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2022-09-27 07:57:56

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长 [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR+21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行，基本盘稳健，α属性凸显。 3⃣22

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德才股份

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2022-09-27 07:57:14

【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向

💎【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向增持航空 1、疫情影响暑运表现，国庆出游料受抑制。 1）受疫情影响，暑运国内客流约为2019年同期的62%，其中 8月降至59%，9月继续回落至四成以下。 2）展望四季度，预计出行指引料抑制国庆出游需求。维持年内国际增班可期，国际放开仍待防疫政策系统性调整的判断。 2、航空：暑运机队周转有所恢复。 1）低周转：8月三大航ASK为19年的52%，其中国内79%，国际5%。 2）低客座率。8月三大航国内

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上海机场

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2022-09-27 07:32:21

立即打开【中信酒研究】八问八答，探讨洋河的预期差和成长空间

立即打开【中信酒研究】八问八答，探讨洋河的预期差和成长空间

有道云笔记

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洋河股份
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贵州茅台

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2022-09-27 07:31:30

【中金食饮】周思考：白酒三季报业绩催化或将提前，大众品关注需求恢复及成本改善公司

【中金食饮】周思考：白酒三季报业绩催化或将提前，大众品关注需求恢复及成本改善公司

有道云笔记

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贵州茅台
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五粮液
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泸州老窖
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酒鬼酒
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金徽酒

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2022-09-27 07:26:58

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶

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贵州茅台

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2022-09-27 07:26:07

紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

有道云笔记

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紫金矿业

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2022-09-27 07:25:10

【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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新莱应材

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【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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2022-09-26 19:21:20

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

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腾讯控股

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2022-09-26 17:07:12

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

有道云笔记

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海量数据
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中国软件

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【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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中国中免

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英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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英杰电气

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2022-09-26 16:57:05

【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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天奈科技

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2022-09-26 16:21:45

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长 [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR+21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行，基本盘稳健，α属性凸显。 3⃣22

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【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向

💎【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向增持航空 1、疫情影响暑运表现，国庆出游料受抑制。 1）受疫情影响，暑运国内客流约为2019年同期的62%，其中 8月降至59%，9月继续回落至四成以下。 2）展望四季度，预计出行指引料抑制国庆出游需求。维持年内国际增班可期，国际放开仍待防疫政策系统性调整的判断。 2、航空：暑运机队周转有所恢复。 1）低周转：8月三大航ASK为19年的52%，其中国内79%，国际5%。 2）低客座率。8月三大航国内

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立即打开【中信酒研究】八问八答，探讨洋河的预期差和成长空间

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洋河股份
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【中金食饮】周思考：白酒三季报业绩催化或将提前，大众品关注需求恢复及成本改善公司

【中金食饮】周思考：白酒三季报业绩催化或将提前，大众品关注需求恢复及成本改善公司

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶

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紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

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【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

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【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

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【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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英杰电气

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【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长 [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR+21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行，基本盘稳健，α属性凸显。 3⃣22

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【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向

💎【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向增持航空 1、疫情影响暑运表现，国庆出游料受抑制。 1）受疫情影响，暑运国内客流约为2019年同期的62%，其中 8月降至59%，9月继续回落至四成以下。 2）展望四季度，预计出行指引料抑制国庆出游需求。维持年内国际增班可期，国际放开仍待防疫政策系统性调整的判断。 2、航空：暑运机队周转有所恢复。 1）低周转：8月三大航ASK为19年的52%，其中国内79%，国际5%。 2）低客座率。8月三大航国内

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶

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紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

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2022-09-27 07:25:10

【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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新莱应材

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投研掘地蜂

2022-09-27 07:23:55

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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中天科技

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2022-09-26 19:21:20

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

有道云笔记

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腾讯控股

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2022-09-26 17:07:12

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

有道云笔记

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海量数据
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2022-09-26 17:05:26

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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中国中免

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投研掘地蜂

2022-09-26 17:00:45

英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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英杰电气

