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2023-10-22 08:36:23

道通科技Q3交流更新-1021

道通科技Q3交流更新-1021 ————————— ??充电桩板块业务推进计划：Q3充电桩收入1.4亿，Q4充电桩收入规模是2-3亿的预期。欧美补贴标准对产品质量要求提高（充电桩在线时长需要达到97%以上，目前友商产品相关数据大致在80%），公司基于此更关注产品安全性、可靠性，稳步推进充电桩放量，从需求端，欧美需求还比较好。美国工厂进展：10月底，可以对直流桩进行试产。今年年底到明年Q1就可以正式量产。本地化的进度稳步在推，成本预计较目前上涨40%，美国生产预计毛利45%。客户：在手大客户

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道通科技

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2023-10-22 08:35:35

【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。

【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。事件：2023年8月1日佤邦禁矿正式实施，2023年9月我国从缅甸进口锡精矿0.14万吨，同环比下降幅度较大，禁矿影响初现。进口数据与前对比，2023年8月从缅甸进口2.3万吨，2022年9月1.29万吨。从缅甸进口数量同比下降89%，环比下降94%，下降幅度较大。【我国从缅甸进口锡精矿进口占77%】 2022年数据，缅甸锡精矿进口占比77%，是我国进口锡精矿的主要来源。我国2022年锡精矿进口共24万

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锡业股份

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【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览

【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览（2023.10.21）【华为展出智慧教育产品鸿蒙未来教室】 ??10月21日，华为携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案亮相第82届教育装备展。鸿蒙未来教室包括鸿蒙原生教学应用，对标行业NO.1。鸿蒙原生操作系统免OPS部署且故障率降低99%。 ??链接：华为智慧教育产品鸿蒙未来教室亮相！受益上市公司一览【华为联合天津港集团等启动港口大模型PortGPT研发】 ??在以“数字引领智慧赋能”为主题的2023智慧港口大会上，华为与天津港集团、浙江海港集团、

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赛力斯

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【在绝望中寻找希望系列1】快充

【在绝望中寻找希望系列1】快充【事件】 10月20日，宁德时代在三季度电话会中表示：快充 LFP 产品相比 LFP成本增加不多，所以给客户的也是“加量不加价”，在科技平权的前提下，给客户提供了更好的产品。【观点】 1、神行超充电池为磷酸铁锂体系，成本优势明显，快充的差异化属性且“加量不加价”，有望赋能公司开辟更多市场份额，当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2、神行电池的加速落地坚定了快充大趋势：今年新上市车型中，如小鹏G6与智己LS6，快充已经成为标配，往后看，为解决长续

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星云股份

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【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019

【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019 1）天然气重卡销量爆发。最近几个月重卡销量超预期，最大的推手是天然气重卡，9月天然气重卡销量2.5万台，渗透率已经接近30%； 2）背后原因主要是油气价差+需求较弱+主机厂以旧换新。由于油气价差不断扩大(目前天然气重卡运营成本约为柴油的55-60%），天然气重卡经济效益明显，其次需求端较弱导致柴油重卡运营亏损，叠加主机厂以旧换新等政策加速天然气重卡需求释放； 3）预计景气度会一直持续到25年。预计天然气重卡渗透率会提升至30-40%，运营成本优势会导

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中国重汽

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2023-10-21 07:34:00

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在

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创意信息

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【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速

🔥【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速 ✨23Q1-3公司营收14.76亿元，同比+30.7%，自由点营收12.98亿元，同比+38.4%，归母净利润1.82亿元，同比+44.6%；23Q3单季营收5.26亿元，同比34.7%，自由点营收4.73亿元，同比+40.7%，归母净利润0.51亿元，同比+6%。自由点品牌高增，Q3公司收入表现超预期，利润端表现符合预期。 ✨分区域：23Q3川渝增长稳健，预计同比+7%；云贵陕在去年高基数及陕西受KA系统整体流量下滑影

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百亚股份

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中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队

【中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队 1、公司2023年前三季度实现营业收入38.76亿元，同比增长0.57%；归母净利润6.06亿元，同比下滑5.18%；扣非归母净利润5.28亿元，同比下滑12.65%。我们预计，公司前三季度汽车增速30%+，手机与物联网承压，但物联网降幅收窄。 2、Q3单季公司营收13.92亿元，同比增长1.03%；归母净利润2.18亿元，同比下滑11.51%；扣非归母净利润1.72亿元，同比下滑28.84%。公司Q3收入增速环比提升，我们预计

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中科创达

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【招商通信】20231020盘前观点

【招商通信】20231020盘前观点强烈推荐【天孚通信】-业绩连续beat，公司优秀质地不断得到证明三季度业绩超预期，收入增速及盈利能力双双超预期，创下历史最好单季度业绩，公司经营管理能力不断得到印证加强 800G光模块出货量得到印证，预计对应三季度单季度光引擎出货5-6万只，预计全年出货25万支+，对应四季度出货8万支以上，四季度有望持续环比保持高速增长势头盈利预测欢迎小窗交流，当前业绩对应估值不到25倍，明年同比增速有望翻倍以上，强烈推荐建议关注【佳讯飞鸿】-5G-R替代需求确定而强

