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2022-11-03 15:10:27

【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪 #欧洲：欧洲主流三国合计销量2.8万辆，同环比+15%/-10%，乘用车注册5.2万辆，同环比+12%/-10%，电动车渗透率53.5%，同环比+1.5/-0.3pct。 [转圈]瑞典：10月电动车注册1.3万辆，同比+31%，环比+10%，其中纯电注册0.8万辆，插混注册0.5万辆。乘用车注册2.2万辆，同比+12%，环比+2%，电动车渗透率59.4%，同环比+8.5/+4.4pct。 [跳跳]挪威：10月电动车注册0.4万辆，同比-1%，环比-36%，其

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2022-11-03 12:58:46

【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！ ⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿

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2022-11-03 12:03:30

【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪

⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪【法国】2.80万，同比+3%，环比-17%，渗透率22.4%，环比-1.8pct 【挪威】1.09万，同比+5%，环比-17%，渗透率86.4%，环比-2.7pct 【瑞典】1.33万，同比+31%，环比+9%，渗透率59.4%，环比+4.3pct 【葡萄牙】0.30万，同比+2%，环比-14%，渗透率20.7%，环比-7.2pct 【四国合计】5.51万，同比+9%，环比-12%，渗透率达31.6%，环比-3.6pct⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态

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2022-11-03 12:02:19

【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨

【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨 11月2日，工信部会同公安部起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，公开征求社会各界意见。受此影响，汽车电子板块投资情绪高涨，德赛西威触及涨停，华阳集团、移远通信、瑞可达等均收涨5%以上。《征求意见稿》的发布进一步推动智能网联汽车在国内的落地。电动化、智能化趋势下，国内主机厂在车联网方面积极布局，有望带动汽车电子行业需求增长。德赛西威作为汽车电子龙头企业，我们坚定看好德赛西威后续表现。理由如下：欧洲

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【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见

【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见，车载传感器有望受益工业和信息化部会同公安部于2022年11月02日起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（征求意见稿）并公开征求社会各界意见。《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（下称《通知》）制定试点内容和具体目标：在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，遴选符合条件的道路机动车辆生产商和具备量产条件的搭载L3及以上自动驾驶功能的智能网联汽车在试点城市的限

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2022-11-03 12:00:13

浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！

浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！ 🌟事件：11月2日，禾赛科技发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距补盲激光雷达FT120，目前已获得主机厂超一百万台的定点，预计于2023年下半年量产交付。 🔹与测距主雷达差异定位催生增量当前主流半固态激光雷达测距性能佳，但垂直视场角较小，较难满足车身周围的近区补盲要求。FT120体积更小、视角更广，将为激光雷达市场带来增量空间。 🔹光学元件是所有方案的通用配置我们先前指出光学元件是激光雷达技术迭代过程中最

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【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高

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【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明

【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明国内跟踪：提价如期落地，政策底部确立。以龙头品牌悦刻为例，批价/零售价上调为75/129元/盒（含VAT），提价幅度达50%/30%。若暂不考虑思摩尔降价，我们推算提价后悦刻单盒产品毛利率+19pcts至63%，扣减消费税及附加税后盈利额为14.6元/盒，较提价前下降4.6元/盒；终端环节，测算得终端毛利额下降5.5元/盒至34.7元/盒；对应产业链税负水平约终端零售价格的40%（消费税27%+VAT13%），与乙类卷烟接近。若考虑

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【长江电新】昱能科技业绩说明会要点

【长江电新】昱能科技业绩说明会要点 1、Q3公司微逆销售台数折合组件数量为79 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 174 万个。关断器Q3销售台数折算组件数量为35.5 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 100 万个。销售区域分布情况为欧洲34%，北美33%，拉美22%，其他地区10%。Q3募集资金理财收益情况为1860万元，前三季度累计理财收益为 2500 万元，前三季度剔除利息收入和理财收益后的净利润为 2.28 亿元，净利润率为24.5%。 2、昱能是委外代工，2家在嘉兴，1家

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长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点

