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投研掘地蜂

2023-10-18 08:53:03

国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显

【国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显【事件】据经济观察报报道：9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。【点评】多个二线城市已取消地价上限，后续多数城市有望跟进。土地限价源于2021年3月自然资源部规定全国22个主要城市的住宅用地供应开始实施“两集中”政策。当月北京第一批次土拍的宅地挂牌文件中，首次规定了土地竞价上限，一般将溢价率上限设置为15%。而当前土地市场热度大幅下降，1-9月

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万科A

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投研掘地蜂

2023-10-18 08:52:14

东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴

【东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴维斯双击 1、分众传媒发布Q3业绩预告，23年Q3实现归母净利润约12.8亿元~13.8亿元，当期同比增长76.01%~89.76%，环比增长0%~6.98%；扣除非经常性损益后净利润约为12亿元~13亿元，同比增长37.71%-49.19%，环比增长2.39%~10.92%。 2、经济疲软背景下季度业绩仍持续环比回升，未来顺周期贝塔恢复高经营杠杆彰显弹性：分众在2023年单季度业绩持续环比回升，头部消费

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分众传媒

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投研掘地蜂

2023-10-18 08:51:21

【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？

【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？事件：今日，美国当局商务部BIS公告新的半导体禁令，实际上禁止A/H800、L40S等当前主要大模型训练用AI算力芯片对中国公司的销售、使用等，并进一步将更多参与研发AI芯片的中国公司列入清单。点评：我们认为应从两个角度看待这一变化对A股相关板块的影响：一、华为算力怎么买？当前最大的希望。 1、以昇腾910B为代表的华为AI算力芯片，硬件指标已经接近英伟达A100/800，并主要依托国内芯片制造能力生产，在实际应用经验和

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恒为科技

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投研掘地蜂

2023-10-18 08:36:50

【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势

【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势继续推进，坚定看好设备板块投资机会！ [太阳]事件 2023年10月17日，美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则（IFR），细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 [太阳]国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>，以加强对其<主体设备的出口限制>，但<制裁

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北方华创

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2023-10-18 07:11:36

大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块

大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块【长江机械】 1、武汉厂有望重启扩产，24年设备需求展望乐观。24年半导体景气度有望逐步修复。武汉厂在经过1年多的国产设备验证后，有望于24年重启扩产，将成为明年国内晶圆厂扩产的最大增量。近期合肥厂也在进行设备长单沟通，订单有望于近期开始逐步落地。年底SMIC北京厂也有望开始招标。＃24年除SMIC和两大存储厂外、华虹无锡新厂、H系等厂也有望开启扩产。从23Q4开始，对半导体设备整体需求展望乐观。 2、设备公司公告订单提振市场情绪。近期盛美上海披露，截至2

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精测电子

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2023-10-18 07:10:50

方正计算机遥遥领先

【方正计算机遥遥领先[抱拳]】 ☎️2023/10/17日起，每天晚八点 10/31方正证券年度策略会，特邀燧原科技联合创始人，现场分享 [太阳]＃给各位领导汇报国产GPU公司业务发展、融资历程、技术进展等 [红包]包括但不限于燧原科技、摩尔线程、壁仞科技、沐曦等国产算力全梳理！（一二级联动，前期国产GPU海量产业调研，内部资料恕不外发，欢迎参会） [礼物]A股投资机会： HW晟腾：华鲲，超聚变，宝德、同方股份、神州数码份额居前，中国长城飞腾信创&未来AI或有发力，均可配置。小市值配套：华丰

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华丰科技

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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链

【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】，给AI算力一颗中国“芯”！ [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。＃昇腾910 整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，＃性能水平接近于英伟达

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恒为科技

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2023-10-18 06:47:42

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化事件：10月17日，美国对算力芯片和半导体制造设备管制政策再度加码，算力芯片制裁范围进一步扩大，对上游关键设备的表述亦有所变化。此外实体清单新增国内GPU厂商壁仞科技、摩尔线程。我们摘录部分关键表述如下： #算力芯片ECCN3A090细则 1）算力在4800 TOPS×bits以上； 2）算力在1600 TOPS×bits以上且性能密度在5.92以上； 3）算力在2400-4800 TOPS×bits且性能密度在1.6-5.92之间；

