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2022-10-24 15:20:57

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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固德威
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2022-10-24 15:19:24

【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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贵州茅台

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2022-10-24 15:11:19

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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兰花科创
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2022-10-24 15:08:50

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

有道云笔记

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东方雨虹
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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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2022-10-24 15:04:45

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

有道云笔记

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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2022-10-24 12:05:56

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏，降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增

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【西南公用&地产-周观点1023精简】

【西南公用&地产-周观点1023精简】 1）公用：能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风（主推国电/华电；青达/东方；长电；广宇） 2）地产：关注会后是否有政策放松，二手回暖新房筑底（主推华发/建发/保利） Ps：重要会议后不确定消除，行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一，几年内火电保供和调节作用仍凸显，新型电力系统领域长期有机会；地产短期观望政策变化及部分房企销售，盘整行情。完整观点：【西南公用】能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风 🔥1）着重强调能源安全。能源安

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两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&

两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日，沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容，标的数量由1600只扩大至2200只，自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后，两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%，实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖，对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/

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【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23）

【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23） ◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场整体成交良好，主流价格维稳。需求端来看，国内部分地面电站项目启动，海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上，天然气价格上涨背景下，为规避后市玻璃涨价风险，多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，部分库存缓降。供应端来看，近期新增点火产线众多，部分临近达产，且后期计划点火产线仍较多，供应呈现连续增加趋势。成本端来看，近期随着冬季取暖季临近，部分区域天然气价格有较大涨幅，玻璃成本

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【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏，降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增

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【西南公用&地产-周观点1023精简】

【西南公用&地产-周观点1023精简】 1）公用：能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风（主推国电/华电；青达/东方；长电；广宇） 2）地产：关注会后是否有政策放松，二手回暖新房筑底（主推华发/建发/保利） Ps：重要会议后不确定消除，行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一，几年内火电保供和调节作用仍凸显，新型电力系统领域长期有机会；地产短期观望政策变化及部分房企销售，盘整行情。完整观点：【西南公用】能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风 🔥1）着重强调能源安全。能源安

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两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&

两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日，沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容，标的数量由1600只扩大至2200只，自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后，两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%，实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖，对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/

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【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23）

【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23） ◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场整体成交良好，主流价格维稳。需求端来看，国内部分地面电站项目启动，海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上，天然气价格上涨背景下，为规避后市玻璃涨价风险，多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，部分库存缓降。供应端来看，近期新增点火产线众多，部分临近达产，且后期计划点火产线仍较多，供应呈现连续增加趋势。成本端来看，近期随着冬季取暖季临近，部分区域天然气价格有较大涨幅，玻璃成本

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【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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2022-10-24 15:19:24

【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

有道云笔记

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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

有道云笔记

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏，降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增

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【西南公用&地产-周观点1023精简】

【西南公用&地产-周观点1023精简】 1）公用：能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风（主推国电/华电；青达/东方；长电；广宇） 2）地产：关注会后是否有政策放松，二手回暖新房筑底（主推华发/建发/保利） Ps：重要会议后不确定消除，行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一，几年内火电保供和调节作用仍凸显，新型电力系统领域长期有机会；地产短期观望政策变化及部分房企销售，盘整行情。完整观点：【西南公用】能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风 🔥1）着重强调能源安全。能源安

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两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&

两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日，沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容，标的数量由1600只扩大至2200只，自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后，两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%，实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖，对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/

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【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23）

【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23） ◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场整体成交良好，主流价格维稳。需求端来看，国内部分地面电站项目启动，海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上，天然气价格上涨背景下，为规避后市玻璃涨价风险，多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，部分库存缓降。供应端来看，近期新增点火产线众多，部分临近达产，且后期计划点火产线仍较多，供应呈现连续增加趋势。成本端来看，近期随着冬季取暖季临近，部分区域天然气价格有较大涨幅，玻璃成本

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【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏，降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增

