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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-10-31 08:54:36

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

有道云笔记

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中国电建

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2022-10-31 08:53:37

【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资

【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资产看前三名

有道云笔记

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中微公司
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至纯科技
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中芯国际

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2022-10-31 08:23:34

【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！

【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！投资建议：多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增，同时精细运营有望带动盈利能力提升，维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元，当前估值对应2022、2023PE52x、39x，积极布局！经营端业绩符合预期，功能护肤业务持续高增。公司22Q1-3营收、归母、扣非净利43.2、6.77、6.01亿元，同比+43%、22%、35%；对应Q3营收、归母、扣非净利13.85、2.04、1.88亿元同比

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华熙生物

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2022-10-31 08:21:07

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入加速成长期（20221029）【海外户储市场先发优势明显，储能业务有望迎来加速成长期。】公司在户储行业具有显著的先发优势，2019年与宁德合作布局海外户储市场，2021年取得德国、意大利、澳大利亚等国家认证。受俄乌冲突、能源危机等影响，海外户储市场需求高速增长，公司2022年Q3储能系统出货230MWh，对应营收约4.5亿元（占总收入约36%）。公司储能系统产能建设加速，目前已建成投产2GWh，2022年

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2022-10-31 08:19:15

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029 1、公司前三季度收入6.56亿元，同比增加74.8%，归母净利润1.24亿元，同比增加23.6%；其中2022Q3单季度收入2.53亿元，同比增长66.3%，归母净利润0.52亿元，同比增长17.8%。 2、热场业务放量是2022年公司业绩核心边际增量。我们预计2022Q3公司热场出货310吨，环比增长15%，吨收入预计47万元/吨，吨净利（加回补贴）15万/吨，价格和盈利水平环比小幅下降，但与同行业相比仍具备显

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2022-10-31 08:18:24

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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2022-10-31 08:16:59

【西南地产】万科A Q3点评

【西南地产】万科A Q3点评业绩表现平稳，融资优势显著。1-9月公司累计实现营业收入3377亿元，同比增长24%；实现归母净利润170.5亿元，同比增长2.2%。受近年来结算项目地价占售价比上升的影响，结算毛利率由2021年同期的23.9%下降至20.7%。前三季度新增融资的平均融资成本为3.7%，存量融资的综合融资成本4.0%。截至报告期末，有息负债金额为2943亿元，其中78.7%为长期负债，无抵押无质押的融资占比为96.1%，三道红线长期处于绿档。地产销售降幅收窄，拿地投资审慎。202

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2022-10-31 08:15:40

领导好，北上资金最新动态：

领导好，北上资金最新动态：第一，北上❗本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股：3.1-3.16春节后风格切换，12个交易日内流出678.8亿元；7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元；10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。 ➡️个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神

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2022-10-31 08:12:44

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：本周原材料中：木浆针叶浆价格内盘较上周下跌，外盘较上周下跌；阔叶浆内盘较上周上涨，外盘较上周持平；国废黄板纸价格较上周上涨15元/吨；机制纸中双铜纸、白板纸标杆价格较上周上涨，箱板纸、瓦楞纸、生活用纸标杆价格较上周下跌，其余纸种标杆价格较上周持平。木浆：国内纸浆库存青岛港9月1160千吨，较8月上涨60千吨；保定港9月43.4千吨，较8月上涨5.5千吨；常熟港9月500千吨，较8月下跌128千吨。一、机制纸及原材料木浆：本周针叶浆内盘757

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2022-10-31 08:11:12

[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030

[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030 1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视

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2022-10-31 08:09:58

天风：10月调查问卷

天风：10月调查问卷客户的观点：9、10月连续降仓，认为新低的客户比例大幅提升；虽然新能源调整，但仍然很看好；看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加；虽然半导体、医药反弹，但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位，连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升，占比由20.1%上升至25.0%；中等仓位占比由40.9%上升至43.7%，而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观，背后原因可能是9月社融再度超预期回升，企业部门中

