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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-09-19 07:34:35
【国盛电新】科华数据:员工持股完成购买,彰显管理层信心
【国盛电新】科华数据:员工持股完成购买,彰显管理层信心 1、9月18日,公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股,占公司目前总股本的0.45%,成交金额合计7,310.37万元,成交均价约为35.092元/股。至此,公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买,彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年,公
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科华数据
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投研掘地蜂
2022-09-19 07:33:43
【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场
【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场 🌞2022年9月5日,公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外,9月8日,国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日,公司拥有105家口腔诊所和7家医院,其中瑞尔齿科拥有51家诊所,瑞泰口腔拥有54家诊所,公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员,进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。
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瑞尔集团
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投研掘地蜂
2022-09-19 07:32:59
氢能:加氢环节【氢能每日观点04】
氢能:加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快,2020年和2021年分别建成55座和101座,累计建成225座;预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为:大规模(500kg/d→1000kg/d以上)、高压强(35MPa→70MPa)、合建站(纯氢站→油气电氢等)、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划: 1)建造阶段:加氢站投资造价较高,可到1000-1500万元/座,根据加氢站日加氢能力
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京城股份
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投研掘地蜂
2022-09-18 18:11:43
【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦
【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由,略有牵强 1⃣券商:国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费,“鼓励”属建议商榷非强制限制,未明晰是管理费。 2⃣新能源:美国《通货削减法案》法案不是新增信息,8月就已签署生效,欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产:基本面依旧很差,部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因:风险偏好降低,地缘政治压力又起,汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范,基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-09-18 14:57:28
【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求
【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求 猪价创出本轮新高,我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证,周期风续起,所遇皆所求。 值得关注的几点: 1、母猪补栏不积极 如何看出不积极?母猪价格:和肥猪价格完全是冰火两重天,现在50kg母猪价格跟5月初是一样的,而肥猪已经扭亏为暴利,这种局面在历史上没有出现过。补栏数据:各口径的数据都显示,补栏并没有随着猪价的表现而加速,反而出现了环比放缓。 为何不积极?不看好和不敢看好。不看好的原因包括:养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有
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牧原股份
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投研掘地蜂
2022-09-18 09:51:35
【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股
【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】:近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下,部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月,军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出,且从产业发展趋势上存在长期预期差,建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】:信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进,信息化装备已迎来发展契机,特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换
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光威复材
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投研掘地蜂
2022-09-18 09:50:39
【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击
再次提请领导们关注观点: 【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击 1、#风格: 上周尤其周五板块上涨,主因是风格切换内在动机,被过度政策传言催化,政策周初虽miss,但回调或就是买点;市场宏观背景或处于利于风格切换的“流动性边际改善&基本面向下压力仍在”组合下。即便短期可能表现为超额收益明显而绝对收益不足。 2、建议提前于10月左右布局相关标的,源于: a. #绝对收益源泉在于需求: 10月基本面具备改善基础,连续低基数下的数据恢复不是数据幻觉,而是购买力周期和供应周期叠加的结果,一方面居民存款
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金地集团
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投研掘地蜂
2022-09-18 08:36:23
【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投
【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投新能源 🚀事件:公司拟与云南滇中新区管理委员会、安宁市人民政府签订《投资协议》,建设24GWh磷酸铁锂电池项目。 [闪电]项目内容:一、二期各12GWh,主要应用于#储能领域。 [闪电]项目选址:云南省安宁市工业园区麒麟片区 [闪电]项目建设周期:预计36个月 🚀点评: #25年150GWh总产能目标逐步实现 公司当前拥有赣州基地5GWh以及镇江基地一/二期16GWh,镇江产能基本爬坡完毕,叠加吉利合资
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孚能科技
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投研掘地蜂
2022-09-18 08:35:23
【国信化工基本面核心方向】
【国信化工基本面核心方向】 【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度,光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】 【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升,地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】 【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】 【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三
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联泓新科
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三孚股份
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投研掘地蜂
2022-09-18 08:31:21
【招商电新】亿纬锂能客户再突破
【招商电新】亿纬锂能客户再突破 1、工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》第362批次中,亿纬动力正式为广汽埃安Aion S车型配套磷酸铁锂电池,在客户上再做突破。公司目前已相继向小鹏、零跑、江淮等多家车企配套磷酸铁锂电池,而在三元客户上,宝马、哪吒等客户定点也相继落地。2022、2023公司铁锂有效产能分别达24、80GWh,方形三元业务Q2也已开始陆续向客户出货,大圆柱产能也有望在年底建成。同时公司在资源端的布局也处于行业前列,明年公司的动力及储能业务将拥有较大盈利弹性。 未来几年,动力电
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-09-17 18:25:05
【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
有道云笔记
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滨江集团
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投研掘地蜂
2022-09-17 18:24:00
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
有道云笔记
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-09-16 17:05:43
【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机
【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机 [玫瑰]9月14日,住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制,以人定房、以房定地、以房定钱。实际上,14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩(人地挂钩),17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩,22年9月的表态与此前供地方式基本一致,强调了对金融的管控。 [玫瑰]经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》,提到“政策工具箱全面打开...从中长期看,房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心,同时
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华发股份
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投研掘地蜂
2022-09-16 17:03:12
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
有道云笔记
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隆基绿能
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投研掘地蜂
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【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点!
