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投研掘地蜂

2022-09-22 16:09:04

【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三

【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三：众多VR硬件新品迎发布，“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发？ Pico 4等多款重磅VR新品迎来发布北京时间9月22日20点，Pico 4海外发布会即将召开，9月27日也将举办中国发布会，有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后，10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria， 2023年初Sony将推出PS VR2 ，苹果

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三利谱

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投研掘地蜂

2022-09-22 16:02:06

【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921)

【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921) ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbara最新锂精矿拍卖价创新高。 ②8月社零增速改善，且餐饮修复力度更强，增速高于社零；8月家电结构性分化，白电受高温拉动销量同比增速扩大。 ③猪肉价格环比继续上涨，支撑豆粕价格，9月政府投放猪肉储备为单月历史最高。 ④银行下调存款利率，负债端成本降低，息差压力缓解；1-8月房地产投资完成额同比降幅扩大。 ⑤VLCC油运价格持续上涨，8月火电拉动发电增速。 ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbar

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招商南油

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2022-09-22 15:58:07

【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会

【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会 8月磷酸二铵出口52万吨，环比增加53%，出口均价940美元/吨，环比略降；磷酸一铵出口16万吨，环比持平，出口均价978美元/吨，环比略涨。钾肥进口77万吨，环比增加13%，进口均价605美元/吨。 1、国内市场：一铵下游复合肥华北发运进入旺季，价格出现反弹；二铵处于秋季备肥阶段，行业仍处于去库周期，交投向好。 2、国际市场：东南亚需求大部分由摩洛哥、沙特承接。澳洲采购季来临，北美秋季采购开始，带动北美磷肥价格出现反

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云天化

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2022-09-22 15:49:10

【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921

🔥🔥【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921 1.由于地下地形复杂，部分勘探报告不准确，软地基处理更依赖施工方经验积累及后续方案优化能力。公司专注于软地基，拥有二十余年经验，承接了像南海岛礁（中交疏浚吹填，公司固化）等一批复杂工程，业务70%-80在境外，主要是东南亚、中东、拉美等地。服务领域主要包括大基建的市政、港口、机场，制造业、化工业，岛屿等。全年新签订单计划约15亿，1年内转化完毕。 2.软地基处理技术主要包含打桩、换填、真空堆载预压、高真空击密等，公司主要技术包含高真空击密

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上海港湾

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投研掘地蜂

2022-09-22 15:04:16

新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】

新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且维持高位，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧/MWh、各高峰用电时段强制减少5%负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧/kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分/kWh,欧洲户储经济

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阳光电源

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2022-09-22 12:42:34

【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！ 1️⃣目前房地产市场问题核心为传统资金循环发生中断，而非市场基本面发生逆转，因此相对可控。当前市场处于“L型”长横的位置，需等待政策或市场自发的结构调整。而明年市场是否能好起来则主要取决于需求数量、金融环境与风险偏好三个因素。 2️⃣房地产政策主要分为供给侧的保交楼政策与需求侧的降成本、促消费。目前房地产政策效果不达预期的原因主要有三，一是目前政策目标并不是要刺激房地产，挤牙膏、试探性的政策无法形成一致的市场预期；二是市场与政策陷入博弈；三是疫

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栖霞建设

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2022-09-22 12:07:53

美联储加息的代价是什么

#招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加息、明年初结束加息即是政策转向。 3）美股杀业绩最后一跌，美债配置价值已现 4）美元最后一冲，人民币汇率短期仍有贬值压力但不持续，黎明在即 #招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加

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宁德时代

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【天风机械】--TESLA Optimus重要更新-2

【天风机械】--TESLA Optimus重要更新-2

有道云笔记

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中大力德

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2022-09-22 12:05:02

【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921

【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921 ——————————— 近期6F价格不断上涨，从2022年6月30日24.5万/吨，提升到9月21日27.95万/吨，涨幅13%。我们认为上涨原因系：1）碳酸锂：价格从6月末47.75万/吨提升至9月21日50.5万/吨，涨幅6%；2）五氯化磷：价格从6月中1.5万/吨提升至9月初2万/吨，9月19日达到2.2万/吨，相比6月末涨幅47%。 🌼某企业发生安全事故，五氯化磷或紧缺产业链反馈，8月28日某化工企业

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天赐材料

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2022-09-22 12:04:06

【东吴纺服轻工李婕-张潇团队】李佳琦复播专家解读会议纪要

【东吴纺服轻工李婕-张潇团队】李佳琦复播专家解读会议纪要

有道云笔记

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粤传媒

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2022-09-22 09:06:42

【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来 ------------------------------ [礼物]此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。 👉中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。 👉此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不

