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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-11-02 08:55:40

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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2022-11-02 08:51:46

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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2022-11-02 07:03:11

【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

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2022-11-02 05:15:09

政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

有道云笔记

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2022-11-02 05:11:47

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

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2022-11-02 05:10:13

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

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海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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2022-11-02 04:59:41

【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

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【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要

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【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

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2022-11-02 05:15:09

政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

有道云笔记

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2022-11-02 05:11:47

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

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2022-11-02 05:10:13

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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2022-11-02 05:08:21

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

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海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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2022-11-02 04:59:41

【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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2022-11-02 04:58:14

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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2022-11-02 04:54:14

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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2022-11-02 08:55:40

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

【安信宏观】疫情冲击再现，利率下行未完（2022年11月第1周）

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政务大数据投资机遇解读之二—税友股份丨中信证券计算机

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【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要_20221031

【安信汽车】欧拉闪电猫发布会纪要

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【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好

【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

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海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！

【太平洋机械】挖机销量增速大幅提升！根据我们跟实业广泛沟通，预计10月国内挖机销售1.3万台，大概率同比实现正增长（去年同期1.26万台），超出我们此前预期；出口约1万台，同比仍然高增长；总量销量在2.3万台左右，有望实现同比增速 20%以上，大幅提升，（较上月同比提速15pct以上），环比增长8个点左右。预计11月国内挖机销量还会更多，超过10月份，一方面是年底国三切国四，各大厂家都在清库存；另一方面是近期开工已经能看到好转，带动工程机械热销，我们看好工程机械板块年内向上！【太平洋机

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猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】

猪周期启动，维生素价格有望见底【光大大化工团队】 🌟新一轮猪周期来临，生猪存栏量有望触底回升。我国猪肉平均批发价格已从2022年3月的18.3元/公斤上涨到2022年10月（截至21日）的34.2元/公斤，涨幅达87%，新一轮的猪周期已经启动。通过历史数据来看，猪肉价格达到峰值6-12个月后，生猪存栏量将达到峰值。而猪价最高的时候，也是猪肉供给收缩最严重的时候。以上一周期为例，生猪存栏量的峰值出现在2021年12月，较2019年9月生猪存栏量底部上涨了 46%。而生猪存栏量底部往往也对应

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❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可

❗️❗️【天风电新】东方电缆更新：欧洲海风&海底互联如火如荼，再次斩获欧洲海缆订单，出海未来可期-1101 ——————————— 🌼事件公司公告近日海缆及敷设中标项目：国内：浙江台州1号海风项目（35+220kV海缆及敷设）24896万元+华能苍南2号海风项目（220kV海缆及敷设）17300万元+国电象山1#海风（二期）项目海缆及敷设54548万元（原中标金额为48782万元，因设计调整，新增约5766万元）合计9.67亿元。海外：总部位于卢森堡的欧洲海上施工公司Jan De Nul

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【光大电子通信】五部发布虚拟现实行动计划，VR/AR产业链迎政策利好 [太阳]工业和信息化部等五部联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，到2026年，我国虚拟现实关键技术重点突破，形成技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局，虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，则21-26年VR头显CAGR达71.5%。 [太阳]《行动计划》重点指出将推动虚拟现实与行业应用融合发展、推进关键技术融合创新、提升

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【长江电新】国产新势力10月销量跟踪

【长江电新】国产新势力10月销量跟踪 1、蔚来10月交付10059辆，同比+174%，环比-26%。10月SUV合计交付5979辆，其中ES7交付2814辆，环比+32%；高级智能电动轿车交付4080辆，其中ET7交付3050辆，环比-21%，ET5交付1030辆，环比+109%；环比下滑主要由于国内部分地区疫情对工厂运营的挑战以及供应链的扰动限制了汽车的生产和交付。 2、小鹏10月交付5101辆，同比-50%，环比-40%；其中，P7交付2104辆，环比-55%；G3i交付709辆，环比-42

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【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

