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投研掘地蜂

2022-10-31 12:01:11

汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘核心结论：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报披露临近尾声，从周末8家汽车板块重点公司业绩表现看，前三季、Q3单季营收利润多实现同环比正增长，业绩兑现程度较高（整体零部件端略优于整车端），体现基本面持续向上。近期板块回调较多，估值趋于合理，建议择机布局，本月核心组合【伯特利、文灿、双环、上声、光峰、拓普、新泉、长安、比亚迪、春风动力】。 🚘周末汽车板块重点

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2022-10-31 11:59:35

【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务

【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务 1⃣️观点：尽管Q3非银板块业绩普遍不佳，但也基本在预期之内。我们认为当前非银板块的估值反应了过于悲观的预期，当前非银板块从估值角度来看已经极具安全边际了。我们认为后续具备边际改善空间最大的是券商投行业务。我们建议增持投行业务具备竞争优势的券商。我们继续推荐四川双马/中信证券/中国人寿，建议关注国金证券。 2⃣️重要数据：中国人寿开门红短储进度接近90% 累计个险新单期缴：国寿（+2%）>平安（-21%）>太保（-23%）>新华（-27

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2022-10-31 11:58:03

中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法： 1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最

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贵州茅台

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2022-10-31 11:57:21

【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳

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2022-10-31 11:56:10

【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续 22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY+80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY+94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY+112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY+9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY+55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY+49.18%，QoQ+4.2%）。互连芯片

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澜起科技

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2022-10-31 11:55:12

金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】

金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】 1、公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件和激光精密加工设备，其中，激光控制系统为基本盘（营收占比76%）也是毛利最高（70%+）产品。产品下游覆盖打标、切割、焊接等多个领域，同时，公司目前产品主要集中于微加工领域，如3C（占比62%）、电气仪表（占比12%）等。 2、激光微加工领域发展迅速。与柏楚、维宏等主要业务在宏观加工领域不同，金橙子的下游主要集中于激光的精细加工领域。下游来看，激光在微加工领域

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金橙子

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2022-10-31 11:54:05

苏文电能电话会议交流

1、问：公司上市后，省外业务的拓展非常快，请介绍下公司省外业务是怎样快速打开市场的，及未来的规划是怎样的？答：省外业务的拓展在早期还是以设计为先导，这对公司承接后续的 EPC 做了有利的支撑，随着公司上市，对公司的品牌和质量做了一个强有力的背书。目前公司省外业务的开拓主要是以下两个方面，第一，随着我们之前的大客户在省外业务的投资扩建；第二，利用上市公司的平台，我们可以接触到更多的上市公司，业务的拓展也较之前有了更多的机会，像今年省外业务安徽、四川、浙江、湖南等都有我们新开拓

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苏文电能

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2022-10-31 11:53:14

景嘉微三季报交流

1、请公司介绍简单一下今年三季度的情况？公司 2022 年前三季度实现收入 7.29 亿元，同比降低 10.35%，实现净利润 1.73 亿元，同比降低 30.60%。从整体来看，公司核心产品生产经营情况持续保持稳健发展，部分通用领域产品受外部环境等多种因素影响发展相对缓慢。 2、请问 JM9 系列产品进展如何？ JM9 系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，经过公司长期适配与推广，目前公司 JM9 系列图形处理芯片产品已在多个行业开展试点应用工作，推广进展顺利。

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景嘉微

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2022-10-31 09:15:14

新点软件解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》（2022-10-30）

新点软件解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》（2022-10-30）

有道云笔记

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新点软件

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2022-10-31 09:13:43

【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】

【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】 1、政务大数据平台建设已经有6年，目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。点评：可见主营业务政务数据基础设施的企业，后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务

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2022-10-31 09:05:34

[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周 [庆祝]本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10 月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风

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2022-10-31 09:03:40

富士康事件情况解读：

富士康事件情况解读：一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量

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2022-10-31 09:00:04

政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

有道云笔记

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2022-10-31 08:57:45

【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

有道云笔记

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中国软件
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海量数据
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神州数码

