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2022-10-25 15:15:32

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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中原传媒

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2022-10-25 15:11:54

福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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福斯特

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2022-10-25 15:09:31

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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传艺科技

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2022-10-25 15:08:49

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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天齐锂业

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2022-10-25 15:07:45

【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建

【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建设进度超预期（20221024更新）产业链最新进展跟踪：传艺科技： 1）量产进度：拟将该项目二期部分规划建设的产能前移，提升一期产能规划至4.5GWh（原计划一期建设2GWh产能、二期建设8GWh产能），中试即将投产，将于10月27日举办中试典礼； 2）性能参数：能量密度145Wh/kg，循环次数4000次宁德时代： 1）技术路线：层状氧化物，普鲁士蓝（白）； 2）性能对比：钠电第一代产品在能量密度上

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传艺科技
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宁德时代

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2022-10-25 15:06:50

【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国

【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国货龙头双十一表现 ✨昨晚八点双十一开启预售正式拉开帷幕，李佳琦点燃美妆板块消费热情，当日直播共上架约291个商品链接，近10小时场观达4.56亿人次，预估带货总额下限约132亿元+。整体来看，预计在宏观环境不确定性加大、平台分散化趋势下，本次大促期间天猫平台仍将一定程度承压，当前关注度较高的头部主播仍为主战场，品牌直播间与其差距进一步拉大。 ■美妆方面，从李佳琦直播间来看呈现出①折扣力度加大+赠品加码（包括

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贝泰妮
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【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

有道云笔记

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通策医疗

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【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳

【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳【业绩稳健增长，资本充足率不断提升】平安银行Q3营收同比增长8.8%，归母净利润同比增长26.1%；22Q1-3营收同比增长8.7%，归母净利润同比增长25.8%。年化ROA和ROE同比均有提升。22Q3核心一级资本充足率环比上升28bp至8.81%，自2020年以来不断提升。【资产质量总体平稳】不良率环比+1bp至1.03%，拨备覆盖率环比继续提升21bp至290.27%。对公贷款不良率环比下降7bp至0.85%，对公

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平安银行

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【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10%

【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10% [玫瑰]欢迎参加明天上午十点利安隆电话交流会议公司前三季度实现营业收入35.94亿元，同比增长42.33%，归母净利润4.35亿元，同比增长45.16%，扣非后归母净利润4.25亿元，同比增长49.26%。其中第三季度实现营业收入13.27亿元，同比增长45.99%，归母净利润1.6亿元，同比增长41.72%，扣非后归母净利润1.57亿元，同比增长48.76%。公司珠海一期6万吨项目预计2023年完全

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利安隆

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【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增

【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增长298.26% [蛋糕]新开源发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入11.26亿元同比增长30.14%，扣非归母净利润2.95亿元同比增长298.26%。第三季度公司实现营业收入4.48亿元同比增长36.11%，归母净利润1.33亿元同比增长475.37%。 2）在建工程期末余额为3.39亿元，较年初余额上涨比例为54.83%，主要系本期公司在建项目投资增加所致。 [蛋糕]9月12

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新开源

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【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下

【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下降1.38% [蛋糕]圣泉集团发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入70.75亿元同比增长11.23%，扣非归母净利润4.41亿元同比下降1.38%。第三季度公司实现营业收入22.97亿元同比增长0.86%，归母扣非净利润1.28亿元同比下降11.61%。 2）2022年前三季度三项费用率同比下降1.38个百分点至11.91%。其中销售、管理（包括研发）、财务费用率同比下降0.45、

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圣泉集团

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【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张

🔥【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张 1⃣业绩符合预期，营收利润位于预告区间偏上限 2022年前三季度公司实现收入4.83亿元，同比增长40.04%；归母净利润1.13亿元，同比增长46.88%；扣非归母净利润0.28亿元，同比增长43.65%。其中3Q22单季度收入2.16亿元，同比增长33.20%；归母净利润0.72亿元，同比增长26.81%；扣非归母净利润0.25亿元，同比下降16.94%。公司单季营收同比增速略有放缓，我们预计一方面

