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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-10-12 15:35:25
期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块
期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块 节后猪价强势,昨日生猪价格继续新高至26.6,在此带动下,期货价格也创新高,反应产业对前期悲观预期的持续修正。本轮猪价超预期上涨主要系供需缺口扩大,在产能去化大背景下,节前超卖肥猪偏紧+需求季节性增加,促使猪价边际反应较大。 展望后期,供需两旺,四季度大概率猪价维持强势。出栏上,10月大企业出栏略增,增幅有限;体重端,屠宰体重小幅增加1-2公斤,整体增幅有限,二次育肥上,9月大企业流向二次育肥比例占比8-10%,低于市场预期,且持续时间不长;冻肉端,目前库
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巨星农牧
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天康生物
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华统股份
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 15:33:53
【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会
【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会 [太阳]功率为成熟制程供应链自主可控,估值已回调至合理位置 近期美国出台新一轮制裁,加大对我国先进逻辑、存储芯片限制,使半导体板块整体下跌。但功率半导体为0.13-0.35um成熟制程,供应链自主可控,不受美国制裁影响,板块下跌系情绪错杀。目前功率企业对应23年pe已调整至20-40多倍,修复至合理水平。 [太阳]SiC快充化,打开第二增长曲线 目前功率企业均已开始积极布局SiC产品,打开第二增长曲线。斯达SiC模块批量供应小鹏G9主驱
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斯达半导
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时代电气
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投研掘地蜂
2022-10-12 15:32:41
生猪养殖板块主题系列 线上沙龙9-20221012
生猪养殖板块主题系列 线上沙龙9-20221012
有道云笔记
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牧原股份
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新希望
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温氏股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 13:41:57
领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为:
领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为: 1⃣ 据传 台账预期进度进一步明确,gxb要求930,ybj要求11、12月,wxb要求12月底 2⃣ 据传 明年放量预期加强,gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看,短期各种政策及消息较多,部分确定性尚待讨论,但我们认为信创战略地位不会动摇,全球关系变化下,其重视程度有望持续提升。推荐关注标的: 硬件: 神州数码(鲲鹏服务器核心公司,明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头,顶级成长逻辑) 软件: 金山办公(国
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金山办公
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中国软件
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海量数据
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投研掘地蜂
2022-10-12 13:40:16
【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性
🔥🔥🔥【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性 🚩今日A股机床板块表现强势,科德数控(+8%)、海天精工(+4.8%)领涨,我们点评如下: 💎欧洲能源危机,或有利于高端机床订单向亚太靠拢。除亚太区域外,欧洲区域为全球机床产值贡献第二区域。以2021年全球机床产值贡献来看,中国占比31%、德国占比13%、日本占比13%、意大利占比8%。机床为重资产且扩产周期慢的行业,目前欧洲天然气及电价大涨情况下,或整体拖累欧洲区工业企业经营,包括本地机床生产情况。 💎昨日中国机床工具工业协会先进十佳
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科德数控
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海天精工
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:27:55
🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】
🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待伯特利与吉利的合作? 1、公司全资子公司伯特利电子拟与吉利汽车控股子公司吉润汽车共同设立一家合资公司,分别持股65%和35%,以汽车产业转型升级为支点,双方共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。 2、根据台州新闻发布,10月10日,台州市政府与吉利控股集团举行合作项目签约仪式,双方将围绕新能源整车、电驱动总成、智能汽车零部件产业等方面开展合作,签约新能源汽
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伯特利
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:23:14
中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】
🐈中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】 [礼物]ZEAL宠物牛奶开启3.0时代,彰显中宠强化消费者洞察力、针对精细化细分养宠需求进行高端化升级的产品力,伴随ZEAL品类矩阵持续完善,高端宠食品牌拓品类成长逻辑望持续兑现。 [庆祝]四大看点: 猫咪:猫咪肠胃吸收与毛发健康,在猫用牛奶中加入牛磺酸、新西兰Hoki鱼油以及GOS黄金益生元; 犬类:针对生理特征与习性,在犬用牛奶中添加复合维生素免疫族群、赖氨酸和富含ALA的天然向日葵籽油。 包装:猫用牛奶樱花粉、犬用牛奶天空
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中宠股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:22:00
#谈下洛钼传言:过度解读
#谈下洛钼传言:过度解读 #1、传言从去年开始就有:这也是为什么T和K矿的扩产进展和可研进展此前较为慢的主要因素; #2、权益金的由来?刚果金当地的矿山普遍都存在备案资源小于实际储量,这也是行业通行的做法,为了降低资金压力和风险使然,但T矿当时在自由港手上进行的资源备案,待上层氧化矿开发完毕后,洛钼为开发混合矿和硫化矿就需要进行新的资源备案,这时就出现了权益金的纠纷,刚果金政府认定企业少备案了资源,需要进行权益金的补交。这个在嘉能可的Mutanda矿山的扩产中也出现了纠纷,后续以嘉能可承担了Mu
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洛阳钼业
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:20:17
【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!!