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天孚通信

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【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升

【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长公司2023年前三季度实现营收12.60亿元，同比-8.48%，归母净利润0.43亿元，同比+32.31%；Q3单季度实现营收5.40亿元，同比+6.25%，归母净利润0.72亿元，同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%，分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善，主要得益于：①原材料成本下降，各业务毛利率明显提升；②Q3

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英搏尔

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【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）

【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）公司具备算力租赁先发优势：1）算力来源：稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒，上海六尺拿卡能力一流，目前在手算力3000P，其余算力陆续到货，明年将建成模型大规模用的训练集群；2）资金优势：2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元，资产负债率仅有20.02%，融资还有很大空间，同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信；3）下游客户：已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显，预计三季度将会贡献业绩。

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恒润股份

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【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好

【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨：今年以来海风开工低于预期基本已兑现，随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批，风能展各家新技术进展迅猛，23Q4预计有密集开工及后续招标，环比改善明显。基数低：国内海风已有两年天量招标，今年受各项因素影响，海上开工进度缓慢，预计23年海风装机6-7GW，产业链表现低于预期。增速高：不利因素逐步解决，重大项目批复频频，龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机，青州六1GW已开工，五七+帆石一二共4

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【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！

【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！最便宜的中国自主可控核心资产！公司基本面持续向好！继续强烈推荐！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场国产化率为0，宝信是和外企PK，抢外企市场

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宝信软件

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恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车

恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车事件：近日，公司就收购上海恩捷少数股权发布公告，为保护中小股东权益，自愿追加业绩承诺，若标的股权在24年完成交割，则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。点评： 1、自愿业绩补偿承诺，彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿；根据交割时间分别于23年、24年内完成，承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.

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恩捷股份

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国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐

【国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐事件：今日风电板块表现较好，其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。点评： 1）海风开工复苏。a）广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工；b）江苏龙源射阳项目已获核准批复，大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2）海风推进速度加快，招标有望提升。a）竞配：6月广东启动23GW海风竞配，目前7GW省管海域竞配结果已出；7月福建公布2GW海风竞配结果；b）核准：据不完全统计，2022全年/1Q23/2Q2

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大金重工

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道通科技Q3交流更新-1021

道通科技Q3交流更新-1021 ————————— ??充电桩板块业务推进计划：Q3充电桩收入1.4亿，Q4充电桩收入规模是2-3亿的预期。欧美补贴标准对产品质量要求提高（充电桩在线时长需要达到97%以上，目前友商产品相关数据大致在80%），公司基于此更关注产品安全性、可靠性，稳步推进充电桩放量，从需求端，欧美需求还比较好。美国工厂进展：10月底，可以对直流桩进行试产。今年年底到明年Q1就可以正式量产。本地化的进度稳步在推，成本预计较目前上涨40%，美国生产预计毛利45%。客户：在手大客户

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【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。

【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。事件：2023年8月1日佤邦禁矿正式实施，2023年9月我国从缅甸进口锡精矿0.14万吨，同环比下降幅度较大，禁矿影响初现。进口数据与前对比，2023年8月从缅甸进口2.3万吨，2022年9月1.29万吨。从缅甸进口数量同比下降89%，环比下降94%，下降幅度较大。【我国从缅甸进口锡精矿进口占77%】 2022年数据，缅甸锡精矿进口占比77%，是我国进口锡精矿的主要来源。我国2022年锡精矿进口共24万

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【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览

【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览（2023.10.21）【华为展出智慧教育产品鸿蒙未来教室】 ??10月21日，华为携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案亮相第82届教育装备展。鸿蒙未来教室包括鸿蒙原生教学应用，对标行业NO.1。鸿蒙原生操作系统免OPS部署且故障率降低99%。 ??链接：华为智慧教育产品鸿蒙未来教室亮相！受益上市公司一览【华为联合天津港集团等启动港口大模型PortGPT研发】 ??在以“数字引领智慧赋能”为主题的2023智慧港口大会上，华为与天津港集团、浙江海港集团、

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【在绝望中寻找希望系列1】快充

【在绝望中寻找希望系列1】快充【事件】 10月20日，宁德时代在三季度电话会中表示：快充 LFP 产品相比 LFP成本增加不多，所以给客户的也是“加量不加价”，在科技平权的前提下，给客户提供了更好的产品。【观点】 1、神行超充电池为磷酸铁锂体系，成本优势明显，快充的差异化属性且“加量不加价”，有望赋能公司开辟更多市场份额，当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2、神行电池的加速落地坚定了快充大趋势：今年新上市车型中，如小鹏G6与智己LS6，快充已经成为标配，往后看，为解决长续