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2022-10-31 08:06:57

【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

有道云笔记

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2022-10-31 07:30:55

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030 📚高油价支撑上游业务高盈利。第三季度，原油均价98美元/桶，高油价支撑油气开采业务继续实现高盈利。“三桶油”油气开采业务在第三季度实现经营收益1256亿元，同比+12.5%。 📚价差收窄、油价回落使得炼化业务出现亏损。第三季度，虽然原油均价高位，但油价从115回落至85美元/桶，使得炼油业务面临较大库存损失；乙烯-石脑油价差仅191美元/吨，环比下降32.75%，化工业务盈利大幅回落。“三桶油”炼化业务亏损115亿元。 📚展望四季

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2022-10-31 07:29:41

【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期

【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期 👉3Q22 收入20.1亿，同比+91.6%；归母净利润1.74亿，同比+90.5%。3Q22业绩高于之前我们预计的1.4-1.5亿。 👉1-3Q22 收入38.1亿元，同比+49.6%，归母净利润4.67亿，同比+88.1%。 3Q22蒙煤经营量受益于通关量的恢复较2Q22翻倍（我们测算蒙煤收入占比大约60%），蒙煤业务三季度占比更高，毛利率环比有所下行；跨境物流业务（我们测算收入占比大约30%对应6个亿）环比也有增长 [太阳][蒙煤业务跟踪] 截至

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2022-10-31 07:26:46

浙商施毅（金属+汽车）

浙商施毅（金属+汽车）赣锋锂业发布2022年三季报，营收276.1亿元，同增291%；归母净利147.9亿元，同增498%；扣非净利138.8亿元，同增872%。其中Q3归母净利75.4亿元，同增614%，环增102%；扣非净利58.5亿元，同增887%，环增19%。赣锋归母净利受Pilbara和Core股价影响较大，我们首先观察公司扣非归母净利，Q1-Q3为31.0、49.3、58.5亿元，业绩稳步提升。公司业绩增长得益于以下原因： 1、锂价持续走高。赣锋产品以氢氧化锂为主，海外客户占比高

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2022-10-31 08:54:36

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

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2022-10-31 08:53:37

【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资

【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资产看前三名

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【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！

【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！投资建议：多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增，同时精细运营有望带动盈利能力提升，维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元，当前估值对应2022、2023PE52x、39x，积极布局！经营端业绩符合预期，功能护肤业务持续高增。公司22Q1-3营收、归母、扣非净利43.2、6.77、6.01亿元，同比+43%、22%、35%；对应Q3营收、归母、扣非净利13.85、2.04、1.88亿元同比

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2022-10-31 08:21:07

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入加速成长期（20221029）【海外户储市场先发优势明显，储能业务有望迎来加速成长期。】公司在户储行业具有显著的先发优势，2019年与宁德合作布局海外户储市场，2021年取得德国、意大利、澳大利亚等国家认证。受俄乌冲突、能源危机等影响，海外户储市场需求高速增长，公司2022年Q3储能系统出货230MWh，对应营收约4.5亿元（占总收入约36%）。公司储能系统产能建设加速，目前已建成投产2GWh，2022年

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2022-10-31 08:19:15

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029 1、公司前三季度收入6.56亿元，同比增加74.8%，归母净利润1.24亿元，同比增加23.6%；其中2022Q3单季度收入2.53亿元，同比增长66.3%，归母净利润0.52亿元，同比增长17.8%。 2、热场业务放量是2022年公司业绩核心边际增量。我们预计2022Q3公司热场出货310吨，环比增长15%，吨收入预计47万元/吨，吨净利（加回补贴）15万/吨，价格和盈利水平环比小幅下降，但与同行业相比仍具备显

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2022-10-31 08:18:24

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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2022-10-31 08:16:59

