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2022-11-10 08:57:52

富国基金：A股方法论交流与投资展望

富国基金：A股方法论交流与投资展望

【富国基金】A股方法论交流与投资展望 202210.pdf

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1109脱水研报及调研

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1109强势股脱水选股宝 - 发现好股票.pdf

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白羽鸡近期观点更新

白羽鸡近期观点更新白羽鸡产业链：祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。其中祖代鸡大部分靠进口，2021年数据显示，我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%，其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。祖代鸡供给决定产业链整体供给，而在祖代鸡供给方面，今年以来持续减少：今年5-7月受国内疫情影响，海外引种为零，8、9月恢复海外引种但是量依然很少，今年1-9月，国内祖代鸡更新量68万套（同降 23%），然后10月份由于海外禽流感因素，最新引种数据再次归零。因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受

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【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台，

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近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下：

近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下： 1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧

【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的

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恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】

🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比+14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%，非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%，马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比+7.84%，泵阀马达同比+27.50%：11月挖掘机油缸排产

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继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比+23.33%，环比+13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比+ 24.07%，环比+17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比+12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5+元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比+19.7%，环比

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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源

⭕储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源中电联：建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh，增幅达17.4%；建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议，中电联不是行业主管部门】 #事件： 11月8日，中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告，并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状： 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等四部分

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国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（

事件 11月9日，为推动“十四五”期间全民健康信息化发展，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（简称《规划》），提出到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据

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【海通计算机】行业信创积极变化电话会议纪要

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猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高

转发：猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高，如今来看，猪肉价格确实开始出现了回落。目前，猪肉因此降温后，鸡肉又开始表现。这里说一下，鸡肉主要炒作的是种鸡，由于疫情，引种量与去年130万套相比下降严重，若美国禽流感仍严重，今年引种量可能低于90万套，形成了缺口，种鸡的价格不断上张。目前国内总鸡市场主要是：罗斯（美国）、科宝、俐丰（益生股份），圣泽901（圣农发展）这几个品种，市场份额基本上是 3：3：3：1，如果美国引种继续低于其，后续益生股份和圣农发展的市占率有望提升。转

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【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极

💎【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极 - 3Q22实现营收1.95亿美元，环比+100.9%；3Q实现交付1,398辆，对应ASP为139,812美元。 - 3Q22营业成本为4.92亿美元，环比+68.5%，包括库存增加导致的存货减值1.87亿美元，公司将国际运输从空运转向海运，推动运费降低。负毛利主因低产能导致的劳动力和管理成本较高。 - 费用端，3Q22研发费用为2.14亿美元，同比/环比分别-11.8%/+6.7%，主因Gravity和Sapphi

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【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！

【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！ #公司层面，7月底捷泰科技全资并表，全面聚焦光伏主业。1）两大N型电池生产基地规划产能44GW，目前8GW满产，10+26GW正加速建设。预期22/23年电池出货11/30GW，N型占比20%/70%；2）TOPCon电池平均量产效率超24.9%，良率、成本具备明显优势，有望享受N型电池产业变革带来的超额收益。 #行业层面，N型电池技术（TOPCon/HJT/xBC）极限效率无本质差异，凭借效率&成本的综合优势，22年成为TOPCon规模

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富国基金：A股方法论交流与投资展望

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白羽鸡近期观点更新

白羽鸡近期观点更新白羽鸡产业链：祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。其中祖代鸡大部分靠进口，2021年数据显示，我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%，其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。祖代鸡供给决定产业链整体供给，而在祖代鸡供给方面，今年以来持续减少：今年5-7月受国内疫情影响，海外引种为零，8、9月恢复海外引种但是量依然很少，今年1-9月，国内祖代鸡更新量68万套（同降 23%），然后10月份由于海外禽流感因素，最新引种数据再次归零。因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受

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【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台，

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近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下：

近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下： 1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧

【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的

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恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】

🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比+14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%，非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%，马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比+7.84%，泵阀马达同比+27.50%：11月挖掘机油缸排产

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继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比+23.33%，环比+13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比+ 24.07%，环比+17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比+12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5+元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比+19.7%，环比

