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投研掘地蜂

2022-11-03 06:52:54

【东吴电新】工控板块11月观点更新

【东吴电新】工控板块11月观点更新 #10月订单同比增长亮眼，其中汇川同比+30-40%、禾川+30%、雷赛+20%、信捷微增，同比有去年低基数原因（21年中高点向下，Q3/Q4环比下滑），环比增长因10月有国庆假期、相对持平。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场增速-6%），到Q4已经转而向“稳”，但较多工控公司还无法判断真实需求是否拐点向上，具体还得看11-12月订单环比趋势。从历史规律上行&下行期各1-2年判断，在23Q2有望迎来拐点，而且23年作为十四五中期

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汇川技术
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信捷电气

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投研掘地蜂

2022-11-03 06:50:52

联通和腾讯联姻的思考

联通和腾讯联姻的思考 1.背景：合营的股东主体为联通创新创业投资有限公司、深圳市腾讯产业创投有限公司，两家各是联通和腾讯的下属公司。因为是混改，所以股东涉及联通创投(48%）、腾讯产投（42%），以及员工持股平台 (10%）。新设合营企业的主营业务为内容分发 (CDN)和边缘计算业务，我来给大家直白解释一下本质上就是带竞相关业务。所以并不涉及母公司的电信业务和社交业务。 2.意义：温室里培育的花朵，象征意义大。 3.历史借鉴与比较：中石化销售公司混改，这次更进一步，混合更充分。 4.对联通

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腾讯控股

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投研掘地蜂

2022-11-02 19:48:01

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点，预计2023年下半年量产交付。1）产品性能：FT1

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炬光科技
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投研掘地蜂

2022-11-02 19:46:38

【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

有道云笔记

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东方雨虹

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2022-11-02 19:45:10

#隆基HI-MO6新品发布会

#隆基HI-MO6新品发布会产品核心：高效，安全，美观（1）效率：新一代HPBC电池量产效率突破25%，PRO版本突破25.3%。（2）组件正面无栅线遮挡，美观度高，相比于PERC产品，提升2.27%光线吸收（3）温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃，高温下具备更高的发电量（4）更高的弱光响应，延长发时间（5）创新性一字型焊接技术，减少隐裂，提升安全性组件产品型号：探索家：54片适用于分布式；科学家：72片适用于地面电站；极智家：多路MPPT跟踪智能化组件；艺

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2022-11-02 15:40:52

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]

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青岛啤酒
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2022-11-02 15:37:34

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】 👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源+风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加+镗铣床+车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比+5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%

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国盛智科

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2022-11-02 15:33:55

【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压

【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压 10月第4周上险数低于9月同期：10月第4周电动车上险12.4万，同环比 +38%/16%，较9月同期下降12%。电动车渗透率31.18%，同环比+10.57/0.08pct，较9月同期提升3.67pct。燃油车上险27.4万，同环比-21%/+15%，较9月同期下降27%。10月第1-4周电车累计上险41万，环比9月下降18%；燃油车上险101万，环比9月下降14%。 10月已披露主流车企销量环比下滑7%。已披露的9家新能源车

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2022-11-02 15:29:43

浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【自限性疾病】百度：Self-limited disease，疾病在发生发展到一定程度后，靠机体调节能够控制病情发展并逐渐恢复痊愈。注：金属价格对经济预期反应敏感，隔夜表现：LME铜涨2.9%，镍7%，铝1.4%，锌3%，锡2.2%。 11.3周四，2：00am，FED议息会议。Fedwatch显示上调75个bp概率为84%。【最新上险】10.24-30 电动车12.4万，同/环+37%/+16%。纯电8.8万，同增21%；插混3.6万，同增99%。比亚迪4.

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祥鑫科技
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2022-11-02 15:27:56

10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政

10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政策集中刺激下制造业通用设备的投资机会】【财通机械佘炜超团队】 10月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点，在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定，多数行业预期稳定。10月制造业PMI为49.2%，主要原因是高能耗行业景气度较低，其他多数行业表现较好。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设

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2022-11-02 15:25:42

【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售

【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售恢复增长，升级产品金标陈酿目标积极市场规模：广东以北的省份有微弱下滑的趋势。广东省内达到大概在5-6亿，东莞的销售大概在2亿左右（16年公司销量1200万，21年增长到2个亿左右），广东省目前仍处于快速发展阶段。基本情况：①打款节奏：今年全年的款已经打完，10月底开始打明年开门红的款，预计占全年30-40%左右；②价格情况：出货价348元，零售价384元；③库存水平：库存水平：与全年持平，部分地区如华东