【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!! 【珀莱雅】公司从从渠道和营销驱动的汇量增长时代进入大单品放量阶段,经营绩效显著提升。2020年陆续推出红宝石精华、双抗精华、源力精华,构成大单品矩阵,并持续在天猫和抖音渠道发力,驱动收入高增长,业绩弹性也有望进一步增加。考虑到大单品保持高增长,预计三季度收入仍能保持20%增长,利润弹性更大! 【宝立食品】复调为基,空刻助成长。公司起家复合调味料,与海外龙头企业百胜、麦当劳等巨头企业建立紧密关系,研发共创助理公司研发能力大幅提升,优秀管
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珀莱雅
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宝立食品
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迎驾贡酒
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:17:56
【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化
【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化工&中小盘团队】 政策驱动叠加高单价,电子雷管市场有望迅速崛起:近年来,公安部多次发文支持基于密码管理的电子雷管的强制推广,要求2019年开始每年以20%速度替代现有雷管产品。此外,“十四五”规划要求,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管,电子雷管市场进入快速起量阶段。同时,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,其市场空间将数倍于现有工业雷管市场规模。 多方面政策推
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金奥博
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保利联合
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雅化集团
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雪峰科技
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:16:45
国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】
国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】 🌟近几个月以来,美国政府针对半导体、生物医药、新能源汽车及其他新兴技术领域推出了若干部法案(政策/计划)以进一步增强美国本土在这些领域的竞争实力。而在推动美国相关产业发展的同时,在这些法案中也一定程度上暗含着对于我国及其他国家/地区特定产业的发展限制。 🌟我们认为在全球化的趋势下,美国此类法案或政策的推出无益于全球化的推进,反而加速了相关产业的碎片化发展。而对于我国自身而言,一方面我们需要加速推升已具有显
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鼎龙股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:14:51
【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣
【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣 —————————————— 🌟广州发改委:2022.07.01-12.31购买纯电车型若满足“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺(要求自建压铸能力≥7000T压铸设备)”或其他先进性指标,10-20万元/20-30万元的车辆可分别获得补贴10000元/8000元。 🚘特斯拉引领一体化压铸大趋势,降本增效吸引新势力和传统车企纷纷跟进,本次一体化压铸作为广州补贴的先进性指标,产业趋势进一步明确,千亿蓝海,坚定看好! 🚘一体
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合力科技
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广东鸿图
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瑞鹄模具
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:12:51
青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人
青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人 事件:公司发布公告,拟向林世达先生定向发行0.72-1.01亿股公司股票,发行价格4.45元/股,募集资金3.2-4.5亿元。本次发行完成后,林世达先生所持股份占总股本的比例为12.22%-16.37%,成为公司第一大股东,林世达先生的一致行动人香港诺斯贝尔将成为公司第二大股东,第三大股东吉安广佳已承诺在本次发行完成后放弃向公司提名、推荐任何董事人选,第四大股东范展华、第五大股东广东维雅已于2018年放弃向公司提名、推荐
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青松股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:10:58
【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期
【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期 公司发布2021年三季报预告,预计实现归母净利润37.50亿元~39.50亿元(+216%~232%),扣非净利润36.50亿元~38.50亿元(+216%~233%),业绩增长符合预期。分季度看,单Q3预计实现归母净利润10.57亿元~12.57亿元(+126%~169%)。 HPV重点挖掘自费市场,销售依然强劲。我们预计21Q3公司2价HPV疫苗合计确认销售800万支,假设净利率为40%,则对应净利润为1
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万泰生物
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:02:46
[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的
[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! [庆祝]竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 [庆祝]现有
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国恩股份
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投研掘地蜂
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期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块
期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块 节后猪价强势,昨日生猪价格继续新高至26.6,在此带动下,期货价格也创新高,反应产业对前期悲观预期的持续修正。本轮猪价超预期上涨主要系供需缺口扩大,在产能去化大背景下,节前超卖肥猪偏紧+需求季节性增加,促使猪价边际反应较大。 展望后期,供需两旺,四季度大概率猪价维持强势。出栏上,10月大企业出栏略增,增幅有限;体重端,屠宰体重小幅增加1-2公斤,整体增幅有限,二次育肥上,9月大企业流向二次育肥比例占比8-10%,低于市场预期,且持续时间不长;冻肉端,目前库
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【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会
【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会 [太阳]功率为成熟制程供应链自主可控,估值已回调至合理位置 近期美国出台新一轮制裁,加大对我国先进逻辑、存储芯片限制,使半导体板块整体下跌。但功率半导体为0.13-0.35um成熟制程,供应链自主可控,不受美国制裁影响,板块下跌系情绪错杀。目前功率企业对应23年pe已调整至20-40多倍,修复至合理水平。 [太阳]SiC快充化,打开第二增长曲线 目前功率企业均已开始积极布局SiC产品,打开第二增长曲线。斯达SiC模块批量供应小鹏G9主驱
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生猪养殖板块主题系列 线上沙龙9-20221012
