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投研掘地蜂

2022-09-23 08:30:00

[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？

[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？ 1.公司是数通光模块全球龙头，理应享受估值溢价，但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高，产业格局清晰，并且近几年一直在发生着收并购与产能出清，近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现，我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性，公司激光雷达业务刚起步，市场认可度极低，但我们认为这只是刚刚开始，公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力

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中际旭创

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2022-09-23 08:28:53

【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一

【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划，军工企业股权激励有望呈现由点到面展开，成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节，也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈，军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地（主机厂近10倍预收款增长），今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单，当下核心

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航发动力

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2022-09-23 07:18:52

[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评

[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主，配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机；创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主，配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补，核心客户为电科14所、38所、54所、20所等，产品主要应用于雷达、电子对抗等领域，附加值较高（某机型配套价值量为180-200万元）。我们预测22年军工业务收入6亿，

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盛路通信

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2022-09-23 07:14:01

PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网张良卫团队】

PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网张良卫团队】

有道云笔记

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创维数字

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2022-09-23 07:12:39

【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递

【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递

有道云笔记

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歌尔股份

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2022-09-23 07:11:40

[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】

[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】【长江流域-长江电力】溪洛渡-出库流量：9月-59.75% 向家坝-出库流量：9月-57.89% 三峡-出库流量：9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】二滩-出库流量：9月-57.02% 锦屏一级-出库流量：9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】龚嘴-出库流量：9月707.87m3/s 铜街子-出库流量：9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量：9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】龙滩-出库流

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长江电力

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2022-09-23 07:10:05

【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流

【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流：基本面长期稳定向好，外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略，坚持四轮驱动打造全产业链平台

有道云笔记

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华熙生物

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2022-09-22 20:28:37

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行

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法拉电子

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2022-09-22 16:53:56

【华西军工】重点关注军工自主可控优势

【华西军工】重点关注军工自主可控优势军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”，也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代，卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代，卫星需求量大增。受益标的：奥普光电（拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头，其卫星结构件年产能达300套）、臻镭科技（如星载AD芯片、电源管理芯片）、铖昌科技（星载、车载、地面相控阵T/R芯片）。国产大飞机：据xinhua网，C919大飞机即将

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光威复材

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2022-09-22 16:45:59

【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919

【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919

有道云笔记

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金山办公

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2022-09-22 16:43:42

【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再

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怡球资源

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2022-09-22 16:33:59

【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍

【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍，这家公司为宁德时代供货产品已进入量产阶段，高成长性或将贯穿整个“十四五”周期，是电力系统建设的重要一环。财联社资讯获悉，宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。前8月招标容量同比增长近5倍据统计，2021年国

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星云股份
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松芝股份

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2022-09-22 16:30:12

华中调味品渠道更新

华中调味品渠道更新 🌹任务完成度&动销海天：Q3进货目标25%已经完成，7、8月份共完成17%，9月8%。7、8月出货9%以上，Q3预计出货28%。库存1.8个月左右。厨邦：Q3进货目标25%，目标基本达成，9月约8%。9月出货预计8%。库存1.5个月以下。 🌹Q4展望海天目标23%，预计10-12月分别完成10%/7%/7%，Q4以降库存为主。厨邦目标25%，按正常节奏进展，完成难度不大。 🌹新品推广海天今年新品主要在C端线上推广，线下对经销商没有要求。厨邦复合酱汁往定制化To B

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海天味业

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【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善

【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善 ☀三峡能源阜阳一批风光大基地开标，风机中标单价2860元/kW。9月19日，三峡能源阜阳南部风光电基地第一标段250MW中标候选人公示。金风科技为中标单价2860元/kW（含风塔）。该项目为长三角首个大型风光基地项目。 ☀9月风机中标价格环比提升，产业链价格有望持续回暖。9月以来陆上风机裸机平均中标单价为1813元/kw，环比+13.3%；含塔筒平均中标单价为2503元/kw，环比+0.3%；最低风机裸机中标单价为1727元/kw，较

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大金重工

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2022-09-22 16:12:21

【海通通信】关注弹性标的底部机会！

【海通通信】关注弹性标的底部机会！【创耀科技】公司业务稳步推进，产品阵列持续扩张，WIFI6、路由器主控芯片、ADC芯片等明年有望落地，打开广阔市场空间。我们预计下半年经营维持H1趋势，盈利同比有望呈现较快增长。23E 30x 【四方光电】公司车载定点持续新增，业务进入放量阶段；热失控产品稳步推进中。公司作为碳中和气体传感器龙头，成长动力充足。我们预计H2需求提升及产品集中交付，业绩将稳健增长。23E 25x 【杰普特】22年新业务全面放量，锂电池H2逐步兑现订单，光伏业务持续拓展中，AR