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【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019

【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019 1）天然气重卡销量爆发。最近几个月重卡销量超预期，最大的推手是天然气重卡，9月天然气重卡销量2.5万台，渗透率已经接近30%； 2）背后原因主要是油气价差+需求较弱+主机厂以旧换新。由于油气价差不断扩大(目前天然气重卡运营成本约为柴油的55-60%），天然气重卡经济效益明显，其次需求端较弱导致柴油重卡运营亏损，叠加主机厂以旧换新等政策加速天然气重卡需求释放； 3）预计景气度会一直持续到25年。预计天然气重卡渗透率会提升至30-40%，运营成本优势会导

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【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在

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【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速

🔥【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速 ✨23Q1-3公司营收14.76亿元，同比+30.7%，自由点营收12.98亿元，同比+38.4%，归母净利润1.82亿元，同比+44.6%；23Q3单季营收5.26亿元，同比34.7%，自由点营收4.73亿元，同比+40.7%，归母净利润0.51亿元，同比+6%。自由点品牌高增，Q3公司收入表现超预期，利润端表现符合预期。 ✨分区域：23Q3川渝增长稳健，预计同比+7%；云贵陕在去年高基数及陕西受KA系统整体流量下滑影

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中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队

【中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队 1、公司2023年前三季度实现营业收入38.76亿元，同比增长0.57%；归母净利润6.06亿元，同比下滑5.18%；扣非归母净利润5.28亿元，同比下滑12.65%。我们预计，公司前三季度汽车增速30%+，手机与物联网承压，但物联网降幅收窄。 2、Q3单季公司营收13.92亿元，同比增长1.03%；归母净利润2.18亿元，同比下滑11.51%；扣非归母净利润1.72亿元，同比下滑28.84%。公司Q3收入增速环比提升，我们预计

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【招商通信】20231020盘前观点

【招商通信】20231020盘前观点强烈推荐【天孚通信】-业绩连续beat，公司优秀质地不断得到证明三季度业绩超预期，收入增速及盈利能力双双超预期，创下历史最好单季度业绩，公司经营管理能力不断得到印证加强 800G光模块出货量得到印证，预计对应三季度单季度光引擎出货5-6万只，预计全年出货25万支+，对应四季度出货8万支以上，四季度有望持续环比保持高速增长势头盈利预测欢迎小窗交流，当前业绩对应估值不到25倍，明年同比增速有望翻倍以上，强烈推荐建议关注【佳讯飞鸿】-5G-R替代需求确定而强

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【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升

【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长公司2023年前三季度实现营收12.60亿元，同比-8.48%，归母净利润0.43亿元，同比+32.31%；Q3单季度实现营收5.40亿元，同比+6.25%，归母净利润0.72亿元，同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%，分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善，主要得益于：①原材料成本下降，各业务毛利率明显提升；②Q3

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【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）

【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）公司具备算力租赁先发优势：1）算力来源：稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒，上海六尺拿卡能力一流，目前在手算力3000P，其余算力陆续到货，明年将建成模型大规模用的训练集群；2）资金优势：2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元，资产负债率仅有20.02%，融资还有很大空间，同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信；3）下游客户：已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显，预计三季度将会贡献业绩。

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【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好

【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨：今年以来海风开工低于预期基本已兑现，随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批，风能展各家新技术进展迅猛，23Q4预计有密集开工及后续招标，环比改善明显。基数低：国内海风已有两年天量招标，今年受各项因素影响，海上开工进度缓慢，预计23年海风装机6-7GW，产业链表现低于预期。增速高：不利因素逐步解决，重大项目批复频频，龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机，青州六1GW已开工，五七+帆石一二共4

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【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！

【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！最便宜的中国自主可控核心资产！公司基本面持续向好！继续强烈推荐！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场国产化率为0，宝信是和外企PK，抢外企市场

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恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车

恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车事件：近日，公司就收购上海恩捷少数股权发布公告，为保护中小股东权益，自愿追加业绩承诺，若标的股权在24年完成交割，则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。点评： 1、自愿业绩补偿承诺，彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿；根据交割时间分别于23年、24年内完成，承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.

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国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐

【国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐事件：今日风电板块表现较好，其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。点评： 1）海风开工复苏。a）广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工；b）江苏龙源射阳项目已获核准批复，大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2）海风推进速度加快，招标有望提升。a）竞配：6月广东启动23GW海风竞配，目前7GW省管海域竞配结果已出；7月福建公布2GW海风竞配结果；b）核准：据不完全统计，2022全年/1Q23/2Q2