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华大九天

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伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待轻量化大单？据公司公众号消息： 1）公司再度收到某著名全球汽车整车厂7个轻量化项目定点通知，将提供铸铝前后转向节、铸铝前后控制臂等其他底盘零部件产品的开发和供货服务； 2）根据客户量纲，上述多个项目生命周期6~7年，生命周期内预计总销售收入约为9.5亿美元，预计最高年度销售收入约为1.8亿美元。 🌟点评：轻量化拓展明显提速，超市场预期： 1）拓品类实现价升：本次新增订单除了转向节之

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【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X

【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X 🔥公司公告三季报，报告期内，公司 CCF700G 碳纤维产品历经十余年验证通过装机评审，【目前该产品已经开始生产供货】。公司成为我国某重要机型的配套材料供应商，新增一款配套航空装备用的碳纤维定型产品，填补了公司在部分重要航空装备配套碳纤维材料的应用缺口。 🔥报告期内，公司 2013 年开发成功的 T800H 级碳纤维,【目前验证的主体工作已经完成并转入验收程序】，争取尽早完成项目验收。 🔥营收端，短

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光威复材

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【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长

【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长 2022Q1-3营收10.5亿元（+35%），归母4.8亿元（-17%），扣非4.6亿元（+35%）。单三季度营收3.9亿元（+73%），归母1.7亿元（-49%），扣非1.6亿元（+64%）。 [發]我们预计公司Q1-3每季度分别销售80万+、130万+、130万+支二倍体狂犬疫苗，三季度狂犬发货仍受封控影响，参考Vero友商三季度营收下滑，公司仍保持二倍体稳定替代趋势。 [發]前三季度公司销售费用率24.4%，较去年同期下降3.2p

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【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建

【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建设进度超预期（20221024更新）产业链最新进展跟踪：传艺科技： 1）量产进度：拟将该项目二期部分规划建设的产能前移，提升一期产能规划至4.5GWh（原计划一期建设2GWh产能、二期建设8GWh产能），中试即将投产，将于10月27日举办中试典礼； 2）性能参数：能量密度145Wh/kg，循环次数4000次宁德时代： 1）技术路线：层状氧化物，普鲁士蓝（白）； 2）性能对比：钠电第一代产品在能量密度上

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【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国

【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国货龙头双十一表现 ✨昨晚八点双十一开启预售正式拉开帷幕，李佳琦点燃美妆板块消费热情，当日直播共上架约291个商品链接，近10小时场观达4.56亿人次，预估带货总额下限约132亿元+。整体来看，预计在宏观环境不确定性加大、平台分散化趋势下，本次大促期间天猫平台仍将一定程度承压，当前关注度较高的头部主播仍为主战场，品牌直播间与其差距进一步拉大。 ■美妆方面，从李佳琦直播间来看呈现出①折扣力度加大+赠品加码（包括

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【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

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【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳

【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳【业绩稳健增长，资本充足率不断提升】平安银行Q3营收同比增长8.8%，归母净利润同比增长26.1%；22Q1-3营收同比增长8.7%，归母净利润同比增长25.8%。年化ROA和ROE同比均有提升。22Q3核心一级资本充足率环比上升28bp至8.81%，自2020年以来不断提升。【资产质量总体平稳】不良率环比+1bp至1.03%，拨备覆盖率环比继续提升21bp至290.27%。对公贷款不良率环比下降7bp至0.85%，对公

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【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10%

【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10% [玫瑰]欢迎参加明天上午十点利安隆电话交流会议公司前三季度实现营业收入35.94亿元，同比增长42.33%，归母净利润4.35亿元，同比增长45.16%，扣非后归母净利润4.25亿元，同比增长49.26%。其中第三季度实现营业收入13.27亿元，同比增长45.99%，归母净利润1.6亿元，同比增长41.72%，扣非后归母净利润1.57亿元，同比增长48.76%。公司珠海一期6万吨项目预计2023年完全