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领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为:
领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为: 1⃣ 据传 台账预期进度进一步明确,gxb要求930,ybj要求11、12月,wxb要求12月底 2⃣ 据传 明年放量预期加强,gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看,短期各种政策及消息较多,部分确定性尚待讨论,但我们认为信创战略地位不会动摇,全球关系变化下,其重视程度有望持续提升。推荐关注标的: 硬件: 神州数码(鲲鹏服务器核心公司,明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头,顶级成长逻辑) 软件: 金山办公(国
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【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性
🔥🔥🔥【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性 🚩今日A股机床板块表现强势,科德数控(+8%)、海天精工(+4.8%)领涨,我们点评如下: 💎欧洲能源危机,或有利于高端机床订单向亚太靠拢。除亚太区域外,欧洲区域为全球机床产值贡献第二区域。以2021年全球机床产值贡献来看,中国占比31%、德国占比13%、日本占比13%、意大利占比8%。机床为重资产且扩产周期慢的行业,目前欧洲天然气及电价大涨情况下,或整体拖累欧洲区工业企业经营,包括本地机床生产情况。 💎昨日中国机床工具工业协会先进十佳
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🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】
🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待伯特利与吉利的合作? 1、公司全资子公司伯特利电子拟与吉利汽车控股子公司吉润汽车共同设立一家合资公司,分别持股65%和35%,以汽车产业转型升级为支点,双方共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。 2、根据台州新闻发布,10月10日,台州市政府与吉利控股集团举行合作项目签约仪式,双方将围绕新能源整车、电驱动总成、智能汽车零部件产业等方面开展合作,签约新能源汽
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中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】
🐈中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】 [礼物]ZEAL宠物牛奶开启3.0时代,彰显中宠强化消费者洞察力、针对精细化细分养宠需求进行高端化升级的产品力,伴随ZEAL品类矩阵持续完善,高端宠食品牌拓品类成长逻辑望持续兑现。 [庆祝]四大看点: 猫咪:猫咪肠胃吸收与毛发健康,在猫用牛奶中加入牛磺酸、新西兰Hoki鱼油以及GOS黄金益生元; 犬类:针对生理特征与习性,在犬用牛奶中添加复合维生素免疫族群、赖氨酸和富含ALA的天然向日葵籽油。 包装:猫用牛奶樱花粉、犬用牛奶天空
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中宠股份
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#谈下洛钼传言:过度解读
#谈下洛钼传言:过度解读 #1、传言从去年开始就有:这也是为什么T和K矿的扩产进展和可研进展此前较为慢的主要因素; #2、权益金的由来?刚果金当地的矿山普遍都存在备案资源小于实际储量,这也是行业通行的做法,为了降低资金压力和风险使然,但T矿当时在自由港手上进行的资源备案,待上层氧化矿开发完毕后,洛钼为开发混合矿和硫化矿就需要进行新的资源备案,这时就出现了权益金的纠纷,刚果金政府认定企业少备案了资源,需要进行权益金的补交。这个在嘉能可的Mutanda矿山的扩产中也出现了纠纷,后续以嘉能可承担了Mu
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【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!!
【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!! 【珀莱雅】公司从从渠道和营销驱动的汇量增长时代进入大单品放量阶段,经营绩效显著提升。2020年陆续推出红宝石精华、双抗精华、源力精华,构成大单品矩阵,并持续在天猫和抖音渠道发力,驱动收入高增长,业绩弹性也有望进一步增加。考虑到大单品保持高增长,预计三季度收入仍能保持20%增长,利润弹性更大! 【宝立食品】复调为基,空刻助成长。公司起家复合调味料,与海外龙头企业百胜、麦当劳等巨头企业建立紧密关系,研发共创助理公司研发能力大幅提升,优秀管
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【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化
【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化工&中小盘团队】 政策驱动叠加高单价,电子雷管市场有望迅速崛起:近年来,公安部多次发文支持基于密码管理的电子雷管的强制推广,要求2019年开始每年以20%速度替代现有雷管产品。此外,“十四五”规划要求,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管,电子雷管市场进入快速起量阶段。同时,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,其市场空间将数倍于现有工业雷管市场规模。 多方面政策推
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国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】
国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】 🌟近几个月以来,美国政府针对半导体、生物医药、新能源汽车及其他新兴技术领域推出了若干部法案(政策/计划)以进一步增强美国本土在这些领域的竞争实力。而在推动美国相关产业发展的同时,在这些法案中也一定程度上暗含着对于我国及其他国家/地区特定产业的发展限制。 🌟我们认为在全球化的趋势下,美国此类法案或政策的推出无益于全球化的推进,反而加速了相关产业的碎片化发展。而对于我国自身而言,一方面我们需要加速推升已具有显
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【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣
【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣 —————————————— 🌟广州发改委:2022.07.01-12.31购买纯电车型若满足“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺(要求自建压铸能力≥7000T压铸设备)”或其他先进性指标,10-20万元/20-30万元的车辆可分别获得补贴10000元/8000元。 🚘特斯拉引领一体化压铸大趋势,降本增效吸引新势力和传统车企纷纷跟进,本次一体化压铸作为广州补贴的先进性指标,产业趋势进一步明确,千亿蓝海,坚定看好! 🚘一体
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青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人
青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人 事件:公司发布公告,拟向林世达先生定向发行0.72-1.01亿股公司股票,发行价格4.45元/股,募集资金3.2-4.5亿元。本次发行完成后,林世达先生所持股份占总股本的比例为12.22%-16.37%,成为公司第一大股东,林世达先生的一致行动人香港诺斯贝尔将成为公司第二大股东,第三大股东吉安广佳已承诺在本次发行完成后放弃向公司提名、推荐任何董事人选,第四大股东范展华、第五大股东广东维雅已于2018年放弃向公司提名、推荐
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【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期
【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期 公司发布2021年三季报预告,预计实现归母净利润37.50亿元~39.50亿元(+216%~232%),扣非净利润36.50亿元~38.50亿元(+216%~233%),业绩增长符合预期。分季度看,单Q3预计实现归母净利润10.57亿元~12.57亿元(+126%~169%)。 HPV重点挖掘自费市场,销售依然强劲。我们预计21Q3公司2价HPV疫苗合计确认销售800万支,假设净利率为40%,则对应净利润为1
