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投研掘地蜂

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2022-09-30 06:42:58

【海通电子】宸展光电：行业需求旺盛，22H1业绩持续高增

【海通电子】宸展光电：行业需求旺盛，22H1业绩持续高增

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【建投中小盘】2022.09.27火电专家会议纪要

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明阳智能OCEANX漂浮式产品发布会20220929【长江电新】

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【安信汽车】哈弗H6 PHEV发布会纪要_2022098

【安信汽车】哈弗H6 PHEV发布会纪要

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【中金互联网】2022快手电商116商家大会纪要

【中金互联网】2022快手电商116商家大会纪要

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2022-09-29 15:37:14

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变 —————— 物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我

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【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929

【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929 1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《公司法》的定义为 > 5.0% 的股东）。 Core Lithium Ltd于9月27日发布的2022财年年报显示赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司当时持股比例为5.21%。赣锋副董事长王

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【天风纺服】中教220929：基本面超预期兑现，环境波动无碍价值成长

【天风纺服】中教220929：基本面超预期兑现，环境波动无碍价值成长

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【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销

【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

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申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：

申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观，继续推荐招商轮船、中远海能、招

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：赣锋减持Core，不再是大股东 9月28日Core公告江西赣锋的孙公司赣锋新能源出售了部分Core公司股权，赣锋不再是Core公司的大股东。根据Core公告截止到2022年8月31日，不考虑银行代持股，赣锋合计持有Core 5.21%的股权，第二名是雅化持股4.02%，意味着赣锋可能减持超过1.19%。公告称减持主要原因是赣锋的一些资金需求。 2021年8月赣锋认购Core股份，并签署协议4年内承购7.5万吨/年锂精矿。Finniss项目按计划在2023H

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【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！

【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！估值、基金持仓、政策预期、情绪的多重底部，建议积极配置医药板块经历一年多的充分调整后，估值、基金持仓回到十年周期底部；同时市场对于政策预期相当悲观，7-9月以来一直处于情绪冰点，多重底部背景下我们认为反弹只是时间问题。近期催化不断：脊柱集采落地，降幅相对温和；贴息贷款政策利好，助力医疗新基建发力；疫情防控预期的变化博弈等。重点看好【老龄化下的刚性用药及诊疗需求】，【国内外双驱动的上游】，以及【疫后消费修复】。【刚性用药及诊疗需求】： 1）药品：能

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【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元

【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元 9月29日，先声药业发布公告，公司与专注于皮肤病治疗的全球领先生物制药公司Almirall已就先声药业的自身免疫候选药物IL-2突变融合蛋白（IL-2 mu-Fc）SIM0278签订独家授权协议。 Almirall 将获得在大中华以外地区开发和商业化SIM0278所有适应症的独家权利。先声药业将保留SIM0278在大中华地区的所有权利。根据该协议条款，先声药业从Almirall收到1500万美元首付款，并基于多个

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广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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【海通电子】宸展光电：行业需求旺盛，22H1业绩持续高增

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【建投中小盘】2022.09.27火电专家会议纪要

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明阳智能OCEANX漂浮式产品发布会20220929【长江电新】

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【安信汽车】哈弗H6 PHEV发布会纪要_2022098

【安信汽车】哈弗H6 PHEV发布会纪要

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【中金互联网】2022快手电商116商家大会纪要

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【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变 —————— 物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我

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【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929

【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929 1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《公司法》的定义为 > 5.0% 的股东）。 Core Lithium Ltd于9月27日发布的2022财年年报显示赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司当时持股比例为5.21%。赣锋副董事长王

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【天风纺服】中教220929：基本面超预期兑现，环境波动无碍价值成长

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【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销

【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

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申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：

