投研掘地蜂用户主页-韭研公社

异动

登录注册

投研掘地蜂

不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

个人资料

投研掘地蜂

2022-11-08 08:59:59

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

S
三孚股份
S
晨光新材

2

0

2

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:56:38

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

S
广汇能源
S
金岭矿业

0

0

0

4.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:54:29

聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

0

1

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:51:00

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

S
君实生物
S
新天药业
S
以岭药业
S
华东医药
S
美年健康

2

2

2

8.10
投研掘地蜂

2022-11-08 08:44:04

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳2022年11月7日交流纪要.docx

S
天宜上佳

3

1

2

1.52
投研掘地蜂

2022-11-08 08:11:48

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！事件：截至今日，公司发布公告，中标海口新海港和南港“二线口岸”，总金额约3.53亿元，结合近期9715.78万元（三亚港南山港港口）、1.47亿元（海口秀英港港口），总中标金额约为5.97亿元。我们分别于7月17日的周报与7月25日的中标公告中，多次提示相关标的投资机会！ “坐下来”和“走出去”的并行之道。公司于近日密集发布相关公告，分别为7月25日中标约1.4亿海南封关项目、7月27日尼日利亚合资子公司成立以及8月1日再次中标约

S
盛视科技
S
中科创达

0

1

3

7.86
投研掘地蜂

2022-11-08 07:18:50

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下：

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

S
中无人机
S
航天彩虹

3

5

1

6.72
投研掘地蜂

2022-11-08 07:17:37

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！核心结论：Q3包装、必选韧性较强，家居、造纸静待改善；Q4强烈建议把握纸浆下行拐点机会的特种纸优质标的，以及份额提升、逆势扩张的包装及个护龙头，核心标的【裕同】【百亚】【仙鹤】等。 🌟包装：龙头强韧性兑现。疫情反复下客户对供应链稳定性要求变高、强交付&服务的细分龙头【裕同】【永新】份额提升，Q3收入高增。期间大宗原料铝、马口铁下跌，【昇兴】【奥瑞金】等盈利环比改善。 🌟必选：看好需求&盈利双修复。个护龙头【百亚

S
仙鹤股份
S
五洲特纸
S
百亚股份
S
裕同科技
S
志邦家居

1

1

2

7.04
投研掘地蜂

2022-11-08 07:16:12

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间 1）3Q22业绩分化明显，部分企业表现出较强的经营韧性。2022年以来，受疫情、限产、原材料涨价、运费上涨等因素影响，行业利润增速承压，部分企业表现出较强的经营韧性。重点公司业绩情况如下，1-3Q22归母净利润增速，华海药业+35%，普洛药业-14%，国邦医药38%，九洲药业+57%，奥锐特+40%，仙琚制药+15%，同和药业+12%，司太立-91%，天宇股份-81%。近期，医药行业关注度较高，板块情绪较好。 2）短期压制因素边

S
华海药业
S
美诺华
S
同和药业
S
普洛药业
S
司太立

3

8

4

10.48
投研掘地蜂

2022-11-08 07:15:04

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角 从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是黄金启幕趋势的重要信号之一。 滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议【长江金属

S
紫金矿业
S
云南铜业
S
北方铜业
S
山金国际

3

9

11

9.51
投研掘地蜂

2022-11-08 07:13:59

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期 1）面板厂布局Mini/MicroLED技术，产业化进程加速。华灿光电公告披露，京东方与华灿光电于 2022 年 11 月 4 日签署《附条件生效的认购协议》，京东方拟以 2,083,597,236 元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票 372,070,935 股股份，完成后公司控股股东变更为京东方，共同拓展Mini/MicroLED前沿技术产品。 2）一线品牌商引领，行业有望迎来快速发展期。苹果4月份和10月份相继发布Mini

S
三安光电
S
隆利科技
S
鸿利智汇
S
华灿光电
S
新益昌

2

2

1

7.14
投研掘地蜂

2022-11-08 07:12:43

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展 🎯 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超4亿人，中国户外运动产业尚处于发展初期，市场潜力有待进一步释放。 🎯 《规划》明确未来目标： ⭐️ 到2025年，户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，产业总规模超过3万亿元。 ⭐️ 到2035年，户外运动产业规模更大、质量更优、动力更强、活力更足、发展更安全。 🎯