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[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的
[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! [庆祝]竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 [庆祝]现有
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2022-10-12 15:35:25
期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块
期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块 节后猪价强势,昨日生猪价格继续新高至26.6,在此带动下,期货价格也创新高,反应产业对前期悲观预期的持续修正。本轮猪价超预期上涨主要系供需缺口扩大,在产能去化大背景下,节前超卖肥猪偏紧+需求季节性增加,促使猪价边际反应较大。 展望后期,供需两旺,四季度大概率猪价维持强势。出栏上,10月大企业出栏略增,增幅有限;体重端,屠宰体重小幅增加1-2公斤,整体增幅有限,二次育肥上,9月大企业流向二次育肥比例占比8-10%,低于市场预期,且持续时间不长;冻肉端,目前库
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巨星农牧
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天康生物
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华统股份
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温氏股份
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 15:33:53
【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会
【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会 [太阳]功率为成熟制程供应链自主可控,估值已回调至合理位置 近期美国出台新一轮制裁,加大对我国先进逻辑、存储芯片限制,使半导体板块整体下跌。但功率半导体为0.13-0.35um成熟制程,供应链自主可控,不受美国制裁影响,板块下跌系情绪错杀。目前功率企业对应23年pe已调整至20-40多倍,修复至合理水平。 [太阳]SiC快充化,打开第二增长曲线 目前功率企业均已开始积极布局SiC产品,打开第二增长曲线。斯达SiC模块批量供应小鹏G9主驱
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斯达半导
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时代电气
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投研掘地蜂
2022-10-12 15:32:41
生猪养殖板块主题系列 线上沙龙9-20221012
生猪养殖板块主题系列 线上沙龙9-20221012
有道云笔记
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牧原股份
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新希望
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温氏股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 13:41:57
领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为:
领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为: 1⃣ 据传 台账预期进度进一步明确,gxb要求930,ybj要求11、12月,wxb要求12月底 2⃣ 据传 明年放量预期加强,gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看,短期各种政策及消息较多,部分确定性尚待讨论,但我们认为信创战略地位不会动摇,全球关系变化下,其重视程度有望持续提升。推荐关注标的: 硬件: 神州数码(鲲鹏服务器核心公司,明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头,顶级成长逻辑) 软件: 金山办公(国
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金山办公
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中国软件
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海量数据
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投研掘地蜂
2022-10-12 13:40:16
【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性
🔥🔥🔥【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性 🚩今日A股机床板块表现强势,科德数控(+8%)、海天精工(+4.8%)领涨,我们点评如下: 💎欧洲能源危机,或有利于高端机床订单向亚太靠拢。除亚太区域外,欧洲区域为全球机床产值贡献第二区域。以2021年全球机床产值贡献来看,中国占比31%、德国占比13%、日本占比13%、意大利占比8%。机床为重资产且扩产周期慢的行业,目前欧洲天然气及电价大涨情况下,或整体拖累欧洲区工业企业经营,包括本地机床生产情况。 💎昨日中国机床工具工业协会先进十佳
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科德数控
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海天精工
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:27:55
🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】
🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待伯特利与吉利的合作? 1、公司全资子公司伯特利电子拟与吉利汽车控股子公司吉润汽车共同设立一家合资公司,分别持股65%和35%,以汽车产业转型升级为支点,双方共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。 2、根据台州新闻发布,10月10日,台州市政府与吉利控股集团举行合作项目签约仪式,双方将围绕新能源整车、电驱动总成、智能汽车零部件产业等方面开展合作,签约新能源汽
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伯特利
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:23:14
中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】
🐈中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】 [礼物]ZEAL宠物牛奶开启3.0时代,彰显中宠强化消费者洞察力、针对精细化细分养宠需求进行高端化升级的产品力,伴随ZEAL品类矩阵持续完善,高端宠食品牌拓品类成长逻辑望持续兑现。 [庆祝]四大看点: 猫咪:猫咪肠胃吸收与毛发健康,在猫用牛奶中加入牛磺酸、新西兰Hoki鱼油以及GOS黄金益生元; 犬类:针对生理特征与习性,在犬用牛奶中添加复合维生素免疫族群、赖氨酸和富含ALA的天然向日葵籽油。 包装:猫用牛奶樱花粉、犬用牛奶天空
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中宠股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:22:00
#谈下洛钼传言:过度解读
#谈下洛钼传言:过度解读 #1、传言从去年开始就有:这也是为什么T和K矿的扩产进展和可研进展此前较为慢的主要因素; #2、权益金的由来?刚果金当地的矿山普遍都存在备案资源小于实际储量,这也是行业通行的做法,为了降低资金压力和风险使然,但T矿当时在自由港手上进行的资源备案,待上层氧化矿开发完毕后,洛钼为开发混合矿和硫化矿就需要进行新的资源备案,这时就出现了权益金的纠纷,刚果金政府认定企业少备案了资源,需要进行权益金的补交。这个在嘉能可的Mutanda矿山的扩产中也出现了纠纷,后续以嘉能可承担了Mu
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洛阳钼业
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:20:17
【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!!