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2022-10-31 08:56:14

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28） [太阳]纸浆系原料：针叶浆956美元/吨（-14美元/吨）、阔叶浆794美元/吨（持平）、针叶浆现货价7568元/吨（-28元/吨）、阔叶浆现货价6777元/吨（+7元/吨）、化机浆660美元/吨（-20美元/吨）、溶解浆8650元/吨（持平） [太阳]纸浆系原纸：铜版纸5690元/吨（+40元/吨）、双胶纸6675元/吨（持平）、白卡纸5340元/吨（持平）、生活用纸8200元/吨（-33元/吨） [太阳]废纸系原料：国废1986元

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汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘核心结论：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报披露临近尾声，从周末8家汽车板块重点公司业绩表现看，前三季、Q3单季营收利润多实现同环比正增长，业绩兑现程度较高（整体零部件端略优于整车端），体现基本面持续向上。近期板块回调较多，估值趋于合理，建议择机布局，本月核心组合【伯特利、文灿、双环、上声、光峰、拓普、新泉、长安、比亚迪、春风动力】。 🚘周末汽车板块重点

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【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务

【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务 1⃣️观点：尽管Q3非银板块业绩普遍不佳，但也基本在预期之内。我们认为当前非银板块的估值反应了过于悲观的预期，当前非银板块从估值角度来看已经极具安全边际了。我们认为后续具备边际改善空间最大的是券商投行业务。我们建议增持投行业务具备竞争优势的券商。我们继续推荐四川双马/中信证券/中国人寿，建议关注国金证券。 2⃣️重要数据：中国人寿开门红短储进度接近90% 累计个险新单期缴：国寿（+2%）>平安（-21%）>太保（-23%）>新华（-27

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中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法： 1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最

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【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳

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【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续 22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY+80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY+94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY+112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY+9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY+55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY+49.18%，QoQ+4.2%）。互连芯片

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金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】

金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】 1、公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件和激光精密加工设备，其中，激光控制系统为基本盘（营收占比76%）也是毛利最高（70%+）产品。产品下游覆盖打标、切割、焊接等多个领域，同时，公司目前产品主要集中于微加工领域，如3C（占比62%）、电气仪表（占比12%）等。 2、激光微加工领域发展迅速。与柏楚、维宏等主要业务在宏观加工领域不同，金橙子的下游主要集中于激光的精细加工领域。下游来看，激光在微加工领域

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苏文电能电话会议交流

1、问：公司上市后，省外业务的拓展非常快，请介绍下公司省外业务是怎样快速打开市场的，及未来的规划是怎样的？答：省外业务的拓展在早期还是以设计为先导，这对公司承接后续的 EPC 做了有利的支撑，随着公司上市，对公司的品牌和质量做了一个强有力的背书。目前公司省外业务的开拓主要是以下两个方面，第一，随着我们之前的大客户在省外业务的投资扩建；第二，利用上市公司的平台，我们可以接触到更多的上市公司，业务的拓展也较之前有了更多的机会，像今年省外业务安徽、四川、浙江、湖南等都有我们新开拓

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景嘉微三季报交流

1、请公司介绍简单一下今年三季度的情况？公司 2022 年前三季度实现收入 7.29 亿元，同比降低 10.35%，实现净利润 1.73 亿元，同比降低 30.60%。从整体来看，公司核心产品生产经营情况持续保持稳健发展，部分通用领域产品受外部环境等多种因素影响发展相对缓慢。 2、请问 JM9 系列产品进展如何？ JM9 系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，经过公司长期适配与推广，目前公司 JM9 系列图形处理芯片产品已在多个行业开展试点应用工作，推广进展顺利。

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2022-10-31 09:15:14

新点软件解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》（2022-10-30）

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【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】

【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】 1、政务大数据平台建设已经有6年，目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。点评：可见主营业务政务数据基础设施的企业，后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务

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[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周 [庆祝]本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10 月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风

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富士康事件情况解读：

富士康事件情况解读：一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量

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政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

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【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

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【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28） [太阳]纸浆系原料：针叶浆956美元/吨（-14美元/吨）、阔叶浆794美元/吨（持平）、针叶浆现货价7568元/吨（-28元/吨）、阔叶浆现货价6777元/吨（+7元/吨）、化机浆660美元/吨（-20美元/吨）、溶解浆8650元/吨（持平） [太阳]纸浆系原纸：铜版纸5690元/吨（+40元/吨）、双胶纸6675元/吨（持平）、白卡纸5340元/吨（持平）、生活用纸8200元/吨（-33元/吨） [太阳]废纸系原料：国废1986元