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创耀科技
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2022-09-23 08:30:00

[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？

[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？ 1.公司是数通光模块全球龙头，理应享受估值溢价，但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高，产业格局清晰，并且近几年一直在发生着收并购与产能出清，近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现，我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性，公司激光雷达业务刚起步，市场认可度极低，但我们认为这只是刚刚开始，公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力

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中际旭创

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2022-09-23 08:28:53

【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一

【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划，军工企业股权激励有望呈现由点到面展开，成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节，也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈，军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地（主机厂近10倍预收款增长），今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单，当下核心

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[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评

[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主，配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机；创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主，配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补，核心客户为电科14所、38所、54所、20所等，产品主要应用于雷达、电子对抗等领域，附加值较高（某机型配套价值量为180-200万元）。我们预测22年军工业务收入6亿，

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盛路通信

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2022-09-23 07:14:01

PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网张良卫团队】

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【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递

【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递

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歌尔股份

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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】

[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】【长江流域-长江电力】溪洛渡-出库流量：9月-59.75% 向家坝-出库流量：9月-57.89% 三峡-出库流量：9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】二滩-出库流量：9月-57.02% 锦屏一级-出库流量：9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】龚嘴-出库流量：9月707.87m3/s 铜街子-出库流量：9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量：9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】龙滩-出库流

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【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流

【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流：基本面长期稳定向好，外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略，坚持四轮驱动打造全产业链平台

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【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行

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【华西军工】重点关注军工自主可控优势

【华西军工】重点关注军工自主可控优势军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”，也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代，卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代，卫星需求量大增。受益标的：奥普光电（拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头，其卫星结构件年产能达300套）、臻镭科技（如星载AD芯片、电源管理芯片）、铖昌科技（星载、车载、地面相控阵T/R芯片）。国产大飞机：据xinhua网，C919大飞机即将

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【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919

【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919

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【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再

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【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍

【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍，这家公司为宁德时代供货产品已进入量产阶段，高成长性或将贯穿整个“十四五”周期，是电力系统建设的重要一环。财联社资讯获悉，宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。前8月招标容量同比增长近5倍据统计，2021年国

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华中调味品渠道更新

华中调味品渠道更新 🌹任务完成度&动销海天：Q3进货目标25%已经完成，7、8月份共完成17%，9月8%。7、8月出货9%以上，Q3预计出货28%。库存1.8个月左右。厨邦：Q3进货目标25%，目标基本达成，9月约8%。9月出货预计8%。库存1.5个月以下。 🌹Q4展望海天目标23%，预计10-12月分别完成10%/7%/7%，Q4以降库存为主。厨邦目标25%，按正常节奏进展，完成难度不大。 🌹新品推广海天今年新品主要在C端线上推广，线下对经销商没有要求。厨邦复合酱汁往定制化To B

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【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善

【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善 ☀三峡能源阜阳一批风光大基地开标，风机中标单价2860元/kW。9月19日，三峡能源阜阳南部风光电基地第一标段250MW中标候选人公示。金风科技为中标单价2860元/kW（含风塔）。该项目为长三角首个大型风光基地项目。 ☀9月风机中标价格环比提升，产业链价格有望持续回暖。9月以来陆上风机裸机平均中标单价为1813元/kw，环比+13.3%；含塔筒平均中标单价为2503元/kw，环比+0.3%；最低风机裸机中标单价为1727元/kw，较

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【海通通信】关注弹性标的底部机会！

【海通通信】关注弹性标的底部机会！【创耀科技】公司业务稳步推进，产品阵列持续扩张，WIFI6、路由器主控芯片、ADC芯片等明年有望落地，打开广阔市场空间。我们预计下半年经营维持H1趋势，盈利同比有望呈现较快增长。23E 30x 【四方光电】公司车载定点持续新增，业务进入放量阶段；热失控产品稳步推进中。公司作为碳中和气体传感器龙头，成长动力充足。我们预计H2需求提升及产品集中交付，业绩将稳健增长。23E 25x 【杰普特】22年新业务全面放量，锂电池H2逐步兑现订单，光伏业务持续拓展中，AR

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[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？

[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？ 1.公司是数通光模块全球龙头，理应享受估值溢价，但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高，产业格局清晰，并且近几年一直在发生着收并购与产能出清，近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现，我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性，公司激光雷达业务刚起步，市场认可度极低，但我们认为这只是刚刚开始，公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力