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寒武纪

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2023-10-18 06:10:03

《海通国际电子》-BIS新规点评

《海通国际电子》-BIS新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟半导体设备限制更新： 1）新增对于符合特定参数的外延设备、沉积设备、刻蚀设备、清洗设备的管制； 2）新增对若干EUV相关的设备管制（包括镀铜、沉积、涂胶显影等）；3）限制所有EUV以及光源波长大于等于193nm，且MRF小于45，且dedicated chuck overlay<2.4nm的光刻设备；4）强调长臂管辖。当光刻设备用于先进制程生产时，不存在

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北方华创

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投研掘地蜂

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《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评

《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟芯片出口管制更新： 1）对达至以下参数的芯片进行出口管制，并取消对”通信速度”参数限制： a) TPP>=4800 b) TPP>=1600；PD>=5.92 c) 4800>TPP>=2400；5.92>DP>=1.6 d) TPP>=1600；5.92>PD>=3.2 *TTP: Total Processing Performance总体

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海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】

[太阳]海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】 1、业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。（2）Q3公司毛利率为56.23%，同比提升9.42个百分点。我们判断主要由于新产品海光三号投放市场，推动公司盈利能力提升。（3）Q

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海光信息

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2023-10-17 20:31:28

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

[烟花]【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的 [礼物]大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。 [庆祝]公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。 [庆祝]终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starli

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航天环宇

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投研掘地蜂

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平 10月第2周（10月9日-10月13日）零售气体价格同比持平，环比下跌0.1%；液氧、液氩价格同比小幅上涨，液氮价格同比跌幅收窄。 2022年零售气体均价Q1-Q4同比-6%、-42%、-27%、-60%，假设2023Q4零售气价维持10月前两周价格，对应10月-12月零售气价同比分别2%、9%、19%，有望持续复苏。工业气体行业展望第四季度，2022Q4稀有气体价格大幅下跌、零售气体价格基数较低，我们判断2

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中船特气

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【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速

【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速事件：公司将PD1+阿帕替尼联合治疗肝细胞癌的全球开发及商业化权利授给美国Elevar Therapeutics公司，6亿美元销售里程碑款+20.5%销售提成。 “双艾”组合：2023年1月，卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼在中国获批晚期肝细胞癌一线治疗。此外，该适应症的上市申请已于2023年7月获得FDA受理。核心观点恒瑞为绝对龙头之一，业绩反转明确，创新驱动重回增长通道，国际化进程持续加速，打开估值空间，持续推荐~ 【恒瑞医药】“双艾”组合签署

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恒瑞医药

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【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starlink宣布将通过星载超大规模阵列天

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国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显

【国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显【事件】据经济观察报报道：9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。【点评】多个二线城市已取消地价上限，后续多数城市有望跟进。土地限价源于2021年3月自然资源部规定全国22个主要城市的住宅用地供应开始实施“两集中”政策。当月北京第一批次土拍的宅地挂牌文件中，首次规定了土地竞价上限，一般将溢价率上限设置为15%。而当前土地市场热度大幅下降，1-9月

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东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴

【东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴维斯双击 1、分众传媒发布Q3业绩预告，23年Q3实现归母净利润约12.8亿元~13.8亿元，当期同比增长76.01%~89.76%，环比增长0%~6.98%；扣除非经常性损益后净利润约为12亿元~13亿元，同比增长37.71%-49.19%，环比增长2.39%~10.92%。 2、经济疲软背景下季度业绩仍持续环比回升，未来顺周期贝塔恢复高经营杠杆彰显弹性：分众在2023年单季度业绩持续环比回升，头部消费

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【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？

【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？事件：今日，美国当局商务部BIS公告新的半导体禁令，实际上禁止A/H800、L40S等当前主要大模型训练用AI算力芯片对中国公司的销售、使用等，并进一步将更多参与研发AI芯片的中国公司列入清单。点评：我们认为应从两个角度看待这一变化对A股相关板块的影响：一、华为算力怎么买？当前最大的希望。 1、以昇腾910B为代表的华为AI算力芯片，硬件指标已经接近英伟达A100/800，并主要依托国内芯片制造能力生产，在实际应用经验和

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恒为科技

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【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势

【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势继续推进，坚定看好设备板块投资机会！ [太阳]事件 2023年10月17日，美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则（IFR），细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 [太阳]国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>，以加强对其<主体设备的出口限制>，但<制裁

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北方华创

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大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块

大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块【长江机械】 1、武汉厂有望重启扩产，24年设备需求展望乐观。24年半导体景气度有望逐步修复。武汉厂在经过1年多的国产设备验证后，有望于24年重启扩产，将成为明年国内晶圆厂扩产的最大增量。近期合肥厂也在进行设备长单沟通，订单有望于近期开始逐步落地。年底SMIC北京厂也有望开始招标。＃24年除SMIC和两大存储厂外、华虹无锡新厂、H系等厂也有望开启扩产。从23Q4开始，对半导体设备整体需求展望乐观。 2、设备公司公告订单提振市场情绪。近期盛美上海披露，截至2