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华阳股份

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2022-09-22 09:05:21

PET铜箔电话会议总结

PET铜箔电话会议总结 1、PET铜箔方面宁德采用走在前列，金美合作。宝明科技、万顺新材速度也很快，宝明科技与比亚迪合作（宁德等送样），20台设备（东威）到位，双星科技（宁德、LG送样，海外提供）目前合同10-15台，2台到位。 2、胜利精密、亨通新材（亨通集团下属，非上市公司下属）正在进行生产准备 3、采用PET的主要原因是陈本问题，PET可降低40%以上成本，且增加一部分安全预期。对于是否与快充矛盾方面，目前400的方案没问题，升级要进一步工艺提升。 4、基膜方面双星新材占优（3UM的实验用

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东威科技

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【招商电新-新能源42版】光伏观点更新

【招商电新-新能源42版】光伏观点更新 1、近期光伏板块扰动可能是光伏研究员比较难解释通的，比如市场担心脱钩及频繁提到风格切换等，这些的确不在我们研究范围之内。但是，明年有总量逻辑的行业不多，光伏恰是其中之一，有总量逻辑的行业建议不要轻易看空； 2、我们重点推荐的方向是TOPCon、一体化、金刚线等环节，后续还有一些环节在研究，之后再系统汇报； 3、TOPCon，我们从年初就开始坚定推荐，主要是当时有很大预期差，目前预期差仍然很大：市场认为TOPCon是过渡路线，我们认为TOPCon并非过渡路线

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钧达股份

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[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组

[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组 [红包]甘肃发布《电力辅助服务市场运营暂行规则》（征求意见稿）和求《热电联产机组发电调峰能力核定管理办法》，明确火电等辅助服务、需求侧响应补偿标准。 [太阳]明确火电调峰容量补偿标准。火电机组负荷在50%以下时，按机组5%-10%分档纳入补偿。非供热季/纯凝机组补偿标准上限每天在10-1800元/MW（对应负荷率50%-0%，下同），供热季补偿标准上限每天在300-3600元/MW（参与区域辅助服务市场的火电机组，当日不享

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2022-09-22 07:34:42

【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921

【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921 1️⃣9月20日复播：当前环境下选择低调复播进行小规模测试，开播2小时+观看数6000万+，提前未与品牌方强调复出故备货较少，上架产品多数售罄，均体现出超强人气，为后续直播做铺垫。 2️⃣未来趋势：1）更关注社会价值的体现而非仅提高直播业绩；2）逐步打造和培养KOL矩阵，此模式过去在薇娅直播间就已开始孵化，有助于提升抗风险能力，同时当前环境也不希望过多突出个人主播，3）未来将更考虑突出李佳琦直播间的品牌价值，向品

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【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三

【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三：众多VR硬件新品迎发布，“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发？ Pico 4等多款重磅VR新品迎来发布北京时间9月22日20点，Pico 4海外发布会即将召开，9月27日也将举办中国发布会，有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后，10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria， 2023年初Sony将推出PS VR2 ，苹果

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【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921)

【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921) ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbara最新锂精矿拍卖价创新高。 ②8月社零增速改善，且餐饮修复力度更强，增速高于社零；8月家电结构性分化，白电受高温拉动销量同比增速扩大。 ③猪肉价格环比继续上涨，支撑豆粕价格，9月政府投放猪肉储备为单月历史最高。 ④银行下调存款利率，负债端成本降低，息差压力缓解；1-8月房地产投资完成额同比降幅扩大。 ⑤VLCC油运价格持续上涨，8月火电拉动发电增速。 ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbar

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【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会

【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会 8月磷酸二铵出口52万吨，环比增加53%，出口均价940美元/吨，环比略降；磷酸一铵出口16万吨，环比持平，出口均价978美元/吨，环比略涨。钾肥进口77万吨，环比增加13%，进口均价605美元/吨。 1、国内市场：一铵下游复合肥华北发运进入旺季，价格出现反弹；二铵处于秋季备肥阶段，行业仍处于去库周期，交投向好。 2、国际市场：东南亚需求大部分由摩洛哥、沙特承接。澳洲采购季来临，北美秋季采购开始，带动北美磷肥价格出现反

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【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921

