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不预设立场，仅为投研信息搬运工，仅供参考。据此操作后果自负。

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2022-10-04 07:59:36

庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆

[庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆 [烟花]事件：比亚迪公布9月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达20.12万辆。 1）新能源乘用车销售20.1w辆 (纯电/插混: 10.6w/ 9.5w)，同/环比+187%/ +15.5%； 2）1-9月累计117.53w (纯电/ 插混: 58.21w/ 59.32w)，同比+255.3%。Q3新能源车销量53.87万辆，同/环比+194.4%/ +51.7%； 3）9月乘用车出口7,736辆，环比+51.9%，累计出口2

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2022-10-03 20:13:44

特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期

特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期 ⚡️事件：特斯拉公布22Q3产销数据，再创单季度新高。 🚘产量：365923辆，同比+54%，环比+42%。其中S+X 19935辆，同比+123%，环比+21%。3+Y 345988辆，同比+51%，环比+43%。 🚗交付：343830辆，符合市场预期，同比+42%，环比+35%。其中S+X 18672辆，同比+101%，环比+16%。3+Y 325158辆，同比+40%，环比+34%。 🏭产能：Fremont工厂56万辆/年。上海工厂约11万辆

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2022-10-03 20:11:01

[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先

[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先 [玫瑰]22年9月，比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/极氪销量分别为20.1/1.1/0.8/1.2/1.8/1.1/3.0/0.8万辆，同比+187%/+2%/-19%/+63%/+134%/+170%/+121%（除极氪），环比+16%/+2%/-12%/+152%/+12%/-12%/+11%/+15%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 [玫瑰]比亚迪：1-9月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.

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2022-10-03 13:56:00

金属+汽车

金属+汽车【特斯拉发布新型人形机器人Optimus】 ⭕开场机器人在舞台行走，挥舞双手，无任何支撑或人工干预。 ⭕根据现场发布的视频，Optimus可以在较为复杂的环境中，使用机械手完成指定物体的搬运。此外，还能进行提着水壶浇花等操作。 ⭕马斯克表示，Optimus的设计理念与特斯拉汽车一脉相承。在其正式投产之后，马斯克希望其售价能够在20000美元以下。 ⭕Optimus的行走功率为500W，坐下功率为100W，整体重量为73千克，其携带的电池包总电量为2.3千瓦时。此外，Optimus的“

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2022-10-03 13:54:31

【东吴海外张良卫团队】特斯拉2022 AI day（含机器人发布会详细版）

【东吴海外张良卫团队】特斯拉2022 AI day（含机器人发布会详细版）

有道云笔记

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2022-10-03 13:52:41

[礼物]拓荆科技点评：股权激励彰显信心，公司发展步入快车道

[太阳]事件：拓荆科技为提高公司整体中长期激励计划的有效性，保障公司长远发展，提出增值权激励计划（草稿）。 [烟花]1）本次计划拟向公司三位核心技术人员兼高管层：公司董事长吕光泉、公司董事姜谦、公司总经理田晓明分别授予股票增值权15万份、10万份、15万份，合计约占本草案公告时公司股本总额（12647.8797万股）的0.32%，授权价格为105元/股。 [烟花]2）等待期及行权安排：等待期为公司股票增值权授予完成日起的12个月，12个月后方可行使股票增值权。在等待期后的12个月、24个月、36

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[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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2022-10-03 12:55:50

【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

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2022-10-03 09:32:23

富国许炎路演纪要

主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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2022-09-30 14:29:05

祥鑫科技电话会议交流纪要

参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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2022-09-30 14:27:14

今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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2022-09-30 14:16:43

天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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2022-09-30 14:15:56

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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华创食饮欧阳予/杨畅：安琪股价异动，市场是否过度担忧？

安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆

[庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆 [烟花]事件：比亚迪公布9月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达20.12万辆。 1）新能源乘用车销售20.1w辆 (纯电/插混: 10.6w/ 9.5w)，同/环比+187%/ +15.5%； 2）1-9月累计117.53w (纯电/ 插混: 58.21w/ 59.32w)，同比+255.3%。Q3新能源车销量53.87万辆，同/环比+194.4%/ +51.7%； 3）9月乘用车出口7,736辆，环比+51.9%，累计出口2

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特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期

特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期 ⚡️事件：特斯拉公布22Q3产销数据，再创单季度新高。 🚘产量：365923辆，同比+54%，环比+42%。其中S+X 19935辆，同比+123%，环比+21%。3+Y 345988辆，同比+51%，环比+43%。 🚗交付：343830辆，符合市场预期，同比+42%，环比+35%。其中S+X 18672辆，同比+101%，环比+16%。3+Y 325158辆，同比+40%，环比+34%。 🏭产能：Fremont工厂56万辆/年。上海工厂约11万辆

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[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先

[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先 [玫瑰]22年9月，比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/极氪销量分别为20.1/1.1/0.8/1.2/1.8/1.1/3.0/0.8万辆，同比+187%/+2%/-19%/+63%/+134%/+170%/+121%（除极氪），环比+16%/+2%/-12%/+152%/+12%/-12%/+11%/+15%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 [玫瑰]比亚迪：1-9月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.

