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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-09-23 08:59:13
【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常
【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常 片仔痛今日(9月2日)下跌7.2%,自9月14日以来累计下跌13.6%;跌幅高于医药及白酒板块。 据了解,目前公司基本面正常,推测引发本次下跌的原因可能为∶ 1)高基数带来的短期业绩压力。公司于去年7月首次开通线上直销渠道,并在短期形成大量经销转直销,单季度利润飙升,给今年三季度带来较大压力。目前市场最悲观的预测为今年三季度利润同比-30%。我们认为,市场对今年三季度的悲观预期已经部分price in,同时公司亦有提早准备,故我们对今年三季度预期为∶工业收入
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片仔癀
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投研掘地蜂
2022-09-23 08:57:57
浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业
浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业绩高增长 特种集成电路行业龙头,国产自主研发实力雄厚,受益下游高景气稳健增长,持续看好! 深圳国微作为特种半导体领域龙头企业,产品涵盖7大系列500个品种,2022H1公司特种装备实现收入19.5亿元(同比增长67%),预估FPGA收入近6亿元(营收占比30%),在特种FPGA领域保持份额领先;SoPC产品已全面推广应用。紫光同创子公司聚焦通信、工控等通用FPGA市场,2022H1实现收入7亿元(接近202
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紫光国微
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投研掘地蜂
2022-09-23 08:49:49
【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性
【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性 [庆祝][庆祝]公司发布第三期股权激励计划,考核期覆盖23-25年,提前锁定十四五后半段成长确定性。 🌟【覆盖面广激励力度大,深度绑定员工与公司利益】本次激励对象为1480人,囊括了本部与子公司绝大部分核心员工,全方位将员工利益与公司发展进行深度绑定;授予价格32.37元/股(当前股价64.68元),数量授予4192.6万股(占总股本的2.64%),激励力度大,将从上至下充分调动员工积极性,为公司持续发展赋能。 —————————— 🌟
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中航光电
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2022-09-23 08:43:14
【民生电子&时代电气】IGBT剑指全球市场,百亿级扩产提供充足弹药
【民生电子&时代电气】IGBT剑指全球市场,百亿级扩产提供充足弹药
有道云笔记
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时代电气
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投研掘地蜂
2022-09-23 08:30:00
[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创?
[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创? 1.公司是数通光模块全球龙头,理应享受估值溢价,但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高,产业格局清晰,并且近几年一直在发生着收并购与产能出清,近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现,我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性,公司激光雷达业务刚起步,市场认可度极低,但我们认为这只是刚刚开始,公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力
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中际旭创
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2022-09-23 08:28:53
【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一
【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励有望呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,当下核心
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航发动力
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2022-09-23 07:18:52
[庆祝]【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评
[庆祝]【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主,配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机;创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主,配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补,核心客户为电科14所、38所、54所、20所等,产品主要应用于雷达、电子对抗等领域,附加值较高(某机型配套价值量为180-200万元)。我们预测22年军工业务收入6亿,
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盛路通信
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2022-09-23 07:14:01
PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
有道云笔记
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创维数字
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【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递
【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递
有道云笔记
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歌尔股份
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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】
[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】 【长江流域-长江电力】 溪洛渡-出库流量:9月-59.75% 向家坝-出库流量:9月-57.89% 三峡-出库流量:9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】 二滩-出库流量:9月-57.02% 锦屏一级-出库流量:9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】 龚嘴-出库流量:9月707.87m3/s 铜街子-出库流量:9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量:9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】 龙滩-出库流
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长江电力
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【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流
【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流:基本面长期稳定向好,外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略,坚持四轮驱动打造全产业链平台
有道云笔记
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华熙生物
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投研掘地蜂
2022-09-22 20:28:37
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车:薄膜电容器单车价值量300-600元左右,电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器:参考逆变器厂商原材料成本结构,变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件,工艺、产品一致性、稳定性要求高,具有较深的行
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法拉电子
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投研掘地蜂
2022-09-22 16:53:56
【华西军工】重点关注军工自主可控优势
【华西军工】重点关注军工自主可控优势 军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:据xinhua网,C919大飞机即将
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光威复材
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2022-09-22 16:45:59
【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919
【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919
有道云笔记
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金山办公
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投研掘地蜂
2022-09-22 16:43:42
【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增 不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。 公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨, 运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保 持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再
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怡球资源
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【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常