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2022-11-02 12:57:32

/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局

/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局 /惊讶1）国家级大型文化演艺项目经验突出，2023年担任杭州亚运会开闭幕式总制作，并积极业务下沉。公司以创意设计为核心，主业大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎三大板块，在大型文化演艺业务中具有绝对竞争力，成功负责完成包括2008北京第29节奥运会、2016年G20杭州峰会、建党100周年、迪拜世博会中国馆、冬奥会开闭幕式及残冬奥会演出项目等。同时设立专门销售部门，G端业务下沉积极开拓省运会资

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2022-11-02 12:02:45

重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】

‼️ 重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】 1、白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。且考虑种鸡病影响，大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，缺口已成，加速产能收缩！海外禽流感影响，今年5-7月祖代鸡引种量为0，8、9月虽更新量有提升，但估计缺口已成。若持续，或导致行业供需平衡超预期紧缩，鸡周期反转有望提前，且弹性更大。 3、圣农突破白鸡育种“卡脖子”，在自主可控、粮食安全等大背景下，公司作为国内自主育种唯一上市公司标的，有望充分受益。 4、估值黄金底，空间看1倍：考虑到公司传统主业养殖量

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圣农发展

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2022-11-02 12:01:31

【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动

【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动弘扬文化自信 🆕事件：工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，公司积极布局VR/AR业务，手握多个相关项目。 📣点评： 🎮公司积极布局VR/AR业务，有望受益于行业政策。今年7月，公司#中标“咪咕公司2022年世界杯音乐盛典项目”，负责项目虚拟空间场景/人物形象制作、负责项目云观演体验以及游戏内容制作等。 🎊截至2022年7月，公司累计在手订单9.39亿

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2022-11-02 11:59:52

【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受

【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受益-1101 ——————————— 🌼德新交运大股东新疆国资发布减持股份计划，减持不超过1% 德新交运第二大股东新疆国资拟在2022年11月23日至2023年2月23日计划减持不超过1%。我们认为这是股东新疆国资的常规减持，用于自身的资金需求，无需过分关注。 🌼新疆国资基本以每季度1%的份额减持公司股份在2017年底，新疆国资还持有德新交运20%的股份。2018年起，新疆国资基本每个季度减持1%的公

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【东吴电新】工控板块11月观点更新

【东吴电新】工控板块11月观点更新 #10月订单同比增长亮眼，其中汇川同比+30-40%、禾川+30%、雷赛+20%、信捷微增，同比有去年低基数原因（21年中高点向下，Q3/Q4环比下滑），环比增长因10月有国庆假期、相对持平。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场增速-6%），到Q4已经转而向“稳”，但较多工控公司还无法判断真实需求是否拐点向上，具体还得看11-12月订单环比趋势。从历史规律上行&下行期各1-2年判断，在23Q2有望迎来拐点，而且23年作为十四五中期

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联通和腾讯联姻的思考

联通和腾讯联姻的思考 1.背景：合营的股东主体为联通创新创业投资有限公司、深圳市腾讯产业创投有限公司，两家各是联通和腾讯的下属公司。因为是混改，所以股东涉及联通创投(48%）、腾讯产投（42%），以及员工持股平台 (10%）。新设合营企业的主营业务为内容分发 (CDN)和边缘计算业务，我来给大家直白解释一下本质上就是带竞相关业务。所以并不涉及母公司的电信业务和社交业务。 2.意义：温室里培育的花朵，象征意义大。 3.历史借鉴与比较：中石化销售公司混改，这次更进一步，混合更充分。 4.对联通

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【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点，预计2023年下半年量产交付。1）产品性能：FT1

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【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

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#隆基HI-MO6新品发布会

#隆基HI-MO6新品发布会产品核心：高效，安全，美观（1）效率：新一代HPBC电池量产效率突破25%，PRO版本突破25.3%。（2）组件正面无栅线遮挡，美观度高，相比于PERC产品，提升2.27%光线吸收（3）温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃，高温下具备更高的发电量（4）更高的弱光响应，延长发时间（5）创新性一字型焊接技术，减少隐裂，提升安全性组件产品型号：探索家：54片适用于分布式；科学家：72片适用于地面电站；极智家：多路MPPT跟踪智能化组件；艺

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【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]

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【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】 👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源+风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加+镗铣床+车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比+5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%

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【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压

