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投研掘地蜂

2022-11-07 09:09:40

【长江建材&电新】重申碳碳行业观点：底部明确，乐观一些20221106

【长江建材&电新】重申碳碳行业观点：底部明确，乐观一些20221106 1、主业热场基本面看，高频跟踪反馈价格见底信号明确，同时主导企业释放不再价格战信号，微观调研部分小企业已放弃招投标，意味着长达一年价格战基本收尾。随着市场格局逐步出清，仅具备成本优势龙头企业具备持续竞争力和盈利空间，22Q3-22Q4就是窗口拐点。 2、需求端有望迎超预期。随着硅料价格松动，供给瓶颈缓解有望带动下游需求逐步回暖，同时市场不断上修装机预期意味着光伏热场依然是长坡赛道，龙头企业一方面收获下游需求β，同时可分

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2022-11-07 09:07:44

【国金食饮刘宸倩】周观点1106：如何看待疫后修复投资契机?

【国金食饮刘宸倩】周观点1106：如何看待疫后修复投资契机? 我们认为疫后消费复苏遵循：消费场景开放、消费情绪回暖、消费力释放三步走。建议关注三条主线1）Q4 经营稳健，业绩确定性强；2）前期受损明显，修复弹性大；3）目前估值性价比凸显。三季报板块经营韧性得到验证，静待需求回暖信号。白酒：我们认为强势的品牌力+饮用场景多元化+区域分布分散化可以弱化外部冲击对于酒企实际动销的影响。1)从受损需求恢复的角度而言，推荐舍得、酒鬼等。2)从估值修复的维度看，高端酒对于渠道的议价能力较高，报表端

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2022-11-07 09:05:46

【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。

【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。我们认为，有影响但这个位置上也影响不大。 ⚠前期经历连续回调后，上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。在定价三因素中，y情带来的盈利预期有调整，但掉的最快的是风险偏好。前期低点基本隐含了对“经济、政策、信用、guan控”极悲观的预期，因而后续这种不可控因素有变化，我们认为也很难回到此前低点。 ⚠性价比指标来看： ▍前期市场估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍，为近20年最低水

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2022-11-07 09:03:20

关于海光的流言，在快速扩散，点评几点：

关于海光的流言，在快速扩散，点评几点： 1.10月21号制裁预订时间截止日，在那之后台积电，三星短期停止流片，这个之前点评过，海光股东应该懂的都懂 2.中芯国际一条线作为备胎在支持，底线已有 3.这条推特的起点，是某半导体基金的专家，在小群沟通，说目前海光的库存在抢货，各种渠道商只要能拿到货，有多少要多少，因为担心后面没有 4.海光自己说库存够用到明年下半年 5.短期这个信息可能引起对信创板块的担忧，就是之前说的没有芯片没有信创，皮之不存，毛将焉附。 6.鉴于以上信息，核心资金早就知道，都在

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2022-11-07 09:02:05

重大推荐-强call锂矿板块！（2/2）现在市场在交易什么逻辑？

重大推荐-强call锂矿板块！（2/2）现在市场在交易什么逻辑？【市场在交易什么逻辑？】在加拿大收回锂矿后，市场整体拥抱国内自有资源，锂矿上升至国家安全&自主可控层面。在配置端，我们认为将遵循两条主线： 1、海外投资受阻，国内锂矿理应加大开发，什么企业是卡在审批环节？若国内锂矿采矿证下发速度加快，什么公司弹性最大？（交易宏伟的预期，博弈高弹性）建议关注：【融捷股份】（250万吨选矿若能落地，极高弹性）、【江特电机】（茜坑上报自然资源部、牌楼、梅加省级政府审批，三大自给矿有望同时于未来2年

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2022-11-07 09:00:03

【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：

【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：板块估值修复迅速，关注品牌OTC与院线扩容三季报逆转，估值修复迅速。随着三季报的释出，多数公司受疫情缓解带动，Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会，带动估值迅速恢复，建议关注能稳住估值的价值龙头。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力