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道通科技Q3交流更新-1021

道通科技Q3交流更新-1021 ————————— ??充电桩板块业务推进计划：Q3充电桩收入1.4亿，Q4充电桩收入规模是2-3亿的预期。欧美补贴标准对产品质量要求提高（充电桩在线时长需要达到97%以上，目前友商产品相关数据大致在80%），公司基于此更关注产品安全性、可靠性，稳步推进充电桩放量，从需求端，欧美需求还比较好。美国工厂进展：10月底，可以对直流桩进行试产。今年年底到明年Q1就可以正式量产。本地化的进度稳步在推，成本预计较目前上涨40%，美国生产预计毛利45%。客户：在手大客户

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道通科技

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2023-10-22 08:35:35

【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。

【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。事件：2023年8月1日佤邦禁矿正式实施，2023年9月我国从缅甸进口锡精矿0.14万吨，同环比下降幅度较大，禁矿影响初现。进口数据与前对比，2023年8月从缅甸进口2.3万吨，2022年9月1.29万吨。从缅甸进口数量同比下降89%，环比下降94%，下降幅度较大。【我国从缅甸进口锡精矿进口占77%】 2022年数据，缅甸锡精矿进口占比77%，是我国进口锡精矿的主要来源。我国2022年锡精矿进口共24万

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锡业股份

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【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览

【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览（2023.10.21）【华为展出智慧教育产品鸿蒙未来教室】 ??10月21日，华为携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案亮相第82届教育装备展。鸿蒙未来教室包括鸿蒙原生教学应用，对标行业NO.1。鸿蒙原生操作系统免OPS部署且故障率降低99%。 ??链接：华为智慧教育产品鸿蒙未来教室亮相！受益上市公司一览【华为联合天津港集团等启动港口大模型PortGPT研发】 ??在以“数字引领智慧赋能”为主题的2023智慧港口大会上，华为与天津港集团、浙江海港集团、

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【在绝望中寻找希望系列1】快充

【在绝望中寻找希望系列1】快充【事件】 10月20日，宁德时代在三季度电话会中表示：快充 LFP 产品相比 LFP成本增加不多，所以给客户的也是“加量不加价”，在科技平权的前提下，给客户提供了更好的产品。【观点】 1、神行超充电池为磷酸铁锂体系，成本优势明显，快充的差异化属性且“加量不加价”，有望赋能公司开辟更多市场份额，当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2、神行电池的加速落地坚定了快充大趋势：今年新上市车型中，如小鹏G6与智己LS6，快充已经成为标配，往后看，为解决长续

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【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019

【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019 1）天然气重卡销量爆发。最近几个月重卡销量超预期，最大的推手是天然气重卡，9月天然气重卡销量2.5万台，渗透率已经接近30%； 2）背后原因主要是油气价差+需求较弱+主机厂以旧换新。由于油气价差不断扩大(目前天然气重卡运营成本约为柴油的55-60%），天然气重卡经济效益明显，其次需求端较弱导致柴油重卡运营亏损，叠加主机厂以旧换新等政策加速天然气重卡需求释放； 3）预计景气度会一直持续到25年。预计天然气重卡渗透率会提升至30-40%，运营成本优势会导

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2023-10-21 07:34:00

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在

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创意信息

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【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速

🔥【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速 ✨23Q1-3公司营收14.76亿元，同比+30.7%，自由点营收12.98亿元，同比+38.4%，归母净利润1.82亿元，同比+44.6%；23Q3单季营收5.26亿元，同比34.7%，自由点营收4.73亿元，同比+40.7%，归母净利润0.51亿元，同比+6%。自由点品牌高增，Q3公司收入表现超预期，利润端表现符合预期。 ✨分区域：23Q3川渝增长稳健，预计同比+7%；云贵陕在去年高基数及陕西受KA系统整体流量下滑影

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百亚股份

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中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队

【中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队 1、公司2023年前三季度实现营业收入38.76亿元，同比增长0.57%；归母净利润6.06亿元，同比下滑5.18%；扣非归母净利润5.28亿元，同比下滑12.65%。我们预计，公司前三季度汽车增速30%+，手机与物联网承压，但物联网降幅收窄。 2、Q3单季公司营收13.92亿元，同比增长1.03%；归母净利润2.18亿元，同比下滑11.51%；扣非归母净利润1.72亿元，同比下滑28.84%。公司Q3收入增速环比提升，我们预计

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【招商通信】20231020盘前观点

【招商通信】20231020盘前观点强烈推荐【天孚通信】-业绩连续beat，公司优秀质地不断得到证明三季度业绩超预期，收入增速及盈利能力双双超预期，创下历史最好单季度业绩，公司经营管理能力不断得到印证加强 800G光模块出货量得到印证，预计对应三季度单季度光引擎出货5-6万只，预计全年出货25万支+，对应四季度出货8万支以上，四季度有望持续环比保持高速增长势头盈利预测欢迎小窗交流，当前业绩对应估值不到25倍，明年同比增速有望翻倍以上，强烈推荐建议关注【佳讯飞鸿】-5G-R替代需求确定而强

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天孚通信

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【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升