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方正计算机遥遥领先

【方正计算机遥遥领先[抱拳]】 ☎️2023/10/17日起，每天晚八点 10/31方正证券年度策略会，特邀燧原科技联合创始人，现场分享 [太阳]＃给各位领导汇报国产GPU公司业务发展、融资历程、技术进展等 [红包]包括但不限于燧原科技、摩尔线程、壁仞科技、沐曦等国产算力全梳理！（一二级联动，前期国产GPU海量产业调研，内部资料恕不外发，欢迎参会） [礼物]A股投资机会： HW晟腾：华鲲，超聚变，宝德、同方股份、神州数码份额居前，中国长城飞腾信创&未来AI或有发力，均可配置。小市值配套：华丰

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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链

【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】，给AI算力一颗中国“芯”！ [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。＃昇腾910 整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，＃性能水平接近于英伟达

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【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化事件：10月17日，美国对算力芯片和半导体制造设备管制政策再度加码，算力芯片制裁范围进一步扩大，对上游关键设备的表述亦有所变化。此外实体清单新增国内GPU厂商壁仞科技、摩尔线程。我们摘录部分关键表述如下： #算力芯片ECCN3A090细则 1）算力在4800 TOPS×bits以上； 2）算力在1600 TOPS×bits以上且性能密度在5.92以上； 3）算力在2400-4800 TOPS×bits且性能密度在1.6-5.92之间；

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《海通国际电子》-BIS新规点评

《海通国际电子》-BIS新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟半导体设备限制更新： 1）新增对于符合特定参数的外延设备、沉积设备、刻蚀设备、清洗设备的管制； 2）新增对若干EUV相关的设备管制（包括镀铜、沉积、涂胶显影等）；3）限制所有EUV以及光源波长大于等于193nm，且MRF小于45，且dedicated chuck overlay<2.4nm的光刻设备；4）强调长臂管辖。当光刻设备用于先进制程生产时，不存在

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《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评

《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟芯片出口管制更新： 1）对达至以下参数的芯片进行出口管制，并取消对”通信速度”参数限制： a) TPP>=4800 b) TPP>=1600；PD>=5.92 c) 4800>TPP>=2400；5.92>DP>=1.6 d) TPP>=1600；5.92>PD>=3.2 *TTP: Total Processing Performance总体

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海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】

[太阳]海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】 1、业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。（2）Q3公司毛利率为56.23%，同比提升9.42个百分点。我们判断主要由于新产品海光三号投放市场，推动公司盈利能力提升。（3）Q

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海光信息

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【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

[烟花]【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的 [礼物]大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。 [庆祝]公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。 [庆祝]终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starli

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航天环宇

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平 10月第2周（10月9日-10月13日）零售气体价格同比持平，环比下跌0.1%；液氧、液氩价格同比小幅上涨，液氮价格同比跌幅收窄。 2022年零售气体均价Q1-Q4同比-6%、-42%、-27%、-60%，假设2023Q4零售气价维持10月前两周价格，对应10月-12月零售气价同比分别2%、9%、19%，有望持续复苏。工业气体行业展望第四季度，2022Q4稀有气体价格大幅下跌、零售气体价格基数较低，我们判断2

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【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速

【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速事件：公司将PD1+阿帕替尼联合治疗肝细胞癌的全球开发及商业化权利授给美国Elevar Therapeutics公司，6亿美元销售里程碑款+20.5%销售提成。 “双艾”组合：2023年1月，卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼在中国获批晚期肝细胞癌一线治疗。此外，该适应症的上市申请已于2023年7月获得FDA受理。核心观点恒瑞为绝对龙头之一，业绩反转明确，创新驱动重回增长通道，国际化进程持续加速，打开估值空间，持续推荐~ 【恒瑞医药】“双艾”组合签署

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恒瑞医药

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【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starlink宣布将通过星载超大规模阵列天

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国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显

【国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显【事件】据经济观察报报道：9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。【点评】多个二线城市已取消地价上限，后续多数城市有望跟进。土地限价源于2021年3月自然资源部规定全国22个主要城市的住宅用地供应开始实施“两集中”政策。当月北京第一批次土拍的宅地挂牌文件中，首次规定了土地竞价上限，一般将溢价率上限设置为15%。而当前土地市场热度大幅下降，1-9月

