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2022-10-25 18:06:35

广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性

广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性公司2022年前三季度实现营收1304.20亿元，同比增长21.53%，实现归母净利润136.08亿元，同比下滑30.36%；Q3单季度公司实现营收413.02亿元，同比增长4.14%，实现归母净利润32.25亿元，同比下滑46.35%，环比下滑35.61%。周期底部彰显龙头韧性。2022年三季度原料及能源价格高企，纯苯/煤炭/丙烷/丁烷均价分别同比+4.08%/+6.92%/+5.25%/+3.86%；22Q3聚氨酯/石化/精细

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万华化学

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2022-10-25 17:12:47

【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025）

【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025） [玫瑰]2022年1-9月公司实现营业收入74.80亿元（+25.26%）；实现归母净利润3.54亿元（-39.14%）;实现扣非净利润3.41亿元（-39.53%）。 [玫瑰]2022年Q3公司实现营业收入21.05亿元（+4.32%）；实现归母净利润0.33亿元（-84.76%）；实现扣非净利润0.28亿元（-86.35%）。 --------------------- 联系人：杨骥/张潇倩【浙商食饮||杨骥】华致酒行

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华致酒行

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[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻

[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻辑趋势持续） [玫瑰]您好！近期市场大幅回调，消费板块跌幅居前，引发市场对消费未来走势的担忧。我们整理了各个消费板块行业指数和龙头公司当前估值水平，包括PE(TTM)、PE(FY1，以当年业绩为分母)、PE(FY2，以下一年业绩为分母，主要考虑到年底估值切换)。结果表明： 1）各个消费板块PE(TTM/FY1/FY2)分位数平均处于41.3%/28.5%/21.0%，其中美容护理、纺织服装、商贸零售、家用电

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2022-10-25 16:56:57

【兴证计算机】中科创达（22Q3）：业绩符合预期，全年高增长可期-20221025

【兴证计算机】中科创达（22Q3）：业绩符合预期，全年高增长可期-20221025

有道云笔记

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中科创达

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2022-10-25 16:52:21

【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

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国电电力

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【海通计算机】教育信息化电话会议纪要

【海通计算机】教育信息化电话会议纪要

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展

【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展 ⭐事件：公司发布三季报，前三季度共实现营收6.60亿元（YOY+4.77%），归母净利润1.25亿元（YOY+3.35%）；Q3实现营收2.37亿元（YOY+4.21%），实现归母4408万元（YOY+23.19%），扣非后利润4252万元（YOY29.69%）。 ⭐疫情影响交付，看好4季度医保落地：3季度部分地方疫情仍有反复，导致公司项目实施受阻，但仍完成单季度4%的收入增速。截至930，各省级医保平台仅有海南省完成验收

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2022-10-25 15:46:06

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025 ——————————— 🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例6

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2022-10-25 15:21:00

【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点

【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点关注！ [玫瑰]1、昨日白酒指数下跌6.92%，茅台下跌7.56%，股价跌至1500元附近。我们认为此次股价下跌主要系海外资金担忧国内疫情、经济、政策，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。茅台的外资持股比例较高，具备较强定价权，昨天单日外资持股茅台比例下降0.23ppt至6.66%，净卖出44亿元，这是茅台股价下跌的主因。最近几天我们与很多海外机构进行了沟通，并总结了市场担心以及我们的观点，供大家参考。

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2022-10-25 15:18:51

【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期

【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期 10月24日，协鑫集成公告拟投80亿元在安徽芜湖建20GW TOPCon光伏电池项目，在年初协鑫10GW的规划产能基础上，扩产超预期。根据我们的统计，当前行业内TOPCon电池已有产能约30GW、在建产能约60GW，规划产能约150GW。我们认为，TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气；盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。通过对比TOPCon与HJT的转换效率、硅片成本以及非硅成本，得出两个

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喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】

🧧喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好，公司公布2022年三季度业绩：前三季度实现收入57.41亿元，同比增长13.85%，归母净利润3.89亿元，同比增长4.07%，扣非归母净利润3.65亿元，同比增长12.48%，业绩符合我们预期。分季度来看，公司1Q/2Q/3Q22分别实现收入14.05/22.01/21.35亿元，同比分别+12.35%/+18.54%/+10.31%，归母净利润分别为0.54/1.66/1.69亿元，同比分别-36.18%/

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2022-10-25 15:15:32

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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2022-10-25 15:11:54

福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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传艺科技

