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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:56:03
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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京东方A
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彩虹股份
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:49:23
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
第一条主线油价上涨,上游能源煤油气:广汇能源(三季度环比继续提升)、新潮能源(三季度环比有望提升)、中国海油等,OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑;煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低,23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线,四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了,组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜(PET)、三氯氢硅、正极银粉等材料,受益标的东方盛虹(兼具EVA和POE,成长性强
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ST新潮
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中国海油
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广汇能源
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联泓新科
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合盛硅业
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:06:11
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居:整体环比8月略有加速,单月订单中大个位数增长,零售衣柜个位数增长,零售橱柜个位数负增长(比上月略收窄),整装大家居20%+,大宗订单反转变化最明显,双位数正增长; ■ 喜临门:出货端9月增速接近10%,代工业务增速好于零售,工程业务-20%左右; ■ 索菲亚:9月工厂出货额大个位数增长,环比恢复趋势与8月相当,大宗订单有好转趋势; ■ 志邦家居:9月接单持续恢复,为今年首月同比实现双位数增长; ■ 金牌厨柜:7、8、
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江山欧派
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2022-10-10 12:04:50
【东吴电新】储能专家交流核心要点
【东吴电新】储能专家交流核心要点 公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh+大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格: 户储为2.4+元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GW
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:03:37
【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009:
1、四川国庆情况:销售情况比较好。原因:1)本属于中秋节的销售递延到国庆节。2)疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价:包含政策是970元左右,裸价960元,下跌态势已企稳;库存不到一个月。 3、四川打款:大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代:部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用:1)防止大户手里的货流到批发渠道。2)接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔,争取年底的评优。 5、四川婚庆喜宴政策:不友好,但使用五粮液档次的宴席基本处于正常
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:02:27
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】 青岛啤酒:9月销量约64万吨,同比增长4%,疫情影响下导致华南、东北等区域放缓,Q3整体量增约11%,公司22Q3的吨价或保持较快提升,预计收入端或达大双位数接近20%,叠加同期的利润率基数较低,Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。 重庆啤酒:9月整体销量有所下滑,Q3整体销量持平或略增,受西南、西北疫情影响,公司Q3量价增长表现相对平淡,现饮场景仍较为受限,拖慢结构升级速度,在同期利润率基数较高的背景下,预计公司22Q3的收入、
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2022-10-10 12:01:05
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009 ——————————— 🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW+,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依
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投研掘地蜂
2022-10-10 11:59:48
【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增21
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210%+ ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去
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大金重工
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金风科技
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投研掘地蜂
2022-10-10 11:55:39
【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局
【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局 [太阳]行业表现:国庆延续复苏趋势,在消费市场中韧性再次验证。国庆节白酒市场动销来看,基本延续了中秋节以来的行业复苏趋势,相较于疲软的消费市场表现出较强韧性。分区域来看,江苏、安徽和山东地区增长均保持稳定,前期受疫情影响较大的四川地区也迎来逐步的复苏。 [太阳]分品牌来看,头部企业已经进入收官阶段:茅五泸洋汾古进度顺利,目前任务进度基本都在85%+,四季度以库存消化为主。区域次龙头以及舍得三季度改善明显,基本实现公司任务规划
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贵州茅台
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投研掘地蜂
2022-10-10 11:54:01
【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好