【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!! 【珀莱雅】公司从从渠道和营销驱动的汇量增长时代进入大单品放量阶段,经营绩效显著提升。2020年陆续推出红宝石精华、双抗精华、源力精华,构成大单品矩阵,并持续在天猫和抖音渠道发力,驱动收入高增长,业绩弹性也有望进一步增加。考虑到大单品保持高增长,预计三季度收入仍能保持20%增长,利润弹性更大! 【宝立食品】复调为基,空刻助成长。公司起家复合调味料,与海外龙头企业百胜、麦当劳等巨头企业建立紧密关系,研发共创助理公司研发能力大幅提升,优秀管
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珀莱雅
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宝立食品
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迎驾贡酒
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:17:56
【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化
【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化工&中小盘团队】 政策驱动叠加高单价,电子雷管市场有望迅速崛起:近年来,公安部多次发文支持基于密码管理的电子雷管的强制推广,要求2019年开始每年以20%速度替代现有雷管产品。此外,“十四五”规划要求,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管,电子雷管市场进入快速起量阶段。同时,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,其市场空间将数倍于现有工业雷管市场规模。 多方面政策推
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雪峰科技
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:16:45
国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】
国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】 🌟近几个月以来,美国政府针对半导体、生物医药、新能源汽车及其他新兴技术领域推出了若干部法案(政策/计划)以进一步增强美国本土在这些领域的竞争实力。而在推动美国相关产业发展的同时,在这些法案中也一定程度上暗含着对于我国及其他国家/地区特定产业的发展限制。 🌟我们认为在全球化的趋势下,美国此类法案或政策的推出无益于全球化的推进,反而加速了相关产业的碎片化发展。而对于我国自身而言,一方面我们需要加速推升已具有显
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鼎龙股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:14:51
【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣
【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣 —————————————— 🌟广州发改委:2022.07.01-12.31购买纯电车型若满足“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺(要求自建压铸能力≥7000T压铸设备)”或其他先进性指标,10-20万元/20-30万元的车辆可分别获得补贴10000元/8000元。 🚘特斯拉引领一体化压铸大趋势,降本增效吸引新势力和传统车企纷纷跟进,本次一体化压铸作为广州补贴的先进性指标,产业趋势进一步明确,千亿蓝海,坚定看好! 🚘一体
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合力科技
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:12:51
青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人
青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人 事件:公司发布公告,拟向林世达先生定向发行0.72-1.01亿股公司股票,发行价格4.45元/股,募集资金3.2-4.5亿元。本次发行完成后,林世达先生所持股份占总股本的比例为12.22%-16.37%,成为公司第一大股东,林世达先生的一致行动人香港诺斯贝尔将成为公司第二大股东,第三大股东吉安广佳已承诺在本次发行完成后放弃向公司提名、推荐任何董事人选,第四大股东范展华、第五大股东广东维雅已于2018年放弃向公司提名、推荐
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青松股份
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:10:58
【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期
【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期 公司发布2021年三季报预告,预计实现归母净利润37.50亿元~39.50亿元(+216%~232%),扣非净利润36.50亿元~38.50亿元(+216%~233%),业绩增长符合预期。分季度看,单Q3预计实现归母净利润10.57亿元~12.57亿元(+126%~169%)。 HPV重点挖掘自费市场,销售依然强劲。我们预计21Q3公司2价HPV疫苗合计确认销售800万支,假设净利率为40%,则对应净利润为1
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万泰生物
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:02:46
[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的
[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! [庆祝]竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 [庆祝]现有
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国恩股份
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期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块
期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块 节后猪价强势,昨日生猪价格继续新高至26.6,在此带动下,期货价格也创新高,反应产业对前期悲观预期的持续修正。本轮猪价超预期上涨主要系供需缺口扩大,在产能去化大背景下,节前超卖肥猪偏紧+需求季节性增加,促使猪价边际反应较大。 展望后期,供需两旺,四季度大概率猪价维持强势。出栏上,10月大企业出栏略增,增幅有限;体重端,屠宰体重小幅增加1-2公斤,整体增幅有限,二次育肥上,9月大企业流向二次育肥比例占比8-10%,低于市场预期,且持续时间不长;冻肉端,目前库
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【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会
【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会 [太阳]功率为成熟制程供应链自主可控,估值已回调至合理位置 近期美国出台新一轮制裁,加大对我国先进逻辑、存储芯片限制,使半导体板块整体下跌。但功率半导体为0.13-0.35um成熟制程,供应链自主可控,不受美国制裁影响,板块下跌系情绪错杀。目前功率企业对应23年pe已调整至20-40多倍,修复至合理水平。 [太阳]SiC快充化,打开第二增长曲线 目前功率企业均已开始积极布局SiC产品,打开第二增长曲线。斯达SiC模块批量供应小鹏G9主驱
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领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为:
领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为: 1⃣ 据传 台账预期进度进一步明确,gxb要求930,ybj要求11、12月,wxb要求12月底 2⃣ 据传 明年放量预期加强,gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看,短期各种政策及消息较多,部分确定性尚待讨论,但我们认为信创战略地位不会动摇,全球关系变化下,其重视程度有望持续提升。推荐关注标的: 硬件: 神州数码(鲲鹏服务器核心公司,明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头,顶级成长逻辑) 软件: 金山办公(国
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【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性
🔥🔥🔥【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性 🚩今日A股机床板块表现强势,科德数控(+8%)、海天精工(+4.8%)领涨,我们点评如下: 💎欧洲能源危机,或有利于高端机床订单向亚太靠拢。除亚太区域外,欧洲区域为全球机床产值贡献第二区域。以2021年全球机床产值贡献来看,中国占比31%、德国占比13%、日本占比13%、意大利占比8%。机床为重资产且扩产周期慢的行业,目前欧洲天然气及电价大涨情况下,或整体拖累欧洲区工业企业经营,包括本地机床生产情况。 💎昨日中国机床工具工业协会先进十佳
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🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】
🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待伯特利与吉利的合作? 1、公司全资子公司伯特利电子拟与吉利汽车控股子公司吉润汽车共同设立一家合资公司,分别持股65%和35%,以汽车产业转型升级为支点,双方共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。 2、根据台州新闻发布,10月10日,台州市政府与吉利控股集团举行合作项目签约仪式,双方将围绕新能源整车、电驱动总成、智能汽车零部件产业等方面开展合作,签约新能源汽
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中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】
🐈中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】 [礼物]ZEAL宠物牛奶开启3.0时代,彰显中宠强化消费者洞察力、针对精细化细分养宠需求进行高端化升级的产品力,伴随ZEAL品类矩阵持续完善,高端宠食品牌拓品类成长逻辑望持续兑现。 [庆祝]四大看点: 猫咪:猫咪肠胃吸收与毛发健康,在猫用牛奶中加入牛磺酸、新西兰Hoki鱼油以及GOS黄金益生元; 犬类:针对生理特征与习性,在犬用牛奶中添加复合维生素免疫族群、赖氨酸和富含ALA的天然向日葵籽油。 包装:猫用牛奶樱花粉、犬用牛奶天空
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#谈下洛钼传言:过度解读
#谈下洛钼传言:过度解读 #1、传言从去年开始就有:这也是为什么T和K矿的扩产进展和可研进展此前较为慢的主要因素; #2、权益金的由来?刚果金当地的矿山普遍都存在备案资源小于实际储量,这也是行业通行的做法,为了降低资金压力和风险使然,但T矿当时在自由港手上进行的资源备案,待上层氧化矿开发完毕后,洛钼为开发混合矿和硫化矿就需要进行新的资源备案,这时就出现了权益金的纠纷,刚果金政府认定企业少备案了资源,需要进行权益金的补交。这个在嘉能可的Mutanda矿山的扩产中也出现了纠纷,后续以嘉能可承担了Mu
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【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!!
【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!! 【珀莱雅】公司从从渠道和营销驱动的汇量增长时代进入大单品放量阶段,经营绩效显著提升。2020年陆续推出红宝石精华、双抗精华、源力精华,构成大单品矩阵,并持续在天猫和抖音渠道发力,驱动收入高增长,业绩弹性也有望进一步增加。考虑到大单品保持高增长,预计三季度收入仍能保持20%增长,利润弹性更大! 【宝立食品】复调为基,空刻助成长。公司起家复合调味料,与海外龙头企业百胜、麦当劳等巨头企业建立紧密关系,研发共创助理公司研发能力大幅提升,优秀管
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【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化
【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化工&中小盘团队】 政策驱动叠加高单价,电子雷管市场有望迅速崛起:近年来,公安部多次发文支持基于密码管理的电子雷管的强制推广,要求2019年开始每年以20%速度替代现有雷管产品。此外,“十四五”规划要求,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管,电子雷管市场进入快速起量阶段。同时,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,其市场空间将数倍于现有工业雷管市场规模。 多方面政策推
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国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】
国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】 🌟近几个月以来,美国政府针对半导体、生物医药、新能源汽车及其他新兴技术领域推出了若干部法案(政策/计划)以进一步增强美国本土在这些领域的竞争实力。而在推动美国相关产业发展的同时,在这些法案中也一定程度上暗含着对于我国及其他国家/地区特定产业的发展限制。 🌟我们认为在全球化的趋势下,美国此类法案或政策的推出无益于全球化的推进,反而加速了相关产业的碎片化发展。而对于我国自身而言,一方面我们需要加速推升已具有显
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【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣
【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣 —————————————— 🌟广州发改委:2022.07.01-12.31购买纯电车型若满足“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺(要求自建压铸能力≥7000T压铸设备)”或其他先进性指标,10-20万元/20-30万元的车辆可分别获得补贴10000元/8000元。 🚘特斯拉引领一体化压铸大趋势,降本增效吸引新势力和传统车企纷纷跟进,本次一体化压铸作为广州补贴的先进性指标,产业趋势进一步明确,千亿蓝海,坚定看好! 🚘一体
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青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人
青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人 事件:公司发布公告,拟向林世达先生定向发行0.72-1.01亿股公司股票,发行价格4.45元/股,募集资金3.2-4.5亿元。本次发行完成后,林世达先生所持股份占总股本的比例为12.22%-16.37%,成为公司第一大股东,林世达先生的一致行动人香港诺斯贝尔将成为公司第二大股东,第三大股东吉安广佳已承诺在本次发行完成后放弃向公司提名、推荐任何董事人选,第四大股东范展华、第五大股东广东维雅已于2018年放弃向公司提名、推荐