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东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴

【东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴维斯双击 1、分众传媒发布Q3业绩预告，23年Q3实现归母净利润约12.8亿元~13.8亿元，当期同比增长76.01%~89.76%，环比增长0%~6.98%；扣除非经常性损益后净利润约为12亿元~13亿元，同比增长37.71%-49.19%，环比增长2.39%~10.92%。 2、经济疲软背景下季度业绩仍持续环比回升，未来顺周期贝塔恢复高经营杠杆彰显弹性：分众在2023年单季度业绩持续环比回升，头部消费

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分众传媒

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投研掘地蜂

2023-10-18 08:51:21

【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？

【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？事件：今日，美国当局商务部BIS公告新的半导体禁令，实际上禁止A/H800、L40S等当前主要大模型训练用AI算力芯片对中国公司的销售、使用等，并进一步将更多参与研发AI芯片的中国公司列入清单。点评：我们认为应从两个角度看待这一变化对A股相关板块的影响：一、华为算力怎么买？当前最大的希望。 1、以昇腾910B为代表的华为AI算力芯片，硬件指标已经接近英伟达A100/800，并主要依托国内芯片制造能力生产，在实际应用经验和

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恒为科技

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投研掘地蜂

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【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势

【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势继续推进，坚定看好设备板块投资机会！ [太阳]事件 2023年10月17日，美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则（IFR），细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 [太阳]国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>，以加强对其<主体设备的出口限制>，但<制裁

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北方华创

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投研掘地蜂

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大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块

大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块【长江机械】 1、武汉厂有望重启扩产，24年设备需求展望乐观。24年半导体景气度有望逐步修复。武汉厂在经过1年多的国产设备验证后，有望于24年重启扩产，将成为明年国内晶圆厂扩产的最大增量。近期合肥厂也在进行设备长单沟通，订单有望于近期开始逐步落地。年底SMIC北京厂也有望开始招标。＃24年除SMIC和两大存储厂外、华虹无锡新厂、H系等厂也有望开启扩产。从23Q4开始，对半导体设备整体需求展望乐观。 2、设备公司公告订单提振市场情绪。近期盛美上海披露，截至2

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方正计算机遥遥领先

【方正计算机遥遥领先[抱拳]】 ☎️2023/10/17日起，每天晚八点 10/31方正证券年度策略会，特邀燧原科技联合创始人，现场分享 [太阳]＃给各位领导汇报国产GPU公司业务发展、融资历程、技术进展等 [红包]包括但不限于燧原科技、摩尔线程、壁仞科技、沐曦等国产算力全梳理！（一二级联动，前期国产GPU海量产业调研，内部资料恕不外发，欢迎参会） [礼物]A股投资机会： HW晟腾：华鲲，超聚变，宝德、同方股份、神州数码份额居前，中国长城飞腾信创&未来AI或有发力，均可配置。小市值配套：华丰

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华丰科技

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投研掘地蜂

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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链

【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】，给AI算力一颗中国“芯”！ [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。＃昇腾910 整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，＃性能水平接近于英伟达

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恒为科技

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投研掘地蜂

2023-10-18 06:47:42

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化事件：10月17日，美国对算力芯片和半导体制造设备管制政策再度加码，算力芯片制裁范围进一步扩大，对上游关键设备的表述亦有所变化。此外实体清单新增国内GPU厂商壁仞科技、摩尔线程。我们摘录部分关键表述如下： #算力芯片ECCN3A090细则 1）算力在4800 TOPS×bits以上； 2）算力在1600 TOPS×bits以上且性能密度在5.92以上； 3）算力在2400-4800 TOPS×bits且性能密度在1.6-5.92之间；

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2023-10-18 06:10:03

《海通国际电子》-BIS新规点评

《海通国际电子》-BIS新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟半导体设备限制更新： 1）新增对于符合特定参数的外延设备、沉积设备、刻蚀设备、清洗设备的管制； 2）新增对若干EUV相关的设备管制（包括镀铜、沉积、涂胶显影等）；3）限制所有EUV以及光源波长大于等于193nm，且MRF小于45，且dedicated chuck overlay<2.4nm的光刻设备；4）强调长臂管辖。当光刻设备用于先进制程生产时，不存在

