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2022-11-08 10:59:41

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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2022-11-08 10:52:54

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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2022-11-08 09:30:10

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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投研掘地蜂

2022-11-08 10:59:41

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业

【浙商张建民】高澜股份：转让硅翔股权进一步聚焦液冷主业拟4.09亿元转让硅翔31%股权公司公告拟4.09亿元向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）等各方投资机构转让东莞硅翔31%股权，预计获投资收益3.82亿元，同时，深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)拟按照增资前估值14亿元出资1.5亿元对东莞硅翔进行增资。股权转让暨增资完毕后，东莞硅翔不再纳入公司合并财务报表范围，公司将继续持有东莞硅翔18.0645%的股权。东莞硅翔主要从事新能源汽车动力电池加热、隔热、散热及汽车电子制

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高澜股份

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2022-11-08 10:58:30

天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应

🔥天宜上佳事件点评：收购江苏晶熠阳，强化协同效应 📮事件：11月6日晚，公司公告拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购助力两家公司在客户资源、碳碳热场生产环节上协同。 [礼物]子公司主营石英坩埚，进入产能放量期：晶熠阳深耕石英坩埚十余年，21年和22H1分别实现收入0.21/0.59e，受益下游高景气，晶熠阳进入收入快速增长期。 [礼物]晶熠阳客户资源优质，客户协同效应有望显现：晶熠阳成功实现石英砂进口替代，目前已经供货弘元新材料、晶澳科技、通威股份、晶科

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天宜上佳

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2022-11-08 10:56:46

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】

【富临精工科技创新“一五“规划（2022—2026年）】浙商电新+浙商【金属+汽车】公司公告“一五”2022-26年规划：智控产业目标：实现驱动系统、热管理系统和智能减振系统及其核心零部件市占率达15%以上。新能源正极材料产业目标：进入产能规模化第一阵营，综合成本竞争力实现行业前三。技术成果目标：公司可变气门正时系统等产品产销量保持国际前列，技术国际领先。电动VVT、电子水泵、电子油泵、减振器电磁阀及热管理集成技术达到国际领先，产销量自主品牌国内前三；并在高压实磷酸铁锂材料始终保持行业

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富临精工

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2022-11-08 10:52:54

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】衰退式顺差还能撑多久？——10月外贸数据点评 1、10月我国出口增速由正转负至-0.3%，创下2020年6月以来的最低值。 2、外需走弱是出口回落的主因，美欧日等主要贸易对象制造业PMI均持续回落，对美欧等经济体出口增速均明显下降，但对亚洲周边贸易伙伴出口增速仍然保持了较好增长。 3、进口方面，受疫情影响我国内需仍然偏弱，进口金额同比由正转负至-0.7%。 4、在海外多国受货币政策收紧及高通胀的影响下，经济下行压力不断加大，外需持续走弱是大概率事件，“衰退式顺差”料难持续，不

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宁德时代

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2022-11-08 09:30:10

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔

【光大电子 | 三安光电】碳化硅芯片获新能源汽车客户意向大单，第三代化合物龙头空间广阔公司发布全资子公司签署《战略采购意向协议》的公告，需方（主要从事新能源汽车业务的公司）承诺自2024年至2027年确保向湖南三安每年采购碳化硅芯片。预估该金额总数为人民币38亿元（含税）。此采购意向协议进一步证明三安在国内SiC领域的领先地位。公司SiC产品为SiC二极管及SiC MOSFET。湖南三安SiC产业链包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装，碳化硅衬底已向多家国际大厂送样验证，已获得客户的

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三安光电

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2022-11-08 09:28:45

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的

【东吴纺服李婕团队】继续推荐户外运动产业链标的 📈政策利好+终端数据靓丽催化下，今日户外运动产业链相关标的股价大涨：牧高笛（+10%）、三夫户外（+10%）、探路者（+7.9%）、浙江自然（+6.9%）、申洲国际（+6.1%）、李宁（+5.6%）、特步（+5.5%）。政策利好提振市场信心：今日（22/11/7）国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，指出到2025年我国户外运动普及程度大幅提升、建设各类户外运动营地1万个、户外运动产业总规模超过3万亿元

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2022-11-08 09:27:49

储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能

⭕储能行业重点信息跟踪19＃中国大储能重申电化学、（容量）火电、抽蓄是中国大储能不可偏废的三个组成部分。 #电化学储能与火电灵活性改造、抽蓄之间不是替代而是互补：电化学储能调节迅速、容量配置灵活、建设快速简便。而火电无法双向调节，调节时需要净输出电力需承担基荷，且产生碳排放；抽蓄运行方式较为固定，建设周期较长（6-8年，火电也需3-4年），且后两者起步即为GW级，与电化学储能各有适用场景，不可偏废。 #电化学储能并未因火电放松需求：根据电规总院发布的《电网侧新型储能发展需求分析》，在充分挖

