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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-09-26 15:37:56
【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型
【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端:主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型,分销业务减少手机等消费类产品占比,增加新能源汽车风光储比例,多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部,但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位,下游需求一旦复苏,将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长,公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点,加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电
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顺络电子
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投研掘地蜂
2022-09-26 15:36:19
【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰]
【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点: (1)大储放量确定性高,高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%,循环效率从86%提升到91%。 (2)0-1过程,渗透率提升,公司具备先发优势,具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用,反馈不错。 (2)公司明年具备4GWh产能(60亿产值),明年高压大储营收16-20亿元,净利率7%+,公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。 (3)海外户储快速推进,不排除代工; (3)数字化工厂方案
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金盘科技
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投研掘地蜂
2022-09-26 12:00:50
【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累?
【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累?
有道云笔记
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中大力德
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投研掘地蜂
2022-09-26 11:59:46
【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的
‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解,相关辅材环节有望迎来放量;2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动,中国合成生物学企业竞争力足;3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏,我国半导体仍存在较大国产化提升空间;4.军工国企改革再次提速,Q3季报比较优势或将突出。 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:新能源长期景气逻辑有望持续向上,预计Q4仍是市场主线 】1
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凯美特气
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投研掘地蜂
2022-09-26 11:58:52
[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号
[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号 [庆祝]事件:据《香港经济日报》报道,香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排,并自9月26日起生效。具体包括:海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”;取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替;容许未完成接种疫苗的香港居民返港;同时来港易及回港易不设限额,适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫,进一步简化入境措施,Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善(2022年8月
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海汽集团
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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
浙商电动车百人会之智能驾驶20220925.pdf
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德赛西威
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投研掘地蜂
2022-09-26 08:55:00
【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点
【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点 #在手订单。21年交付订单146亿,22年1-8月新增订单229亿,其中新能源汽车结构件47亿+动力结构件148亿+储能光伏逆变器18亿+燃油车结构件11亿+通信5亿;定点类似于3-5年的采购框架协议。 #产能节奏。22年底年产值达到50-60亿元,23年有效出货产能在80-110亿元,其中东莞23年下半年建成,麻涌光伏逆变器23年1月投入使用,广州新能源车身结构件23年1月份,苏州常熟建厂房23年下半年投入使用,宜宾租用管委会厂房预计23年1月投入使用。 #
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祥鑫科技
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【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
有道云笔记
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中国移动
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【民生策略周观点-0925】适应动荡
【民生策略周观点-0925】适应动荡 1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个
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宁德时代
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投研掘地蜂
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【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
有道云笔记
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中国软件
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长江周“机”会 2022-09-25
长江周“机”会 2022-09-25
有道云笔记
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迈为股份
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2022-09-25 21:53:47
【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925
【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925 ——————————— 近期塔筒上市公司股价有所调整,我们认为主要系资金层面原因,行业基本面正逐步向好,本次我们将更新行业装机、招标、钢价、出口情况。 装机:8月国内风电新增装机1.12GW,同环比均有所下滑。参考风电近年来8月份的装机情况,除21年外(21年海风抢装),历史上8月装机也均同比下滑,因此无需太过在意。通过产业调研,8、9月份风电行业排产、出货较好,订单正加速释放,看好Q3/Q4行业出货的环比增长,维持全年55-5
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大金重工
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投研掘地蜂
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【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
有道云笔记
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宁德时代
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投研掘地蜂
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9月24日机构交流会会议纪要
9月24日机构交流会会议纪要
9月24日机构交流会会议纪要
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招商南油
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投研掘地蜂
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【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修
【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修复
有道云笔记
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隆基绿能
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【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型
【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端:主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型,分销业务减少手机等消费类产品占比,增加新能源汽车风光储比例,多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部,但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位,下游需求一旦复苏,将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长,公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点,加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电
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顺络电子
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【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰]
【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点: (1)大储放量确定性高,高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%,循环效率从86%提升到91%。 (2)0-1过程,渗透率提升,公司具备先发优势,具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用,反馈不错。 (2)公司明年具备4GWh产能(60亿产值),明年高压大储营收16-20亿元,净利率7%+,公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。 (3)海外户储快速推进,不排除代工; (3)数字化工厂方案
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金盘科技
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2022-09-26 12:00:50
【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累?