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❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106

❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106 ——————— 🌼10月销量再创新高，海豹表现亮眼销量方面，比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆，环比+8.2%，其中纯电销量10.3万辆，环比+8.7%，插混销量11.4万辆，环比+7.9%。分车型来看，海豹表现亮眼，交付第二月销量1.1万辆，环比+51%；宋系列5.7万辆，环比+22%；元系列2.8万辆，环比+17%；唐系列1.7万辆，环比+14%。汉、秦、驱逐舰05 分别为3.2、3.5、0.9万辆。订单方面，比亚迪10月

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【财通电新】英国风电市场：起量在即

【财通电新】英国风电市场：起量在即

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【申万非银|周度更新】22.11.6

【申万非银|周度更新】22.11.6 [玫瑰]券商：资本市场改革深化，看好券商板块底部配置机会。1）交投回暖：本周股票日均成交额环比改善8.9%；2）三季报分化明显：板块9M22利润yoy-30% (1H22: -26%)，3Q22yoy-38%，板块年化ROE均值5.1%，较2018年高1.8pct，中信9M22-6%/3Q22-1%，震荡市下机构业务龙头增速显著更优；3）资本市场改革深化：证监会发布个人养老金投资公募新规，明确投公募产品范围及类型，拓宽公募行业长期资金来源，打开个人养老金投顾

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建材动态报告：光伏玻璃可以乐观一点【民生建材

建材动态报告：光伏玻璃可以乐观一点【民生建材

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国君建材鲍雁辛-周观点：由防守思维向积极的转变20221106

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【中金互联网】互联网周思考：估值压缩的边界在哪里

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【国盛服饰】周专题：①复苏假设下的服装板块投资机会？②双十一运动户外品类预售亮眼

【国盛服饰】周专题：①复苏假设下的服装板块投资机会？②双十一运动户外品类预售亮眼

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长江周“机”会 2022-11-05

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【长江建材&电新】重申碳碳行业观点：底部明确，乐观一些20221106 1、主业热场基本面看，高频跟踪反馈价格见底信号明确，同时主导企业释放不再价格战信号，微观调研部分小企业已放弃招投标，意味着长达一年价格战基本收尾。随着市场格局逐步出清，仅具备成本优势龙头企业具备持续竞争力和盈利空间，22Q3-22Q4就是窗口拐点。 2、需求端有望迎超预期。随着硅料价格松动，供给瓶颈缓解有望带动下游需求逐步回暖，同时市场不断上修装机预期意味着光伏热场依然是长坡赛道，龙头企业一方面收获下游需求β，同时可分

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【国金食饮刘宸倩】周观点1106：如何看待疫后修复投资契机? 我们认为疫后消费复苏遵循：消费场景开放、消费情绪回暖、消费力释放三步走。建议关注三条主线1）Q4 经营稳健，业绩确定性强；2）前期受损明显，修复弹性大；3）目前估值性价比凸显。三季报板块经营韧性得到验证，静待需求回暖信号。白酒：我们认为强势的品牌力+饮用场景多元化+区域分布分散化可以弱化外部冲击对于酒企实际动销的影响。1)从受损需求恢复的角度而言，推荐舍得、酒鬼等。2)从估值修复的维度看，高端酒对于渠道的议价能力较高，报表端

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【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。

【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。我们认为，有影响但这个位置上也影响不大。 ⚠前期经历连续回调后，上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。在定价三因素中，y情带来的盈利预期有调整，但掉的最快的是风险偏好。前期低点基本隐含了对“经济、政策、信用、guan控”极悲观的预期，因而后续这种不可控因素有变化，我们认为也很难回到此前低点。 ⚠性价比指标来看： ▍前期市场估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍，为近20年最低水

