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投研掘地蜂

2022-10-15 08:52:33

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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2022-10-15 08:50:50

浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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2022-10-15 08:49:25

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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2022-10-15 08:37:42

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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2022-10-15 08:36:44

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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2022-10-15 08:35:47

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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三一重能

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2022-10-15 08:34:54

【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头

【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头福建集采文件发布，具体如下：（1）省份：覆盖福建、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团共27个省（区、市）组成采购联盟；（2）周期：采购周期自中选结果实际执行日起计算，原则2 年。首年协议采购量于2023 年4 月起执行；（3）规则：分组套、单件采购和配套采购，其中组套分4组，对应房颤手术所需高

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惠泰医疗
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2022-10-15 08:33:19

【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！

【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！ 🔹截至10月【卫宁健康/创业惠康/久远银海】医疗IT重点公司订单订单同比去年已经打平或略有增长，Q4可能迎来行业拐点！ 🔹此前我们曾经判断，医疗IT公司2年内连续低迷主要由于： 1、疫情后上游医院收入显著下降，IT投入意愿显著减弱； 2、医保控费重点在药品和耗材端，而更加精细化的DRGs等单病种付费推动较慢，基于DRG和电子病历的IT建设要求连年低预期。我们认为，2022Q4后以上两点可能出现变化： 🔹1、近期医院可申请中

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卫宁健康
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久远银海

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奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】

奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】公司业绩预告高增。预计22Q1-Q3归母净利润4.69-4.74亿元，同比+106% -108%，中值为4.71亿元，同比+107%。预计Q3归母净利润1.70-1.75亿元，同比+99%-106%，中值为1.72亿元，同比+103%。三季度订单高增，构筑未来业绩基石。22Q3共披露大额订单（≥8000万元）13.18亿元（含税），去年同期披露的大额订单仅4.25亿元。产品矩阵全面，多订单实现突破。①22Q3共披露单晶炉大额订单5.

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【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市

【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市近日，长远锂科和容百科技等正极材料公司相继公布前三季度业绩预告，长远锂科和容百科技三季度单季归母净利润中值分别为3.5亿元和1.8亿元，环比分别下降22.5%和59.6%。 Q3预计是大部分正极材料公司库存涨价收益回落的转折点。长远锂科和容百科技三季度单季利润均有不同程度回落，这是前期市场所担心的正极公司锂盐库存涨价收益回落的兑现，预计会是正极材料公司的普遍现象。可以预期，锂盐库存涨价红利的转势在正极材料公司三、四季度报表端的体现会是毛

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2022-10-15 08:28:57

【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014

【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014 ————————— 🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元，同增118%，环增10%，扣非净利润2.1亿元，同增134%，环增3%，净利率30.5%，同比提升9.3pct，环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平，扣非单平净利在0.47元，同增56%，环降18%，环比下降（Q2在0.57元）主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升，我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产，单平净利有望回升

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2022-10-14 20:21:40

美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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2022-10-14 20:18:33

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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2022-10-14 20:17:20

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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容百科技

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【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头

【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头福建集采文件发布，具体如下：（1）省份：覆盖福建、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团共27个省（区、市）组成采购联盟；（2）周期：采购周期自中选结果实际执行日起计算，原则2 年。首年协议采购量于2023 年4 月起执行；（3）规则：分组套、单件采购和配套采购，其中组套分4组，对应房颤手术所需高

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【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！

【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！ 🔹截至10月【卫宁健康/创业惠康/久远银海】医疗IT重点公司订单订单同比去年已经打平或略有增长，Q4可能迎来行业拐点！ 🔹此前我们曾经判断，医疗IT公司2年内连续低迷主要由于： 1、疫情后上游医院收入显著下降，IT投入意愿显著减弱； 2、医保控费重点在药品和耗材端，而更加精细化的DRGs等单病种付费推动较慢，基于DRG和电子病历的IT建设要求连年低预期。我们认为，2022Q4后以上两点可能出现变化： 🔹1、近期医院可申请中

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奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】

奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】公司业绩预告高增。预计22Q1-Q3归母净利润4.69-4.74亿元，同比+106% -108%，中值为4.71亿元，同比+107%。预计Q3归母净利润1.70-1.75亿元，同比+99%-106%，中值为1.72亿元，同比+103%。三季度订单高增，构筑未来业绩基石。22Q3共披露大额订单（≥8000万元）13.18亿元（含税），去年同期披露的大额订单仅4.25亿元。产品矩阵全面，多订单实现突破。①22Q3共披露单晶炉大额订单5.