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【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增

【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增长298.26% [蛋糕]新开源发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入11.26亿元同比增长30.14%，扣非归母净利润2.95亿元同比增长298.26%。第三季度公司实现营业收入4.48亿元同比增长36.11%，归母净利润1.33亿元同比增长475.37%。 2）在建工程期末余额为3.39亿元，较年初余额上涨比例为54.83%，主要系本期公司在建项目投资增加所致。 [蛋糕]9月12

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【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下

【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下降1.38% [蛋糕]圣泉集团发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入70.75亿元同比增长11.23%，扣非归母净利润4.41亿元同比下降1.38%。第三季度公司实现营业收入22.97亿元同比增长0.86%，归母扣非净利润1.28亿元同比下降11.61%。 2）2022年前三季度三项费用率同比下降1.38个百分点至11.91%。其中销售、管理（包括研发）、财务费用率同比下降0.45、

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【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张

🔥【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张 1⃣业绩符合预期，营收利润位于预告区间偏上限 2022年前三季度公司实现收入4.83亿元，同比增长40.04%；归母净利润1.13亿元，同比增长46.88%；扣非归母净利润0.28亿元，同比增长43.65%。其中3Q22单季度收入2.16亿元，同比增长33.20%；归母净利润0.72亿元，同比增长26.81%；扣非归母净利润0.25亿元，同比下降16.94%。公司单季营收同比增速略有放缓，我们预计一方面

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伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待轻量化大单？据公司公众号消息： 1）公司再度收到某著名全球汽车整车厂7个轻量化项目定点通知，将提供铸铝前后转向节、铸铝前后控制臂等其他底盘零部件产品的开发和供货服务； 2）根据客户量纲，上述多个项目生命周期6~7年，生命周期内预计总销售收入约为9.5亿美元，预计最高年度销售收入约为1.8亿美元。 🌟点评：轻量化拓展明显提速，超市场预期： 1）拓品类实现价升：本次新增订单除了转向节之

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【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X

【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X 🔥公司公告三季报，报告期内，公司 CCF700G 碳纤维产品历经十余年验证通过装机评审，【目前该产品已经开始生产供货】。公司成为我国某重要机型的配套材料供应商，新增一款配套航空装备用的碳纤维定型产品，填补了公司在部分重要航空装备配套碳纤维材料的应用缺口。 🔥报告期内，公司 2013 年开发成功的 T800H 级碳纤维,【目前验证的主体工作已经完成并转入验收程序】，争取尽早完成项目验收。 🔥营收端，短

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光威复材

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【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长

【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长 2022Q1-3营收10.5亿元（+35%），归母4.8亿元（-17%），扣非4.6亿元（+35%）。单三季度营收3.9亿元（+73%），归母1.7亿元（-49%），扣非1.6亿元（+64%）。 [發]我们预计公司Q1-3每季度分别销售80万+、130万+、130万+支二倍体狂犬疫苗，三季度狂犬发货仍受封控影响，参考Vero友商三季度营收下滑，公司仍保持二倍体稳定替代趋势。 [發]前三季度公司销售费用率24.4%，较去年同期下降3.2p

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2022-10-25 15:15:32

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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中原传媒

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2022-10-25 15:11:54

福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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福斯特

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2022-10-25 15:09:31

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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传艺科技

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2022-10-25 15:08:49

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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天齐锂业

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【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建

【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建设进度超预期（20221024更新）产业链最新进展跟踪：传艺科技： 1）量产进度：拟将该项目二期部分规划建设的产能前移，提升一期产能规划至4.5GWh（原计划一期建设2GWh产能、二期建设8GWh产能），中试即将投产，将于10月27日举办中试典礼； 2）性能参数：能量密度145Wh/kg，循环次数4000次宁德时代： 1）技术路线：层状氧化物，普鲁士蓝（白）； 2）性能对比：钠电第一代产品在能量密度上