🔥🔥【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921 1.由于地下地形复杂，部分勘探报告不准确，软地基处理更依赖施工方经验积累及后续方案优化能力。公司专注于软地基，拥有二十余年经验，承接了像南海岛礁（中交疏浚吹填，公司固化）等一批复杂工程，业务70%-80在境外，主要是东南亚、中东、拉美等地。服务领域主要包括大基建的市政、港口、机场，制造业、化工业，岛屿等。全年新签订单计划约15亿，1年内转化完毕。 2.软地基处理技术主要包含打桩、换填、真空堆载预压、高真空击密等，公司主要技术包含高真空击密

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新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】

新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且维持高位，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧/MWh、各高峰用电时段强制减少5%负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧/kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分/kWh,欧洲户储经济

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【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！ 1️⃣目前房地产市场问题核心为传统资金循环发生中断，而非市场基本面发生逆转，因此相对可控。当前市场处于“L型”长横的位置，需等待政策或市场自发的结构调整。而明年市场是否能好起来则主要取决于需求数量、金融环境与风险偏好三个因素。 2️⃣房地产政策主要分为供给侧的保交楼政策与需求侧的降成本、促消费。目前房地产政策效果不达预期的原因主要有三，一是目前政策目标并不是要刺激房地产，挤牙膏、试探性的政策无法形成一致的市场预期；二是市场与政策陷入博弈；三是疫

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美联储加息的代价是什么

#招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加息、明年初结束加息即是政策转向。 3）美股杀业绩最后一跌，美债配置价值已现 4）美元最后一冲，人民币汇率短期仍有贬值压力但不持续，黎明在即 #招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加

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【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921

【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921 ——————————— 近期6F价格不断上涨，从2022年6月30日24.5万/吨，提升到9月21日27.95万/吨，涨幅13%。我们认为上涨原因系：1）碳酸锂：价格从6月末47.75万/吨提升至9月21日50.5万/吨，涨幅6%；2）五氯化磷：价格从6月中1.5万/吨提升至9月初2万/吨，9月19日达到2.2万/吨，相比6月末涨幅47%。 🌼某企业发生安全事故，五氯化磷或紧缺产业链反馈，8月28日某化工企业

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【东吴纺服轻工李婕-张潇团队】李佳琦复播专家解读会议纪要

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【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来 ------------------------------ [礼物]此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。 👉中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。 👉此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不

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PET铜箔电话会议总结

PET铜箔电话会议总结 1、PET铜箔方面宁德采用走在前列，金美合作。宝明科技、万顺新材速度也很快，宝明科技与比亚迪合作（宁德等送样），20台设备（东威）到位，双星科技（宁德、LG送样，海外提供）目前合同10-15台，2台到位。 2、胜利精密、亨通新材（亨通集团下属，非上市公司下属）正在进行生产准备 3、采用PET的主要原因是陈本问题，PET可降低40%以上成本，且增加一部分安全预期。对于是否与快充矛盾方面，目前400的方案没问题，升级要进一步工艺提升。 4、基膜方面双星新材占优（3UM的实验用

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【招商电新-新能源42版】光伏观点更新

【招商电新-新能源42版】光伏观点更新 1、近期光伏板块扰动可能是光伏研究员比较难解释通的，比如市场担心脱钩及频繁提到风格切换等，这些的确不在我们研究范围之内。但是，明年有总量逻辑的行业不多，光伏恰是其中之一，有总量逻辑的行业建议不要轻易看空； 2、我们重点推荐的方向是TOPCon、一体化、金刚线等环节，后续还有一些环节在研究，之后再系统汇报； 3、TOPCon，我们从年初就开始坚定推荐，主要是当时有很大预期差，目前预期差仍然很大：市场认为TOPCon是过渡路线，我们认为TOPCon并非过渡路线

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[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组

[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组 [红包]甘肃发布《电力辅助服务市场运营暂行规则》（征求意见稿）和求《热电联产机组发电调峰能力核定管理办法》，明确火电等辅助服务、需求侧响应补偿标准。 [太阳]明确火电调峰容量补偿标准。火电机组负荷在50%以下时，按机组5%-10%分档纳入补偿。非供热季/纯凝机组补偿标准上限每天在10-1800元/MW（对应负荷率50%-0%，下同），供热季补偿标准上限每天在300-3600元/MW（参与区域辅助服务市场的火电机组，当日不享

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【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921

【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921 1️⃣9月20日复播：当前环境下选择低调复播进行小规模测试，开播2小时+观看数6000万+，提前未与品牌方强调复出故备货较少，上架产品多数售罄，均体现出超强人气，为后续直播做铺垫。 2️⃣未来趋势：1）更关注社会价值的体现而非仅提高直播业绩；2）逐步打造和培养KOL矩阵，此模式过去在薇娅直播间就已开始孵化，有助于提升抗风险能力，同时当前环境也不希望过多突出个人主播，3）未来将更考虑突出李佳琦直播间的品牌价值，向品