长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点？工行：1）前三季度1.4万亿新增对公贷款中，基建近6000亿，长三角+京津冀+粤港澳地区1.1万亿。2）设备更新再贷款对接需求2000+亿，已审批500+项目，正积极投放。3）投资收益下滑拖累收入，主要是盐湖股份的股价下跌导致浮盈同比减少128亿（非实亏），另外汇兑损益也有影响。4）不良率下降，主要是分母扩张+处置核销规模增长。建行：1）建信住房租赁基金募集规模300亿，主要投向房企自持住宅、商办物业两类存量资产，投资后改造为保障性租赁住

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【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评

【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评 1⃣自上而下测算，2022年全A、全A（非金融）归母净利润增速1.7%、0.4%，2023年10.6%、11.6%。 2⃣22Q4上市公司业绩持续筑底，预计全A/全A（非金融）净利润单季同比回落至-0.2%/-13.1%。 3⃣22Q3全A、全A（非金融）归母净利润单季同比分别为0.8%、-0.5%，较Q2进一步下行，毛利率对盈利构成主要拖累。 4⃣22Q3 ROE（TTM）小幅回落至9.0%，剔除金融后为8.5%，杜邦三因素

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【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏

【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏板块来看，ToB物流三季度净利润同比高增长（厦门象屿+56%、密尔克卫+46%、嘉友国际+91%），航运、港口同比亦有较快增长，快递、公路、铁路同比表现分化，航空机场三季度业绩环比减亏。个股来看，超预期的个股主要有圆通速递、德邦股份、嘉友国际、大秦铁路；低于预期的个股主要有韵达股份、吉祥航空。非快递物流：2021年中国物流市场15万亿元，比美国物流市场（11万亿元）高出三分之一，但中国物流上市企业市值总和仅为美国的三分之一（中国0.9万亿元V

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【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰

【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰] 【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代M

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[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益 [礼物]服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推

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【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

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【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪 #欧洲：欧洲主流三国合计销量2.8万辆，同环比+15%/-10%，乘用车注册5.2万辆，同环比+12%/-10%，电动车渗透率53.5%，同环比+1.5/-0.3pct。 [转圈]瑞典：10月电动车注册1.3万辆，同比+31%，环比+10%，其中纯电注册0.8万辆，插混注册0.5万辆。乘用车注册2.2万辆，同比+12%，环比+2%，电动车渗透率59.4%，同环比+8.5/+4.4pct。 [跳跳]挪威：10月电动车注册0.4万辆，同比-1%，环比-36%，其

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【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！ ⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿

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【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪

⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪【法国】2.80万，同比+3%，环比-17%，渗透率22.4%，环比-1.8pct 【挪威】1.09万，同比+5%，环比-17%，渗透率86.4%，环比-2.7pct 【瑞典】1.33万，同比+31%，环比+9%，渗透率59.4%，环比+4.3pct 【葡萄牙】0.30万，同比+2%，环比-14%，渗透率20.7%，环比-7.2pct 【四国合计】5.51万，同比+9%，环比-12%，渗透率达31.6%，环比-3.6pct⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态

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【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨

【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨 11月2日，工信部会同公安部起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，公开征求社会各界意见。受此影响，汽车电子板块投资情绪高涨，德赛西威触及涨停，华阳集团、移远通信、瑞可达等均收涨5%以上。《征求意见稿》的发布进一步推动智能网联汽车在国内的落地。电动化、智能化趋势下，国内主机厂在车联网方面积极布局，有望带动汽车电子行业需求增长。德赛西威作为汽车电子龙头企业，我们坚定看好德赛西威后续表现。理由如下：欧洲

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【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见

【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见，车载传感器有望受益工业和信息化部会同公安部于2022年11月02日起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（征求意见稿）并公开征求社会各界意见。《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（下称《通知》）制定试点内容和具体目标：在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，遴选符合条件的道路机动车辆生产商和具备量产条件的搭载L3及以上自动驾驶功能的智能网联汽车在试点城市的限

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浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！

浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！ 🌟事件：11月2日，禾赛科技发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距补盲激光雷达FT120，目前已获得主机厂超一百万台的定点，预计于2023年下半年量产交付。 🔹与测距主雷达差异定位催生增量当前主流半固态激光雷达测距性能佳，但垂直视场角较小，较难满足车身周围的近区补盲要求。FT120体积更小、视角更广，将为激光雷达市场带来增量空间。 🔹光学元件是所有方案的通用配置我们先前指出光学元件是激光雷达技术迭代过程中最

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【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高

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【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明

【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明国内跟踪：提价如期落地，政策底部确立。以龙头品牌悦刻为例，批价/零售价上调为75/129元/盒（含VAT），提价幅度达50%/30%。若暂不考虑思摩尔降价，我们推算提价后悦刻单盒产品毛利率+19pcts至63%，扣减消费税及附加税后盈利额为14.6元/盒，较提价前下降4.6元/盒；终端环节，测算得终端毛利额下降5.5元/盒至34.7元/盒；对应产业链税负水平约终端零售价格的40%（消费税27%+VAT13%），与乙类卷烟接近。若考虑

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【长江电新】昱能科技业绩说明会要点

【长江电新】昱能科技业绩说明会要点 1、Q3公司微逆销售台数折合组件数量为79 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 174 万个。关断器Q3销售台数折算组件数量为35.5 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 100 万个。销售区域分布情况为欧洲34%，北美33%，拉美22%，其他地区10%。Q3募集资金理财收益情况为1860万元，前三季度累计理财收益为 2500 万元，前三季度剔除利息收入和理财收益后的净利润为 2.28 亿元，净利润率为24.5%。 2、昱能是委外代工，2家在嘉兴，1家

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长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点

长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点？工行：1）前三季度1.4万亿新增对公贷款中，基建近6000亿，长三角+京津冀+粤港澳地区1.1万亿。2）设备更新再贷款对接需求2000+亿，已审批500+项目，正积极投放。3）投资收益下滑拖累收入，主要是盐湖股份的股价下跌导致浮盈同比减少128亿（非实亏），另外汇兑损益也有影响。4）不良率下降，主要是分母扩张+处置核销规模增长。建行：1）建信住房租赁基金募集规模300亿，主要投向房企自持住宅、商办物业两类存量资产，投资后改造为保障性租赁住

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【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评

【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评 1⃣自上而下测算，2022年全A、全A（非金融）归母净利润增速1.7%、0.4%，2023年10.6%、11.6%。 2⃣22Q4上市公司业绩持续筑底，预计全A/全A（非金融）净利润单季同比回落至-0.2%/-13.1%。 3⃣22Q3全A、全A（非金融）归母净利润单季同比分别为0.8%、-0.5%，较Q2进一步下行，毛利率对盈利构成主要拖累。 4⃣22Q3 ROE（TTM）小幅回落至9.0%，剔除金融后为8.5%，杜邦三因素

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【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏

【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏板块来看，ToB物流三季度净利润同比高增长（厦门象屿+56%、密尔克卫+46%、嘉友国际+91%），航运、港口同比亦有较快增长，快递、公路、铁路同比表现分化，航空机场三季度业绩环比减亏。个股来看，超预期的个股主要有圆通速递、德邦股份、嘉友国际、大秦铁路；低于预期的个股主要有韵达股份、吉祥航空。非快递物流：2021年中国物流市场15万亿元，比美国物流市场（11万亿元）高出三分之一，但中国物流上市企业市值总和仅为美国的三分之一（中国0.9万亿元V

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【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰

【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰] 【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代M

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[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益 [礼物]服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推

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【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

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2022-11-03 15:10:27

【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪 #欧洲：欧洲主流三国合计销量2.8万辆，同环比+15%/-10%，乘用车注册5.2万辆，同环比+12%/-10%，电动车渗透率53.5%，同环比+1.5/-0.3pct。 [转圈]瑞典：10月电动车注册1.3万辆，同比+31%，环比+10%，其中纯电注册0.8万辆，插混注册0.5万辆。乘用车注册2.2万辆，同比+12%，环比+2%，电动车渗透率59.4%，同环比+8.5/+4.4pct。 [跳跳]挪威：10月电动车注册0.4万辆，同比-1%，环比-36%，其

