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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-09-27 16:24:34
奥普光电调研0926
奥普光电调研0926
奥普光电电话会议纪要20220926.docx
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奥普光电
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投研掘地蜂
2022-09-27 15:33:46
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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海容冷链
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投研掘地蜂
2022-09-27 15:31:50
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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国联股份
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投研掘地蜂
2022-09-27 15:22:43
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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国缆检测
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VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】 1、PICO 4中国发布会将于9月27日19:30举行,此前22日海外发布会已公布头显PICO 4、面向企业的PICO 4 Pro、操作系统PICO OS 5.0、一系列重磅游戏和健身应用,以及开发者激励项目。关注今日国内内容发布 及创作激励项目。 2.投资建议: 1)【销量验证】目前PICO还未正式开启大规模宣发,全网预售量已约1-2万台,关注PICO发布会后的销售 节点及营销配合。参照去年底到今年初,PICO3包括抖音开屏、春晚、一
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投研掘地蜂
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【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好
【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好 🔥截止午盘,爱玛科技大涨5.64%! 1)#预计Q3ASP环比相近: 2022年7/8月,电动自行车1666元,对比22H1提升55元;电动两轮车摩托车2138元,对比22H1略降26元; 按照上半年产品销量比例,假设其他品类没有变化,估计7/8月ASP对比22H1提升27元,预计9月延续提升态势,#总体Q3ASP约1925元、与Q2环比接近。 2)#预计Q3毛利率环比持平: 2022年7/8月,电动自行车毛利率16.47%,对比
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汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源
汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源 ---------- ⭕汕头日报报道,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展,打造2000亿元新能源产业集群。据报道,上海电气风电集团已落地风电主机等6个项目,总投资超16亿元,产业链发展初见成效。 ⭕此前广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头规划超过35GW的风电装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的 60% 以上,是广东未来发展海上风电清洁能
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【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等 [庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4, PICO 4 Pro 硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳 距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度 范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。
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阳光电源调研更新0926
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阳光电源调研更新0926(2).doc
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中金:东南亚订单趋势研讨会0926
中金:东南亚订单趋势研讨会0926
20220926【中金】东南亚订单趋势研讨会(2).pdf
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浙江再生铝调研0926
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鼎通科技路演交流纪要0926
鼎通科技路演交流纪要0926
鼎通科技路演交流纪要20220926.doc
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【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势!
【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势! 事件:财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在 2023年1月1日至12月31日期间内的新能源汽车,免征购置税。 观点重申: #国内购置税政策延期、23年行业预计仍可维持40%+高增长。7月29日国常会确定延续免征新能源汽车购 置税政策,9月27日购置税明确延续至23年年底,我们维持22年680万预期,同增94%,23年国内销量有望 达980万,同增44%,其中出口有望12
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【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 2022092
【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置,具备较好配置价值,基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助,建议加大板块配置。 ■ 基本面方面,酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧,进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业,公司前期回款节奏较为积极,在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战,适时调
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奥普光电调研0926
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海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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聚焦3季度高增长标的【开源计算机】
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】 1、PICO 4中国发布会将于9月27日19:30举行,此前22日海外发布会已公布头显PICO 4、面向企业的PICO 4 Pro、操作系统PICO OS 5.0、一系列重磅游戏和健身应用,以及开发者激励项目。关注今日国内内容发布 及创作激励项目。 2.投资建议: 1)【销量验证】目前PICO还未正式开启大规模宣发,全网预售量已约1-2万台,关注PICO发布会后的销售 节点及营销配合。参照去年底到今年初,PICO3包括抖音开屏、春晚、一
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【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好
【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好 🔥截止午盘,爱玛科技大涨5.64%! 1)#预计Q3ASP环比相近: 2022年7/8月,电动自行车1666元,对比22H1提升55元;电动两轮车摩托车2138元,对比22H1略降26元; 按照上半年产品销量比例,假设其他品类没有变化,估计7/8月ASP对比22H1提升27元,预计9月延续提升态势,#总体Q3ASP约1925元、与Q2环比接近。 2)#预计Q3毛利率环比持平: 2022年7/8月,电动自行车毛利率16.47%,对比
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汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源
汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源 ---------- ⭕汕头日报报道,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展,打造2000亿元新能源产业集群。据报道,上海电气风电集团已落地风电主机等6个项目,总投资超16亿元,产业链发展初见成效。 ⭕此前广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头规划超过35GW的风电装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的 60% 以上,是广东未来发展海上风电清洁能
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【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等 [庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4, PICO 4 Pro 硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳 距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度 范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。
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阳光电源调研更新0926
阳光电源调研更新0926
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中金:东南亚订单趋势研讨会0926
中金:东南亚订单趋势研讨会0926
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【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势!