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北方华创

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投研掘地蜂

2023-10-18 06:09:03

《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评

《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟芯片出口管制更新： 1）对达至以下参数的芯片进行出口管制，并取消对”通信速度”参数限制： a) TPP>=4800 b) TPP>=1600；PD>=5.92 c) 4800>TPP>=2400；5.92>DP>=1.6 d) TPP>=1600；5.92>PD>=3.2 *TTP: Total Processing Performance总体

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投研掘地蜂

2023-10-18 06:04:23

海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】

[太阳]海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】 1、业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。（2）Q3公司毛利率为56.23%，同比提升9.42个百分点。我们判断主要由于新产品海光三号投放市场，推动公司盈利能力提升。（3）Q

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海光信息

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投研掘地蜂

2023-10-17 20:31:28

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

[烟花]【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的 [礼物]大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。 [庆祝]公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。 [庆祝]终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starli

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航天环宇

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投研掘地蜂

2023-10-17 20:29:55

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平 10月第2周（10月9日-10月13日）零售气体价格同比持平，环比下跌0.1%；液氧、液氩价格同比小幅上涨，液氮价格同比跌幅收窄。 2022年零售气体均价Q1-Q4同比-6%、-42%、-27%、-60%，假设2023Q4零售气价维持10月前两周价格，对应10月-12月零售气价同比分别2%、9%、19%，有望持续复苏。工业气体行业展望第四季度，2022Q4稀有气体价格大幅下跌、零售气体价格基数较低，我们判断2

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中船特气

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投研掘地蜂

2023-10-17 20:29:08

【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速

【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速事件：公司将PD1+阿帕替尼联合治疗肝细胞癌的全球开发及商业化权利授给美国Elevar Therapeutics公司，6亿美元销售里程碑款+20.5%销售提成。 “双艾”组合：2023年1月，卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼在中国获批晚期肝细胞癌一线治疗。此外，该适应症的上市申请已于2023年7月获得FDA受理。核心观点恒瑞为绝对龙头之一，业绩反转明确，创新驱动重回增长通道，国际化进程持续加速，打开估值空间，持续推荐~ 【恒瑞医药】“双艾”组合签署

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恒瑞医药

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投研掘地蜂

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【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starlink宣布将通过星载超大规模阵列天

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投研掘地蜂

2023-10-18 08:53:03

国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显

【国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显【事件】据经济观察报报道：9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。【点评】多个二线城市已取消地价上限，后续多数城市有望跟进。土地限价源于2021年3月自然资源部规定全国22个主要城市的住宅用地供应开始实施“两集中”政策。当月北京第一批次土拍的宅地挂牌文件中，首次规定了土地竞价上限，一般将溢价率上限设置为15%。而当前土地市场热度大幅下降，1-9月

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万科A

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投研掘地蜂

2023-10-18 08:52:14

东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴

【东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴维斯双击 1、分众传媒发布Q3业绩预告，23年Q3实现归母净利润约12.8亿元~13.8亿元，当期同比增长76.01%~89.76%，环比增长0%~6.98%；扣除非经常性损益后净利润约为12亿元~13亿元，同比增长37.71%-49.19%，环比增长2.39%~10.92%。 2、经济疲软背景下季度业绩仍持续环比回升，未来顺周期贝塔恢复高经营杠杆彰显弹性：分众在2023年单季度业绩持续环比回升，头部消费

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【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？

【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？事件：今日，美国当局商务部BIS公告新的半导体禁令，实际上禁止A/H800、L40S等当前主要大模型训练用AI算力芯片对中国公司的销售、使用等，并进一步将更多参与研发AI芯片的中国公司列入清单。点评：我们认为应从两个角度看待这一变化对A股相关板块的影响：一、华为算力怎么买？当前最大的希望。 1、以昇腾910B为代表的华为AI算力芯片，硬件指标已经接近英伟达A100/800，并主要依托国内芯片制造能力生产，在实际应用经验和

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恒为科技

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【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势

【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势继续推进，坚定看好设备板块投资机会！ [太阳]事件 2023年10月17日，美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则（IFR），细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 [太阳]国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>，以加强对其<主体设备的出口限制>，但<制裁

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北方华创

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大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块

大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块【长江机械】 1、武汉厂有望重启扩产，24年设备需求展望乐观。24年半导体景气度有望逐步修复。武汉厂在经过1年多的国产设备验证后，有望于24年重启扩产，将成为明年国内晶圆厂扩产的最大增量。近期合肥厂也在进行设备长单沟通，订单有望于近期开始逐步落地。年底SMIC北京厂也有望开始招标。＃24年除SMIC和两大存储厂外、华虹无锡新厂、H系等厂也有望开启扩产。从23Q4开始，对半导体设备整体需求展望乐观。 2、设备公司公告订单提振市场情绪。近期盛美上海披露，截至2