【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常 片仔痛今日(9月2日)下跌7.2%,自9月14日以来累计下跌13.6%;跌幅高于医药及白酒板块。 据了解,目前公司基本面正常,推测引发本次下跌的原因可能为∶ 1)高基数带来的短期业绩压力。公司于去年7月首次开通线上直销渠道,并在短期形成大量经销转直销,单季度利润飙升,给今年三季度带来较大压力。目前市场最悲观的预测为今年三季度利润同比-30%。我们认为,市场对今年三季度的悲观预期已经部分price in,同时公司亦有提早准备,故我们对今年三季度预期为∶工业收入
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片仔癀
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2022-09-23 08:57:57
浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业
浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业绩高增长 特种集成电路行业龙头,国产自主研发实力雄厚,受益下游高景气稳健增长,持续看好! 深圳国微作为特种半导体领域龙头企业,产品涵盖7大系列500个品种,2022H1公司特种装备实现收入19.5亿元(同比增长67%),预估FPGA收入近6亿元(营收占比30%),在特种FPGA领域保持份额领先;SoPC产品已全面推广应用。紫光同创子公司聚焦通信、工控等通用FPGA市场,2022H1实现收入7亿元(接近202
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紫光国微
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2022-09-23 08:49:49
【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性
【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性 [庆祝][庆祝]公司发布第三期股权激励计划,考核期覆盖23-25年,提前锁定十四五后半段成长确定性。 🌟【覆盖面广激励力度大,深度绑定员工与公司利益】本次激励对象为1480人,囊括了本部与子公司绝大部分核心员工,全方位将员工利益与公司发展进行深度绑定;授予价格32.37元/股(当前股价64.68元),数量授予4192.6万股(占总股本的2.64%),激励力度大,将从上至下充分调动员工积极性,为公司持续发展赋能。 —————————— 🌟
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中航光电
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【民生电子&时代电气】IGBT剑指全球市场,百亿级扩产提供充足弹药
【民生电子&时代电气】IGBT剑指全球市场,百亿级扩产提供充足弹药
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[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创?
[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创? 1.公司是数通光模块全球龙头,理应享受估值溢价,但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高,产业格局清晰,并且近几年一直在发生着收并购与产能出清,近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现,我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性,公司激光雷达业务刚起步,市场认可度极低,但我们认为这只是刚刚开始,公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力
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【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一
【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励有望呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,当下核心
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航发动力
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[庆祝]【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评
[庆祝]【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主,配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机;创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主,配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补,核心客户为电科14所、38所、54所、20所等,产品主要应用于雷达、电子对抗等领域,附加值较高(某机型配套价值量为180-200万元)。我们预测22年军工业务收入6亿,
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盛路通信
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2022-09-23 07:14:01
PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
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2022-09-23 07:12:39
【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递
【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递
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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】
[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】 【长江流域-长江电力】 溪洛渡-出库流量:9月-59.75% 向家坝-出库流量:9月-57.89% 三峡-出库流量:9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】 二滩-出库流量:9月-57.02% 锦屏一级-出库流量:9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】 龚嘴-出库流量:9月707.87m3/s 铜街子-出库流量:9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量:9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】 龙滩-出库流
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【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流
【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流:基本面长期稳定向好,外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略,坚持四轮驱动打造全产业链平台
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华熙生物
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2022-09-22 20:28:37
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车:薄膜电容器单车价值量300-600元左右,电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器:参考逆变器厂商原材料成本结构,变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件,工艺、产品一致性、稳定性要求高,具有较深的行
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法拉电子
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【华西军工】重点关注军工自主可控优势
【华西军工】重点关注军工自主可控优势 军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:据xinhua网,C919大飞机即将
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【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919
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【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增 不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。 公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨, 运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保 持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再
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【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常
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浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业
浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业绩高增长 特种集成电路行业龙头,国产自主研发实力雄厚,受益下游高景气稳健增长,持续看好! 深圳国微作为特种半导体领域龙头企业,产品涵盖7大系列500个品种,2022H1公司特种装备实现收入19.5亿元(同比增长67%),预估FPGA收入近6亿元(营收占比30%),在特种FPGA领域保持份额领先;SoPC产品已全面推广应用。紫光同创子公司聚焦通信、工控等通用FPGA市场,2022H1实现收入7亿元(接近202
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【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性 [庆祝][庆祝]公司发布第三期股权激励计划,考核期覆盖23-25年,提前锁定十四五后半段成长确定性。 🌟【覆盖面广激励力度大,深度绑定员工与公司利益】本次激励对象为1480人,囊括了本部与子公司绝大部分核心员工,全方位将员工利益与公司发展进行深度绑定;授予价格32.37元/股(当前股价64.68元),数量授予4192.6万股(占总股本的2.64%),激励力度大,将从上至下充分调动员工积极性,为公司持续发展赋能。 —————————— 🌟
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[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创?
