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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:22:40
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示:国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元,预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元,三年复合增速为39.4%。其中商用清洁是最大应用,2025年规模预计为749.1亿元。 【公司深度布局商用清洁市场】在商用清洁领域,清洁行业人工成本高、招工难、考核难是困扰行业的三大难题,清洁企业开始采购清洁机器人完成高频的日常
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亿嘉和
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:21:52
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会
#【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会,多因素驱动下游需求旺盛,中上游有望率先获益 #多肽产业链发展历程:合成技术的迭代、给药方式突破及适应症拓展推动了行业的发展。我们认为当前随着重磅多肽药物快速放量,新适应症不断开拓,多靶点药物研发持续推进,多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。 #下游:GLP-1扩容、研发管线增加、重磅品种专利到期推动需求持续强劲。①GLP-1:减重患者基数庞大,GLP-1R激动剂减重需求有望带来多肽药物新一轮提速增长;②多肽及减重研发管线持续扩容;③重磅多肽
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金凯生科
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:20:39
【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏
【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏 1)H客户情况:手机端,目前主要供低端机型LTPS LCD。随着厦门6代OLED线的持续爬坡,预计24年将切入H客户中高端机型OLED,若未来H客户回归至1亿部,中性假设公司拿到25%份额,单机平均40美元,则对应增量收入70亿(未考虑未来OLED价格上涨因素)。车端,公司是H客户汽车核心车载屏幕供应商。 2)LTPS LCD和OLED价格均处底部且有上涨趋势:根据产业链调研,LTPS随着行业产能出清叠加低端机需求回暖,价格Q4上涨
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深天马A
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:19:41
恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善
恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善。 规划与到卡:10月底在手算力将达到5000P,明年规划4万P,到货速度快。拿卡渠道最强,国内外供应资源布局完善,对制裁扰动有强抵抗力。 客户:运营商与大模型客户是国内优质客户。公司与两大运营商总部达成合作意向,长期项目合作快速推进落地中。大模型跟Minimax 百度 智谱等客户已经形成合作,近期签署了新锐大模型团队,模型参数规模接近2000亿,模型能力仅次于OpenAI。长期客户+高水平客户为公司塑造算力租赁护城河。 技术储
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恒润股份
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:18:57
【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017
【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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宏华数科
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:17:50
【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上
【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上、 巴西金鱼再次调涨,浆纸同涨充分受益,预计盈利有望持续超预期。Q3伴随低价木浆耗用量增加、国内木片价格下跌,浆纸系成本压力缓解,截至目前双胶纸/铜版纸价格较前期低点+12%/+14%,下游订单需求饱满,吨盈利稳步抬升;此外,溶解浆旺季盈利稳健,产线调整计划稳步推进,成本红利显现。废纸系9月以来下游需求弱复苏、纸厂库存低位驱动提价落地,截至目前箱板纸/瓦楞纸市场价较前期低点+4%/+11%,盈利稳定向上。我们预计公司Q3利润
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太阳纸业
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:16:56
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A 客车流量持续修复:2023年中秋国庆期间全国高速公路累计总流量达到4.87亿辆次,日均车流量达6088万辆/日,较2019年国庆日均5049万辆/日增长约21%,客车流量持续复苏。从出行特征来看,今年公路出行半径以 500 至 800 公里中长距离为主,据统计,长假期间高速公路小客车日均跨省流量为 667 万辆,占自驾小客车流量的 12.05%。 宁沪高速:优质核心路产,今年受益于车流量恢复及增长,基本面改善确定性较高;中长期
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宁沪高速
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:15:52
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是CPO相关需求以及远期o
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罗博特科
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:15:02
【华创汽车】板块大跌点评
【华创汽车】板块大跌点评 今天板块跌幅较大,我们理解主要以下原因: 1、行业基本面变化不大,主要资金和事件性影响。 2、昨天奇瑞星纪元ES盲定价格26-36万元,市场认为价格偏贵,且可能使得同平台但定位更高级的智界S7价格下不来,不利于相关零部件标的在该链条上放量。 3、板块前期相对强势,在华为系列催化下进入较多灵活资金,因此今天板块和前期强势股调整明显。 我们的观点: 1、车型定价还是要看上市当天,前面的价格一般是试水,还不确定。 2、板块基本面判断和乐观的投资观点我们维持不变,可参考周日周度
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赛力斯
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:01:22
[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变!