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【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三

【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三：众多VR硬件新品迎发布，“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发？ Pico 4等多款重磅VR新品迎来发布北京时间9月22日20点，Pico 4海外发布会即将召开，9月27日也将举办中国发布会，有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后，10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria， 2023年初Sony将推出PS VR2 ，苹果

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【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921)

【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921) ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbara最新锂精矿拍卖价创新高。 ②8月社零增速改善，且餐饮修复力度更强，增速高于社零；8月家电结构性分化，白电受高温拉动销量同比增速扩大。 ③猪肉价格环比继续上涨，支撑豆粕价格，9月政府投放猪肉储备为单月历史最高。 ④银行下调存款利率，负债端成本降低，息差压力缓解；1-8月房地产投资完成额同比降幅扩大。 ⑤VLCC油运价格持续上涨，8月火电拉动发电增速。 ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbar

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【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会

【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会 8月磷酸二铵出口52万吨，环比增加53%，出口均价940美元/吨，环比略降；磷酸一铵出口16万吨，环比持平，出口均价978美元/吨，环比略涨。钾肥进口77万吨，环比增加13%，进口均价605美元/吨。 1、国内市场：一铵下游复合肥华北发运进入旺季，价格出现反弹；二铵处于秋季备肥阶段，行业仍处于去库周期，交投向好。 2、国际市场：东南亚需求大部分由摩洛哥、沙特承接。澳洲采购季来临，北美秋季采购开始，带动北美磷肥价格出现反

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【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921

🔥🔥【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921 1.由于地下地形复杂，部分勘探报告不准确，软地基处理更依赖施工方经验积累及后续方案优化能力。公司专注于软地基，拥有二十余年经验，承接了像南海岛礁（中交疏浚吹填，公司固化）等一批复杂工程，业务70%-80在境外，主要是东南亚、中东、拉美等地。服务领域主要包括大基建的市政、港口、机场，制造业、化工业，岛屿等。全年新签订单计划约15亿，1年内转化完毕。 2.软地基处理技术主要包含打桩、换填、真空堆载预压、高真空击密等，公司主要技术包含高真空击密

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上海港湾

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新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】

新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且维持高位，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧/MWh、各高峰用电时段强制减少5%负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧/kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分/kWh,欧洲户储经济

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阳光电源

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【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！ 1️⃣目前房地产市场问题核心为传统资金循环发生中断，而非市场基本面发生逆转，因此相对可控。当前市场处于“L型”长横的位置，需等待政策或市场自发的结构调整。而明年市场是否能好起来则主要取决于需求数量、金融环境与风险偏好三个因素。 2️⃣房地产政策主要分为供给侧的保交楼政策与需求侧的降成本、促消费。目前房地产政策效果不达预期的原因主要有三，一是目前政策目标并不是要刺激房地产，挤牙膏、试探性的政策无法形成一致的市场预期；二是市场与政策陷入博弈；三是疫

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栖霞建设

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美联储加息的代价是什么

#招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加息、明年初结束加息即是政策转向。 3）美股杀业绩最后一跌，美债配置价值已现 4）美元最后一冲，人民币汇率短期仍有贬值压力但不持续，黎明在即 #招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加

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【天风机械】--TESLA Optimus重要更新-2

【天风机械】--TESLA Optimus重要更新-2

有道云笔记

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【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921

【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921 ——————————— 近期6F价格不断上涨，从2022年6月30日24.5万/吨，提升到9月21日27.95万/吨，涨幅13%。我们认为上涨原因系：1）碳酸锂：价格从6月末47.75万/吨提升至9月21日50.5万/吨，涨幅6%；2）五氯化磷：价格从6月中1.5万/吨提升至9月初2万/吨，9月19日达到2.2万/吨，相比6月末涨幅47%。 🌼某企业发生安全事故，五氯化磷或紧缺产业链反馈，8月28日某化工企业

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【东吴纺服轻工李婕-张潇团队】李佳琦复播专家解读会议纪要

【东吴纺服轻工李婕-张潇团队】李佳琦复播专家解读会议纪要

有道云笔记

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粤传媒

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【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来 ------------------------------ [礼物]此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。 👉中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。 👉此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不