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【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期
【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期 公司发布2021年三季报预告,预计实现归母净利润37.50亿元~39.50亿元(+216%~232%),扣非净利润36.50亿元~38.50亿元(+216%~233%),业绩增长符合预期。分季度看,单Q3预计实现归母净利润10.57亿元~12.57亿元(+126%~169%)。 HPV重点挖掘自费市场,销售依然强劲。我们预计21Q3公司2价HPV疫苗合计确认销售800万支,假设净利率为40%,则对应净利润为1
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[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的
[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! [庆祝]竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 [庆祝]现有
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期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块
期货现货新高,继续大力推荐生猪养殖板块 节后猪价强势,昨日生猪价格继续新高至26.6,在此带动下,期货价格也创新高,反应产业对前期悲观预期的持续修正。本轮猪价超预期上涨主要系供需缺口扩大,在产能去化大背景下,节前超卖肥猪偏紧+需求季节性增加,促使猪价边际反应较大。 展望后期,供需两旺,四季度大概率猪价维持强势。出栏上,10月大企业出栏略增,增幅有限;体重端,屠宰体重小幅增加1-2公斤,整体增幅有限,二次育肥上,9月大企业流向二次育肥比例占比8-10%,低于市场预期,且持续时间不长;冻肉端,目前库
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巨星农牧
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天康生物
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投研掘地蜂
2022-10-12 15:33:53
【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会
【东北电子】前期下跌系情绪错杀,重视功率板块结构性投资机会 [太阳]功率为成熟制程供应链自主可控,估值已回调至合理位置 近期美国出台新一轮制裁,加大对我国先进逻辑、存储芯片限制,使半导体板块整体下跌。但功率半导体为0.13-0.35um成熟制程,供应链自主可控,不受美国制裁影响,板块下跌系情绪错杀。目前功率企业对应23年pe已调整至20-40多倍,修复至合理水平。 [太阳]SiC快充化,打开第二增长曲线 目前功率企业均已开始积极布局SiC产品,打开第二增长曲线。斯达SiC模块批量供应小鹏G9主驱
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投研掘地蜂
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生猪养殖板块主题系列 线上沙龙9-20221012
生猪养殖板块主题系列 线上沙龙9-20221012
有道云笔记
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投研掘地蜂
2022-10-12 13:41:57
领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为:
领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为: 1⃣ 据传 台账预期进度进一步明确,gxb要求930,ybj要求11、12月,wxb要求12月底 2⃣ 据传 明年放量预期加强,gzw 79号文对明年增加了量的要求 [礼物]综合来看,短期各种政策及消息较多,部分确定性尚待讨论,但我们认为信创战略地位不会动摇,全球关系变化下,其重视程度有望持续提升。推荐关注标的: 硬件: 神州数码(鲲鹏服务器核心公司,明年利润预期12e) 纳思达(国产打印机全球龙头,顶级成长逻辑) 软件: 金山办公(国
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投研掘地蜂
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【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性
🔥🔥🔥【中金机械】市场波动中,机床板块凸显韧性 🚩今日A股机床板块表现强势,科德数控(+8%)、海天精工(+4.8%)领涨,我们点评如下: 💎欧洲能源危机,或有利于高端机床订单向亚太靠拢。除亚太区域外,欧洲区域为全球机床产值贡献第二区域。以2021年全球机床产值贡献来看,中国占比31%、德国占比13%、日本占比13%、意大利占比8%。机床为重资产且扩产周期慢的行业,目前欧洲天然气及电价大涨情况下,或整体拖累欧洲区工业企业经营,包括本地机床生产情况。 💎昨日中国机床工具工业协会先进十佳
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投研掘地蜂
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🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】
🚘🚘伯特利:线控制动再突破 线控底盘布局时【华西汽车崔琰团队】 ——————————————— 🚘如何看待伯特利与吉利的合作? 1、公司全资子公司伯特利电子拟与吉利汽车控股子公司吉润汽车共同设立一家合资公司,分别持股65%和35%,以汽车产业转型升级为支点,双方共同投资布局汽车智能底盘线控制动产品的制造和销售以及技术的升级创新。 2、根据台州新闻发布,10月10日,台州市政府与吉利控股集团举行合作项目签约仪式,双方将围绕新能源整车、电驱动总成、智能汽车零部件产业等方面开展合作,签约新能源汽
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投研掘地蜂
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中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】
🐈中宠股份:ZEAL新品发布会——首款犬猫区隔宠物奶【国金轻工】 [礼物]ZEAL宠物牛奶开启3.0时代,彰显中宠强化消费者洞察力、针对精细化细分养宠需求进行高端化升级的产品力,伴随ZEAL品类矩阵持续完善,高端宠食品牌拓品类成长逻辑望持续兑现。 [庆祝]四大看点: 猫咪:猫咪肠胃吸收与毛发健康,在猫用牛奶中加入牛磺酸、新西兰Hoki鱼油以及GOS黄金益生元; 犬类:针对生理特征与习性,在犬用牛奶中添加复合维生素免疫族群、赖氨酸和富含ALA的天然向日葵籽油。 包装:猫用牛奶樱花粉、犬用牛奶天空
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投研掘地蜂
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#谈下洛钼传言:过度解读
#谈下洛钼传言:过度解读 #1、传言从去年开始就有:这也是为什么T和K矿的扩产进展和可研进展此前较为慢的主要因素; #2、权益金的由来?刚果金当地的矿山普遍都存在备案资源小于实际储量,这也是行业通行的做法,为了降低资金压力和风险使然,但T矿当时在自由港手上进行的资源备案,待上层氧化矿开发完毕后,洛钼为开发混合矿和硫化矿就需要进行新的资源备案,这时就出现了权益金的纠纷,刚果金政府认定企业少备案了资源,需要进行权益金的补交。这个在嘉能可的Mutanda矿山的扩产中也出现了纠纷,后续以嘉能可承担了Mu
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洛阳钼业
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投研掘地蜂
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【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!!