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关于海光的流言，在快速扩散，点评几点：

关于海光的流言，在快速扩散，点评几点： 1.10月21号制裁预订时间截止日，在那之后台积电，三星短期停止流片，这个之前点评过，海光股东应该懂的都懂 2.中芯国际一条线作为备胎在支持，底线已有 3.这条推特的起点，是某半导体基金的专家，在小群沟通，说目前海光的库存在抢货，各种渠道商只要能拿到货，有多少要多少，因为担心后面没有 4.海光自己说库存够用到明年下半年 5.短期这个信息可能引起对信创板块的担忧，就是之前说的没有芯片没有信创，皮之不存，毛将焉附。 6.鉴于以上信息，核心资金早就知道，都在

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重大推荐-强call锂矿板块！（2/2）现在市场在交易什么逻辑？【市场在交易什么逻辑？】在加拿大收回锂矿后，市场整体拥抱国内自有资源，锂矿上升至国家安全&自主可控层面。在配置端，我们认为将遵循两条主线： 1、海外投资受阻，国内锂矿理应加大开发，什么企业是卡在审批环节？若国内锂矿采矿证下发速度加快，什么公司弹性最大？（交易宏伟的预期，博弈高弹性）建议关注：【融捷股份】（250万吨选矿若能落地，极高弹性）、【江特电机】（茜坑上报自然资源部、牌楼、梅加省级政府审批，三大自给矿有望同时于未来2年

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【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：板块估值修复迅速，关注品牌OTC与院线扩容三季报逆转，估值修复迅速。随着三季报的释出，多数公司受疫情缓解带动，Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会，带动估值迅速恢复，建议关注能稳住估值的价值龙头。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力

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❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106 ——————— 🌼10月销量再创新高，海豹表现亮眼销量方面，比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆，环比+8.2%，其中纯电销量10.3万辆，环比+8.7%，插混销量11.4万辆，环比+7.9%。分车型来看，海豹表现亮眼，交付第二月销量1.1万辆，环比+51%；宋系列5.7万辆，环比+22%；元系列2.8万辆，环比+17%；唐系列1.7万辆，环比+14%。汉、秦、驱逐舰05 分别为3.2、3.5、0.9万辆。订单方面，比亚迪10月

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【申万非银|周度更新】22.11.6

【申万非银|周度更新】22.11.6 [玫瑰]券商：资本市场改革深化，看好券商板块底部配置机会。1）交投回暖：本周股票日均成交额环比改善8.9%；2）三季报分化明显：板块9M22利润yoy-30% (1H22: -26%)，3Q22yoy-38%，板块年化ROE均值5.1%，较2018年高1.8pct，中信9M22-6%/3Q22-1%，震荡市下机构业务龙头增速显著更优；3）资本市场改革深化：证监会发布个人养老金投资公募新规，明确投公募产品范围及类型，拓宽公募行业长期资金来源，打开个人养老金投顾

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建材动态报告：光伏玻璃可以乐观一点【民生建材

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【长江建材&电新】重申碳碳行业观点：底部明确，乐观一些20221106 1、主业热场基本面看，高频跟踪反馈价格见底信号明确，同时主导企业释放不再价格战信号，微观调研部分小企业已放弃招投标，意味着长达一年价格战基本收尾。随着市场格局逐步出清，仅具备成本优势龙头企业具备持续竞争力和盈利空间，22Q3-22Q4就是窗口拐点。 2、需求端有望迎超预期。随着硅料价格松动，供给瓶颈缓解有望带动下游需求逐步回暖，同时市场不断上修装机预期意味着光伏热场依然是长坡赛道，龙头企业一方面收获下游需求β，同时可分

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【国金食饮刘宸倩】周观点1106：如何看待疫后修复投资契机? 我们认为疫后消费复苏遵循：消费场景开放、消费情绪回暖、消费力释放三步走。建议关注三条主线1）Q4 经营稳健，业绩确定性强；2）前期受损明显，修复弹性大；3）目前估值性价比凸显。三季报板块经营韧性得到验证，静待需求回暖信号。白酒：我们认为强势的品牌力+饮用场景多元化+区域分布分散化可以弱化外部冲击对于酒企实际动销的影响。1)从受损需求恢复的角度而言，推荐舍得、酒鬼等。2)从估值修复的维度看，高端酒对于渠道的议价能力较高，报表端

