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投研掘地蜂

2022-10-24 15:26:04

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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瑞丰新材

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2022-10-24 15:24:51

【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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2022-10-24 15:22:29

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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2022-10-24 15:20:57

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

有道云笔记

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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

有道云笔记

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间

【招商化工】瑞丰新材事件点评：拟新建润滑油添加剂项目，大幅提升未来成长空间事件：公司官网发布环评公示，拟投资10亿元在新乡现有厂区内建设年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目，将大幅提升未来成长空间。点评： 1、拟新建润滑油添加剂系列产品项目，大幅提升未来成长空间。本次环评项目包括年产5万吨硫化烷基酚钙（含配套PDF-1生产线）、年产3万吨重烷基苯磺酸盐、年产12.5万吨ZDDP、年产13万吨无灰分散剂、年产0.08万吨烷基硫代氨基甲酸钼、年产0.98万吨酸性磷酸酯、年产1.3万吨粘滞剂、年产

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【华泰宏观】经济活动数据快评

【华泰宏观】经济活动数据快评 💡国家统计局今天上午刚刚发布了2022年3季度GDP 及9月经济活动数据，我们快评如下： 🔼2022年3季度GDP当季同比增速从2季度的0.4%回升至3.9%，高于wind一致预期3.66%。随着疫情冲击较2 季度减弱，3季度实际GDP环比折年增速为16.5%。此外，3季度名义GDP同比增速从2季度的3.9%回升至6.1%。 🔼2022年9月工业增加值同比增速从8月的4.2%上行至6.3%。但9月发电量同比增速为-0.4%，较8月的9.9%大幅回落。 🔽9月

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【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大

【弘则FICC章左昊——9月份&三季度经济数据点评】总量和结构的边际变化都不大 1、9月经济数据总体跟前两个月相比变化不大，三季度GDP增速回升至3.9%，较一季度的4.8%还是偏弱一些，整体经济呈现弱稳和低波动的状态。结构上，地产和消费是最薄弱的环节，出口、工业生产和基建还是保持了较强的韧性，后面的关注重点还是在于政策的变化。 2、地产数据方面，9月商品房销售面积同比-16%，较上月略有改善且呈现略微超季节性的改善，这与9月下旬高频数据显示的一二线城市销售“冲量”是匹配的，不过进入10月以来高

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【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向

【中信军工】持续推荐长赛道/高景气细分方向 --------------------- ⭕ 【军用集成电路】：信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进，信息化装备已迎来发展契机，特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换代以及信息化程度的快速提升，电子模组企业开始使用集成电路工艺以实现产品小型化，数字芯片以及模拟芯片企业也都陆续迎来上市机会。 [庆祝]重点推荐：振华科技、紫光国微、以及军用模拟电路方向如臻镭科技等； ⭕【航

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【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28%

【海通电新】9月光伏出口：逆变器同增106%，电池组件同增28% 9月全国逆变器出口额65.7亿元，同比增106%，环比增1%，1-9月累计出口393.3亿元，累计同比增72.2%，已超过21年逆变器全年出口额： 1）分出货省份来看： 9月浙江（锦浪德业禾迈昱能艾罗）出口14.2亿元，同比大增202%，环比增12%，6-9月出口额均上10亿台阶，1-9月累计出口79.7亿元，同比增135%，年内均保持高增，反应了储能、微逆超高景气度； 9月广东（华为、科士达、古瑞瓦特、首航、外资代工）出口32.

