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2022-11-04 08:36:53

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。预计信创PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏：预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩，持续有催化，这个节奏应该是超出市场预期的。欢迎预约交流！信创行情

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2022-11-04 07:20:20

【中金电新公用环保】维斯塔斯3Q22 Earnings Call纪要

【中金电新公用环保】维斯塔斯3Q22 Earnings Call纪要

有道云笔记

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【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长

【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长 🔥事件：今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器Sapphire Rapids 即将发布，有望带动PCIe 5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季

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2022-11-03 22:31:25

【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点

【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点发展战略 1）338品种战略：力争5-10年打造3个10亿大产品（藤黄健骨片、强力枇杷膏（蜜炼）、小儿荆杏止咳颗粒）；3个5亿大产品（血塞通、金英胶囊、玄七健骨片）；8个超亿产品； 2）归核化聚焦主业：在2021年开始逐步剥离旗下非主业子公司如佰骏医疗，聚焦主业：收购江西滕王阁制药。主要品种： 1️⃣藤黄健骨片：1）独家剂型，21年报表端收入~4亿元，今年略有下滑，主因疫情及产品属性影响，积极推动进入基药；3）集采影响：市场份额和技术评分方面有相对优势，

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【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。预计信创PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏：预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩，持续有催化，这个节奏应该是超出市场预期的。欢迎预约交流！信创行情

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【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长

【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长 🔥事件：今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器Sapphire Rapids 即将发布，有望带动PCIe 5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季

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【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点

【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点发展战略 1）338品种战略：力争5-10年打造3个10亿大产品（藤黄健骨片、强力枇杷膏（蜜炼）、小儿荆杏止咳颗粒）；3个5亿大产品（血塞通、金英胶囊、玄七健骨片）；8个超亿产品； 2）归核化聚焦主业：在2021年开始逐步剥离旗下非主业子公司如佰骏医疗，聚焦主业：收购江西滕王阁制药。主要品种： 1️⃣藤黄健骨片：1）独家剂型，21年报表端收入~4亿元，今年略有下滑，主因疫情及产品属性影响，积极推动进入基药；3）集采影响：市场份额和技术评分方面有相对优势，

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【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长

【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长 🔥事件：今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器Sapphire Rapids 即将发布，有望带动PCIe 5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季

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【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点

【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点发展战略 1）338品种战略：力争5-10年打造3个10亿大产品（藤黄健骨片、强力枇杷膏（蜜炼）、小儿荆杏止咳颗粒）；3个5亿大产品（血塞通、金英胶囊、玄七健骨片）；8个超亿产品； 2）归核化聚焦主业：在2021年开始逐步剥离旗下非主业子公司如佰骏医疗，聚焦主业：收购江西滕王阁制药。主要品种： 1️⃣藤黄健骨片：1）独家剂型，21年报表端收入~4亿元，今年略有下滑，主因疫情及产品属性影响，积极推动进入基药；3）集采影响：市场份额和技术评分方面有相对优势，

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【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队

信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构：大部分公募计算机仓位不够重，在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面：即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长，原因很简单，今年基数低。 3、市场空间：远超上一轮信创行情。预计信创PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏：预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩，持续有催化，这个节奏应该是超出市场预期的。欢迎预约交流！信创行情

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【中金电新公用环保】维斯塔斯3Q22 Earnings Call纪要

【中金电新公用环保】维斯塔斯3Q22 Earnings Call纪要

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【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长

【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长 🔥事件：今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器Sapphire Rapids 即将发布，有望带动PCIe 5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季

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【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点

【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点发展战略 1）338品种战略：力争5-10年打造3个10亿大产品（藤黄健骨片、强力枇杷膏（蜜炼）、小儿荆杏止咳颗粒）；3个5亿大产品（血塞通、金英胶囊、玄七健骨片）；8个超亿产品； 2）归核化聚焦主业：在2021年开始逐步剥离旗下非主业子公司如佰骏医疗，聚焦主业：收购江西滕王阁制药。主要品种： 1️⃣藤黄健骨片：1）独家剂型，21年报表端收入~4亿元，今年略有下滑，主因疫情及产品属性影响，积极推动进入基药；3）集采影响：市场份额和技术评分方面有相对优势，

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【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾

【中金联合研究】REITs22年三季度经营回顾&月度市场回顾三季度项目经营分化。产业园项目出租率下滑；物流仓储项目更具韧性；高速项目环比改善，但尚未恢复至去年同期；环保类项目分化；能源类项目录得较强季度表现。前三季度累计可供分配平均占管理人全年预测72%。市场调整消化部分估值压力。10月REITs总回报率为-4.81%，总计成交57亿元（剔除新发项目后环比-12%）。我们测算10月末P/NAV倍数较9月末下降0.04至1.24，22年基金管理人预测加权平均现金分派率5.5%，估值压力有所释放

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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信创行情就这么结束了吗？| 国君计算机李沐华团队

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【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长

【天风通信】沪电股份大涨点评：服务器PCB价值量有望提升，沪电产品优势赋能未来高增长 🔥事件：今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器Sapphire Rapids 即将发布，有望带动PCIe 5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。我们的点评如下： 🏅1、Q3业绩超预期，“通信+汽车”双轮驱动增长 1）收入端看，前三季度营收同比增长6.50%，其中单Q3季度实现营业收入20.28亿元，同比上升8.48%，我们预估主要由于三季

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【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点