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传艺科技
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【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国

【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国货龙头双十一表现 ✨昨晚八点双十一开启预售正式拉开帷幕，李佳琦点燃美妆板块消费热情，当日直播共上架约291个商品链接，近10小时场观达4.56亿人次，预估带货总额下限约132亿元+。整体来看，预计在宏观环境不确定性加大、平台分散化趋势下，本次大促期间天猫平台仍将一定程度承压，当前关注度较高的头部主播仍为主战场，品牌直播间与其差距进一步拉大。 ■美妆方面，从李佳琦直播间来看呈现出①折扣力度加大+赠品加码（包括

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贝泰妮
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【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

有道云笔记

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通策医疗

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【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳

【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳【业绩稳健增长，资本充足率不断提升】平安银行Q3营收同比增长8.8%，归母净利润同比增长26.1%；22Q1-3营收同比增长8.7%，归母净利润同比增长25.8%。年化ROA和ROE同比均有提升。22Q3核心一级资本充足率环比上升28bp至8.81%，自2020年以来不断提升。【资产质量总体平稳】不良率环比+1bp至1.03%，拨备覆盖率环比继续提升21bp至290.27%。对公贷款不良率环比下降7bp至0.85%，对公

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【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10%

【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10% [玫瑰]欢迎参加明天上午十点利安隆电话交流会议公司前三季度实现营业收入35.94亿元，同比增长42.33%，归母净利润4.35亿元，同比增长45.16%，扣非后归母净利润4.25亿元，同比增长49.26%。其中第三季度实现营业收入13.27亿元，同比增长45.99%，归母净利润1.6亿元，同比增长41.72%，扣非后归母净利润1.57亿元，同比增长48.76%。公司珠海一期6万吨项目预计2023年完全

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利安隆

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【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增

【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增长298.26% [蛋糕]新开源发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入11.26亿元同比增长30.14%，扣非归母净利润2.95亿元同比增长298.26%。第三季度公司实现营业收入4.48亿元同比增长36.11%，归母净利润1.33亿元同比增长475.37%。 2）在建工程期末余额为3.39亿元，较年初余额上涨比例为54.83%，主要系本期公司在建项目投资增加所致。 [蛋糕]9月12

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【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下

【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下降1.38% [蛋糕]圣泉集团发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入70.75亿元同比增长11.23%，扣非归母净利润4.41亿元同比下降1.38%。第三季度公司实现营业收入22.97亿元同比增长0.86%，归母扣非净利润1.28亿元同比下降11.61%。 2）2022年前三季度三项费用率同比下降1.38个百分点至11.91%。其中销售、管理（包括研发）、财务费用率同比下降0.45、

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【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张

🔥【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张 1⃣业绩符合预期，营收利润位于预告区间偏上限 2022年前三季度公司实现收入4.83亿元，同比增长40.04%；归母净利润1.13亿元，同比增长46.88%；扣非归母净利润0.28亿元，同比增长43.65%。其中3Q22单季度收入2.16亿元，同比增长33.20%；归母净利润0.72亿元，同比增长26.81%；扣非归母净利润0.25亿元，同比下降16.94%。公司单季营收同比增速略有放缓，我们预计一方面

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伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待轻量化大单？据公司公众号消息： 1）公司再度收到某著名全球汽车整车厂7个轻量化项目定点通知，将提供铸铝前后转向节、铸铝前后控制臂等其他底盘零部件产品的开发和供货服务； 2）根据客户量纲，上述多个项目生命周期6~7年，生命周期内预计总销售收入约为9.5亿美元，预计最高年度销售收入约为1.8亿美元。 🌟点评：轻量化拓展明显提速，超市场预期： 1）拓品类实现价升：本次新增订单除了转向节之

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【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X