【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压 10月第4周上险数低于9月同期：10月第4周电动车上险12.4万，同环比 +38%/16%，较9月同期下降12%。电动车渗透率31.18%，同环比+10.57/0.08pct，较9月同期提升3.67pct。燃油车上险27.4万，同环比-21%/+15%，较9月同期下降27%。10月第1-4周电车累计上险41万，环比9月下降18%；燃油车上险101万，环比9月下降14%。 10月已披露主流车企销量环比下滑7%。已披露的9家新能源车

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浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【自限性疾病】百度：Self-limited disease，疾病在发生发展到一定程度后，靠机体调节能够控制病情发展并逐渐恢复痊愈。注：金属价格对经济预期反应敏感，隔夜表现：LME铜涨2.9%，镍7%，铝1.4%，锌3%，锡2.2%。 11.3周四，2：00am，FED议息会议。Fedwatch显示上调75个bp概率为84%。【最新上险】10.24-30 电动车12.4万，同/环+37%/+16%。纯电8.8万，同增21%；插混3.6万，同增99%。比亚迪4.

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10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政

10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政策集中刺激下制造业通用设备的投资机会】【财通机械佘炜超团队】 10月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点，在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定，多数行业预期稳定。10月制造业PMI为49.2%，主要原因是高能耗行业景气度较低，其他多数行业表现较好。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设

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【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售

【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售恢复增长，升级产品金标陈酿目标积极市场规模：广东以北的省份有微弱下滑的趋势。广东省内达到大概在5-6亿，东莞的销售大概在2亿左右（16年公司销量1200万，21年增长到2个亿左右），广东省目前仍处于快速发展阶段。基本情况：①打款节奏：今年全年的款已经打完，10月底开始打明年开门红的款，预计占全年30-40%左右；②价格情况：出货价348元，零售价384元；③库存水平：库存水平：与全年持平，部分地区如华东

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/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局

/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局 /惊讶1）国家级大型文化演艺项目经验突出，2023年担任杭州亚运会开闭幕式总制作，并积极业务下沉。公司以创意设计为核心，主业大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎三大板块，在大型文化演艺业务中具有绝对竞争力，成功负责完成包括2008北京第29节奥运会、2016年G20杭州峰会、建党100周年、迪拜世博会中国馆、冬奥会开闭幕式及残冬奥会演出项目等。同时设立专门销售部门，G端业务下沉积极开拓省运会资

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重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】

‼️ 重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】 1、白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。且考虑种鸡病影响，大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，缺口已成，加速产能收缩！海外禽流感影响，今年5-7月祖代鸡引种量为0，8、9月虽更新量有提升，但估计缺口已成。若持续，或导致行业供需平衡超预期紧缩，鸡周期反转有望提前，且弹性更大。 3、圣农突破白鸡育种“卡脖子”，在自主可控、粮食安全等大背景下，公司作为国内自主育种唯一上市公司标的，有望充分受益。 4、估值黄金底，空间看1倍：考虑到公司传统主业养殖量

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【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动

【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动弘扬文化自信 🆕事件：工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，公司积极布局VR/AR业务，手握多个相关项目。 📣点评： 🎮公司积极布局VR/AR业务，有望受益于行业政策。今年7月，公司#中标“咪咕公司2022年世界杯音乐盛典项目”，负责项目虚拟空间场景/人物形象制作、负责项目云观演体验以及游戏内容制作等。 🎊截至2022年7月，公司累计在手订单9.39亿

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【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受

【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受益-1101 ——————————— 🌼德新交运大股东新疆国资发布减持股份计划，减持不超过1% 德新交运第二大股东新疆国资拟在2022年11月23日至2023年2月23日计划减持不超过1%。我们认为这是股东新疆国资的常规减持，用于自身的资金需求，无需过分关注。 🌼新疆国资基本以每季度1%的份额减持公司股份在2017年底，新疆国资还持有德新交运20%的股份。2018年起，新疆国资基本每个季度减持1%的公

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【东吴电新】工控板块11月观点更新

【东吴电新】工控板块11月观点更新 #10月订单同比增长亮眼，其中汇川同比+30-40%、禾川+30%、雷赛+20%、信捷微增，同比有去年低基数原因（21年中高点向下，Q3/Q4环比下滑），环比增长因10月有国庆假期、相对持平。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场增速-6%），到Q4已经转而向“稳”，但较多工控公司还无法判断真实需求是否拐点向上，具体还得看11-12月订单环比趋势。从历史规律上行&下行期各1-2年判断，在23Q2有望迎来拐点，而且23年作为十四五中期

