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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-10-09 16:34:15

⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂

⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂国庆长假已经结束，节前中国稳地产政策继续加码，节日期间中国市场消息面平稳，海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战，建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探，当前估值和情绪指标都在低位，建议等待催化剂，中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境，我们综合快评如下： 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码，节日期间海外市场波动，中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌，较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注：（1

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宁德时代
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比亚迪

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投研掘地蜂

2022-10-09 16:33:15

10月机构策略汇总

中泰证券：10月迎接暖冬行情的曙光回顾：9月A股市场各大指数普遍调整，创业板首当其冲。行业层面，煤炭和交运等周期股相对抗跌，此外，金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小，传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日，我们9月金股组合上涨2.5%，中泰金股组合自2017年2月成立以来，累计组合收益226.9%，相对沪深300的超额收益为213.9%，组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期，在海外市场风险及经济

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宁德时代
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贵州茅台
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海天味业

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投研掘地蜂

2022-10-09 16:29:58

国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要

1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日，特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相，并做了一个舞蹈动作。之后，公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段，比如捡箱子、浇水等。最后，特斯拉展示了将量产的机器人外形，不过功能还不全，只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台，并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用，所以它并不是一个

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比亚迪
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宁德时代
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赛力斯
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亿纬锂能
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鹏辉能源

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2022-10-09 12:10:19

【国盛海外&行业】海外市场：10月配置建议&港股金股推荐

立即打开【国盛海外&行业】海外市场：10月配置建议&港股金股推荐

有道云笔记

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华润啤酒
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京东方精电
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金力永磁

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2022-10-09 12:08:44

2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新

2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新

有道云笔记

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比亚迪
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隆基绿能
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宁德时代
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2022-10-09 12:00:56

【国金机器人团队】机器人行业点评：Optimus正式发布，人形机器人开启新时代

【国金机器人团队】机器人行业点评：Optimus正式发布，人形机器人开启新时代

有道云笔记

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中大力德
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鸣志电器
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绿的谐波
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宇环数控
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2022-10-09 10:53:59

【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009

【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳，整体价格调整空间不大。需求端，多数池窑厂走货仍显一般，中下游仍按需补货为主，而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位，短期厂家仍以去库为主。供给端，粗纱成本端支撑下，厂家调价趋于谨慎，预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面，供应端变动不大，需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限，现阶段多按需采购为主，下旬开始，多数池窑厂受成本压力较大影响，后期存较强涨价意愿，短期出货有所好转。

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【海通石化】长假期间油价上涨1009

【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假（10月3日—7日）国际油价上涨11%。截止10月7日，布伦特油价收于97.92美元/桶，较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶（约11%）。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定，自2022年11月—2023年12月，OPEC+协议产量为4185.6万桶/日，较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧，使得市场担心原油需求回落，从而导致布

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广汇能源
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新奥股份
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中国海油

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2022-10-09 08:31:48

宠物系列调研小结

近期我们集中调研宠物赛道龙头，综合来看：（1）宠食海外需求稳健，Q3-Q4持续受益汇兑，叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数，业绩有望持续靓丽。（2）国内自主品牌方面，龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立，下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。（3）优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市，强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施，疫后国内增长有望提速。（1）自主品牌：22H1疫情影响同比+21%，随着疫情好转Q3增长提速，预计全年自主品牌综合实现40%+增长。（2）营销投入：

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中宠股份
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佩蒂股份
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源飞宠物
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2022-10-09 08:30:26

10.8日宾益湘观点纪要

10.8日宾益湘观点纪要： 1）宏观：美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响，欧洲衰退、美国高库存，未来出口不乐观 2）黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观，明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3）螺纹10-11月谨慎乐观，且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量，房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量，基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑，另外螺纹库存不高，后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观，因为基建不能长期持续发力，新开工长期下行压力。 4）矿石不存在

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宝钢股份
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华菱钢铁
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海螺水泥

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2022-10-09 08:28:46

【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹，日新增病例接近一千五百例，日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例，深圳新增4例阳性病例，均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，国内旅游出游4.22亿人次，同比-18.2%，恢复至2019年同期的60.7%；国内旅游收入2872.1亿元，同比-26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部，2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅

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宁德时代
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中国平安