【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好 【宏观基本面边际向好】3Q22认为当前宏观经济“正常”的银行家环比增加4.3pct至37.4%,对4Q22银行家宏观经济热度预期指数比3Q22增加9.8pct至29.7%。3Q22收入“增加”和“基本不变”的居民比例,比22Q2提升3.6pct至81.9%,收入信心指数和就业预期指数均环比上升0.8pct。3Q22企业家宏观经济热度指数为 26.9%,环比上升 0.4 pct。我们认为宏观经济边际向好,有助于减少投资者对银行业绩的担心,尽
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招商银行
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投研掘地蜂
2022-10-10 09:08:43
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
有道云笔记
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卫宁健康
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投研掘地蜂
2022-10-10 09:06:47
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
有道云笔记
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复旦微电
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紫光国微
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投研掘地蜂
2022-10-10 09:04:40
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
有道云笔记
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海天味业
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2022-10-10 08:21:45
【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【
🔥【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【东吴机械】 👉特斯拉Optimus首次亮相,预计3-5年内实现量产 9.30特斯拉发布新版人形机器人,全身包含28个执行器、驱动方式采用减速机+电机,可实现行走、搬运、洒水等复杂动作。相较于概念机,Optimus在体重、速度和载重等方面值得优化,但也在自由度和执行器数量减少方面取得进步。尽管目前特斯拉与波士顿动力等老牌厂商相比,技术还稍显落后,但考虑综合实力和发展速度,我们仍十分看好Optimus成长
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投研掘地蜂
2022-10-10 07:33:03
浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好
浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好现金流的电子特气(半导体材料)新星,持续重点推荐! [福]浙商证券9月、10月金股 [福]浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福] [福]凯美特气深度路演回放:https://hmurl.cn/NY9Ml09e [福]“所长对话【凯美特气】董事长”回放:https://s.comein.cn/AaAip [玫瑰]二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨),
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投研掘地蜂
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【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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2022-10-10 12:49:23
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
第一条主线油价上涨,上游能源煤油气:广汇能源(三季度环比继续提升)、新潮能源(三季度环比有望提升)、中国海油等,OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑;煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低,23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线,四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了,组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜(PET)、三氯氢硅、正极银粉等材料,受益标的东方盛虹(兼具EVA和POE,成长性强
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2022-10-10 12:06:11
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居:整体环比8月略有加速,单月订单中大个位数增长,零售衣柜个位数增长,零售橱柜个位数负增长(比上月略收窄),整装大家居20%+,大宗订单反转变化最明显,双位数正增长; ■ 喜临门:出货端9月增速接近10%,代工业务增速好于零售,工程业务-20%左右; ■ 索菲亚:9月工厂出货额大个位数增长,环比恢复趋势与8月相当,大宗订单有好转趋势; ■ 志邦家居:9月接单持续恢复,为今年首月同比实现双位数增长; ■ 金牌厨柜:7、8、
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2022-10-10 12:04:50
【东吴电新】储能专家交流核心要点
【东吴电新】储能专家交流核心要点 公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh+大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格: 户储为2.4+元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GW
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【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009:
1、四川国庆情况:销售情况比较好。原因:1)本属于中秋节的销售递延到国庆节。2)疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价:包含政策是970元左右,裸价960元,下跌态势已企稳;库存不到一个月。 3、四川打款:大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代:部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用:1)防止大户手里的货流到批发渠道。2)接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔,争取年底的评优。 5、四川婚庆喜宴政策:不友好,但使用五粮液档次的宴席基本处于正常
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五粮液
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2022-10-10 12:02:27