【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势! 事件:财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在 2023年1月1日至12月31日期间内的新能源汽车,免征购置税。 观点重申: #国内购置税政策延期、23年行业预计仍可维持40%+高增长。7月29日国常会确定延续免征新能源汽车购 置税政策,9月27日购置税明确延续至23年年底,我们维持22年680万预期,同增94%,23年国内销量有望 达980万,同增44%,其中出口有望12
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【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 2022092
【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置,具备较好配置价值,基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助,建议加大板块配置。 ■ 基本面方面,酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧,进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业,公司前期回款节奏较为积极,在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战,适时调
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海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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2022-09-27 15:19:38
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】 1、PICO 4中国发布会将于9月27日19:30举行,此前22日海外发布会已公布头显PICO 4、面向企业的PICO 4 Pro、操作系统PICO OS 5.0、一系列重磅游戏和健身应用,以及开发者激励项目。关注今日国内内容发布 及创作激励项目。 2.投资建议: 1)【销量验证】目前PICO还未正式开启大规模宣发,全网预售量已约1-2万台,关注PICO发布会后的销售 节点及营销配合。参照去年底到今年初,PICO3包括抖音开屏、春晚、一
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华策影视
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2022-09-27 15:15:26
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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中国建筑
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【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好
【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好 🔥截止午盘,爱玛科技大涨5.64%! 1)#预计Q3ASP环比相近: 2022年7/8月,电动自行车1666元,对比22H1提升55元;电动两轮车摩托车2138元,对比22H1略降26元; 按照上半年产品销量比例,假设其他品类没有变化,估计7/8月ASP对比22H1提升27元,预计9月延续提升态势,#总体Q3ASP约1925元、与Q2环比接近。 2)#预计Q3毛利率环比持平: 2022年7/8月,电动自行车毛利率16.47%,对比
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汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源
汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源 ---------- ⭕汕头日报报道,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展,打造2000亿元新能源产业集群。据报道,上海电气风电集团已落地风电主机等6个项目,总投资超16亿元,产业链发展初见成效。 ⭕此前广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头规划超过35GW的风电装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的 60% 以上,是广东未来发展海上风电清洁能
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大金重工
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【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等 [庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4, PICO 4 Pro 硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳 距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度 范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。
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歌尔股份
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阳光电源调研更新0926
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阳光电源调研更新0926(2).doc
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中金:东南亚订单趋势研讨会0926
中金:东南亚订单趋势研讨会0926
20220926【中金】东南亚订单趋势研讨会(2).pdf
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浙江再生铝调研0926
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鼎通科技路演交流纪要0926
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鼎通科技路演交流纪要20220926.doc
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【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势!