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2022-10-09 08:27:34

【国盛食品】国庆动销如何？——七省白酒经销商反馈

【国盛食品】国庆动销如何？——七省白酒经销商反馈

有道云笔记

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贵州茅台
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2022-10-09 08:25:42

【医疗IT】9月订单跟踪

【医疗IT】9月订单跟踪卫宁健康，9月当月订单额度1.04亿，同比-13%，1-9月订单额度10.17亿，同比-18.61%。创业慧康，9月当月订单额度0.70亿，同比-59.52%，1-9月订单额度5.91亿，同比-19.04%。东华软件，9月当月订单额度1.35亿，同比18.03%，1-9月订单额度7.40亿，同比-1.58%。嘉和美康，9月当月订单额度540万元，同比-90.74%，1-9月订单额度3.62亿，同比27.98%。行业9家代表公司汇总， 9月当月订单额度5.77亿，

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卫宁健康
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创业慧康
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东华软件

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投研掘地蜂

2022-10-08 17:10:00

【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8

【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8 #事件： 10月7日晚间美国政府公布了新一批合计31家“未经证实”（UVL）公司名单，其中包括长江存储、北方华创孙公司北京北方华创磁电科技有限公司等国内芯片制造、设备等公司以及部分科研院校。 #影响： UVL为Unverified List简称，指未经核实名单，该清单与实体清单（Entity List）不同。#①ENT：为出口管制黑名单，未获得出口许可证实体将被禁止交易EAR（美国出口管制条例）管辖物项

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北方华创
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芯源微

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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化202

【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化20221008 [玫瑰]碳纤维：大丝束/小丝束均价12.9/19.5万，环比均基本持平，小丝束价格延续高位；丙烯腈均价0.99万元/吨，环比基本持平，同比-0.5 [玫瑰]浮法玻璃均价1704元/吨，周环比+12，同比-1392；存货6175万重量箱，周环比-297，同比+2765 [玫瑰]光伏玻璃3.2mm镀膜价格26.5元/平，环比持平；库存22.9天，周环比+0.9% [玫瑰]水泥全国均价435元/吨，环

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海螺水泥
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⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂

⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂国庆长假已经结束，节前中国稳地产政策继续加码，节日期间中国市场消息面平稳，海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战，建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探，当前估值和情绪指标都在低位，建议等待催化剂，中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境，我们综合快评如下： 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码，节日期间海外市场波动，中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌，较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注：（1

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10月机构策略汇总

中泰证券：10月迎接暖冬行情的曙光回顾：9月A股市场各大指数普遍调整，创业板首当其冲。行业层面，煤炭和交运等周期股相对抗跌，此外，金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小，传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日，我们9月金股组合上涨2.5%，中泰金股组合自2017年2月成立以来，累计组合收益226.9%，相对沪深300的超额收益为213.9%，组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期，在海外市场风险及经济

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国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要

1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日，特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相，并做了一个舞蹈动作。之后，公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段，比如捡箱子、浇水等。最后，特斯拉展示了将量产的机器人外形，不过功能还不全，只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台，并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用，所以它并不是一个

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【国盛海外&行业】海外市场：10月配置建议&港股金股推荐

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2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新

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【国金机器人团队】机器人行业点评：Optimus正式发布，人形机器人开启新时代

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【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009

【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳，整体价格调整空间不大。需求端，多数池窑厂走货仍显一般，中下游仍按需补货为主，而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位，短期厂家仍以去库为主。供给端，粗纱成本端支撑下，厂家调价趋于谨慎，预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面，供应端变动不大，需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限，现阶段多按需采购为主，下旬开始，多数池窑厂受成本压力较大影响，后期存较强涨价意愿，短期出货有所好转。

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【海通石化】长假期间油价上涨1009

【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假（10月3日—7日）国际油价上涨11%。截止10月7日，布伦特油价收于97.92美元/桶，较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶（约11%）。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定，自2022年11月—2023年12月，OPEC+协议产量为4185.6万桶/日，较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧，使得市场担心原油需求回落，从而导致布

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宠物系列调研小结

近期我们集中调研宠物赛道龙头，综合来看：（1）宠食海外需求稳健，Q3-Q4持续受益汇兑，叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数，业绩有望持续靓丽。（2）国内自主品牌方面，龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立，下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。（3）优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市，强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施，疫后国内增长有望提速。（1）自主品牌：22H1疫情影响同比+21%，随着疫情好转Q3增长提速，预计全年自主品牌综合实现40%+增长。（2）营销投入：