【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长公司2023年前三季度实现营收12.60亿元，同比-8.48%，归母净利润0.43亿元，同比+32.31%；Q3单季度实现营收5.40亿元，同比+6.25%，归母净利润0.72亿元，同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%，分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善，主要得益于：①原材料成本下降，各业务毛利率明显提升；②Q3

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【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）

【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）公司具备算力租赁先发优势：1）算力来源：稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒，上海六尺拿卡能力一流，目前在手算力3000P，其余算力陆续到货，明年将建成模型大规模用的训练集群；2）资金优势：2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元，资产负债率仅有20.02%，融资还有很大空间，同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信；3）下游客户：已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显，预计三季度将会贡献业绩。

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【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好

【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨：今年以来海风开工低于预期基本已兑现，随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批，风能展各家新技术进展迅猛，23Q4预计有密集开工及后续招标，环比改善明显。基数低：国内海风已有两年天量招标，今年受各项因素影响，海上开工进度缓慢，预计23年海风装机6-7GW，产业链表现低于预期。增速高：不利因素逐步解决，重大项目批复频频，龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机，青州六1GW已开工，五七+帆石一二共4

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【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！

【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！最便宜的中国自主可控核心资产！公司基本面持续向好！继续强烈推荐！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场国产化率为0，宝信是和外企PK，抢外企市场

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宝信软件

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恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车

恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车事件：近日，公司就收购上海恩捷少数股权发布公告，为保护中小股东权益，自愿追加业绩承诺，若标的股权在24年完成交割，则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。点评： 1、自愿业绩补偿承诺，彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿；根据交割时间分别于23年、24年内完成，承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.

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恩捷股份

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国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐

【国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐事件：今日风电板块表现较好，其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。点评： 1）海风开工复苏。a）广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工；b）江苏龙源射阳项目已获核准批复，大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2）海风推进速度加快，招标有望提升。a）竞配：6月广东启动23GW海风竞配，目前7GW省管海域竞配结果已出；7月福建公布2GW海风竞配结果；b）核准：据不完全统计，2022全年/1Q23/2Q2

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道通科技Q3交流更新-1021

道通科技Q3交流更新-1021 ————————— ??充电桩板块业务推进计划：Q3充电桩收入1.4亿，Q4充电桩收入规模是2-3亿的预期。欧美补贴标准对产品质量要求提高（充电桩在线时长需要达到97%以上，目前友商产品相关数据大致在80%），公司基于此更关注产品安全性、可靠性，稳步推进充电桩放量，从需求端，欧美需求还比较好。美国工厂进展：10月底，可以对直流桩进行试产。今年年底到明年Q1就可以正式量产。本地化的进度稳步在推，成本预计较目前上涨40%，美国生产预计毛利45%。客户：在手大客户

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【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。

【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。事件：2023年8月1日佤邦禁矿正式实施，2023年9月我国从缅甸进口锡精矿0.14万吨，同环比下降幅度较大，禁矿影响初现。进口数据与前对比，2023年8月从缅甸进口2.3万吨，2022年9月1.29万吨。从缅甸进口数量同比下降89%，环比下降94%，下降幅度较大。【我国从缅甸进口锡精矿进口占77%】 2022年数据，缅甸锡精矿进口占比77%，是我国进口锡精矿的主要来源。我国2022年锡精矿进口共24万

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【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览

【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览（2023.10.21）【华为展出智慧教育产品鸿蒙未来教室】 ??10月21日，华为携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案亮相第82届教育装备展。鸿蒙未来教室包括鸿蒙原生教学应用，对标行业NO.1。鸿蒙原生操作系统免OPS部署且故障率降低99%。 ??链接：华为智慧教育产品鸿蒙未来教室亮相！受益上市公司一览【华为联合天津港集团等启动港口大模型PortGPT研发】 ??在以“数字引领智慧赋能”为主题的2023智慧港口大会上，华为与天津港集团、浙江海港集团、

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【在绝望中寻找希望系列1】快充

【在绝望中寻找希望系列1】快充【事件】 10月20日，宁德时代在三季度电话会中表示：快充 LFP 产品相比 LFP成本增加不多，所以给客户的也是“加量不加价”，在科技平权的前提下，给客户提供了更好的产品。【观点】 1、神行超充电池为磷酸铁锂体系，成本优势明显，快充的差异化属性且“加量不加价”，有望赋能公司开辟更多市场份额，当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2、神行电池的加速落地坚定了快充大趋势：今年新上市车型中，如小鹏G6与智己LS6，快充已经成为标配，往后看，为解决长续

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【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019

【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019 1）天然气重卡销量爆发。最近几个月重卡销量超预期，最大的推手是天然气重卡，9月天然气重卡销量2.5万台，渗透率已经接近30%； 2）背后原因主要是油气价差+需求较弱+主机厂以旧换新。由于油气价差不断扩大(目前天然气重卡运营成本约为柴油的55-60%），天然气重卡经济效益明显，其次需求端较弱导致柴油重卡运营亏损，叠加主机厂以旧换新等政策加速天然气重卡需求释放； 3）预计景气度会一直持续到25年。预计天然气重卡渗透率会提升至30-40%，运营成本优势会导