申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观，继续推荐招商轮船、中远海能、招

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：赣锋减持Core，不再是大股东 9月28日Core公告江西赣锋的孙公司赣锋新能源出售了部分Core公司股权，赣锋不再是Core公司的大股东。根据Core公告截止到2022年8月31日，不考虑银行代持股，赣锋合计持有Core 5.21%的股权，第二名是雅化持股4.02%，意味着赣锋可能减持超过1.19%。公告称减持主要原因是赣锋的一些资金需求。 2021年8月赣锋认购Core股份，并签署协议4年内承购7.5万吨/年锂精矿。Finniss项目按计划在2023H

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【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！

【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！估值、基金持仓、政策预期、情绪的多重底部，建议积极配置医药板块经历一年多的充分调整后，估值、基金持仓回到十年周期底部；同时市场对于政策预期相当悲观，7-9月以来一直处于情绪冰点，多重底部背景下我们认为反弹只是时间问题。近期催化不断：脊柱集采落地，降幅相对温和；贴息贷款政策利好，助力医疗新基建发力；疫情防控预期的变化博弈等。重点看好【老龄化下的刚性用药及诊疗需求】，【国内外双驱动的上游】，以及【疫后消费修复】。【刚性用药及诊疗需求】： 1）药品：能

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【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元

【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元 9月29日，先声药业发布公告，公司与专注于皮肤病治疗的全球领先生物制药公司Almirall已就先声药业的自身免疫候选药物IL-2突变融合蛋白（IL-2 mu-Fc）SIM0278签订独家授权协议。 Almirall 将获得在大中华以外地区开发和商业化SIM0278所有适应症的独家权利。先声药业将保留SIM0278在大中华地区的所有权利。根据该协议条款，先声药业从Almirall收到1500万美元首付款，并基于多个

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广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变 —————— 物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我

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【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929

【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929 1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《公司法》的定义为 > 5.0% 的股东）。 Core Lithium Ltd于9月27日发布的2022财年年报显示赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司当时持股比例为5.21%。赣锋副董事长王

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【天风纺服】中教220929：基本面超预期兑现，环境波动无碍价值成长

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【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销

【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

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申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：

申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观，继续推荐招商轮船、中远海能、招

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：赣锋减持Core，不再是大股东 9月28日Core公告江西赣锋的孙公司赣锋新能源出售了部分Core公司股权，赣锋不再是Core公司的大股东。根据Core公告截止到2022年8月31日，不考虑银行代持股，赣锋合计持有Core 5.21%的股权，第二名是雅化持股4.02%，意味着赣锋可能减持超过1.19%。公告称减持主要原因是赣锋的一些资金需求。 2021年8月赣锋认购Core股份，并签署协议4年内承购7.5万吨/年锂精矿。Finniss项目按计划在2023H

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【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！

【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！估值、基金持仓、政策预期、情绪的多重底部，建议积极配置医药板块经历一年多的充分调整后，估值、基金持仓回到十年周期底部；同时市场对于政策预期相当悲观，7-9月以来一直处于情绪冰点，多重底部背景下我们认为反弹只是时间问题。近期催化不断：脊柱集采落地，降幅相对温和；贴息贷款政策利好，助力医疗新基建发力；疫情防控预期的变化博弈等。重点看好【老龄化下的刚性用药及诊疗需求】，【国内外双驱动的上游】，以及【疫后消费修复】。【刚性用药及诊疗需求】： 1）药品：能

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【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元

【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元 9月29日，先声药业发布公告，公司与专注于皮肤病治疗的全球领先生物制药公司Almirall已就先声药业的自身免疫候选药物IL-2突变融合蛋白（IL-2 mu-Fc）SIM0278签订独家授权协议。 Almirall 将获得在大中华以外地区开发和商业化SIM0278所有适应症的独家权利。先声药业将保留SIM0278在大中华地区的所有权利。根据该协议条款，先声药业从Almirall收到1500万美元首付款，并基于多个

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广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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【海通电子】宸展光电：行业需求旺盛，22H1业绩持续高增

【海通电子】宸展光电：行业需求旺盛，22H1业绩持续高增

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【建投中小盘】2022.09.27火电专家会议纪要

【建投中小盘】2022.09.27火电专家会议纪要

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明阳智能OCEANX漂浮式产品发布会20220929【长江电新】