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性

广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性公司2022年前三季度实现营收1304.20亿元，同比增长21.53%，实现归母净利润136.08亿元，同比下滑30.36%；Q3单季度公司实现营收413.02亿元，同比增长4.14%，实现归母净利润32.25亿元，同比下滑46.35%，环比下滑35.61%。周期底部彰显龙头韧性。2022年三季度原料及能源价格高企，纯苯/煤炭/丙烷/丁烷均价分别同比+4.08%/+6.92%/+5.25%/+3.86%；22Q3聚氨酯/石化/精细

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【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025）

【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025） [玫瑰]2022年1-9月公司实现营业收入74.80亿元（+25.26%）；实现归母净利润3.54亿元（-39.14%）;实现扣非净利润3.41亿元（-39.53%）。 [玫瑰]2022年Q3公司实现营业收入21.05亿元（+4.32%）；实现归母净利润0.33亿元（-84.76%）；实现扣非净利润0.28亿元（-86.35%）。 --------------------- 联系人：杨骥/张潇倩【浙商食饮||杨骥】华致酒行

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[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻

[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻辑趋势持续） [玫瑰]您好！近期市场大幅回调，消费板块跌幅居前，引发市场对消费未来走势的担忧。我们整理了各个消费板块行业指数和龙头公司当前估值水平，包括PE(TTM)、PE(FY1，以当年业绩为分母)、PE(FY2，以下一年业绩为分母，主要考虑到年底估值切换)。结果表明： 1）各个消费板块PE(TTM/FY1/FY2)分位数平均处于41.3%/28.5%/21.0%，其中美容护理、纺织服装、商贸零售、家用电

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【兴证计算机】中科创达（22Q3）：业绩符合预期，全年高增长可期-20221025

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【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

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【海通计算机】教育信息化电话会议纪要

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展

【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展 ⭐事件：公司发布三季报，前三季度共实现营收6.60亿元（YOY+4.77%），归母净利润1.25亿元（YOY+3.35%）；Q3实现营收2.37亿元（YOY+4.21%），实现归母4408万元（YOY+23.19%），扣非后利润4252万元（YOY29.69%）。 ⭐疫情影响交付，看好4季度医保落地：3季度部分地方疫情仍有反复，导致公司项目实施受阻，但仍完成单季度4%的收入增速。截至930，各省级医保平台仅有海南省完成验收

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【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025 ——————————— 🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例6

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【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点

【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点关注！ [玫瑰]1、昨日白酒指数下跌6.92%，茅台下跌7.56%，股价跌至1500元附近。我们认为此次股价下跌主要系海外资金担忧国内疫情、经济、政策，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。茅台的外资持股比例较高，具备较强定价权，昨天单日外资持股茅台比例下降0.23ppt至6.66%，净卖出44亿元，这是茅台股价下跌的主因。最近几天我们与很多海外机构进行了沟通，并总结了市场担心以及我们的观点，供大家参考。

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【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期

【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期 10月24日，协鑫集成公告拟投80亿元在安徽芜湖建20GW TOPCon光伏电池项目，在年初协鑫10GW的规划产能基础上，扩产超预期。根据我们的统计，当前行业内TOPCon电池已有产能约30GW、在建产能约60GW，规划产能约150GW。我们认为，TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气；盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。通过对比TOPCon与HJT的转换效率、硅片成本以及非硅成本，得出两个

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喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】

🧧喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好，公司公布2022年三季度业绩：前三季度实现收入57.41亿元，同比增长13.85%，归母净利润3.89亿元，同比增长4.07%，扣非归母净利润3.65亿元，同比增长12.48%，业绩符合我们预期。分季度来看，公司1Q/2Q/3Q22分别实现收入14.05/22.01/21.35亿元，同比分别+12.35%/+18.54%/+10.31%，归母净利润分别为0.54/1.66/1.69亿元，同比分别-36.18%/

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【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性

广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性公司2022年前三季度实现营收1304.20亿元，同比增长21.53%，实现归母净利润136.08亿元，同比下滑30.36%；Q3单季度公司实现营收413.02亿元，同比增长4.14%，实现归母净利润32.25亿元，同比下滑46.35%，环比下滑35.61%。周期底部彰显龙头韧性。2022年三季度原料及能源价格高企，纯苯/煤炭/丙烷/丁烷均价分别同比+4.08%/+6.92%/+5.25%/+3.86%；22Q3聚氨酯/石化/精细