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【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。

【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。我们认为，有影响但这个位置上也影响不大。 ⚠前期经历连续回调后，上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。在定价三因素中，y情带来的盈利预期有调整，但掉的最快的是风险偏好。前期低点基本隐含了对“经济、政策、信用、guan控”极悲观的预期，因而后续这种不可控因素有变化，我们认为也很难回到此前低点。 ⚠性价比指标来看： ▍前期市场估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍，为近20年最低水

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关于海光的流言，在快速扩散，点评几点： 1.10月21号制裁预订时间截止日，在那之后台积电，三星短期停止流片，这个之前点评过，海光股东应该懂的都懂 2.中芯国际一条线作为备胎在支持，底线已有 3.这条推特的起点，是某半导体基金的专家，在小群沟通，说目前海光的库存在抢货，各种渠道商只要能拿到货，有多少要多少，因为担心后面没有 4.海光自己说库存够用到明年下半年 5.短期这个信息可能引起对信创板块的担忧，就是之前说的没有芯片没有信创，皮之不存，毛将焉附。 6.鉴于以上信息，核心资金早就知道，都在

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重大推荐-强call锂矿板块！（2/2）现在市场在交易什么逻辑？【市场在交易什么逻辑？】在加拿大收回锂矿后，市场整体拥抱国内自有资源，锂矿上升至国家安全&自主可控层面。在配置端，我们认为将遵循两条主线： 1、海外投资受阻，国内锂矿理应加大开发，什么企业是卡在审批环节？若国内锂矿采矿证下发速度加快，什么公司弹性最大？（交易宏伟的预期，博弈高弹性）建议关注：【融捷股份】（250万吨选矿若能落地，极高弹性）、【江特电机】（茜坑上报自然资源部、牌楼、梅加省级政府审批，三大自给矿有望同时于未来2年

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【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：

【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：板块估值修复迅速，关注品牌OTC与院线扩容三季报逆转，估值修复迅速。随着三季报的释出，多数公司受疫情缓解带动，Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会，带动估值迅速恢复，建议关注能稳住估值的价值龙头。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力

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❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106

❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106 ——————— 🌼10月销量再创新高，海豹表现亮眼销量方面，比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆，环比+8.2%，其中纯电销量10.3万辆，环比+8.7%，插混销量11.4万辆，环比+7.9%。分车型来看，海豹表现亮眼，交付第二月销量1.1万辆，环比+51%；宋系列5.7万辆，环比+22%；元系列2.8万辆，环比+17%；唐系列1.7万辆，环比+14%。汉、秦、驱逐舰05 分别为3.2、3.5、0.9万辆。订单方面，比亚迪10月

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【财通电新】英国风电市场：起量在即

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【申万非银|周度更新】22.11.6

【申万非银|周度更新】22.11.6 [玫瑰]券商：资本市场改革深化，看好券商板块底部配置机会。1）交投回暖：本周股票日均成交额环比改善8.9%；2）三季报分化明显：板块9M22利润yoy-30% (1H22: -26%)，3Q22yoy-38%，板块年化ROE均值5.1%，较2018年高1.8pct，中信9M22-6%/3Q22-1%，震荡市下机构业务龙头增速显著更优；3）资本市场改革深化：证监会发布个人养老金投资公募新规，明确投公募产品范围及类型，拓宽公募行业长期资金来源，打开个人养老金投顾

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江苏金租
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投研掘地蜂

2022-11-07 08:32:23

建材动态报告：光伏玻璃可以乐观一点【民生建材

建材动态报告：光伏玻璃可以乐观一点【民生建材

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2.51
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2022-11-07 08:31:44