【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X 🔥公司公告三季报，报告期内，公司 CCF700G 碳纤维产品历经十余年验证通过装机评审，【目前该产品已经开始生产供货】。公司成为我国某重要机型的配套材料供应商，新增一款配套航空装备用的碳纤维定型产品，填补了公司在部分重要航空装备配套碳纤维材料的应用缺口。 🔥报告期内，公司 2013 年开发成功的 T800H 级碳纤维,【目前验证的主体工作已经完成并转入验收程序】，争取尽早完成项目验收。 🔥营收端，短

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【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长

【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长 2022Q1-3营收10.5亿元（+35%），归母4.8亿元（-17%），扣非4.6亿元（+35%）。单三季度营收3.9亿元（+73%），归母1.7亿元（-49%），扣非1.6亿元（+64%）。 [發]我们预计公司Q1-3每季度分别销售80万+、130万+、130万+支二倍体狂犬疫苗，三季度狂犬发货仍受封控影响，参考Vero友商三季度营收下滑，公司仍保持二倍体稳定替代趋势。 [發]前三季度公司销售费用率24.4%，较去年同期下降3.2p

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【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建

【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建设进度超预期（20221024更新）产业链最新进展跟踪：传艺科技： 1）量产进度：拟将该项目二期部分规划建设的产能前移，提升一期产能规划至4.5GWh（原计划一期建设2GWh产能、二期建设8GWh产能），中试即将投产，将于10月27日举办中试典礼； 2）性能参数：能量密度145Wh/kg，循环次数4000次宁德时代： 1）技术路线：层状氧化物，普鲁士蓝（白）； 2）性能对比：钠电第一代产品在能量密度上

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【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国

【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国货龙头双十一表现 ✨昨晚八点双十一开启预售正式拉开帷幕，李佳琦点燃美妆板块消费热情，当日直播共上架约291个商品链接，近10小时场观达4.56亿人次，预估带货总额下限约132亿元+。整体来看，预计在宏观环境不确定性加大、平台分散化趋势下，本次大促期间天猫平台仍将一定程度承压，当前关注度较高的头部主播仍为主战场，品牌直播间与其差距进一步拉大。 ■美妆方面，从李佳琦直播间来看呈现出①折扣力度加大+赠品加码（包括

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【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

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【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳

【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳【业绩稳健增长，资本充足率不断提升】平安银行Q3营收同比增长8.8%，归母净利润同比增长26.1%；22Q1-3营收同比增长8.7%，归母净利润同比增长25.8%。年化ROA和ROE同比均有提升。22Q3核心一级资本充足率环比上升28bp至8.81%，自2020年以来不断提升。【资产质量总体平稳】不良率环比+1bp至1.03%，拨备覆盖率环比继续提升21bp至290.27%。对公贷款不良率环比下降7bp至0.85%，对公

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【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10%

【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10% [玫瑰]欢迎参加明天上午十点利安隆电话交流会议公司前三季度实现营业收入35.94亿元，同比增长42.33%，归母净利润4.35亿元，同比增长45.16%，扣非后归母净利润4.25亿元，同比增长49.26%。其中第三季度实现营业收入13.27亿元，同比增长45.99%，归母净利润1.6亿元，同比增长41.72%，扣非后归母净利润1.57亿元，同比增长48.76%。公司珠海一期6万吨项目预计2023年完全

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【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增

【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增长298.26% [蛋糕]新开源发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入11.26亿元同比增长30.14%，扣非归母净利润2.95亿元同比增长298.26%。第三季度公司实现营业收入4.48亿元同比增长36.11%，归母净利润1.33亿元同比增长475.37%。 2）在建工程期末余额为3.39亿元，较年初余额上涨比例为54.83%，主要系本期公司在建项目投资增加所致。 [蛋糕]9月12

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【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下

【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下降1.38% [蛋糕]圣泉集团发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入70.75亿元同比增长11.23%，扣非归母净利润4.41亿元同比下降1.38%。第三季度公司实现营业收入22.97亿元同比增长0.86%，归母扣非净利润1.28亿元同比下降11.61%。 2）2022年前三季度三项费用率同比下降1.38个百分点至11.91%。其中销售、管理（包括研发）、财务费用率同比下降0.45、