【西南地产】万科A Q3点评

【西南地产】万科A Q3点评业绩表现平稳，融资优势显著。1-9月公司累计实现营业收入3377亿元，同比增长24%；实现归母净利润170.5亿元，同比增长2.2%。受近年来结算项目地价占售价比上升的影响，结算毛利率由2021年同期的23.9%下降至20.7%。前三季度新增融资的平均融资成本为3.7%，存量融资的综合融资成本4.0%。截至报告期末，有息负债金额为2943亿元，其中78.7%为长期负债，无抵押无质押的融资占比为96.1%，三道红线长期处于绿档。地产销售降幅收窄，拿地投资审慎。202

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领导好，北上资金最新动态：

领导好，北上资金最新动态：第一，北上❗本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股：3.1-3.16春节后风格切换，12个交易日内流出678.8亿元；7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元；10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。 ➡️个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神

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【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：本周原材料中：木浆针叶浆价格内盘较上周下跌，外盘较上周下跌；阔叶浆内盘较上周上涨，外盘较上周持平；国废黄板纸价格较上周上涨15元/吨；机制纸中双铜纸、白板纸标杆价格较上周上涨，箱板纸、瓦楞纸、生活用纸标杆价格较上周下跌，其余纸种标杆价格较上周持平。木浆：国内纸浆库存青岛港9月1160千吨，较8月上涨60千吨；保定港9月43.4千吨，较8月上涨5.5千吨；常熟港9月500千吨，较8月下跌128千吨。一、机制纸及原材料木浆：本周针叶浆内盘757

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[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030

[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030 1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视

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天风：10月调查问卷

天风：10月调查问卷客户的观点：9、10月连续降仓，认为新低的客户比例大幅提升；虽然新能源调整，但仍然很看好；看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加；虽然半导体、医药反弹，但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位，连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升，占比由20.1%上升至25.0%；中等仓位占比由40.9%上升至43.7%，而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观，背后原因可能是9月社融再度超预期回升，企业部门中

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【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

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【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030 📚高油价支撑上游业务高盈利。第三季度，原油均价98美元/桶，高油价支撑油气开采业务继续实现高盈利。“三桶油”油气开采业务在第三季度实现经营收益1256亿元，同比+12.5%。 📚价差收窄、油价回落使得炼化业务出现亏损。第三季度，虽然原油均价高位，但油价从115回落至85美元/桶，使得炼油业务面临较大库存损失；乙烯-石脑油价差仅191美元/吨，环比下降32.75%，化工业务盈利大幅回落。“三桶油”炼化业务亏损115亿元。 📚展望四季

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【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期

【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期 👉3Q22 收入20.1亿，同比+91.6%；归母净利润1.74亿，同比+90.5%。3Q22业绩高于之前我们预计的1.4-1.5亿。 👉1-3Q22 收入38.1亿元，同比+49.6%，归母净利润4.67亿，同比+88.1%。 3Q22蒙煤经营量受益于通关量的恢复较2Q22翻倍（我们测算蒙煤收入占比大约60%），蒙煤业务三季度占比更高，毛利率环比有所下行；跨境物流业务（我们测算收入占比大约30%对应6个亿）环比也有增长 [太阳][蒙煤业务跟踪] 截至

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浙商施毅（金属+汽车）

浙商施毅（金属+汽车）赣锋锂业发布2022年三季报，营收276.1亿元，同增291%；归母净利147.9亿元，同增498%；扣非净利138.8亿元，同增872%。其中Q3归母净利75.4亿元，同增614%，环增102%；扣非净利58.5亿元，同增887%，环增19%。赣锋归母净利受Pilbara和Core股价影响较大，我们首先观察公司扣非归母净利，Q1-Q3为31.0、49.3、58.5亿元，业绩稳步提升。公司业绩增长得益于以下原因： 1、锂价持续走高。赣锋产品以氢氧化锂为主，海外客户占比高

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2022-10-31 08:54:36

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

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【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资

【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资产看前三名

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【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！

【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！投资建议：多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增，同时精细运营有望带动盈利能力提升，维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元，当前估值对应2022、2023PE52x、39x，积极布局！经营端业绩符合预期，功能护肤业务持续高增。公司22Q1-3营收、归母、扣非净利43.2、6.77、6.01亿元，同比+43%、22%、35%；对应Q3营收、归母、扣非净利13.85、2.04、1.88亿元同比