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汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘核心结论：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报披露临近尾声，从周末8家汽车板块重点公司业绩表现看，前三季、Q3单季营收利润多实现同环比正增长，业绩兑现程度较高（整体零部件端略优于整车端），体现基本面持续向上。近期板块回调较多，估值趋于合理，建议择机布局，本月核心组合【伯特利、文灿、双环、上声、光峰、拓普、新泉、长安、比亚迪、春风动力】。 🚘周末汽车板块重点

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【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务

【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务 1⃣️观点：尽管Q3非银板块业绩普遍不佳，但也基本在预期之内。我们认为当前非银板块的估值反应了过于悲观的预期，当前非银板块从估值角度来看已经极具安全边际了。我们认为后续具备边际改善空间最大的是券商投行业务。我们建议增持投行业务具备竞争优势的券商。我们继续推荐四川双马/中信证券/中国人寿，建议关注国金证券。 2⃣️重要数据：中国人寿开门红短储进度接近90% 累计个险新单期缴：国寿（+2%）>平安（-21%）>太保（-23%）>新华（-27

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中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法： 1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最

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1.87
投研掘地蜂

2022-10-31 11:57:21

【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳

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投研掘地蜂

2022-10-31 11:56:10

【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续 22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY+80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY+94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY+112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY+9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY+55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY+49.18%，QoQ+4.2%）。互连芯片

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澜起科技

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5.23
投研掘地蜂

2022-10-31 11:55:12

金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】

金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】 1、公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件和激光精密加工设备，其中，激光控制系统为基本盘（营收占比76%）也是毛利最高（70%+）产品。产品下游覆盖打标、切割、焊接等多个领域，同时，公司目前产品主要集中于微加工领域，如3C（占比62%）、电气仪表（占比12%）等。 2、激光微加工领域发展迅速。与柏楚、维宏等主要业务在宏观加工领域不同，金橙子的下游主要集中于激光的精细加工领域。下游来看，激光在微加工领域

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金橙子

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投研掘地蜂

2022-10-31 11:54:05

苏文电能电话会议交流

1、问：公司上市后，省外业务的拓展非常快，请介绍下公司省外业务是怎样快速打开市场的，及未来的规划是怎样的？答：省外业务的拓展在早期还是以设计为先导，这对公司承接后续的 EPC 做了有利的支撑，随着公司上市，对公司的品牌和质量做了一个强有力的背书。目前公司省外业务的开拓主要是以下两个方面，第一，随着我们之前的大客户在省外业务的投资扩建；第二，利用上市公司的平台，我们可以接触到更多的上市公司，业务的拓展也较之前有了更多的机会，像今年省外业务安徽、四川、浙江、湖南等都有我们新开拓

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苏文电能

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2.04
投研掘地蜂

2022-10-31 11:53:14

景嘉微三季报交流

1、请公司介绍简单一下今年三季度的情况？公司 2022 年前三季度实现收入 7.29 亿元，同比降低 10.35%，实现净利润 1.73 亿元，同比降低 30.60%。从整体来看，公司核心产品生产经营情况持续保持稳健发展，部分通用领域产品受外部环境等多种因素影响发展相对缓慢。 2、请问 JM9 系列产品进展如何？ JM9 系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，经过公司长期适配与推广，目前公司 JM9 系列图形处理芯片产品已在多个行业开展试点应用工作，推广进展顺利。

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景嘉微

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投研掘地蜂

2022-10-31 09:15:14

新点软件解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》（2022-10-30）

新点软件解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》（2022-10-30）

有道云笔记

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新点软件

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投研掘地蜂

2022-10-31 09:13:43

【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】

【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】 1、政务大数据平台建设已经有6年，目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。点评：可见主营业务政务数据基础设施的企业，后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务

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投研掘地蜂

2022-10-31 09:05:34

[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周 [庆祝]本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10 月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风

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投研掘地蜂

2022-10-31 09:03:40

富士康事件情况解读：

富士康事件情况解读：一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量

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投研掘地蜂

2022-10-31 09:00:04

政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

有道云笔记

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南威软件

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1.37
投研掘地蜂

2022-10-31 08:57:45

【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

有道云笔记

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中国软件
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海量数据
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神州数码

