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2022-10-25 05:03:47

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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牧原股份

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2022-10-24 21:26:40

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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2022-10-24 21:25:13

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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常熟汽饰

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2022-10-24 21:24:32

【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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赛腾股份
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2022-10-24 21:23:25

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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2022-10-24 21:22:46

【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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2022-10-24 17:38:32

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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2022-10-24 17:18:34

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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三七互娱

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2022-10-24 16:15:29

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

有道云笔记

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2022-10-24 15:26:04

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

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【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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2022-10-24 21:25:13

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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2022-10-24 21:24:32

【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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2022-10-24 21:22:46

【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

有道云笔记

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【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

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【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起

【浙商农业】牧原股份：Q3业绩增长1097%，中军崛起公司发布三季报：前三季度实现营收807.74亿元（同比+43.52%），归母净利润15.12亿元（同比-82.63%）。单三季度实现营收365.06亿元（同比+147.60%），归母净利润81.96亿元（同比+1097.41%）。业绩符合预期。 1⃣生猪出栏延续高增。Q3出栏生猪1394.3万头(同比+61%)，其中商品猪1271.3万头，仔猪114.5万头，种猪8.6万头。1-9月累计出栏4522万头(同比+73%)，完成全年出栏目标(5

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【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！

【长江电新】9月光伏、风电装机数据速递——同环比高增！ 1、光伏方面，2022年9月新增装机8.13GW，同比+131.62%，环比+20.62%，超出市场预期。1-9月新增发电装机52.60GW，同比+105.79%，平均利用小时数为1063小时，同比+57小时。根据盖锡咨询，9月EPC招标2.145GW，组件采购招标16.21GW，集中采购中标价格维持1.967-1.997元/W；1-9月组件的招标需求约为102.44GW。招标高价放量印证需求旺盛，国内地面电站建设速度逐步加快，五大四小年底

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【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57%

【常熟汽饰】3Q22业绩超预期，本部利润占比57% ———————————— 【合计】 3Q22归母净利1.69亿元、同比+163%、环比+39%，超我们此前预期。3Q22本部归母0.96亿元、参股归母0.73亿元，本部利润占比57%，前三季度本部利润占比58%。【本部】3Q毛利率提升，业绩表现超预期本部3Q单季归母0.96亿元、同比+345%、环比+35%，整体利润占比57%。业绩增长驱动力延续： 1）新能源带动收入扩增：10.44亿元、同比+74%、环比+22%（创单季度新高），受益前期

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常熟汽饰

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2022-10-24 21:24:32

【德邦电子】持续重点推荐

【德邦电子】持续重点推荐赛腾股份：半导体和消费电子全面开花，1）半导体检测设备已全面覆盖海外一线大厂，受海外环境影响，今明年国内检测设备全面突破，在手订单饱满；2）消费电子业务方面明年大客户新产品弹性大，赛腾确定性高。芯碁微装：泛半导体业务IC载板设备突破在即，公司PCB业务全面高端化，晶圆级封装机台已经交货客户。光伏板块静待大客户验证进展，未来贡献巨大弹性，预计1GW需要芯碁4000万设备，芯碁是电镀铜工艺核心设备供应商，产业链地位独树一帜。永新光学：2000亿财政贴息政策加持，显微镜国

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赛腾股份
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芯源微

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2022-10-24 21:23:25

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新

【东吴食社 | 奈雪的茶】2022年三季度经营更新【门店总数】973家（三季度净增69家，关停17家），其中: 【第一类茶饮店】819家（三季度净增52家），一线/新一线/二线/其他城市分别为282/268/192/77家，三季度分别净增21/16/8/7家。【第二类茶饮店】154家（三季度净增17家），一线/新一线/二线/其他城市分别为57/55/26/16家，三季度分别净增9/7/1/0家。【同店】受推出新品反响较好、炎热天气提振冷饮销售、去年8月起低基数等因素影响，22年8-9月同店

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奈雪的茶

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2022-10-24 21:22:46

【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023

🔮【西部食品熊鹏团队】天润乳业三季报交流要点20221023 疆外市场：疆外市场快速增长系激励政策力度较大。市场划分上，沿海的广东、山东、浙江、江苏、福建是重点市场，川渝、湖南、湖北、陕西、京津冀是培育市场，优先为大市场供给资源。目前公司产能全部集中在疆内，疆外有山东在建10+万吨的工厂。疆内市场：疫情期间乳制品需求有提升（提升免疫力），社区要货需求旺盛。公司有通行证，优先供给白奶、酸奶等基础品类。产品：Q3常温白奶增长较好，低温整体增长，增速低于常温。爱克林疆外增长，疆内下滑，桶酸整体增

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天润乳业

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2022-10-24 17:38:32

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升

【国君计算机团队李沐华】今天国际：三季报利润超预期，毛利率大幅回升 ⭐事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长89.32%，其中单Q3实现营收5.22亿元，较去年同期增长78.56%。前三季度实现归母净利润1.88亿元，同比增长229.16%，其中单Q3实现归母净利润8100.13万元，同比增长350.41%。 ⭐毛利率显著回升，盈利能力不断增强。公司前三季度毛利率已回升至29.52%，较上年同期的26.12有显著提升。其中单三季度毛利率更是高达34.92%，

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今天国际

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2022-10-24 17:18:34

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递

【长江电新】9月逆变器&组件出口数据速递：逆变器出口新高表征海外需求旺盛，转内需及去库存电池组件出口环降 1、据海关总署，9月逆变器出口9.65亿美元，同比+96.05%，环比+0.20%，再创历史新高；前9个月累计出口59.65亿美元，同比+68.94%。 2、逆变器出口分出口国家看，荷兰3.25亿美元，同比+136.16%，环比+1.56%，市场对欧洲电价回落有所担忧，但逆变器出口表征欧洲需求依旧旺盛；巴西0.95亿美元，同比+55.34%，环比+23.37%，巴西抢装效应明显，需求

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阳光电源
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德业股份

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2022-10-24 17:14:44

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间

【东北传媒互联网】三七互娱：发行壁垒奠定优势，海外仍有增长空间 🌟买量发行到“研运一体”，对游戏获量理解深刻。公司买量能力经过长期积累与沉淀，对游戏获量理解深刻。并建立系统性流量经营体系，开发“量子”和“天机”平台，精细化、智能化自身买量策略，进一步提高发行端的竞争优势。 🌟全球手游市场面临增长压力，国内厂商竞争力强劲。国内厂商实现逆市增长。中国厂商在移动游戏领域竞争力强劲，海外整体的市占率还有提升的空间，三七作为国内出海龙头仍然具备较高增长潜能。 🌟海外业务成为公司增长第二极，“因地制宜

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三七互娱

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2022-10-24 16:15:29

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

【国金医药 · 凯莱英点评】：前三季度经营跨越新台阶，业务高速增长

有道云笔记

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凯莱英

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中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

中复神鹰：明年看放量叠加降本，卡位高端卡位未来(国君建材鲍雁辛花健祎)20221024

有道云笔记

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中复神鹰

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2022-10-24 15:26:04

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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瑞丰新材

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2022-10-24 15:24:51

【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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贵州茅台
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2022-10-24 15:23:58

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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2022-10-24 15:22:29

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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