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【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市

【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市近日，长远锂科和容百科技等正极材料公司相继公布前三季度业绩预告，长远锂科和容百科技三季度单季归母净利润中值分别为3.5亿元和1.8亿元，环比分别下降22.5%和59.6%。 Q3预计是大部分正极材料公司库存涨价收益回落的转折点。长远锂科和容百科技三季度单季利润均有不同程度回落，这是前期市场所担心的正极公司锂盐库存涨价收益回落的兑现，预计会是正极材料公司的普遍现象。可以预期，锂盐库存涨价红利的转势在正极材料公司三、四季度报表端的体现会是毛

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【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014

【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014 ————————— 🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元，同增118%，环增10%，扣非净利润2.1亿元，同增134%，环增3%，净利率30.5%，同比提升9.3pct，环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平，扣非单平净利在0.47元，同增56%，环降18%，环比下降（Q2在0.57元）主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升，我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产，单平净利有望回升

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美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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力量钻石
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投研掘地蜂

2022-10-14 20:17:20

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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投研掘地蜂

2022-10-15 08:52:33

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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博威合金

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【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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广汇能源
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2022-10-15 08:36:44

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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三一重能

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【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头

【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头福建集采文件发布，具体如下：（1）省份：覆盖福建、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团共27个省（区、市）组成采购联盟；（2）周期：采购周期自中选结果实际执行日起计算，原则2 年。首年协议采购量于2023 年4 月起执行；（3）规则：分组套、单件采购和配套采购，其中组套分4组，对应房颤手术所需高

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惠泰医疗
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【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！

【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！ 🔹截至10月【卫宁健康/创业惠康/久远银海】医疗IT重点公司订单订单同比去年已经打平或略有增长，Q4可能迎来行业拐点！ 🔹此前我们曾经判断，医疗IT公司2年内连续低迷主要由于： 1、疫情后上游医院收入显著下降，IT投入意愿显著减弱； 2、医保控费重点在药品和耗材端，而更加精细化的DRGs等单病种付费推动较慢，基于DRG和电子病历的IT建设要求连年低预期。我们认为，2022Q4后以上两点可能出现变化： 🔹1、近期医院可申请中

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卫宁健康
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创业慧康
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久远银海

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奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】

奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】公司业绩预告高增。预计22Q1-Q3归母净利润4.69-4.74亿元，同比+106% -108%，中值为4.71亿元，同比+107%。预计Q3归母净利润1.70-1.75亿元，同比+99%-106%，中值为1.72亿元，同比+103%。三季度订单高增，构筑未来业绩基石。22Q3共披露大额订单（≥8000万元）13.18亿元（含税），去年同期披露的大额订单仅4.25亿元。产品矩阵全面，多订单实现突破。①22Q3共披露单晶炉大额订单5.

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【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市

【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市近日，长远锂科和容百科技等正极材料公司相继公布前三季度业绩预告，长远锂科和容百科技三季度单季归母净利润中值分别为3.5亿元和1.8亿元，环比分别下降22.5%和59.6%。 Q3预计是大部分正极材料公司库存涨价收益回落的转折点。长远锂科和容百科技三季度单季利润均有不同程度回落，这是前期市场所担心的正极公司锂盐库存涨价收益回落的兑现，预计会是正极材料公司的普遍现象。可以预期，锂盐库存涨价红利的转势在正极材料公司三、四季度报表端的体现会是毛

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容百科技
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2022-10-15 08:28:57

【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014

【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014 ————————— 🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元，同增118%，环增10%，扣非净利润2.1亿元，同增134%，环增3%，净利率30.5%，同比提升9.3pct，环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平，扣非单平净利在0.47元，同增56%，环降18%，环比下降（Q2在0.57元）主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升，我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产，单平净利有望回升