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投研掘地蜂

2022-10-31 08:56:14

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28） [太阳]纸浆系原料：针叶浆956美元/吨（-14美元/吨）、阔叶浆794美元/吨（持平）、针叶浆现货价7568元/吨（-28元/吨）、阔叶浆现货价6777元/吨（+7元/吨）、化机浆660美元/吨（-20美元/吨）、溶解浆8650元/吨（持平） [太阳]纸浆系原纸：铜版纸5690元/吨（+40元/吨）、双胶纸6675元/吨（持平）、白卡纸5340元/吨（持平）、生活用纸8200元/吨（-33元/吨） [太阳]废纸系原料：国废1986元

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投研掘地蜂

2022-10-31 12:01:11

汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘核心结论：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报披露临近尾声，从周末8家汽车板块重点公司业绩表现看，前三季、Q3单季营收利润多实现同环比正增长，业绩兑现程度较高（整体零部件端略优于整车端），体现基本面持续向上。近期板块回调较多，估值趋于合理，建议择机布局，本月核心组合【伯特利、文灿、双环、上声、光峰、拓普、新泉、长安、比亚迪、春风动力】。 🚘周末汽车板块重点

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投研掘地蜂

2022-10-31 11:59:35

【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务

【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务 1⃣️观点：尽管Q3非银板块业绩普遍不佳，但也基本在预期之内。我们认为当前非银板块的估值反应了过于悲观的预期，当前非银板块从估值角度来看已经极具安全边际了。我们认为后续具备边际改善空间最大的是券商投行业务。我们建议增持投行业务具备竞争优势的券商。我们继续推荐四川双马/中信证券/中国人寿，建议关注国金证券。 2⃣️重要数据：中国人寿开门红短储进度接近90% 累计个险新单期缴：国寿（+2%）>平安（-21%）>太保（-23%）>新华（-27

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投研掘地蜂

2022-10-31 11:58:03

中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法： 1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最

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贵州茅台

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1.87
投研掘地蜂

2022-10-31 11:57:21

【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳

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【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续 22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY+80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY+94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY+112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY+9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY+55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY+49.18%，QoQ+4.2%）。互连芯片

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2022-10-31 11:55:12

金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】

金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】 1、公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件和激光精密加工设备，其中，激光控制系统为基本盘（营收占比76%）也是毛利最高（70%+）产品。产品下游覆盖打标、切割、焊接等多个领域，同时，公司目前产品主要集中于微加工领域，如3C（占比62%）、电气仪表（占比12%）等。 2、激光微加工领域发展迅速。与柏楚、维宏等主要业务在宏观加工领域不同，金橙子的下游主要集中于激光的精细加工领域。下游来看，激光在微加工领域

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苏文电能电话会议交流

1、问：公司上市后，省外业务的拓展非常快，请介绍下公司省外业务是怎样快速打开市场的，及未来的规划是怎样的？答：省外业务的拓展在早期还是以设计为先导，这对公司承接后续的 EPC 做了有利的支撑，随着公司上市，对公司的品牌和质量做了一个强有力的背书。目前公司省外业务的开拓主要是以下两个方面，第一，随着我们之前的大客户在省外业务的投资扩建；第二，利用上市公司的平台，我们可以接触到更多的上市公司，业务的拓展也较之前有了更多的机会，像今年省外业务安徽、四川、浙江、湖南等都有我们新开拓

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景嘉微三季报交流

1、请公司介绍简单一下今年三季度的情况？公司 2022 年前三季度实现收入 7.29 亿元，同比降低 10.35%，实现净利润 1.73 亿元，同比降低 30.60%。从整体来看，公司核心产品生产经营情况持续保持稳健发展，部分通用领域产品受外部环境等多种因素影响发展相对缓慢。 2、请问 JM9 系列产品进展如何？ JM9 系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，经过公司长期适配与推广，目前公司 JM9 系列图形处理芯片产品已在多个行业开展试点应用工作，推广进展顺利。

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2022-10-31 09:15:14

新点软件解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》（2022-10-30）

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有道云笔记

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【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】

【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】 1、政务大数据平台建设已经有6年，目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。点评：可见主营业务政务数据基础设施的企业，后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务

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[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周 [庆祝]本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10 月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风

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富士康事件情况解读：

富士康事件情况解读：一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量

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政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

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【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