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【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在

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【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速

🔥【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速 ✨23Q1-3公司营收14.76亿元，同比+30.7%，自由点营收12.98亿元，同比+38.4%，归母净利润1.82亿元，同比+44.6%；23Q3单季营收5.26亿元，同比34.7%，自由点营收4.73亿元，同比+40.7%，归母净利润0.51亿元，同比+6%。自由点品牌高增，Q3公司收入表现超预期，利润端表现符合预期。 ✨分区域：23Q3川渝增长稳健，预计同比+7%；云贵陕在去年高基数及陕西受KA系统整体流量下滑影

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中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队

【中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队 1、公司2023年前三季度实现营业收入38.76亿元，同比增长0.57%；归母净利润6.06亿元，同比下滑5.18%；扣非归母净利润5.28亿元，同比下滑12.65%。我们预计，公司前三季度汽车增速30%+，手机与物联网承压，但物联网降幅收窄。 2、Q3单季公司营收13.92亿元，同比增长1.03%；归母净利润2.18亿元，同比下滑11.51%；扣非归母净利润1.72亿元，同比下滑28.84%。公司Q3收入增速环比提升，我们预计

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【招商通信】20231020盘前观点

【招商通信】20231020盘前观点强烈推荐【天孚通信】-业绩连续beat，公司优秀质地不断得到证明三季度业绩超预期，收入增速及盈利能力双双超预期，创下历史最好单季度业绩，公司经营管理能力不断得到印证加强 800G光模块出货量得到印证，预计对应三季度单季度光引擎出货5-6万只，预计全年出货25万支+，对应四季度出货8万支以上，四季度有望持续环比保持高速增长势头盈利预测欢迎小窗交流，当前业绩对应估值不到25倍，明年同比增速有望翻倍以上，强烈推荐建议关注【佳讯飞鸿】-5G-R替代需求确定而强

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【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升

【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长公司2023年前三季度实现营收12.60亿元，同比-8.48%，归母净利润0.43亿元，同比+32.31%；Q3单季度实现营收5.40亿元，同比+6.25%，归母净利润0.72亿元，同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%，分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善，主要得益于：①原材料成本下降，各业务毛利率明显提升；②Q3

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【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）

【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）公司具备算力租赁先发优势：1）算力来源：稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒，上海六尺拿卡能力一流，目前在手算力3000P，其余算力陆续到货，明年将建成模型大规模用的训练集群；2）资金优势：2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元，资产负债率仅有20.02%，融资还有很大空间，同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信；3）下游客户：已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显，预计三季度将会贡献业绩。

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【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好

【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨：今年以来海风开工低于预期基本已兑现，随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批，风能展各家新技术进展迅猛，23Q4预计有密集开工及后续招标，环比改善明显。基数低：国内海风已有两年天量招标，今年受各项因素影响，海上开工进度缓慢，预计23年海风装机6-7GW，产业链表现低于预期。增速高：不利因素逐步解决，重大项目批复频频，龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机，青州六1GW已开工，五七+帆石一二共4

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【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！

【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！最便宜的中国自主可控核心资产！公司基本面持续向好！继续强烈推荐！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场国产化率为0，宝信是和外企PK，抢外企市场

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恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车

恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车事件：近日，公司就收购上海恩捷少数股权发布公告，为保护中小股东权益，自愿追加业绩承诺，若标的股权在24年完成交割，则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。点评： 1、自愿业绩补偿承诺，彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿；根据交割时间分别于23年、24年内完成，承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.

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国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐

【国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐事件：今日风电板块表现较好，其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。点评： 1）海风开工复苏。a）广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工；b）江苏龙源射阳项目已获核准批复，大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2）海风推进速度加快，招标有望提升。a）竞配：6月广东启动23GW海风竞配，目前7GW省管海域竞配结果已出；7月福建公布2GW海风竞配结果；b）核准：据不完全统计，2022全年/1Q23/2Q2

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道通科技Q3交流更新-1021

道通科技Q3交流更新-1021 ————————— ??充电桩板块业务推进计划：Q3充电桩收入1.4亿，Q4充电桩收入规模是2-3亿的预期。欧美补贴标准对产品质量要求提高（充电桩在线时长需要达到97%以上，目前友商产品相关数据大致在80%），公司基于此更关注产品安全性、可靠性，稳步推进充电桩放量，从需求端，欧美需求还比较好。美国工厂进展：10月底，可以对直流桩进行试产。今年年底到明年Q1就可以正式量产。本地化的进度稳步在推，成本预计较目前上涨40%，美国生产预计毛利45%。客户：在手大客户