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10.8日宾益湘观点纪要

10.8日宾益湘观点纪要： 1）宏观：美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响，欧洲衰退、美国高库存，未来出口不乐观 2）黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观，明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3）螺纹10-11月谨慎乐观，且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量，房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量，基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑，另外螺纹库存不高，后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观，因为基建不能长期持续发力，新开工长期下行压力。 4）矿石不存在

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【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹，日新增病例接近一千五百例，日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例，深圳新增4例阳性病例，均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，国内旅游出游4.22亿人次，同比-18.2%，恢复至2019年同期的60.7%；国内旅游收入2872.1亿元，同比-26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部，2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅

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【国盛食品】国庆动销如何？——七省白酒经销商反馈

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【医疗IT】9月订单跟踪

【医疗IT】9月订单跟踪卫宁健康，9月当月订单额度1.04亿，同比-13%，1-9月订单额度10.17亿，同比-18.61%。创业慧康，9月当月订单额度0.70亿，同比-59.52%，1-9月订单额度5.91亿，同比-19.04%。东华软件，9月当月订单额度1.35亿，同比18.03%，1-9月订单额度7.40亿，同比-1.58%。嘉和美康，9月当月订单额度540万元，同比-90.74%，1-9月订单额度3.62亿，同比27.98%。行业9家代表公司汇总， 9月当月订单额度5.77亿，

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【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8

【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8 #事件： 10月7日晚间美国政府公布了新一批合计31家“未经证实”（UVL）公司名单，其中包括长江存储、北方华创孙公司北京北方华创磁电科技有限公司等国内芯片制造、设备等公司以及部分科研院校。 #影响： UVL为Unverified List简称，指未经核实名单，该清单与实体清单（Entity List）不同。#①ENT：为出口管制黑名单，未获得出口许可证实体将被禁止交易EAR（美国出口管制条例）管辖物项

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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化202

【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化20221008 [玫瑰]碳纤维：大丝束/小丝束均价12.9/19.5万，环比均基本持平，小丝束价格延续高位；丙烯腈均价0.99万元/吨，环比基本持平，同比-0.5 [玫瑰]浮法玻璃均价1704元/吨，周环比+12，同比-1392；存货6175万重量箱，周环比-297，同比+2765 [玫瑰]光伏玻璃3.2mm镀膜价格26.5元/平，环比持平；库存22.9天，周环比+0.9% [玫瑰]水泥全国均价435元/吨，环

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⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂

⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂国庆长假已经结束，节前中国稳地产政策继续加码，节日期间中国市场消息面平稳，海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战，建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探，当前估值和情绪指标都在低位，建议等待催化剂，中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境，我们综合快评如下： 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码，节日期间海外市场波动，中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌，较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注：（1

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中泰证券：10月迎接暖冬行情的曙光回顾：9月A股市场各大指数普遍调整，创业板首当其冲。行业层面，煤炭和交运等周期股相对抗跌，此外，金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小，传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日，我们9月金股组合上涨2.5%，中泰金股组合自2017年2月成立以来，累计组合收益226.9%，相对沪深300的超额收益为213.9%，组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期，在海外市场风险及经济

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国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要

1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日，特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相，并做了一个舞蹈动作。之后，公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段，比如捡箱子、浇水等。最后，特斯拉展示了将量产的机器人外形，不过功能还不全，只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台，并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用，所以它并不是一个

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2022-10-09 12:10:19

【国盛海外&行业】海外市场：10月配置建议&港股金股推荐

立即打开【国盛海外&行业】海外市场：10月配置建议&港股金股推荐

有道云笔记

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华润啤酒
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京东方精电
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金力永磁

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2022-10-09 12:08:44

2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新

2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新

有道云笔记

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宁德时代
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2022-10-09 12:00:56

【国金机器人团队】机器人行业点评：Optimus正式发布，人形机器人开启新时代

【国金机器人团队】机器人行业点评：Optimus正式发布，人形机器人开启新时代

有道云笔记

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中大力德
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绿的谐波
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2022-10-09 10:53:59

