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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-04 17:28:25

德赛西威交流

1、公司智能驾驶业务产品进展情况如何？答：公司IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。已累计获得超过 10 家主流车企的项目定点，并已进入量产规模爬坡期。 2、公司研发新技术进展情况如何？德赛西威全球首发第一代ICP产品——“Aurora”，该平台实现了从“域控”到“中央计算”的跨越式技术落地，是当前行业内首款可量产的车载智能计算平台。同时公司与长安汽车签署战略合作协议，双方将基于各自优势资源，在域控制器领域深入合作，共同打造行业领先的中央计算机产品，推进中央计算机相关

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德赛西威

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2022-11-04 15:31:43

【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改

【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂商有望核心受益。我们更加看好具备较强软件开发能力、广泛客户基础及丰富量产经验的优质标的：德赛西威、中科创达、经纬恒润【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂

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经纬恒润
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中科创达

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投研掘地蜂

2022-11-04 15:29:48

【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）

【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）板块经营态势向好，叠加去年下半年低基数，我们看好头部药房业绩进一步修复，持续推荐药店板块，核心标的：益丰药房，健之佳，大参林，老百姓，一心堂等。 1⃣️低基数之医保系统切换：1）上半年受切换负面影响：去年9月开始医保系统切换持续到今年上半年，各省在切换当期会受到10-20天的影响无法刷卡，同时切换后保健品不能刷卡对收入有影响；2）下半年低基数：去年下半年同期已经开始医保系统切换，相应带来低基数，同比影响较上半年减少。 2⃣️

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益丰药房
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2022-11-04 15:28:53

【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益 [烟花]目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占

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东方电气
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2022-11-04 15:27:52

【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续

【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续全A房企整体盈利跌近七成，国央企业绩表现与财务质量优势明显。1）利润表：前三季度125家A股房企（申万行业）整体归母净利润同比下滑68%，其中国企合计盈利548亿元（同比下降32%），民企合计亏损266亿元（上年同期盈利67亿元），盈利能力分化明显。2）资产负债表及现金流量表：前三季度国央企/民企经营性现金流入总额分别同比下降32%/44%，融资性现金流入总额分别同比下降11%/62%，带动期末在手现金同比收缩10%/ 24%，国央企受益于更

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保利发展
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[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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康强电子

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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青达环保

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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2022-11-04 12:07:59

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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2022-11-04 12:07:00

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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科达利

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【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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普源精电
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1、公司智能驾驶业务产品进展情况如何？答：公司IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。已累计获得超过 10 家主流车企的项目定点，并已进入量产规模爬坡期。 2、公司研发新技术进展情况如何？德赛西威全球首发第一代ICP产品——“Aurora”，该平台实现了从“域控”到“中央计算”的跨越式技术落地，是当前行业内首款可量产的车载智能计算平台。同时公司与长安汽车签署战略合作协议，双方将基于各自优势资源，在域控制器领域深入合作，共同打造行业领先的中央计算机产品，推进中央计算机相关

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【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改

【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂商有望核心受益。我们更加看好具备较强软件开发能力、广泛客户基础及丰富量产经验的优质标的：德赛西威、中科创达、经纬恒润【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂

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【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）

【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）板块经营态势向好，叠加去年下半年低基数，我们看好头部药房业绩进一步修复，持续推荐药店板块，核心标的：益丰药房，健之佳，大参林，老百姓，一心堂等。 1⃣️低基数之医保系统切换：1）上半年受切换负面影响：去年9月开始医保系统切换持续到今年上半年，各省在切换当期会受到10-20天的影响无法刷卡，同时切换后保健品不能刷卡对收入有影响；2）下半年低基数：去年下半年同期已经开始医保系统切换，相应带来低基数，同比影响较上半年减少。 2⃣️

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【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益 [烟花]目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占

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【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续

【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续全A房企整体盈利跌近七成，国央企业绩表现与财务质量优势明显。1）利润表：前三季度125家A股房企（申万行业）整体归母净利润同比下滑68%，其中国企合计盈利548亿元（同比下降32%），民企合计亏损266亿元（上年同期盈利67亿元），盈利能力分化明显。2）资产负债表及现金流量表：前三季度国央企/民企经营性现金流入总额分别同比下降32%/44%，融资性现金流入总额分别同比下降11%/62%，带动期末在手现金同比收缩10%/ 24%，国央企受益于更