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【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024

🎈【东吴食社·汤军】白酒板块大跌及观点-低预期逐步反映，名优酒中长期价值显20221024 事件：白酒板块大跌，茅/汾/泸/古跌幅超过5%，五粮液/洋河/今世缘跌幅超过4%。 [礼物]【观点重申】 ✨弱动销影响下，库存良性和价格稳定是稳健发展根基。从年初至今，上半年疫情直接封控影响最大， Q3整体动销略不及去年，国庆后进入淡季，整体渠道库存相对有增加，茅台库存0.5M、汾酒1个月左右、五粮液1-2M、老窖2M左右、其他次高端和区域酒平均在2-3M；价盘目前环比保持相对稳定。从销售进度看，当前仅

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【中信煤炭】行业2022年9月数据总结

【中信煤炭】行业2022年9月数据总结 1. 9月，全国原煤产量3.9亿吨（同比+12.3%，环比+5.4%）。进口煤炭3305万吨（同比+0.5%），两者合计供给4.23亿吨(环比+7.4%)。 2. 9月，总发电量同比-0.4%，火电同比+6.1%（同比增速回落8.7pcts）。 3. 9月，生铁、粗钢产量分别为7394/8695万吨（同比+13.0%，环比+3.60%/+17.6%）。全国水泥产量2.09亿吨（同比+1.00%）。 4. 前9月，全年全国房地产开发投资10.36万亿元（同比

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华阳股份

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防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20

防水提标终于落地，2023有望迎来技术性扩容和周期性修复（国君建材鲍雁辛花健祎）20221024

有道云笔记

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东方雨虹
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科顺股份

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【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视

🔥【信达通信·产业追踪（71）】潮州海风规划43GW，漂浮式海风和柔性直流技术迎新进展，重视海缆板块 🐯【周投资观点】： 1、近日，海风海缆板块迎多项催化，2022年10月20日，广东潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》，公告内容显示，潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划 2 个海上风电场址，初步规划总容量 43.3GW；同时根据海上风电公众号消息，全国首个百万千瓦级漂浮式海上风电试验项目有望在万宁落地，项目计划总投资230亿元，亚洲首个柔性直流输电海上风电项目三峡如东海上风电

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中国软件
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【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

【国盛军工】军工：市场主线方向之一，提高配置比例正当时

有道云笔记

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中航重机
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【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有望成为这两年主

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隆基绿能

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中国飞鹤最新跟踪20221024

中国飞鹤最新跟踪20221024 ✨整体来看，公司渠道调整已基本结束，三季度收入预期增长，库存恢复至健康水平，星飞帆等产品价盘回升，经销商进货恢复正常。短期内，来自国产头部品牌的竞争压力加大；中长期来看，随着新国标落地，行业集中度有望进一步集中，未来或形成国产三大品牌鼎立的局面，外资份额会进一步压缩。 ✨根据渠道跟踪，1）收入：22Q3公司全国收入预计同比增长，全年公司目标保单位数增长。2）库存：三季度末整体渠道库存为1.5-1.8倍，较二季度末上涨0.3倍，星飞帆库存较整体库存略高。3）窜货有

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中国飞鹤

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【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航

【海力风电】山东布局再下一城，海上基础龙头再起航公司近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目，项目总投资10亿元，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值，其中一期项目投资5亿元，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。山东竞争优势明显增强，看好未来的市场份额。东营基地直接面对渤中地区，乳山基地直接

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【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023

【天风电新】电动车：预期与估值双底部，继续强call锂电板块-1023 ————————— 🌼销量我们预计22、23年全球电动车销量在1008、1410万辆，同增61%、40%，22年中国650（零售乘用630+商用车20）+欧洲240+美国100万辆，23年中国920（零售乘用900+商用车20）+欧洲270+美国200万辆。我们和市场预期分歧最大在国内销量（市场预期在700-800万辆），我们对销量乐观主要系销量对车企来说是第一要义（规模效应显著，销量影响单车净利）。在补贴退坡不利局面

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2022-10-24 12:05:56

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 1）新债王Jeffrey Gundlach 认为：“美债利率将在年底前见顶”。瑞银财富管理公司全球首席投资官Mark Haefele认为：“美股触底的两个条件分别是市场预期经济见底或联储转向宽松预期（二者满足其一），当前来看美股仍有下行空间”。 2）10月20日，高盛资产管理高级市场策略师Maria Li对当前的美国熊市进行了分析。今年SP500指数已经下跌超过20%，美国共有三类熊市（结构性、周期性和事件驱动）：结构性熊市由金融失衡引发，在大多数结构

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