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PET铜箔电话会议总结

PET铜箔电话会议总结 1、PET铜箔方面宁德采用走在前列，金美合作。宝明科技、万顺新材速度也很快，宝明科技与比亚迪合作（宁德等送样），20台设备（东威）到位，双星科技（宁德、LG送样，海外提供）目前合同10-15台，2台到位。 2、胜利精密、亨通新材（亨通集团下属，非上市公司下属）正在进行生产准备 3、采用PET的主要原因是陈本问题，PET可降低40%以上成本，且增加一部分安全预期。对于是否与快充矛盾方面，目前400的方案没问题，升级要进一步工艺提升。 4、基膜方面双星新材占优（3UM的实验用

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【招商电新-新能源42版】光伏观点更新

【招商电新-新能源42版】光伏观点更新 1、近期光伏板块扰动可能是光伏研究员比较难解释通的，比如市场担心脱钩及频繁提到风格切换等，这些的确不在我们研究范围之内。但是，明年有总量逻辑的行业不多，光伏恰是其中之一，有总量逻辑的行业建议不要轻易看空； 2、我们重点推荐的方向是TOPCon、一体化、金刚线等环节，后续还有一些环节在研究，之后再系统汇报； 3、TOPCon，我们从年初就开始坚定推荐，主要是当时有很大预期差，目前预期差仍然很大：市场认为TOPCon是过渡路线，我们认为TOPCon并非过渡路线

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[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组

[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组 [红包]甘肃发布《电力辅助服务市场运营暂行规则》（征求意见稿）和求《热电联产机组发电调峰能力核定管理办法》，明确火电等辅助服务、需求侧响应补偿标准。 [太阳]明确火电调峰容量补偿标准。火电机组负荷在50%以下时，按机组5%-10%分档纳入补偿。非供热季/纯凝机组补偿标准上限每天在10-1800元/MW（对应负荷率50%-0%，下同），供热季补偿标准上限每天在300-3600元/MW（参与区域辅助服务市场的火电机组，当日不享

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【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921

【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921 1️⃣9月20日复播：当前环境下选择低调复播进行小规模测试，开播2小时+观看数6000万+，提前未与品牌方强调复出故备货较少，上架产品多数售罄，均体现出超强人气，为后续直播做铺垫。 2️⃣未来趋势：1）更关注社会价值的体现而非仅提高直播业绩；2）逐步打造和培养KOL矩阵，此模式过去在薇娅直播间就已开始孵化，有助于提升抗风险能力，同时当前环境也不希望过多突出个人主播，3）未来将更考虑突出李佳琦直播间的品牌价值，向品

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2022-09-22 16:09:04

【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三

【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三：众多VR硬件新品迎发布，“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发？ Pico 4等多款重磅VR新品迎来发布北京时间9月22日20点，Pico 4海外发布会即将召开，9月27日也将举办中国发布会，有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后，10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria， 2023年初Sony将推出PS VR2 ，苹果

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【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921)

【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921) ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbara最新锂精矿拍卖价创新高。 ②8月社零增速改善，且餐饮修复力度更强，增速高于社零；8月家电结构性分化，白电受高温拉动销量同比增速扩大。 ③猪肉价格环比继续上涨，支撑豆粕价格，9月政府投放猪肉储备为单月历史最高。 ④银行下调存款利率，负债端成本降低，息差压力缓解；1-8月房地产投资完成额同比降幅扩大。 ⑤VLCC油运价格持续上涨，8月火电拉动发电增速。 ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbar

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【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会

【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会 8月磷酸二铵出口52万吨，环比增加53%，出口均价940美元/吨，环比略降；磷酸一铵出口16万吨，环比持平，出口均价978美元/吨，环比略涨。钾肥进口77万吨，环比增加13%，进口均价605美元/吨。 1、国内市场：一铵下游复合肥华北发运进入旺季，价格出现反弹；二铵处于秋季备肥阶段，行业仍处于去库周期，交投向好。 2、国际市场：东南亚需求大部分由摩洛哥、沙特承接。澳洲采购季来临，北美秋季采购开始，带动北美磷肥价格出现反

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【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921

🔥🔥【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921 1.由于地下地形复杂，部分勘探报告不准确，软地基处理更依赖施工方经验积累及后续方案优化能力。公司专注于软地基，拥有二十余年经验，承接了像南海岛礁（中交疏浚吹填，公司固化）等一批复杂工程，业务70%-80在境外，主要是东南亚、中东、拉美等地。服务领域主要包括大基建的市政、港口、机场，制造业、化工业，岛屿等。全年新签订单计划约15亿，1年内转化完毕。 2.软地基处理技术主要包含打桩、换填、真空堆载预压、高真空击密等，公司主要技术包含高真空击密

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新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】

新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且维持高位，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧/MWh、各高峰用电时段强制减少5%负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧/kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分/kWh,欧洲户储经济