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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源

⭕储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源中电联：建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh，增幅达17.4%；建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议，中电联不是行业主管部门】 #事件： 11月8日，中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告，并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状： 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等四部分

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国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（

事件 11月9日，为推动“十四五”期间全民健康信息化发展，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（简称《规划》），提出到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据

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猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高

转发：猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高，如今来看，猪肉价格确实开始出现了回落。目前，猪肉因此降温后，鸡肉又开始表现。这里说一下，鸡肉主要炒作的是种鸡，由于疫情，引种量与去年130万套相比下降严重，若美国禽流感仍严重，今年引种量可能低于90万套，形成了缺口，种鸡的价格不断上张。目前国内总鸡市场主要是：罗斯（美国）、科宝、俐丰（益生股份），圣泽901（圣农发展）这几个品种，市场份额基本上是 3：3：3：1，如果美国引种继续低于其，后续益生股份和圣农发展的市占率有望提升。转

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【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极

💎【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极 - 3Q22实现营收1.95亿美元，环比+100.9%；3Q实现交付1,398辆，对应ASP为139,812美元。 - 3Q22营业成本为4.92亿美元，环比+68.5%，包括库存增加导致的存货减值1.87亿美元，公司将国际运输从空运转向海运，推动运费降低。负毛利主因低产能导致的劳动力和管理成本较高。 - 费用端，3Q22研发费用为2.14亿美元，同比/环比分别-11.8%/+6.7%，主因Gravity和Sapphi

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【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！

【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！ #公司层面，7月底捷泰科技全资并表，全面聚焦光伏主业。1）两大N型电池生产基地规划产能44GW，目前8GW满产，10+26GW正加速建设。预期22/23年电池出货11/30GW，N型占比20%/70%；2）TOPCon电池平均量产效率超24.9%，良率、成本具备明显优势，有望享受N型电池产业变革带来的超额收益。 #行业层面，N型电池技术（TOPCon/HJT/xBC）极限效率无本质差异，凭借效率&成本的综合优势，22年成为TOPCon规模

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白羽鸡近期观点更新

白羽鸡近期观点更新白羽鸡产业链：祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。其中祖代鸡大部分靠进口，2021年数据显示，我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%，其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。祖代鸡供给决定产业链整体供给，而在祖代鸡供给方面，今年以来持续减少：今年5-7月受国内疫情影响，海外引种为零，8、9月恢复海外引种但是量依然很少，今年1-9月，国内祖代鸡更新量68万套（同降 23%），然后10月份由于海外禽流感因素，最新引种数据再次归零。因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受

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【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台，

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近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下：

近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下： 1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧

【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的

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恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】

🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比+14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%，非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%，马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比+7.84%，泵阀马达同比+27.50%：11月挖掘机油缸排产

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继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比+23.33%，环比+13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比+ 24.07%，环比+17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比+12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5+元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比+19.7%，环比

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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源

⭕储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源中电联：建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh，增幅达17.4%；建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议，中电联不是行业主管部门】 #事件： 11月8日，中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告，并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状： 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等四部分

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国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（

事件 11月9日，为推动“十四五”期间全民健康信息化发展，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（简称《规划》），提出到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据

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【海通计算机】行业信创积极变化电话会议纪要

【海通计算机】行业信创积极变化电话会议纪要

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猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高

转发：猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高，如今来看，猪肉价格确实开始出现了回落。目前，猪肉因此降温后，鸡肉又开始表现。这里说一下，鸡肉主要炒作的是种鸡，由于疫情，引种量与去年130万套相比下降严重，若美国禽流感仍严重，今年引种量可能低于90万套，形成了缺口，种鸡的价格不断上张。目前国内总鸡市场主要是：罗斯（美国）、科宝、俐丰（益生股份），圣泽901（圣农发展）这几个品种，市场份额基本上是 3：3：3：1，如果美国引种继续低于其，后续益生股份和圣农发展的市占率有望提升。转

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【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极