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金属+汽车

金属+汽车【特斯拉发布新型人形机器人Optimus】 ⭕开场机器人在舞台行走，挥舞双手，无任何支撑或人工干预。 ⭕根据现场发布的视频，Optimus可以在较为复杂的环境中，使用机械手完成指定物体的搬运。此外，还能进行提着水壶浇花等操作。 ⭕马斯克表示，Optimus的设计理念与特斯拉汽车一脉相承。在其正式投产之后，马斯克希望其售价能够在20000美元以下。 ⭕Optimus的行走功率为500W，坐下功率为100W，整体重量为73千克，其携带的电池包总电量为2.3千瓦时。此外，Optimus的“

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【东吴海外张良卫团队】特斯拉2022 AI day（含机器人发布会详细版）

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[太阳]事件：拓荆科技为提高公司整体中长期激励计划的有效性，保障公司长远发展，提出增值权激励计划（草稿）。 [烟花]1）本次计划拟向公司三位核心技术人员兼高管层：公司董事长吕光泉、公司董事姜谦、公司总经理田晓明分别授予股票增值权15万份、10万份、15万份，合计约占本草案公告时公司股本总额（12647.8797万股）的0.32%，授权价格为105元/股。 [烟花]2）等待期及行权安排：等待期为公司股票增值权授予完成日起的12个月，12个月后方可行使股票增值权。在等待期后的12个月、24个月、36

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富国许炎路演纪要

主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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华创食饮欧阳予/杨畅：安琪股价异动，市场是否过度担忧？

安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆

[庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆 [烟花]事件：比亚迪公布9月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达20.12万辆。 1）新能源乘用车销售20.1w辆 (纯电/插混: 10.6w/ 9.5w)，同/环比+187%/ +15.5%； 2）1-9月累计117.53w (纯电/ 插混: 58.21w/ 59.32w)，同比+255.3%。Q3新能源车销量53.87万辆，同/环比+194.4%/ +51.7%； 3）9月乘用车出口7,736辆，环比+51.9%，累计出口2

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特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期 ⚡️事件：特斯拉公布22Q3产销数据，再创单季度新高。 🚘产量：365923辆，同比+54%，环比+42%。其中S+X 19935辆，同比+123%，环比+21%。3+Y 345988辆，同比+51%，环比+43%。 🚗交付：343830辆，符合市场预期，同比+42%，环比+35%。其中S+X 18672辆，同比+101%，环比+16%。3+Y 325158辆，同比+40%，环比+34%。 🏭产能：Fremont工厂56万辆/年。上海工厂约11万辆

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2022-10-03 20:11:01

[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先

[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先 [玫瑰]22年9月，比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/极氪销量分别为20.1/1.1/0.8/1.2/1.8/1.1/3.0/0.8万辆，同比+187%/+2%/-19%/+63%/+134%/+170%/+121%（除极氪），环比+16%/+2%/-12%/+152%/+12%/-12%/+11%/+15%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 [玫瑰]比亚迪：1-9月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.

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2022-10-03 13:56:00

金属+汽车

金属+汽车【特斯拉发布新型人形机器人Optimus】 ⭕开场机器人在舞台行走，挥舞双手，无任何支撑或人工干预。 ⭕根据现场发布的视频，Optimus可以在较为复杂的环境中，使用机械手完成指定物体的搬运。此外，还能进行提着水壶浇花等操作。 ⭕马斯克表示，Optimus的设计理念与特斯拉汽车一脉相承。在其正式投产之后，马斯克希望其售价能够在20000美元以下。 ⭕Optimus的行走功率为500W，坐下功率为100W，整体重量为73千克，其携带的电池包总电量为2.3千瓦时。此外，Optimus的“