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方正计算机遥遥领先

【方正计算机遥遥领先[抱拳]】 ☎️2023/10/17日起，每天晚八点 10/31方正证券年度策略会，特邀燧原科技联合创始人，现场分享 [太阳]＃给各位领导汇报国产GPU公司业务发展、融资历程、技术进展等 [红包]包括但不限于燧原科技、摩尔线程、壁仞科技、沐曦等国产算力全梳理！（一二级联动，前期国产GPU海量产业调研，内部资料恕不外发，欢迎参会） [礼物]A股投资机会： HW晟腾：华鲲，超聚变，宝德、同方股份、神州数码份额居前，中国长城飞腾信创&未来AI或有发力，均可配置。小市值配套：华丰

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【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链

【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】，给AI算力一颗中国“芯”！ [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。＃昇腾910 整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，＃性能水平接近于英伟达

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【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化事件：10月17日，美国对算力芯片和半导体制造设备管制政策再度加码，算力芯片制裁范围进一步扩大，对上游关键设备的表述亦有所变化。此外实体清单新增国内GPU厂商壁仞科技、摩尔线程。我们摘录部分关键表述如下： #算力芯片ECCN3A090细则 1）算力在4800 TOPS×bits以上； 2）算力在1600 TOPS×bits以上且性能密度在5.92以上； 3）算力在2400-4800 TOPS×bits且性能密度在1.6-5.92之间；

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《海通国际电子》-BIS新规点评

《海通国际电子》-BIS新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟半导体设备限制更新： 1）新增对于符合特定参数的外延设备、沉积设备、刻蚀设备、清洗设备的管制； 2）新增对若干EUV相关的设备管制（包括镀铜、沉积、涂胶显影等）；3）限制所有EUV以及光源波长大于等于193nm，且MRF小于45，且dedicated chuck overlay<2.4nm的光刻设备；4）强调长臂管辖。当光刻设备用于先进制程生产时，不存在

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《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评

《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟芯片出口管制更新： 1）对达至以下参数的芯片进行出口管制，并取消对”通信速度”参数限制： a) TPP>=4800 b) TPP>=1600；PD>=5.92 c) 4800>TPP>=2400；5.92>DP>=1.6 d) TPP>=1600；5.92>PD>=3.2 *TTP: Total Processing Performance总体

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海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】

[太阳]海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】 1、业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。（2）Q3公司毛利率为56.23%，同比提升9.42个百分点。我们判断主要由于新产品海光三号投放市场，推动公司盈利能力提升。（3）Q

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【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

[烟花]【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的 [礼物]大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。 [庆祝]公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。 [庆祝]终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starli

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浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平 10月第2周（10月9日-10月13日）零售气体价格同比持平，环比下跌0.1%；液氧、液氩价格同比小幅上涨，液氮价格同比跌幅收窄。 2022年零售气体均价Q1-Q4同比-6%、-42%、-27%、-60%，假设2023Q4零售气价维持10月前两周价格，对应10月-12月零售气价同比分别2%、9%、19%，有望持续复苏。工业气体行业展望第四季度，2022Q4稀有气体价格大幅下跌、零售气体价格基数较低，我们判断2

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【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速

【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速事件：公司将PD1+阿帕替尼联合治疗肝细胞癌的全球开发及商业化权利授给美国Elevar Therapeutics公司，6亿美元销售里程碑款+20.5%销售提成。 “双艾”组合：2023年1月，卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼在中国获批晚期肝细胞癌一线治疗。此外，该适应症的上市申请已于2023年7月获得FDA受理。核心观点恒瑞为绝对龙头之一，业绩反转明确，创新驱动重回增长通道，国际化进程持续加速，打开估值空间，持续推荐~ 【恒瑞医药】“双艾”组合签署

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【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starlink宣布将通过星载超大规模阵列天

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国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显

【国金地产】行业点评：房地限价陆续取消，品牌房企优势凸显【事件】据经济观察报报道：9月底，自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。【点评】多个二线城市已取消地价上限，后续多数城市有望跟进。土地限价源于2021年3月自然资源部规定全国22个主要城市的住宅用地供应开始实施“两集中”政策。当月北京第一批次土拍的宅地挂牌文件中，首次规定了土地竞价上限，一般将溢价率上限设置为15%。而当前土地市场热度大幅下降，1-9月

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东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴

【东吴传媒互联网】分众传媒三季度预告点评：分众业绩彰显韧性，经济预期修复和AI变革促进分众戴维斯双击 1、分众传媒发布Q3业绩预告，23年Q3实现归母净利润约12.8亿元~13.8亿元，当期同比增长76.01%~89.76%，环比增长0%~6.98%；扣除非经常性损益后净利润约为12亿元~13亿元，同比增长37.71%-49.19%，环比增长2.39%~10.92%。 2、经济疲软背景下季度业绩仍持续环比回升，未来顺周期贝塔恢复高经营杠杆彰显弹性：分众在2023年单季度业绩持续环比回升，头部消费

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【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？

【西部计算机】美国AI禁令进一步收紧，华为算力怎么买，算力租赁怎么看？事件：今日，美国当局商务部BIS公告新的半导体禁令，实际上禁止A/H800、L40S等当前主要大模型训练用AI算力芯片对中国公司的销售、使用等，并进一步将更多参与研发AI芯片的中国公司列入清单。点评：我们认为应从两个角度看待这一变化对A股相关板块的影响：一、华为算力怎么买？当前最大的希望。 1、以昇腾910B为代表的华为AI算力芯片，硬件指标已经接近英伟达A100/800，并主要依托国内芯片制造能力生产，在实际应用经验和

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恒为科技

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投研掘地蜂

2023-10-18 08:36:50

【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势

【国海电子葛星甫团队#何理】制裁落地，预估1980系列DUV采购不受限制，设备国产化趋势继续推进，坚定看好设备板块投资机会！ [太阳]事件 2023年10月17日，美国商务部发布半导体设备出口管制临时最终规则（IFR），细化了2022年10月7日的出口管制方案并对公众提交的意见进行回复。IFR进一步规范了对于先进制程半导体设备适用场景、结构参数、限制形式描述等细节。 [太阳]国海电子观点 [烟花]我们认为本次制裁仅<进一步细化对先进技术代存储器节点>，以加强对其<主体设备的出口限制>，但<制裁

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北方华创

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投研掘地蜂

2023-10-18 07:11:36

大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块

大厂扩产有望重启，＃推荐半导体设备板块【长江机械】 1、武汉厂有望重启扩产，24年设备需求展望乐观。24年半导体景气度有望逐步修复。武汉厂在经过1年多的国产设备验证后，有望于24年重启扩产，将成为明年国内晶圆厂扩产的最大增量。近期合肥厂也在进行设备长单沟通，订单有望于近期开始逐步落地。年底SMIC北京厂也有望开始招标。＃24年除SMIC和两大存储厂外、华虹无锡新厂、H系等厂也有望开启扩产。从23Q4开始，对半导体设备整体需求展望乐观。 2、设备公司公告订单提振市场情绪。近期盛美上海披露，截至2

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精测电子

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投研掘地蜂

2023-10-18 07:10:50

方正计算机遥遥领先

【方正计算机遥遥领先[抱拳]】 ☎️2023/10/17日起，每天晚八点 10/31方正证券年度策略会，特邀燧原科技联合创始人，现场分享 [太阳]＃给各位领导汇报国产GPU公司业务发展、融资历程、技术进展等 [红包]包括但不限于燧原科技、摩尔线程、壁仞科技、沐曦等国产算力全梳理！（一二级联动，前期国产GPU海量产业调研，内部资料恕不外发，欢迎参会） [礼物]A股投资机会： HW晟腾：华鲲，超聚变，宝德、同方股份、神州数码份额居前，中国长城飞腾信创&未来AI或有发力，均可配置。小市值配套：华丰

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华丰科技

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投研掘地蜂

2023-10-18 06:57:32

【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链

【民生计算机】🚀谁是国产AI算力扛旗者？强烈推荐＃华为AI算力产业链 [太阳]我们在9月5日全市场独家首发华为昇腾深度报告【国产AI算力“扛旗者”】，给AI算力一颗中国“芯”！ [太阳]国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。＃昇腾910 整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，＃性能水平接近于英伟达

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恒为科技

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投研掘地蜂

2023-10-18 06:47:42

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化

【财通电子】美国出口管制再加码，国产算力芯片、设备亟待自主化事件：10月17日，美国对算力芯片和半导体制造设备管制政策再度加码，算力芯片制裁范围进一步扩大，对上游关键设备的表述亦有所变化。此外实体清单新增国内GPU厂商壁仞科技、摩尔线程。我们摘录部分关键表述如下： #算力芯片ECCN3A090细则 1）算力在4800 TOPS×bits以上； 2）算力在1600 TOPS×bits以上且性能密度在5.92以上； 3）算力在2400-4800 TOPS×bits且性能密度在1.6-5.92之间；