💎【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极 - 3Q22实现营收1.95亿美元，环比+100.9%；3Q实现交付1,398辆，对应ASP为139,812美元。 - 3Q22营业成本为4.92亿美元，环比+68.5%，包括库存增加导致的存货减值1.87亿美元，公司将国际运输从空运转向海运，推动运费降低。负毛利主因低产能导致的劳动力和管理成本较高。 - 费用端，3Q22研发费用为2.14亿美元，同比/环比分别-11.8%/+6.7%，主因Gravity和Sapphi

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【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！

【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！ #公司层面，7月底捷泰科技全资并表，全面聚焦光伏主业。1）两大N型电池生产基地规划产能44GW，目前8GW满产，10+26GW正加速建设。预期22/23年电池出货11/30GW，N型占比20%/70%；2）TOPCon电池平均量产效率超24.9%，良率、成本具备明显优势，有望享受N型电池产业变革带来的超额收益。 #行业层面，N型电池技术（TOPCon/HJT/xBC）极限效率无本质差异，凭借效率&成本的综合优势，22年成为TOPCon规模

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富国基金：A股方法论交流与投资展望

富国基金：A股方法论交流与投资展望

【富国基金】A股方法论交流与投资展望 202210.pdf

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1109脱水研报及调研

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1109评级日报选股宝 - 发现好股票.pdf

1109调研日报选股宝 - 发现好股票.pdf

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白羽鸡近期观点更新

白羽鸡近期观点更新白羽鸡产业链：祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。其中祖代鸡大部分靠进口，2021年数据显示，我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%，其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。祖代鸡供给决定产业链整体供给，而在祖代鸡供给方面，今年以来持续减少：今年5-7月受国内疫情影响，海外引种为零，8、9月恢复海外引种但是量依然很少，今年1-9月，国内祖代鸡更新量68万套（同降 23%），然后10月份由于海外禽流感因素，最新引种数据再次归零。因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受

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【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台，

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近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下：

近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下： 1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧

【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的

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恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】

🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比+14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%，非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%，马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比+7.84%，泵阀马达同比+27.50%：11月挖掘机油缸排产

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继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比+23.33%，环比+13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比+ 24.07%，环比+17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比+12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5+元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比+19.7%，环比

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【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源

⭕储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源中电联：建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh，增幅达17.4%；建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议，中电联不是行业主管部门】 #事件： 11月8日，中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告，并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状： 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等四部分

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国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（

事件 11月9日，为推动“十四五”期间全民健康信息化发展，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（简称《规划》），提出到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据

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猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高

转发：猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高，如今来看，猪肉价格确实开始出现了回落。目前，猪肉因此降温后，鸡肉又开始表现。这里说一下，鸡肉主要炒作的是种鸡，由于疫情，引种量与去年130万套相比下降严重，若美国禽流感仍严重，今年引种量可能低于90万套，形成了缺口，种鸡的价格不断上张。目前国内总鸡市场主要是：罗斯（美国）、科宝、俐丰（益生股份），圣泽901（圣农发展）这几个品种，市场份额基本上是 3：3：3：1，如果美国引种继续低于其，后续益生股份和圣农发展的市占率有望提升。转

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【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极

💎【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极 - 3Q22实现营收1.95亿美元，环比+100.9%；3Q实现交付1,398辆，对应ASP为139,812美元。 - 3Q22营业成本为4.92亿美元，环比+68.5%，包括库存增加导致的存货减值1.87亿美元，公司将国际运输从空运转向海运，推动运费降低。负毛利主因低产能导致的劳动力和管理成本较高。 - 费用端，3Q22研发费用为2.14亿美元，同比/环比分别-11.8%/+6.7%，主因Gravity和Sapphi

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【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！

【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！ #公司层面，7月底捷泰科技全资并表，全面聚焦光伏主业。1）两大N型电池生产基地规划产能44GW，目前8GW满产，10+26GW正加速建设。预期22/23年电池出货11/30GW，N型占比20%/70%；2）TOPCon电池平均量产效率超24.9%，良率、成本具备明显优势，有望享受N型电池产业变革带来的超额收益。 #行业层面，N型电池技术（TOPCon/HJT/xBC）极限效率无本质差异，凭借效率&成本的综合优势，22年成为TOPCon规模