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【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张

🔥【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张 1⃣业绩符合预期，营收利润位于预告区间偏上限 2022年前三季度公司实现收入4.83亿元，同比增长40.04%；归母净利润1.13亿元，同比增长46.88%；扣非归母净利润0.28亿元，同比增长43.65%。其中3Q22单季度收入2.16亿元，同比增长33.20%；归母净利润0.72亿元，同比增长26.81%；扣非归母净利润0.25亿元，同比下降16.94%。公司单季营收同比增速略有放缓，我们预计一方面

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伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待轻量化大单？据公司公众号消息： 1）公司再度收到某著名全球汽车整车厂7个轻量化项目定点通知，将提供铸铝前后转向节、铸铝前后控制臂等其他底盘零部件产品的开发和供货服务； 2）根据客户量纲，上述多个项目生命周期6~7年，生命周期内预计总销售收入约为9.5亿美元，预计最高年度销售收入约为1.8亿美元。 🌟点评：轻量化拓展明显提速，超市场预期： 1）拓品类实现价升：本次新增订单除了转向节之

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【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X

【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X 🔥公司公告三季报，报告期内，公司 CCF700G 碳纤维产品历经十余年验证通过装机评审，【目前该产品已经开始生产供货】。公司成为我国某重要机型的配套材料供应商，新增一款配套航空装备用的碳纤维定型产品，填补了公司在部分重要航空装备配套碳纤维材料的应用缺口。 🔥报告期内，公司 2013 年开发成功的 T800H 级碳纤维,【目前验证的主体工作已经完成并转入验收程序】，争取尽早完成项目验收。 🔥营收端，短

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【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长

【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长 2022Q1-3营收10.5亿元（+35%），归母4.8亿元（-17%），扣非4.6亿元（+35%）。单三季度营收3.9亿元（+73%），归母1.7亿元（-49%），扣非1.6亿元（+64%）。 [發]我们预计公司Q1-3每季度分别销售80万+、130万+、130万+支二倍体狂犬疫苗，三季度狂犬发货仍受封控影响，参考Vero友商三季度营收下滑，公司仍保持二倍体稳定替代趋势。 [發]前三季度公司销售费用率24.4%，较去年同期下降3.2p

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【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评

【中信证券传媒】中原传媒2022年三季度业绩点评 💡营收同比下滑，归母净利润维持稳健增长。3Q22公司营收22.6亿（YoY-7.1%），主要受图书零售市场走弱和物资销售等业务下滑影响。毛利率31.6%（YoY+0.5pcts），销售/管理/研发费用率13.1%/10.9%/0.3%（YoY+1.7/+1.5/-0.03pct）。归母净利润2.1亿（YoY+6.5%），归母净利润率9.0%（YoY+1.1pcts）。归母净利润实现同比增长，主要原因包括毛利率同比提升，以及信用减值和营业外支出减

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中原传媒

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2022-10-25 15:11:54

福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投

⭕福斯特1-9月经营数据点评：7-8月组件排产低迷拖累Q3业绩表现，Q4有望好转 #中信建投新能源事件：公司发布了1-9月主要经营数据，预计实现归母净利润15.08-15.58亿元，其中Q3单季度实现归母净利润4.51-5.01亿元，符合预期。 #Q3业绩拆分（研究员拆分） 1、胶膜：预计贡献业绩约4.2亿元 1.1、量：Q3公司胶膜出货约3亿平，环比下降10.4%，主要系7-8月硅料产量受爆炸、限电等影响，导致组件排产低迷，因此组件厂在7-8月清理了胶膜库存，尽管9月胶膜订单显著修复，但Q3