S
三夫户外
S
探路者
S
牧高笛

2

0

1

4.77
投研掘地蜂

2022-11-08 07:10:41

【开源电新】捷邦科技学习笔记

【开源电新】捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿

S
捷邦科技

8

1

3

12.57
投研掘地蜂

2022-11-08 07:09:45

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

S
爱柯迪

1

1

1

6.85
投研掘地蜂

2022-11-08 07:08:57

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新材料团队】公司午间公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳

S
东方雨虹

0

0

0

0.53

前往

页

投研掘地蜂

2022-11-08 08:59:59

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

S
三孚股份
S
晨光新材

2

0

2

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:56:38

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

S
广汇能源
S
金岭矿业

0

0

0

4.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:54:29

聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

0

1

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:51:00

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

S
君实生物
S
新天药业
S
以岭药业
S
华东医药
S
美年健康

2

2

2

8.10
投研掘地蜂

2022-11-08 08:44:04

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳2022年11月7日交流纪要.docx

S
天宜上佳

3

1

2

1.52
投研掘地蜂

2022-11-08 08:11:48

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！事件：截至今日，公司发布公告，中标海口新海港和南港“二线口岸”，总金额约3.53亿元，结合近期9715.78万元（三亚港南山港港口）、1.47亿元（海口秀英港港口），总中标金额约为5.97亿元。我们分别于7月17日的周报与7月25日的中标公告中，多次提示相关标的投资机会！ “坐下来”和“走出去”的并行之道。公司于近日密集发布相关公告，分别为7月25日中标约1.4亿海南封关项目、7月27日尼日利亚合资子公司成立以及8月1日再次中标约

S
盛视科技
S
中科创达

0

1

3

7.86
投研掘地蜂

2022-11-08 07:18:50

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下：

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

S
中无人机
S
航天彩虹

3

5

1

6.72
投研掘地蜂

2022-11-08 07:17:37

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！核心结论：Q3包装、必选韧性较强，家居、造纸静待改善；Q4强烈建议把握纸浆下行拐点机会的特种纸优质标的，以及份额提升、逆势扩张的包装及个护龙头，核心标的【裕同】【百亚】【仙鹤】等。 🌟包装：龙头强韧性兑现。疫情反复下客户对供应链稳定性要求变高、强交付&服务的细分龙头【裕同】【永新】份额提升，Q3收入高增。期间大宗原料铝、马口铁下跌，【昇兴】【奥瑞金】等盈利环比改善。 🌟必选：看好需求&盈利双修复。个护龙头【百亚

S
仙鹤股份
S
五洲特纸
S
百亚股份
S
裕同科技
S
志邦家居

1

1

2

7.04
投研掘地蜂

2022-11-08 07:16:12

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间 1）3Q22业绩分化明显，部分企业表现出较强的经营韧性。2022年以来，受疫情、限产、原材料涨价、运费上涨等因素影响，行业利润增速承压，部分企业表现出较强的经营韧性。重点公司业绩情况如下，1-3Q22归母净利润增速，华海药业+35%，普洛药业-14%，国邦医药38%，九洲药业+57%，奥锐特+40%，仙琚制药+15%，同和药业+12%，司太立-91%，天宇股份-81%。近期，医药行业关注度较高，板块情绪较好。 2）短期压制因素边

S
华海药业
S
美诺华
S
同和药业
S
普洛药业
S
司太立

3

8

4

10.48
投研掘地蜂

2022-11-08 07:15:04

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角 从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是黄金启幕趋势的重要信号之一。 滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议【长江金属

S
紫金矿业
S
云南铜业
S
北方铜业
S
山金国际

3

9

11

9.51
投研掘地蜂

2022-11-08 07:13:59

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期 1）面板厂布局Mini/MicroLED技术，产业化进程加速。华灿光电公告披露，京东方与华灿光电于 2022 年 11 月 4 日签署《附条件生效的认购协议》，京东方拟以 2,083,597,236 元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票 372,070,935 股股份，完成后公司控股股东变更为京东方，共同拓展Mini/MicroLED前沿技术产品。 2）一线品牌商引领，行业有望迎来快速发展期。苹果4月份和10月份相继发布Mini