[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变! [Rose](1)麻醉药品不集采逻辑再次验证,管制麻药行政壁垒恒高:此次安徽集采根据《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》第四十九条相关规定以及相关厂商申诉,顺利将麻醉药品地佐辛剔除名单,证明红处方精麻药品仍旧具备集采免疫属性。 [Rose](2)高壁垒管制类麻醉药品奠定相关公司业绩稳定高增长:由于管制类精麻药品参与玩家较少,且市场格局相对稳定,叠加精麻药品的先发优势,整体上利好头部玩家业绩稳定高增
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立方制药
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:59:51
【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放
【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放 #天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高 8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+562%,天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少,油气价差有望维持甚至进一步扩大,巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡,预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升 #天然气重卡及发动机格局更为集中 2023年1-8月天然气
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致远新能
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:58:57
招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好
【招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好,后续新品丰富有望带来新增量(按照wind一致预期,公司23、24年利润15.1亿、18.9亿,估值仅为14.9X和11.9X,我们继续看好该位置下公司的价值,以传奇类游戏筑底,积极探索小程序游戏及其他IP类游戏、二次元游戏等) 1、长线产品持续性良好,新品加速上线。目前公司的在营游戏中,60%为《传奇》、《奇迹》类长线产品,旗下《原始传奇》、《热血合击》、《蓝月传奇》等产品稳定运营。2023年系公司产品大年,《龙
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恺英网络
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:57:52
【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块
【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块 事件:10月16日,北京经信局印发人工智能算力券实施方案。 支持对象:在京注册的软件和制造业企业,租用非关联方的智能算力资源,在工业、政务、医疗、金融等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。 支持内容:企业与智能算力供给方签订合同后,向市经信局申领算力券,单次申领算力券金额最高不超过算力合同#20%,同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过#200万元。 算力券实施降低了算力使用成本(20%,金额最高200万),算力需求有望提升。 投资建
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云赛智联
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:56:21
强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定
强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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广汇能源
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:55:30
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气 #事件: 9月主要产品销量数据如下 汽车起重机1650台,同比-15.7%,其中国内1083台,同比-18.8%;出口567台,同比-9.28%。(8月总体、国内、出口同比分别-13%、-22%、+14%) 塔式起重机1314台,同比-28.1%,其中国内1158台,同比-34.2%;出口156台,同比+129%。(8月总体、国内、出口同比分别-11%、-19%、+239%) 叉车99946台,同比+16.3
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三一重工
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投研掘地蜂
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【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示:国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元,预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元,三年复合增速为39.4%。其中商用清洁是最大应用,2025年规模预计为749.1亿元。 【公司深度布局商用清洁市场】在商用清洁领域,清洁行业人工成本高、招工难、考核难是困扰行业的三大难题,清洁企业开始采购清洁机器人完成高频的日常
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会
#【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会,多因素驱动下游需求旺盛,中上游有望率先获益 #多肽产业链发展历程:合成技术的迭代、给药方式突破及适应症拓展推动了行业的发展。我们认为当前随着重磅多肽药物快速放量,新适应症不断开拓,多靶点药物研发持续推进,多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。 #下游:GLP-1扩容、研发管线增加、重磅品种专利到期推动需求持续强劲。①GLP-1:减重患者基数庞大,GLP-1R激动剂减重需求有望带来多肽药物新一轮提速增长;②多肽及减重研发管线持续扩容;③重磅多肽
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金凯生科
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【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏
【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏 1)H客户情况:手机端,目前主要供低端机型LTPS LCD。随着厦门6代OLED线的持续爬坡,预计24年将切入H客户中高端机型OLED,若未来H客户回归至1亿部,中性假设公司拿到25%份额,单机平均40美元,则对应增量收入70亿(未考虑未来OLED价格上涨因素)。车端,公司是H客户汽车核心车载屏幕供应商。 2)LTPS LCD和OLED价格均处底部且有上涨趋势:根据产业链调研,LTPS随着行业产能出清叠加低端机需求回暖,价格Q4上涨
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恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善
恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善。 规划与到卡:10月底在手算力将达到5000P,明年规划4万P,到货速度快。拿卡渠道最强,国内外供应资源布局完善,对制裁扰动有强抵抗力。 客户:运营商与大模型客户是国内优质客户。公司与两大运营商总部达成合作意向,长期项目合作快速推进落地中。大模型跟Minimax 百度 智谱等客户已经形成合作,近期签署了新锐大模型团队,模型参数规模接近2000亿,模型能力仅次于OpenAI。长期客户+高水平客户为公司塑造算力租赁护城河。 技术储
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【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017
【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上
【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上、 巴西金鱼再次调涨,浆纸同涨充分受益,预计盈利有望持续超预期。Q3伴随低价木浆耗用量增加、国内木片价格下跌,浆纸系成本压力缓解,截至目前双胶纸/铜版纸价格较前期低点+12%/+14%,下游订单需求饱满,吨盈利稳步抬升;此外,溶解浆旺季盈利稳健,产线调整计划稳步推进,成本红利显现。废纸系9月以来下游需求弱复苏、纸厂库存低位驱动提价落地,截至目前箱板纸/瓦楞纸市场价较前期低点+4%/+11%,盈利稳定向上。我们预计公司Q3利润
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太阳纸业
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2023-10-17 16:16:56
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A 客车流量持续修复:2023年中秋国庆期间全国高速公路累计总流量达到4.87亿辆次,日均车流量达6088万辆/日,较2019年国庆日均5049万辆/日增长约21%,客车流量持续复苏。从出行特征来看,今年公路出行半径以 500 至 800 公里中长距离为主,据统计,长假期间高速公路小客车日均跨省流量为 667 万辆,占自驾小客车流量的 12.05%。 宁沪高速:优质核心路产,今年受益于车流量恢复及增长,基本面改善确定性较高;中长期
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为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是CPO相关需求以及远期o
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罗博特科
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【华创汽车】板块大跌点评
【华创汽车】板块大跌点评 今天板块跌幅较大,我们理解主要以下原因: 1、行业基本面变化不大,主要资金和事件性影响。 2、昨天奇瑞星纪元ES盲定价格26-36万元,市场认为价格偏贵,且可能使得同平台但定位更高级的智界S7价格下不来,不利于相关零部件标的在该链条上放量。 3、板块前期相对强势,在华为系列催化下进入较多灵活资金,因此今天板块和前期强势股调整明显。 我们的观点: 1、车型定价还是要看上市当天,前面的价格一般是试水,还不确定。 2、板块基本面判断和乐观的投资观点我们维持不变,可参考周日周度
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[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变!
[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变! [Rose](1)麻醉药品不集采逻辑再次验证,管制麻药行政壁垒恒高:此次安徽集采根据《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》第四十九条相关规定以及相关厂商申诉,顺利将麻醉药品地佐辛剔除名单,证明红处方精麻药品仍旧具备集采免疫属性。 [Rose](2)高壁垒管制类麻醉药品奠定相关公司业绩稳定高增长:由于管制类精麻药品参与玩家较少,且市场格局相对稳定,叠加精麻药品的先发优势,整体上利好头部玩家业绩稳定高增
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【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放
【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放 #天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高 8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+562%,天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少,油气价差有望维持甚至进一步扩大,巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡,预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升 #天然气重卡及发动机格局更为集中 2023年1-8月天然气
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致远新能
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招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好
【招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好,后续新品丰富有望带来新增量(按照wind一致预期,公司23、24年利润15.1亿、18.9亿,估值仅为14.9X和11.9X,我们继续看好该位置下公司的价值,以传奇类游戏筑底,积极探索小程序游戏及其他IP类游戏、二次元游戏等) 1、长线产品持续性良好,新品加速上线。目前公司的在营游戏中,60%为《传奇》、《奇迹》类长线产品,旗下《原始传奇》、《热血合击》、《蓝月传奇》等产品稳定运营。2023年系公司产品大年,《龙
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恺英网络
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【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块
【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块 事件:10月16日,北京经信局印发人工智能算力券实施方案。 支持对象:在京注册的软件和制造业企业,租用非关联方的智能算力资源,在工业、政务、医疗、金融等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。 支持内容:企业与智能算力供给方签订合同后,向市经信局申领算力券,单次申领算力券金额最高不超过算力合同#20%,同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过#200万元。 算力券实施降低了算力使用成本(20%,金额最高200万),算力需求有望提升。 投资建
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云赛智联
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强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定
强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气 #事件: 9月主要产品销量数据如下 汽车起重机1650台,同比-15.7%,其中国内1083台,同比-18.8%;出口567台,同比-9.28%。(8月总体、国内、出口同比分别-13%、-22%、+14%) 塔式起重机1314台,同比-28.1%,其中国内1158台,同比-34.2%;出口156台,同比+129%。(8月总体、国内、出口同比分别-11%、-19%、+239%) 叉车99946台,同比+16.3