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2022-11-03 12:58:46

【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！ ⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿

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【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪

⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪【法国】2.80万，同比+3%，环比-17%，渗透率22.4%，环比-1.8pct 【挪威】1.09万，同比+5%，环比-17%，渗透率86.4%，环比-2.7pct 【瑞典】1.33万，同比+31%，环比+9%，渗透率59.4%，环比+4.3pct 【葡萄牙】0.30万，同比+2%，环比-14%，渗透率20.7%，环比-7.2pct 【四国合计】5.51万，同比+9%，环比-12%，渗透率达31.6%，环比-3.6pct⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态

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【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨

【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨 11月2日，工信部会同公安部起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，公开征求社会各界意见。受此影响，汽车电子板块投资情绪高涨，德赛西威触及涨停，华阳集团、移远通信、瑞可达等均收涨5%以上。《征求意见稿》的发布进一步推动智能网联汽车在国内的落地。电动化、智能化趋势下，国内主机厂在车联网方面积极布局，有望带动汽车电子行业需求增长。德赛西威作为汽车电子龙头企业，我们坚定看好德赛西威后续表现。理由如下：欧洲

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【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见

【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见，车载传感器有望受益工业和信息化部会同公安部于2022年11月02日起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（征求意见稿）并公开征求社会各界意见。《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（下称《通知》）制定试点内容和具体目标：在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，遴选符合条件的道路机动车辆生产商和具备量产条件的搭载L3及以上自动驾驶功能的智能网联汽车在试点城市的限

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浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！

浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！ 🌟事件：11月2日，禾赛科技发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距补盲激光雷达FT120，目前已获得主机厂超一百万台的定点，预计于2023年下半年量产交付。 🔹与测距主雷达差异定位催生增量当前主流半固态激光雷达测距性能佳，但垂直视场角较小，较难满足车身周围的近区补盲要求。FT120体积更小、视角更广，将为激光雷达市场带来增量空间。 🔹光学元件是所有方案的通用配置我们先前指出光学元件是激光雷达技术迭代过程中最

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【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高

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【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明

【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明国内跟踪：提价如期落地，政策底部确立。以龙头品牌悦刻为例，批价/零售价上调为75/129元/盒（含VAT），提价幅度达50%/30%。若暂不考虑思摩尔降价，我们推算提价后悦刻单盒产品毛利率+19pcts至63%，扣减消费税及附加税后盈利额为14.6元/盒，较提价前下降4.6元/盒；终端环节，测算得终端毛利额下降5.5元/盒至34.7元/盒；对应产业链税负水平约终端零售价格的40%（消费税27%+VAT13%），与乙类卷烟接近。若考虑

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【长江电新】昱能科技业绩说明会要点

【长江电新】昱能科技业绩说明会要点 1、Q3公司微逆销售台数折合组件数量为79 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 174 万个。关断器Q3销售台数折算组件数量为35.5 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 100 万个。销售区域分布情况为欧洲34%，北美33%，拉美22%，其他地区10%。Q3募集资金理财收益情况为1860万元，前三季度累计理财收益为 2500 万元，前三季度剔除利息收入和理财收益后的净利润为 2.28 亿元，净利润率为24.5%。 2、昱能是委外代工，2家在嘉兴，1家

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长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点

长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点？工行：1）前三季度1.4万亿新增对公贷款中，基建近6000亿，长三角+京津冀+粤港澳地区1.1万亿。2）设备更新再贷款对接需求2000+亿，已审批500+项目，正积极投放。3）投资收益下滑拖累收入，主要是盐湖股份的股价下跌导致浮盈同比减少128亿（非实亏），另外汇兑损益也有影响。4）不良率下降，主要是分母扩张+处置核销规模增长。建行：1）建信住房租赁基金募集规模300亿，主要投向房企自持住宅、商办物业两类存量资产，投资后改造为保障性租赁住

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【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评