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富国基金：A股方法论交流与投资展望

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白羽鸡近期观点更新

白羽鸡近期观点更新白羽鸡产业链：祖代鸡-父母代鸡-商品代鸡。其中祖代鸡大部分靠进口，2021年数据显示，我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%，其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。祖代鸡供给决定产业链整体供给，而在祖代鸡供给方面，今年以来持续减少：今年5-7月受国内疫情影响，海外引种为零，8、9月恢复海外引种但是量依然很少，今年1-9月，国内祖代鸡更新量68万套（同降 23%），然后10月份由于海外禽流感因素，最新引种数据再次归零。因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受

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【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续

【中金机械】工程机械：10月挖机销量边际加速，行业价格竞争延续 11月7日工程机械工业协会公布2022年10月挖掘机、装载机行业销量情况。总体来看，10月挖掘机国内销量降幅继续收窄，出口增速也有所回落，但挖机总体销量增长提速，我们估计国三去库存起到短期提振作用。 10月挖掘机销量同比增速有所提高。根据工程机械工业协会数据，10月挖掘机行业销量2.05万台，同比增长8.1%，前值为同比增长5.5%，1-10月累计同比降幅为26.0%，前值为下降28.3%。10月装载机行业销量 0.94万台，

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近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下：

近期我们对整个产业链做了调研，几点核心内容，反馈如下： 1. TOPCon降本提效继续，经济性不断验证。钧达、一道、晶科等TOPCon领先厂商量产效率达到或接近 25%，晶科更是将整体效率目标提高0.2%，140片厚已经成熟，130在验证，随着薄片化、SE等技术的不断推进，TOPCon经济性不断增强。 2. 电池片环节持续紧缺，扩产势在必行。22Q3以通威、爱旭为代表的电池片环节盈利较好，印证电池片环节的紧缺，厂商扩产意愿较强，在未来的一段时间内，电池片有望成为留存利润的紧缺环节。 3. T

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【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧

【国金电新】近期市场反复发酵对“欧洲Q4需求走弱，明年还行不行”的担忧，造成板块情绪和股价反复波动，我们再次重申： 1、光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征，只不过今年欧洲持续缺电、电价持续高位，驱动分布式需求大爆发和经销商恐慌式囤货的行为，一定程度上放大了这种特征，并由于终端安装、物流等因素的限制，客观上造成了渠道库存偏高的结果（目前持续下降中）。 2、欧洲（包括主要海外市场）对光伏的核心需求驱动力还是来自于严重的缺电和持续高昂的

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隆基绿能
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晶澳科技
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通威股份

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投研掘地蜂

2022-11-10 08:06:19

恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】

🐯恒立液压：11月挖机油缸排产同比-14.06%，环比+7.84%【天风机械】 [玫瑰]恒立液压发布10月产量，挖掘机油缸产量5.1万，同比-12.07%，非标油缸同比+14.29%，非标/小/中/大挖泵同比分别+247.62%/-4.17%/-42.31%/+46.88%，非标/小/中/大挖阀同比+60.00%/+54.05%/-77.78%/+5.71%，马达增速同比+0.90%。 [玫瑰]11月挖机油缸同比-14.06%，环比+7.84%，泵阀马达同比+27.50%：11月挖掘机油缸排产

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恒立液压

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投研掘地蜂

2022-11-10 08:05:34

继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】

🐓‼ 继续重点推荐！圣农发展10月销量点评【天风农业】 🔥事件：公司发布销售简报，10月实现销售收入16.74 亿元，同比+23.33%，环比+13.14%。其中，养殖板块销售收入（内部抵消前） 13.15 亿元，同比+ 24.07%，环比+17.46%；食品板块销售收入为 5.65亿元，同比+12.60%，环比-3.30%。 🔥我们的分析和判断： 1、养殖板块：溢价显著，估计单羽盈利1.5+元/羽【单价上】鸡价创年内新高，溢价显著。10月鸡肉售价11933元/吨，同比+19.7%，环比