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三一重工
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:22:40
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示:国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元,预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元,三年复合增速为39.4%。其中商用清洁是最大应用,2025年规模预计为749.1亿元。 【公司深度布局商用清洁市场】在商用清洁领域,清洁行业人工成本高、招工难、考核难是困扰行业的三大难题,清洁企业开始采购清洁机器人完成高频的日常
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亿嘉和
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投研掘地蜂
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会
#【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会,多因素驱动下游需求旺盛,中上游有望率先获益 #多肽产业链发展历程:合成技术的迭代、给药方式突破及适应症拓展推动了行业的发展。我们认为当前随着重磅多肽药物快速放量,新适应症不断开拓,多靶点药物研发持续推进,多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。 #下游:GLP-1扩容、研发管线增加、重磅品种专利到期推动需求持续强劲。①GLP-1:减重患者基数庞大,GLP-1R激动剂减重需求有望带来多肽药物新一轮提速增长;②多肽及减重研发管线持续扩容;③重磅多肽
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金凯生科
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投研掘地蜂
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【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏
【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏 1)H客户情况:手机端,目前主要供低端机型LTPS LCD。随着厦门6代OLED线的持续爬坡,预计24年将切入H客户中高端机型OLED,若未来H客户回归至1亿部,中性假设公司拿到25%份额,单机平均40美元,则对应增量收入70亿(未考虑未来OLED价格上涨因素)。车端,公司是H客户汽车核心车载屏幕供应商。 2)LTPS LCD和OLED价格均处底部且有上涨趋势:根据产业链调研,LTPS随着行业产能出清叠加低端机需求回暖,价格Q4上涨
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深天马A
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:19:41
恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善
恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善。 规划与到卡:10月底在手算力将达到5000P,明年规划4万P,到货速度快。拿卡渠道最强,国内外供应资源布局完善,对制裁扰动有强抵抗力。 客户:运营商与大模型客户是国内优质客户。公司与两大运营商总部达成合作意向,长期项目合作快速推进落地中。大模型跟Minimax 百度 智谱等客户已经形成合作,近期签署了新锐大模型团队,模型参数规模接近2000亿,模型能力仅次于OpenAI。长期客户+高水平客户为公司塑造算力租赁护城河。 技术储
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恒润股份
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2023-10-17 16:18:57
【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017
【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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宏华数科
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投研掘地蜂
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【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上
【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上、 巴西金鱼再次调涨,浆纸同涨充分受益,预计盈利有望持续超预期。Q3伴随低价木浆耗用量增加、国内木片价格下跌,浆纸系成本压力缓解,截至目前双胶纸/铜版纸价格较前期低点+12%/+14%,下游订单需求饱满,吨盈利稳步抬升;此外,溶解浆旺季盈利稳健,产线调整计划稳步推进,成本红利显现。废纸系9月以来下游需求弱复苏、纸厂库存低位驱动提价落地,截至目前箱板纸/瓦楞纸市场价较前期低点+4%/+11%,盈利稳定向上。我们预计公司Q3利润
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太阳纸业
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:16:56
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A 客车流量持续修复:2023年中秋国庆期间全国高速公路累计总流量达到4.87亿辆次,日均车流量达6088万辆/日,较2019年国庆日均5049万辆/日增长约21%,客车流量持续复苏。从出行特征来看,今年公路出行半径以 500 至 800 公里中长距离为主,据统计,长假期间高速公路小客车日均跨省流量为 667 万辆,占自驾小客车流量的 12.05%。 宁沪高速:优质核心路产,今年受益于车流量恢复及增长,基本面改善确定性较高;中长期
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宁沪高速
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2023-10-17 16:15:52
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是CPO相关需求以及远期o
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罗博特科
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【华创汽车】板块大跌点评
【华创汽车】板块大跌点评 今天板块跌幅较大,我们理解主要以下原因: 1、行业基本面变化不大,主要资金和事件性影响。 2、昨天奇瑞星纪元ES盲定价格26-36万元,市场认为价格偏贵,且可能使得同平台但定位更高级的智界S7价格下不来,不利于相关零部件标的在该链条上放量。 3、板块前期相对强势,在华为系列催化下进入较多灵活资金,因此今天板块和前期强势股调整明显。 我们的观点: 1、车型定价还是要看上市当天,前面的价格一般是试水,还不确定。 2、板块基本面判断和乐观的投资观点我们维持不变,可参考周日周度
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赛力斯
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投研掘地蜂
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[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变!
