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2022-10-17 20:50:03

【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】

【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】 1、对于美国制裁，2022年公司业绩基本不受影响，长鑫&长存现有订单预计不会取消。业务布局方面，制裁影响下光伏行业战略性会再凸显，同时倒逼公司气体等OPEX业务加速发展。外籍人员方面，实控人海外资产受管控风险较低、核心外籍技术人员非美籍，制裁对公司影响可控。供应链方面，公司积极储备韩、日、欧及国内供应商，加大库存备货，可以确保短期生产经营。 2、工艺介质供应系统：28nm及以上的成熟制程受制裁影响不大，光

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正帆科技

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2022-10-17 20:48:56

【广发基金市场点评2022.10.17】

【广发基金市场点评2022.10.17】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：0.42%，0.36%，0.03%。 📝市场观点📝 ❓【海外通胀展现韧性，国内社融超市场预期】 🔹美国通胀压力暂未缓解。美国9月CPI同比增8.2%，高于预期的8.1%，环比增0.4%，高于预期的0.2%。超预期增加的分项主要来自核心服务，尤其房租分项是主要贡献。一方面是房租分项环比上涨快，达到0.8%；一方面是权重最高，约30%。美国通胀数据呈现出较强的韧性，即使考虑到基数效应，年内CPI或有所回落。

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宁德时代

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2022-10-17 20:48:15

忆东总今日路演最新观点

忆东总今日路演最新观点【海外】四季度后期美股再杀一波，标普500大概到3000点左右，还有15%-20%的下跌空间。长期欧美进入逆全球化滞涨期，中长期美股美债还有最后的杀跌，短期美债利率11月中旬先见顶，美股在年底进入底部区域，到明年3月才会才会呈现出右侧特征。【中国】三个关键字“滞、质、制”低增长高质量先进制造业。海外投资者担心能源科技在今年高基数的前提下不达预期，尤其是新能源车、光伏、储能，如果后面美联储加息75BP对全球成长股还是有压制。当前短频快的反弹窗口期是三到五周左右，大概是

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【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017

【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017 1⃣安踏牌： Q3流水中单位数，符合管理层预期。其中大货中单位增长，儿童高单位增长，电商高单位数增长；库存略超5倍，比过往略高，有黄金周和双十一备货影响，力争年度库存恢复平时水平。其中大货折扣持平，儿童改善2-3pct。 2⃣FILA： Q3流水10-20%低段正增长，符合预期，好于竞争对手。9月份一二线疫情多发影响线下销售，线上增长65%+，FILA天猫抖音小红书营销活动力度加大致高增长。分系列大货中单增长，儿童双位数增长，潮牌20%+增长。

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2022-10-17 16:45:01

【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

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【国金医疗·大参林】业绩增长符合预期，规模效应提高盈利能力

【国金医疗·大参林】业绩增长符合预期，规模效应提高盈利能力

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【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

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【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

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2022-10-17 16:25:13

信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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【国金市场热点跟踪221017】之2

【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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国金市场热点跟踪221017

【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】

【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】 1、对于美国制裁，2022年公司业绩基本不受影响，长鑫&长存现有订单预计不会取消。业务布局方面，制裁影响下光伏行业战略性会再凸显，同时倒逼公司气体等OPEX业务加速发展。外籍人员方面，实控人海外资产受管控风险较低、核心外籍技术人员非美籍，制裁对公司影响可控。供应链方面，公司积极储备韩、日、欧及国内供应商，加大库存备货，可以确保短期生产经营。 2、工艺介质供应系统：28nm及以上的成熟制程受制裁影响不大，光

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【广发基金市场点评2022.10.17】

【广发基金市场点评2022.10.17】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：0.42%，0.36%，0.03%。 📝市场观点📝 ❓【海外通胀展现韧性，国内社融超市场预期】 🔹美国通胀压力暂未缓解。美国9月CPI同比增8.2%，高于预期的8.1%，环比增0.4%，高于预期的0.2%。超预期增加的分项主要来自核心服务，尤其房租分项是主要贡献。一方面是房租分项环比上涨快，达到0.8%；一方面是权重最高，约30%。美国通胀数据呈现出较强的韧性，即使考虑到基数效应，年内CPI或有所回落。

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忆东总今日路演最新观点

忆东总今日路演最新观点【海外】四季度后期美股再杀一波，标普500大概到3000点左右，还有15%-20%的下跌空间。长期欧美进入逆全球化滞涨期，中长期美股美债还有最后的杀跌，短期美债利率11月中旬先见顶，美股在年底进入底部区域，到明年3月才会才会呈现出右侧特征。【中国】三个关键字“滞、质、制”低增长高质量先进制造业。海外投资者担心能源科技在今年高基数的前提下不达预期，尤其是新能源车、光伏、储能，如果后面美联储加息75BP对全球成长股还是有压制。当前短频快的反弹窗口期是三到五周左右，大概是