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道通科技

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投研掘地蜂

2023-10-22 08:35:35

【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。

【浙商金属新材料】我国9月从缅甸锡进口量同比降89%，环比降94%，佤邦禁矿影响初现。事件：2023年8月1日佤邦禁矿正式实施，2023年9月我国从缅甸进口锡精矿0.14万吨，同环比下降幅度较大，禁矿影响初现。进口数据与前对比，2023年8月从缅甸进口2.3万吨，2022年9月1.29万吨。从缅甸进口数量同比下降89%，环比下降94%，下降幅度较大。【我国从缅甸进口锡精矿进口占77%】 2022年数据，缅甸锡精矿进口占比77%，是我国进口锡精矿的主要来源。我国2022年锡精矿进口共24万

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锡业股份

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2023-10-22 08:32:45

【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览

【招商通信-梁程加团队】：华为产业链新闻一览（2023.10.21）【华为展出智慧教育产品鸿蒙未来教室】 ??10月21日，华为携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案亮相第82届教育装备展。鸿蒙未来教室包括鸿蒙原生教学应用，对标行业NO.1。鸿蒙原生操作系统免OPS部署且故障率降低99%。 ??链接：华为智慧教育产品鸿蒙未来教室亮相！受益上市公司一览【华为联合天津港集团等启动港口大模型PortGPT研发】 ??在以“数字引领智慧赋能”为主题的2023智慧港口大会上，华为与天津港集团、浙江海港集团、

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赛力斯

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2023-10-21 10:27:08

【在绝望中寻找希望系列1】快充

【在绝望中寻找希望系列1】快充【事件】 10月20日，宁德时代在三季度电话会中表示：快充 LFP 产品相比 LFP成本增加不多，所以给客户的也是“加量不加价”，在科技平权的前提下，给客户提供了更好的产品。【观点】 1、神行超充电池为磷酸铁锂体系，成本优势明显，快充的差异化属性且“加量不加价”，有望赋能公司开辟更多市场份额，当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2、神行电池的加速落地坚定了快充大趋势：今年新上市车型中，如小鹏G6与智己LS6，快充已经成为标配，往后看，为解决长续

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星云股份

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2023-10-21 10:26:14

【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019

【申万机械】天然气重卡专家交流要点-1019 1）天然气重卡销量爆发。最近几个月重卡销量超预期，最大的推手是天然气重卡，9月天然气重卡销量2.5万台，渗透率已经接近30%； 2）背后原因主要是油气价差+需求较弱+主机厂以旧换新。由于油气价差不断扩大(目前天然气重卡运营成本约为柴油的55-60%），天然气重卡经济效益明显，其次需求端较弱导致柴油重卡运营亏损，叠加主机厂以旧换新等政策加速天然气重卡需求释放； 3）预计景气度会一直持续到25年。预计天然气重卡渗透率会提升至30-40%，运营成本优势会导

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中国重汽

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2023-10-21 07:34:00

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种

【国盛计算机】创意信息：市场预期差很大，理解还没有到位，依旧被低估，值得长期持有的稀缺品种！ 1、数据库：A股上市公司中，PGSQL的典型代表是海量数据，MySQL的典型代表是创意信息，旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷：①航天强国明确写入大报告，星链及国内对应公司（ZGXW）正在加快融资，航天建设将进入新一轮竞赛，后续利好政策不断。②火箭回收技术或在

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创意信息

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2023-10-21 07:31:33

【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速

🔥【浙商轻工】百亚股份23Q3速评：电商渠道表现超预期，外围省份增长提速 ✨23Q1-3公司营收14.76亿元，同比+30.7%，自由点营收12.98亿元，同比+38.4%，归母净利润1.82亿元，同比+44.6%；23Q3单季营收5.26亿元，同比34.7%，自由点营收4.73亿元，同比+40.7%，归母净利润0.51亿元，同比+6%。自由点品牌高增，Q3公司收入表现超预期，利润端表现符合预期。 ✨分区域：23Q3川渝增长稳健，预计同比+7%；云贵陕在去年高基数及陕西受KA系统整体流量下滑影

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百亚股份

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投研掘地蜂

2023-10-21 07:30:32

中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队

【中科创达快评：业绩符合预期，24年展望乐观】天风计算机缪欣君团队 1、公司2023年前三季度实现营业收入38.76亿元，同比增长0.57%；归母净利润6.06亿元，同比下滑5.18%；扣非归母净利润5.28亿元，同比下滑12.65%。我们预计，公司前三季度汽车增速30%+，手机与物联网承压，但物联网降幅收窄。 2、Q3单季公司营收13.92亿元，同比增长1.03%；归母净利润2.18亿元，同比下滑11.51%；扣非归母净利润1.72亿元，同比下滑28.84%。公司Q3收入增速环比提升，我们预计