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福斯特

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2022-10-25 15:09:31

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码

【东财新能源】传艺科技公布三季报：传统主业经营稳健，一期钠电产能加码传艺科技近日公布了三季度报。前三季度实现收入15.19亿元，同比增长8.5%，实现归母净利润0.93亿元，同比下降28.3%，实现扣非后归母净利润1.30亿元，同比增长19.8%。主业经营稳健，投资收益拖累利润表现。公司前三季度综合毛利率为24.6%，较去年同期回升2.4个百分点，Q3单季毛利率为25.7%，较Q2小幅回升。前三季度毛利润增速和扣非后归母净利润增速均为20%上下，表明公司笔记本键盘和触控板等主业经营稳健，归母

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传艺科技

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2022-10-25 15:08:49

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16%

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：PLS Q3产量14.7万吨，环比增长16% [庆祝]产量（1）2022Q3公司锂精矿产量为14.7万吨，环比增长16%，同比增长71%；销量为13.8万吨，环比增长5%，同比增长51% （2）折合FY 23产量为58.8万吨，此前指引54-58万吨 [庆祝]成本和售价（1）Q3平均售价为4266美元/吨（SC5.3，CIF中国），折合约4813美元/吨（SC6，CIF中国），环比增长13% （2）Q3销售的平均运营成本为434美元/吨（不含royaltie

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天齐锂业

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【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建

【太平洋新能源-钠电新技术系列】传艺科技钠电池一期2GWh产能提升至4.5GWh，产业链建设进度超预期（20221024更新）产业链最新进展跟踪：传艺科技： 1）量产进度：拟将该项目二期部分规划建设的产能前移，提升一期产能规划至4.5GWh（原计划一期建设2GWh产能、二期建设8GWh产能），中试即将投产，将于10月27日举办中试典礼； 2）性能参数：能量密度145Wh/kg，循环次数4000次宁德时代： 1）技术路线：层状氧化物，普鲁士蓝（白）； 2）性能对比：钠电第一代产品在能量密度上

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传艺科技
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宁德时代

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2022-10-25 15:06:50

【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国

【天风商社 | 化妆品】李佳琦点燃开启双十一，折扣力度&sku数量齐加码，四季度高度关注国货龙头双十一表现 ✨昨晚八点双十一开启预售正式拉开帷幕，李佳琦点燃美妆板块消费热情，当日直播共上架约291个商品链接，近10小时场观达4.56亿人次，预估带货总额下限约132亿元+。整体来看，预计在宏观环境不确定性加大、平台分散化趋势下，本次大促期间天猫平台仍将一定程度承压，当前关注度较高的头部主播仍为主战场，品牌直播间与其差距进一步拉大。 ■美妆方面，从李佳琦直播间来看呈现出①折扣力度加大+赠品加码（包括

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贝泰妮
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珀莱雅

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【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

【开源医药】通策医疗2022Q3业绩交流会议纪要221024

有道云笔记

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通策医疗

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【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳

【海通银行】平安银行22Q3业绩点评：对公零售重视普惠，资产质量总体平稳【业绩稳健增长，资本充足率不断提升】平安银行Q3营收同比增长8.8%，归母净利润同比增长26.1%；22Q1-3营收同比增长8.7%，归母净利润同比增长25.8%。年化ROA和ROE同比均有提升。22Q3核心一级资本充足率环比上升28bp至8.81%，自2020年以来不断提升。【资产质量总体平稳】不良率环比+1bp至1.03%，拨备覆盖率环比继续提升21bp至290.27%。对公贷款不良率环比下降7bp至0.85%，对公

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平安银行

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【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10%

【海通化工刘威/孙维容团队】利安隆：公司三季度扣非后归母净利润1.57亿元，环比增长10% [玫瑰]欢迎参加明天上午十点利安隆电话交流会议公司前三季度实现营业收入35.94亿元，同比增长42.33%，归母净利润4.35亿元，同比增长45.16%，扣非后归母净利润4.25亿元，同比增长49.26%。其中第三季度实现营业收入13.27亿元，同比增长45.99%，归母净利润1.6亿元，同比增长41.72%，扣非后归母净利润1.57亿元，同比增长48.76%。公司珠海一期6万吨项目预计2023年完全