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汇川技术
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信捷电气

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投研掘地蜂

2022-11-03 06:50:52

联通和腾讯联姻的思考

联通和腾讯联姻的思考 1.背景：合营的股东主体为联通创新创业投资有限公司、深圳市腾讯产业创投有限公司，两家各是联通和腾讯的下属公司。因为是混改，所以股东涉及联通创投(48%）、腾讯产投（42%），以及员工持股平台 (10%）。新设合营企业的主营业务为内容分发 (CDN)和边缘计算业务，我来给大家直白解释一下本质上就是带竞相关业务。所以并不涉及母公司的电信业务和社交业务。 2.意义：温室里培育的花朵，象征意义大。 3.历史借鉴与比较：中石化销售公司混改，这次更进一步，混合更充分。 4.对联通

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投研掘地蜂

2022-11-02 19:48:01

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点，预计2023年下半年量产交付。1）产品性能：FT1

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投研掘地蜂

2022-11-02 19:46:38

【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

有道云笔记

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东方雨虹

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投研掘地蜂

2022-11-02 19:45:10

#隆基HI-MO6新品发布会

#隆基HI-MO6新品发布会产品核心：高效，安全，美观（1）效率：新一代HPBC电池量产效率突破25%，PRO版本突破25.3%。（2）组件正面无栅线遮挡，美观度高，相比于PERC产品，提升2.27%光线吸收（3）温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃，高温下具备更高的发电量（4）更高的弱光响应，延长发时间（5）创新性一字型焊接技术，减少隐裂，提升安全性组件产品型号：探索家：54片适用于分布式；科学家：72片适用于地面电站；极智家：多路MPPT跟踪智能化组件；艺

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投研掘地蜂

2022-11-02 15:40:52

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]

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投研掘地蜂

2022-11-02 15:37:34

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】 👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源+风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加+镗铣床+车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比+5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%

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投研掘地蜂

2022-11-02 15:33:55

【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压

【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压 10月第4周上险数低于9月同期：10月第4周电动车上险12.4万，同环比 +38%/16%，较9月同期下降12%。电动车渗透率31.18%，同环比+10.57/0.08pct，较9月同期提升3.67pct。燃油车上险27.4万，同环比-21%/+15%，较9月同期下降27%。10月第1-4周电车累计上险41万，环比9月下降18%；燃油车上险101万，环比9月下降14%。 10月已披露主流车企销量环比下滑7%。已披露的9家新能源车

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2022-11-02 15:29:43

浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【自限性疾病】百度：Self-limited disease，疾病在发生发展到一定程度后，靠机体调节能够控制病情发展并逐渐恢复痊愈。注：金属价格对经济预期反应敏感，隔夜表现：LME铜涨2.9%，镍7%，铝1.4%，锌3%，锡2.2%。 11.3周四，2：00am，FED议息会议。Fedwatch显示上调75个bp概率为84%。【最新上险】10.24-30 电动车12.4万，同/环+37%/+16%。纯电8.8万，同增21%；插混3.6万，同增99%。比亚迪4.

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投研掘地蜂

2022-11-02 15:27:56

10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政

10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政策集中刺激下制造业通用设备的投资机会】【财通机械佘炜超团队】 10月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点，在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定，多数行业预期稳定。10月制造业PMI为49.2%，主要原因是高能耗行业景气度较低，其他多数行业表现较好。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设

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投研掘地蜂

2022-11-02 15:25:42

【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售

【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售恢复增长，升级产品金标陈酿目标积极市场规模：广东以北的省份有微弱下滑的趋势。广东省内达到大概在5-6亿，东莞的销售大概在2亿左右（16年公司销量1200万，21年增长到2个亿左右），广东省目前仍处于快速发展阶段。基本情况：①打款节奏：今年全年的款已经打完，10月底开始打明年开门红的款，预计占全年30-40%左右；②价格情况：出货价348元，零售价384元；③库存水平：库存水平：与全年持平，部分地区如华东

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投研掘地蜂

2022-11-02 12:57:32

/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局

/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局 /惊讶1）国家级大型文化演艺项目经验突出，2023年担任杭州亚运会开闭幕式总制作，并积极业务下沉。公司以创意设计为核心，主业大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎三大板块，在大型文化演艺业务中具有绝对竞争力，成功负责完成包括2008北京第29节奥运会、2016年G20杭州峰会、建党100周年、迪拜世博会中国馆、冬奥会开闭幕式及残冬奥会演出项目等。同时设立专门销售部门，G端业务下沉积极开拓省运会资