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】 青岛啤酒:9月销量约64万吨,同比增长4%,疫情影响下导致华南、东北等区域放缓,Q3整体量增约11%,公司22Q3的吨价或保持较快提升,预计收入端或达大双位数接近20%,叠加同期的利润率基数较低,Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。 重庆啤酒:9月整体销量有所下滑,Q3整体销量持平或略增,受西南、西北疫情影响,公司Q3量价增长表现相对平淡,现饮场景仍较为受限,拖慢结构升级速度,在同期利润率基数较高的背景下,预计公司22Q3的收入、
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青岛啤酒
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【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009 ——————————— 🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW+,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依
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通威股份
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2022-10-10 11:59:48
【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增21
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210%+ ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去
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大金重工
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2022-10-10 11:55:39
【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局
【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局 [太阳]行业表现:国庆延续复苏趋势,在消费市场中韧性再次验证。国庆节白酒市场动销来看,基本延续了中秋节以来的行业复苏趋势,相较于疲软的消费市场表现出较强韧性。分区域来看,江苏、安徽和山东地区增长均保持稳定,前期受疫情影响较大的四川地区也迎来逐步的复苏。 [太阳]分品牌来看,头部企业已经进入收官阶段:茅五泸洋汾古进度顺利,目前任务进度基本都在85%+,四季度以库存消化为主。区域次龙头以及舍得三季度改善明显,基本实现公司任务规划
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2022-10-10 11:54:01
【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好
【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好 【宏观基本面边际向好】3Q22认为当前宏观经济“正常”的银行家环比增加4.3pct至37.4%,对4Q22银行家宏观经济热度预期指数比3Q22增加9.8pct至29.7%。3Q22收入“增加”和“基本不变”的居民比例,比22Q2提升3.6pct至81.9%,收入信心指数和就业预期指数均环比上升0.8pct。3Q22企业家宏观经济热度指数为 26.9%,环比上升 0.4 pct。我们认为宏观经济边际向好,有助于减少投资者对银行业绩的担心,尽
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投研掘地蜂
2022-10-10 09:08:43
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
有道云笔记
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卫宁健康
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2022-10-10 09:06:47
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
有道云笔记
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复旦微电
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投研掘地蜂
2022-10-10 09:04:40
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
有道云笔记
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投研掘地蜂
2022-10-10 08:21:45
【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【
🔥【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【东吴机械】 👉特斯拉Optimus首次亮相,预计3-5年内实现量产 9.30特斯拉发布新版人形机器人,全身包含28个执行器、驱动方式采用减速机+电机,可实现行走、搬运、洒水等复杂动作。相较于概念机,Optimus在体重、速度和载重等方面值得优化,但也在自由度和执行器数量减少方面取得进步。尽管目前特斯拉与波士顿动力等老牌厂商相比,技术还稍显落后,但考虑综合实力和发展速度,我们仍十分看好Optimus成长
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投研掘地蜂
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浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好
浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好现金流的电子特气(半导体材料)新星,持续重点推荐! [福]浙商证券9月、10月金股 [福]浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福] [福]凯美特气深度路演回放:https://hmurl.cn/NY9Ml09e [福]“所长对话【凯美特气】董事长”回放:https://s.comein.cn/AaAip [玫瑰]二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨),
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【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:49:23
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
第一条主线油价上涨,上游能源煤油气:广汇能源(三季度环比继续提升)、新潮能源(三季度环比有望提升)、中国海油等,OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑;煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低,23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线,四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了,组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜(PET)、三氯氢硅、正极银粉等材料,受益标的东方盛虹(兼具EVA和POE,成长性强
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ST新潮
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中国海油
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联泓新科