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圣农发展

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2022-11-10 08:01:47

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块

【中电联建议上调基准电价】当前时点建议提前重点布局电力板块 1. 事件主要内容：10月26日，中电联建议“对电价上浮后仍与煤价水平错位的地区，考虑重新核定基准价”，11月8日，中电联进一步建议“有序将全国平均煤电基准价调整到0.4335元/千瓦时的水平”； 2. 电力定位转变：电力的定位正在从“生产成本”更多转向“生产资料”，在电力存在硬缺口的背景下，保供电重要性大于保电价； 3. 促进煤电投资：为满足用电负荷增长，煤电每年需至少新增35GW，建议方案相较当前全国基准价均价提升超6分（税后超5分

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华能国际
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龙源电力

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2022-11-10 07:26:41

储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源

⭕储能行业重点信息跟踪21＃中国大储能/中信建投新能源中电联：建议有序将全国平均煤电基准价调整至0.4335元/kWh，增幅达17.4%；建议电价组成新增绿色环境价格、容量价格。【但我们提示仅是建议，中电联不是行业主管部门】 #事件： 11月8日，中电联发布了《适应新型电力系统的电价机制研究报告》《新能源配储能运行情况调研报告》等7项行业重大问题调研报告，并建议调增煤电基准价。 #全国煤电基准价现状： 1) 目前代理购电用户电价=平均上网电价+辅助服务费用+输配电价+政府性基金及附加等四部分

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东方电气
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华电国际

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2022-11-10 06:49:41

国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（

事件 11月9日，为推动“十四五”期间全民健康信息化发展，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《“十四五”全民健康信息化规划》（简称《规划》），提出到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。点评 Ø 全面推进医疗卫生机构信息化建设提档升级《规划》提出到2025年二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。全员人口信息、居民电子健康档案、电子病历和基础资源等数据

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卫宁健康
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久远银海

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2022-11-09 19:19:21

【海通计算机】行业信创积极变化电话会议纪要

【海通计算机】行业信创积极变化电话会议纪要

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2022-11-09 17:25:45

猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高

转发：猪肉在国庆后的价格大张是因为压栏导致的价格虚高，如今来看，猪肉价格确实开始出现了回落。目前，猪肉因此降温后，鸡肉又开始表现。这里说一下，鸡肉主要炒作的是种鸡，由于疫情，引种量与去年130万套相比下降严重，若美国禽流感仍严重，今年引种量可能低于90万套，形成了缺口，种鸡的价格不断上张。目前国内总鸡市场主要是：罗斯（美国）、科宝、俐丰（益生股份），圣泽901（圣农发展）这几个品种，市场份额基本上是 3：3：3：1，如果美国引种继续低于其，后续益生股份和圣农发展的市占率有望提升。转

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益生股份
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【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极

💎【中金汽车】Lucid 3Q22 - 产量取得显著突破，业务布局进展积极 - 3Q22实现营收1.95亿美元，环比+100.9%；3Q实现交付1,398辆，对应ASP为139,812美元。 - 3Q22营业成本为4.92亿美元，环比+68.5%，包括库存增加导致的存货减值1.87亿美元，公司将国际运输从空运转向海运，推动运费降低。负毛利主因低产能导致的劳动力和管理成本较高。 - 费用端，3Q22研发费用为2.14亿美元，同比/环比分别-11.8%/+6.7%，主因Gravity和Sapphi

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宁德时代

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2022-11-09 17:20:25

【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！

【钧达股份】电池盈利超预期，N型扩产提速，继续重点推荐！ #公司层面，7月底捷泰科技全资并表，全面聚焦光伏主业。1）两大N型电池生产基地规划产能44GW，目前8GW满产，10+26GW正加速建设。预期22/23年电池出货11/30GW，N型占比20%/70%；2）TOPCon电池平均量产效率超24.9%，良率、成本具备明显优势，有望享受N型电池产业变革带来的超额收益。 #行业层面，N型电池技术（TOPCon/HJT/xBC）极限效率无本质差异，凭借效率&成本的综合优势，22年成为TOPCon规模

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