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投研掘地蜂

2022-11-02 12:02:45

重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】

‼️ 重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】 1、白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。且考虑种鸡病影响，大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，缺口已成，加速产能收缩！海外禽流感影响，今年5-7月祖代鸡引种量为0，8、9月虽更新量有提升，但估计缺口已成。若持续，或导致行业供需平衡超预期紧缩，鸡周期反转有望提前，且弹性更大。 3、圣农突破白鸡育种“卡脖子”，在自主可控、粮食安全等大背景下，公司作为国内自主育种唯一上市公司标的，有望充分受益。 4、估值黄金底，空间看1倍：考虑到公司传统主业养殖量

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投研掘地蜂

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【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动

【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动弘扬文化自信 🆕事件：工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，公司积极布局VR/AR业务，手握多个相关项目。 📣点评： 🎮公司积极布局VR/AR业务，有望受益于行业政策。今年7月，公司#中标“咪咕公司2022年世界杯音乐盛典项目”，负责项目虚拟空间场景/人物形象制作、负责项目云观演体验以及游戏内容制作等。 🎊截至2022年7月，公司累计在手订单9.39亿

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投研掘地蜂

2022-11-02 11:59:52

【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受

【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受益-1101 ——————————— 🌼德新交运大股东新疆国资发布减持股份计划，减持不超过1% 德新交运第二大股东新疆国资拟在2022年11月23日至2023年2月23日计划减持不超过1%。我们认为这是股东新疆国资的常规减持，用于自身的资金需求，无需过分关注。 🌼新疆国资基本以每季度1%的份额减持公司股份在2017年底，新疆国资还持有德新交运20%的股份。2018年起，新疆国资基本每个季度减持1%的公

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【东吴电新】工控板块11月观点更新

【东吴电新】工控板块11月观点更新 #10月订单同比增长亮眼，其中汇川同比+30-40%、禾川+30%、雷赛+20%、信捷微增，同比有去年低基数原因（21年中高点向下，Q3/Q4环比下滑），环比增长因10月有国庆假期、相对持平。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场增速-6%），到Q4已经转而向“稳”，但较多工控公司还无法判断真实需求是否拐点向上，具体还得看11-12月订单环比趋势。从历史规律上行&下行期各1-2年判断，在23Q2有望迎来拐点，而且23年作为十四五中期

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联通和腾讯联姻的思考

联通和腾讯联姻的思考 1.背景：合营的股东主体为联通创新创业投资有限公司、深圳市腾讯产业创投有限公司，两家各是联通和腾讯的下属公司。因为是混改，所以股东涉及联通创投(48%）、腾讯产投（42%），以及员工持股平台 (10%）。新设合营企业的主营业务为内容分发 (CDN)和边缘计算业务，我来给大家直白解释一下本质上就是带竞相关业务。所以并不涉及母公司的电信业务和社交业务。 2.意义：温室里培育的花朵，象征意义大。 3.历史借鉴与比较：中石化销售公司混改，这次更进一步，混合更充分。 4.对联通

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【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点，预计2023年下半年量产交付。1）产品性能：FT1

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【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

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#隆基HI-MO6新品发布会

#隆基HI-MO6新品发布会产品核心：高效，安全，美观（1）效率：新一代HPBC电池量产效率突破25%，PRO版本突破25.3%。（2）组件正面无栅线遮挡，美观度高，相比于PERC产品，提升2.27%光线吸收（3）温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃，高温下具备更高的发电量（4）更高的弱光响应，延长发时间（5）创新性一字型焊接技术，减少隐裂，提升安全性组件产品型号：探索家：54片适用于分布式；科学家：72片适用于地面电站；极智家：多路MPPT跟踪智能化组件；艺

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【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]

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【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】 👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源+风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加+镗铣床+车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比+5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%

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【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压

【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压 10月第4周上险数低于9月同期：10月第4周电动车上险12.4万，同环比 +38%/16%，较9月同期下降12%。电动车渗透率31.18%，同环比+10.57/0.08pct，较9月同期提升3.67pct。燃油车上险27.4万，同环比-21%/+15%，较9月同期下降27%。10月第1-4周电车累计上险41万，环比9月下降18%；燃油车上险101万，环比9月下降14%。 10月已披露主流车企销量环比下滑7%。已披露的9家新能源车

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浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【自限性疾病】百度：Self-limited disease，疾病在发生发展到一定程度后，靠机体调节能够控制病情发展并逐渐恢复痊愈。注：金属价格对经济预期反应敏感，隔夜表现：LME铜涨2.9%，镍7%，铝1.4%，锌3%，锡2.2%。 11.3周四，2：00am，FED议息会议。Fedwatch显示上调75个bp概率为84%。【最新上险】10.24-30 电动车12.4万，同/环+37%/+16%。纯电8.8万，同增21%；插混3.6万，同增99%。比亚迪4.