[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创? 1.公司是数通光模块全球龙头,理应享受估值溢价,但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高,产业格局清晰,并且近几年一直在发生着收并购与产能出清,近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现,我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性,公司激光雷达业务刚起步,市场认可度极低,但我们认为这只是刚刚开始,公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力
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【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一
【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励有望呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,当下核心
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2022-09-23 07:18:52
[庆祝]【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评
[庆祝]【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主,配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机;创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主,配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补,核心客户为电科14所、38所、54所、20所等,产品主要应用于雷达、电子对抗等领域,附加值较高(某机型配套价值量为180-200万元)。我们预测22年军工业务收入6亿,
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盛路通信
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2022-09-23 07:14:01
PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
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【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递
【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递
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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】
[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】 【长江流域-长江电力】 溪洛渡-出库流量:9月-59.75% 向家坝-出库流量:9月-57.89% 三峡-出库流量:9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】 二滩-出库流量:9月-57.02% 锦屏一级-出库流量:9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】 龚嘴-出库流量:9月707.87m3/s 铜街子-出库流量:9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量:9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】 龙滩-出库流
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【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流
【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流:基本面长期稳定向好,外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略,坚持四轮驱动打造全产业链平台
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华熙生物
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2022-09-22 20:28:37
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车:薄膜电容器单车价值量300-600元左右,电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器:参考逆变器厂商原材料成本结构,变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件,工艺、产品一致性、稳定性要求高,具有较深的行
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【华西军工】重点关注军工自主可控优势
【华西军工】重点关注军工自主可控优势 军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:据xinhua网,C919大飞机即将
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2022-09-22 16:45:59
【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919
【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919
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金山办公
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2022-09-22 16:43:42
【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增 不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。 公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨, 运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保 持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再
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【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常
【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常 片仔痛今日(9月2日)下跌7.2%,自9月14日以来累计下跌13.6%;跌幅高于医药及白酒板块。 据了解,目前公司基本面正常,推测引发本次下跌的原因可能为∶ 1)高基数带来的短期业绩压力。公司于去年7月首次开通线上直销渠道,并在短期形成大量经销转直销,单季度利润飙升,给今年三季度带来较大压力。目前市场最悲观的预测为今年三季度利润同比-30%。我们认为,市场对今年三季度的悲观预期已经部分price in,同时公司亦有提早准备,故我们对今年三季度预期为∶工业收入
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2022-09-23 08:57:57
浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业
浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业绩高增长 特种集成电路行业龙头,国产自主研发实力雄厚,受益下游高景气稳健增长,持续看好! 深圳国微作为特种半导体领域龙头企业,产品涵盖7大系列500个品种,2022H1公司特种装备实现收入19.5亿元(同比增长67%),预估FPGA收入近6亿元(营收占比30%),在特种FPGA领域保持份额领先;SoPC产品已全面推广应用。紫光同创子公司聚焦通信、工控等通用FPGA市场,2022H1实现收入7亿元(接近202
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【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性
【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性 [庆祝][庆祝]公司发布第三期股权激励计划,考核期覆盖23-25年,提前锁定十四五后半段成长确定性。 🌟【覆盖面广激励力度大,深度绑定员工与公司利益】本次激励对象为1480人,囊括了本部与子公司绝大部分核心员工,全方位将员工利益与公司发展进行深度绑定;授予价格32.37元/股(当前股价64.68元),数量授予4192.6万股(占总股本的2.64%),激励力度大,将从上至下充分调动员工积极性,为公司持续发展赋能。 —————————— 🌟
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2022-09-23 08:43:14
【民生电子&时代电气】IGBT剑指全球市场,百亿级扩产提供充足弹药
【民生电子&时代电气】IGBT剑指全球市场,百亿级扩产提供充足弹药
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[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创?