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投研掘地蜂

2022-10-14 20:21:40

美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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2022-10-14 20:20:21

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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新强联
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捷佳伟创

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【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头

【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头福建集采文件发布，具体如下：（1）省份：覆盖福建、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团共27个省（区、市）组成采购联盟；（2）周期：采购周期自中选结果实际执行日起计算，原则2 年。首年协议采购量于2023 年4 月起执行；（3）规则：分组套、单件采购和配套采购，其中组套分4组，对应房颤手术所需高

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【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！

【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！ 🔹截至10月【卫宁健康/创业惠康/久远银海】医疗IT重点公司订单订单同比去年已经打平或略有增长，Q4可能迎来行业拐点！ 🔹此前我们曾经判断，医疗IT公司2年内连续低迷主要由于： 1、疫情后上游医院收入显著下降，IT投入意愿显著减弱； 2、医保控费重点在药品和耗材端，而更加精细化的DRGs等单病种付费推动较慢，基于DRG和电子病历的IT建设要求连年低预期。我们认为，2022Q4后以上两点可能出现变化： 🔹1、近期医院可申请中

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奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】

奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】公司业绩预告高增。预计22Q1-Q3归母净利润4.69-4.74亿元，同比+106% -108%，中值为4.71亿元，同比+107%。预计Q3归母净利润1.70-1.75亿元，同比+99%-106%，中值为1.72亿元，同比+103%。三季度订单高增，构筑未来业绩基石。22Q3共披露大额订单（≥8000万元）13.18亿元（含税），去年同期披露的大额订单仅4.25亿元。产品矩阵全面，多订单实现突破。①22Q3共披露单晶炉大额订单5.

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【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市

【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市近日，长远锂科和容百科技等正极材料公司相继公布前三季度业绩预告，长远锂科和容百科技三季度单季归母净利润中值分别为3.5亿元和1.8亿元，环比分别下降22.5%和59.6%。 Q3预计是大部分正极材料公司库存涨价收益回落的转折点。长远锂科和容百科技三季度单季利润均有不同程度回落，这是前期市场所担心的正极公司锂盐库存涨价收益回落的兑现，预计会是正极材料公司的普遍现象。可以预期，锂盐库存涨价红利的转势在正极材料公司三、四季度报表端的体现会是毛

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【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014

【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014 ————————— 🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元，同增118%，环增10%，扣非净利润2.1亿元，同增134%，环增3%，净利率30.5%，同比提升9.3pct，环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平，扣非单平净利在0.47元，同增56%，环降18%，环比下降（Q2在0.57元）主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升，我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产，单平净利有望回升

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美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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2022-10-14 20:20:21

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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2022-10-14 20:18:33

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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容百科技

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2022-10-15 08:52:33

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国

【西部电子】重点提示仪器行业投资机会：政府拨款给教学及医疗机构加快仪器设备更换，加速实现国产替代。根据调研反馈，各高校及研究所等正加快报批项目，加速替代海外仪器及老旧仪器设备。事件：2022年9月13日，教育部学位管理与研究生教育司发布函件，重点支持职业学院、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。政策支持高校、研究所更换重大仪器设备。本轮贷款由中央财政贴息2.5%，期限2年。设备更新配置必要的配套设施

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普源精电
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永新光学
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鼎阳科技
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麦克奥迪

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2022-10-15 08:50:50

浙商【有色+汽车】

浙商【有色+汽车】【博威合金】：美国暂征东南亚四国双反关税，利好博威合金光伏业务 [礼物]根据pv-tech新闻，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。此次新闻报道为6月初美国“关税豁免”政策的再次确认。美国目前对光伏组件需求强劲，我们认为这次美国政府公告的“最终规定”将刺激东南亚四国对美光伏组件出货水平。 [礼物]博威合金子公司越南博威尔特将充分受益于该政策条款：目前博威合金在越南布局有1GW光伏组件产能，并在