国君建材鲍雁辛-周观点：由防守思维向积极的转变20221106

国君建材鲍雁辛-周观点：由防守思维向积极的转变20221106

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富临精工交流

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2022-11-07 08:23:56

【中金互联网】互联网周思考：估值压缩的边界在哪里

【中金互联网】互联网周思考：估值压缩的边界在哪里

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腾讯控股

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2022-11-07 08:22:31

【国盛服饰】周专题：①复苏假设下的服装板块投资机会？②双十一运动户外品类预售亮眼

【国盛服饰】周专题：①复苏假设下的服装板块投资机会？②双十一运动户外品类预售亮眼

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2022-11-07 08:21:08

长江周“机”会 2022-11-05

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2022-11-07 09:09:40

【长江建材&电新】重申碳碳行业观点：底部明确，乐观一些20221106

【长江建材&电新】重申碳碳行业观点：底部明确，乐观一些20221106 1、主业热场基本面看，高频跟踪反馈价格见底信号明确，同时主导企业释放不再价格战信号，微观调研部分小企业已放弃招投标，意味着长达一年价格战基本收尾。随着市场格局逐步出清，仅具备成本优势龙头企业具备持续竞争力和盈利空间，22Q3-22Q4就是窗口拐点。 2、需求端有望迎超预期。随着硅料价格松动，供给瓶颈缓解有望带动下游需求逐步回暖，同时市场不断上修装机预期意味着光伏热场依然是长坡赛道，龙头企业一方面收获下游需求β，同时可分

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【国金食饮刘宸倩】周观点1106：如何看待疫后修复投资契机?

【国金食饮刘宸倩】周观点1106：如何看待疫后修复投资契机? 我们认为疫后消费复苏遵循：消费场景开放、消费情绪回暖、消费力释放三步走。建议关注三条主线1）Q4 经营稳健，业绩确定性强；2）前期受损明显，修复弹性大；3）目前估值性价比凸显。三季报板块经营韧性得到验证，静待需求回暖信号。白酒：我们认为强势的品牌力+饮用场景多元化+区域分布分散化可以弱化外部冲击对于酒企实际动销的影响。1)从受损需求恢复的角度而言，推荐舍得、酒鬼等。2)从估值修复的维度看，高端酒对于渠道的议价能力较高，报表端

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2022-11-07 09:05:46

【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。

【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。我们认为，有影响但这个位置上也影响不大。 ⚠前期经历连续回调后，上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。在定价三因素中，y情带来的盈利预期有调整，但掉的最快的是风险偏好。前期低点基本隐含了对“经济、政策、信用、guan控”极悲观的预期，因而后续这种不可控因素有变化，我们认为也很难回到此前低点。 ⚠性价比指标来看： ▍前期市场估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍，为近20年最低水

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招商南油
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宁德时代
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西藏矿业

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2022-11-07 09:03:20

关于海光的流言，在快速扩散，点评几点：

关于海光的流言，在快速扩散，点评几点： 1.10月21号制裁预订时间截止日，在那之后台积电，三星短期停止流片，这个之前点评过，海光股东应该懂的都懂 2.中芯国际一条线作为备胎在支持，底线已有 3.这条推特的起点，是某半导体基金的专家，在小群沟通，说目前海光的库存在抢货，各种渠道商只要能拿到货，有多少要多少，因为担心后面没有 4.海光自己说库存够用到明年下半年 5.短期这个信息可能引起对信创板块的担忧，就是之前说的没有芯片没有信创，皮之不存，毛将焉附。 6.鉴于以上信息，核心资金早就知道，都在

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7.58
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2022-11-07 09:02:05

重大推荐-强call锂矿板块！（2/2）现在市场在交易什么逻辑？

重大推荐-强call锂矿板块！（2/2）现在市场在交易什么逻辑？【市场在交易什么逻辑？】在加拿大收回锂矿后，市场整体拥抱国内自有资源，锂矿上升至国家安全&自主可控层面。在配置端，我们认为将遵循两条主线： 1、海外投资受阻，国内锂矿理应加大开发，什么企业是卡在审批环节？若国内锂矿采矿证下发速度加快，什么公司弹性最大？（交易宏伟的预期，博弈高弹性）建议关注：【融捷股份】（250万吨选矿若能落地，极高弹性）、【江特电机】（茜坑上报自然资源部、牌楼、梅加省级政府审批，三大自给矿有望同时于未来2年