S
三安光电
S
隆利科技
S
鸿利智汇
S
华灿光电
S
新益昌

2

2

1

7.14
投研掘地蜂

2022-11-08 07:12:43

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展 🎯 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超4亿人，中国户外运动产业尚处于发展初期，市场潜力有待进一步释放。 🎯 《规划》明确未来目标： ⭐️ 到2025年，户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，产业总规模超过3万亿元。 ⭐️ 到2035年，户外运动产业规模更大、质量更优、动力更强、活力更足、发展更安全。 🎯

S
三夫户外
S
探路者
S
牧高笛

2

0

1

4.77
投研掘地蜂

2022-11-08 07:10:41

【开源电新】捷邦科技学习笔记

【开源电新】捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿

S
捷邦科技

8

1

3

12.57
投研掘地蜂

2022-11-08 07:09:45

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

S
爱柯迪

1

1

1

6.85
投研掘地蜂

2022-11-08 07:08:57

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新材料团队】公司午间公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳

S
东方雨虹

0

0

0

0.53

前往

页

投研掘地蜂

2022-11-08 08:59:59

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

S
三孚股份
S
晨光新材

2

0

2

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:56:38

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

S
广汇能源
S
金岭矿业

0

0

0

4.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:54:29

聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

0

1

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:51:00

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

S
君实生物
S
新天药业
S
以岭药业
S
华东医药
S
美年健康

2

2

2

8.10
投研掘地蜂

2022-11-08 08:44:04

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳2022年11月7日交流纪要.docx

S
天宜上佳

3

1

2

1.52
投研掘地蜂

2022-11-08 08:11:48

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！事件：截至今日，公司发布公告，中标海口新海港和南港“二线口岸”，总金额约3.53亿元，结合近期9715.78万元（三亚港南山港港口）、1.47亿元（海口秀英港港口），总中标金额约为5.97亿元。我们分别于7月17日的周报与7月25日的中标公告中，多次提示相关标的投资机会！ “坐下来”和“走出去”的并行之道。公司于近日密集发布相关公告，分别为7月25日中标约1.4亿海南封关项目、7月27日尼日利亚合资子公司成立以及8月1日再次中标约

S
盛视科技
S
中科创达

0

1

3

7.86
投研掘地蜂

2022-11-08 07:18:50

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下：

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

S
中无人机
S
航天彩虹

3

5

1

6.72
投研掘地蜂

2022-11-08 07:17:37

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！核心结论：Q3包装、必选韧性较强，家居、造纸静待改善；Q4强烈建议把握纸浆下行拐点机会的特种纸优质标的，以及份额提升、逆势扩张的包装及个护龙头，核心标的【裕同】【百亚】【仙鹤】等。 🌟包装：龙头强韧性兑现。疫情反复下客户对供应链稳定性要求变高、强交付&服务的细分龙头【裕同】【永新】份额提升，Q3收入高增。期间大宗原料铝、马口铁下跌，【昇兴】【奥瑞金】等盈利环比改善。 🌟必选：看好需求&盈利双修复。个护龙头【百亚

S
仙鹤股份
S
五洲特纸
S
百亚股份
S
裕同科技
S
志邦家居

1

1

2

7.04
投研掘地蜂

2022-11-08 07:16:12

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间 1）3Q22业绩分化明显，部分企业表现出较强的经营韧性。2022年以来，受疫情、限产、原材料涨价、运费上涨等因素影响，行业利润增速承压，部分企业表现出较强的经营韧性。重点公司业绩情况如下，1-3Q22归母净利润增速，华海药业+35%，普洛药业-14%，国邦医药38%，九洲药业+57%，奥锐特+40%，仙琚制药+15%，同和药业+12%，司太立-91%，天宇股份-81%。近期，医药行业关注度较高，板块情绪较好。 2）短期压制因素边

S
华海药业
S
美诺华
S
同和药业
S
普洛药业
S
司太立

3

8

4

10.48
投研掘地蜂

2022-11-08 07:15:04

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角 从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是黄金启幕趋势的重要信号之一。 滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议【长江金属

S
紫金矿业
S
云南铜业
S
北方铜业
S
山金国际

3

9

11

9.51
投研掘地蜂

2022-11-08 07:13:59

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期 1）面板厂布局Mini/MicroLED技术，产业化进程加速。华灿光电公告披露，京东方与华灿光电于 2022 年 11 月 4 日签署《附条件生效的认购协议》，京东方拟以 2,083,597,236 元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票 372,070,935 股股份，完成后公司控股股东变更为京东方，共同拓展Mini/MicroLED前沿技术产品。 2）一线品牌商引领，行业有望迎来快速发展期。苹果4月份和10月份相继发布Mini