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华熙生物

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2022-10-31 08:21:07

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入加速成长期（20221029）【海外户储市场先发优势明显，储能业务有望迎来加速成长期。】公司在户储行业具有显著的先发优势，2019年与宁德合作布局海外户储市场，2021年取得德国、意大利、澳大利亚等国家认证。受俄乌冲突、能源危机等影响，海外户储市场需求高速增长，公司2022年Q3储能系统出货230MWh，对应营收约4.5亿元（占总收入约36%）。公司储能系统产能建设加速，目前已建成投产2GWh，2022年

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2022-10-31 08:19:15

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029 1、公司前三季度收入6.56亿元，同比增加74.8%，归母净利润1.24亿元，同比增加23.6%；其中2022Q3单季度收入2.53亿元，同比增长66.3%，归母净利润0.52亿元，同比增长17.8%。 2、热场业务放量是2022年公司业绩核心边际增量。我们预计2022Q3公司热场出货310吨，环比增长15%，吨收入预计47万元/吨，吨净利（加回补贴）15万/吨，价格和盈利水平环比小幅下降，但与同行业相比仍具备显

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2022-10-31 08:18:24

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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2022-10-31 08:16:59

【西南地产】万科A Q3点评

【西南地产】万科A Q3点评业绩表现平稳，融资优势显著。1-9月公司累计实现营业收入3377亿元，同比增长24%；实现归母净利润170.5亿元，同比增长2.2%。受近年来结算项目地价占售价比上升的影响，结算毛利率由2021年同期的23.9%下降至20.7%。前三季度新增融资的平均融资成本为3.7%，存量融资的综合融资成本4.0%。截至报告期末，有息负债金额为2943亿元，其中78.7%为长期负债，无抵押无质押的融资占比为96.1%，三道红线长期处于绿档。地产销售降幅收窄，拿地投资审慎。202

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2022-10-31 08:15:40

领导好，北上资金最新动态：

领导好，北上资金最新动态：第一，北上❗本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股：3.1-3.16春节后风格切换，12个交易日内流出678.8亿元；7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元；10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。 ➡️个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神

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2022-10-31 08:12:44

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：本周原材料中：木浆针叶浆价格内盘较上周下跌，外盘较上周下跌；阔叶浆内盘较上周上涨，外盘较上周持平；国废黄板纸价格较上周上涨15元/吨；机制纸中双铜纸、白板纸标杆价格较上周上涨，箱板纸、瓦楞纸、生活用纸标杆价格较上周下跌，其余纸种标杆价格较上周持平。木浆：国内纸浆库存青岛港9月1160千吨，较8月上涨60千吨；保定港9月43.4千吨，较8月上涨5.5千吨；常熟港9月500千吨，较8月下跌128千吨。一、机制纸及原材料木浆：本周针叶浆内盘757

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2022-10-31 08:11:12

[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030

[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030 1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视

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天风：10月调查问卷

天风：10月调查问卷客户的观点：9、10月连续降仓，认为新低的客户比例大幅提升；虽然新能源调整，但仍然很看好；看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加；虽然半导体、医药反弹，但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位，连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升，占比由20.1%上升至25.0%；中等仓位占比由40.9%上升至43.7%，而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观，背后原因可能是9月社融再度超预期回升，企业部门中

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2022-10-31 08:06:57

【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

有道云笔记

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2022-10-31 07:30:55

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030 📚高油价支撑上游业务高盈利。第三季度，原油均价98美元/桶，高油价支撑油气开采业务继续实现高盈利。“三桶油”油气开采业务在第三季度实现经营收益1256亿元，同比+12.5%。 📚价差收窄、油价回落使得炼化业务出现亏损。第三季度，虽然原油均价高位，但油价从115回落至85美元/桶，使得炼油业务面临较大库存损失；乙烯-石脑油价差仅191美元/吨，环比下降32.75%，化工业务盈利大幅回落。“三桶油”炼化业务亏损115亿元。 📚展望四季