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2022-10-10 12:06:11
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居:整体环比8月略有加速,单月订单中大个位数增长,零售衣柜个位数增长,零售橱柜个位数负增长(比上月略收窄),整装大家居20%+,大宗订单反转变化最明显,双位数正增长; ■ 喜临门:出货端9月增速接近10%,代工业务增速好于零售,工程业务-20%左右; ■ 索菲亚:9月工厂出货额大个位数增长,环比恢复趋势与8月相当,大宗订单有好转趋势; ■ 志邦家居:9月接单持续恢复,为今年首月同比实现双位数增长; ■ 金牌厨柜:7、8、
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2022-10-10 12:04:50
【东吴电新】储能专家交流核心要点
【东吴电新】储能专家交流核心要点 公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh+大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格: 户储为2.4+元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GW
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【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009:
1、四川国庆情况:销售情况比较好。原因:1)本属于中秋节的销售递延到国庆节。2)疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价:包含政策是970元左右,裸价960元,下跌态势已企稳;库存不到一个月。 3、四川打款:大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代:部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用:1)防止大户手里的货流到批发渠道。2)接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔,争取年底的评优。 5、四川婚庆喜宴政策:不友好,但使用五粮液档次的宴席基本处于正常
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:02:27
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】 青岛啤酒:9月销量约64万吨,同比增长4%,疫情影响下导致华南、东北等区域放缓,Q3整体量增约11%,公司22Q3的吨价或保持较快提升,预计收入端或达大双位数接近20%,叠加同期的利润率基数较低,Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。 重庆啤酒:9月整体销量有所下滑,Q3整体销量持平或略增,受西南、西北疫情影响,公司Q3量价增长表现相对平淡,现饮场景仍较为受限,拖慢结构升级速度,在同期利润率基数较高的背景下,预计公司22Q3的收入、
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【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009 ——————————— 🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW+,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依
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2022-10-10 11:59:48
【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增21
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210%+ ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去
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大金重工
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2022-10-10 11:55:39
【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局
【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局 [太阳]行业表现:国庆延续复苏趋势,在消费市场中韧性再次验证。国庆节白酒市场动销来看,基本延续了中秋节以来的行业复苏趋势,相较于疲软的消费市场表现出较强韧性。分区域来看,江苏、安徽和山东地区增长均保持稳定,前期受疫情影响较大的四川地区也迎来逐步的复苏。 [太阳]分品牌来看,头部企业已经进入收官阶段:茅五泸洋汾古进度顺利,目前任务进度基本都在85%+,四季度以库存消化为主。区域次龙头以及舍得三季度改善明显,基本实现公司任务规划
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投研掘地蜂
2022-10-10 11:54:01
【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好
【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好 【宏观基本面边际向好】3Q22认为当前宏观经济“正常”的银行家环比增加4.3pct至37.4%,对4Q22银行家宏观经济热度预期指数比3Q22增加9.8pct至29.7%。3Q22收入“增加”和“基本不变”的居民比例,比22Q2提升3.6pct至81.9%,收入信心指数和就业预期指数均环比上升0.8pct。3Q22企业家宏观经济热度指数为 26.9%,环比上升 0.4 pct。我们认为宏观经济边际向好,有助于减少投资者对银行业绩的担心,尽
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2022-10-10 09:08:43
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
有道云笔记
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2022-10-10 09:06:47
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
有道云笔记
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【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
有道云笔记
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【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【
🔥【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【东吴机械】 👉特斯拉Optimus首次亮相,预计3-5年内实现量产 9.30特斯拉发布新版人形机器人,全身包含28个执行器、驱动方式采用减速机+电机,可实现行走、搬运、洒水等复杂动作。相较于概念机,Optimus在体重、速度和载重等方面值得优化,但也在自由度和执行器数量减少方面取得进步。尽管目前特斯拉与波士顿动力等老牌厂商相比,技术还稍显落后,但考虑综合实力和发展速度,我们仍十分看好Optimus成长
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浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好
浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好现金流的电子特气(半导体材料)新星,持续重点推荐! [福]浙商证券9月、10月金股 [福]浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福] [福]凯美特气深度路演回放:https://hmurl.cn/NY9Ml09e [福]“所长对话【凯美特气】董事长”回放:https://s.comein.cn/AaAip [玫瑰]二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨),
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【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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2022-10-10 12:49:23
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
第一条主线油价上涨,上游能源煤油气:广汇能源(三季度环比继续提升)、新潮能源(三季度环比有望提升)、中国海油等,OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑;煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低,23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线,四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了,组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜(PET)、三氯氢硅、正极银粉等材料,受益标的东方盛虹(兼具EVA和POE,成长性强
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【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居:整体环比8月略有加速,单月订单中大个位数增长,零售衣柜个位数增长,零售橱柜个位数负增长(比上月略收窄),整装大家居20%+,大宗订单反转变化最明显,双位数正增长; ■ 喜临门:出货端9月增速接近10%,代工业务增速好于零售,工程业务-20%左右; ■ 索菲亚:9月工厂出货额大个位数增长,环比恢复趋势与8月相当,大宗订单有好转趋势; ■ 志邦家居:9月接单持续恢复,为今年首月同比实现双位数增长; ■ 金牌厨柜:7、8、
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2022-10-10 12:04:50
【东吴电新】储能专家交流核心要点
【东吴电新】储能专家交流核心要点 公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh+大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格: 户储为2.4+元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GW
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【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009:
1、四川国庆情况:销售情况比较好。原因:1)本属于中秋节的销售递延到国庆节。2)疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价:包含政策是970元左右,裸价960元,下跌态势已企稳;库存不到一个月。 3、四川打款:大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代:部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用:1)防止大户手里的货流到批发渠道。2)接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔,争取年底的评优。 5、四川婚庆喜宴政策:不友好,但使用五粮液档次的宴席基本处于正常
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2022-10-10 12:02:27
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】 青岛啤酒:9月销量约64万吨,同比增长4%,疫情影响下导致华南、东北等区域放缓,Q3整体量增约11%,公司22Q3的吨价或保持较快提升,预计收入端或达大双位数接近20%,叠加同期的利润率基数较低,Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。 重庆啤酒:9月整体销量有所下滑,Q3整体销量持平或略增,受西南、西北疫情影响,公司Q3量价增长表现相对平淡,现饮场景仍较为受限,拖慢结构升级速度,在同期利润率基数较高的背景下,预计公司22Q3的收入、
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【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009 ——————————— 🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW+,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依
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2022-10-10 11:59:48
【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增21
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210%+ ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去
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【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局
【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局 [太阳]行业表现:国庆延续复苏趋势,在消费市场中韧性再次验证。国庆节白酒市场动销来看,基本延续了中秋节以来的行业复苏趋势,相较于疲软的消费市场表现出较强韧性。分区域来看,江苏、安徽和山东地区增长均保持稳定,前期受疫情影响较大的四川地区也迎来逐步的复苏。 [太阳]分品牌来看,头部企业已经进入收官阶段:茅五泸洋汾古进度顺利,目前任务进度基本都在85%+,四季度以库存消化为主。区域次龙头以及舍得三季度改善明显,基本实现公司任务规划
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【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好
【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好 【宏观基本面边际向好】3Q22认为当前宏观经济“正常”的银行家环比增加4.3pct至37.4%,对4Q22银行家宏观经济热度预期指数比3Q22增加9.8pct至29.7%。3Q22收入“增加”和“基本不变”的居民比例,比22Q2提升3.6pct至81.9%,收入信心指数和就业预期指数均环比上升0.8pct。3Q22企业家宏观经济热度指数为 26.9%,环比上升 0.4 pct。我们认为宏观经济边际向好,有助于减少投资者对银行业绩的担心,尽
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2022-10-10 09:08:43
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
有道云笔记
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2022-10-10 09:06:47
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
有道云笔记
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2022-10-10 09:04:40