S
三安光电
S
隆利科技
S
鸿利智汇
S
华灿光电
S
新益昌

2

2

1

7.14
投研掘地蜂

2022-11-08 07:12:43

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展 🎯 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超4亿人，中国户外运动产业尚处于发展初期，市场潜力有待进一步释放。 🎯 《规划》明确未来目标： ⭐️ 到2025年，户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，产业总规模超过3万亿元。 ⭐️ 到2035年，户外运动产业规模更大、质量更优、动力更强、活力更足、发展更安全。 🎯

S
三夫户外
S
探路者
S
牧高笛

2

0

1

4.77
投研掘地蜂

2022-11-08 07:10:41

【开源电新】捷邦科技学习笔记

【开源电新】捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿

S
捷邦科技

8

1

3

12.57
投研掘地蜂

2022-11-08 07:09:45

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

S
爱柯迪

1

1

1

6.85
投研掘地蜂

2022-11-08 07:08:57

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新材料团队】公司午间公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳

S
东方雨虹

0

0

0

0.53

前往

页

投研掘地蜂

2022-11-08 08:59:59

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

S
三孚股份
S
晨光新材

2

0

2

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:56:38

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

S
广汇能源
S
金岭矿业

0

0

0

4.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:54:29

聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

0

1

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:51:00

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

S
君实生物
S
新天药业
S
以岭药业
S
华东医药
S
美年健康

2

2

2

8.10
投研掘地蜂

2022-11-08 08:44:04

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳2022年11月7日交流纪要.docx

S
天宜上佳

3

1

2

1.52
投研掘地蜂

2022-11-08 08:11:48

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！事件：截至今日，公司发布公告，中标海口新海港和南港“二线口岸”，总金额约3.53亿元，结合近期9715.78万元（三亚港南山港港口）、1.47亿元（海口秀英港港口），总中标金额约为5.97亿元。我们分别于7月17日的周报与7月25日的中标公告中，多次提示相关标的投资机会！ “坐下来”和“走出去”的并行之道。公司于近日密集发布相关公告，分别为7月25日中标约1.4亿海南封关项目、7月27日尼日利亚合资子公司成立以及8月1日再次中标约

S
盛视科技
S
中科创达

0

1

3

7.86
投研掘地蜂

2022-11-08 07:18:50

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下：

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

S
中无人机
S
航天彩虹

3

5

1

6.72
投研掘地蜂

2022-11-08 07:17:37

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！核心结论：Q3包装、必选韧性较强，家居、造纸静待改善；Q4强烈建议把握纸浆下行拐点机会的特种纸优质标的，以及份额提升、逆势扩张的包装及个护龙头，核心标的【裕同】【百亚】【仙鹤】等。 🌟包装：龙头强韧性兑现。疫情反复下客户对供应链稳定性要求变高、强交付&服务的细分龙头【裕同】【永新】份额提升，Q3收入高增。期间大宗原料铝、马口铁下跌，【昇兴】【奥瑞金】等盈利环比改善。 🌟必选：看好需求&盈利双修复。个护龙头【百亚

S
仙鹤股份
S
五洲特纸
S
百亚股份
S
裕同科技
S
志邦家居

1

1

2

7.04
投研掘地蜂

2022-11-08 07:16:12

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间 1）3Q22业绩分化明显，部分企业表现出较强的经营韧性。2022年以来，受疫情、限产、原材料涨价、运费上涨等因素影响，行业利润增速承压，部分企业表现出较强的经营韧性。重点公司业绩情况如下，1-3Q22归母净利润增速，华海药业+35%，普洛药业-14%，国邦医药38%，九洲药业+57%，奥锐特+40%，仙琚制药+15%，同和药业+12%，司太立-91%，天宇股份-81%。近期，医药行业关注度较高，板块情绪较好。 2）短期压制因素边

S
华海药业
S
美诺华
S
同和药业
S
普洛药业
S
司太立

3

8

4

10.48
投研掘地蜂

2022-11-08 07:15:04

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角 从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是黄金启幕趋势的重要信号之一。 滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议【长江金属