【华泰医药代雯团队】方盛制药交流会要点发展战略 1）338品种战略：力争5-10年打造3个10亿大产品（藤黄健骨片、强力枇杷膏（蜜炼）、小儿荆杏止咳颗粒）；3个5亿大产品（血塞通、金英胶囊、玄七健骨片）；8个超亿产品； 2）归核化聚焦主业：在2021年开始逐步剥离旗下非主业子公司如佰骏医疗，聚焦主业：收购江西滕王阁制药。主要品种： 1️⃣藤黄健骨片：1）独家剂型，21年报表端收入~4亿元，今年略有下滑，主因疫情及产品属性影响，积极推动进入基药；3）集采影响：市场份额和技术评分方面有相对优势，

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[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103

[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落地海风建设新要求。要求离岸30公里或者水深30米以上二者满足其一。点评： 1、多位风电专家表示未听闻，传闻或为谣言； 2、该新规提案大概率也不会被通过； 3、明年5月落地，对存量项目影响很小，预计影响不到10%； 4、长期来看鼓励深远海发展，长期利好海缆等环节； 5、建议大家理性看待，目前海风估值水平不贵。 ☎联系人[礼物]【东北电新】海风近况点评-1103 事件：市场有传闻- XX专家说明年5月份可能落

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【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪

⚡【国金电车】10月汽车销量维持正增长—欧洲终端市场跟踪（德国、英国、法国、西班牙尚未公布数据） 🇮🇹意大利：汽车117531辆，同比+15%，环比+4%。1-10月累计110.6万辆，同比-13%。BEV+PHEV 9811辆，同比-20%，环比+3%。1-10月累计95317辆，同比-15%，渗透率9%。 🇳🇴挪威：汽车14862辆，同比+7%，环比-15%。1-10月累计13.8万辆，同比-18%。BEV+PHEV 11422辆，同比+7%，环比-17%。1-10月累计10.6万

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2022-11-03 22:13:00

【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新

✨【中金医药】医学影像设备：自强不息，历久弥新大家好，我们对当下医学影像产业链梳理并对海外龙头核心竞争力进行剖析，分析国内医学影像行业边际变化和市场潜力，建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、新华医疗（未覆盖）、万东医疗（未覆盖）等。【中国医学影像产业起步较晚但正处于快速成熟期】伴随产业链上游供应链国产化率提升以及国产品牌设备性能持续赶超，叠加医疗新基建持续发力，有望催化国内医学影像设备市场迎来商业化放量机遇。【从全球影像产业龙头公司看发展竞争力】复盘GPS发展历史，我们认为，对于国产厂家而言，卓

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【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线

【天风电子团队】反弹关注新能源半导体，IGBT景气度超预期，碳化硅MOS打开第二增长曲线 🚗新能源汽车：22年9月新能源汽车产销累计分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%、110%。22年9月产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比增长110%、93.9%。 ☀光伏储能：22下半年欧洲能源价格上升，光伏和储能作为重要补充能源需求超预期，逆变器高景气度将持续加速。 🌟国内功率企业碳化硅MOS积极布局，0-1突破蓄势待发，借鉴海外路径，碳化硅均为IGBT企业的产品升级，国内

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【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的

🔥🔥🔥【财通电子】推荐服务器世代转换相关投资标的 💡Intel表示Sapphire Rapids Xeons目前已符合产品发布资格，并已开始扩大生产。这与英特尔首席执行官帕特•基尔辛格(Pat Gelsinger)上周在公司财报电话会议上发表的声明相呼应，公司预计销量有望快速达到达到100万台。此外，AMD Epyc 处理器——Genoa 有望于11月领先英特尔推出。AMD、Intel服务器新平台发布趋势逐渐明朗，随着内存价格跌幅进一步扩大，DDR4、DDR5两者价差缩小，可望推动各厂

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《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103

《🔥重点关注🔥》【天风商社食饮】顺鑫农业渠道调研跟踪——湖南大商交流要点1103 湖南市场基本情况：顺鑫农业在湖南的销售在4-5亿之间，主要产品分别是白牛二（占比60%）、黑盖（占比20%），其余为二锅头以及珍品系列。金标陈酿在湖南整体的铺设率达到约50%，白牛二情况：新国标对湖南市场的牛栏山影响不是很大，前期由于自媒体的影响，导致部分经营者进货谨慎，但从终端表现来看，只要酒质没有改变，消费者会慢慢回归。目前通过2-3个月的调整，白牛二销售逐步企稳。金标陈酿情况：从8月份开始推广，市场积

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顺鑫农业

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2022-11-03 20:54:09

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超预期，本次中标为自8月煤电核准开工加速以来，公开信息显示青达第一次中标新核准机组订单，煤电投资加速开始兑现至订单层面，后续项目众多，值得期待。 [庆祝]11月2日，贵州省能源局发布关于公开征求《关于推

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【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221

【光伏玻璃行业推荐】11月新单提价，供需均可见积极信号（国君建材鲍雁辛杨冬庭）20221102

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比亚迪发布10月销量数据：

比亚迪发布10月销量数据： [太阳]10月整体销量217,816辆，同比+142.2%，环比+8.2%； [太阳]新能源乘用车销量217,518辆，同比+171.9%，环比+8.2%；其中，海外新能源乘用车销售9,529辆；分动力类型来看，纯电动销量为103,157辆，同比+150.2%，环比+8.7%；插电混动销量为114,361辆，同比+195.0%，环比+7.9%； [太阳]10月动力电池及储能电池装机10.188GWh，同比+123.6%，环比+18.3%；10M22累计装机量约67.6

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2022-11-03 16:52:47

【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

【海通计算机】计算机行业2022Q3持仓分析，持仓水平开始回升

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