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10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政

10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政策集中刺激下制造业通用设备的投资机会】【财通机械佘炜超团队】 10月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点，在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定，多数行业预期稳定。10月制造业PMI为49.2%，主要原因是高能耗行业景气度较低，其他多数行业表现较好。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设

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【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售

【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售恢复增长，升级产品金标陈酿目标积极市场规模：广东以北的省份有微弱下滑的趋势。广东省内达到大概在5-6亿，东莞的销售大概在2亿左右（16年公司销量1200万，21年增长到2个亿左右），广东省目前仍处于快速发展阶段。基本情况：①打款节奏：今年全年的款已经打完，10月底开始打明年开门红的款，预计占全年30-40%左右；②价格情况：出货价348元，零售价384元；③库存水平：库存水平：与全年持平，部分地区如华东

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/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局

/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局 /惊讶1）国家级大型文化演艺项目经验突出，2023年担任杭州亚运会开闭幕式总制作，并积极业务下沉。公司以创意设计为核心，主业大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎三大板块，在大型文化演艺业务中具有绝对竞争力，成功负责完成包括2008北京第29节奥运会、2016年G20杭州峰会、建党100周年、迪拜世博会中国馆、冬奥会开闭幕式及残冬奥会演出项目等。同时设立专门销售部门，G端业务下沉积极开拓省运会资

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重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】

‼️ 重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】 1、白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。且考虑种鸡病影响，大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，缺口已成，加速产能收缩！海外禽流感影响，今年5-7月祖代鸡引种量为0，8、9月虽更新量有提升，但估计缺口已成。若持续，或导致行业供需平衡超预期紧缩，鸡周期反转有望提前，且弹性更大。 3、圣农突破白鸡育种“卡脖子”，在自主可控、粮食安全等大背景下，公司作为国内自主育种唯一上市公司标的，有望充分受益。 4、估值黄金底，空间看1倍：考虑到公司传统主业养殖量

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【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动

【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动弘扬文化自信 🆕事件：工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，公司积极布局VR/AR业务，手握多个相关项目。 📣点评： 🎮公司积极布局VR/AR业务，有望受益于行业政策。今年7月，公司#中标“咪咕公司2022年世界杯音乐盛典项目”，负责项目虚拟空间场景/人物形象制作、负责项目云观演体验以及游戏内容制作等。 🎊截至2022年7月，公司累计在手订单9.39亿

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【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受

【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受益-1101 ——————————— 🌼德新交运大股东新疆国资发布减持股份计划，减持不超过1% 德新交运第二大股东新疆国资拟在2022年11月23日至2023年2月23日计划减持不超过1%。我们认为这是股东新疆国资的常规减持，用于自身的资金需求，无需过分关注。 🌼新疆国资基本以每季度1%的份额减持公司股份在2017年底，新疆国资还持有德新交运20%的股份。2018年起，新疆国资基本每个季度减持1%的公

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【东吴电新】工控板块11月观点更新

【东吴电新】工控板块11月观点更新 #10月订单同比增长亮眼，其中汇川同比+30-40%、禾川+30%、雷赛+20%、信捷微增，同比有去年低基数原因（21年中高点向下，Q3/Q4环比下滑），环比增长因10月有国庆假期、相对持平。 #对Q4及行业周期的判断，需求从22Q3继续下滑（其中OEM市场增速-6%），到Q4已经转而向“稳”，但较多工控公司还无法判断真实需求是否拐点向上，具体还得看11-12月订单环比趋势。从历史规律上行&下行期各1-2年判断，在23Q2有望迎来拐点，而且23年作为十四五中期

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投研掘地蜂

2022-11-03 06:50:52

联通和腾讯联姻的思考

联通和腾讯联姻的思考 1.背景：合营的股东主体为联通创新创业投资有限公司、深圳市腾讯产业创投有限公司，两家各是联通和腾讯的下属公司。因为是混改，所以股东涉及联通创投(48%）、腾讯产投（42%），以及员工持股平台 (10%）。新设合营企业的主营业务为内容分发 (CDN)和边缘计算业务，我来给大家直白解释一下本质上就是带竞相关业务。所以并不涉及母公司的电信业务和社交业务。 2.意义：温室里培育的花朵，象征意义大。 3.历史借鉴与比较：中石化销售公司混改，这次更进一步，混合更充分。 4.对联通