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[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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投研掘地蜂

2022-11-04 17:28:25

德赛西威交流

1、公司智能驾驶业务产品进展情况如何？答：公司IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。已累计获得超过 10 家主流车企的项目定点，并已进入量产规模爬坡期。 2、公司研发新技术进展情况如何？德赛西威全球首发第一代ICP产品——“Aurora”，该平台实现了从“域控”到“中央计算”的跨越式技术落地，是当前行业内首款可量产的车载智能计算平台。同时公司与长安汽车签署战略合作协议，双方将基于各自优势资源，在域控制器领域深入合作，共同打造行业领先的中央计算机产品，推进中央计算机相关

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【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改

【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂商有望核心受益。我们更加看好具备较强软件开发能力、广泛客户基础及丰富量产经验的优质标的：德赛西威、中科创达、经纬恒润【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂

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【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）

【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）板块经营态势向好，叠加去年下半年低基数，我们看好头部药房业绩进一步修复，持续推荐药店板块，核心标的：益丰药房，健之佳，大参林，老百姓，一心堂等。 1⃣️低基数之医保系统切换：1）上半年受切换负面影响：去年9月开始医保系统切换持续到今年上半年，各省在切换当期会受到10-20天的影响无法刷卡，同时切换后保健品不能刷卡对收入有影响；2）下半年低基数：去年下半年同期已经开始医保系统切换，相应带来低基数，同比影响较上半年减少。 2⃣️

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【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益 [烟花]目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占

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【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续

【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续全A房企整体盈利跌近七成，国央企业绩表现与财务质量优势明显。1）利润表：前三季度125家A股房企（申万行业）整体归母净利润同比下滑68%，其中国企合计盈利548亿元（同比下降32%），民企合计亏损266亿元（上年同期盈利67亿元），盈利能力分化明显。2）资产负债表及现金流量表：前三季度国央企/民企经营性现金流入总额分别同比下降32%/44%，融资性现金流入总额分别同比下降11%/62%，带动期末在手现金同比收缩10%/ 24%，国央企受益于更

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[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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1、公司智能驾驶业务产品进展情况如何？答：公司IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。已累计获得超过 10 家主流车企的项目定点，并已进入量产规模爬坡期。 2、公司研发新技术进展情况如何？德赛西威全球首发第一代ICP产品——“Aurora”，该平台实现了从“域控”到“中央计算”的跨越式技术落地，是当前行业内首款可量产的车载智能计算平台。同时公司与长安汽车签署战略合作协议，双方将基于各自优势资源，在域控制器领域深入合作，共同打造行业领先的中央计算机产品，推进中央计算机相关

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【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改

【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂商有望核心受益。我们更加看好具备较强软件开发能力、广泛客户基础及丰富量产经验的优质标的：德赛西威、中科创达、经纬恒润【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂

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【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）

【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）板块经营态势向好，叠加去年下半年低基数，我们看好头部药房业绩进一步修复，持续推荐药店板块，核心标的：益丰药房，健之佳，大参林，老百姓，一心堂等。 1⃣️低基数之医保系统切换：1）上半年受切换负面影响：去年9月开始医保系统切换持续到今年上半年，各省在切换当期会受到10-20天的影响无法刷卡，同时切换后保健品不能刷卡对收入有影响；2）下半年低基数：去年下半年同期已经开始医保系统切换，相应带来低基数，同比影响较上半年减少。 2⃣️

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【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益 [烟花]目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占

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【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续

【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续全A房企整体盈利跌近七成，国央企业绩表现与财务质量优势明显。1）利润表：前三季度125家A股房企（申万行业）整体归母净利润同比下滑68%，其中国企合计盈利548亿元（同比下降32%），民企合计亏损266亿元（上年同期盈利67亿元），盈利能力分化明显。2）资产负债表及现金流量表：前三季度国央企/民企经营性现金流入总额分别同比下降32%/44%，融资性现金流入总额分别同比下降11%/62%，带动期末在手现金同比收缩10%/ 24%，国央企受益于更