【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009

【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳，整体价格调整空间不大。需求端，多数池窑厂走货仍显一般，中下游仍按需补货为主，而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位，短期厂家仍以去库为主。供给端，粗纱成本端支撑下，厂家调价趋于谨慎，预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面，供应端变动不大，需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限，现阶段多按需采购为主，下旬开始，多数池窑厂受成本压力较大影响，后期存较强涨价意愿，短期出货有所好转。

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【海通石化】长假期间油价上涨1009

【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假（10月3日—7日）国际油价上涨11%。截止10月7日，布伦特油价收于97.92美元/桶，较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶（约11%）。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定，自2022年11月—2023年12月，OPEC+协议产量为4185.6万桶/日，较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧，使得市场担心原油需求回落，从而导致布

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广汇能源
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新奥股份
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2022-10-09 08:31:48

宠物系列调研小结

近期我们集中调研宠物赛道龙头，综合来看：（1）宠食海外需求稳健，Q3-Q4持续受益汇兑，叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数，业绩有望持续靓丽。（2）国内自主品牌方面，龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立，下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。（3）优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市，强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施，疫后国内增长有望提速。（1）自主品牌：22H1疫情影响同比+21%，随着疫情好转Q3增长提速，预计全年自主品牌综合实现40%+增长。（2）营销投入：

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中宠股份
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2022-10-09 08:30:26

10.8日宾益湘观点纪要

10.8日宾益湘观点纪要： 1）宏观：美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响，欧洲衰退、美国高库存，未来出口不乐观 2）黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观，明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3）螺纹10-11月谨慎乐观，且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量，房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量，基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑，另外螺纹库存不高，后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观，因为基建不能长期持续发力，新开工长期下行压力。 4）矿石不存在

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2022-10-09 08:28:46

【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹，日新增病例接近一千五百例，日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例，深圳新增4例阳性病例，均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，国内旅游出游4.22亿人次，同比-18.2%，恢复至2019年同期的60.7%；国内旅游收入2872.1亿元，同比-26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部，2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅

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宁德时代
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投研掘地蜂

2022-10-09 08:27:34

【国盛食品】国庆动销如何？——七省白酒经销商反馈

【国盛食品】国庆动销如何？——七省白酒经销商反馈

有道云笔记

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贵州茅台
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2022-10-09 08:25:42

【医疗IT】9月订单跟踪

【医疗IT】9月订单跟踪卫宁健康，9月当月订单额度1.04亿，同比-13%，1-9月订单额度10.17亿，同比-18.61%。创业慧康，9月当月订单额度0.70亿，同比-59.52%，1-9月订单额度5.91亿，同比-19.04%。东华软件，9月当月订单额度1.35亿，同比18.03%，1-9月订单额度7.40亿，同比-1.58%。嘉和美康，9月当月订单额度540万元，同比-90.74%，1-9月订单额度3.62亿，同比27.98%。行业9家代表公司汇总， 9月当月订单额度5.77亿，

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卫宁健康
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投研掘地蜂

2022-10-08 17:10:00

【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8

【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8 #事件： 10月7日晚间美国政府公布了新一批合计31家“未经证实”（UVL）公司名单，其中包括长江存储、北方华创孙公司北京北方华创磁电科技有限公司等国内芯片制造、设备等公司以及部分科研院校。 #影响： UVL为Unverified List简称，指未经核实名单，该清单与实体清单（Entity List）不同。#①ENT：为出口管制黑名单，未获得出口许可证实体将被禁止交易EAR（美国出口管制条例）管辖物项

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北方华创
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投研掘地蜂

2022-10-08 17:09:09

【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化202

【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化20221008 [玫瑰]碳纤维：大丝束/小丝束均价12.9/19.5万，环比均基本持平，小丝束价格延续高位；丙烯腈均价0.99万元/吨，环比基本持平，同比-0.5 [玫瑰]浮法玻璃均价1704元/吨，周环比+12，同比-1392；存货6175万重量箱，周环比-297，同比+2765 [玫瑰]光伏玻璃3.2mm镀膜价格26.5元/平，环比持平；库存22.9天，周环比+0.9% [玫瑰]水泥全国均价435元/吨，环

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2022-10-09 16:34:15

⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂

⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂国庆长假已经结束，节前中国稳地产政策继续加码，节日期间中国市场消息面平稳，海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战，建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探，当前估值和情绪指标都在低位，建议等待催化剂，中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境，我们综合快评如下： 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码，节日期间海外市场波动，中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌，较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注：（1