[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创? 1.公司是数通光模块全球龙头,理应享受估值溢价,但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高,产业格局清晰,并且近几年一直在发生着收并购与产能出清,近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现,我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性,公司激光雷达业务刚起步,市场认可度极低,但我们认为这只是刚刚开始,公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力
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2022-09-23 08:28:53
【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一
【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励有望呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,当下核心
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[庆祝]【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评
[庆祝]【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评 [玫瑰]1、军用微波毫米波技术领先,受益下游放量:公司通过南京恒电及创新达两家子公司布局军工电子业务。南京恒电以机载和舰载高频毫米波器件为主,配套于某第五代隐形战斗机及某新型电子战机;创新达以弹载和星载毫米波器件产品为主,配套于多型弹道导弹及空空导弹。两家子公司资源及产品互补,核心客户为电科14所、38所、54所、20所等,产品主要应用于雷达、电子对抗等领域,附加值较高(某机型配套价值量为180-200万元)。我们预测22年军工业务收入6亿,
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2022-09-23 07:14:01
PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
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【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递
【民生电子】Pico 4海外发布会干货速递
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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】
[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】 【长江流域-长江电力】 溪洛渡-出库流量:9月-59.75% 向家坝-出库流量:9月-57.89% 三峡-出库流量:9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】 二滩-出库流量:9月-57.02% 锦屏一级-出库流量:9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】 龚嘴-出库流量:9月707.87m3/s 铜街子-出库流量:9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量:9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】 龙滩-出库流
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【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流
【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流:基本面长期稳定向好,外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略,坚持四轮驱动打造全产业链平台
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【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车:薄膜电容器单车价值量300-600元左右,电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器:参考逆变器厂商原材料成本结构,变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件,工艺、产品一致性、稳定性要求高,具有较深的行
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【华西军工】重点关注军工自主可控优势
【华西军工】重点关注军工自主可控优势 军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:据xinhua网,C919大飞机即将
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【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919
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【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增 不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。 公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨, 运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保 持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再
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【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常
【华创医药】片仔癀下跌点评基本面正常 片仔痛今日(9月2日)下跌7.2%,自9月14日以来累计下跌13.6%;跌幅高于医药及白酒板块。 据了解,目前公司基本面正常,推测引发本次下跌的原因可能为∶ 1)高基数带来的短期业绩压力。公司于去年7月首次开通线上直销渠道,并在短期形成大量经销转直销,单季度利润飙升,给今年三季度带来较大压力。目前市场最悲观的预测为今年三季度利润同比-30%。我们认为,市场对今年三季度的悲观预期已经部分price in,同时公司亦有提早准备,故我们对今年三季度预期为∶工业收入
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浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业
浙商国防 邱世梁|王华君【紫光国微】回调提供坚定买入机会,智能安全芯片+特种集成电路共促业绩高增长 特种集成电路行业龙头,国产自主研发实力雄厚,受益下游高景气稳健增长,持续看好! 深圳国微作为特种半导体领域龙头企业,产品涵盖7大系列500个品种,2022H1公司特种装备实现收入19.5亿元(同比增长67%),预估FPGA收入近6亿元(营收占比30%),在特种FPGA领域保持份额领先;SoPC产品已全面推广应用。紫光同创子公司聚焦通信、工控等通用FPGA市场,2022H1实现收入7亿元(接近202
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【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性
【华泰军工】中航光电:发布第三期股权激励,锁定成长确定性 [庆祝][庆祝]公司发布第三期股权激励计划,考核期覆盖23-25年,提前锁定十四五后半段成长确定性。 🌟【覆盖面广激励力度大,深度绑定员工与公司利益】本次激励对象为1480人,囊括了本部与子公司绝大部分核心员工,全方位将员工利益与公司发展进行深度绑定;授予价格32.37元/股(当前股价64.68元),数量授予4192.6万股(占总股本的2.64%),激励力度大,将从上至下充分调动员工积极性,为公司持续发展赋能。 —————————— 🌟
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2022-09-23 08:43:14
【民生电子&时代电气】IGBT剑指全球市场,百亿级扩产提供充足弹药
【民生电子&时代电气】IGBT剑指全球市场,百亿级扩产提供充足弹药
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[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创?