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永兴材料
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盐湖股份
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7.02
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2022-11-07 09:00:03

【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：

【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：板块估值修复迅速，关注品牌OTC与院线扩容三季报逆转，估值修复迅速。随着三季报的释出，多数公司受疫情缓解带动，Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会，带动估值迅速恢复，建议关注能稳住估值的价值龙头。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力

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2022-11-07 08:57:15

❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106

❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106 ——————— 🌼10月销量再创新高，海豹表现亮眼销量方面，比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆，环比+8.2%，其中纯电销量10.3万辆，环比+8.7%，插混销量11.4万辆，环比+7.9%。分车型来看，海豹表现亮眼，交付第二月销量1.1万辆，环比+51%；宋系列5.7万辆，环比+22%；元系列2.8万辆，环比+17%；唐系列1.7万辆，环比+14%。汉、秦、驱逐舰05 分别为3.2、3.5、0.9万辆。订单方面，比亚迪10月

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2022-11-07 08:55:37

【财通电新】英国风电市场：起量在即

【财通电新】英国风电市场：起量在即

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【申万非银|周度更新】22.11.6

【申万非银|周度更新】22.11.6 [玫瑰]券商：资本市场改革深化，看好券商板块底部配置机会。1）交投回暖：本周股票日均成交额环比改善8.9%；2）三季报分化明显：板块9M22利润yoy-30% (1H22: -26%)，3Q22yoy-38%，板块年化ROE均值5.1%，较2018年高1.8pct，中信9M22-6%/3Q22-1%，震荡市下机构业务龙头增速显著更优；3）资本市场改革深化：证监会发布个人养老金投资公募新规，明确投公募产品范围及类型，拓宽公募行业长期资金来源，打开个人养老金投顾

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建材动态报告：光伏玻璃可以乐观一点【民生建材

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国君建材鲍雁辛-周观点：由防守思维向积极的转变20221106

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【中金互联网】互联网周思考：估值压缩的边界在哪里

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【国盛服饰】周专题：①复苏假设下的服装板块投资机会？②双十一运动户外品类预售亮眼

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【长江建材&电新】重申碳碳行业观点：底部明确，乐观一些20221106

【长江建材&电新】重申碳碳行业观点：底部明确，乐观一些20221106 1、主业热场基本面看，高频跟踪反馈价格见底信号明确，同时主导企业释放不再价格战信号，微观调研部分小企业已放弃招投标，意味着长达一年价格战基本收尾。随着市场格局逐步出清，仅具备成本优势龙头企业具备持续竞争力和盈利空间，22Q3-22Q4就是窗口拐点。 2、需求端有望迎超预期。随着硅料价格松动，供给瓶颈缓解有望带动下游需求逐步回暖，同时市场不断上修装机预期意味着光伏热场依然是长坡赛道，龙头企业一方面收获下游需求β，同时可分

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【国金食饮刘宸倩】周观点1106：如何看待疫后修复投资契机?

【国金食饮刘宸倩】周观点1106：如何看待疫后修复投资契机? 我们认为疫后消费复苏遵循：消费场景开放、消费情绪回暖、消费力释放三步走。建议关注三条主线1）Q4 经营稳健，业绩确定性强；2）前期受损明显，修复弹性大；3）目前估值性价比凸显。三季报板块经营韧性得到验证，静待需求回暖信号。白酒：我们认为强势的品牌力+饮用场景多元化+区域分布分散化可以弱化外部冲击对于酒企实际动销的影响。1)从受损需求恢复的角度而言，推荐舍得、酒鬼等。2)从估值修复的维度看，高端酒对于渠道的议价能力较高，报表端