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中国联通
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腾讯控股

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2022-11-02 19:48:01

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人

【西部电子】激光雷达行业风云再起，全固态雷达量产进度超预期@所有人 🔥事件：禾赛科技11月2日正式发布面向ADAS前装量产车的纯固态近距离补盲雷达——FT120；速腾聚创将于11月7日正式发布首款高性能车规补盲雷达；此前亮道智能，率先发布国内首款全固态补盲雷达——LDSense SateLite。 🧧全固态激光雷达量产进度超市场预期。禾赛正式今日正式对外发布全固态FLASH近距离补盲雷达FT120，产品已获得多家主机厂总计超一百万台的定点，预计2023年下半年量产交付。1）产品性能：FT1

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炬光科技
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长光华芯
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永新光学

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2022-11-02 19:46:38

【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

【安信建材】建材高频数据跟踪（10.26-11.02）

有道云笔记

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东方雨虹

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投研掘地蜂

2022-11-02 19:45:10

#隆基HI-MO6新品发布会

#隆基HI-MO6新品发布会产品核心：高效，安全，美观（1）效率：新一代HPBC电池量产效率突破25%，PRO版本突破25.3%。（2）组件正面无栅线遮挡，美观度高，相比于PERC产品，提升2.27%光线吸收（3）温度系数由-0.34%/℃提升至-0.29%/℃，高温下具备更高的发电量（4）更高的弱光响应，延长发时间（5）创新性一字型焊接技术，减少隐裂，提升安全性组件产品型号：探索家：54片适用于分布式；科学家：72片适用于地面电站；极智家：多路MPPT跟踪智能化组件；艺

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隆基绿能

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2022-11-02 15:40:52

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！

【华西食品】啤酒跟踪：板块超跌反弹，明年最重点板块布局方向之一！强烈推荐！今天啤酒指数反弹超4%，华润、青啤、重啤大涨！今日反弹一方面受益于大盘反弹提振，另一方面估值跌至性价比角度，部分资金布局明年需求。青啤、重啤昨日对应明年回到25倍多，华润回到20倍左右，估值具备性价比。 🔥另外尤为重要的是，经历今年疫情影响，各板块中业绩凸显啤酒业绩的稳健及估值扩张能力。其中高端化依旧、提价对冲成本、盈利持续释放，有望成为明年重点配置方向。短期估值回落，再次迎来明年配置时机，强烈推荐！ [礼物]

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青岛啤酒
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重庆啤酒
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华润啤酒

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2022-11-02 15:37:34

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】

【国盛智科】近期交流精华分享【东吴机械】 👉22Q1-Q3业绩拆分： ①机床及自动化产线（总体营收7.8亿）：龙门营收4.5亿，受产能提升及新能源+风电领域拉动，出货量同比大幅增加；立加营收2.2亿，同比略有下滑；卧加+镗铣床+车床合计1个多亿。 ②装备部件（总体营收0.8亿）：钣焊件业务为传统优势项目，目前正在考虑拓展其在半导体&医疗领域应用。 👉22Q1-Q3下游占比： ①精密模具占比25%，同比+5pct左右，公司在模具行业积累深厚，并针对新行业推出二次开发产品； ②汽车占比10%

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国盛智科

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2022-11-02 15:33:55

【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压

【东吴电新】10月主流车企销量环比下降，新势力受供应链影响销量承压 10月第4周上险数低于9月同期：10月第4周电动车上险12.4万，同环比 +38%/16%，较9月同期下降12%。电动车渗透率31.18%，同环比+10.57/0.08pct，较9月同期提升3.67pct。燃油车上险27.4万，同环比-21%/+15%，较9月同期下降27%。10月第1-4周电车累计上险41万，环比9月下降18%；燃油车上险101万，环比9月下降14%。 10月已披露主流车企销量环比下滑7%。已披露的9家新能源车

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赛力斯
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比亚迪

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2022-11-02 15:29:43

浙商施毅团队【金属+汽车】

浙商施毅团队【金属+汽车】【自限性疾病】百度：Self-limited disease，疾病在发生发展到一定程度后，靠机体调节能够控制病情发展并逐渐恢复痊愈。注：金属价格对经济预期反应敏感，隔夜表现：LME铜涨2.9%，镍7%，铝1.4%，锌3%，锡2.2%。 11.3周四，2：00am，FED议息会议。Fedwatch显示上调75个bp概率为84%。【最新上险】10.24-30 电动车12.4万，同/环+37%/+16%。纯电8.8万，同增21%；插混3.6万，同增99%。比亚迪4.