【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累?
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中大力德
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【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的
‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解,相关辅材环节有望迎来放量;2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动,中国合成生物学企业竞争力足;3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏,我国半导体仍存在较大国产化提升空间;4.军工国企改革再次提速,Q3季报比较优势或将突出。 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:新能源长期景气逻辑有望持续向上,预计Q4仍是市场主线 】1
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[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号
[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号 [庆祝]事件:据《香港经济日报》报道,香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排,并自9月26日起生效。具体包括:海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”;取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替;容许未完成接种疫苗的香港居民返港;同时来港易及回港易不设限额,适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫,进一步简化入境措施,Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善(2022年8月
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海汽集团
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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
浙商电动车百人会之智能驾驶20220925.pdf
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【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点
【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点 #在手订单。21年交付订单146亿,22年1-8月新增订单229亿,其中新能源汽车结构件47亿+动力结构件148亿+储能光伏逆变器18亿+燃油车结构件11亿+通信5亿;定点类似于3-5年的采购框架协议。 #产能节奏。22年底年产值达到50-60亿元,23年有效出货产能在80-110亿元,其中东莞23年下半年建成,麻涌光伏逆变器23年1月投入使用,广州新能源车身结构件23年1月份,苏州常熟建厂房23年下半年投入使用,宜宾租用管委会厂房预计23年1月投入使用。 #
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【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
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【民生策略周观点-0925】适应动荡
【民生策略周观点-0925】适应动荡 1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个
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宁德时代
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【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
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2022-09-25 22:01:40
长江周“机”会 2022-09-25
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有道云笔记
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【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925
【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925 ——————————— 近期塔筒上市公司股价有所调整,我们认为主要系资金层面原因,行业基本面正逐步向好,本次我们将更新行业装机、招标、钢价、出口情况。 装机:8月国内风电新增装机1.12GW,同环比均有所下滑。参考风电近年来8月份的装机情况,除21年外(21年海风抢装),历史上8月装机也均同比下滑,因此无需太过在意。通过产业调研,8、9月份风电行业排产、出货较好,订单正加速释放,看好Q3/Q4行业出货的环比增长,维持全年55-5
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【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
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9月24日机构交流会会议纪要
9月24日机构交流会会议纪要
9月24日机构交流会会议纪要
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【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修
【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修复
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【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型
【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端:主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型,分销业务减少手机等消费类产品占比,增加新能源汽车风光储比例,多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部,但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位,下游需求一旦复苏,将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长,公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点,加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电
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【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰]
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【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的
‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解,相关辅材环节有望迎来放量;2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动,中国合成生物学企业竞争力足;3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏,我国半导体仍存在较大国产化提升空间;4.军工国企改革再次提速,Q3季报比较优势或将突出。 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:新能源长期景气逻辑有望持续向上,预计Q4仍是市场主线 】1
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[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号 [庆祝]事件:据《香港经济日报》报道,香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排,并自9月26日起生效。具体包括:海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”;取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替;容许未完成接种疫苗的香港居民返港;同时来港易及回港易不设限额,适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫,进一步简化入境措施,Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善(2022年8月
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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
浙商电动车百人会之智能驾驶20220925.pdf
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2022-09-26 08:55:00
【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点
【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点 #在手订单。21年交付订单146亿,22年1-8月新增订单229亿,其中新能源汽车结构件47亿+动力结构件148亿+储能光伏逆变器18亿+燃油车结构件11亿+通信5亿;定点类似于3-5年的采购框架协议。 #产能节奏。22年底年产值达到50-60亿元,23年有效出货产能在80-110亿元,其中东莞23年下半年建成,麻涌光伏逆变器23年1月投入使用,广州新能源车身结构件23年1月份,苏州常熟建厂房23年下半年投入使用,宜宾租用管委会厂房预计23年1月投入使用。 #
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2022-09-26 08:20:43
【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
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【民生策略周观点-0925】适应动荡
【民生策略周观点-0925】适应动荡 1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个
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2022-09-25 22:03:19
【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
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长江周“机”会 2022-09-25
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2022-09-25 21:53:47
【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925
【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925 ——————————— 近期塔筒上市公司股价有所调整,我们认为主要系资金层面原因,行业基本面正逐步向好,本次我们将更新行业装机、招标、钢价、出口情况。 装机:8月国内风电新增装机1.12GW,同环比均有所下滑。参考风电近年来8月份的装机情况,除21年外(21年海风抢装),历史上8月装机也均同比下滑,因此无需太过在意。通过产业调研,8、9月份风电行业排产、出货较好,订单正加速释放,看好Q3/Q4行业出货的环比增长,维持全年55-5
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【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
有道云笔记
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9月24日机构交流会会议纪要
9月24日机构交流会会议纪要
9月24日机构交流会会议纪要
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【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修
【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修复
有道云笔记
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【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型
【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端:主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型,分销业务减少手机等消费类产品占比,增加新能源汽车风光储比例,多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部,但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位,下游需求一旦复苏,将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长,公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点,加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电
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【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰]
【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点: (1)大储放量确定性高,高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%,循环效率从86%提升到91%。 (2)0-1过程,渗透率提升,公司具备先发优势,具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用,反馈不错。 (2)公司明年具备4GWh产能(60亿产值),明年高压大储营收16-20亿元,净利率7%+,公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。 (3)海外户储快速推进,不排除代工; (3)数字化工厂方案
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【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累?