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[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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2022-11-04 12:03:43

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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2022-11-04 17:28:25

德赛西威交流

1、公司智能驾驶业务产品进展情况如何？答：公司IPU04产品已经在理想、小鹏等车型上进行量产。已累计获得超过 10 家主流车企的项目定点，并已进入量产规模爬坡期。 2、公司研发新技术进展情况如何？德赛西威全球首发第一代ICP产品——“Aurora”，该平台实现了从“域控”到“中央计算”的跨越式技术落地，是当前行业内首款可量产的车载智能计算平台。同时公司与长安汽车签署战略合作协议，双方将基于各自优势资源，在域控制器领域深入合作，共同打造行业领先的中央计算机产品，推进中央计算机相关

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德赛西威

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【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改

【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂商有望核心受益。我们更加看好具备较强软件开发能力、广泛客户基础及丰富量产经验的优质标的：德赛西威、中科创达、经纬恒润【国盛计算机】汽车智能化渗透率提升的趋势不改近期，各类重磅新车密集发布，汽车销量逐步走强；中期，L3加速落地，汽车智能化渗透率提升明确；长期，软件定义汽车势不可挡，具备汽车软件积累的厂

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【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）

【国金医疗】当前节点我们推荐药店板块🔥（联系人：袁维、窦慧敏、张玉）板块经营态势向好，叠加去年下半年低基数，我们看好头部药房业绩进一步修复，持续推荐药店板块，核心标的：益丰药房，健之佳，大参林，老百姓，一心堂等。 1⃣️低基数之医保系统切换：1）上半年受切换负面影响：去年9月开始医保系统切换持续到今年上半年，各省在切换当期会受到10-20天的影响无法刷卡，同时切换后保健品不能刷卡对收入有影响；2）下半年低基数：去年下半年同期已经开始医保系统切换，相应带来低基数，同比影响较上半年减少。 2⃣️

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【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益

🔥🔥【天风公用环保】压缩空气储能产业拐点已至，全产业链有望受益 [烟花]目前国内已建成压缩空气储能项目容量约 182.5MW，处于建设或规划状态的项目容量约 6.2GW，增量显著，且均为 100MW 以上的大规模长时储能项目。 [烟花]2021年投运的百兆瓦级压缩空气储能项目系统效率达70.4%，电站建设成本降至5000元/KW，已接近其他主流储能技术，效率提升+成本下行推动压缩空气储能产业加速发展，其技术路径或将逐步迈向主流。 [烟花]压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机等，支出占

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东方电气
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【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续

【不动产与空间服务】A股房企业绩回顾：多维度分化延续全A房企整体盈利跌近七成，国央企业绩表现与财务质量优势明显。1）利润表：前三季度125家A股房企（申万行业）整体归母净利润同比下滑68%，其中国企合计盈利548亿元（同比下降32%），民企合计亏损266亿元（上年同期盈利67亿元），盈利能力分化明显。2）资产负债表及现金流量表：前三季度国央企/民企经营性现金流入总额分别同比下降32%/44%，融资性现金流入总额分别同比下降11%/62%，带动期末在手现金同比收缩10%/ 24%，国央企受益于更

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保利发展
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[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游+控制权变更（推测）行业驱动背景 1、作为全球封测产业链的重磅活动之一，第六届中国系统级封装大会暨展览(SiP China)第二场将于11月6日-8日在深圳举办。从大会议程来看，chiplet(裸片/芯粒)、异构集成、2.5D/3D IC、SiP(系统级封装)、晶圆级封测、OSAT(封测服务)等议题将成热点。多家封测企业及供应链相关设备材料厂商也将齐聚本次大会，包括超200家Fables

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康强电子

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【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析：

【光大食品饮料】3Q22食品饮料行业基金持仓分析： [礼物]整体持仓环比提升，白酒超配幅度略有增加 [太阳]板块重仓及超配：板块估值回调至合理区间，叠加疫情负面冲击出现边际改善的预期，Q3食品饮料板块重仓比例进一步上行，达到15.9%（环比+0.3pcts），超配比例8.0%（环比+0.2pcts），重仓比例和超配比例均为全行业第一。 [太阳]前重仓：1）全行业口径：排名前20的食品饮料企业均为白酒企业，贵州茅台持仓比例保持市场第一。2）食品饮料口径：top20持仓中，白酒/ 啤酒/预加工食品持

