金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 🎇首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心,标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 🎇计
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太极股份
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投研掘地蜂
2022-11-10 11:54:32
【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现
【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现 2022前3季度产品收入9.2亿美元,同比+109%。泽布替尼(BTK抑制剂)收入3.9亿,同比+198%;替雷利珠单抗(PD-1单抗)收入3.2亿,同比+60%。核心产品处于放量阶段。 2022单Q3产品收入3.5亿美元,同比+82%。泽布替尼收入1.6亿,同比+129%,替雷利珠单抗收入1.3亿,同比+63%。 2022单Q3研发费用(扣除股权激励)3.7亿(+16%),研发费用率106%,同比下降60pc
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百济神州
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投研掘地蜂
2022-11-10 11:53:25
晶科能源TOPCon基地调研要点20221109
晶科能源TOPCon基地调研要点20221109 [礼物]TOPCon #产能:年底35GW,一期8+8GW已满产,合肥二期8GW11月满产,海宁二期11GW23Q1满产。 #产出:23年组件60-70%为TOPCon,需要有少部分外采 #效率:目前量产25.1%,22年底达25.2%;23年底达25.7%(基于SE平台提升0.3pct,技术工艺优化提升0.2pct);24年26.5%以上(双面POLY);25年27%以上(全域钝化);26年后28-29%(叠层电池) #良率:98%+,持平PE
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投研掘地蜂
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孚能科技定增学习笔记
孚能科技定增学习笔记
孚能科技定增落地学习笔记20221109.pdf
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富国基金:A股方法论交流与投资展望
富国基金:A股方法论交流与投资展望
【富国基金】A股方法论交流与投资展望 202210.pdf
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1109脱水研报及调研
1109脱水研报及调研
1109评级日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109调研日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109脱水研报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109强势股脱水 选股宝 - 发现好股票.pdf
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白羽鸡近期观点更新
白羽鸡近期观点更新 白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰 分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响, 海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降 23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受
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【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销 量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作 用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增 长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台,
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近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下:
近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下: 1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断 推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环 节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T
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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧
【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波 动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不 过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放 大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降 中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的
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恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】
🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比+14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%,非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%,马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比+7.84%,泵阀马达同比+27.50%:11月挖掘机油缸排产
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继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比+23.33%,环比+13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比+ 24.07%,环比+17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比+12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5+元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比+19.7%,环比
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圣农发展
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投研掘地蜂
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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块
【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容:10月26日,中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区,考虑重新核定基准价”,11月8日,中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”; 2. 电力定位转变:电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”,在电力存在硬缺口的背景下,保供电重要性大于保电价; 3. 促进煤电投资:为满足用电负荷增长,煤电每年需至少新增35GW,建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分(税后超5分
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储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源
⭕储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源 中电联:建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh,增幅达17.4%;建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议,中电联不是行业主管部门】 #事件: 11月8日,中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告,并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状: 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等 四部分
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国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(
事件 11月9日,为推动“十四五”期间全民健康信息化发展,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(简称《规划》),提出到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级 《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据
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【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗?