【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评 1⃣自上而下测算，2022年全A、全A（非金融）归母净利润增速1.7%、0.4%，2023年10.6%、11.6%。 2⃣22Q4上市公司业绩持续筑底，预计全A/全A（非金融）净利润单季同比回落至-0.2%/-13.1%。 3⃣22Q3全A、全A（非金融）归母净利润单季同比分别为0.8%、-0.5%，较Q2进一步下行，毛利率对盈利构成主要拖累。 4⃣22Q3 ROE（TTM）小幅回落至9.0%，剔除金融后为8.5%，杜邦三因素

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【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏

【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏板块来看，ToB物流三季度净利润同比高增长（厦门象屿+56%、密尔克卫+46%、嘉友国际+91%），航运、港口同比亦有较快增长，快递、公路、铁路同比表现分化，航空机场三季度业绩环比减亏。个股来看，超预期的个股主要有圆通速递、德邦股份、嘉友国际、大秦铁路；低于预期的个股主要有韵达股份、吉祥航空。非快递物流：2021年中国物流市场15万亿元，比美国物流市场（11万亿元）高出三分之一，但中国物流上市企业市值总和仅为美国的三分之一（中国0.9万亿元V

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【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰

【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰] 【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代M

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[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益 [礼物]服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推

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【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

有道云笔记

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【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪 #欧洲：欧洲主流三国合计销量2.8万辆，同环比+15%/-10%，乘用车注册5.2万辆，同环比+12%/-10%，电动车渗透率53.5%，同环比+1.5/-0.3pct。 [转圈]瑞典：10月电动车注册1.3万辆，同比+31%，环比+10%，其中纯电注册0.8万辆，插混注册0.5万辆。乘用车注册2.2万辆，同比+12%，环比+2%，电动车渗透率59.4%，同环比+8.5/+4.4pct。 [跳跳]挪威：10月电动车注册0.4万辆，同比-1%，环比-36%，其

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【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！ ⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿

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【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪

⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪【法国】2.80万，同比+3%，环比-17%，渗透率22.4%，环比-1.8pct 【挪威】1.09万，同比+5%，环比-17%，渗透率86.4%，环比-2.7pct 【瑞典】1.33万，同比+31%，环比+9%，渗透率59.4%，环比+4.3pct 【葡萄牙】0.30万，同比+2%，环比-14%，渗透率20.7%，环比-7.2pct 【四国合计】5.51万，同比+9%，环比-12%，渗透率达31.6%，环比-3.6pct⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态

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【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨

【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨 11月2日，工信部会同公安部起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，公开征求社会各界意见。受此影响，汽车电子板块投资情绪高涨，德赛西威触及涨停，华阳集团、移远通信、瑞可达等均收涨5%以上。《征求意见稿》的发布进一步推动智能网联汽车在国内的落地。电动化、智能化趋势下，国内主机厂在车联网方面积极布局，有望带动汽车电子行业需求增长。德赛西威作为汽车电子龙头企业，我们坚定看好德赛西威后续表现。理由如下：欧洲

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【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见

【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见，车载传感器有望受益工业和信息化部会同公安部于2022年11月02日起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（征求意见稿）并公开征求社会各界意见。《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（下称《通知》）制定试点内容和具体目标：在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，遴选符合条件的道路机动车辆生产商和具备量产条件的搭载L3及以上自动驾驶功能的智能网联汽车在试点城市的限

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浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！

浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！ 🌟事件：11月2日，禾赛科技发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距补盲激光雷达FT120，目前已获得主机厂超一百万台的定点，预计于2023年下半年量产交付。 🔹与测距主雷达差异定位催生增量当前主流半固态激光雷达测距性能佳，但垂直视场角较小，较难满足车身周围的近区补盲要求。FT120体积更小、视角更广，将为激光雷达市场带来增量空间。 🔹光学元件是所有方案的通用配置我们先前指出光学元件是激光雷达技术迭代过程中最

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【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高

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【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明

【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明国内跟踪：提价如期落地，政策底部确立。以龙头品牌悦刻为例，批价/零售价上调为75/129元/盒（含VAT），提价幅度达50%/30%。若暂不考虑思摩尔降价，我们推算提价后悦刻单盒产品毛利率+19pcts至63%，扣减消费税及附加税后盈利额为14.6元/盒，较提价前下降4.6元/盒；终端环节，测算得终端毛利额下降5.5元/盒至34.7元/盒；对应产业链税负水平约终端零售价格的40%（消费税27%+VAT13%），与乙类卷烟接近。若考虑