【国君食品/化妆品】重点推荐:珀莱雅、宝立食品、迎驾贡酒!! 【珀莱雅】公司从从渠道和营销驱动的汇量增长时代进入大单品放量阶段,经营绩效显著提升。2020年陆续推出红宝石精华、双抗精华、源力精华,构成大单品矩阵,并持续在天猫和抖音渠道发力,驱动收入高增长,业绩弹性也有望进一步增加。考虑到大单品保持高增长,预计三季度收入仍能保持20%增长,利润弹性更大! 【宝立食品】复调为基,空刻助成长。公司起家复合调味料,与海外龙头企业百胜、麦当劳等巨头企业建立紧密关系,研发共创助理公司研发能力大幅提升,优秀管
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珀莱雅
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投研掘地蜂
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【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化
【民爆行业】电子雷管政策有望加速放量,市场空间增长可期!重点关注金奥博及民爆龙头【光大大化工&中小盘团队】 政策驱动叠加高单价,电子雷管市场有望迅速崛起:近年来,公安部多次发文支持基于密码管理的电子雷管的强制推广,要求2019年开始每年以20%速度替代现有雷管产品。此外,“十四五”规划要求,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管,电子雷管市场进入快速起量阶段。同时,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,其市场空间将数倍于现有工业雷管市场规模。 多方面政策推
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金奥博
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壶化股份
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雪峰科技
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投研掘地蜂
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国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】
国产替代亟需加速,重点关注半导体材料、合成生物学、POE等化工新材料【光大大化工团队】 🌟近几个月以来,美国政府针对半导体、生物医药、新能源汽车及其他新兴技术领域推出了若干部法案(政策/计划)以进一步增强美国本土在这些领域的竞争实力。而在推动美国相关产业发展的同时,在这些法案中也一定程度上暗含着对于我国及其他国家/地区特定产业的发展限制。 🌟我们认为在全球化的趋势下,美国此类法案或政策的推出无益于全球化的推进,反而加速了相关产业的碎片化发展。而对于我国自身而言,一方面我们需要加速推升已具有显
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鼎龙股份
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投研掘地蜂
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【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣
【华西汽车崔琰团队】一体化压铸纳入广州地补 大势所趋产业链共繁荣 —————————————— 🌟广州发改委:2022.07.01-12.31购买纯电车型若满足“产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺(要求自建压铸能力≥7000T压铸设备)”或其他先进性指标,10-20万元/20-30万元的车辆可分别获得补贴10000元/8000元。 🚘特斯拉引领一体化压铸大趋势,降本增效吸引新势力和传统车企纷纷跟进,本次一体化压铸作为广州补贴的先进性指标,产业趋势进一步明确,千亿蓝海,坚定看好! 🚘一体
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合力科技
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广东鸿图
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瑞鹄模具
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投研掘地蜂
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青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人
青松股份:拟定增募资3.2-4.5亿元,诺斯贝尔林世达先生将成为公司实控人 事件:公司发布公告,拟向林世达先生定向发行0.72-1.01亿股公司股票,发行价格4.45元/股,募集资金3.2-4.5亿元。本次发行完成后,林世达先生所持股份占总股本的比例为12.22%-16.37%,成为公司第一大股东,林世达先生的一致行动人香港诺斯贝尔将成为公司第二大股东,第三大股东吉安广佳已承诺在本次发行完成后放弃向公司提名、推荐任何董事人选,第四大股东范展华、第五大股东广东维雅已于2018年放弃向公司提名、推荐
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青松股份
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投研掘地蜂
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【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期
【海通医药】万泰生物2021年三季报预告点评:HPV疫苗销售依然强劲,业绩增长符合预期 公司发布2021年三季报预告,预计实现归母净利润37.50亿元~39.50亿元(+216%~232%),扣非净利润36.50亿元~38.50亿元(+216%~233%),业绩增长符合预期。分季度看,单Q3预计实现归母净利润10.57亿元~12.57亿元(+126%~169%)。 HPV重点挖掘自费市场,销售依然强劲。我们预计21Q3公司2价HPV疫苗合计确认销售800万支,假设净利率为40%,则对应净利润为1
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万泰生物
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投研掘地蜂
2022-10-12 11:02:46
[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的
[礼物]【国盛化工】国恩股份:今年12倍PE的锂电新型方案材料标的 [庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间巨大! [庆祝]竞争格局良好:材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。 [庆祝]现有
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