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【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一

【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划，军工企业股权激励有望呈现由点到面展开，成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节，也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈，军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地（主机厂近10倍预收款增长），今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单，当下核心

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[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评

[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主，配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机；创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主，配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补，核心客户为电科14所、38所、54所、20所等，产品主要应用于雷达、电子对抗等领域，附加值较高（某机型配套价值量为180-200万元）。我们预测22年军工业务收入6亿，

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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】

[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】【长江流域-长江电力】溪洛渡-出库流量：9月-59.75% 向家坝-出库流量：9月-57.89% 三峡-出库流量：9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】二滩-出库流量：9月-57.02% 锦屏一级-出库流量：9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】龚嘴-出库流量：9月707.87m3/s 铜街子-出库流量：9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量：9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】龙滩-出库流

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长江电力

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投研掘地蜂

2022-09-23 07:10:05

【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流

【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流：基本面长期稳定向好，外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略，坚持四轮驱动打造全产业链平台

有道云笔记

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华熙生物

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投研掘地蜂

2022-09-22 20:28:37

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行

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法拉电子

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:53:56

【华西军工】重点关注军工自主可控优势

【华西军工】重点关注军工自主可控优势军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”，也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代，卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代，卫星需求量大增。受益标的：奥普光电（拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头，其卫星结构件年产能达300套）、臻镭科技（如星载AD芯片、电源管理芯片）、铖昌科技（星载、车载、地面相控阵T/R芯片）。国产大飞机：据xinhua网，C919大飞机即将

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光威复材

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:45:59

【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919

【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919

有道云笔记

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金山办公

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:43:42

【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再

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怡球资源

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2022-09-22 16:33:59

【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍

【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍，这家公司为宁德时代供货产品已进入量产阶段，高成长性或将贯穿整个“十四五”周期，是电力系统建设的重要一环。财联社资讯获悉，宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。前8月招标容量同比增长近5倍据统计，2021年国

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星云股份
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松芝股份

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:30:12

华中调味品渠道更新

华中调味品渠道更新 🌹任务完成度&动销海天：Q3进货目标25%已经完成，7、8月份共完成17%，9月8%。7、8月出货9%以上，Q3预计出货28%。库存1.8个月左右。厨邦：Q3进货目标25%，目标基本达成，9月约8%。9月出货预计8%。库存1.5个月以下。 🌹Q4展望海天目标23%，预计10-12月分别完成10%/7%/7%，Q4以降库存为主。厨邦目标25%，按正常节奏进展，完成难度不大。 🌹新品推广海天今年新品主要在C端线上推广，线下对经销商没有要求。厨邦复合酱汁往定制化To B

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海天味业

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2022-09-22 16:18:35

【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善

【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善 ☀三峡能源阜阳一批风光大基地开标，风机中标单价2860元/kW。9月19日，三峡能源阜阳南部风光电基地第一标段250MW中标候选人公示。金风科技为中标单价2860元/kW（含风塔）。该项目为长三角首个大型风光基地项目。 ☀9月风机中标价格环比提升，产业链价格有望持续回暖。9月以来陆上风机裸机平均中标单价为1813元/kw，环比+13.3%；含塔筒平均中标单价为2503元/kw，环比+0.3%；最低风机裸机中标单价为1727元/kw，较

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大金重工

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2022-09-22 16:12:21

【海通通信】关注弹性标的底部机会！

【海通通信】关注弹性标的底部机会！【创耀科技】公司业务稳步推进，产品阵列持续扩张，WIFI6、路由器主控芯片、ADC芯片等明年有望落地，打开广阔市场空间。我们预计下半年经营维持H1趋势，盈利同比有望呈现较快增长。23E 30x 【四方光电】公司车载定点持续新增，业务进入放量阶段；热失控产品稳步推进中。公司作为碳中和气体传感器龙头，成长动力充足。我们预计H2需求提升及产品集中交付，业绩将稳健增长。23E 25x 【杰普特】22年新业务全面放量，锂电池H2逐步兑现订单，光伏业务持续拓展中，AR

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创耀科技
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四方光电
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杰普特
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光库科技

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投研掘地蜂

2022-09-23 08:30:00

[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？

[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？ 1.公司是数通光模块全球龙头，理应享受估值溢价，但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高，产业格局清晰，并且近几年一直在发生着收并购与产能出清，近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现，我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性，公司激光雷达业务刚起步，市场认可度极低，但我们认为这只是刚刚开始，公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力