S
紫金矿业
S
云南铜业
S
北方铜业
S
山金国际

3

9

11

9.51
投研掘地蜂

2022-11-08 07:13:59

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期 1）面板厂布局Mini/MicroLED技术，产业化进程加速。华灿光电公告披露，京东方与华灿光电于 2022 年 11 月 4 日签署《附条件生效的认购协议》，京东方拟以 2,083,597,236 元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票 372,070,935 股股份，完成后公司控股股东变更为京东方，共同拓展Mini/MicroLED前沿技术产品。 2）一线品牌商引领，行业有望迎来快速发展期。苹果4月份和10月份相继发布Mini

S
三安光电
S
隆利科技
S
鸿利智汇
S
华灿光电
S
新益昌

2

2

1

7.14
投研掘地蜂

2022-11-08 07:12:43

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展 🎯 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超4亿人，中国户外运动产业尚处于发展初期，市场潜力有待进一步释放。 🎯 《规划》明确未来目标： ⭐️ 到2025年，户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，产业总规模超过3万亿元。 ⭐️ 到2035年，户外运动产业规模更大、质量更优、动力更强、活力更足、发展更安全。 🎯

S
三夫户外
S
探路者
S
牧高笛

2

0

1

4.77
投研掘地蜂

2022-11-08 07:10:41

【开源电新】捷邦科技学习笔记

【开源电新】捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿

S
捷邦科技

8

1

3

12.57
投研掘地蜂

2022-11-08 07:09:45

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

S
爱柯迪

1

1

1

6.85
投研掘地蜂

2022-11-08 07:08:57

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新材料团队】公司午间公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳

S
东方雨虹

0

0

0

0.53

前往

页

投研掘地蜂

2022-11-08 08:59:59

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹

【中信证券能源化工】三氯氢硅价格开始上涨，看好22Q4价格反弹 ———————————— 三氯氢硅价格开始上涨。据百川盈孚数据，11月7日三氯氢硅价格开始上涨，光伏级从20500元/吨上涨至 21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。硅料集中投产拉动三氯氢硅需求。硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3。我们预计2022Q4到 2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计达到85万吨，中期内三氯氢硅需求提振。中短期光伏级产品供需紧平衡。光伏级三氯氢硅中短期仅三

S
三孚股份
S
晨光新材

2

0

2

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:56:38

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪

【民生能源周泰团队】2022年10月煤炭产业链进出口数据跟踪 🛳煤炭进口：2022年10月，我国进口煤及褐煤2918.2万吨，同比增长8.32%，环比下降11.7%；1-10月累计进口煤及褐煤23009.8万吨，同比下降10.5%。 ⛴钢材进口：2022年10月，我国进口钢材77.2万吨，同比下降31.68%，环比下降13.26%；1-10月累计进口钢材911.5万吨，同比下降23%。 ⚓钢材出口：2022年10月，我国出口钢材518.4万吨，同比增长15.2%，环比增长4.1%；1-1

S
广汇能源
S
金岭矿业

0

0

0

4.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:54:29

聚鸣投资 | 月度观点

聚鸣投资 | 月度观点 202211 10月，市场体现出结构性熊市特征，沪深300指数在白酒等权重股大跌带动下，月度下跌幅度较大，而创业板指数跌幅趋缓。同时，港股市场也经历了较大幅度的下跌，外资流出明显。随着闭幕，今年最大的一件事情确定。我们在思考，接下来影响股市的因素，什么会是最重要的？答案还是疫情的发展。在和境外投资者的交流中，我们能够看到他们对于疫情管控政策的关切。因为从他们的视角来看，2023年中国的经济增速完全取决于疫情的发展情况。我们从常识出发，无论是一直与病毒共存的美国

S
宁德时代
S
贵州茅台

0

0

1

1.48
投研掘地蜂

2022-11-08 08:51:00

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材

【开源医药】防疫政策逐步优化中，边际改善，建议提前布局“抗疫工具包+医药消费复苏”题材 9月14日，世卫组织总干事谭德塞表示全球范围内新冠死亡病例上周降至2020年3月以来最低水平。11月2 日，国家卫健委贯彻决策部署，提出努力以最小范围、最短时间、最低成本控制住突发疫情，新提法突出降低防控成本，减少疫情防控对国民社会生活带来的影响。11月5日，国务院联防联控机制小组发布会提出，坚持“动态清零”总方针不动摇，强调科学精准防控，根据各地情况不断调整优化防控措施，提升科学化、精准化、人性化水平