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2022-10-03 13:54:31

【东吴海外张良卫团队】特斯拉2022 AI day（含机器人发布会详细版）

【东吴海外张良卫团队】特斯拉2022 AI day（含机器人发布会详细版）

有道云笔记

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2022-10-03 13:52:41

[礼物]拓荆科技点评：股权激励彰显信心，公司发展步入快车道

[太阳]事件：拓荆科技为提高公司整体中长期激励计划的有效性，保障公司长远发展，提出增值权激励计划（草稿）。 [烟花]1）本次计划拟向公司三位核心技术人员兼高管层：公司董事长吕光泉、公司董事姜谦、公司总经理田晓明分别授予股票增值权15万份、10万份、15万份，合计约占本草案公告时公司股本总额（12647.8797万股）的0.32%，授权价格为105元/股。 [烟花]2）等待期及行权安排：等待期为公司股票增值权授予完成日起的12个月，12个月后方可行使股票增值权。在等待期后的12个月、24个月、36

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2022-10-03 13:51:40

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

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2022-10-03 09:32:23

富国许炎路演纪要

主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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祥鑫科技电话会议交流纪要

参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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2022-09-30 14:15:56

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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2022-09-30 11:19:17

华创食饮欧阳予/杨畅：安琪股价异动，市场是否过度担忧？

安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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2022-09-30 11:16:58

【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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2022-10-04 07:59:36

庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆

[庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆 [烟花]事件：比亚迪公布9月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达20.12万辆。 1）新能源乘用车销售20.1w辆 (纯电/插混: 10.6w/ 9.5w)，同/环比+187%/ +15.5%； 2）1-9月累计117.53w (纯电/ 插混: 58.21w/ 59.32w)，同比+255.3%。Q3新能源车销量53.87万辆，同/环比+194.4%/ +51.7%； 3）9月乘用车出口7,736辆，环比+51.9%，累计出口2

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2022-10-03 20:13:44

特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期

特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期 ⚡️事件：特斯拉公布22Q3产销数据，再创单季度新高。 🚘产量：365923辆，同比+54%，环比+42%。其中S+X 19935辆，同比+123%，环比+21%。3+Y 345988辆，同比+51%，环比+43%。 🚗交付：343830辆，符合市场预期，同比+42%，环比+35%。其中S+X 18672辆，同比+101%，环比+16%。3+Y 325158辆，同比+40%，环比+34%。 🏭产能：Fremont工厂56万辆/年。上海工厂约11万辆

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[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先

[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先 [玫瑰]22年9月，比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/极氪销量分别为20.1/1.1/0.8/1.2/1.8/1.1/3.0/0.8万辆，同比+187%/+2%/-19%/+63%/+134%/+170%/+121%（除极氪），环比+16%/+2%/-12%/+152%/+12%/-12%/+11%/+15%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 [玫瑰]比亚迪：1-9月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.

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金属+汽车

金属+汽车【特斯拉发布新型人形机器人Optimus】 ⭕开场机器人在舞台行走，挥舞双手，无任何支撑或人工干预。 ⭕根据现场发布的视频，Optimus可以在较为复杂的环境中，使用机械手完成指定物体的搬运。此外，还能进行提着水壶浇花等操作。 ⭕马斯克表示，Optimus的设计理念与特斯拉汽车一脉相承。在其正式投产之后，马斯克希望其售价能够在20000美元以下。 ⭕Optimus的行走功率为500W，坐下功率为100W，整体重量为73千克，其携带的电池包总电量为2.3千瓦时。此外，Optimus的“

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【东吴海外张良卫团队】特斯拉2022 AI day（含机器人发布会详细版）

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[太阳]事件：拓荆科技为提高公司整体中长期激励计划的有效性，保障公司长远发展，提出增值权激励计划（草稿）。 [烟花]1）本次计划拟向公司三位核心技术人员兼高管层：公司董事长吕光泉、公司董事姜谦、公司总经理田晓明分别授予股票增值权15万份、10万份、15万份，合计约占本草案公告时公司股本总额（12647.8797万股）的0.32%，授权价格为105元/股。 [烟花]2）等待期及行权安排：等待期为公司股票增值权授予完成日起的12个月，12个月后方可行使股票增值权。在等待期后的12个月、24个月、36

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[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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富国许炎路演纪要

主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆

[庆祝]【国金电车】比亚迪9月销量点评：月销创纪录，首超20万辆 [烟花]事件：比亚迪公布9月销量，尽管受疫情影响，月销仍创新高，达20.12万辆。 1）新能源乘用车销售20.1w辆 (纯电/插混: 10.6w/ 9.5w)，同/环比+187%/ +15.5%； 2）1-9月累计117.53w (纯电/ 插混: 58.21w/ 59.32w)，同比+255.3%。Q3新能源车销量53.87万辆，同/环比+194.4%/ +51.7%； 3）9月乘用车出口7,736辆，环比+51.9%，累计出口2