【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗? 🎇伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨(金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 🎇首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心,标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 🎇计
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【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现
【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现 2022前3季度产品收入9.2亿美元,同比+109%。泽布替尼(BTK抑制剂)收入3.9亿,同比+198%;替雷利珠单抗(PD-1单抗)收入3.2亿,同比+60%。核心产品处于放量阶段。 2022单Q3产品收入3.5亿美元,同比+82%。泽布替尼收入1.6亿,同比+129%,替雷利珠单抗收入1.3亿,同比+63%。 2022单Q3研发费用(扣除股权激励)3.7亿(+16%),研发费用率106%,同比下降60pc
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晶科能源TOPCon基地调研要点20221109
晶科能源TOPCon基地调研要点20221109 [礼物]TOPCon #产能:年底35GW,一期8+8GW已满产,合肥二期8GW11月满产,海宁二期11GW23Q1满产。 #产出:23年组件60-70%为TOPCon,需要有少部分外采 #效率:目前量产25.1%,22年底达25.2%;23年底达25.7%(基于SE平台提升0.3pct,技术工艺优化提升0.2pct);24年26.5%以上(双面POLY);25年27%以上(全域钝化);26年后28-29%(叠层电池) #良率:98%+,持平PE
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孚能科技定增学习笔记
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孚能科技定增落地学习笔记20221109.pdf
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富国基金:A股方法论交流与投资展望
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【富国基金】A股方法论交流与投资展望 202210.pdf
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1109脱水研报及调研
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1109评级日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109调研日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109脱水研报 选股宝 - 发现好股票.pdf
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白羽鸡近期观点更新
白羽鸡近期观点更新 白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰 分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响, 海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降 23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受
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【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销 量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作 用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增 长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台,
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近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下:
近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下: 1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断 推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环 节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T
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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧
【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波 动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不 过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放 大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降 中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的
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恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】
🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比+14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%,非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%,马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比+7.84%,泵阀马达同比+27.50%:11月挖掘机油缸排产
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继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比+23.33%,环比+13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比+ 24.07%,环比+17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比+12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5+元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比+19.7%,环比
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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块
【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容:10月26日,中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区,考虑重新核定基准价”,11月8日,中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”; 2. 电力定位转变:电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”,在电力存在硬缺口的背景下,保供电重要性大于保电价; 3. 促进煤电投资:为满足用电负荷增长,煤电每年需至少新增35GW,建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分(税后超5分
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储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源
⭕储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源 中电联:建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh,增幅达17.4%;建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议,中电联不是行业主管部门】 #事件: 11月8日,中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告,并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状: 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等 四部分
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国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(
事件 11月9日,为推动“十四五”期间全民健康信息化发展,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(简称《规划》),提出到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级 《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据
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【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗?
【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗? 🎇伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨(金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 🎇首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心,标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 🎇计
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【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现
【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现 2022前3季度产品收入9.2亿美元,同比+109%。泽布替尼(BTK抑制剂)收入3.9亿,同比+198%;替雷利珠单抗(PD-1单抗)收入3.2亿,同比+60%。核心产品处于放量阶段。 2022单Q3产品收入3.5亿美元,同比+82%。泽布替尼收入1.6亿,同比+129%,替雷利珠单抗收入1.3亿,同比+63%。 2022单Q3研发费用(扣除股权激励)3.7亿(+16%),研发费用率106%,同比下降60pc
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百济神州
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晶科能源TOPCon基地调研要点20221109
晶科能源TOPCon基地调研要点20221109 [礼物]TOPCon #产能:年底35GW,一期8+8GW已满产,合肥二期8GW11月满产,海宁二期11GW23Q1满产。 #产出:23年组件60-70%为TOPCon,需要有少部分外采 #效率:目前量产25.1%,22年底达25.2%;23年底达25.7%(基于SE平台提升0.3pct,技术工艺优化提升0.2pct);24年26.5%以上(双面POLY);25年27%以上(全域钝化);26年后28-29%(叠层电池) #良率:98%+,持平PE
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孚能科技定增学习笔记
孚能科技定增学习笔记
孚能科技定增落地学习笔记20221109.pdf
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富国基金:A股方法论交流与投资展望
富国基金:A股方法论交流与投资展望
【富国基金】A股方法论交流与投资展望 202210.pdf
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1109脱水研报及调研
1109脱水研报及调研
1109评级日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109调研日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109脱水研报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109强势股脱水 选股宝 - 发现好股票.pdf
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白羽鸡近期观点更新
白羽鸡近期观点更新 白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰 分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响, 海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降 23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受
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【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销 量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作 用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增 长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台,
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近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下:
近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下: 1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断 推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环 节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T
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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧
【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波 动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不 过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放 大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降 中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的
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恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】
🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比+14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%,非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%,马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比+7.84%,泵阀马达同比+27.50%:11月挖掘机油缸排产
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继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比+23.33%,环比+13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比+ 24.07%,环比+17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比+12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5+元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比+19.7%,环比
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圣农发展
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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块
【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容:10月26日,中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区,考虑重新核定基准价”,11月8日,中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”; 2. 电力定位转变:电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”,在电力存在硬缺口的背景下,保供电重要性大于保电价; 3. 促进煤电投资:为满足用电负荷增长,煤电每年需至少新增35GW,建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分(税后超5分
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储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源
⭕储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源 中电联:建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh,增幅达17.4%;建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议,中电联不是行业主管部门】 #事件: 11月8日,中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告,并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状: 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等 四部分
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国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(
事件 11月9日,为推动“十四五”期间全民健康信息化发展,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(简称《规划》),提出到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级 《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据
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【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗?