S
君实生物
S
新天药业
S
以岭药业
S
华东医药
S
美年健康

2

2

2

8.10
投研掘地蜂

2022-11-08 08:44:04

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳11.07日交流

天宜上佳2022年11月7日交流纪要.docx

S
天宜上佳

3

1

2

1.52
投研掘地蜂

2022-11-08 08:11:48

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！

【民生计算机】盛视科技：“海南封关”巨舰起航，首批订单连中三元！事件：截至今日，公司发布公告，中标海口新海港和南港“二线口岸”，总金额约3.53亿元，结合近期9715.78万元（三亚港南山港港口）、1.47亿元（海口秀英港港口），总中标金额约为5.97亿元。我们分别于7月17日的周报与7月25日的中标公告中，多次提示相关标的投资机会！ “坐下来”和“走出去”的并行之道。公司于近日密集发布相关公告，分别为7月25日中标约1.4亿海南封关项目、7月27日尼日利亚合资子公司成立以及8月1日再次中标约

S
盛视科技
S
中科创达

0

1

3

7.86
投研掘地蜂

2022-11-08 07:18:50

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下：

十四届珠海航展新闻发布会上披露的多个军工央企具体参展信息如下： ① 航天科技集团将集中展示135项展品，包括捷龙－3号（SD-3）运载火箭，A100G、A200、A300火箭武器系统，M20、M20B导弹武器系统等，并首次展出中国空间站组合体展示舱； ② 航天科工集团参展规模创新纪录，首次参展展品比例近30%，包括HQ-9BE远程防空导弹等，并将首次推出反无人机体系，首次设置专业技术能力展区等； ③ 航空工业集团将以“航空强国志，翼起向未来”为主题，突出展示党的十八大以来国产航空装备高质量发展的

S
中无人机
S
航天彩虹

3

5

1

6.72
投研掘地蜂

2022-11-08 07:17:37

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！

🧧【浙商轻工】22Q3综述：包装必选展韧性，家居造纸待改善，Q4关注纸浆拐点！核心结论：Q3包装、必选韧性较强，家居、造纸静待改善；Q4强烈建议把握纸浆下行拐点机会的特种纸优质标的，以及份额提升、逆势扩张的包装及个护龙头，核心标的【裕同】【百亚】【仙鹤】等。 🌟包装：龙头强韧性兑现。疫情反复下客户对供应链稳定性要求变高、强交付&服务的细分龙头【裕同】【永新】份额提升，Q3收入高增。期间大宗原料铝、马口铁下跌，【昇兴】【奥瑞金】等盈利环比改善。 🌟必选：看好需求&盈利双修复。个护龙头【百亚

S
仙鹤股份
S
五洲特纸
S
百亚股份
S
裕同科技
S
志邦家居

1

1

2

7.04
投研掘地蜂

2022-11-08 07:16:12

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间

【中金医药】建议关注原料药板块的投资机会，部分公司已经进入配置区间 1）3Q22业绩分化明显，部分企业表现出较强的经营韧性。2022年以来，受疫情、限产、原材料涨价、运费上涨等因素影响，行业利润增速承压，部分企业表现出较强的经营韧性。重点公司业绩情况如下，1-3Q22归母净利润增速，华海药业+35%，普洛药业-14%，国邦医药38%，九洲药业+57%，奥锐特+40%，仙琚制药+15%，同和药业+12%，司太立-91%，天宇股份-81%。近期，医药行业关注度较高，板块情绪较好。 2）短期压制因素边

S
华海药业
S
美诺华
S
同和药业
S
普洛药业
S
司太立

3

8

4

10.48
投研掘地蜂

2022-11-08 07:15:04

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角

【长江金属 | 贵金属左侧配置】当前黄金在交易什么？——金铜相关性视角 从金铜相关性视角出发，年初至今两者强相关性高达75%，当前依旧高于50%，金铜共涨，实质是交易通胀/经济预期修复。 配置黄金应区分其两种交易模式，金铜共振是通胀，金铜背离是衰退，当前市场表征为前者，而黄金未来的趋势行情是后者，行情定性仍是修复。金铜背离，是黄金启幕趋势的重要信号之一。 滞胀向衰退段，黄金是商品中最具配置价值的品种之一，交易通胀修复亦能跟随，交易衰退则启动右侧趋势，可攻可守，维持逢低趋势增配建议【长江金属