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特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期

特斯拉22Q3交付34万辆，低于市场预期 ⚡️事件：特斯拉公布22Q3产销数据，再创单季度新高。 🚘产量：365923辆，同比+54%，环比+42%。其中S+X 19935辆，同比+123%，环比+21%。3+Y 345988辆，同比+51%，环比+43%。 🚗交付：343830辆，符合市场预期，同比+42%，环比+35%。其中S+X 18672辆，同比+101%，环比+16%。3+Y 325158辆，同比+40%，环比+34%。 🏭产能：Fremont工厂56万辆/年。上海工厂约11万辆

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[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先

[红包]22年9月中国造车新势力电动车销量，比亚迪、埃安、哪吒销量领先 [玫瑰]22年9月，比亚迪/蔚来/小鹏/理想/哪吒/零跑/埃安/极氪销量分别为20.1/1.1/0.8/1.2/1.8/1.1/3.0/0.8万辆，同比+187%/+2%/-19%/+63%/+134%/+170%/+121%（除极氪），环比+16%/+2%/-12%/+152%/+12%/-12%/+11%/+15%。比亚迪、埃安、哪吒销量领先。 [玫瑰]比亚迪：1-9月销量分别为9.3/8.7/10.4/10.5/11.

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金属+汽车【特斯拉发布新型人形机器人Optimus】 ⭕开场机器人在舞台行走，挥舞双手，无任何支撑或人工干预。 ⭕根据现场发布的视频，Optimus可以在较为复杂的环境中，使用机械手完成指定物体的搬运。此外，还能进行提着水壶浇花等操作。 ⭕马斯克表示，Optimus的设计理念与特斯拉汽车一脉相承。在其正式投产之后，马斯克希望其售价能够在20000美元以下。 ⭕Optimus的行走功率为500W，坐下功率为100W，整体重量为73千克，其携带的电池包总电量为2.3千瓦时。此外，Optimus的“

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鸣志电器
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中大力德
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汉宇集团
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绿的谐波

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投研掘地蜂

2022-10-03 13:52:41

[礼物]拓荆科技点评：股权激励彰显信心，公司发展步入快车道

[太阳]事件：拓荆科技为提高公司整体中长期激励计划的有效性，保障公司长远发展，提出增值权激励计划（草稿）。 [烟花]1）本次计划拟向公司三位核心技术人员兼高管层：公司董事长吕光泉、公司董事姜谦、公司总经理田晓明分别授予股票增值权15万份、10万份、15万份，合计约占本草案公告时公司股本总额（12647.8797万股）的0.32%，授权价格为105元/股。 [烟花]2）等待期及行权安排：等待期为公司股票增值权授予完成日起的12个月，12个月后方可行使股票增值权。在等待期后的12个月、24个月、36

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拓荆科技

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投研掘地蜂

2022-10-03 13:51:40

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休

[红包][红包]【天风商社刘章明团队】九毛九交流要点＆奈雪9月更新（明天港股不休市港股通休市） [红包]九毛九交流要点 ■买物业问题 1、公司反馈： 1）初衷：目前在租办公地需一年一租且后续可能因重新规划不能租了，倾向于在消费中心和时尚中心买物业。现在5000平租的差不多每年2000万租金还是比市场低不少的状态、之后至少2万平买的物业差不多每年2000多万摊销摊40年，性价比比较高。 2）现金流：首次支付6.5亿、之后每半年付5500万，但公司目前有20亿左右现金、且经营正现金流，压力不大。 3

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九毛九

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投研掘地蜂

2022-10-03 12:55:50

【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

【天风海外&机械】Tesla AI Day 万字完整纪要

有道云笔记

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宇环数控

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投研掘地蜂

2022-10-03 09:32:23

富国许炎路演纪要

主要观点当前市场处于熊市，成长板块里红利类资产是不错的。目前看好的行业顺序为：储能、光纤光缆、半导体和汽车智能化，其中光纤光缆是今年新配置的，不看好整车股票。具体仓位为20%出头的储能，20%半导体，8%-9%光纤光缆，10%多的汽车智能化。个人投资逻辑是通过个股来以点带面观察行业。市场看法目前处于熊市，找到市场能涨的股票是很难的。整体市场在往两头走，成长里红利类资产是不错的。今年应该买beta很好的股票，比如今年储能买的很多，目前依然看好储能、汽车智能化、电子汽车零部件，板块逻辑是刚刚