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【西南公用&地产-周观点1023精简】

【西南公用&地产-周观点1023精简】 1）公用：能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风（主推国电/华电；青达/东方；长电；广宇） 2）地产：关注会后是否有政策放松，二手回暖新房筑底（主推华发/建发/保利） Ps：重要会议后不确定消除，行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一，几年内火电保供和调节作用仍凸显，新型电力系统领域长期有机会；地产短期观望政策变化及部分房企销售，盘整行情。完整观点：【西南公用】能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风 🔥1）着重强调能源安全。能源安

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两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&

两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日，沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容，标的数量由1600只扩大至2200只，自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后，两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%，实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖，对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/

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【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23）

【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23） ◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场整体成交良好，主流价格维稳。需求端来看，国内部分地面电站项目启动，海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上，天然气价格上涨背景下，为规避后市玻璃涨价风险，多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，部分库存缓降。供应端来看，近期新增点火产线众多，部分临近达产，且后期计划点火产线仍较多，供应呈现连续增加趋势。成本端来看，近期随着冬季取暖季临近，部分区域天然气价格有较大涨幅，玻璃成本

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【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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华阳股份

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

有道云笔记

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东方雨虹
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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

有道云笔记

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中航重机
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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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隆基绿能

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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中国飞鹤

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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海力风电

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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宁德时代

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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贵州茅台

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【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商

🌎 【天风海外 | 周市场】关注三季度港股业绩，中概拼多多跨境平台Temu登上美国苹果应用商店购物板块榜首 ☀根据中国政府网，大会在京闭幕。关注后续国内经济稳增长措施进展（信贷、地产、消费等）。根据彭博，2-30年期收益率曲线明显趋缓，此前美联储官员Daly和《华尔街日报》暗示，在11月预期加息75基点后，美联储将考虑是否需要放慢加息步伐。 ☀海外上市的中国科技互联网企业即将进入业绩期。整体而言，我们预计板块收入增速有望跟随宏观环境较二季度温和复苏，降本增效或支撑利润表现超预期。我们预计电商增

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腾讯控股

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【西南公用&地产-周观点1023精简】

【西南公用&地产-周观点1023精简】 1）公用：能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风（主推国电/华电；青达/东方；长电；广宇） 2）地产：关注会后是否有政策放松，二手回暖新房筑底（主推华发/建发/保利） Ps：重要会议后不确定消除，行情上无需悲观。能源安全是未来主线之一，几年内火电保供和调节作用仍凸显，新型电力系统领域长期有机会；地产短期观望政策变化及部分房企销售，盘整行情。完整观点：【西南公用】能源安全是未来长期主线之一，潮州规划43GW海风 🔥1）着重强调能源安全。能源安

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保利发展

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两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&

两融标的扩容：资本市场制度优化有望提振市场情绪、重申券商板块当前配置价值 - [中金非银&金融科技] ✏ 10月21日，沪深两所分别对融资融券标的股票范围进行扩容，标的数量由1600只扩大至2200只，自2022年10月24日起实施。 🌟 扩容后股票覆盖面和代表性进一步增加。本次扩容后，两融标的数量由1600只扩大至2200只、扩容幅度达38%、占A股上市公司总数比重从33%提升至45%，实现了对沪深300指数、创业板指数成分股全覆盖，对中证500指数/中证1000指数覆盖率分别提升至98%/

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东方财富

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【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23）

【国联电新】光伏玻璃库存开始下降，价格有望触底反弹（2022.10.23） ◆ 行业：本周国内光伏玻璃市场整体成交良好，主流价格维稳。需求端来看，国内部分地面电站项目启动，海外订单尚可。现阶段组件厂家开工维持在8成及以上，天然气价格上涨背景下，为规避后市玻璃涨价风险，多数备货心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，部分库存缓降。供应端来看，近期新增点火产线众多，部分临近达产，且后期计划点火产线仍较多，供应呈现连续增加趋势。成本端来看，近期随着冬季取暖季临近，部分区域天然气价格有较大涨幅，玻璃成本

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