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投研掘地蜂

2022-10-09 16:33:15

10月机构策略汇总

中泰证券：10月迎接暖冬行情的曙光回顾：9月A股市场各大指数普遍调整，创业板首当其冲。行业层面，煤炭和交运等周期股相对抗跌，此外，金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小，传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日，我们9月金股组合上涨2.5%，中泰金股组合自2017年2月成立以来，累计组合收益226.9%，相对沪深300的超额收益为213.9%，组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期，在海外市场风险及经济

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投研掘地蜂

2022-10-09 16:29:58

国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要

1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日，特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相，并做了一个舞蹈动作。之后，公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段，比如捡箱子、浇水等。最后，特斯拉展示了将量产的机器人外形，不过功能还不全，只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台，并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用，所以它并不是一个

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宁德时代
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【国盛海外&行业】海外市场：10月配置建议&港股金股推荐

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2022年国庆假期新能源行业重要信息更新【长江电新

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【国金机器人团队】机器人行业点评：Optimus正式发布，人形机器人开启新时代

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【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009

【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳，整体价格调整空间不大。需求端，多数池窑厂走货仍显一般，中下游仍按需补货为主，而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位，短期厂家仍以去库为主。供给端，粗纱成本端支撑下，厂家调价趋于谨慎，预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面，供应端变动不大，需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限，现阶段多按需采购为主，下旬开始，多数池窑厂受成本压力较大影响，后期存较强涨价意愿，短期出货有所好转。

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【海通石化】长假期间油价上涨1009

【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假（10月3日—7日）国际油价上涨11%。截止10月7日，布伦特油价收于97.92美元/桶，较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶（约11%）。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定，自2022年11月—2023年12月，OPEC+协议产量为4185.6万桶/日，较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧，使得市场担心原油需求回落，从而导致布

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宠物系列调研小结

近期我们集中调研宠物赛道龙头，综合来看：（1）宠食海外需求稳健，Q3-Q4持续受益汇兑，叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数，业绩有望持续靓丽。（2）国内自主品牌方面，龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立，下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。（3）优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市，强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施，疫后国内增长有望提速。（1）自主品牌：22H1疫情影响同比+21%，随着疫情好转Q3增长提速，预计全年自主品牌综合实现40%+增长。（2）营销投入：

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10.8日宾益湘观点纪要： 1）宏观：美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响，欧洲衰退、美国高库存，未来出口不乐观 2）黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观，明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3）螺纹10-11月谨慎乐观，且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量，房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量，基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑，另外螺纹库存不高，后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观，因为基建不能长期持续发力，新开工长期下行压力。 4）矿石不存在

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【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹，日新增病例接近一千五百例，日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例，深圳新增4例阳性病例，均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，国内旅游出游4.22亿人次，同比-18.2%，恢复至2019年同期的60.7%；国内旅游收入2872.1亿元，同比-26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部，2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅

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【国盛食品】国庆动销如何？——七省白酒经销商反馈

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【医疗IT】9月订单跟踪

【医疗IT】9月订单跟踪卫宁健康，9月当月订单额度1.04亿，同比-13%，1-9月订单额度10.17亿，同比-18.61%。创业慧康，9月当月订单额度0.70亿，同比-59.52%，1-9月订单额度5.91亿，同比-19.04%。东华软件，9月当月订单额度1.35亿，同比18.03%，1-9月订单额度7.40亿，同比-1.58%。嘉和美康，9月当月订单额度540万元，同比-90.74%，1-9月订单额度3.62亿，同比27.98%。行业9家代表公司汇总， 9月当月订单额度5.77亿，

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【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8

【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8 #事件： 10月7日晚间美国政府公布了新一批合计31家“未经证实”（UVL）公司名单，其中包括长江存储、北方华创孙公司北京北方华创磁电科技有限公司等国内芯片制造、设备等公司以及部分科研院校。 #影响： UVL为Unverified List简称，指未经核实名单，该清单与实体清单（Entity List）不同。#①ENT：为出口管制黑名单，未获得出口许可证实体将被禁止交易EAR（美国出口管制条例）管辖物项

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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化202