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宁德时代
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比亚迪
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钧达股份
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阳光电源

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投研掘地蜂

2022-09-30 14:29:05

祥鑫科技电话会议交流纪要

参与人员:董事、副总经理兼董事会秘书:陈振海先生公司基本情况公司专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，坚持以精密冲压模具为本，不断提升模具的自动化和智能化水平，为汽车、动力电池、通信等行业客户提供整体解决方案，是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心。公司在汽车轻量化成形方面(比如超高强度钢板和铝镁合金冷冲成型技术)拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决

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祥鑫科技

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投研掘地蜂

2022-09-30 14:27:14

今天国际交流 20220929

今天国际 20220929 Q:毛利率这几年我们毛利率和净利润率都还是比较稳定的，现在是稳中有升的趋势。不同行业毛利率区别不大，比较新的行业可能高一点。第一是规模起来以后有集采的优势，第二是原材料价格现在也在下行，第三是有一些零部件比如 AGV 我们也自己做了，也会提升毛利率。第四是数字化产品占比在提升，毛利率是高于自动化产品的。 Q:AGV 我们做的是工厂用的为主，友商可能做的是电商为主。 Q:公司立体仓库、智慧物流在客户端的经济账每一家客户立项时候都会去核算经济效益的。我们客户投资

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今天国际

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投研掘地蜂

2022-09-30 14:16:43

天润乳业近期情况更新20220929

天润乳业近期情况更新20220929 收入端：虽然疆内8月疫情封控，短期增速受到一定影响，但天润作为新疆保供企业整体影响可控，预计Q3保持大个位数增长。疆外划分重点/培育/潜力市场之后，聚焦资源布局重点市场，预计疆外保持快速增长趋势。奶啤作为饮料化产品，消费场景及消费频次受疫情影响较大，短期规模或将持平，但我们认为奶啤具备大单品属性，在饮料化运作基础上，明年有望实现规模放量。利润端：Q3疆内原奶价格延续平稳下滑趋势，牧草自10月开始使用一整年，Q3价格与Q2保持一致，成本压力趋缓释放利润空间。

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天润乳业

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投研掘地蜂

2022-09-30 14:15:56

【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱

🔥【国金宏观•赵伟团队】 #制造强、服务弱，外需支撑趋弱 ①制造业PMI产、需改善，但新出口订单回落制造业PMI回到临界值上方，产、需双双改善。9月，制造业PMI录得50.1%、好于市场平均预期的49.7%和前值的49.4%，时隔2个月再次回到临界值上方；多数分项指标改善，生产回升1.7个百分点至51.5%，新订单回升0.6个百分点至49.8%、仍处于临界值下方，原材料库存下降、同时采购量增加。经济转向内需驱动的特征更加凸显，新出口订单下滑。9月，产、需改善，一方面缘于高温、缺电等影响消退

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-09-30 11:19:17

华创食饮欧阳予/杨畅：安琪股价异动，市场是否过度担忧？

安琪酵母昨日收盘价-9.8%，导火索是市场传闻22全年盈利预期将下调，引发市场恐慌。第一，全年业绩预期可以有三条参考线：（1）股权激励业绩解锁目标扣费前13.9亿，22年激励摊销费用1.08亿（由于授予日与草案日股价差价，摊销费用由6986万有所提升），扣费后解锁目标业绩为12.8亿元，传闻的锚定值或在此；（2）年报财务预算规划22年业绩13.7亿，管理层绩效奖金考核目标；（3）21年业绩是13.1亿元。尽管外部环境使得全年预算目标达成存在压力，但作为国企不会过早放弃。另外安琪是宜昌名

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安琪酵母

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投研掘地蜂

2022-09-30 11:16:58

【金属+汽车】

【金属+汽车】据智通财经网报道，LME正在推出一份讨论文件，商议是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。俄罗斯是全球铝、镍和铜的主要生产国，2021生产原铝390万吨，全球占比5.8%；镍25万吨，占比9.3%；铜97.35万吨，占比3.9%。此前，俄铝、诺镍等俄罗斯大型金属公司基本上没有受到制裁的影响。2021年俄罗斯出口原铝293.8万吨，占全球供给的4.4%；出口镍4.54万吨，占比1.7%，出口铜46.3万吨，占比1.9%。如果俄罗斯金属产品出口受阻，LME

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神火股份

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