【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累?
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【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的
‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解,相关辅材环节有望迎来放量;2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动,中国合成生物学企业竞争力足;3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏,我国半导体仍存在较大国产化提升空间;4.军工国企改革再次提速,Q3季报比较优势或将突出。 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:新能源长期景气逻辑有望持续向上,预计Q4仍是市场主线 】1
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[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号
[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号 [庆祝]事件:据《香港经济日报》报道,香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排,并自9月26日起生效。具体包括:海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”;取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替;容许未完成接种疫苗的香港居民返港;同时来港易及回港易不设限额,适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫,进一步简化入境措施,Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善(2022年8月
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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
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浙商电动车百人会之智能驾驶20220925.pdf
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【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点
【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点 #在手订单。21年交付订单146亿,22年1-8月新增订单229亿,其中新能源汽车结构件47亿+动力结构件148亿+储能光伏逆变器18亿+燃油车结构件11亿+通信5亿;定点类似于3-5年的采购框架协议。 #产能节奏。22年底年产值达到50-60亿元,23年有效出货产能在80-110亿元,其中东莞23年下半年建成,麻涌光伏逆变器23年1月投入使用,广州新能源车身结构件23年1月份,苏州常熟建厂房23年下半年投入使用,宜宾租用管委会厂房预计23年1月投入使用。 #
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【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
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【民生策略周观点-0925】适应动荡
【民生策略周观点-0925】适应动荡 1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个
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【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
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长江周“机”会 2022-09-25
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【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925
【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925 ——————————— 近期塔筒上市公司股价有所调整,我们认为主要系资金层面原因,行业基本面正逐步向好,本次我们将更新行业装机、招标、钢价、出口情况。 装机:8月国内风电新增装机1.12GW,同环比均有所下滑。参考风电近年来8月份的装机情况,除21年外(21年海风抢装),历史上8月装机也均同比下滑,因此无需太过在意。通过产业调研,8、9月份风电行业排产、出货较好,订单正加速释放,看好Q3/Q4行业出货的环比增长,维持全年55-5
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【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
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9月24日机构交流会会议纪要
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【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修
【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修复
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【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型
【财通电子】元器件广深调研总结:需求底部震荡,小部分料号结构性回暖,新能源光伏储能产品转型期 [玫瑰]元器件分销商端:主流分销商半年度业绩超预期主因公司于早期开始转型,分销业务减少手机等消费类产品占比,增加新能源汽车风光储比例,多年积累得以逐渐体现。虽然被动元件行业需求仍在底部,但分销商库存水位趋于1-2个月合理水位,下游需求一旦复苏,将迅速传导至原厂稼动率恢复。华强电子网业务收入近年来均已翻倍速度增长,公司抓住长尾市场及终端厂商对短期现货的需求痛点,加速布局产业互联网超千亿级市场。 [玫瑰]电
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【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰]
【金盘科技688676】可随时预约一对一交流,东北电新跟踪紧密[玫瑰] 看点: (1)大储放量确定性高,高压级联路线是未来主流路线。成本较低压方案低10%,循环效率从86%提升到91%。 (2)0-1过程,渗透率提升,公司具备先发优势,具备一定技术壁垒。国网/南网/华能/华电/中广核已使用,反馈不错。 (2)公司明年具备4GWh产能(60亿产值),明年高压大储营收16-20亿元,净利率7%+,公司大储营收在25年左右计划做到100亿元。 (3)海外户储快速推进,不排除代工; (3)数字化工厂方案
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【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累?