[红包][西南通信]为什么这个时点推荐中际旭创? 1.公司是数通光模块全球龙头,理应享受估值溢价,但目前估值处于历史最低水位。 2.光模块业务技术壁垒高,产业格局清晰,并且近几年一直在发生着收并购与产能出清,近期我们也观察到了行业复苏的端倪。 3.美国加息及未来预期逐渐兑现,我们认为海外资本对中际旭创的抛售将告一段落。 4.光模块企业延展至激光雷达具备天然的技术趋同性,公司激光雷达业务刚起步,市场认可度极低,但我们认为这只是刚刚开始,公司的过往发展历史已经向市场证明了公司的管理水平和技术攻坚能力
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【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一
【国盛军工】军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 ———————————— 🔥军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励有望呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 🔥Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,当下核心
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PICO 4海外发布会亮点总结【东吴传媒互联网 张良卫团队】
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[玫瑰]【天风公用环保-水电行业数据(截至9月22日)】 【长江流域-长江电力】 溪洛渡-出库流量:9月-59.75% 向家坝-出库流量:9月-57.89% 三峡-出库流量:9月-72.18% 【雅砻江流域-国投电力&川投能源】 二滩-出库流量:9月-57.02% 锦屏一级-出库流量:9月-68.57% 【大渡河流域-国电电力】 龚嘴-出库流量:9月707.87m3/s 铜街子-出库流量:9月690.80m3/s 瀑布沟-出库流量:9月726.07m3/s 【红水河流域-桂冠电力】 龙滩-出库流
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【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流
【天风商社刘章明团队】华熙生物0920近况交流:基本面长期稳定向好,外界“变化”扰动不改公司长期“不变”战略,坚持四轮驱动打造全产业链平台
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2022-09-22 20:28:37
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】
【开源刘翔】看好新能源电子,重点推荐【法拉电子】【可立克】【江海股份】 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器是新能源汽车、光伏和储能逆变环节的核心元器件。 [红包]新能源汽车:薄膜电容器单车价值量300-600元左右,电感变压器单车价值量1000-2000元左右。 [红包]光伏储能逆变器:参考逆变器厂商原材料成本结构,变压器电感占比约20%、薄膜电容占比约6%、铝电解电容占比约3%。 [红包]薄膜电容、铝电解电容、电感、变压器作为上游基础元器件,工艺、产品一致性、稳定性要求高,具有较深的行
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【华西军工】重点关注军工自主可控优势
【华西军工】重点关注军工自主可控优势 军工产业是独立自主、自主可控的“先锋队”,也是高科技先进制造的标杆。在卫星通信、大飞机、军用电子元器件、航空发动机等领域有显著优势。 6G时代,卫星通信有望登上舞台中心。卫星制造进入快速迭代、工业化、批量化时代,卫星需求量大增。受益标的:奥普光电(拟控股公司长光宇航是航天碳纤维增强复材龙头,其卫星结构件年产能达300套)、臻镭科技(如星载AD芯片、电源管理芯片)、铖昌科技(星载、车载、地面相控阵T/R芯片)。 国产大飞机:据xinhua网,C919大飞机即将
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2022-09-22 16:45:59
【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919
【兴证计算机】一文看懂金山办公B端业务布局20220919
有道云笔记
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金山办公
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投研掘地蜂
2022-09-22 16:43:42
【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增
【建投金属】怡球资源:再生铝盈利底部确立,产能扩张将带动业绩倍增 不惧铝价回调,再生铝盈利底部确立。 公司是全球再生铝及汽车拆解回收龙头,现有再生铝产能65万吨, 运行产能30万吨,马来在建产能130万吨,其中一期65万吨将于23年中投产。22年H1铝价自2.1万元回落至 1.7万元,马来产能吨净利仍保持1800元,预计未来原铝供应增速放缓,铝价有望触底回升,吨净利或将保 持2000元以上,未来产能扩张带动业绩增长。 受益海外牌照优势,马来产能持续扩张。21年10月公司开始在马来扩建130万吨再
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怡球资源
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