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寒武纪

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投研掘地蜂

2023-10-18 06:10:03

《海通国际电子》-BIS新规点评

《海通国际电子》-BIS新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟半导体设备限制更新： 1）新增对于符合特定参数的外延设备、沉积设备、刻蚀设备、清洗设备的管制； 2）新增对若干EUV相关的设备管制（包括镀铜、沉积、涂胶显影等）；3）限制所有EUV以及光源波长大于等于193nm，且MRF小于45，且dedicated chuck overlay<2.4nm的光刻设备；4）强调长臂管辖。当光刻设备用于先进制程生产时，不存在

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北方华创

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投研掘地蜂

2023-10-18 06:09:03

《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评

《海通国际电子》- BIS芯片出口新规点评 🌟事件：美国BIS于17日晚发布新版限制法案。对于先进计算芯片以及半导体设备等推出进一步出口限制政策。 🌟芯片出口管制更新： 1）对达至以下参数的芯片进行出口管制，并取消对”通信速度”参数限制： a) TPP>=4800 b) TPP>=1600；PD>=5.92 c) 4800>TPP>=2400；5.92>DP>=1.6 d) TPP>=1600；5.92>PD>=3.2 *TTP: Total Processing Performance总体

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恒为科技

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投研掘地蜂

2023-10-18 06:04:23

海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】

[太阳]海光信息三季报点评：业绩基本符合预期，DCU产品持续迭代【开源计算机】 1、业绩基本符合预期，盈利能力大幅提升（1）公司前三季度实现营业收入39.43亿元，同比增长3.22%，实现归母净利润9.02亿元，同比增长38.27%。其中，Q3单季度实现营业收入13.31亿元，同比增长3.17%，实现归母净利润2.24亿元，同比增长27.23%，基本符合预期。（2）Q3公司毛利率为56.23%，同比提升9.42个百分点。我们判断主要由于新产品海光三号投放市场，推动公司盈利能力提升。（3）Q

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海光信息

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投研掘地蜂

2023-10-17 20:31:28

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

[烟花]【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的 [礼物]大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。 [庆祝]公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。 [庆祝]终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starli

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航天环宇

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投研掘地蜂

2023-10-17 20:29:55

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平

浙商机械邱世梁|王华君【工业气体】气价将拐点转正向上；10月第2周零售气价同比持平 10月第2周（10月9日-10月13日）零售气体价格同比持平，环比下跌0.1%；液氧、液氩价格同比小幅上涨，液氮价格同比跌幅收窄。 2022年零售气体均价Q1-Q4同比-6%、-42%、-27%、-60%，假设2023Q4零售气价维持10月前两周价格，对应10月-12月零售气价同比分别2%、9%、19%，有望持续复苏。工业气体行业展望第四季度，2022Q4稀有气体价格大幅下跌、零售气体价格基数较低，我们判断2

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中船特气

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投研掘地蜂

2023-10-17 20:29:08

【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速

【恒瑞医药】“双艾”组合签署海外授权，国际化持续提速事件：公司将PD1+阿帕替尼联合治疗肝细胞癌的全球开发及商业化权利授给美国Elevar Therapeutics公司，6亿美元销售里程碑款+20.5%销售提成。 “双艾”组合：2023年1月，卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼在中国获批晚期肝细胞癌一线治疗。此外，该适应症的上市申请已于2023年7月获得FDA受理。核心观点恒瑞为绝对龙头之一，业绩反转明确，创新驱动重回增长通道，国际化进程持续加速，打开估值空间，持续推荐~ 【恒瑞医药】“双艾”组合签署

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恒瑞医药

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投研掘地蜂

2023-10-17 19:39:40

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的

【民生军工】航天环宇：卫星互联网核心配套标的大家好，今日航天环宇涨停，且已连续3天上涨。公司作为星载天线子系统及地面站的核心配套商，或有望深度受益于卫星互联网产业发展，建议重点关注。公司深耕航空航天领域二十年，位处卫星互联网&无人机双优质赛道。公司在高精密星载产品的研制、航空航天先进工艺装备集成研制、航空航天复合材料零部件研制、“天伺馈”分系统产品研发等方面具有较强的实力，现已成长为各大军工集团主要供应商之一。终端天线对卫星通信系统非常重要。此前Starlink宣布将通过星载超大规模阵列天

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航天环宇

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