有道云笔记

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【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28） [太阳]纸浆系原料：针叶浆956美元/吨（-14美元/吨）、阔叶浆794美元/吨（持平）、针叶浆现货价7568元/吨（-28元/吨）、阔叶浆现货价6777元/吨（+7元/吨）、化机浆660美元/吨（-20美元/吨）、溶解浆8650元/吨（持平） [太阳]纸浆系原纸：铜版纸5690元/吨（+40元/吨）、双胶纸6675元/吨（持平）、白卡纸5340元/吨（持平）、生活用纸8200元/吨（-33元/吨） [太阳]废纸系原料：国废1986元

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汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘汽车：三季报业绩兑现建议择机布局【华西汽车崔琰团队】 —————————— 🚘核心结论：汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，把握汽车行业黄金十年每年的产业链行情机会。三季报披露临近尾声，从周末8家汽车板块重点公司业绩表现看，前三季、Q3单季营收利润多实现同环比正增长，业绩兑现程度较高（整体零部件端略优于整车端），体现基本面持续向上。近期板块回调较多，估值趋于合理，建议择机布局，本月核心组合【伯特利、文灿、双环、上声、光峰、拓普、新泉、长安、比亚迪、春风动力】。 🚘周末汽车板块重点

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【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务

【国君非银刘欣琦周观点】非银不悲观，重点关注投行业务 1⃣️观点：尽管Q3非银板块业绩普遍不佳，但也基本在预期之内。我们认为当前非银板块的估值反应了过于悲观的预期，当前非银板块从估值角度来看已经极具安全边际了。我们认为后续具备边际改善空间最大的是券商投行业务。我们建议增持投行业务具备竞争优势的券商。我们继续推荐四川双马/中信证券/中国人寿，建议关注国金证券。 2⃣️重要数据：中国人寿开门红短储进度接近90% 累计个险新单期缴：国寿（+2%）>平安（-21%）>太保（-23%）>新华（-27

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中金固收最新债市调查-2023年债市看法：

🔮中金固收最新债市调查-2023年债市看法： 1⃣️市场对于明年中国债市走势并不悲观，认为明年中国债市是熊市的投资者比例不超过30%，绝大部分认为是结构性牛市或者震荡市。对全球经济的担忧主要来自地缘政治风险和全球流动性收缩过头以及带来的金融脆弱性。投资者普遍认为美欧经济有较大概率衰退，CPI很难大幅降回到2%-3%水平。10年美国国债收益率最高可能要升到4.5%附近水平，回落空间也相对看好。美元指数可能偏高位震荡，美国股市依然有下跌空间。 2⃣️对于国内经济，投资者普遍认为明年地产依然疲弱，最

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【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？

【浙商医药|孙建】买医药到底是反弹还是反转，如何把握赛道和节奏？【事件】 10月份板块中医疗设备、中药、仿制药、CXO轮动上涨。【观点】我们认为医药板块作为前期调整多、政策边际缓和催化下，是稀缺性确定放量的板块，中期维度人口因素下的底层逻辑变化带来结构性机会更值得关注。推荐：药明康德、迈瑞医疗、济川药业、普洛药业、康缘药业、百诚医药、健友股份、森松国际、九洲药业、泰格医药、康龙化成、诺唯赞、心脉医疗、微创医疗等，不一一列示。【与前不同】我们认为医药核心驱动变量：2022年是医保的缴纳

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【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续

【广发电子许兴军团队】澜起科技：Q3扣非归母净利环比向上，DDR5渗透持续 22Q3扣非后归母净利润环比增长。公司前三季度实现营收28.81亿元（YoY+80.88%）；归母净利润9.99亿元（YoY+94.94%）；扣非归母净利润7.66亿元（YoY+112.39%）。单季度看，公司Q3实现营收9.54亿元（YoY+9.91%，QoQ-7.11%）；净利润3.18亿元（YoY+55.12%，QoQ-15.2%）；扣非归母净利润2.73亿元（YoY+49.18%，QoQ+4.2%）。互连芯片

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金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】