[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变! [Rose](1)麻醉药品不集采逻辑再次验证,管制麻药行政壁垒恒高:此次安徽集采根据《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》第四十九条相关规定以及相关厂商申诉,顺利将麻醉药品地佐辛剔除名单,证明红处方精麻药品仍旧具备集采免疫属性。 [Rose](2)高壁垒管制类麻醉药品奠定相关公司业绩稳定高增长:由于管制类精麻药品参与玩家较少,且市场格局相对稳定,叠加精麻药品的先发优势,整体上利好头部玩家业绩稳定高增
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立方制药
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:59:51
【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放
【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放 #天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高 8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+562%,天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少,油气价差有望维持甚至进一步扩大,巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡,预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升 #天然气重卡及发动机格局更为集中 2023年1-8月天然气
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致远新能
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2023-10-17 12:58:57
招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好
【招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好,后续新品丰富有望带来新增量(按照wind一致预期,公司23、24年利润15.1亿、18.9亿,估值仅为14.9X和11.9X,我们继续看好该位置下公司的价值,以传奇类游戏筑底,积极探索小程序游戏及其他IP类游戏、二次元游戏等) 1、长线产品持续性良好,新品加速上线。目前公司的在营游戏中,60%为《传奇》、《奇迹》类长线产品,旗下《原始传奇》、《热血合击》、《蓝月传奇》等产品稳定运营。2023年系公司产品大年,《龙
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恺英网络
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2023-10-17 12:57:52
【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块
【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块 事件:10月16日,北京经信局印发人工智能算力券实施方案。 支持对象:在京注册的软件和制造业企业,租用非关联方的智能算力资源,在工业、政务、医疗、金融等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。 支持内容:企业与智能算力供给方签订合同后,向市经信局申领算力券,单次申领算力券金额最高不超过算力合同#20%,同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过#200万元。 算力券实施降低了算力使用成本(20%,金额最高200万),算力需求有望提升。 投资建
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云赛智联
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:56:21
强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定
强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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广汇能源
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2023-10-17 12:55:30
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气 #事件: 9月主要产品销量数据如下 汽车起重机1650台,同比-15.7%,其中国内1083台,同比-18.8%;出口567台,同比-9.28%。(8月总体、国内、出口同比分别-13%、-22%、+14%) 塔式起重机1314台,同比-28.1%,其中国内1158台,同比-34.2%;出口156台,同比+129%。(8月总体、国内、出口同比分别-11%、-19%、+239%) 叉车99946台,同比+16.3
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【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示:国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元,预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元,三年复合增速为39.4%。其中商用清洁是最大应用,2025年规模预计为749.1亿元。 【公司深度布局商用清洁市场】在商用清洁领域,清洁行业人工成本高、招工难、考核难是困扰行业的三大难题,清洁企业开始采购清洁机器人完成高频的日常
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亿嘉和
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会
#【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会,多因素驱动下游需求旺盛,中上游有望率先获益 #多肽产业链发展历程:合成技术的迭代、给药方式突破及适应症拓展推动了行业的发展。我们认为当前随着重磅多肽药物快速放量,新适应症不断开拓,多靶点药物研发持续推进,多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。 #下游:GLP-1扩容、研发管线增加、重磅品种专利到期推动需求持续强劲。①GLP-1:减重患者基数庞大,GLP-1R激动剂减重需求有望带来多肽药物新一轮提速增长;②多肽及减重研发管线持续扩容;③重磅多肽
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金凯生科
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【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏
【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏 1)H客户情况:手机端,目前主要供低端机型LTPS LCD。随着厦门6代OLED线的持续爬坡,预计24年将切入H客户中高端机型OLED,若未来H客户回归至1亿部,中性假设公司拿到25%份额,单机平均40美元,则对应增量收入70亿(未考虑未来OLED价格上涨因素)。车端,公司是H客户汽车核心车载屏幕供应商。 2)LTPS LCD和OLED价格均处底部且有上涨趋势:根据产业链调研,LTPS随着行业产能出清叠加低端机需求回暖,价格Q4上涨
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恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善
恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善。 规划与到卡:10月底在手算力将达到5000P,明年规划4万P,到货速度快。拿卡渠道最强,国内外供应资源布局完善,对制裁扰动有强抵抗力。 客户:运营商与大模型客户是国内优质客户。公司与两大运营商总部达成合作意向,长期项目合作快速推进落地中。大模型跟Minimax 百度 智谱等客户已经形成合作,近期签署了新锐大模型团队,模型参数规模接近2000亿,模型能力仅次于OpenAI。长期客户+高水平客户为公司塑造算力租赁护城河。 技术储