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【长江电新】昱能科技业绩说明会要点

【长江电新】昱能科技业绩说明会要点 1、Q3公司微逆销售台数折合组件数量为79 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 174 万个。关断器Q3销售台数折算组件数量为35.5 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 100 万个。销售区域分布情况为欧洲34%，北美33%，拉美22%，其他地区10%。Q3募集资金理财收益情况为1860万元，前三季度累计理财收益为 2500 万元，前三季度剔除利息收入和理财收益后的净利润为 2.28 亿元，净利润率为24.5%。 2、昱能是委外代工，2家在嘉兴，1家

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长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点

长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点？工行：1）前三季度1.4万亿新增对公贷款中，基建近6000亿，长三角+京津冀+粤港澳地区1.1万亿。2）设备更新再贷款对接需求2000+亿，已审批500+项目，正积极投放。3）投资收益下滑拖累收入，主要是盐湖股份的股价下跌导致浮盈同比减少128亿（非实亏），另外汇兑损益也有影响。4）不良率下降，主要是分母扩张+处置核销规模增长。建行：1）建信住房租赁基金募集规模300亿，主要投向房企自持住宅、商办物业两类存量资产，投资后改造为保障性租赁住

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【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评

【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评 1⃣自上而下测算，2022年全A、全A（非金融）归母净利润增速1.7%、0.4%，2023年10.6%、11.6%。 2⃣22Q4上市公司业绩持续筑底，预计全A/全A（非金融）净利润单季同比回落至-0.2%/-13.1%。 3⃣22Q3全A、全A（非金融）归母净利润单季同比分别为0.8%、-0.5%，较Q2进一步下行，毛利率对盈利构成主要拖累。 4⃣22Q3 ROE（TTM）小幅回落至9.0%，剔除金融后为8.5%，杜邦三因素

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【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏

【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏板块来看，ToB物流三季度净利润同比高增长（厦门象屿+56%、密尔克卫+46%、嘉友国际+91%），航运、港口同比亦有较快增长，快递、公路、铁路同比表现分化，航空机场三季度业绩环比减亏。个股来看，超预期的个股主要有圆通速递、德邦股份、嘉友国际、大秦铁路；低于预期的个股主要有韵达股份、吉祥航空。非快递物流：2021年中国物流市场15万亿元，比美国物流市场（11万亿元）高出三分之一，但中国物流上市企业市值总和仅为美国的三分之一（中国0.9万亿元V

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【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰

【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰] 【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代M

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[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益 [礼物]服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推

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【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

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【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪

【东吴电新】10月欧洲电动车销量跟踪 #欧洲：欧洲主流三国合计销量2.8万辆，同环比+15%/-10%，乘用车注册5.2万辆，同环比+12%/-10%，电动车渗透率53.5%，同环比+1.5/-0.3pct。 [转圈]瑞典：10月电动车注册1.3万辆，同比+31%，环比+10%，其中纯电注册0.8万辆，插混注册0.5万辆。乘用车注册2.2万辆，同比+12%，环比+2%，电动车渗透率59.4%，同环比+8.5/+4.4pct。 [跳跳]挪威：10月电动车注册0.4万辆，同比-1%，环比-36%，其

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比亚迪
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宁德时代
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江淮汽车

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2022-11-03 12:58:46

【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！

【国君计算机李沐华团队】龙软科技：煤矿智能化再迎政策利好，有望持续估值修复！ ⭐煤矿智能化再迎政策利好。11月2日，国家矿山安监局和财政部联合印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》，力争用5年时间在全国范围内完成在册煤矿以及2400座重点非煤矿山的重大灾害风险防控项目建设工作，需建设AI视频智能辅助监管监察系统、应急处置视频智能通讯系统、重大违法行为智能识别分析系统、井下精准定位子系统等，提高矿山数字化、智能化安全生产水平。 ⭐龙软科技具有完备的矿山安全监管解决方案。作为煤矿