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【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期

【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期 👉3Q22 收入20.1亿，同比+91.6%；归母净利润1.74亿，同比+90.5%。3Q22业绩高于之前我们预计的1.4-1.5亿。 👉1-3Q22 收入38.1亿元，同比+49.6%，归母净利润4.67亿，同比+88.1%。 3Q22蒙煤经营量受益于通关量的恢复较2Q22翻倍（我们测算蒙煤收入占比大约60%），蒙煤业务三季度占比更高，毛利率环比有所下行；跨境物流业务（我们测算收入占比大约30%对应6个亿）环比也有增长 [太阳][蒙煤业务跟踪] 截至

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浙商施毅（金属+汽车）

浙商施毅（金属+汽车）赣锋锂业发布2022年三季报，营收276.1亿元，同增291%；归母净利147.9亿元，同增498%；扣非净利138.8亿元，同增872%。其中Q3归母净利75.4亿元，同增614%，环增102%；扣非净利58.5亿元，同增887%，环增19%。赣锋归母净利受Pilbara和Core股价影响较大，我们首先观察公司扣非归母净利，Q1-Q3为31.0、49.3、58.5亿元，业绩稳步提升。公司业绩增长得益于以下原因： 1、锂价持续走高。赣锋产品以氢氧化锂为主，海外客户占比高

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2022-10-31 08:54:36

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

有道云笔记

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中国电建

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2022-10-31 08:53:37

【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资

【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资产看前三名

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2022-10-31 08:23:34

【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！

【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！投资建议：多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增，同时精细运营有望带动盈利能力提升，维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元，当前估值对应2022、2023PE52x、39x，积极布局！经营端业绩符合预期，功能护肤业务持续高增。公司22Q1-3营收、归母、扣非净利43.2、6.77、6.01亿元，同比+43%、22%、35%；对应Q3营收、归母、扣非净利13.85、2.04、1.88亿元同比

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2022-10-31 08:21:07

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入加速成长期（20221029）【海外户储市场先发优势明显，储能业务有望迎来加速成长期。】公司在户储行业具有显著的先发优势，2019年与宁德合作布局海外户储市场，2021年取得德国、意大利、澳大利亚等国家认证。受俄乌冲突、能源危机等影响，海外户储市场需求高速增长，公司2022年Q3储能系统出货230MWh，对应营收约4.5亿元（占总收入约36%）。公司储能系统产能建设加速，目前已建成投产2GWh，2022年

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2022-10-31 08:19:15

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029 1、公司前三季度收入6.56亿元，同比增加74.8%，归母净利润1.24亿元，同比增加23.6%；其中2022Q3单季度收入2.53亿元，同比增长66.3%，归母净利润0.52亿元，同比增长17.8%。 2、热场业务放量是2022年公司业绩核心边际增量。我们预计2022Q3公司热场出货310吨，环比增长15%，吨收入预计47万元/吨，吨净利（加回补贴）15万/吨，价格和盈利水平环比小幅下降，但与同行业相比仍具备显

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2022-10-31 08:18:24

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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【西南地产】万科A Q3点评

【西南地产】万科A Q3点评业绩表现平稳，融资优势显著。1-9月公司累计实现营业收入3377亿元，同比增长24%；实现归母净利润170.5亿元，同比增长2.2%。受近年来结算项目地价占售价比上升的影响，结算毛利率由2021年同期的23.9%下降至20.7%。前三季度新增融资的平均融资成本为3.7%，存量融资的综合融资成本4.0%。截至报告期末，有息负债金额为2943亿元，其中78.7%为长期负债，无抵押无质押的融资占比为96.1%，三道红线长期处于绿档。地产销售降幅收窄，拿地投资审慎。202

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2022-10-31 08:15:40

领导好，北上资金最新动态：

领导好，北上资金最新动态：第一，北上❗本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股：3.1-3.16春节后风格切换，12个交易日内流出678.8亿元；7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元；10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。 ➡️个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神