【东吴计算机】全国一体化政务大数据体系建设解读纪要

有道云笔记

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数字政通

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投研掘地蜂

2022-11-02 05:03:28

海晨股份业绩交流精要

1、公司 Q3 收入同比增速放缓，主要是什么原因？消费电子行业需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，但增速有所放缓。 2、Q3 毛利率有所下降，主要什么因素影响，四季度是否会有改善？三季度毛利率下降原因，一方面是受笔记本电脑出货量下降影响，公司业务收入增速放缓，同时公司业务成本，如租金、折

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海晨股份

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投研掘地蜂

2022-11-02 05:01:28

川发龙蟒三季报业绩交流

问 1：公司前三季度业绩如何？答：2022 年前三季度，磷化工行业继续保持景气周期，公司核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等继续保持行业领先地位。同时，公司根据市场情况，充分发挥生产装置配套齐全的优势，科学调整产品结构，合理组织生产，严格控制成本和费用，总体经济效益进一步得到提升。公司 2022 年前三季度实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度实现净利润

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川发龙蟒

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投研掘地蜂

2022-11-02 04:59:41

【华泰宏观】2023年海外宏观展望

【华泰宏观】2023年海外宏观展望 🔔随着全球货币紧缩的效果显现、叠加欧洲能源危机和供应链瓶颈对增长的持续抑制，预计海外主要经济体增长可能在2022年4季度到2023年上半年间逐季减速。 ⭕预计美国2023年GDP增长从2022年的1.8%的预测值降至-0.2%，而欧元区同比增长将从2022年3.2%的预测值降至-0.5%。基准情形下，美国经济可能在2023年上半年进入“浅衰退”。此后，我们认为，联储货币政策有望由目前的鹰派立场向中性转变，能源危机边际冲击减弱，且中国增长有望企稳回升 ⭕通胀：

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宁德时代
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比亚迪
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贵州茅台

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投研掘地蜂

2022-11-02 04:58:14

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》

【广发电新】我们10月11日电话会提出《5月贝塔拐点之后，10月开启新能源汽车阿尔法拐点》，在三季报分化与超预期兑现后，个股将率先筑底，11月后海外市场催化将迎来预期反转 2023年将是中国智能化+海外电动化拐点，需求迈入新阶段。2021年同期我们率先强调2022年有望冲刺700万辆，基于磷酸铁锂+CTP突破10-20万元价格带从0到1爆发，经过半年预期逐步消化，9月开始不仅旺季订单环比修复，并且新车型开启交付对国内需求形成稳定预期，相比2022年比亚迪、埃安、哪吒、零跑引领，2023年从电动化

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电连技术
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道通科技
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盛弘股份
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合力科技

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投研掘地蜂

2022-11-02 04:55:58

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人

【西部电子-单慧伟】电子行业投资观点@所有人 👨💻是时候布局底部品种了？优先看好周期底叠加业绩底的被动元件板块，或有超额受益 📖背景：近期电子行业上市公司三季报陆续发布，除自主可控领域的半导体设备及设备零部件、半导体材料、军工半导体、科学仪器板块个股业绩高增，电子板块多数个股业绩均显著下滑，包括被动元件、IC设计等相关个股。 1⃣️供给端：目前周期处在什么位置？MLCC已于Q3周期见底、IC设计有望于Q4见底。22Q2被动元件需求松动，22Q3开始存储、MCU、模拟等陆续跌价，开启去库周

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三环集团
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洁美科技
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泰晶科技
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博迁新材
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顺络电子

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投研掘地蜂

2022-11-02 04:54:14

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道

【中金计算机】泛国产化板块情绪外溢，重申推荐电力信息化、国产化OA等细分赛道大家好，国产化行情持续演绎，情绪持续外溢。我们重申观点，建议关注电力信息化、国产化OA等高弹性板块。 1⃣电力信息化：今日电力信息化板块大涨，南网科技、朗新科技等涨幅居前。我们持续强调能源结构的量变会引发信息系统的质变，软件定义与刚需角色驱动行业增长，板块具有长期确定性，重申推荐：朗新科技、国能日新、威胜信息、容知日新（机械联合）、国网信通（电新联合）；建议关注：南网科技、远光软件（未覆盖）。 2⃣国产化OA：国产化办

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威胜信息
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致远互联

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