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恒润股份
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【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017
【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上
【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上、 巴西金鱼再次调涨,浆纸同涨充分受益,预计盈利有望持续超预期。Q3伴随低价木浆耗用量增加、国内木片价格下跌,浆纸系成本压力缓解,截至目前双胶纸/铜版纸价格较前期低点+12%/+14%,下游订单需求饱满,吨盈利稳步抬升;此外,溶解浆旺季盈利稳健,产线调整计划稳步推进,成本红利显现。废纸系9月以来下游需求弱复苏、纸厂库存低位驱动提价落地,截至目前箱板纸/瓦楞纸市场价较前期低点+4%/+11%,盈利稳定向上。我们预计公司Q3利润
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太阳纸业
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【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A 客车流量持续修复:2023年中秋国庆期间全国高速公路累计总流量达到4.87亿辆次,日均车流量达6088万辆/日,较2019年国庆日均5049万辆/日增长约21%,客车流量持续复苏。从出行特征来看,今年公路出行半径以 500 至 800 公里中长距离为主,据统计,长假期间高速公路小客车日均跨省流量为 667 万辆,占自驾小客车流量的 12.05%。 宁沪高速:优质核心路产,今年受益于车流量恢复及增长,基本面改善确定性较高;中长期
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为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是CPO相关需求以及远期o
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罗博特科
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【华创汽车】板块大跌点评
【华创汽车】板块大跌点评 今天板块跌幅较大,我们理解主要以下原因: 1、行业基本面变化不大,主要资金和事件性影响。 2、昨天奇瑞星纪元ES盲定价格26-36万元,市场认为价格偏贵,且可能使得同平台但定位更高级的智界S7价格下不来,不利于相关零部件标的在该链条上放量。 3、板块前期相对强势,在华为系列催化下进入较多灵活资金,因此今天板块和前期强势股调整明显。 我们的观点: 1、车型定价还是要看上市当天,前面的价格一般是试水,还不确定。 2、板块基本面判断和乐观的投资观点我们维持不变,可参考周日周度
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[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变!
[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变! [Rose](1)麻醉药品不集采逻辑再次验证,管制麻药行政壁垒恒高:此次安徽集采根据《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》第四十九条相关规定以及相关厂商申诉,顺利将麻醉药品地佐辛剔除名单,证明红处方精麻药品仍旧具备集采免疫属性。 [Rose](2)高壁垒管制类麻醉药品奠定相关公司业绩稳定高增长:由于管制类精麻药品参与玩家较少,且市场格局相对稳定,叠加精麻药品的先发优势,整体上利好头部玩家业绩稳定高增
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【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放
【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放 #天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高 8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+562%,天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少,油气价差有望维持甚至进一步扩大,巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡,预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升 #天然气重卡及发动机格局更为集中 2023年1-8月天然气
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招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好
【招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好,后续新品丰富有望带来新增量(按照wind一致预期,公司23、24年利润15.1亿、18.9亿,估值仅为14.9X和11.9X,我们继续看好该位置下公司的价值,以传奇类游戏筑底,积极探索小程序游戏及其他IP类游戏、二次元游戏等) 1、长线产品持续性良好,新品加速上线。目前公司的在营游戏中,60%为《传奇》、《奇迹》类长线产品,旗下《原始传奇》、《热血合击》、《蓝月传奇》等产品稳定运营。2023年系公司产品大年,《龙
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【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块
【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块 事件:10月16日,北京经信局印发人工智能算力券实施方案。 支持对象:在京注册的软件和制造业企业,租用非关联方的智能算力资源,在工业、政务、医疗、金融等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。 支持内容:企业与智能算力供给方签订合同后,向市经信局申领算力券,单次申领算力券金额最高不超过算力合同#20%,同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过#200万元。 算力券实施降低了算力使用成本(20%,金额最高200万),算力需求有望提升。 投资建
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强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定
强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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2023-10-17 12:55:30
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气 #事件: 9月主要产品销量数据如下 汽车起重机1650台,同比-15.7%,其中国内1083台,同比-18.8%;出口567台,同比-9.28%。(8月总体、国内、出口同比分别-13%、-22%、+14%) 塔式起重机1314台,同比-28.1%,其中国内1158台,同比-34.2%;出口156台,同比+129%。(8月总体、国内、出口同比分别-11%、-19%、+239%) 叉车99946台,同比+16.3
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三一重工
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投研掘地蜂
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【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局