【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势! 事件:财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在 2023年1月1日至12月31日期间内的新能源汽车,免征购置税。 观点重申: #国内购置税政策延期、23年行业预计仍可维持40%+高增长。7月29日国常会确定延续免征新能源汽车购 置税政策,9月27日购置税明确延续至23年年底,我们维持22年680万预期,同增94%,23年国内销量有望 达980万,同增44%,其中出口有望12
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【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 2022092
【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置,具备较好配置价值,基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助,建议加大板块配置。 ■ 基本面方面,酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧,进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业,公司前期回款节奏较为积极,在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战,适时调
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奥普光电调研0926
奥普光电调研0926
奥普光电电话会议纪要20220926.docx
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海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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聚焦3季度高增长标的【开源计算机】
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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国联股份
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中科创达
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【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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国缆检测
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大金重工
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VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】
VR | 关注PICO 4今晚中国发布会【建投传媒互联网】 1、PICO 4中国发布会将于9月27日19:30举行,此前22日海外发布会已公布头显PICO 4、面向企业的PICO 4 Pro、操作系统PICO OS 5.0、一系列重磅游戏和健身应用,以及开发者激励项目。关注今日国内内容发布 及创作激励项目。 2.投资建议: 1)【销量验证】目前PICO还未正式开启大规模宣发,全网预售量已约1-2万台,关注PICO发布会后的销售 节点及营销配合。参照去年底到今年初,PICO3包括抖音开屏、春晚、一
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【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好
【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好 🔥截止午盘,爱玛科技大涨5.64%! 1)#预计Q3ASP环比相近: 2022年7/8月,电动自行车1666元,对比22H1提升55元;电动两轮车摩托车2138元,对比22H1略降26元; 按照上半年产品销量比例,假设其他品类没有变化,估计7/8月ASP对比22H1提升27元,预计9月延续提升态势,#总体Q3ASP约1925元、与Q2环比接近。 2)#预计Q3毛利率环比持平: 2022年7/8月,电动自行车毛利率16.47%,对比
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汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源
汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源 ---------- ⭕汕头日报报道,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展,打造2000亿元新能源产业集群。据报道,上海电气风电集团已落地风电主机等6个项目,总投资超16亿元,产业链发展初见成效。 ⭕此前广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头规划超过35GW的风电装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的 60% 以上,是广东未来发展海上风电清洁能
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【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等 [庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4, PICO 4 Pro 硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳 距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度 范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。
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阳光电源调研更新0926
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中金:东南亚订单趋势研讨会0926
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鼎通科技路演交流纪要0926
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【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势!
【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势! 事件:财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在 2023年1月1日至12月31日期间内的新能源汽车,免征购置税。 观点重申: #国内购置税政策延期、23年行业预计仍可维持40%+高增长。7月29日国常会确定延续免征新能源汽车购 置税政策,9月27日购置税明确延续至23年年底,我们维持22年680万预期,同增94%,23年国内销量有望 达980万,同增44%,其中出口有望12
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【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 2022092
【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置,具备较好配置价值,基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助,建议加大板块配置。 ■ 基本面方面,酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧,进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业,公司前期回款节奏较为积极,在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战,适时调
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海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。