【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化20221008 [玫瑰]碳纤维：大丝束/小丝束均价12.9/19.5万，环比均基本持平，小丝束价格延续高位；丙烯腈均价0.99万元/吨，环比基本持平，同比-0.5 [玫瑰]浮法玻璃均价1704元/吨，周环比+12，同比-1392；存货6175万重量箱，周环比-297，同比+2765 [玫瑰]光伏玻璃3.2mm镀膜价格26.5元/平，环比持平；库存22.9天，周环比+0.9% [玫瑰]水泥全国均价435元/吨，环

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⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂

⚠️⚠️【中金快评】长假后市场展望：估值和情绪在低位，静待催化剂国庆长假已经结束，节前中国稳地产政策继续加码，节日期间中国市场消息面平稳，海外市场上下起伏较大。我们此前判断中国市场环境下半年仍有一定挑战，建议“稳”而后“进”。节前市场连续下探，当前估值和情绪指标都在低位，建议等待催化剂，中期前景不宜过度悲观。综合内外部环境，我们综合快评如下： 🔺1️⃣ 节前稳地产政策加码，节日期间海外市场波动，中国市场消息面平稳。海外股市在中国节日期间先涨后跌，较为波动。海外消息面上有如下进展值得关注：（1

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10月机构策略汇总

中泰证券：10月迎接暖冬行情的曙光回顾：9月A股市场各大指数普遍调整，创业板首当其冲。行业层面，煤炭和交运等周期股相对抗跌，此外，金融地产、家电和食品饮料等消费股同样跌幅较小，传媒、电子、农林牧渔等板块大幅调整。截止9月29日，我们9月金股组合上涨2.5%，中泰金股组合自2017年2月成立以来，累计组合收益226.9%，相对沪深300的超额收益为213.9%，组合中表现较好的有长盛轴承、滨江集团、鱼跃医疗、绝味食品等。迎接暖冬行情的曙光。短期国内市场博弈更多在于政策预期，在海外市场风险及经济

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国庆期间新能源车行业重要新闻梳理交流纪要

1. 特斯拉AI Day 北京时间2022年10月1日，特斯拉AI日主要展示了人形机器人Optimus、自动驾驶研发进程、以及Dojo超算。【Optimus】 l 特斯拉人形机器人亮相首次亮相，并做了一个舞蹈动作。之后，公司展示了一些机器人做其他任务的视频片段，比如捡箱子、浇水等。最后，特斯拉展示了将量产的机器人外形，不过功能还不全，只是进行简单展示。 l Optimus后续的生产规模可能会达到数百万台，并且因为这台机器人所采用视觉算法、计算芯片、电池均与特斯拉汽车产品线共用，所以它并不是一个

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【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009

【玻纤周盘点（截止930）：弱市趋稳运行】国君建材鲍雁辛20221009 本周无碱池窑粗纱市场价格大致走稳，整体价格调整空间不大。需求端，多数池窑厂走货仍显一般，中下游仍按需补货为主，而现阶段各池窑厂库存压力仍处高位，短期厂家仍以去库为主。供给端，粗纱成本端支撑下，厂家调价趋于谨慎，预计无碱粗纱价格或大概率趋稳运行。电子纱方面，供应端变动不大，需求端下游深加工及终端市场整体需求支撑力度依旧有限，现阶段多按需采购为主，下旬开始，多数池窑厂受成本压力较大影响，后期存较强涨价意愿，短期出货有所好转。

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【海通石化】长假期间油价上涨1009

【海通石化】长假期间油价上涨1009 📚长假（10月3日—7日）国际油价上涨11%。截止10月7日，布伦特油价收于97.92美元/桶，较9月底88.49美元/桶的价格上涨了9.43美元/桶（约11%）。 📚OPEC+协议减产200万桶/日推动油价上涨。OPEC+会议决定，自2022年11月—2023年12月，OPEC+协议产量为4185.6万桶/日，较8月协议产量下调200万桶/日。 📚对需求的担忧导致油价在第三季度下跌23%。由于对经济发展前景的担忧，使得市场担心原油需求回落，从而导致布

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广汇能源
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新奥股份
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中国海油