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，第二十次全国代表大会在京闭幕，选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境

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【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保

【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造。 [庆祝]同日，贵州省能源局下发《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施(征求意见稿)》，根据文件总结有以下要点：1）新能源项目新增指标、清退指标优先分配煤电企业。2）鼓励煤电企业灵活性改造。·现有

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青达环保

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【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万

【国君电新】比亚迪10月销量：海豹交付破万，乘用车出口近万 ● 比亚迪10月销量达到21.78万辆，同比增长142%，环比增长8%；1-10月累计销售139.8万辆，同比增长234%。其中按照动力来看BEV达到10.3万辆，占比47%，PHEV达到11.4万辆，占比53%。 ● 分车型来看：汉3.16万辆，累计销售超过37万辆，其中DMI系列今年发布后快速上量；唐、宋、秦、元分别达到1.72万辆、5.68、3.47、2.75万辆；海豹10月销售达到1.13万辆，环比增长50.8%，海豚达到2.5

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2022-11-04 12:07:59

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G

【招商通信】工信部批准联通900M重耕5G，或有助中国联通、中国电信低成本高效共建共享5G网络事件：近日工业和信息化部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段（900MHz频段）频率资源重耕用于5G系统。 900MHz是黄金频段目前联通电信5G共建共享3.5G /2.1G频段，移动广电5G共建共享700M/4.9G，本次允许联通重耕900M利好联通+电信。900M传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信稀缺频

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【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流

【安信电新 | 核心总结】美国储能专家交流【美国储能装机】2021年美国整体储能装机约10GWh，2022上半年新增装机5GWh左右，全年有可能达到13-15GWh，2023-24年预计有70-80GWh的量，其中2023年预计新增30GWh，2024年可能会到40-50GWh。美国储能装机主要由大型储能项目驱动，表前占比达到80%-90%。【美国储能补贴】IRA法案之前只有和光伏配套的储能项目可以享受ITC补贴，IRA把独立储能项目也纳入补贴范围，所以之后独立储能的占比会有明显提升。目前美

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宇邦新材

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2022-11-04 12:05:33

【科达利】基本面更新

【科达利】基本面更新 1、量：目前月产值达10亿元，预计全年90亿，年底产值达120亿元，目前产能仍有紧缺，预计明年增速30%-50%，具体产值看客户需求。 2、利：Q3下降主要系新基地产能投放，前几年净利率较高系盘子小。考虑到同业净利率已经很低，未来公司盈利能力无较多下降空间，未来净利率维持在8-10%的合理区间确定性强。 3、成本：原材料主要靠成本加成定价公式传导，基本不备库存，故受上游价格波动影响较小。 4、壁垒：行业壁垒及盈利能力一直体现在产能利用率、开工率、良率、生产过程中的浪费解决等

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【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元

💎 【民生商社&机械】沃尔德发布定增报告书，募集资金净额为4.77亿元 📍 事件：公司披露发行股份及支付现金购买配套资产暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书，确定本次发行价格为34.38元/股，发行股数为1416.4万股，发行对象最终确定为10家，包括华夏基金、诺德基金等。本次向特定对象发行股票募集资金总额为4.87亿元，扣除发行费用后，实际募资净额为4.77亿元，募集资金用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、支付重组相关费用及补充上市公司流动资金。 📍 刀具业

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【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，

【西部电子】科学仪器行业观点：如我们预期，11月份开始高校招标密集发布，预计持续至中下旬，总额或超市场预期 1⃣️电子测量仪器：重点看好普源、鼎阳、坤恒，我们认为至少到明年Q2-Q3，相关个股股价仍有上行空间，主要逻辑：1）预期：短期受教育贴息贷款政策催化，相关个股均受益。目前市场主要炒预期，但对于高校整体招标额尚不明确。目前大部分高校尚处于审批阶段，预计11月中旬陆续发布正式招标信息，总额度有望超市场预期。12月份开始，会落实到企业订单。2）兑现：预计集中交付在23Q2-Q3，从单季同比增速看

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