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投研掘地蜂

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2022-11-03 22:16:34

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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2022-11-03 22:15:49

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节

【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节 1、上游松动，产业链盈利逐步向下游转移。上周硅料价格出现松动（SMM：致密料、菜花料均价308、 304.5，环比分别微降1元、2元/kg），本周硅片价格调降（P型150μm厚度为例，210mm由10.06元/片调降至9.73元/片，182mm由7.62元/片调降至7.38元/片）。考虑硅料可预见的产量逐步增多，产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。小尺寸加速退出的背景下，大尺寸电池仍然吃紧，企业议价能力在变强

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【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用

【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用（附今日下午2:00供销社专家电话会议邀请函） 1、供销社≠统购统销，新时代助力乡村振兴。计划经济时代，供销社通过统购统销在推动物资流通、保障物资供应、平抑物价波动方面发挥作用。改革开放之后，供销社进行了市场化转型，目前主要职责是对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。“乡村振兴”号召之下，2018年，中央一号文件就全面实施乡村振兴战略作出全面部署，明确提出全面深化供销合作社综合改革，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡

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【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破 🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约 19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方

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❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐

❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐 ——————————— 当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快+微逆渗透率（特别欧美）提升+储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求；

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【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节

【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节 1、上游松动，产业链盈利逐步向下游转移。上周硅料价格出现松动（SMM：致密料、菜花料均价308、 304.5，环比分别微降1元、2元/kg），本周硅片价格调降（P型150μm厚度为例，210mm由10.06元/片调降至9.73元/片，182mm由7.62元/片调降至7.38元/片）。考虑硅料可预见的产量逐步增多，产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。小尺寸加速退出的背景下，大尺寸电池仍然吃紧，企业议价能力在变强

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【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用

【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用（附今日下午2:00供销社专家电话会议邀请函） 1、供销社≠统购统销，新时代助力乡村振兴。计划经济时代，供销社通过统购统销在推动物资流通、保障物资供应、平抑物价波动方面发挥作用。改革开放之后，供销社进行了市场化转型，目前主要职责是对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。“乡村振兴”号召之下，2018年，中央一号文件就全面实施乡村振兴战略作出全面部署，明确提出全面深化供销合作社综合改革，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡

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【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破 🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约 19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方

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❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐

❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐 ——————————— 当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快+微逆渗透率（特别欧美）提升+储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求；

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【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节

【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节 1、上游松动，产业链盈利逐步向下游转移。上周硅料价格出现松动（SMM：致密料、菜花料均价308、 304.5，环比分别微降1元、2元/kg），本周硅片价格调降（P型150μm厚度为例，210mm由10.06元/片调降至9.73元/片，182mm由7.62元/片调降至7.38元/片）。考虑硅料可预见的产量逐步增多，产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。小尺寸加速退出的背景下，大尺寸电池仍然吃紧，企业议价能力在变强

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【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用

【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用（附今日下午2:00供销社专家电话会议邀请函） 1、供销社≠统购统销，新时代助力乡村振兴。计划经济时代，供销社通过统购统销在推动物资流通、保障物资供应、平抑物价波动方面发挥作用。改革开放之后，供销社进行了市场化转型，目前主要职责是对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。“乡村振兴”号召之下，2018年，中央一号文件就全面实施乡村振兴战略作出全面部署，明确提出全面深化供销合作社综合改革，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡

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【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破 🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约 19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方

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❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐

❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐 ——————————— 当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快+微逆渗透率（特别欧美）提升+储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求；

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【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节

【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节 1、上游松动，产业链盈利逐步向下游转移。上周硅料价格出现松动（SMM：致密料、菜花料均价308、 304.5，环比分别微降1元、2元/kg），本周硅片价格调降（P型150μm厚度为例，210mm由10.06元/片调降至9.73元/片，182mm由7.62元/片调降至7.38元/片）。考虑硅料可预见的产量逐步增多，产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。小尺寸加速退出的背景下，大尺寸电池仍然吃紧，企业议价能力在变强

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【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用

【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用（附今日下午2:00供销社专家电话会议邀请函） 1、供销社≠统购统销，新时代助力乡村振兴。计划经济时代，供销社通过统购统销在推动物资流通、保障物资供应、平抑物价波动方面发挥作用。改革开放之后，供销社进行了市场化转型，目前主要职责是对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。“乡村振兴”号召之下，2018年，中央一号文件就全面实施乡村振兴战略作出全面部署，明确提出全面深化供销合作社综合改革，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡

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【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破 🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约 19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方

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❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐

❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐 ——————————— 当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快+微逆渗透率（特别欧美）提升+储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求；

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【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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宁德时代

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2022-11-03 22:13:00

【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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宏微科技
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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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顺鑫农业

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2022-11-03 20:54:09

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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青达环保

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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比亚迪

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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中国软件

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【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节

【招商电新】电池片&辅材更新：上游松动，关注电池组件及辅材环节 1、上游松动，产业链盈利逐步向下游转移。上周硅料价格出现松动（SMM：致密料、菜花料均价308、 304.5，环比分别微降1元、2元/kg），本周硅片价格调降（P型150μm厚度为例，210mm由10.06元/片调降至9.73元/片，182mm由7.62元/片调降至7.38元/片）。考虑硅料可预见的产量逐步增多，产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。小尺寸加速退出的背景下，大尺寸电池仍然吃紧，企业议价能力在变强

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【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用

【天风农业】乡村振兴推进，供销社有望发挥更大作用（附今日下午2:00供销社专家电话会议邀请函） 1、供销社≠统购统销，新时代助力乡村振兴。计划经济时代，供销社通过统购统销在推动物资流通、保障物资供应、平抑物价波动方面发挥作用。改革开放之后，供销社进行了市场化转型，目前主要职责是对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。“乡村振兴”号召之下，2018年，中央一号文件就全面实施乡村振兴战略作出全面部署，明确提出全面深化供销合作社综合改革，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡

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中农立华

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【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破

【国盛郑震湘团队】彤程新材：国产光刻胶核心龙头多维度突破 🌟 特种橡胶助剂6月以来下游轮胎需求回补，运费等影响逐步减弱，8月出口业务强势恢复，助剂业务企稳向好。 🌟 光刻胶高端新品、核心客户突破，人才团队持续扩充！公司半导体k胶量产料号数量持续增加，半导体光刻胶当前已实现盈利。提高持有北旭股比至81%并表，北旭作为本土最大的液晶正性光刻胶本土供应商，2021年面板光刻胶实现营收2.6亿元，同比增长22.7%，光刻胶销量同比增长21%，国内市占率约 19%。高性能面板光刻胶新产品在京东方

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彤程新材

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❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐

❗❗️【天风电新】微逆板块再推荐 ——————————— 当前时间点，禾迈进入明年40X、德业33X估值范围（也许不是最便宜的时点，但进入配置区间范围），我们开始重点推荐，和今年Q1德业因传统业务低于预期跌停，我们开始重大推荐类似。当市场关注度降到冰点，我们需要思考的是微逆基本面如何？需求端，光伏增速快+微逆渗透率（特别欧美）提升+储能贡献第二增长曲线。供给端，格局横向比较是各细分赛道最优的。 🌼基本面更新：需求：渗透率提升明确 1）欧洲居民电价高、安装工偏紧、阳台光伏政策刺激需求；

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