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2022-10-31 08:12:44

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：本周原材料中：木浆针叶浆价格内盘较上周下跌，外盘较上周下跌；阔叶浆内盘较上周上涨，外盘较上周持平；国废黄板纸价格较上周上涨15元/吨；机制纸中双铜纸、白板纸标杆价格较上周上涨，箱板纸、瓦楞纸、生活用纸标杆价格较上周下跌，其余纸种标杆价格较上周持平。木浆：国内纸浆库存青岛港9月1160千吨，较8月上涨60千吨；保定港9月43.4千吨，较8月上涨5.5千吨；常熟港9月500千吨，较8月下跌128千吨。一、机制纸及原材料木浆：本周针叶浆内盘757

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[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030

[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030 1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视

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2022-10-31 08:09:58

天风：10月调查问卷

天风：10月调查问卷客户的观点：9、10月连续降仓，认为新低的客户比例大幅提升；虽然新能源调整，但仍然很看好；看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加；虽然半导体、医药反弹，但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位，连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升，占比由20.1%上升至25.0%；中等仓位占比由40.9%上升至43.7%，而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观，背后原因可能是9月社融再度超预期回升，企业部门中

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【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

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广汇能源
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2022-10-31 07:30:55

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030 📚高油价支撑上游业务高盈利。第三季度，原油均价98美元/桶，高油价支撑油气开采业务继续实现高盈利。“三桶油”油气开采业务在第三季度实现经营收益1256亿元，同比+12.5%。 📚价差收窄、油价回落使得炼化业务出现亏损。第三季度，虽然原油均价高位，但油价从115回落至85美元/桶，使得炼油业务面临较大库存损失；乙烯-石脑油价差仅191美元/吨，环比下降32.75%，化工业务盈利大幅回落。“三桶油”炼化业务亏损115亿元。 📚展望四季

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【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期

【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期 👉3Q22 收入20.1亿，同比+91.6%；归母净利润1.74亿，同比+90.5%。3Q22业绩高于之前我们预计的1.4-1.5亿。 👉1-3Q22 收入38.1亿元，同比+49.6%，归母净利润4.67亿，同比+88.1%。 3Q22蒙煤经营量受益于通关量的恢复较2Q22翻倍（我们测算蒙煤收入占比大约60%），蒙煤业务三季度占比更高，毛利率环比有所下行；跨境物流业务（我们测算收入占比大约30%对应6个亿）环比也有增长 [太阳][蒙煤业务跟踪] 截至

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浙商施毅（金属+汽车）

浙商施毅（金属+汽车）赣锋锂业发布2022年三季报，营收276.1亿元，同增291%；归母净利147.9亿元，同增498%；扣非净利138.8亿元，同增872%。其中Q3归母净利75.4亿元，同增614%，环增102%；扣非净利58.5亿元，同增887%，环增19%。赣锋归母净利受Pilbara和Core股价影响较大，我们首先观察公司扣非归母净利，Q1-Q3为31.0、49.3、58.5亿元，业绩稳步提升。公司业绩增长得益于以下原因： 1、锂价持续走高。赣锋产品以氢氧化锂为主，海外客户占比高

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【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

【国盛建筑】中国电建：Q3扣非业绩加速，9月订单高增103%

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【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资

【中信电子】半导体行业2022年四季度投资策略——基石产业，估值底部：重资产看国产化，轻资产看前三名

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【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！

【国君化妆品】华熙生物22Q3点评：经营符合预期、化妆品淡季高增，积极布局！投资建议：多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增，同时精细运营有望带动盈利能力提升，维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元，当前估值对应2022、2023PE52x、39x，积极布局！经营端业绩符合预期，功能护肤业务持续高增。公司22Q1-3营收、归母、扣非净利43.2、6.77、6.01亿元，同比+43%、22%、35%；对应Q3营收、归母、扣非净利13.85、2.04、1.88亿元同比