【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗? 🎇伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨(金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 🎇首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心,标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 🎇计
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【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现
【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现 2022前3季度产品收入9.2亿美元,同比+109%。泽布替尼(BTK抑制剂)收入3.9亿,同比+198%;替雷利珠单抗(PD-1单抗)收入3.2亿,同比+60%。核心产品处于放量阶段。 2022单Q3产品收入3.5亿美元,同比+82%。泽布替尼收入1.6亿,同比+129%,替雷利珠单抗收入1.3亿,同比+63%。 2022单Q3研发费用(扣除股权激励)3.7亿(+16%),研发费用率106%,同比下降60pc
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晶科能源TOPCon基地调研要点20221109
晶科能源TOPCon基地调研要点20221109 [礼物]TOPCon #产能:年底35GW,一期8+8GW已满产,合肥二期8GW11月满产,海宁二期11GW23Q1满产。 #产出:23年组件60-70%为TOPCon,需要有少部分外采 #效率:目前量产25.1%,22年底达25.2%;23年底达25.7%(基于SE平台提升0.3pct,技术工艺优化提升0.2pct);24年26.5%以上(双面POLY);25年27%以上(全域钝化);26年后28-29%(叠层电池) #良率:98%+,持平PE
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孚能科技定增学习笔记
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孚能科技定增落地学习笔记20221109.pdf
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富国基金:A股方法论交流与投资展望
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【富国基金】A股方法论交流与投资展望 202210.pdf
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1109脱水研报及调研
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1109评级日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109调研日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
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白羽鸡近期观点更新
白羽鸡近期观点更新 白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰 分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响, 海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降 23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受
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【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销 量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作 用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增 长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台,
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近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下:
近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下: 1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断 推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环 节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T
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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧
【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波 动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不 过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放 大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降 中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的
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恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】
🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比+14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%,非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%,马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比+7.84%,泵阀马达同比+27.50%:11月挖掘机油缸排产
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继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比+23.33%,环比+13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比+ 24.07%,环比+17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比+12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5+元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比+19.7%,环比
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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块
【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容:10月26日,中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区,考虑重新核定基准价”,11月8日,中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”; 2. 电力定位转变:电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”,在电力存在硬缺口的背景下,保供电重要性大于保电价; 3. 促进煤电投资:为满足用电负荷增长,煤电每年需至少新增35GW,建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分(税后超5分
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储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源
⭕储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源 中电联:建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh,增幅达17.4%;建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议,中电联不是行业主管部门】 #事件: 11月8日,中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告,并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状: 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等 四部分
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国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(
事件 11月9日,为推动“十四五”期间全民健康信息化发展,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(简称《规划》),提出到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级 《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据
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【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗?
【申万宏源tmt-221109晚 计算机软件还会再表现吗? 🎇伴随今天部分“从芯到云”调整,部分领涨(金财互联/税友股份/海光信息等),投资者好奇后续持续性,甚至其他行业小伙伴也关心“信创还能表现多久”。 🎇首先考虑边际变化。 边际变化的威胁来自某个景气领域性价比提高。但预计投资者在未来一年,会不断发现宏观状况,恐怕会找不到期待的信号。 腾讯新闻指出8日视察军委联合作战指挥中心,标题为”全面加强练兵备战”。新闻联播指出“全军要全部精力向打仗聚焦,全部工作向打仗用劲”,可见另一种信号。 🎇计
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【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现
【海通医药】百济神州2022Q3业绩:BTK+PD1国内外销售加速,全球创新成果兑现 2022前3季度产品收入9.2亿美元,同比+109%。泽布替尼(BTK抑制剂)收入3.9亿,同比+198%;替雷利珠单抗(PD-1单抗)收入3.2亿,同比+60%。核心产品处于放量阶段。 2022单Q3产品收入3.5亿美元,同比+82%。泽布替尼收入1.6亿,同比+129%,替雷利珠单抗收入1.3亿,同比+63%。 2022单Q3研发费用(扣除股权激励)3.7亿(+16%),研发费用率106%,同比下降60pc