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中际旭创

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投研掘地蜂

2022-09-23 08:28:53

【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一

【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划，军工企业股权激励有望呈现由点到面展开，成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节，也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈，军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地（主机厂近10倍预收款增长），今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单，当下核心

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航发动力

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投研掘地蜂

2022-09-23 07:18:52

[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评

[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主，配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机；创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主，配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补，核心客户为电科14所、38所、54所、20所等，产品主要应用于雷达、电子对抗等领域，附加值较高（某机型配套价值量为180-200万元）。我们预测22年军工业务收入6亿，

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盛路通信

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投研掘地蜂

2022-09-23 07:14:01

PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网张良卫团队】

PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网张良卫团队】

有道云笔记

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创维数字

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投研掘地蜂

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【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递

【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递

有道云笔记

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歌尔股份

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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】

[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】【长江流域-长江电力】溪洛渡-出库流量：9月-59.75% 向家坝-出库流量：9月-57.89% 三峡-出库流量：9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】二滩-出库流量：9月-57.02% 锦屏一级-出库流量：9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】龚嘴-出库流量：9月707.87m3/s 铜街子-出库流量：9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量：9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】龙滩-出库流

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【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流

【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流：基本面长期稳定向好，外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略，坚持四轮驱动打造全产业链平台

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华熙生物

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【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行

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法拉电子

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【华西军工】重点关注军工自主可控优势

【华西军工】重点关注军工自主可控优势军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”，也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代，卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代，卫星需求量大增。受益标的：奥普光电（拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头，其卫星结构件年产能达300套）、臻镭科技（如星载AD芯片、电源管理芯片）、铖昌科技（星载、车载、地面相控阵T/R芯片）。国产大飞机：据xinhua网，C919大飞机即将

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【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919

【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919

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金山办公

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【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再

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【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍

【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍，这家公司为宁德时代供货产品已进入量产阶段，高成长性或将贯穿整个“十四五”周期，是电力系统建设的重要一环。财联社资讯获悉，宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。前8月招标容量同比增长近5倍据统计，2021年国

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华中调味品渠道更新

华中调味品渠道更新 🌹任务完成度&动销海天：Q3进货目标25%已经完成，7、8月份共完成17%，9月8%。7、8月出货9%以上，Q3预计出货28%。库存1.8个月左右。厨邦：Q3进货目标25%，目标基本达成，9月约8%。9月出货预计8%。库存1.5个月以下。 🌹Q4展望海天目标23%，预计10-12月分别完成10%/7%/7%，Q4以降库存为主。厨邦目标25%，按正常节奏进展，完成难度不大。 🌹新品推广海天今年新品主要在C端线上推广，线下对经销商没有要求。厨邦复合酱汁往定制化To B

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【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善

【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善 ☀三峡能源阜阳一批风光大基地开标，风机中标单价2860元/kW。9月19日，三峡能源阜阳南部风光电基地第一标段250MW中标候选人公示。金风科技为中标单价2860元/kW（含风塔）。该项目为长三角首个大型风光基地项目。 ☀9月风机中标价格环比提升，产业链价格有望持续回暖。9月以来陆上风机裸机平均中标单价为1813元/kw，环比+13.3%；含塔筒平均中标单价为2503元/kw，环比+0.3%；最低风机裸机中标单价为1727元/kw，较

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【海通通信】关注弹性标的底部机会！

【海通通信】关注弹性标的底部机会！【创耀科技】公司业务稳步推进，产品阵列持续扩张，WIFI6、路由器主控芯片、ADC芯片等明年有望落地，打开广阔市场空间。我们预计下半年经营维持H1趋势，盈利同比有望呈现较快增长。23E 30x 【四方光电】公司车载定点持续新增，业务进入放量阶段；热失控产品稳步推进中。公司作为碳中和气体传感器龙头，成长动力充足。我们预计H2需求提升及产品集中交付，业绩将稳健增长。23E 25x 【杰普特】22年新业务全面放量，锂电池H2逐步兑现订单，光伏业务持续拓展中，AR

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[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？

[红包]［西南通信］为什么这个时点推荐中际旭创？ 1.公司是数通光模块全球龙头，理应享受估值溢价，但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高，产业格局清晰，并且近几年一直在发生着收并购与产能出清，近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现，我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性，公司激光雷达业务刚起步，市场认可度极低，但我们认为这只是刚刚开始，公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力

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【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一

【国盛军工】军工：Q3业绩提速+国企改革落地，军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划，军工企业股权激励有望呈现由点到面展开，成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节，也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈，军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地（主机厂近10倍预收款增长），今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单，当下核心