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【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入

【太平洋新能源-储能新成长系列：科士达】海外户储市场先发优势明显，公司有望与行业共振进入加速成长期（20221029）【海外户储市场先发优势明显，储能业务有望迎来加速成长期。】公司在户储行业具有显著的先发优势，2019年与宁德合作布局海外户储市场，2021年取得德国、意大利、澳大利亚等国家认证。受俄乌冲突、能源危机等影响，海外户储市场需求高速增长，公司2022年Q3储能系统出货230MWh，对应营收约4.5亿元（占总收入约36%）。公司储能系统产能建设加速，目前已建成投产2GWh，2022年

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2022-10-31 08:19:15

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029

【长江建材&电新】天宜上佳：成本优势持续兑现，正在颠覆与领跑的路上20221029 1、公司前三季度收入6.56亿元，同比增加74.8%，归母净利润1.24亿元，同比增加23.6%；其中2022Q3单季度收入2.53亿元，同比增长66.3%，归母净利润0.52亿元，同比增长17.8%。 2、热场业务放量是2022年公司业绩核心边际增量。我们预计2022Q3公司热场出货310吨，环比增长15%，吨收入预计47万元/吨，吨净利（加回补贴）15万/吨，价格和盈利水平环比小幅下降，但与同行业相比仍具备显

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天宜上佳

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【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029

【天风机械】美亚光电：三季报符合预期，单Q3净利润同比+29.35%！221029 ———————— [礼物]事件：公司发布2022年三季报，业绩稳中有升！ 1）营收端：公司前三季度实现营收15亿，yoy+9.21%；净利润5.57亿，yoy+29.87%；扣非归母净利润5.34亿，yoy+30.69%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升，毛利率、净利率均稳步抬升，财务费用率大幅下降。实现毛利率52.56%，yoy+0.12pct；净利率37.14%，yoy+5.91pct；其中销售

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美亚光电

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2022-10-31 08:16:59

【西南地产】万科A Q3点评

【西南地产】万科A Q3点评业绩表现平稳，融资优势显著。1-9月公司累计实现营业收入3377亿元，同比增长24%；实现归母净利润170.5亿元，同比增长2.2%。受近年来结算项目地价占售价比上升的影响，结算毛利率由2021年同期的23.9%下降至20.7%。前三季度新增融资的平均融资成本为3.7%，存量融资的综合融资成本4.0%。截至报告期末，有息负债金额为2943亿元，其中78.7%为长期负债，无抵押无质押的融资占比为96.1%，三道红线长期处于绿档。地产销售降幅收窄，拿地投资审慎。202

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万科A

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2022-10-31 08:15:40

领导好，北上资金最新动态：

领导好，北上资金最新动态：第一，北上❗本周大幅流出A股127亿元，全年累计净流入仅39亿元。该金额仅占2021年的1.1%、2020年的4.0%、2019年的1.7%。北向资金今年以来共有三个阶段大幅流出A股：3.1-3.16春节后风格切换，12个交易日内流出678.8亿元；7.8-7.25“保交楼”事件，12个交易日流出291.6亿元；10.10-10.28，15个交易日流出497.19亿元。 ➡️个股净流入前十为天齐锂业、迈瑞医疗、隆基绿能、派能科技、陕西煤业、保利发展、中国中免、中国神

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贵州茅台
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宁德时代
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天齐锂业

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2022-10-31 08:12:44

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：

【海通轻工】20221028一周造纸数据综述：本周原材料中：木浆针叶浆价格内盘较上周下跌，外盘较上周下跌；阔叶浆内盘较上周上涨，外盘较上周持平；国废黄板纸价格较上周上涨15元/吨；机制纸中双铜纸、白板纸标杆价格较上周上涨，箱板纸、瓦楞纸、生活用纸标杆价格较上周下跌，其余纸种标杆价格较上周持平。木浆：国内纸浆库存青岛港9月1160千吨，较8月上涨60千吨；保定港9月43.4千吨，较8月上涨5.5千吨；常熟港9月500千吨，较8月下跌128千吨。一、机制纸及原材料木浆：本周针叶浆内盘757