【国盛机器人大组】一个很酷的BOT应用需要哪些技术积累?
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【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的
‼ 【中信证券新材料】2022/09/26周观点:提前布局四季度光伏、合成生物学等高景气赛道的弹性标的 —————— 【核心观点】 1.预计2022Q4硅料供需紧张将边际缓解,相关辅材环节有望迎来放量;2.农业农村部部署推进豆粕减量替代行动,中国合成生物学企业竞争力足;3.预计半导体市场会在2023H2温和复苏,我国半导体仍存在较大国产化提升空间;4.军工国企改革再次提速,Q3季报比较优势或将突出。 【聚集主线】 ⭕ 【新能源&电力材料:新能源长期景气逻辑有望持续向上,预计Q4仍是市场主线 】1
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[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号
[太阳]【中信证券交运物流】香港入境检疫措施优化调整点评:香港入境再简化,关注国际线信号 [庆祝]事件:据《香港经济日报》报道,香港行政长官李家超9月23日公布4个入境检疫新安排,并自9月26日起生效。具体包括:海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”;取消上机前必先取得核酸检测阴性证明并用快测代替;容许未完成接种疫苗的香港居民返港;同时来港易及回港易不设限额,适用内地及澳门。 [庆祝]香港取消酒店隔离检疫,进一步简化入境措施,Q4赴港国际旅客有望迎来明显改善(2022年8月
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220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
220925 浙商电动车百人会之智能驾驶
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【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点
【国君电新】祥鑫科技定增说明会要点 #在手订单。21年交付订单146亿,22年1-8月新增订单229亿,其中新能源汽车结构件47亿+动力结构件148亿+储能光伏逆变器18亿+燃油车结构件11亿+通信5亿;定点类似于3-5年的采购框架协议。 #产能节奏。22年底年产值达到50-60亿元,23年有效出货产能在80-110亿元,其中东莞23年下半年建成,麻涌光伏逆变器23年1月投入使用,广州新能源车身结构件23年1月份,苏州常熟建厂房23年下半年投入使用,宜宾租用管委会厂房预计23年1月投入使用。 #
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【国盛通信】运营商大象起舞,重视动荡行情下的投资机会
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【民生策略周观点-0925】适应动荡
【民生策略周观点-0925】适应动荡 1、近期市场出现了明显调整,首先要考虑的因素就是4-7月的学习效应会导致什么。我们做图像对比看历史上K线时间距离越远,相似度越高。因为都有学习效应,就不太可能重复。1-4月大家都相信,跑的时候要赶快跑,且后面强势的都要补跌,同时呢真跌了要死抗不换仓。所有人都这么做,其实最后会让前期下跌快,后面调整反而不会加速但时间会长,风格切换会循序渐进。目前看市场成交量缩量厉害,两融为代表的趋势资金加速下降到年内低位,其实就是市场“躺平”经验的结果。 2、房地产现在是一个
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【海通计算机】再次强调国家基础安全信息化的重要性
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长江周“机”会 2022-09-25
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【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925
【天风电新】塔筒更新:短期受资金面扰动,基本面正逐步向好-0925 ——————————— 近期塔筒上市公司股价有所调整,我们认为主要系资金层面原因,行业基本面正逐步向好,本次我们将更新行业装机、招标、钢价、出口情况。 装机:8月国内风电新增装机1.12GW,同环比均有所下滑。参考风电近年来8月份的装机情况,除21年外(21年海风抢装),历史上8月装机也均同比下滑,因此无需太过在意。通过产业调研,8、9月份风电行业排产、出货较好,订单正加速释放,看好Q3/Q4行业出货的环比增长,维持全年55-5
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【国盛电新】光伏装机符合预期,宁德时代配套换电重卡-第38周周报
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9月24日机构交流会会议纪要
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【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修
【中金电新 曾韬团队】光伏8月数据:限电扰动下国内外出货好于预期,看好9月数据修复
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