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【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025）

【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025） [玫瑰]2022年1-9月公司实现营业收入74.80亿元（+25.26%）；实现归母净利润3.54亿元（-39.14%）;实现扣非净利润3.41亿元（-39.53%）。 [玫瑰]2022年Q3公司实现营业收入21.05亿元（+4.32%）；实现归母净利润0.33亿元（-84.76%）；实现扣非净利润0.28亿元（-86.35%）。 --------------------- 联系人：杨骥/张潇倩【浙商食饮||杨骥】华致酒行

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2022-10-25 17:12:00

[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻

[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻辑趋势持续） [玫瑰]您好！近期市场大幅回调，消费板块跌幅居前，引发市场对消费未来走势的担忧。我们整理了各个消费板块行业指数和龙头公司当前估值水平，包括PE(TTM)、PE(FY1，以当年业绩为分母)、PE(FY2，以下一年业绩为分母，主要考虑到年底估值切换)。结果表明： 1）各个消费板块PE(TTM/FY1/FY2)分位数平均处于41.3%/28.5%/21.0%，其中美容护理、纺织服装、商贸零售、家用电

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【兴证计算机】中科创达（22Q3）：业绩符合预期，全年高增长可期-20221025

【兴证计算机】中科创达（22Q3）：业绩符合预期，全年高增长可期-20221025

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【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

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【海通计算机】教育信息化电话会议纪要

【海通计算机】教育信息化电话会议纪要

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展

【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展 ⭐事件：公司发布三季报，前三季度共实现营收6.60亿元（YOY+4.77%），归母净利润1.25亿元（YOY+3.35%）；Q3实现营收2.37亿元（YOY+4.21%），实现归母4408万元（YOY+23.19%），扣非后利润4252万元（YOY29.69%）。 ⭐疫情影响交付，看好4季度医保落地：3季度部分地方疫情仍有反复，导致公司项目实施受阻，但仍完成单季度4%的收入增速。截至930，各省级医保平台仅有海南省完成验收

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【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025 ——————————— 🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例6

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【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点

【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点关注！ [玫瑰]1、昨日白酒指数下跌6.92%，茅台下跌7.56%，股价跌至1500元附近。我们认为此次股价下跌主要系海外资金担忧国内疫情、经济、政策，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。茅台的外资持股比例较高，具备较强定价权，昨天单日外资持股茅台比例下降0.23ppt至6.66%，净卖出44亿元，这是茅台股价下跌的主因。最近几天我们与很多海外机构进行了沟通，并总结了市场担心以及我们的观点，供大家参考。

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【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期

【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期 10月24日，协鑫集成公告拟投80亿元在安徽芜湖建20GW TOPCon光伏电池项目，在年初协鑫10GW的规划产能基础上，扩产超预期。根据我们的统计，当前行业内TOPCon电池已有产能约30GW、在建产能约60GW，规划产能约150GW。我们认为，TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气；盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。通过对比TOPCon与HJT的转换效率、硅片成本以及非硅成本，得出两个

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喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】

🧧喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好，公司公布2022年三季度业绩：前三季度实现收入57.41亿元，同比增长13.85%，归母净利润3.89亿元，同比增长4.07%，扣非归母净利润3.65亿元，同比增长12.48%，业绩符合我们预期。分季度来看，公司1Q/2Q/3Q22分别实现收入14.05/22.01/21.35亿元，同比分别+12.35%/+18.54%/+10.31%，归母净利润分别为0.54/1.66/1.69亿元，同比分别-36.18%/

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【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性

广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性公司2022年前三季度实现营收1304.20亿元，同比增长21.53%，实现归母净利润136.08亿元，同比下滑30.36%；Q3单季度公司实现营收413.02亿元，同比增长4.14%，实现归母净利润32.25亿元，同比下滑46.35%，环比下滑35.61%。周期底部彰显龙头韧性。2022年三季度原料及能源价格高企，纯苯/煤炭/丙烷/丁烷均价分别同比+4.08%/+6.92%/+5.25%/+3.86%；22Q3聚氨酯/石化/精细

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【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025）

【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025） [玫瑰]2022年1-9月公司实现营业收入74.80亿元（+25.26%）；实现归母净利润3.54亿元（-39.14%）;实现扣非净利润3.41亿元（-39.53%）。 [玫瑰]2022年Q3公司实现营业收入21.05亿元（+4.32%）；实现归母净利润0.33亿元（-84.76%）；实现扣非净利润0.28亿元（-86.35%）。 --------------------- 联系人：杨骥/张潇倩【浙商食饮||杨骥】华致酒行