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【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017

【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017 1⃣安踏牌： Q3流水中单位数，符合管理层预期。其中大货中单位增长，儿童高单位增长，电商高单位数增长；库存略超5倍，比过往略高，有黄金周和双十一备货影响，力争年度库存恢复平时水平。其中大货折扣持平，儿童改善2-3pct。 2⃣FILA： Q3流水10-20%低段正增长，符合预期，好于竞争对手。9月份一二线疫情多发影响线下销售，线上增长65%+，FILA天猫抖音小红书营销活动力度加大致高增长。分系列大货中单增长，儿童双位数增长，潮牌20%+增长。

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安踏体育

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【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

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【国金医疗·大参林】业绩增长符合预期，规模效应提高盈利能力

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【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

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【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

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信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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【国金市场热点跟踪221017】之2

【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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国金市场热点跟踪221017

【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】

【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】 1、对于美国制裁，2022年公司业绩基本不受影响，长鑫&长存现有订单预计不会取消。业务布局方面，制裁影响下光伏行业战略性会再凸显，同时倒逼公司气体等OPEX业务加速发展。外籍人员方面，实控人海外资产受管控风险较低、核心外籍技术人员非美籍，制裁对公司影响可控。供应链方面，公司积极储备韩、日、欧及国内供应商，加大库存备货，可以确保短期生产经营。 2、工艺介质供应系统：28nm及以上的成熟制程受制裁影响不大，光

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【广发基金市场点评2022.10.17】

【广发基金市场点评2022.10.17】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：0.42%，0.36%，0.03%。 📝市场观点📝 ❓【海外通胀展现韧性，国内社融超市场预期】 🔹美国通胀压力暂未缓解。美国9月CPI同比增8.2%，高于预期的8.1%，环比增0.4%，高于预期的0.2%。超预期增加的分项主要来自核心服务，尤其房租分项是主要贡献。一方面是房租分项环比上涨快，达到0.8%；一方面是权重最高，约30%。美国通胀数据呈现出较强的韧性，即使考虑到基数效应，年内CPI或有所回落。

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忆东总今日路演最新观点

忆东总今日路演最新观点【海外】四季度后期美股再杀一波，标普500大概到3000点左右，还有15%-20%的下跌空间。长期欧美进入逆全球化滞涨期，中长期美股美债还有最后的杀跌，短期美债利率11月中旬先见顶，美股在年底进入底部区域，到明年3月才会才会呈现出右侧特征。【中国】三个关键字“滞、质、制”低增长高质量先进制造业。海外投资者担心能源科技在今年高基数的前提下不达预期，尤其是新能源车、光伏、储能，如果后面美联储加息75BP对全球成长股还是有压制。当前短频快的反弹窗口期是三到五周左右，大概是

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【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017

【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017 1⃣安踏牌： Q3流水中单位数，符合管理层预期。其中大货中单位增长，儿童高单位增长，电商高单位数增长；库存略超5倍，比过往略高，有黄金周和双十一备货影响，力争年度库存恢复平时水平。其中大货折扣持平，儿童改善2-3pct。 2⃣FILA： Q3流水10-20%低段正增长，符合预期，好于竞争对手。9月份一二线疫情多发影响线下销售，线上增长65%+，FILA天猫抖音小红书营销活动力度加大致高增长。分系列大货中单增长，儿童双位数增长，潮牌20%+增长。

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【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

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【国金医疗·大参林】业绩增长符合预期，规模效应提高盈利能力

【国金医疗·大参林】业绩增长符合预期，规模效应提高盈利能力

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【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

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【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

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信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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大北农

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2022-10-17 16:22:30

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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2022-10-17 16:21:50

【国金市场热点跟踪221017】之2

【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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2022-10-17 16:20:20

国金市场热点跟踪221017

【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】

【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】 1、对于美国制裁，2022年公司业绩基本不受影响，长鑫&长存现有订单预计不会取消。业务布局方面，制裁影响下光伏行业战略性会再凸显，同时倒逼公司气体等OPEX业务加速发展。外籍人员方面，实控人海外资产受管控风险较低、核心外籍技术人员非美籍，制裁对公司影响可控。供应链方面，公司积极储备韩、日、欧及国内供应商，加大库存备货，可以确保短期生产经营。 2、工艺介质供应系统：28nm及以上的成熟制程受制裁影响不大，光