明阳智能OCEANX漂浮式产品发布会20220929【长江电新】

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【安信汽车】哈弗H6 PHEV发布会纪要_2022098

【安信汽车】哈弗H6 PHEV发布会纪要

【安信汽车】哈弗H6 PHEV发布会纪要_2022098

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【中金互联网】2022快手电商116商家大会纪要

【中金互联网】2022快手电商116商家大会纪要

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【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会

【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变 —————— 物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我

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【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929

【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929 1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《公司法》的定义为 > 5.0% 的股东）。 Core Lithium Ltd于9月27日发布的2022财年年报显示赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司当时持股比例为5.21%。赣锋副董事长王

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【天风纺服】中教220929：基本面超预期兑现，环境波动无碍价值成长

【天风纺服】中教220929：基本面超预期兑现，环境波动无碍价值成长

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【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销

【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销售向好

有道云笔记

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申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：

申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观，继续推荐招商轮船、中远海能、招

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：赣锋减持Core，不再是大股东 9月28日Core公告江西赣锋的孙公司赣锋新能源出售了部分Core公司股权，赣锋不再是Core公司的大股东。根据Core公告截止到2022年8月31日，不考虑银行代持股，赣锋合计持有Core 5.21%的股权，第二名是雅化持股4.02%，意味着赣锋可能减持超过1.19%。公告称减持主要原因是赣锋的一些资金需求。 2021年8月赣锋认购Core股份，并签署协议4年内承购7.5万吨/年锂精矿。Finniss项目按计划在2023H

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【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！

【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！估值、基金持仓、政策预期、情绪的多重底部，建议积极配置医药板块经历一年多的充分调整后，估值、基金持仓回到十年周期底部；同时市场对于政策预期相当悲观，7-9月以来一直处于情绪冰点，多重底部背景下我们认为反弹只是时间问题。近期催化不断：脊柱集采落地，降幅相对温和；贴息贷款政策利好，助力医疗新基建发力；疫情防控预期的变化博弈等。重点看好【老龄化下的刚性用药及诊疗需求】，【国内外双驱动的上游】，以及【疫后消费修复】。【刚性用药及诊疗需求】： 1）药品：能

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【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元

【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元 9月29日，先声药业发布公告，公司与专注于皮肤病治疗的全球领先生物制药公司Almirall已就先声药业的自身免疫候选药物IL-2突变融合蛋白（IL-2 mu-Fc）SIM0278签订独家授权协议。 Almirall 将获得在大中华以外地区开发和商业化SIM0278所有适应症的独家权利。先声药业将保留SIM0278在大中华地区的所有权利。根据该协议条款，先声药业从Almirall收到1500万美元首付款，并基于多个

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广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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【海通电子】宸展光电：行业需求旺盛，22H1业绩持续高增

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明阳智能OCEANX漂浮式产品发布会20220929【长江电新】

明阳智能OCEANX漂浮式产品发布会20220929【长江电新】

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【安信汽车】哈弗H6 PHEV发布会纪要

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【光大医药】本周观点：白马股大幅杀跌，静待情绪拐点，把握政策支持的结构性机会当前医药投资的内外部环境较差，市场情绪低迷，缺乏投资主线。本周多只白马股无端暴跌，板块估值下杀至近十年来新低，机构配置比例连续下滑。我们认为无需再度悲观，行业政策底已逐步显现。种植牙等集采政策好于市场预期，中医药扶持政策持续落地，国常会制定了专项再贷款和财政贴息计划以大力支持国产医疗设备更新改造，行业春风接踵而来。往后看，随着国内外经济政治环境企稳，市场情绪有望逐步修复，建议紧跟政策支持方向，把握结构性投资机

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【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变