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
有道云笔记
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【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【
🔥【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【东吴机械】 👉特斯拉Optimus首次亮相,预计3-5年内实现量产 9.30特斯拉发布新版人形机器人,全身包含28个执行器、驱动方式采用减速机+电机,可实现行走、搬运、洒水等复杂动作。相较于概念机,Optimus在体重、速度和载重等方面值得优化,但也在自由度和执行器数量减少方面取得进步。尽管目前特斯拉与波士顿动力等老牌厂商相比,技术还稍显落后,但考虑综合实力和发展速度,我们仍十分看好Optimus成长
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浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好
浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好现金流的电子特气(半导体材料)新星,持续重点推荐! [福]浙商证券9月、10月金股 [福]浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福] [福]凯美特气深度路演回放:https://hmurl.cn/NY9Ml09e [福]“所长对话【凯美特气】董事长”回放:https://s.comein.cn/AaAip [玫瑰]二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨),
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【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关
【中金科技硬件】机构预测10月份TV面板全线止跌,32/43寸面板价格或10月开启上涨,关注面板周期拐点积极信号 TV面板方面,经历一年的价格持续下跌,随着备货需求的逐渐恢复和面板供应的控制力度加大,第三方机构(群智、AVC等)表示面板价格已接近材料成本,并一致预期10月各尺寸TV面板价格将止跌回稳。在显示器、笔电、手机等面板方面,其价格跌幅也均持续收窄。 根据AVC及洛图科技观点,在供给端,目前控产力度较大,9月头部面板厂稼动率已低于65%,10月计划维持低稼动运行;在需求端,面板和整机代工的
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【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
【中信建投能源开采与化工】四季度相对看好方向
第一条主线油价上涨,上游能源煤油气:广汇能源(三季度环比继续提升)、新潮能源(三季度环比有望提升)、中国海油等,OPEC减产给了三季度相对弱势原油很强支撑;煤化工中宝丰能源成长确定性强估值低,23年投产EVA完全没有给估值。 第二条主线,四季度多晶硅产量大量释放确定性极强了,组件排产增加利多上游光伏材料EVA/POE、工业硅、光伏玻璃-纯碱、光伏背板膜(PET)、三氯氢硅、正极银粉等材料,受益标的东方盛虹(兼具EVA和POE,成长性强
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2022-10-10 12:06:11
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善
【天风轻工-订单】困境中龙头接单仍显韧性,或受益地产政策边际改善 ■ 欧派家居:整体环比8月略有加速,单月订单中大个位数增长,零售衣柜个位数增长,零售橱柜个位数负增长(比上月略收窄),整装大家居20%+,大宗订单反转变化最明显,双位数正增长; ■ 喜临门:出货端9月增速接近10%,代工业务增速好于零售,工程业务-20%左右; ■ 索菲亚:9月工厂出货额大个位数增长,环比恢复趋势与8月相当,大宗订单有好转趋势; ■ 志邦家居:9月接单持续恢复,为今年首月同比实现双位数增长; ■ 金牌厨柜:7、8、
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金牌家居
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江山欧派
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:04:50
【东吴电新】储能专家交流核心要点
【东吴电新】储能专家交流核心要点 公司-储能 #出货: 22年约6GWh,其中户储4GWh+大储2GWh;23年预计10-12GWh,其中户储9GWh+大储2GWh。 #价格: 户储为2.4+元/Wh,毛利率为35%,净利率为15%-20%,大储均价1.6-1.8元/Wh,受限电芯价格毛利率较低。 #订单: 排到23年4月份 #市场分布: 户储欧洲占80-90%(德国35-40%,意大利25-30%,荷兰波兰20%);大储主要是沙特和非洲 储能市场 #欧洲需求: 22年欧洲需求预计10-12GW
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智光电气
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阳光电源
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科士达
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同飞股份
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:03:37
【华鑫食饮孙山山团队】四川五粮液渠道反馈核心要点20221009:
1、四川国庆情况:销售情况比较好。原因:1)本属于中秋节的销售递延到国庆节。2)疫情导致人员锁在成都。 2、四川批价:包含政策是970元左右,裸价960元,下跌态势已企稳;库存不到一个月。 3、四川打款:大部分商家已完成全年计划。个别商家大户因为资金庞大回款进度稍微慢一点。 4、八代:部分大户有一定销售压力。各战区鼓励分流。作用:1)防止大户手里的货流到批发渠道。2)接受分流的商家可以在今年业绩上增加一笔,争取年底的评优。 5、四川婚庆喜宴政策:不友好,但使用五粮液档次的宴席基本处于正常
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五粮液
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:02:27
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】
大众品最新情况更新【2022-10-9,持续更新中】 青岛啤酒:9月销量约64万吨,同比增长4%,疫情影响下导致华南、东北等区域放缓,Q3整体量增约11%,公司22Q3的吨价或保持较快提升,预计收入端或达大双位数接近20%,叠加同期的利润率基数较低,Q3有望在量价齐升的背景下实现利润端的加速增长。 重庆啤酒:9月整体销量有所下滑,Q3整体销量持平或略增,受西南、西北疫情影响,公司Q3量价增长表现相对平淡,现饮场景仍较为受限,拖慢结构升级速度,在同期利润率基数较高的背景下,预计公司22Q3的收入、
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青岛啤酒
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海天味业
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千禾味业
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桃李面包
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投研掘地蜂
2022-10-10 12:01:05
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009