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【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！ 1️⃣目前房地产市场问题核心为传统资金循环发生中断，而非市场基本面发生逆转，因此相对可控。当前市场处于“L型”长横的位置，需等待政策或市场自发的结构调整。而明年市场是否能好起来则主要取决于需求数量、金融环境与风险偏好三个因素。 2️⃣房地产政策主要分为供给侧的保交楼政策与需求侧的降成本、促消费。目前房地产政策效果不达预期的原因主要有三，一是目前政策目标并不是要刺激房地产，挤牙膏、试探性的政策无法形成一致的市场预期；二是市场与政策陷入博弈；三是疫

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栖霞建设

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美联储加息的代价是什么

#招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加息、明年初结束加息即是政策转向。 3）美股杀业绩最后一跌，美债配置价值已现 4）美元最后一冲，人民币汇率短期仍有贬值压力但不持续，黎明在即 #招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加

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【天风机械】--TESLA Optimus重要更新-2

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【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921

【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921 ——————————— 近期6F价格不断上涨，从2022年6月30日24.5万/吨，提升到9月21日27.95万/吨，涨幅13%。我们认为上涨原因系：1）碳酸锂：价格从6月末47.75万/吨提升至9月21日50.5万/吨，涨幅6%；2）五氯化磷：价格从6月中1.5万/吨提升至9月初2万/吨，9月19日达到2.2万/吨，相比6月末涨幅47%。 🌼某企业发生安全事故，五氯化磷或紧缺产业链反馈，8月28日某化工企业

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【东吴纺服轻工李婕-张潇团队】李佳琦复播专家解读会议纪要

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【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来 ------------------------------ [礼物]此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。 👉中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。 👉此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不

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PET铜箔电话会议总结

PET铜箔电话会议总结 1、PET铜箔方面宁德采用走在前列，金美合作。宝明科技、万顺新材速度也很快，宝明科技与比亚迪合作（宁德等送样），20台设备（东威）到位，双星科技（宁德、LG送样，海外提供）目前合同10-15台，2台到位。 2、胜利精密、亨通新材（亨通集团下属，非上市公司下属）正在进行生产准备 3、采用PET的主要原因是陈本问题，PET可降低40%以上成本，且增加一部分安全预期。对于是否与快充矛盾方面，目前400的方案没问题，升级要进一步工艺提升。 4、基膜方面双星新材占优（3UM的实验用

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【招商电新-新能源42版】光伏观点更新

【招商电新-新能源42版】光伏观点更新 1、近期光伏板块扰动可能是光伏研究员比较难解释通的，比如市场担心脱钩及频繁提到风格切换等，这些的确不在我们研究范围之内。但是，明年有总量逻辑的行业不多，光伏恰是其中之一，有总量逻辑的行业建议不要轻易看空； 2、我们重点推荐的方向是TOPCon、一体化、金刚线等环节，后续还有一些环节在研究，之后再系统汇报； 3、TOPCon，我们从年初就开始坚定推荐，主要是当时有很大预期差，目前预期差仍然很大：市场认为TOPCon是过渡路线，我们认为TOPCon并非过渡路线

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[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组

[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组 [红包]甘肃发布《电力辅助服务市场运营暂行规则》（征求意见稿）和求《热电联产机组发电调峰能力核定管理办法》，明确火电等辅助服务、需求侧响应补偿标准。 [太阳]明确火电调峰容量补偿标准。火电机组负荷在50%以下时，按机组5%-10%分档纳入补偿。非供热季/纯凝机组补偿标准上限每天在10-1800元/MW（对应负荷率50%-0%，下同），供热季补偿标准上限每天在300-3600元/MW（参与区域辅助服务市场的火电机组，当日不享

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【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921

【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921 1️⃣9月20日复播：当前环境下选择低调复播进行小规模测试，开播2小时+观看数6000万+，提前未与品牌方强调复出故备货较少，上架产品多数售罄，均体现出超强人气，为后续直播做铺垫。 2️⃣未来趋势：1）更关注社会价值的体现而非仅提高直播业绩；2）逐步打造和培养KOL矩阵，此模式过去在薇娅直播间就已开始孵化，有助于提升抗风险能力，同时当前环境也不希望过多突出个人主播，3）未来将更考虑突出李佳琦直播间的品牌价值，向品

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【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三