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【长江策略 | 周思考】本周投资者讨论较多的问题依然是guan控问题是否会有很大影响。我们认为，有影响但这个位置上也影响不大。 ⚠前期经历连续回调后，上证综指PB市净率已跌至1.2倍的历史最低水平。在定价三因素中，y情带来的盈利预期有调整，但掉的最快的是风险偏好。前期低点基本隐含了对“经济、政策、信用、guan控”极悲观的预期，因而后续这种不可控因素有变化，我们认为也很难回到此前低点。 ⚠性价比指标来看： ▍前期市场估值来到历史最底部。上证综指最新市净率估值回落到1.2倍，为近20年最低水

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关于海光的流言，在快速扩散，点评几点： 1.10月21号制裁预订时间截止日，在那之后台积电，三星短期停止流片，这个之前点评过，海光股东应该懂的都懂 2.中芯国际一条线作为备胎在支持，底线已有 3.这条推特的起点，是某半导体基金的专家，在小群沟通，说目前海光的库存在抢货，各种渠道商只要能拿到货，有多少要多少，因为担心后面没有 4.海光自己说库存够用到明年下半年 5.短期这个信息可能引起对信创板块的担忧，就是之前说的没有芯片没有信创，皮之不存，毛将焉附。 6.鉴于以上信息，核心资金早就知道，都在

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重大推荐-强call锂矿板块！（2/2）现在市场在交易什么逻辑？

重大推荐-强call锂矿板块！（2/2）现在市场在交易什么逻辑？【市场在交易什么逻辑？】在加拿大收回锂矿后，市场整体拥抱国内自有资源，锂矿上升至国家安全&自主可控层面。在配置端，我们认为将遵循两条主线： 1、海外投资受阻，国内锂矿理应加大开发，什么企业是卡在审批环节？若国内锂矿采矿证下发速度加快，什么公司弹性最大？（交易宏伟的预期，博弈高弹性）建议关注：【融捷股份】（250万吨选矿若能落地，极高弹性）、【江特电机】（茜坑上报自然资源部、牌楼、梅加省级政府审批，三大自给矿有望同时于未来2年

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【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：

【西部医药吴天昊团队】中药板块观点更新：板块估值修复迅速，关注品牌OTC与院线扩容三季报逆转，估值修复迅速。随着三季报的释出，多数公司受疫情缓解带动，Q3业绩增速明显好于Q2。对市值有诉求的企业快速召开电话会，带动估值迅速恢复，建议关注能稳住估值的价值龙头。品牌OTC将迎来价值回归。随着湖北19省联盟、广东6省联盟以及9月的全国29省联盟中成药集采陆续落地，未来全国层面的中成药集中采购降价将成为大趋势。80%以上在院外市场销售的品牌OTC板块将继续扮演医药行业的政策避风港。品种品牌力

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❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106

❗❗【天风电新】比亚迪更新&供应链标的推荐-1106 ——————— 🌼10月销量再创新高，海豹表现亮眼销量方面，比亚迪10月新能源乘用车销量21.8万辆，环比+8.2%，其中纯电销量10.3万辆，环比+8.7%，插混销量11.4万辆，环比+7.9%。分车型来看，海豹表现亮眼，交付第二月销量1.1万辆，环比+51%；宋系列5.7万辆，环比+22%；元系列2.8万辆，环比+17%；唐系列1.7万辆，环比+14%。汉、秦、驱逐舰05 分别为3.2、3.5、0.9万辆。订单方面，比亚迪10月

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【财通电新】英国风电市场：起量在即

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【申万非银|周度更新】22.11.6 [玫瑰]券商：资本市场改革深化，看好券商板块底部配置机会。1）交投回暖：本周股票日均成交额环比改善8.9%；2）三季报分化明显：板块9M22利润yoy-30% (1H22: -26%)，3Q22yoy-38%，板块年化ROE均值5.1%，较2018年高1.8pct，中信9M22-6%/3Q22-1%，震荡市下机构业务龙头增速显著更优；3）资本市场改革深化：证监会发布个人养老金投资公募新规，明确投公募产品范围及类型，拓宽公募行业长期资金来源，打开个人养老金投顾

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