【浙商电新张雷】亿嘉和(603666):商用清洁新兴蓝海,公司积极深度布局 【商用清洁机器人为新兴蓝海市场】据亿欧智库发布的《2023中国公共服务机器人产业链研究报告》显示:国内公共服务机器人2022年市场规模为428亿元,预计2025年市场规模有望达到1159.6亿元,三年复合增速为39.4%。其中商用清洁是最大应用,2025年规模预计为749.1亿元。 【公司深度布局商用清洁市场】在商用清洁领域,清洁行业人工成本高、招工难、考核难是困扰行业的三大难题,清洁企业开始采购清洁机器人完成高频的日常
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亿嘉和
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投研掘地蜂
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【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会
#【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】重点关注多肽产业链投资机会,多因素驱动下游需求旺盛,中上游有望率先获益 #多肽产业链发展历程:合成技术的迭代、给药方式突破及适应症拓展推动了行业的发展。我们认为当前随着重磅多肽药物快速放量,新适应症不断开拓,多靶点药物研发持续推进,多肽产业链有望迎来新一轮快速增长期。 #下游:GLP-1扩容、研发管线增加、重磅品种专利到期推动需求持续强劲。①GLP-1:减重患者基数庞大,GLP-1R激动剂减重需求有望带来多肽药物新一轮提速增长;②多肽及减重研发管线持续扩容;③重磅多肽
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金凯生科
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投研掘地蜂
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【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏
【深天马】H核心供应商,OLED快速放量,手机面板龙头底部复苏 1)H客户情况:手机端,目前主要供低端机型LTPS LCD。随着厦门6代OLED线的持续爬坡,预计24年将切入H客户中高端机型OLED,若未来H客户回归至1亿部,中性假设公司拿到25%份额,单机平均40美元,则对应增量收入70亿(未考虑未来OLED价格上涨因素)。车端,公司是H客户汽车核心车载屏幕供应商。 2)LTPS LCD和OLED价格均处底部且有上涨趋势:根据产业链调研,LTPS随着行业产能出清叠加低端机需求回暖,价格Q4上涨
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深天马A
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2023-10-17 16:19:41
恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善
恒润股份:双beta双拐点,拐点明确,空间大,A股算力租赁布局最完善。 规划与到卡:10月底在手算力将达到5000P,明年规划4万P,到货速度快。拿卡渠道最强,国内外供应资源布局完善,对制裁扰动有强抵抗力。 客户:运营商与大模型客户是国内优质客户。公司与两大运营商总部达成合作意向,长期项目合作快速推进落地中。大模型跟Minimax 百度 智谱等客户已经形成合作,近期签署了新锐大模型团队,模型参数规模接近2000亿,模型能力仅次于OpenAI。长期客户+高水平客户为公司塑造算力租赁护城河。 技术储
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恒润股份
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投研掘地蜂
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【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017
【天风机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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宏华数科
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【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上
【国盛轻工|金股】太阳纸业:浆纸同涨驱动盈利改善超预期,底层利润夯实向上、 巴西金鱼再次调涨,浆纸同涨充分受益,预计盈利有望持续超预期。Q3伴随低价木浆耗用量增加、国内木片价格下跌,浆纸系成本压力缓解,截至目前双胶纸/铜版纸价格较前期低点+12%/+14%,下游订单需求饱满,吨盈利稳步抬升;此外,溶解浆旺季盈利稳健,产线调整计划稳步推进,成本红利显现。废纸系9月以来下游需求弱复苏、纸厂库存低位驱动提价落地,截至目前箱板纸/瓦楞纸市场价较前期低点+4%/+11%,盈利稳定向上。我们预计公司Q3利润
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太阳纸业
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:16:56
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A
【招商交运】公路板块:高分红凸显长期价值,重点推荐宁沪高速、粤高速A 客车流量持续修复:2023年中秋国庆期间全国高速公路累计总流量达到4.87亿辆次,日均车流量达6088万辆/日,较2019年国庆日均5049万辆/日增长约21%,客车流量持续复苏。从出行特征来看,今年公路出行半径以 500 至 800 公里中长距离为主,据统计,长假期间高速公路小客车日均跨省流量为 667 万辆,占自驾小客车流量的 12.05%。 宁沪高速:优质核心路产,今年受益于车流量恢复及增长,基本面改善确定性较高;中长期
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宁沪高速
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投研掘地蜂
2023-10-17 16:15:52
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)?
为什么中线坚定看好罗博特科300757(FiconTEC)? —————————— #光模块硅光新技术产业趋势100%确立,CPO的本质就是硅光,海外巨头英特尔,博通,思科等均可达百万量级出货。 #华为,中际旭创均采购公司耦合设备,国内处于爆量前夕。 #FiconTEC硅光相关订单与交付(合规原因公司仅提及部分): 1)思科:23年新增订单50多台,目前已经交付20多台,此前已经有70多台设备交付;英伟达的耦合设备也在交付。 2)博通和英伟达也在沟通硅光需求,其中英伟达是CPO相关需求以及远期o
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罗博特科
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2023-10-17 16:15:02
【华创汽车】板块大跌点评
【华创汽车】板块大跌点评 今天板块跌幅较大,我们理解主要以下原因: 1、行业基本面变化不大,主要资金和事件性影响。 2、昨天奇瑞星纪元ES盲定价格26-36万元,市场认为价格偏贵,且可能使得同平台但定位更高级的智界S7价格下不来,不利于相关零部件标的在该链条上放量。 3、板块前期相对强势,在华为系列催化下进入较多灵活资金,因此今天板块和前期强势股调整明显。 我们的观点: 1、车型定价还是要看上市当天,前面的价格一般是试水,还不确定。 2、板块基本面判断和乐观的投资观点我们维持不变,可参考周日周度
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赛力斯
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投研掘地蜂
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[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变!