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2022-09-26 16:57:05

【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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天奈科技

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2022-09-26 16:21:45

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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欣旺达

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【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长 [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR+21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行，基本盘稳健，α属性凸显。 3⃣22

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【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向

💎【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向增持航空 1、疫情影响暑运表现，国庆出游料受抑制。 1）受疫情影响，暑运国内客流约为2019年同期的62%，其中 8月降至59%，9月继续回落至四成以下。 2）展望四季度，预计出行指引料抑制国庆出游需求。维持年内国际增班可期，国际放开仍待防疫政策系统性调整的判断。 2、航空：暑运机队周转有所恢复。 1）低周转：8月三大航ASK为19年的52%，其中国内79%，国际5%。 2）低客座率。8月三大航国内

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上海机场

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立即打开【中信酒研究】八问八答，探讨洋河的预期差和成长空间

立即打开【中信酒研究】八问八答，探讨洋河的预期差和成长空间

有道云笔记

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洋河股份
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贵州茅台

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2022-09-27 07:31:30

【中金食饮】周思考：白酒三季报业绩催化或将提前，大众品关注需求恢复及成本改善公司

【中金食饮】周思考：白酒三季报业绩催化或将提前，大众品关注需求恢复及成本改善公司

有道云笔记

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五粮液
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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶

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贵州茅台

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紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

有道云笔记

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紫金矿业

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投研掘地蜂

2022-09-27 07:25:10

【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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新莱应材

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【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

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【东吴计算机】数据库必知必会电话会议纪要20220926

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【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩

[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨建筑】德才股份推荐：建筑全产业链精品企业，三大新引擎拉动业绩高增长 [太阳]【公司基本盘稳健，经营表现α属性凸显，22H1新签倍增/在手充裕】 1⃣德才股份是山东省唯一建筑装饰上市企业，主业覆盖装饰（内装、幕墙、古建筑、智能化）、房建、市政、设计建筑全产业链，拥有建筑+施工、装饰设计+施工全产业链资质。 2⃣公司以公建内装设计及施工为主业，以设计驱动订单，过去五年业绩CAGR+21%左右，22 H1经营表现显著优于装饰装修板块同行，基本盘稳健，α属性凸显。 3⃣22

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【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向

💎【国君交运岳鑫团队】航空机场行业8月月报：国庆出游料受抑制，市场预期回归理性，建议Q4逆向增持航空 1、疫情影响暑运表现，国庆出游料受抑制。 1）受疫情影响，暑运国内客流约为2019年同期的62%，其中 8月降至59%，9月继续回落至四成以下。 2）展望四季度，预计出行指引料抑制国庆出游需求。维持年内国际增班可期，国际放开仍待防疫政策系统性调整的判断。 2、航空：暑运机队周转有所恢复。 1）低周转：8月三大航ASK为19年的52%，其中国内79%，国际5%。 2）低客座率。8月三大航国内

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【中金食饮】周思考：白酒三季报业绩催化或将提前，大众品关注需求恢复及成本改善公司

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）

【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点：优选确定性，看好弹性机会（20220926）板块催化剂：4大催化剂中，经济&消费拐点（β）为最重要的催化剂（当前未兑现仍需跟踪）；22Q3业绩预期差（α）已在盘面演绎；潜在催化剂国庆动销预期差（α）短期可兑现；潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等（α）不定期可兑现。板块投资建议：我们认为疫情悲观情绪已逐步消化，业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎，板块性价比凸显，推荐布局两条主线：①中长期确定性（贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等）；②阶

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紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

紫金矿业：严重低估的成长型矿业龙头

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【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】

🔥【新莱应材】深度报告：半导体管阀等核心零部件供应商，双重国产替代前景可观【东吴机械】 👉公司主营超高洁净应用材料，分食品、医疗器械及半导体三大板块；其中半导体产品主要是腔体、管件、泵阀等核心零部件，应用于真空、气体领域，壁垒较高，已切入海内外龙头设备商、晶圆厂供应链。2021年公司营收/净利润分别为20.5亿元（同比+55%）/1.7亿元（同比+106%），高于2016-2021年复合增速 33%/69%。随高毛利半导体产品持续放量期，公司成长提速进入业绩兑现期。 👉2022年公司半导体