【天风电新】硅料行业专家交流要点-1009 ——————————— 🌼22年供需情况: 供给:7-8月行业受到限电的影响,产量不及预期,6万吨/月,9月产量回升,7.65万吨/月。10月8.4-8.5万吨,Q4产量会持续爆发,预计国内27万吨,可能会超预期,加上海外合计近30万吨。 需求:国内处于需求爆发前期。前8月装机数据44GW左右,9月预计不会很高,Q4乐观,可能到40GW+,出口可能达到45GW,Q4国内外合计90-100GW,供需两旺。 硅料:供应紧张有所缓解,价格有望下滑。但硅料依
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通威股份
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东方日升
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【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增21
🌸【海通电新】山东再启动510 MW海上风机招标,年初至今海上风机招标9.5GW,同比增210%+ ➡️10月9日,华能山东半岛北BW场址海上风电项目风力发电机组(含塔筒)采购(预招标)招标公告发布。①项目建设地点位于山东省烟台市市西北部海域。②单机容量为8MW及以上,总装机容量510MW,风机数量不超过60台。③建设工期为10个月,交货期为2023年3月-2023年9月。 ➡️截至目前,我们统计到国内年初以来海上风机招标合计9.54GW(不含21年末阳江五六七3GW及其他海风竟配项目),较去
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大金重工
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东方电缆
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振江股份
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金风科技
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投研掘地蜂
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【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局
【招商食品于佳琦团队】白酒国庆反馈:行业韧性持续验证 ,围绕确定性布局 [太阳]行业表现:国庆延续复苏趋势,在消费市场中韧性再次验证。国庆节白酒市场动销来看,基本延续了中秋节以来的行业复苏趋势,相较于疲软的消费市场表现出较强韧性。分区域来看,江苏、安徽和山东地区增长均保持稳定,前期受疫情影响较大的四川地区也迎来逐步的复苏。 [太阳]分品牌来看,头部企业已经进入收官阶段:茅五泸洋汾古进度顺利,目前任务进度基本都在85%+,四季度以库存消化为主。区域次龙头以及舍得三季度改善明显,基本实现公司任务规划
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贵州茅台
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投研掘地蜂
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【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好
【海通银行】央行三季度问卷调查点评:银行股基本面边际向好 【宏观基本面边际向好】3Q22认为当前宏观经济“正常”的银行家环比增加4.3pct至37.4%,对4Q22银行家宏观经济热度预期指数比3Q22增加9.8pct至29.7%。3Q22收入“增加”和“基本不变”的居民比例,比22Q2提升3.6pct至81.9%,收入信心指数和就业预期指数均环比上升0.8pct。3Q22企业家宏观经济热度指数为 26.9%,环比上升 0.4 pct。我们认为宏观经济边际向好,有助于减少投资者对银行业绩的担心,尽
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招商银行
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【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
【兴证计算机】计算机重点公司三季报前瞻 20221009
有道云笔记
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卫宁健康
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海光信息
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国联股份
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投研掘地蜂
2022-10-10 09:06:47
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
【中信电子】美国对中国半导体产业制裁再升级事件梳理20221008
有道云笔记
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复旦微电
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紫光国微
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投研掘地蜂
2022-10-10 09:04:40
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
【中信食品】中国&日本酱油行业标准及法规梳理
有道云笔记
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海天味业
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千禾味业
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投研掘地蜂
2022-10-10 08:21:45
【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【
🔥【机器人行业】深度报告:特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存,建议关注核心零部件环节【东吴机械】 👉特斯拉Optimus首次亮相,预计3-5年内实现量产 9.30特斯拉发布新版人形机器人,全身包含28个执行器、驱动方式采用减速机+电机,可实现行走、搬运、洒水等复杂动作。相较于概念机,Optimus在体重、速度和载重等方面值得优化,但也在自由度和执行器数量减少方面取得进步。尽管目前特斯拉与波士顿动力等老牌厂商相比,技术还稍显落后,但考虑综合实力和发展速度,我们仍十分看好Optimus成长
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中大力德
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鸣志电器
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投研掘地蜂
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浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好
浙商机械 邱世梁|王华君【凯美特气】入选10月金股,实控人完成增持彰显信心,专注高毛利、好现金流的电子特气(半导体材料)新星,持续重点推荐! [福]浙商证券9月、10月金股 [福]浙商甄选||“三年一倍股”第10弹[福][福][福] [福]凯美特气深度路演回放:https://hmurl.cn/NY9Ml09e [福]“所长对话【凯美特气】董事长”回放:https://s.comein.cn/AaAip [玫瑰]二氧化碳主业持续扩产(去年46万吨,当前55万吨,预计2025年80-100万吨),
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凯美特气
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