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上能电气

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2022-11-08 09:26:39

海通国际电子再度下修iPhone备货量预期

《海通国际电子》 👉 再度下修iPhone备货量预期 🌟 11月6号和7号，苹果和鸿海发布公开声明指出iPhone 14 Pro/Pro Max的供货量受到郑州厂的影响，导致消费者等候时间延长。我们预估11月份将有2-3m的出货量受到影响。同时，我们维持先前的观点，和硕和立讯将通过PRQ于明年1季度量产Pro/Pro Max，然届时需求量已大幅下降 🌟 需求仍为主导因素，各方研调数据均指出需求疲弱，同时根据我们11月6日的iPhone 14等候时间调查iPhone 14/14 Plus均有

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2022-11-08 09:23:06

【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】

🚀【中泰机械】：首个300MW空气储能商用化项目签约完成，持续重点推荐设备龙头【陕鼓动力】 [太阳]事件：11.7日，中能建官方公众号披露，湖北应城300兆瓦压缩空气电网侧储能项目签约，签约方包括：中能建、【陕鼓动力】、东方汽轮机等。 [红包]陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。我们判断，此次签约的项目，陕鼓动力主要作为压缩机的供应商。该项目证明了我们两个方面的逻辑：①压缩空气储能已跨过KW/MW级别的示范阶段，迈入百MW起步的商用化阶段；②陕鼓动力在大功率项目（百MW以上）上优

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2022-11-08 09:12:55

【国金市场热点跟踪20221108】

【国金市场热点跟踪20221108】 📪海缆暴跌点评【风电胡竞楠/姚遥】 ️事件：近期市场传海风建设将从双10调整成双30（或单30），市场担心对存量待建项目产生影响，以及会缩小海风可建资源，从而引发板块回调。点评： ️1）据我们了解，双30政策目前处于较早期阶段，处在国家层面向某些省份征求意见中，后续变数较多。难以判断政策落地时间以及政策细则内容； ️2）若政策后续落地，预计出台时间最早在明年下半年。正常情况下，新政策的出台不会影响已开工、招标的项目，因此预计对2023年海风装机影响较小

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【国金市场热点跟踪221108】

【国金市场热点跟踪221108】 📪电车“新龙替”具体标的推荐排序&后期预期是否悲观【新能源车陈传红】节奏上看，目前电车处于政策逐步走向右侧基本面左侧阶段，市场前期对明年行业的景气度预期非常悲观，近期政策刺激的预期使得悲观得到部分修复。从目前分析来看，市场对于“Q4强Q1弱”的预期最终可能会边际修正，主要因为国内疫情+欧洲冬天保民用能源+美国IRA三大因素，会导致明年Q1超预期的概率变大。方向上看，我们22年排序是“零部件-整车-电池”，23年电车无内部板块之间的排序，而是结构性并

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骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务：

骄成超声调研简要-20221107 多层极耳业务： 1）国内：该市场基本就骄成和必能信参与，公司在2021年宁德、比亚迪占比超过50%，往后重要任务是加大对其他电池企业的开拓，目标是2-3年后能拿下80%市场份额； 2）出口：LG南京可能是公司第一个海外客户，还没下订单，松下几年前就是公司客户； PET铜箔业务： 1）电池交付了部分，做实验用的，量产的订单可能得需要今年年底或明年初； 2）跟宁德排他合作关系；高压线束业务：国内该市场目前预计5亿/年的需求，之前德国雄克垄断，我们开发了新产品

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【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：

【财通商社-免税】 #跃博＆刘洋带您看免税：海南最新航空客流-财通商社 10月31日-11月6日，海南航空客流维持恢复趋势，整体表现持续超预期。 #分机场看客流：海南机场：客流21.3万人次，环比-1.0%，恢复至19年同期48.0% 海口机场：客流10.5万人次，环比-12.5%，恢复至19年同期44.1% 三亚机场：客流10.1万人次，环比+11.7%，恢复至19年同期51.8% #海南前10大客源城市依次为：北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、长沙、郑州、武汉、杭州 #分客源看客流：

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【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107

【天风电新】浙江“十四五”新型储能规划-1107 ——————————— 🌼强配政策当前浙江省并无省级的强配政策，市（区）级对集中式和分布式均有要求： 1、绍兴柯桥区：非户用分布式光伏，配比10%/2h； 2、杭州：光伏及风电装机容量10%~20%配置储能； 3、义乌：光伏项目配置10%储能； 4、诸暨：分布式光伏的10%； 5、永康：鼓励非户用分布式光伏电站配储10%。 🌼储能需求来源 1、全省看：浙江是全国峰谷差最大省份之一，可再生能源装机占比高（21年达34.8%），电力

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2022-11-08 09:02:15

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》

我们发布每周观察《车型迭出，维持2023年中国电动车产销同比+40%判断》【中信建投新能源朱玥/许琳团队】 #导读：我们认为目前市场对明年销量的一致预期偏悲观，结合车企规划和保守预测，我们认为23年新能源车批售将超950万辆，同比增速约40%，看好23年销量超目前市场一致预期下带来的板块修复的机会，当下是板块切换23年估值的关键时刻。 #报告核心要点：展望22年：9月起受疫情反复、部分主机厂及零部件厂停产，需求端车展延期或取消，终端需求依旧超预期。预计10、11、12月国内新能源车销量

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