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【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！

【天风通信】汕头推动海上风电资源开发，产业持续高景气，粤东布局厂商有望受益！ 🔥事件：9月26日，汕头日报发布文章称，随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。 🏅1、汕头政府重视海上风电发展，产业持续高景气根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划，汕头将拥有超过3500万千瓦的风电规划装机容量，而随着风电装备科技创新发展，汕头有望将装机容量扩大至6000万千瓦，相当于3个三峡电站。粤东地区持续布局规划海上风电资源开发与建设，产业持续维

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【中金互联网】腾讯×埃森哲全真互联白皮书云上发布会纪要

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【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹

【兴证零售&社服】中免线下免税店全部恢复营业，看好公司四季度销售额反弹海南已实现社会面清零，客流量明显回升： 1）截至9月25日，三亚市连续5日无新增感染者通报； 2）日均客流量方面，9.16-9.22，据航班管家，三亚凤凰/海口美兰机场环比上升225%/53%，但仅有2021 年的15%/56%，2019年的11%/38%。三亚全域解封，免税店全部恢复营业： 1）自9月15日起，三亚解除全域静态临时管理，并于20日起开放5个片区之间的人员、车辆流动； 2）目前，中免三亚凤凰机场、海口美兰机

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英杰电气新高点评

英杰电气新高点评：英杰电气今日再次大涨创出历史新高，公司电源具备国产替代和横向拓展能力，机构看好公司长期成长潜力公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。机构非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。近期与公司交流，有了解到一些公司在国产替代的新方向，包括工业炉窑用到的大功率中高频电源、复合铜箔电源等。 2022年1-7月，公司新增

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【天奈科技】观点更新20220926

【天奈科技】观点更新20220926 1、Q3出货预计1.4万吨，Q4约2.1-2.2万吨，全年5.6-5.7万吨； 2、第三代产品占比Q2达到25%，Q3有望继续提升至35%，高端产品占比提升+NMP库存成本影响消除，单吨净利润可超过1万元。 3、CNT已在普通负极添加，单GWh使用量有望提升：除了在正极材料和硅碳负极添加之外，在普通负极也开始有添加，适配快充快放车型需求，未来单车使用量将提升。 4、高端产品拉开竞争对手差距，设备+工艺 know how优势明显，综合成本较大的下降潜力。此外，

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天奈科技

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【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势

【华福电新】储能周观点：欧洲能源政策靴子落地，不改电价长期高企趋势 #本周核心观点：欧盟委员会对非气发电设置价格上限等措施，并不更改户用光储长期增长逻辑，回收超额收益作为财政收入，也将用于补贴受高额电价困扰的家庭用户及发展风光储等新能源产业。长期：产业链投资逻辑清晰，发展新能源成欧洲地区解决能源危机唯一途径；短期：目前欧洲天然气价格及电力价格等相比往年仍有一倍以上溢价，欧洲能源政策靴子落地不改电价长期高企趋势。 #美国EIA公布7月居民电价，同环比增长带动户储经济性提升 1）9月23日，美国E

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2022-09-26 16:20:41

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道

【广发策略戴康团队】如何用底部框架对比当前与4月底？——周末五分钟全知道（9月第4期） 📖9月FOMC会议后紧缩预期有所强化，当下“紧缩+衰退”共振主导大类资产，我们判断11月FOMC会议前“政策空窗期”美债利率或维持高位，Q4紧缩节奏有望放缓，“衰退交易”将逐步占据主导。 📖运用底部框架对比当前与4.26市场低点，我们认为A股下行风险有限。（1）复合政策底：国内政策底已夯实，年末有望迎来美联储转鸽信号；（2）估值底：当下A股整体赔率已基本持平于4月底；（3）盈利底：当前“盈利底”预期相较4

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