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[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻

[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻辑趋势持续） [玫瑰]您好！近期市场大幅回调，消费板块跌幅居前，引发市场对消费未来走势的担忧。我们整理了各个消费板块行业指数和龙头公司当前估值水平，包括PE(TTM)、PE(FY1，以当年业绩为分母)、PE(FY2，以下一年业绩为分母，主要考虑到年底估值切换)。结果表明： 1）各个消费板块PE(TTM/FY1/FY2)分位数平均处于41.3%/28.5%/21.0%，其中美容护理、纺织服装、商贸零售、家用电

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【兴证计算机】中科创达（22Q3）：业绩符合预期，全年高增长可期-20221025

【兴证计算机】中科创达（22Q3）：业绩符合预期，全年高增长可期-20221025

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【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

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【海通计算机】教育信息化电话会议纪要

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展

【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展 ⭐事件：公司发布三季报，前三季度共实现营收6.60亿元（YOY+4.77%），归母净利润1.25亿元（YOY+3.35%）；Q3实现营收2.37亿元（YOY+4.21%），实现归母4408万元（YOY+23.19%），扣非后利润4252万元（YOY29.69%）。 ⭐疫情影响交付，看好4季度医保落地：3季度部分地方疫情仍有反复，导致公司项目实施受阻，但仍完成单季度4%的收入增速。截至930，各省级医保平台仅有海南省完成验收

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【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025 ——————————— 🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例6

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【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点

【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点关注！ [玫瑰]1、昨日白酒指数下跌6.92%，茅台下跌7.56%，股价跌至1500元附近。我们认为此次股价下跌主要系海外资金担忧国内疫情、经济、政策，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。茅台的外资持股比例较高，具备较强定价权，昨天单日外资持股茅台比例下降0.23ppt至6.66%，净卖出44亿元，这是茅台股价下跌的主因。最近几天我们与很多海外机构进行了沟通，并总结了市场担心以及我们的观点，供大家参考。

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【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期

【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期 10月24日，协鑫集成公告拟投80亿元在安徽芜湖建20GW TOPCon光伏电池项目，在年初协鑫10GW的规划产能基础上，扩产超预期。根据我们的统计，当前行业内TOPCon电池已有产能约30GW、在建产能约60GW，规划产能约150GW。我们认为，TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气；盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。通过对比TOPCon与HJT的转换效率、硅片成本以及非硅成本，得出两个

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喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】

🧧喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好，公司公布2022年三季度业绩：前三季度实现收入57.41亿元，同比增长13.85%，归母净利润3.89亿元，同比增长4.07%，扣非归母净利润3.65亿元，同比增长12.48%，业绩符合我们预期。分季度来看，公司1Q/2Q/3Q22分别实现收入14.05/22.01/21.35亿元，同比分别+12.35%/+18.54%/+10.31%，归母净利润分别为0.54/1.66/1.69亿元，同比分别-36.18%/

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【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性

广发化工 | 万华化学：Q3业绩符合预期，周期底部突显龙头韧性公司2022年前三季度实现营收1304.20亿元，同比增长21.53%，实现归母净利润136.08亿元，同比下滑30.36%；Q3单季度公司实现营收413.02亿元，同比增长4.14%，实现归母净利润32.25亿元，同比下滑46.35%，环比下滑35.61%。周期底部彰显龙头韧性。2022年三季度原料及能源价格高企，纯苯/煤炭/丙烷/丁烷均价分别同比+4.08%/+6.92%/+5.25%/+3.86%；22Q3聚氨酯/石化/精细

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【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025）

【浙商食饮||杨骥】华致酒行2022三季报业绩速递（20221025） [玫瑰]2022年1-9月公司实现营业收入74.80亿元（+25.26%）；实现归母净利润3.54亿元（-39.14%）;实现扣非净利润3.41亿元（-39.53%）。 [玫瑰]2022年Q3公司实现营业收入21.05亿元（+4.32%）；实现归母净利润0.33亿元（-84.76%）；实现扣非净利润0.28亿元（-86.35%）。 --------------------- 联系人：杨骥/张潇倩【浙商食饮||杨骥】华致酒行

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[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻

[烟花]回调后估值性价比体现一览（有图跟底稿可以跟我索取）＆双11首日排名情况（国产头部逻辑趋势持续） [玫瑰]您好！近期市场大幅回调，消费板块跌幅居前，引发市场对消费未来走势的担忧。我们整理了各个消费板块行业指数和龙头公司当前估值水平，包括PE(TTM)、PE(FY1，以当年业绩为分母)、PE(FY2，以下一年业绩为分母，主要考虑到年底估值切换)。结果表明： 1）各个消费板块PE(TTM/FY1/FY2)分位数平均处于41.3%/28.5%/21.0%，其中美容护理、纺织服装、商贸零售、家用电

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【兴证计算机】中科创达（22Q3）：业绩符合预期，全年高增长可期-20221025

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【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

【中金电新和公用事业】国电电力：成本优势叠加电量超发，三季报表现超预期

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【海通计算机】教育信息化电话会议纪要

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2022-10-25 16:26:37

【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展

【国君计算机李沐华团队】久远银海：单季利润提速，看好充足订单下的长期发展 ⭐事件：公司发布三季报，前三季度共实现营收6.60亿元（YOY+4.77%），归母净利润1.25亿元（YOY+3.35%）；Q3实现营收2.37亿元（YOY+4.21%），实现归母4408万元（YOY+23.19%），扣非后利润4252万元（YOY29.69%）。 ⭐疫情影响交付，看好4季度医保落地：3季度部分地方疫情仍有反复，导致公司项目实施受阻，但仍完成单季度4%的收入增速。截至930，各省级医保平台仅有海南省完成验收

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久远银海

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2022-10-25 15:46:06

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025

【天风电新】通灵股份三季报交流会要点-20221025 ——————————— 🌼接线盒 1、产销 1）Q3销售1700万套，其中浇筑芯片接线盒占比约20%；预计23年6月募投项目（4500万套）达产后，浇筑芯片接线盒销售占比将达30%以上。 2）Q3月产550-600万套，其中浇筑芯片接线盒月产100-150万套。 2、产能：预计公司22底产能达到 6500万套；随募投项目（23年6月）、自有资金项目（23年底）达产，预计23年底产能达2亿套。 3、一体化 1）电缆线：21年底自供比例6

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通灵股份

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2022-10-25 15:21:00

【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点

【白酒跟踪91】海外投资机构交流总结：悲观情绪共振扰动茅台股价，估值处于预期底部，建议重点关注！ [玫瑰]1、昨日白酒指数下跌6.92%，茅台下跌7.56%，股价跌至1500元附近。我们认为此次股价下跌主要系海外资金担忧国内疫情、经济、政策，悲观情绪下外资加速流出，与基本面无关。茅台的外资持股比例较高，具备较强定价权，昨天单日外资持股茅台比例下降0.23ppt至6.66%，净卖出44亿元，这是茅台股价下跌的主因。最近几天我们与很多海外机构进行了沟通，并总结了市场担心以及我们的观点，供大家参考。

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贵州茅台

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2022-10-25 15:18:51

【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期

【中泰机械】协鑫集成拟再投建20GW TOPCon光伏电池，扩产持续超预期 10月24日，协鑫集成公告拟投80亿元在安徽芜湖建20GW TOPCon光伏电池项目，在年初协鑫10GW的规划产能基础上，扩产超预期。根据我们的统计，当前行业内TOPCon电池已有产能约30GW、在建产能约60GW，规划产能约150GW。我们认为，TOPCon第一波机会是由产品参数超预期引领的扩产高景气；盈利兑现带来扩产超预期有望带来第二波投资机会。通过对比TOPCon与HJT的转换效率、硅片成本以及非硅成本，得出两个

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2022-10-25 15:16:22

喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】

🧧喜临门：Q3净利润同增8%，保持稳步发展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好，公司公布2022年三季度业绩：前三季度实现收入57.41亿元，同比增长13.85%，归母净利润3.89亿元，同比增长4.07%，扣非归母净利润3.65亿元，同比增长12.48%，业绩符合我们预期。分季度来看，公司1Q/2Q/3Q22分别实现收入14.05/22.01/21.35亿元，同比分别+12.35%/+18.54%/+10.31%，归母净利润分别为0.54/1.66/1.69亿元，同比分别-36.18%/

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喜临门

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2022-10-25 15:15:32

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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中原传媒

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2022-10-25 15:11:54

福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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福斯特

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2022-10-25 15:09:31

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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传艺科技

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2022-10-25 15:08:49

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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