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[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评

[庆祝]【天风通信】盛路通信（002446）大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先，受益下游放量：公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主，配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机；创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主，配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补，核心客户为电科14所、38所、54所、20所等，产品主要应用于雷达、电子对抗等领域，附加值较高（某机型配套价值量为180-200万元）。我们预测22年军工业务收入6亿，

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【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递

【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递

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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】

[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据（截至9月22日）】【长江流域-长江电力】溪洛渡-出库流量：9月-59.75% 向家坝-出库流量：9月-57.89% 三峡-出库流量：9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】二滩-出库流量：9月-57.02% 锦屏一级-出库流量：9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】龚嘴-出库流量：9月707.87m3/s 铜街子-出库流量：9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量：9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】龙滩-出库流

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【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流：基本面长期稳定向好，外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略，坚持四轮驱动打造全产业链平台

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【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】

【开源刘翔】看好新能源电子，重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车：薄膜电容器单车价值量300-600元左右，电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器：参考逆变器厂商原材料成本结构，变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件，工艺、产品一致性、稳定性要求高，具有较深的行

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【华西军工】重点关注军工自主可控优势

【华西军工】重点关注军工自主可控优势军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”，也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代，卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代，卫星需求量大增。受益标的：奥普光电（拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头，其卫星结构件年产能达300套）、臻镭科技（如星载AD芯片、电源管理芯片）、铖昌科技（星载、车载、地面相控阵T/R芯片）。国产大飞机：据xinhua网，C919大飞机即将

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【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增

【建投金属】怡球资源：再生铝盈利底部确立，产能扩张将带动业绩倍增不惧铝价回调，再生铝盈利底部确立。公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头，现有再生铝产能65万吨，运行产能30万吨，马来在建产能130万吨，其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元，马来产能吨净利仍保持1800元，预计未来原铝供应增速放缓，铝价有望触底回升，吨净利或将保持2000元以上，未来产能扩张带动业绩增长。受益海外牌照优势，马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再

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怡球资源

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:33:59

【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍

【盘中宝】宁德时代斩获10GWh储能大单，前8月招标容量同比大增5倍，这家公司为宁德时代供货产品已进入量产阶段，高成长性或将贯穿整个“十四五”周期，是电力系统建设的重要一环。财联社资讯获悉，宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。前8月招标容量同比增长近5倍据统计，2021年国

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星云股份
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松芝股份

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:30:12

华中调味品渠道更新

华中调味品渠道更新 🌹任务完成度&动销海天：Q3进货目标25%已经完成，7、8月份共完成17%，9月8%。7、8月出货9%以上，Q3预计出货28%。库存1.8个月左右。厨邦：Q3进货目标25%，目标基本达成，9月约8%。9月出货预计8%。库存1.5个月以下。 🌹Q4展望海天目标23%，预计10-12月分别完成10%/7%/7%，Q4以降库存为主。厨邦目标25%，按正常节奏进展，完成难度不大。 🌹新品推广海天今年新品主要在C端线上推广，线下对经销商没有要求。厨邦复合酱汁往定制化To B

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海天味业

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:18:35

【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善

【浙商电新张雷团队】风电中标价格环比增长，产业链盈利有望改善 ☀三峡能源阜阳一批风光大基地开标，风机中标单价2860元/kW。9月19日，三峡能源阜阳南部风光电基地第一标段250MW中标候选人公示。金风科技为中标单价2860元/kW（含风塔）。该项目为长三角首个大型风光基地项目。 ☀9月风机中标价格环比提升，产业链价格有望持续回暖。9月以来陆上风机裸机平均中标单价为1813元/kw，环比+13.3%；含塔筒平均中标单价为2503元/kw，环比+0.3%；最低风机裸机中标单价为1727元/kw，较

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:12:21

【海通通信】关注弹性标的底部机会！

【海通通信】关注弹性标的底部机会！【创耀科技】公司业务稳步推进，产品阵列持续扩张，WIFI6、路由器主控芯片、ADC芯片等明年有望落地，打开广阔市场空间。我们预计下半年经营维持H1趋势，盈利同比有望呈现较快增长。23E 30x 【四方光电】公司车载定点持续新增，业务进入放量阶段；热失控产品稳步推进中。公司作为碳中和气体传感器龙头，成长动力充足。我们预计H2需求提升及产品集中交付，业绩将稳健增长。23E 25x 【杰普特】22年新业务全面放量，锂电池H2逐步兑现订单，光伏业务持续拓展中，AR

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创耀科技
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四方光电
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光库科技

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