【中信建投电子】VR/AR深度报告系列三：众多VR硬件新品迎发布，“虚拟”体验升级是否会带来“真实”的市场爆发？ Pico 4等多款重磅VR新品迎来发布北京时间9月22日20点，Pico 4海外发布会即将召开，9月27日也将举办中国发布会，有望带来 Pancake 光学方案、彩色透视、瞳距无级调节、支持裸手识别 + 面部识别 + 眼球追踪等最新技术升级。此后，10月11日Meta Connect大会或将发布VR新机Project Cambria， 2023年初Sony将推出PS VR2 ，苹果

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【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921)

【西部策略 |景气图谱】(20220915-0921) ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbara最新锂精矿拍卖价创新高。 ②8月社零增速改善，且餐饮修复力度更强，增速高于社零；8月家电结构性分化，白电受高温拉动销量同比增速扩大。 ③猪肉价格环比继续上涨，支撑豆粕价格，9月政府投放猪肉储备为单月历史最高。 ④银行下调存款利率，负债端成本降低，息差压力缓解；1-8月房地产投资完成额同比降幅扩大。 ⑤VLCC油运价格持续上涨，8月火电拉动发电增速。 ①衰退担忧带动原油跌破90美元，Pilbar

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【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会

【东北化工】农化行业更新：8月磷肥进口量环比增长，关注磷肥行业回暖机会 8月磷酸二铵出口52万吨，环比增加53%，出口均价940美元/吨，环比略降；磷酸一铵出口16万吨，环比持平，出口均价978美元/吨，环比略涨。钾肥进口77万吨，环比增加13%，进口均价605美元/吨。 1、国内市场：一铵下游复合肥华北发运进入旺季，价格出现反弹；二铵处于秋季备肥阶段，行业仍处于去库周期，交投向好。 2、国际市场：东南亚需求大部分由摩洛哥、沙特承接。澳洲采购季来临，北美秋季采购开始，带动北美磷肥价格出现反

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【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921

🔥🔥【天风建筑建材】上海港湾交流要点20220921 1.由于地下地形复杂，部分勘探报告不准确，软地基处理更依赖施工方经验积累及后续方案优化能力。公司专注于软地基，拥有二十余年经验，承接了像南海岛礁（中交疏浚吹填，公司固化）等一批复杂工程，业务70%-80在境外，主要是东南亚、中东、拉美等地。服务领域主要包括大基建的市政、港口、机场，制造业、化工业，岛屿等。全年新签订单计划约15亿，1年内转化完毕。 2.软地基处理技术主要包含打桩、换填、真空堆载预压、高真空击密等，公司主要技术包含高真空击密

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新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】

新能源：行业景气持续，重视底部布局良机！【民生电新】近期新能源板块调整幅度较大，核心原因为前期涨幅较大，市场恐高情绪下对利空因素较为敏感。当前时点看，利空已经充分预期，估值、股价位置等板块底部特征明显；基本面上看行业景气度清晰且维持高位，底部布局机会明朗！重点推荐【储能】、【光伏】、【新能车】及子环节： 1、储能：1）欧盟或限制180欧/MWh、各高峰用电时段强制减少5%负荷等，但实际对应的0.3-0.35欧/kWh已具备经济性，23-24年欧洲居民电价预计40-50欧分/kWh,欧洲户储经济

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【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第7期】核心要点供参考！ 1️⃣目前房地产市场问题核心为传统资金循环发生中断，而非市场基本面发生逆转，因此相对可控。当前市场处于“L型”长横的位置，需等待政策或市场自发的结构调整。而明年市场是否能好起来则主要取决于需求数量、金融环境与风险偏好三个因素。 2️⃣房地产政策主要分为供给侧的保交楼政策与需求侧的降成本、促消费。目前房地产政策效果不达预期的原因主要有三，一是目前政策目标并不是要刺激房地产，挤牙膏、试探性的政策无法形成一致的市场预期；二是市场与政策陷入博弈；三是疫

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美联储加息的代价是什么

#招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加息、明年初结束加息即是政策转向。 3）美股杀业绩最后一跌，美债配置价值已现 4）美元最后一冲，人民币汇率短期仍有贬值压力但不持续，黎明在即 #招商宏观张静静 1）美联储加息的代价是什么？经济衰退初现，政府成本飙升（70年代政府杠杆率只有30+%，如今123%），非美加速去美元化。 2）中期选举后大概率转鸽，12月放缓加