[庆祝]2023安徽药品集采名单出炉,羟考酮移除,地佐辛保留,麻醉药品集采免疫逻辑不变! [Rose](1)麻醉药品不集采逻辑再次验证,管制麻药行政壁垒恒高:此次安徽集采根据《关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知》第四十九条相关规定以及相关厂商申诉,顺利将麻醉药品地佐辛剔除名单,证明红处方精麻药品仍旧具备集采免疫属性。 [Rose](2)高壁垒管制类麻醉药品奠定相关公司业绩稳定高增长:由于管制类精麻药品参与玩家较少,且市场格局相对稳定,叠加精麻药品的先发优势,整体上利好头部玩家业绩稳定高增
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立方制药
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:59:51
【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放
【中信汽车】天然气重卡专题报告:天然气重卡渗透率创历史新高,产业链利润有望不断释放 #天然气重卡销量节节攀升、8月天然气重卡渗透率达36%、创历史新高 8月天然气重卡销量达1.9万辆,同比+562%,天然气重卡渗透率从此前的5-10%大幅提升至近期的20-36%。我们预计随着欧佩克减产、俄罗斯汽柴油出口减少,油气价差有望维持甚至进一步扩大,巨大的经济收益会吸引重卡司机持续购入天然气重卡,预期2023Q4天然气重卡渗透率有望环比进一步提升 #天然气重卡及发动机格局更为集中 2023年1-8月天然气
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致远新能
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:58:57
招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好
【招商传媒 顾佳团队】恺英网络(002517.SZ):仙剑小程序游戏上线后表现良好,后续新品丰富有望带来新增量(按照wind一致预期,公司23、24年利润15.1亿、18.9亿,估值仅为14.9X和11.9X,我们继续看好该位置下公司的价值,以传奇类游戏筑底,积极探索小程序游戏及其他IP类游戏、二次元游戏等) 1、长线产品持续性良好,新品加速上线。目前公司的在营游戏中,60%为《传奇》、《奇迹》类长线产品,旗下《原始传奇》、《热血合击》、《蓝月传奇》等产品稳定运营。2023年系公司产品大年,《龙
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恺英网络
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:57:52
【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块
【东吴计算机】北京发布算力券政策,推荐算力板块 事件:10月16日,北京经信局印发人工智能算力券实施方案。 支持对象:在京注册的软件和制造业企业,租用非关联方的智能算力资源,在工业、政务、医疗、金融等领域进行行业人工智能大模型训练和应用。 支持内容:企业与智能算力供给方签订合同后,向市经信局申领算力券,单次申领算力券金额最高不超过算力合同#20%,同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过#200万元。 算力券实施降低了算力使用成本(20%,金额最高200万),算力需求有望提升。 投资建
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云赛智联
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2023-10-17 12:56:21
强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定
强调推荐广汇能源:多方利多因素持续兑现,估值修复预期至少30%涨幅,四季度相对绝对收益确定性较高【东吴煤炭】 1、巴以冲突促阿拉伯国家报团抵制欧美,促油气价格持续维持高位 广汇能源受益。 巴以冲突虽然是短期地缘政治风险,但是该冲突已经在加速分离中东阿拉伯国家和美国的关系,尤其今年以来中国推动了伊朗和沙特等国建交和解的前提下,未来中东阿拉伯国家报团抵制欧美情绪日益强烈。必然会造成油价、天然气价格持续维持高位,利好A股相关标的,广汇能源受益明显。 2、煤炭价格预期修正,稳定广汇能源盈利预期,估值修复
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广汇能源
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投研掘地蜂
2023-10-17 12:55:30
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气
【中信建投机械-工程机械】9月工程机械行业主要产品销售快报二:起重机承压,叉车维持景气 #事件: 9月主要产品销量数据如下 汽车起重机1650台,同比-15.7%,其中国内1083台,同比-18.8%;出口567台,同比-9.28%。(8月总体、国内、出口同比分别-13%、-22%、+14%) 塔式起重机1314台,同比-28.1%,其中国内1158台,同比-34.2%;出口156台,同比+129%。(8月总体、国内、出口同比分别-11%、-19%、+239%) 叉车99946台,同比+16.3
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