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仙鹤股份
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五洲特纸

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[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030

[太阳]【国金电新】重要！周度要点_20221030 1、本周行业迎来宏观政策方面两项重大利好：1）发改委、能源局联合下发《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》，重点内容为对多晶硅的生产供应提供各方面支持与保障；2）“信用中国”受发改委、财政部、能源局委托，发布公示第一批可再生能源发电补贴核查确认的“合规项目”清单。注意，我们再次强调，这两件事都是明确的利好，千万不要被一些媒体断章取义、居心叵测的负面解读带偏了节奏。（详见周报正文解读） 2、所谓“风光项目因消纳困难被大范围取消”更是混淆视

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海力风电
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2022-10-31 08:09:58

天风：10月调查问卷

天风：10月调查问卷客户的观点：9、10月连续降仓，认为新低的客户比例大幅提升；虽然新能源调整，但仍然很看好；看好TMT、军工、出行链条的客户明显增加；虽然半导体、医药反弹，但仍然不太看好。 1、10月仓位上限附近的投资者继续降低仓位，连续两个月仓位下降。仓位下限附近略有上升，占比由20.1%上升至25.0%；中等仓位占比由40.9%上升至43.7%，而仓位上限附近占比由39.1%下降至31.3%。 2、市场对四季度中长期贷款增速的回升更加乐观，背后原因可能是9月社融再度超预期回升，企业部门中

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贵州茅台
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宁德时代

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2022-10-31 08:06:57

【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

【国盛能源钢铁】煤炭开采：调整或接近尾声，冬季行情值得期待

有道云笔记

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广汇能源
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兰花科创

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2022-10-31 07:30:55

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030

【海通石化】三季度板块业绩分化；期待四季度盈利改善1030 📚高油价支撑上游业务高盈利。第三季度，原油均价98美元/桶，高油价支撑油气开采业务继续实现高盈利。“三桶油”油气开采业务在第三季度实现经营收益1256亿元，同比+12.5%。 📚价差收窄、油价回落使得炼化业务出现亏损。第三季度，虽然原油均价高位，但油价从115回落至85美元/桶，使得炼油业务面临较大库存损失；乙烯-石脑油价差仅191美元/吨，环比下降32.75%，化工业务盈利大幅回落。“三桶油”炼化业务亏损115亿元。 📚展望四季

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广汇能源
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岳阳兴长

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2022-10-31 07:29:41

【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期

【中金交运】嘉友国际3Q22业绩超预期 👉3Q22 收入20.1亿，同比+91.6%；归母净利润1.74亿，同比+90.5%。3Q22业绩高于之前我们预计的1.4-1.5亿。 👉1-3Q22 收入38.1亿元，同比+49.6%，归母净利润4.67亿，同比+88.1%。 3Q22蒙煤经营量受益于通关量的恢复较2Q22翻倍（我们测算蒙煤收入占比大约60%），蒙煤业务三季度占比更高，毛利率环比有所下行；跨境物流业务（我们测算收入占比大约30%对应6个亿）环比也有增长 [太阳][蒙煤业务跟踪] 截至

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嘉友国际

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2022-10-31 07:26:46

浙商施毅（金属+汽车）

浙商施毅（金属+汽车）赣锋锂业发布2022年三季报，营收276.1亿元，同增291%；归母净利147.9亿元，同增498%；扣非净利138.8亿元，同增872%。其中Q3归母净利75.4亿元，同增614%，环增102%；扣非净利58.5亿元，同增887%，环增19%。赣锋归母净利受Pilbara和Core股价影响较大，我们首先观察公司扣非归母净利，Q1-Q3为31.0、49.3、58.5亿元，业绩稳步提升。公司业绩增长得益于以下原因： 1、锂价持续走高。赣锋产品以氢氧化锂为主，海外客户占比高

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赣锋锂业

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