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投研掘地蜂

2022-11-02 05:15:09

政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

有道云笔记

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税友股份

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2022-11-02 05:11:47

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

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2022-11-02 05:10:13

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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2022-11-02 05:06:47

【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

有道云笔记

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2022-11-02 05:03:28

海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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2022-11-02 05:01:28

川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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2022-11-02 04:59:41

【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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2022-11-02 04:54:14

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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2022-11-02 04:46:21

【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评

【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评稀土板块盘中大涨，中国稀土+10%，北方稀土+8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位（长江稀土指数yoy-39%），新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升，板块具备较好的投资价值。稀土标的业绩表现优异：前三季度归母净利润方面，中国稀土3.7亿元（yoy+86%），北方稀土46.3亿元（yoy+47%）。中国稀土是集团旗下唯一上市平台，短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来

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【海通计算机】网络安全电话会议纪要

【海通计算机】网络安全电话会议纪要

有道云笔记

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2022-11-01 16:37:32

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计

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【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇

【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇 1、航空：价格弹性、周期魅力大周期看好【中国国航】有望实现高峰利润200亿+；特色三民航均强推评级：看好【春秋航空】“成本-价格-流量”模型的持续践行与优化；看好【吉祥航空】市值修复，基于我们认为公司无论在国际线如果恢复后的受益程度或运营能力推升潜在盈利弹性均有所低估。我们在10月发布百页深度研究，聚焦支线航空市场，持续看好【华夏航空】作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。 2、机场：看价值修复。 1）上海机场与白

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政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

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【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

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【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

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海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评

【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评稀土板块盘中大涨，中国稀土+10%，北方稀土+8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位（长江稀土指数yoy-39%），新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升，板块具备较好的投资价值。稀土标的业绩表现优异：前三季度归母净利润方面，中国稀土3.7亿元（yoy+86%），北方稀土46.3亿元（yoy+47%）。中国稀土是集团旗下唯一上市平台，短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来

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【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计

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【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇

【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇 1、航空：价格弹性、周期魅力大周期看好【中国国航】有望实现高峰利润200亿+；特色三民航均强推评级：看好【春秋航空】“成本-价格-流量”模型的持续践行与优化；看好【吉祥航空】市值修复，基于我们认为公司无论在国际线如果恢复后的受益程度或运营能力推升潜在盈利弹性均有所低估。我们在10月发布百页深度研究，聚焦支线航空市场，持续看好【华夏航空】作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。 2、机场：看价值修复。 1）上海机场与白

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【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评

【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评稀土板块盘中大涨，中国稀土+10%，北方稀土+8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位（长江稀土指数yoy-39%），新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升，板块具备较好的投资价值。稀土标的业绩表现优异：前三季度归母净利润方面，中国稀土3.7亿元（yoy+86%），北方稀土46.3亿元（yoy+47%）。中国稀土是集团旗下唯一上市平台，短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来

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【海通计算机】网络安全电话会议纪要

【海通计算机】网络安全电话会议纪要

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【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计

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【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇

【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇 1、航空：价格弹性、周期魅力大周期看好【中国国航】有望实现高峰利润200亿+；特色三民航均强推评级：看好【春秋航空】“成本-价格-流量”模型的持续践行与优化；看好【吉祥航空】市值修复，基于我们认为公司无论在国际线如果恢复后的受益程度或运营能力推升潜在盈利弹性均有所低估。我们在10月发布百页深度研究，聚焦支线航空市场，持续看好【华夏航空】作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。 2、机场：看价值修复。 1）上海机场与白

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政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

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【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

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【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

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海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评

【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评稀土板块盘中大涨，中国稀土+10%，北方稀土+8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位（长江稀土指数yoy-39%），新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升，板块具备较好的投资价值。稀土标的业绩表现优异：前三季度归母净利润方面，中国稀土3.7亿元（yoy+86%），北方稀土46.3亿元（yoy+47%）。中国稀土是集团旗下唯一上市平台，短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来

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【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计

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【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇

【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇 1、航空：价格弹性、周期魅力大周期看好【中国国航】有望实现高峰利润200亿+；特色三民航均强推评级：看好【春秋航空】“成本-价格-流量”模型的持续践行与优化；看好【吉祥航空】市值修复，基于我们认为公司无论在国际线如果恢复后的受益程度或运营能力推升潜在盈利弹性均有所低估。我们在10月发布百页深度研究，聚焦支线航空市场，持续看好【华夏航空】作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。 2、机场：看价值修复。 1）上海机场与白

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【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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三环集团
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洁美科技
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泰晶科技
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博迁新材
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顺络电子

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投研掘地蜂

2022-11-02 04:54:14

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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威胜信息
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致远互联

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投研掘地蜂

2022-11-02 04:46:21

【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评

【华安金属&新材料】稀土板块大涨点评稀土板块盘中大涨，中国稀土+10%，北方稀土+8%。我们认为今天大涨主要受广晟集团与中国稀土集团签署合作协议的公告利好催化。当前稀土估值处于低位（长江稀土指数yoy-39%），新能源需求放量叠加价格中枢提升驱动行业景气度提升，板块具备较好的投资价值。稀土标的业绩表现优异：前三季度归母净利润方面，中国稀土3.7亿元（yoy+86%），北方稀土46.3亿元（yoy+47%）。中国稀土是集团旗下唯一上市平台，短期看江华矿稳定供应叠加赣南矿复产推进提供稳定的原料来

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中国稀土
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北方稀土

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投研掘地蜂

2022-11-01 17:53:48

【海通计算机】网络安全电话会议纪要

【海通计算机】网络安全电话会议纪要

有道云笔记

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深信服
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安恒信息

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投研掘地蜂

2022-11-01 16:37:32

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评

【中信建投策略】人心思涨——11月1日大涨点评今日A股迎来了久违的大涨，上证指数、沪深300、创业板指和万得全A分别上涨2.62%、3.58%、3.20%和2.90%。食品饮料、社会服务、美容护理、商贸零售领涨。在大盘昨日创出5月以来新低之后，今日就出现如此大涨，令人惊讶。不过也并非完全无迹可寻，可以试着总结几点大涨的原因。 1）A股位置足够低，市场二次探底确认。在此前的报告中，我们用2019年1月万得全A和M2值为基准计算了各个月份的“M2折算底部”，昨日万得全A再创10月新低后，距离我们计

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宁德时代
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贵州茅台

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投研掘地蜂

2022-11-01 16:34:32

【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇

【华创交运】出行链经典困境反转，重要投资机遇 1、航空：价格弹性、周期魅力大周期看好【中国国航】有望实现高峰利润200亿+；特色三民航均强推评级：看好【春秋航空】“成本-价格-流量”模型的持续践行与优化；看好【吉祥航空】市值修复，基于我们认为公司无论在国际线如果恢复后的受益程度或运营能力推升潜在盈利弹性均有所低估。我们在10月发布百页深度研究，聚焦支线航空市场，持续看好【华夏航空】作为航空业创新者，在10亿+级别人口的“下沉市场”独到扩张之路。 2、机场：看价值修复。 1）上海机场与白

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上海机场
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春秋航空

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