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龙软科技

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2022-11-03 12:03:30

【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪

⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态跟踪【法国】2.80万，同比+3%，环比-17%，渗透率22.4%，环比-1.8pct 【挪威】1.09万，同比+5%，环比-17%，渗透率86.4%，环比-2.7pct 【瑞典】1.33万，同比+31%，环比+9%，渗透率59.4%，环比+4.3pct 【葡萄牙】0.30万，同比+2%，环比-14%，渗透率20.7%，环比-7.2pct 【四国合计】5.51万，同比+9%，环比-12%，渗透率达31.6%，环比-3.6pct⭕【欧洲】八国电动车10月销量动态

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比亚迪
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长城汽车

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【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨

【中金科技】智能网联汽车准入试点开启，汽车电子板块情绪高涨 11月2日，工信部会同公安部起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，公开征求社会各界意见。受此影响，汽车电子板块投资情绪高涨，德赛西威触及涨停，华阳集团、移远通信、瑞可达等均收涨5%以上。《征求意见稿》的发布进一步推动智能网联汽车在国内的落地。电动化、智能化趋势下，国内主机厂在车联网方面积极布局，有望带动汽车电子行业需求增长。德赛西威作为汽车电子龙头企业，我们坚定看好德赛西威后续表现。理由如下：欧洲

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德赛西威

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【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见

【国海中小盘•杨阳】事件点评：《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》征求意见，车载传感器有望受益工业和信息化部会同公安部于2022年11月02日起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（征求意见稿）并公开征求社会各界意见。《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（下称《通知》）制定试点内容和具体目标：在全国智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，遴选符合条件的道路机动车辆生产商和具备量产条件的搭载L3及以上自动驾驶功能的智能网联汽车在试点城市的限

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长光华芯
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永新光学

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2022-11-03 12:00:13

浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！

浙商TMT程兵丨禾赛科技发布全固态近距补盲激光雷达，将为光学元件市场贡献增量！ 🌟事件：11月2日，禾赛科技发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距补盲激光雷达FT120，目前已获得主机厂超一百万台的定点，预计于2023年下半年量产交付。 🔹与测距主雷达差异定位催生增量当前主流半固态激光雷达测距性能佳，但垂直视场角较小，较难满足车身周围的近区补盲要求。FT120体积更小、视角更广，将为激光雷达市场带来增量空间。 🔹光学元件是所有方案的通用配置我们先前指出光学元件是激光雷达技术迭代过程中最

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长光华芯

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2022-11-03 11:59:07

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】

【申万机械】扩投资促消费政策组合拳，重视【双机：数控机床&机器人】近一月来，政策层面不断加大制造业投资重视程度。2022年9月13日和10月26日两场国务院常务会议值得关注。本轮制造业刺激的组合拳基本形成，将有效激发制造业企业的新增设备投资和存量设备更新替代需求。 1）再贷款和财政贴息政策：制造业企业Q4更新改造设备，中长期贷款利率不高于3.2%；人民银行按贷款本金的100%予以专项再贷款，额度2000亿元；中央财政贴息2.5%，Q4更新改造设备的实际贷款成本不高于0.7%； 2）税收优惠：高

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纽威数控
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海天精工
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中钨高新

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2022-11-03 11:57:38

【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明

【中信轻工】思摩尔国际跟踪：监管影响陆续出清，价值底部渐行渐明国内跟踪：提价如期落地，政策底部确立。以龙头品牌悦刻为例，批价/零售价上调为75/129元/盒（含VAT），提价幅度达50%/30%。若暂不考虑思摩尔降价，我们推算提价后悦刻单盒产品毛利率+19pcts至63%，扣减消费税及附加税后盈利额为14.6元/盒，较提价前下降4.6元/盒；终端环节，测算得终端毛利额下降5.5元/盒至34.7元/盒；对应产业链税负水平约终端零售价格的40%（消费税27%+VAT13%），与乙类卷烟接近。若考虑