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投研掘地蜂

2022-10-09 08:31:48

宠物系列调研小结

近期我们集中调研宠物赛道龙头，综合来看：（1）宠食海外需求稳健，Q3-Q4持续受益汇兑，叠加21H2原材料上行与东南亚疫情背景下的低基数，业绩有望持续靓丽。（2）国内自主品牌方面，龙头企业生产研发渠道壁垒逐步建立，下半年疫情好转后头部品牌增长有望提速。（3）优质的拟上市公司乖宝宠物预计Q4上市，强化板块关注效应。 #中宠股份产能落地保障主粮战略实施，疫后国内增长有望提速。（1）自主品牌：22H1疫情影响同比+21%，随着疫情好转Q3增长提速，预计全年自主品牌综合实现40%+增长。（2）营销投入：

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中宠股份
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佩蒂股份
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源飞宠物
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依依股份

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10.8日宾益湘观点纪要

10.8日宾益湘观点纪要： 1）宏观：美联储加息逻辑上不应该对黑色有明显影响，欧洲衰退、美国高库存，未来出口不乐观 2）黑色整体观点在今年年末之前谨慎乐观，明年由于房地产新开工的低迷偏悲观些 3）螺纹10-11月谨慎乐观，且下方支撑强。新开工继续下行是慢变量，房地产资金改善带动施工和用钢回暖是快变量，基建保经济背景下10-12月都不会弱。螺纹下方支撑有煤、矿的成本支撑，另外螺纹库存不高，后面600社库下可能缺规格。螺纹明年螺纹偏悲观，因为基建不能长期持续发力，新开工长期下行压力。 4）矿石不存在

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宝钢股份
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华菱钢铁
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海螺水泥

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投研掘地蜂

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【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】

【中信政策：本土疫情及表态跟踪1008】 1⃣当前全国疫情有所反弹，日新增病例接近一千五百例，日新增主要集中在内蒙古、宁夏、西藏等省份。北京新增3例病例、上海新增23例病例，深圳新增4例阳性病例，均不涉及社会面。 2⃣根据文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，国内旅游出游4.22亿人次，同比-18.2%，恢复至2019年同期的60.7%；国内旅游收入2872.1亿元，同比-26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。 3⃣根据交通运输部，2022年国庆节假期全国道路客运预计发送旅

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宁德时代
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中国平安

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【国盛食品】国庆动销如何？——七省白酒经销商反馈

【国盛食品】国庆动销如何？——七省白酒经销商反馈

有道云笔记

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五粮液
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贵州茅台
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泸州老窖
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酒鬼酒
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洋河股份

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【医疗IT】9月订单跟踪

【医疗IT】9月订单跟踪卫宁健康，9月当月订单额度1.04亿，同比-13%，1-9月订单额度10.17亿，同比-18.61%。创业慧康，9月当月订单额度0.70亿，同比-59.52%，1-9月订单额度5.91亿，同比-19.04%。东华软件，9月当月订单额度1.35亿，同比18.03%，1-9月订单额度7.40亿，同比-1.58%。嘉和美康，9月当月订单额度540万元，同比-90.74%，1-9月订单额度3.62亿，同比27.98%。行业9家代表公司汇总， 9月当月订单额度5.77亿，

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卫宁健康
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创业慧康
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东华软件

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【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8

【中信建投机械-半导体设备】美国商务部新增31家中企进入UVL清单速评 2022.10.8 #事件： 10月7日晚间美国政府公布了新一批合计31家“未经证实”（UVL）公司名单，其中包括长江存储、北方华创孙公司北京北方华创磁电科技有限公司等国内芯片制造、设备等公司以及部分科研院校。 #影响： UVL为Unverified List简称，指未经核实名单，该清单与实体清单（Entity List）不同。#①ENT：为出口管制黑名单，未获得出口许可证实体将被禁止交易EAR（美国出口管制条例）管辖物项

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北方华创
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芯源微

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【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化202

【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】浮法玻璃库存下降；水泥价格普涨；碳纤维价格持续分化20221008 [玫瑰]碳纤维：大丝束/小丝束均价12.9/19.5万，环比均基本持平，小丝束价格延续高位；丙烯腈均价0.99万元/吨，环比基本持平，同比-0.5 [玫瑰]浮法玻璃均价1704元/吨，周环比+12，同比-1392；存货6175万重量箱，周环比-297，同比+2765 [玫瑰]光伏玻璃3.2mm镀膜价格26.5元/平，环比持平；库存22.9天，周环比+0.9% [玫瑰]水泥全国均价435元/吨，环

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海螺水泥
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华新水泥
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光威复材
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精工科技

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