【天风】智明达大跌快评：Q3业绩或受诸多因素扰动，长期发展趋势不变 —————— 物料影响显现，Q4或出现改善 8月以来成都地区相继出现限电、疫情等突发事件，对于公司日常经营造成了一定的影响；另外在物料端，由于目前国产芯片替代加速，Q2各地疫情对于国产芯片产能影响较大，Q3公司出现物料短缺情况。公司此前已积极沟通协调芯片订货，预计Q4或有缓解，随后将追赶生产交付进度。在手订单充足，导弹放量推动进入快速增长周期截至2022H1，公司目前在手订单（含口头）4.62亿，仍实现同比增长50%，我

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【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929

【华西环保有色晏溶团队】全球锂资源速递 20220929 1、赣锋锂业出售Core Lithium Ltd股权周四澳大利亚锂生产商Core Lithium Ltd （ASX: CXO）发布公告，通知股东赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司已出售Core股份，意味着赣锋锂业不再是本公司的主要股东（根据《公司法》的定义为 > 5.0% 的股东）。 Core Lithium Ltd于9月27日发布的2022财年年报显示赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司当时持股比例为5.21%。赣锋副董事长王

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【天风纺服】中教220929：基本面超预期兑现，环境波动无碍价值成长

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【国盛地产金晶团队】华发股份(600325.SH)：2022年逆势加仓上海，货值充裕推动销

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申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：

申万宏源交运｜油轮观点交流重要预期差：（1）12.5日欧盟对俄制裁临近，油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险（2）衰退预期：全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲，今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会，油价回落对运价上涨反而会形成催化。（3）商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。（4）市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观，继续推荐招商轮船、中远海能、招

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【中邮有色新材料】海外企业跟踪

【中邮有色新材料】海外企业跟踪：赣锋减持Core，不再是大股东 9月28日Core公告江西赣锋的孙公司赣锋新能源出售了部分Core公司股权，赣锋不再是Core公司的大股东。根据Core公告截止到2022年8月31日，不考虑银行代持股，赣锋合计持有Core 5.21%的股权，第二名是雅化持股4.02%，意味着赣锋可能减持超过1.19%。公告称减持主要原因是赣锋的一些资金需求。 2021年8月赣锋认购Core股份，并签署协议4年内承购7.5万吨/年锂精矿。Finniss项目按计划在2023H

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【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！

【中泰医药祝嘉琦/谢木青】对医药乐观！估值、基金持仓、政策预期、情绪的多重底部，建议积极配置医药板块经历一年多的充分调整后，估值、基金持仓回到十年周期底部；同时市场对于政策预期相当悲观，7-9月以来一直处于情绪冰点，多重底部背景下我们认为反弹只是时间问题。近期催化不断：脊柱集采落地，降幅相对温和；贴息贷款政策利好，助力医疗新基建发力；疫情防控预期的变化博弈等。重点看好【老龄化下的刚性用药及诊疗需求】，【国内外双驱动的上游】，以及【疫后消费修复】。【刚性用药及诊疗需求】： 1）药品：能

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【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元

【国金医药】先声药业IL-2海外授权，首付款1500万美元+里程碑4.92亿美元 9月29日，先声药业发布公告，公司与专注于皮肤病治疗的全球领先生物制药公司Almirall已就先声药业的自身免疫候选药物IL-2突变融合蛋白（IL-2 mu-Fc）SIM0278签订独家授权协议。 Almirall 将获得在大中华以外地区开发和商业化SIM0278所有适应症的独家权利。先声药业将保留SIM0278在大中华地区的所有权利。根据该协议条款，先声药业从Almirall收到1500万美元首付款，并基于多个

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广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业

广发化工 | 万华化学：上海某厂10月聚合MDI挂牌价上调3000元，持续关注欧洲化工产业链上海某MDI主要生厂商公布10月聚合MDI挂牌价为21000元/吨，环比上调3000元/吨。截止本周，聚合MDI市场均价15775元/吨，较上周价格上调1.28%；纯MDI市场均价20500元/吨，较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下，我们看好MDI后续的价格表现。欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后，荷兰TTF天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时，较年初6

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