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利安隆

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【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增

【海通化工刘威/孙维容团队】新开源：2022年前三季度扣非后归母净利润2.95亿元，同比增长298.26% [蛋糕]新开源发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入11.26亿元同比增长30.14%，扣非归母净利润2.95亿元同比增长298.26%。第三季度公司实现营业收入4.48亿元同比增长36.11%，归母净利润1.33亿元同比增长475.37%。 2）在建工程期末余额为3.39亿元，较年初余额上涨比例为54.83%，主要系本期公司在建项目投资增加所致。 [蛋糕]9月12

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新开源

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【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下

【海通化工刘威/孙维容团队】圣泉集团：2022年前三季度归母扣非净利润4.41亿元，同比下降1.38% [蛋糕]圣泉集团发布2022年三季报。 1）2022年前三季度公司实现营业收入70.75亿元同比增长11.23%，扣非归母净利润4.41亿元同比下降1.38%。第三季度公司实现营业收入22.97亿元同比增长0.86%，归母扣非净利润1.28亿元同比下降11.61%。 2）2022年前三季度三项费用率同比下降1.38个百分点至11.91%。其中销售、管理（包括研发）、财务费用率同比下降0.45、

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圣泉集团

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【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张

🔥【浙商计算机|田杰华团队】华大九天2022年三季度业绩点评：业绩符合预期，产品线持续扩张 1⃣业绩符合预期，营收利润位于预告区间偏上限 2022年前三季度公司实现收入4.83亿元，同比增长40.04%；归母净利润1.13亿元，同比增长46.88%；扣非归母净利润0.28亿元，同比增长43.65%。其中3Q22单季度收入2.16亿元，同比增长33.20%；归母净利润0.72亿元，同比增长26.81%；扣非归母净利润0.25亿元，同比下降16.94%。公司单季营收同比增速略有放缓，我们预计一方面

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华大九天

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伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】

🚘🚘伯特利：轻量化再获大单线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待轻量化大单？据公司公众号消息： 1）公司再度收到某著名全球汽车整车厂7个轻量化项目定点通知，将提供铸铝前后转向节、铸铝前后控制臂等其他底盘零部件产品的开发和供货服务； 2）根据客户量纲，上述多个项目生命周期6~7年，生命周期内预计总销售收入约为9.5亿美元，预计最高年度销售收入约为1.8亿美元。 🌟点评：轻量化拓展明显提速，超市场预期： 1）拓品类实现价升：本次新增订单除了转向节之

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伯特利

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2022-10-25 12:06:38

【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X

【广发军工 | 光威复材】继续重点推荐光威复材：碳纤维龙头成长可期，23E动态估值31X 🔥公司公告三季报，报告期内，公司 CCF700G 碳纤维产品历经十余年验证通过装机评审，【目前该产品已经开始生产供货】。公司成为我国某重要机型的配套材料供应商，新增一款配套航空装备用的碳纤维定型产品，填补了公司在部分重要航空装备配套碳纤维材料的应用缺口。 🔥报告期内，公司 2013 年开发成功的 T800H 级碳纤维,【目前验证的主体工作已经完成并转入验收程序】，争取尽早完成项目验收。 🔥营收端，短

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光威复材

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2022-10-25 12:00:19

【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长

【海通医药】康华生物Q3业绩符合预期，单三营收73%增长 2022Q1-3营收10.5亿元（+35%），归母4.8亿元（-17%），扣非4.6亿元（+35%）。单三季度营收3.9亿元（+73%），归母1.7亿元（-49%），扣非1.6亿元（+64%）。 [發]我们预计公司Q1-3每季度分别销售80万+、130万+、130万+支二倍体狂犬疫苗，三季度狂犬发货仍受封控影响，参考Vero友商三季度营收下滑，公司仍保持二倍体稳定替代趋势。 [發]前三季度公司销售费用率24.4%，较去年同期下降3.2p

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