金橙子：从微加工到宏观加工，成长性优异的激光控制系统龙头！【长江机械-赵智勇团队】 1、公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件和激光精密加工设备，其中，激光控制系统为基本盘（营收占比76%）也是毛利最高（70%+）产品。产品下游覆盖打标、切割、焊接等多个领域，同时，公司目前产品主要集中于微加工领域，如3C（占比62%）、电气仪表（占比12%）等。 2、激光微加工领域发展迅速。与柏楚、维宏等主要业务在宏观加工领域不同，金橙子的下游主要集中于激光的精细加工领域。下游来看，激光在微加工领域

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投研掘地蜂

2022-10-31 11:54:05

苏文电能电话会议交流

1、问：公司上市后，省外业务的拓展非常快，请介绍下公司省外业务是怎样快速打开市场的，及未来的规划是怎样的？答：省外业务的拓展在早期还是以设计为先导，这对公司承接后续的 EPC 做了有利的支撑，随着公司上市，对公司的品牌和质量做了一个强有力的背书。目前公司省外业务的开拓主要是以下两个方面，第一，随着我们之前的大客户在省外业务的投资扩建；第二，利用上市公司的平台，我们可以接触到更多的上市公司，业务的拓展也较之前有了更多的机会，像今年省外业务安徽、四川、浙江、湖南等都有我们新开拓

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苏文电能

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投研掘地蜂

2022-10-31 11:53:14

景嘉微三季报交流

1、请公司介绍简单一下今年三季度的情况？公司 2022 年前三季度实现收入 7.29 亿元，同比降低 10.35%，实现净利润 1.73 亿元，同比降低 30.60%。从整体来看，公司核心产品生产经营情况持续保持稳健发展，部分通用领域产品受外部环境等多种因素影响发展相对缓慢。 2、请问 JM9 系列产品进展如何？ JM9 系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，经过公司长期适配与推广，目前公司 JM9 系列图形处理芯片产品已在多个行业开展试点应用工作，推广进展顺利。

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景嘉微

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投研掘地蜂

2022-10-31 09:15:14

新点软件解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》（2022-10-30）

新点软件解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》（2022-10-30）

有道云笔记

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新点软件

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投研掘地蜂

2022-10-31 09:13:43

【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】

【国金计算机-一体化政务大数据体系建设指南投资观点-李忠宇1031】 1、政务大数据平台建设已经有6年，目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云，初步形成集约化建设格局。点评：可见主营业务政务数据基础设施的企业，后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务

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安恒信息
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数字政通
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南威软件
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国投智能
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中国软件

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2022-10-31 09:05:34

[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周

[礼物]【中银电新】风电中标情况周更新-10月第4周 [庆祝]本周项目中标：6个项目(全部为陆上风电项目)共1.63GW风机招标项目公布中标候选人/中标人。10 月公布（预）中标项目42个约5.31GW，年初至今公布（预）中标项目总规模约85.19GW。本周中标价格：6个项目均披露了中标价格，其中5个项目含塔筒，含塔筒项目均价为1974元/kW，最低报价为华润三塘湖100万千瓦风电发电项目（含塔筒）的1582元/kW（由三一重能报出）；不含塔筒项目价格为1818元/kW，项目为围场大西沟风

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东方电缆
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中天科技

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2022-10-31 09:03:40

富士康事件情况解读：

富士康事件情况解读：一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决： 1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了) 2，拉长郑州的量

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东山精密
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立讯精密

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投研掘地蜂

2022-10-31 09:00:04

政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

政务大数据投资机遇解读纪要—南威软件丨中信证券计算机

有道云笔记

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南威软件

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1.37
投研掘地蜂

2022-10-31 08:57:45

【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

【兴证计算机】行业信创专题解读--星际圆桌派 20221030

有道云笔记

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中国软件
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海量数据
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神州数码

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投研掘地蜂

2022-10-31 08:56:14

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28

【浙商轻工史凡可】造纸板块盈利追踪（2022.10.28） [太阳]纸浆系原料：针叶浆956美元/吨（-14美元/吨）、阔叶浆794美元/吨（持平）、针叶浆现货价7568元/吨（-28元/吨）、阔叶浆现货价6777元/吨（+7元/吨）、化机浆660美元/吨（-20美元/吨）、溶解浆8650元/吨（持平） [太阳]纸浆系原纸：铜版纸5690元/吨（+40元/吨）、双胶纸6675元/吨（持平）、白卡纸5340元/吨（持平）、生活用纸8200元/吨（-33元/吨） [太阳]废纸系原料：国废1986元

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仙鹤股份
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五洲特纸

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