海容冷链草根调研更新:8月产量同比大增40-50%,订单大幅回流。 1. 8月产量同比大幅增长,部分Q2疫情影响的订单开始回流,9月延续当前态势。 2. 2022 年收入目标 32 -34.5 亿元,预计完成难度不大。 3. 2023年:联华利华和可口可乐(中国)预计23年放量+高毛利智能冷冻柜起量概率大+成本下行22Q3后 开始显现+RMB贬值利好国外业务毛利率+股权激励费用影响逐步减弱将大幅增厚利润(股权激励费用22年 预计5500万,23年2600万)。(以上因素将大幅增加今明两年业绩弹性
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聚焦3季度高增长标的【开源计算机】
聚焦3季度高增长标的【开源计算机】 国联股份:预计单Q3收入同比增长90%+,利润同比增长90%+ 彩讯股份:预计单Q3收入同比增长50%+,利润同比增长60%+ 航天宏图:预计单Q3收入同比增长60%+,利润同比增长35%+ 卓易信息:预计单Q3收入同比增长40%+,利润同比增长40%+ 中科创达:预计单Q3收入与同比增长40%,利润同比增长40% 中科曙光:预计单Q3收入同比增长10%,利润同比增长30%+ 顶点软件:预计单Q3收入同比增长30%,利润同比增长30% 神州数码:预计单Q3收入
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【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927
【安信机械】风电板块反弹跟踪 20220927 受益海风放量风电零部件标的今日涨幅相对较大:亨通光电 7%+;大金重工 8%+;恒润股份 5%+;海力 风电 5%+;新强联 3%;中际联合3%; ①汕头市政府消息,拟推动60GW海风资源开发,打造2000亿元新能源产业集群。在广东省2017-2030年的 海风发展规划中,汕头以35GW规划量约占全省深水区规划装机的50%,是广东海风发展重点区域,未来有 望扩大至60GW,证明广东海风未来发展的高景气度。 ②根据风电之音统计,1-8月,海风招标约1
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【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来
【银河建筑】2022Q4投资策略:稳中求胜,否极泰来 持续推荐基建投资机会。我国经济面临三重压力,基建是稳增长抓手,政策对基建的定调从适度超前基建过渡到全年加强基建。1-8月份,广义基建投资同比增长10.37%,基建产业链景气度较高。专项债发行提速,政策性金融工具驰援基建,基建投资资金来源有保障。细分领域电力、热力,水利等投资增速较快。推荐基建投资机会。 房建工程景气度筑底待回升。房住不炒是房地产健康发展的保障。1-8月房地产投资同比下降7.4%,土地成交下降较多,预计房地产投资持续下降。二、三
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【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好
【浙商零售 陈腾曦】爱玛科技可转债答复函要点更新:趋势依然向好 🔥截止午盘,爱玛科技大涨5.64%! 1)#预计Q3ASP环比相近: 2022年7/8月,电动自行车1666元,对比22H1提升55元;电动两轮车摩托车2138元,对比22H1略降26元; 按照上半年产品销量比例,假设其他品类没有变化,估计7/8月ASP对比22H1提升27元,预计9月延续提升态势,#总体Q3ASP约1925元、与Q2环比接近。 2)#预计Q3毛利率环比持平: 2022年7/8月,电动自行车毛利率16.47%,对比
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汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源
汕头60GW海风规划,长远利好深远海风电开发#建投新能源 ---------- ⭕汕头日报报道,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,同步推进氢能、储能、智慧电气装备等产业发展,打造2000亿元新能源产业集群。据报道,上海电气风电集团已落地风电主机等6个项目,总投资超16亿元,产业链发展初见成效。 ⭕此前广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头规划超过35GW的风电装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的 60% 以上,是广东未来发展海上风电清洁能
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大金重工
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宝胜股份
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中天科技
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【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等
【申万传媒+电子】PICO新品国内发布会今晚7点半,关注定价、内容运营等 [庆祝]今天19:30,视频号、抖音、微博、B站、PICO视频均可观看。 PICO已于9月22日全球发布会发布PICO 4, PICO 4 Pro 硬件基本符合预期。Pancake光学方案,视场角105°,Fast-LCD屏幕,单眼分辨率2K,62-72mm电动瞳 距调节,5300mAh电池;但不支持屈光度调节,主机重量295g(创维数字VR产品PANCAKE可进行0-500度 范围内的近视屈光度调节,主机重量189g)。
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歌尔股份
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三利谱
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兆威机电
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阳光电源调研更新0926
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阳光电源调研更新0926(2).doc
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中金:东南亚订单趋势研讨会0926
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20220926【中金】东南亚订单趋势研讨会(2).pdf
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浙江再生铝调研0926
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鼎通科技路演交流纪要0926
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【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势!
【东吴电新】电动车:购置税政策确定延期,23年需求高增确定,看好锂电反转趋势! 事件:财政部、税务总局、工信部发布关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告,对购置日期在 2023年1月1日至12月31日期间内的新能源汽车,免征购置税。 观点重申: #国内购置税政策延期、23年行业预计仍可维持40%+高增长。7月29日国常会确定延续免征新能源汽车购 置税政策,9月27日购置税明确延续至23年年底,我们维持22年680万预期,同增94%,23年国内销量有望 达980万,同增44%,其中出口有望12
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【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 2022092
【安信食饮赵国防】周专题:板块悲观预期加速释放,坚守绩优标的,静待季报催化 20220926 我们认为板块已到底部位置,具备较好配置价值,基本面、疫情预期和个股催化方面均对板块情绪回暖有所帮助,建议加大板块配置。 ■ 基本面方面,酒鬼、舍得或有助于释放市场关于次高端的担忧,进而加速板块基本面预期触底。酒鬼发文称2023年52度500ml内参酒合同签约计划内配额将根据今年实际达成量的80%计算上限。作为扩张型企业,公司前期回款节奏较为积极,在景气度波动时渠道搭建、价盘维护呈现出较大难度挑战,适时调
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贵州茅台
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