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【广发基金市场点评2022.10.17】

【广发基金市场点评2022.10.17】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：0.42%，0.36%，0.03%。 📝市场观点📝 ❓【海外通胀展现韧性，国内社融超市场预期】 🔹美国通胀压力暂未缓解。美国9月CPI同比增8.2%，高于预期的8.1%，环比增0.4%，高于预期的0.2%。超预期增加的分项主要来自核心服务，尤其房租分项是主要贡献。一方面是房租分项环比上涨快，达到0.8%；一方面是权重最高，约30%。美国通胀数据呈现出较强的韧性，即使考虑到基数效应，年内CPI或有所回落。

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忆东总今日路演最新观点

忆东总今日路演最新观点【海外】四季度后期美股再杀一波，标普500大概到3000点左右，还有15%-20%的下跌空间。长期欧美进入逆全球化滞涨期，中长期美股美债还有最后的杀跌，短期美债利率11月中旬先见顶，美股在年底进入底部区域，到明年3月才会才会呈现出右侧特征。【中国】三个关键字“滞、质、制”低增长高质量先进制造业。海外投资者担心能源科技在今年高基数的前提下不达预期，尤其是新能源车、光伏、储能，如果后面美联储加息75BP对全球成长股还是有压制。当前短频快的反弹窗口期是三到五周左右，大概是

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【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017

【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017 1⃣安踏牌： Q3流水中单位数，符合管理层预期。其中大货中单位增长，儿童高单位增长，电商高单位数增长；库存略超5倍，比过往略高，有黄金周和双十一备货影响，力争年度库存恢复平时水平。其中大货折扣持平，儿童改善2-3pct。 2⃣FILA： Q3流水10-20%低段正增长，符合预期，好于竞争对手。9月份一二线疫情多发影响线下销售，线上增长65%+，FILA天猫抖音小红书营销活动力度加大致高增长。分系列大货中单增长，儿童双位数增长，潮牌20%+增长。

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【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

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【国金医疗·大参林】业绩增长符合预期，规模效应提高盈利能力

【国金医疗·大参林】业绩增长符合预期，规模效应提高盈利能力

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【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

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【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

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信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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【国金市场热点跟踪221017】之2

【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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国金市场热点跟踪221017

【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】

【正帆科技】近期交流精华：受美国制裁影响可控，Gas Box和电子气体快速增长【东吴机械】 1、对于美国制裁，2022年公司业绩基本不受影响，长鑫&长存现有订单预计不会取消。业务布局方面，制裁影响下光伏行业战略性会再凸显，同时倒逼公司气体等OPEX业务加速发展。外籍人员方面，实控人海外资产受管控风险较低、核心外籍技术人员非美籍，制裁对公司影响可控。供应链方面，公司积极储备韩、日、欧及国内供应商，加大库存备货，可以确保短期生产经营。 2、工艺介质供应系统：28nm及以上的成熟制程受制裁影响不大，光

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【广发基金市场点评2022.10.17】

【广发基金市场点评2022.10.17】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为：0.42%，0.36%，0.03%。 📝市场观点📝 ❓【海外通胀展现韧性，国内社融超市场预期】 🔹美国通胀压力暂未缓解。美国9月CPI同比增8.2%，高于预期的8.1%，环比增0.4%，高于预期的0.2%。超预期增加的分项主要来自核心服务，尤其房租分项是主要贡献。一方面是房租分项环比上涨快，达到0.8%；一方面是权重最高，约30%。美国通胀数据呈现出较强的韧性，即使考虑到基数效应，年内CPI或有所回落。

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忆东总今日路演最新观点

忆东总今日路演最新观点【海外】四季度后期美股再杀一波，标普500大概到3000点左右，还有15%-20%的下跌空间。长期欧美进入逆全球化滞涨期，中长期美股美债还有最后的杀跌，短期美债利率11月中旬先见顶，美股在年底进入底部区域，到明年3月才会才会呈现出右侧特征。【中国】三个关键字“滞、质、制”低增长高质量先进制造业。海外投资者担心能源科技在今年高基数的前提下不达预期，尤其是新能源车、光伏、储能，如果后面美联储加息75BP对全球成长股还是有压制。当前短频快的反弹窗口期是三到五周左右，大概是

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【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017

【太平洋纺服】安踏三季度交流要点速递1017 1⃣安踏牌： Q3流水中单位数，符合管理层预期。其中大货中单位增长，儿童高单位增长，电商高单位数增长；库存略超5倍，比过往略高，有黄金周和双十一备货影响，力争年度库存恢复平时水平。其中大货折扣持平，儿童改善2-3pct。 2⃣FILA： Q3流水10-20%低段正增长，符合预期，好于竞争对手。9月份一二线疫情多发影响线下销售，线上增长65%+，FILA天猫抖音小红书营销活动力度加大致高增长。分系列大货中单增长，儿童双位数增长，潮牌20%+增长。

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【国金医疗·益丰药房】业绩增长符合预期，经营确定性不断加强

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【国金医疗·大参林】业绩增长符合预期，规模效应提高盈利能力

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【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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