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晶科能源TOPCon基地调研要点20221109
晶科能源TOPCon基地调研要点20221109 [礼物]TOPCon #产能:年底35GW,一期8+8GW已满产,合肥二期8GW11月满产,海宁二期11GW23Q1满产。 #产出:23年组件60-70%为TOPCon,需要有少部分外采 #效率:目前量产25.1%,22年底达25.2%;23年底达25.7%(基于SE平台提升0.3pct,技术工艺优化提升0.2pct);24年26.5%以上(双面POLY);25年27%以上(全域钝化);26年后28-29%(叠层电池) #良率:98%+,持平PE
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孚能科技定增学习笔记
孚能科技定增学习笔记
孚能科技定增落地学习笔记20221109.pdf
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孚能科技
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富国基金:A股方法论交流与投资展望
富国基金:A股方法论交流与投资展望
【富国基金】A股方法论交流与投资展望 202210.pdf
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1109脱水研报及调研
1109脱水研报及调研
1109评级日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109调研日报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109脱水研报 选股宝 - 发现好股票.pdf
1109强势股脱水 选股宝 - 发现好股票.pdf
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白羽鸡近期观点更新
白羽鸡近期观点更新 白羽鸡产业链:祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。 其中祖代鸡大部分靠进口,2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰 分别占56.8%、42.9%。 祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响, 海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降 23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。 因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受
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【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续
【中金机械】工程机械:10月挖机销量边际加速,行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看,10月挖掘机国内销 量降幅继续收窄,出口增速也有所回落,但挖机总体销量增长提速,我们估计国三去库存起到短期提振作 用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据,10月挖掘机行业销量2.05万台,同比增 长8.1%,前值为同比增长5.5%,1-10月累计同比降幅为26.0%,前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台,
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三一重工
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近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下:
近期我们对整个产业链做了调研,几点核心内容,反馈如下: 1. TOPCon降本提效继续,经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%,晶科更是将整体效率目标提高0.2%,140片厚已经成熟,130在验证,随着薄片化、SE等技术的不断 推进,TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺,扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好,印证电池片环 节的紧缺,厂商扩产意愿较强,在未来的一段时间内,电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T
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投研掘地蜂
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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧
【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱,明年还行不行”的担忧,造成板块情绪和股价反复波 动,我们再次重申: 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,只不 过今年欧洲持续缺电、电价持续高位,驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为,一定程度上放 大了这种特征,并由于终端安装、物流等因素的限制,客观上造成了渠道库存偏高的结果(目前持续下降 中)。 2、欧洲(包括主要海外市场)对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的
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恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】
🐯恒立液压:11月挖机油缸排产同比-14.06%,环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量,挖掘机油缸产量5.1万,同比-12.07%,非标油缸同比+14.29%,非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%,非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%,马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%,环比+7.84%,泵阀马达同比+27.50%:11月挖掘机油缸排产
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继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】
🐓‼ 继续重点推荐!圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件:公司发布销售简报,10月实现销售收入16.74 亿元,同比+23.33%,环比+13.14%。其中,养殖板块销售收入(内部抵消前) 13.15 亿元,同比+ 24.07%,环比+17.46%;食品板块销售收入为 5.65亿元,同比+12.60%,环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断: 1、养殖板块:溢价显著,估计单羽盈利1.5+元/羽 【单价上】鸡价创年内新高,溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨,同比+19.7%,环比
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圣农发展
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投研掘地蜂
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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块
【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容:10月26日,中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区,考虑重新核定基准价”,11月8日,中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”; 2. 电力定位转变:电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”,在电力存在硬缺口的背景下,保供电重要性大于保电价; 3. 促进煤电投资:为满足用电负荷增长,煤电每年需至少新增35GW,建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分(税后超5分
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储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源
⭕储能行业重点信息跟踪21#中国大储能/中信建投新能源 中电联:建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh,增幅达17.4%;建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议,中电联不是行业主管部门】 #事件: 11月8日,中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告,并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状: 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等 四部分
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东方电气
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2022-11-10 06:49:41
国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(
事件 11月9日,为推动“十四五”期间全民健康信息化发展,国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》(简称《规划》),提出到2025年,初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系,基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。 点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级 《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享,三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据
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卫宁健康
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