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博威合金

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2022-10-15 08:49:25

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末

【长江电新】光伏：海外发展无法脱钩中国，美国需求预计抢装至2024年末事件：近日媒体报道美国10414总统公告的“最终规定”，东南亚四国出口美国的电池组件2年不征收反倾销反补贴税（AD/CVD），本规则自2022年11月15日起生效，终止日期为2024年6月6日（或总统公告10414中描述的紧急情况终止的日期，以先发生者为准），使用到期日指终止日期后 180 天。 1、2022年6月6日，美国总统签署第10414号公告，将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。

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博威合金
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晶澳科技
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2022-10-15 08:37:42

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM

【华泰公用环保】动力煤港口价格20221014PM 期货价格：动力煤2301尾盘报收858.8（变动0 涨跌幅0%）；港口价格：秦皇岛港—1427（变动0 同比+51.5%），京唐港—1563（变动+5 同比+65.0%），上海港—1589（变动+5 同比+63.3%），环渤海Q5500—735（变动0 同比-13.3%）; 港口库存：曹妃甸港—524（变动-4.0 同比+65.8%），广州港—203.6（变动0 同比-17.8%），秦皇岛港—480（变动+2.0 同比+16.5%）; 水情跟

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广汇能源
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2022-10-15 08:36:44

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据

【中金家电】我们更新了22W41(10/03-10/09) AVC线上清洁电器数据十月第一周扫地机市场延续9月趋势，零售额实现增长，零售量下滑显著收窄；洗地机市场增速亮眼。 AVC数据显示，2022年W41清洁电器行业线上市场零售额同比+25%，零售量同比-16%。其中，扫地机零售额同比+28%，零售量同比-8%；洗地机零售额同比+127%，零售量同比+134%。扫地机+洗地机合计，零售额同比+62%，零售量同比+31%。分品牌看，单周石头线上零售额同比+23%，添可同比+99%，科沃斯+一

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科沃斯

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2022-10-15 08:35:47

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014

【天风电新】三一重能三季度预告点评：业绩符合预期，看好公司凭借成本管控提高市占率-1014 ——————————— 🌼事件公司发布三季报预告，22年前三季度实现营业收入62-65亿元，同增10%-16%；归母净利润10.3-10.8亿元，同减0.78%-5.38%；扣非归母净利润9.61-10.11亿元，同减1.72%-6.58%。据此计算，22Q3实现营收21-24亿元，归母净利润2.3-2.8亿元，扣非归母净利润2.2-2.7亿元。 🌼业绩拆分风机销售：2022年前三季度风机销售容

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三一重能

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【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头

【申万医药】集采降价预计温和，推荐逻辑兑现，持续很看好国产龙头福建集采文件发布，具体如下：（1）省份：覆盖福建、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖南、广东、广西、海南、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团共27个省（区、市）组成采购联盟；（2）周期：采购周期自中选结果实际执行日起计算，原则2 年。首年协议采购量于2023 年4 月起执行；（3）规则：分组套、单件采购和配套采购，其中组套分4组，对应房颤手术所需高

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惠泰医疗
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2022-10-15 08:33:19

【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！

【申万计算机】医疗IT：前三季度订单已走稳，Q4可能是行业拐点！ 🔹截至10月【卫宁健康/创业惠康/久远银海】医疗IT重点公司订单订单同比去年已经打平或略有增长，Q4可能迎来行业拐点！ 🔹此前我们曾经判断，医疗IT公司2年内连续低迷主要由于： 1、疫情后上游医院收入显著下降，IT投入意愿显著减弱； 2、医保控费重点在药品和耗材端，而更加精细化的DRGs等单病种付费推动较慢，基于DRG和电子病历的IT建设要求连年低预期。我们认为，2022Q4后以上两点可能出现变化： 🔹1、近期医院可申请中

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卫宁健康
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创业慧康
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久远银海

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奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】

奥特维：22Q3业绩预告高增，订单实现快速增长【申万机械】公司业绩预告高增。预计22Q1-Q3归母净利润4.69-4.74亿元，同比+106% -108%，中值为4.71亿元，同比+107%。预计Q3归母净利润1.70-1.75亿元，同比+99%-106%，中值为1.72亿元，同比+103%。三季度订单高增，构筑未来业绩基石。22Q3共披露大额订单（≥8000万元）13.18亿元（含税），去年同期披露的大额订单仅4.25亿元。产品矩阵全面，多订单实现突破。①22Q3共披露单晶炉大额订单5.