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中科创达

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2023-10-20 19:22:51

【招商通信】20231020盘前观点

【招商通信】20231020盘前观点强烈推荐【天孚通信】-业绩连续beat，公司优秀质地不断得到证明三季度业绩超预期，收入增速及盈利能力双双超预期，创下历史最好单季度业绩，公司经营管理能力不断得到印证加强 800G光模块出货量得到印证，预计对应三季度单季度光引擎出货5-6万只，预计全年出货25万支+，对应四季度出货8万支以上，四季度有望持续环比保持高速增长势头盈利预测欢迎小窗交流，当前业绩对应估值不到25倍，明年同比增速有望翻倍以上，强烈推荐建议关注【佳讯飞鸿】-5G-R替代需求确定而强

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天孚通信

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2023-10-20 19:22:04

【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升

【建投机械】英搏尔三季报点评：业绩明显超预期，盈利能力大幅提升 #Q3净利润同比大幅增长公司2023年前三季度实现营收12.60亿元，同比-8.48%，归母净利润0.43亿元，同比+32.31%；Q3单季度实现营收5.40亿元，同比+6.25%，归母净利润0.72亿元，同比+1304.91%。 #盈利能力大幅提升 23Q3公司毛利率、净利率分别为19.60%、13.40%，分别同比+8.24pct、+12.39pct。盈利能力大幅改善，主要得益于：①原材料成本下降，各业务毛利率明显提升；②Q3

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英搏尔

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2023-10-20 19:19:37

【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）

【华鑫计算机】恒润股份：算力租赁具备先发优势，美国禁令影响有限（买入）公司具备算力租赁先发优势：1）算力来源：稳定可持续的拿卡能力是现阶段最核心的壁垒，上海六尺拿卡能力一流，目前在手算力3000P，其余算力陆续到货，明年将建成模型大规模用的训练集群；2）资金优势：2023H1货币资金+交易性金融资产7.82亿元，资产负债率仅有20.02%，融资还有很大空间，同时大股东济宁城投可以助力获取更多授信；3）下游客户：已与交大、三大运营商、大模型企业签订。算力租赁先发优势明显，预计三季度将会贡献业绩。

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恒润股份

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2023-10-20 19:18:26

【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好

【财通电新】风电大涨：基数低、增速快、格局好 10月20日风电板块大涨：今年以来海风开工低于预期基本已兑现，随江苏、广东超级体量项目开始招标和审批，风能展各家新技术进展迅猛，23Q4预计有密集开工及后续招标，环比改善明显。基数低：国内海风已有两年天量招标，今年受各项因素影响，海上开工进度缓慢，预计23年海风装机6-7GW，产业链表现低于预期。增速高：不利因素逐步解决，重大项目批复频频，龙源射阳、国信大丰、三峡大丰2.65GW项目24年底前均有望完成装机，青州六1GW已开工，五七+帆石一二共4

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东方电缆

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2023-10-20 19:17:44

【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！

【信达通信蒋颖团队】宝信软件：下跌即为加仓黄金时机！最便宜的中国自主可控核心资产！公司基本面持续向好！继续强烈推荐！#全市场独家119页深度+Ｎ篇点评最深度跟踪，欢迎联系交流！@所有人增长逻辑1:公司2022年130亿营收，约60亿是自动化，自动化订单今年增速很快，发展势头很猛！公司今年下半年开始迈入三电系统（大型PLC为核心）逐步放量阶段，大型PLC是超级自动化产线的核心，全球除了西门子等外企，就只有宝信软件一家国企可供应，宝信产品出来之前，这块市场国产化率为0，宝信是和外企PK，抢外企市场

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宝信软件

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2023-10-20 19:16:50

恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车

恩捷股份点评：自愿业绩补偿承诺，彰显长期增长信心，坚定看好公司发展｜国金汽车事件：近日，公司就收购上海恩捷少数股权发布公告，为保护中小股东权益，自愿追加业绩承诺，若标的股权在24年完成交割，则24年-26年上海恩捷三年实现归母净利润累计将不低于199.89亿元。点评： 1、自愿业绩补偿承诺，彰显稳健业绩信心。公司对于子公司上海恩捷部分股权收购预案进行自愿业绩补偿；根据交割时间分别于23年、24年内完成，承诺23-25年、24-26年业绩分别不低于44.8/55.8/66.9、55.8/66.

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恩捷股份

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2023-10-20 19:15:59

国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐

【国金电新】风电：海风进展加速启动，持续推荐事件：今日风电板块表现较好，其中大金、海力、东缆、泰胜等海风相关标的领涨。点评： 1）海风开工复苏。a）广东青洲五六七项目启动管桩招标。青洲六项目预期近期开工；b）江苏龙源射阳项目已获核准批复，大丰850MW项目已进行海域使用权公示。江苏项目预期近期开工。 2）海风推进速度加快，招标有望提升。a）竞配：6月广东启动23GW海风竞配，目前7GW省管海域竞配结果已出；7月福建公布2GW海风竞配结果；b）核准：据不完全统计，2022全年/1Q23/2Q2

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大金重工

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