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祥鑫科技
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赛力斯
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比亚迪

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2022-11-02 15:27:56

10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政

10月通用设备订单景气跟踪：PMI有所回落，通用设备订单在低基数上稳中有升【继续强调看好政策集中刺激下制造业通用设备的投资机会】【财通机械佘炜超团队】 10月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.9个百分点，在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定，多数行业预期稳定。10月制造业PMI为49.2%，主要原因是高能耗行业景气度较低，其他多数行业表现较好。在调查的21个行业中，有13个生产经营活动预期指数高于临界点，其中农副食品加工、铁路船舶航空航天设

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欧科亿
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怡合达

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2022-11-02 15:25:42

【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售

【天风商社食饮-白酒】顺鑫农业广东渠道调研要点1031：底部反转趋势确立，白牛二基本盘销售恢复增长，升级产品金标陈酿目标积极市场规模：广东以北的省份有微弱下滑的趋势。广东省内达到大概在5-6亿，东莞的销售大概在2亿左右（16年公司销量1200万，21年增长到2个亿左右），广东省目前仍处于快速发展阶段。基本情况：①打款节奏：今年全年的款已经打完，10月底开始打明年开门红的款，预计占全年30-40%左右；②价格情况：出货价348元，零售价384元；③库存水平：库存水平：与全年持平，部分地区如华东

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顺鑫农业

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2022-11-02 12:57:32

/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局

/惊讶【海通传媒】锋尚文化：国家级大型文化演艺龙头，关注虚拟线上演出业务及C端业务布局 /惊讶1）国家级大型文化演艺项目经验突出，2023年担任杭州亚运会开闭幕式总制作，并积极业务下沉。公司以创意设计为核心，主业大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎三大板块，在大型文化演艺业务中具有绝对竞争力，成功负责完成包括2008北京第29节奥运会、2016年G20杭州峰会、建党100周年、迪拜世博会中国馆、冬奥会开闭幕式及残冬奥会演出项目等。同时设立专门销售部门，G端业务下沉积极开拓省运会资

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锋尚文化

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2022-11-02 12:02:45

重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】

‼️ 重点推荐圣农发展！继续！【天风农业】 1、白鸡产业磨底已2年，产能持续去化。且考虑种鸡病影响，大概率不具备换羽基础。 2、近月海外引种断档，缺口已成，加速产能收缩！海外禽流感影响，今年5-7月祖代鸡引种量为0，8、9月虽更新量有提升，但估计缺口已成。若持续，或导致行业供需平衡超预期紧缩，鸡周期反转有望提前，且弹性更大。 3、圣农突破白鸡育种“卡脖子”，在自主可控、粮食安全等大背景下，公司作为国内自主育种唯一上市公司标的，有望充分受益。 4、估值黄金底，空间看1倍：考虑到公司传统主业养殖量

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圣农发展

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6.50
投研掘地蜂

2022-11-02 12:01:31

【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动

【招商传媒顾佳团队】锋尚文化（300860.SZ）：积极发力VR/AR业务，大型演艺活动弘扬文化自信 🆕事件：工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，公司积极布局VR/AR业务，手握多个相关项目。 📣点评： 🎮公司积极布局VR/AR业务，有望受益于行业政策。今年7月，公司#中标“咪咕公司2022年世界杯音乐盛典项目”，负责项目虚拟空间场景/人物形象制作、负责项目云观演体验以及游戏内容制作等。 🎊截至2022年7月，公司累计在手订单9.39亿

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锋尚文化

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4.68
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2022-11-02 11:59:52

【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受

【天风电新】德新交运更新：股东日常减持无需担心，头部电池厂20GWh扩产叠片产能公司持续受益-1101 ——————————— 🌼德新交运大股东新疆国资发布减持股份计划，减持不超过1% 德新交运第二大股东新疆国资拟在2022年11月23日至2023年2月23日计划减持不超过1%。我们认为这是股东新疆国资的常规减持，用于自身的资金需求，无需过分关注。 🌼新疆国资基本以每季度1%的份额减持公司股份在2017年底，新疆国资还持有德新交运20%的股份。2018年起，新疆国资基本每个季度减持1%的公

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德新科技

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