S
紫金矿业
S
云南铜业
S
北方铜业
S
山金国际

3

9

11

9.51
投研掘地蜂

2022-11-08 07:13:59

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期

【安信电子】MiniLED产业化进程加速，有望迎来快速发展期 1）面板厂布局Mini/MicroLED技术，产业化进程加速。华灿光电公告披露，京东方与华灿光电于 2022 年 11 月 4 日签署《附条件生效的认购协议》，京东方拟以 2,083,597,236 元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票 372,070,935 股股份，完成后公司控股股东变更为京东方，共同拓展Mini/MicroLED前沿技术产品。 2）一线品牌商引领，行业有望迎来快速发展期。苹果4月份和10月份相继发布Mini

S
三安光电
S
隆利科技
S
鸿利智汇
S
华灿光电
S
新益昌

2

2

1

7.14
投研掘地蜂

2022-11-08 07:12:43

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展

【浙商纺服马莉/詹陆雨】户外运动顶层设计出台，六大举措助推产业发展 🎯 体育总局、发改委、文旅部等8部门近日印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》，截至2021年底，全国户外运动参与人数已超4亿人，中国户外运动产业尚处于发展初期，市场潜力有待进一步释放。 🎯 《规划》明确未来目标： ⭐️ 到2025年，户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，产业总规模超过3万亿元。 ⭐️ 到2035年，户外运动产业规模更大、质量更优、动力更强、活力更足、发展更安全。 🎯

S
三夫户外
S
探路者
S
牧高笛

2

0

1

4.77
投研掘地蜂

2022-11-08 07:10:41

【开源电新】捷邦科技学习笔记

【开源电新】捷邦科技学习笔记 ——————————— 1、碳纳米管+浆料产能：目前超1W吨产能，接下来四川宜宾江安扩产一期3.6万吨，未来考虑华东布局新的生产基地，产能规划可能翻倍。 2、出货量：21年出货量百吨级，22年出货量千吨级，包括二、三、四代产品。 3、销售规模：上半年行业均价4万元/吨，中期销售规模可达18亿元，参考天奈净利率13%左右，碳纳米管相关产品利润预期望超2.3亿元。 4、客户结构：目前主要以塔菲尔和多氟多为主，宁德在验证二代管，进展相对顺利，比亚迪目前价格较低谨慎招标，亿

S
捷邦科技

8

1

3

12.57
投研掘地蜂

2022-11-08 07:09:45

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！

【国盛汽车】爱柯迪大涨点评：产销释放+业绩兑现，强α标的，继续推荐！近期公司股价表现强势，显著跑赢轻量化板块，主要受益于：1）墨西哥&慈城工厂临近投产，新客户一体化大件的定点预期催化；2）Q3收入、利润均超预期，业绩拐点趋势已现新能源订单饱满，产能迎来释放期：1）公司2020/2021/2022H1新能源、热管理、智能驾驶订单占比分别为28%/70%/80%，截至2022年4月，新能源在手订单饱满，生命周期91.5亿元，单车价值量持续提升；2）产能方面，截止22H1，柳州工厂（90亩）已完成

S
爱柯迪

1

1

1

6.85
投研掘地蜂

2022-11-08 07:08:57

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新

东方雨虹：2,880万元收购兴发凌志，与兴发开展全面战略合作20221107【中泰建材&新材料团队】公司午间公告，拟以自有资金出资2,880万元收购兴发凌志60%股权，交易完成后，雨虹持股60%，成都凌志锐达新材料（硅宝前董事长王跃林创立，持有89%股权）持股10%，湖北兴瑞硅材料（兴发集团全资子公司）持股20.9%。截止22年9月，兴发凌志净资产3340万，测算此次收购PB为1。产能利用率较低导致兴发凌志利润率较低。兴发凌志目前密封胶产能3万吨，拟在建产能3万吨，产品包含全系列建筑胶和太阳

S
东方雨虹

0

0

0

0.53

前往

页

61

关注

12557

粉丝

40147.71

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672