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-09-22 12:06:01

【天风机械】--TESLA Optimus重要更新-2

【天风机械】--TESLA Optimus重要更新-2

有道云笔记

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中大力德

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投研掘地蜂

2022-09-22 12:05:02

【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921

【天风电新】6F更新：五氯化磷短缺6F价格反弹，三季度成本曲线继续拉大-0921 ——————————— 近期6F价格不断上涨，从2022年6月30日24.5万/吨，提升到9月21日27.95万/吨，涨幅13%。我们认为上涨原因系：1）碳酸锂：价格从6月末47.75万/吨提升至9月21日50.5万/吨，涨幅6%；2）五氯化磷：价格从6月中1.5万/吨提升至9月初2万/吨，9月19日达到2.2万/吨，相比6月末涨幅47%。 🌼某企业发生安全事故，五氯化磷或紧缺产业链反馈，8月28日某化工企业

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天赐材料

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投研掘地蜂

2022-09-22 12:04:06

【东吴纺服轻工李婕-张潇团队】李佳琦复播专家解读会议纪要

【东吴纺服轻工李婕-张潇团队】李佳琦复播专家解读会议纪要

有道云笔记

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粤传媒

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投研掘地蜂

2022-09-22 09:06:42

【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来

【国盛能源钢铁】华阳股份：疑虑打消，钠电龙头王者归来 ------------------------------ [礼物]此前，某专家说中科海纳与华阳闹掰，海纳有意放弃与华阳之间合作，华阳后续的电芯、电池pack均与海纳无任何关系。 👉中科海纳昨天发布郑重声明”有不法分子冒充公司员工参与调研并发布不实信息，对投资者造成了严重误导，严重侵害了公司权益”。 👉此外，华阳电芯产线预计本月30日正式投产，届时将举办隆重的剪彩仪式，省、市领导、中科海纳领导及上下游客户（新日、五菱等）均将出席，谣言不

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华阳股份

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投研掘地蜂

2022-09-22 09:05:21

PET铜箔电话会议总结

PET铜箔电话会议总结 1、PET铜箔方面宁德采用走在前列，金美合作。宝明科技、万顺新材速度也很快，宝明科技与比亚迪合作（宁德等送样），20台设备（东威）到位，双星科技（宁德、LG送样，海外提供）目前合同10-15台，2台到位。 2、胜利精密、亨通新材（亨通集团下属，非上市公司下属）正在进行生产准备 3、采用PET的主要原因是陈本问题，PET可降低40%以上成本，且增加一部分安全预期。对于是否与快充矛盾方面，目前400的方案没问题，升级要进一步工艺提升。 4、基膜方面双星新材占优（3UM的实验用

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东威科技

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2022-09-22 09:04:28

【招商电新-新能源42版】光伏观点更新

【招商电新-新能源42版】光伏观点更新 1、近期光伏板块扰动可能是光伏研究员比较难解释通的，比如市场担心脱钩及频繁提到风格切换等，这些的确不在我们研究范围之内。但是，明年有总量逻辑的行业不多，光伏恰是其中之一，有总量逻辑的行业建议不要轻易看空； 2、我们重点推荐的方向是TOPCon、一体化、金刚线等环节，后续还有一些环节在研究，之后再系统汇报； 3、TOPCon，我们从年初就开始坚定推荐，主要是当时有很大预期差，目前预期差仍然很大：市场认为TOPCon是过渡路线，我们认为TOPCon并非过渡路线

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钧达股份

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2022-09-22 08:59:12

[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组

[礼物]【国海公用杨阳】甘肃明确火电调峰补偿标准，优先调用灵活性改造机组 [红包]甘肃发布《电力辅助服务市场运营暂行规则》（征求意见稿）和求《热电联产机组发电调峰能力核定管理办法》，明确火电等辅助服务、需求侧响应补偿标准。 [太阳]明确火电调峰容量补偿标准。火电机组负荷在50%以下时，按机组5%-10%分档纳入补偿。非供热季/纯凝机组补偿标准上限每天在10-1800元/MW（对应负荷率50%-0%，下同），供热季补偿标准上限每天在300-3600元/MW（参与区域辅助服务市场的火电机组，当日不享

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青达环保

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2022-09-22 07:34:42

【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921

【天风商社刘章明团队 | 化妆品】超头主播机构运营专家交流纪要重点20220921 1️⃣9月20日复播：当前环境下选择低调复播进行小规模测试，开播2小时+观看数6000万+，提前未与品牌方强调复出故备货较少，上架产品多数售罄，均体现出超强人气，为后续直播做铺垫。 2️⃣未来趋势：1）更关注社会价值的体现而非仅提高直播业绩；2）逐步打造和培养KOL矩阵，此模式过去在薇娅直播间就已开始孵化，有助于提升抗风险能力，同时当前环境也不希望过多突出个人主播，3）未来将更考虑突出李佳琦直播间的品牌价值，向品

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壹网壹创

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