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奥特维

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2022-10-15 08:30:19

【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市

【东财新能源】正极材料行业：达摩克斯之剑落地，乐观看待后市近日，长远锂科和容百科技等正极材料公司相继公布前三季度业绩预告，长远锂科和容百科技三季度单季归母净利润中值分别为3.5亿元和1.8亿元，环比分别下降22.5%和59.6%。 Q3预计是大部分正极材料公司库存涨价收益回落的转折点。长远锂科和容百科技三季度单季利润均有不同程度回落，这是前期市场所担心的正极公司锂盐库存涨价收益回落的兑现，预计会是正极材料公司的普遍现象。可以预期，锂盐库存涨价红利的转势在正极材料公司三、四季度报表端的体现会是毛

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2022-10-15 08:28:57

【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014

【天风电新】星源材质三季报点评：符合预期，量增明显-1014 ————————— 🌼财务摘要 22Q3实现归母净利润2.2亿元，同增118%，环增10%，扣非净利润2.1亿元，同增134%，环增3%，净利率30.5%，同比提升9.3pct，环比下降0.4pct。 🌼业绩拆分我们预计公司22Q3隔膜出货4.5亿平，扣非单平净利在0.47元，同增56%，环降18%，环比下降（Q2在0.57元）主要系Q3公司干法产能投产带来干法隔膜占比提升，我们认为随着Q4公司湿法隔膜产能投产，单平净利有望回升

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美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】

🚀美国停征进口太阳能组件“双反”关税，短期为东南亚出口美国打开通道【中泰电新】据PV-Tech报道，美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告，拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。 2022年3月，由美国光伏产品制造商 Auxin Solar等向美国商务部请愿，希望美国对东南亚四国(马来西亚、泰国、越南和柬埔寨）采取反规避调查；美国商务部将隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯等八家光伏企业被列为调查重点，并

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机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风

机械反攻！风电数据开始逐步触底，光伏新兴方向高增速持续，半导体封测国产替代值得重视！【天风机械】 ————— 三季报预测、光伏深度报告、欧洲风电/光伏设备对比、富创精密深度报告已出，欢迎交流！ [烟花]1、估值跟踪：整体而言板块估值位于3年低点。板块2019到目前PB估值分位为32.73%，板块平均PEG估值为0.81。其中PB估值分位位于前三的分别为煤机、光伏设备、重型装备，后三位的为缝纫设备、工程机械及叉车。风电、锂电、检测、半导体的PB估值分位分别为47.1%、36.7%、27.5%。 [

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【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读

【广发机械】培育钻石跟踪——9月印度数据解读 1.印度中游出口数据印证景气度回升。9月印度天然钻石出口21.35亿美元，同比+11.9%，月度增速达半年来最高值；9月培育钻石裸钻出口额1.78亿元，同比高增85.2%，实现增速连续三个月环比下降后的大幅反弹。渗透率端，9月培育钻石进出口渗透率为6.62%及7.69%，分别较8月环比-1.03pct/0.61pct。 2.毛坯价格回调较为充分。经过多家企业线下调研及交叉验证，近期培育钻石毛坯均价有所下降，主要原因包括头部企业的主动调整、分包商的库存

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[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动

[庆祝]【浙商电新张雷】容百科技(688005) 22Q3业绩临时说明会要点：偶发事件扰动业绩，Q4和23年盈利稳定 1⃣22Q3盈利下降系订单与库存的匹配节奏问题：7、8月金属备货较多存在跌价，且欧洲需求和订单偏弱，9月需求恢复但氢氧化锂备货不足，现买价格较高，加回后单吨净利1.5-1.6w。 2⃣22Q4订单饱满稳定，维持盈利稳定：9月出货破万吨，Q4每月还会提升，预计Q4环增60%，受益规模效益、更低成本的新车间应用、收益稳定，预计Q4单吨利润稳定。明后年保持年降但盈利能力偏稳定。 3⃣结

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