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思摩尔国际

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2022-11-03 11:56:37

【长江电新】昱能科技业绩说明会要点

【长江电新】昱能科技业绩说明会要点 1、Q3公司微逆销售台数折合组件数量为79 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 174 万个。关断器Q3销售台数折算组件数量为35.5 万个，前三季度累计销售台数折合组件数量 100 万个。销售区域分布情况为欧洲34%，北美33%，拉美22%，其他地区10%。Q3募集资金理财收益情况为1860万元，前三季度累计理财收益为 2500 万元，前三季度剔除利息收入和理财收益后的净利润为 2.28 亿元，净利润率为24.5%。 2、昱能是委外代工，2家在嘉兴，1家

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昱能科技

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2022-11-03 11:55:53

长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点

长江银行 | 大型银行三季度业绩发布会：哪些增量要点？工行：1）前三季度1.4万亿新增对公贷款中，基建近6000亿，长三角+京津冀+粤港澳地区1.1万亿。2）设备更新再贷款对接需求2000+亿，已审批500+项目，正积极投放。3）投资收益下滑拖累收入，主要是盐湖股份的股价下跌导致浮盈同比减少128亿（非实亏），另外汇兑损益也有影响。4）不良率下降，主要是分母扩张+处置核销规模增长。建行：1）建信住房租赁基金募集规模300亿，主要投向房企自持住宅、商办物业两类存量资产，投资后改造为保障性租赁住

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工商银行
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2022-11-03 11:54:57

【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评

【东吴策略姚佩】业绩持续筑底，花开或待明年 ——22年三季报业绩点评 1⃣自上而下测算，2022年全A、全A（非金融）归母净利润增速1.7%、0.4%，2023年10.6%、11.6%。 2⃣22Q4上市公司业绩持续筑底，预计全A/全A（非金融）净利润单季同比回落至-0.2%/-13.1%。 3⃣22Q3全A、全A（非金融）归母净利润单季同比分别为0.8%、-0.5%，较Q2进一步下行，毛利率对盈利构成主要拖累。 4⃣22Q3 ROE（TTM）小幅回落至9.0%，剔除金融后为8.5%，杜邦三因素

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药明康德

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【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏

【中金交运】3Q22回顾：货运增长延续，客运减亏板块来看，ToB物流三季度净利润同比高增长（厦门象屿+56%、密尔克卫+46%、嘉友国际+91%），航运、港口同比亦有较快增长，快递、公路、铁路同比表现分化，航空机场三季度业绩环比减亏。个股来看，超预期的个股主要有圆通速递、德邦股份、嘉友国际、大秦铁路；低于预期的个股主要有韵达股份、吉祥航空。非快递物流：2021年中国物流市场15万亿元，比美国物流市场（11万亿元）高出三分之一，但中国物流上市企业市值总和仅为美国的三分之一（中国0.9万亿元V

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【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰

【浙商电新张雷】TCL中环：IBC电池引领者，把握全球化制造机遇[玫瑰][玫瑰][玫瑰] 【TCL中环在MAXN体系掌握话语权】MAXN是掌握IBC、叠瓦技术专利的全球领先的电池组件厂商，中环在MAXN持股比例约24.2%，为公司第二大股东（第一大股东道达尔持股约24.7%）。22年8月，公司以自有资金约2亿美元认购MAXN发行的5年期可转债（如转股可实现控股），推动全新一代Maxeon 7产品（IBC技术）、Performance系列产品的研发及量产。【MAXN为IBC电池开山鼻祖，新一代M

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TCL中环

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[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益

[太阳]【华安电子】行业观点：服务器CPU换代升级临近，内存接口芯片赛道深度受益 [礼物]服务器CPU换代升级临近，Rambus指引相对乐观（1）服务器CPU换代升级临近，PC端Alder Lake CPU已稳定发货。 TrendForce预计Intel将在明年初会发布支持PCIE 5.0服务器端CPU Sapphire Rapids；根据AMD官方信息，其EPYC Genoa将则在 2022.11.10发布发布。我们预计相配套的DDR5渗透率超50%的时间点在24H1。服务器更新换代升级将推

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澜起科技
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【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

【国盛能源钢铁&环保】青达环保：火电灵活性改造细分龙头，乘势而起

有道云笔记

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青达环保

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