【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点! ⭐自8月份以来,我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 ⭐积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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海光信息
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【国盛电新】科华数据:员工持股完成购买,彰显管理层信心
【国盛电新】科华数据:员工持股完成购买,彰显管理层信心 1、9月18日,公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股,占公司目前总股本的0.45%,成交金额合计7,310.37万元,成交均价约为35.092元/股。至此,公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买,彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年,公
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科华数据
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2022-09-19 07:33:43
【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场
【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场 🌞2022年9月5日,公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外,9月8日,国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日,公司拥有105家口腔诊所和7家医院,其中瑞尔齿科拥有51家诊所,瑞泰口腔拥有54家诊所,公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员,进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。
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瑞尔集团
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2022-09-19 07:32:59
氢能:加氢环节【氢能每日观点04】
氢能:加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快,2020年和2021年分别建成55座和101座,累计建成225座;预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为:大规模(500kg/d→1000kg/d以上)、高压强(35MPa→70MPa)、合建站(纯氢站→油气电氢等)、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划: 1)建造阶段:加氢站投资造价较高,可到1000-1500万元/座,根据加氢站日加氢能力
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【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦
【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由,略有牵强 1⃣券商:国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费,“鼓励”属建议商榷非强制限制,未明晰是管理费。 2⃣新能源:美国《通货削减法案》法案不是新增信息,8月就已签署生效,欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产:基本面依旧很差,部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因:风险偏好降低,地缘政治压力又起,汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范,基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。
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【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求
【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求 猪价创出本轮新高,我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证,周期风续起,所遇皆所求。 值得关注的几点: 1、母猪补栏不积极 如何看出不积极?母猪价格:和肥猪价格完全是冰火两重天,现在50kg母猪价格跟5月初是一样的,而肥猪已经扭亏为暴利,这种局面在历史上没有出现过。补栏数据:各口径的数据都显示,补栏并没有随着猪价的表现而加速,反而出现了环比放缓。 为何不积极?不看好和不敢看好。不看好的原因包括:养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有
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牧原股份
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【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股
【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】:近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下,部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月,军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出,且从产业发展趋势上存在长期预期差,建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】:信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进,信息化装备已迎来发展契机,特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换
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【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击
再次提请领导们关注观点: 【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击 1、#风格: 上周尤其周五板块上涨,主因是风格切换内在动机,被过度政策传言催化,政策周初虽miss,但回调或就是买点;市场宏观背景或处于利于风格切换的“流动性边际改善&基本面向下压力仍在”组合下。即便短期可能表现为超额收益明显而绝对收益不足。 2、建议提前于10月左右布局相关标的,源于: a. #绝对收益源泉在于需求: 10月基本面具备改善基础,连续低基数下的数据恢复不是数据幻觉,而是购买力周期和供应周期叠加的结果,一方面居民存款
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金地集团
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【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投
【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投新能源 🚀事件:公司拟与云南滇中新区管理委员会、安宁市人民政府签订《投资协议》,建设24GWh磷酸铁锂电池项目。 [闪电]项目内容:一、二期各12GWh,主要应用于#储能领域。 [闪电]项目选址:云南省安宁市工业园区麒麟片区 [闪电]项目建设周期:预计36个月 🚀点评: #25年150GWh总产能目标逐步实现 公司当前拥有赣州基地5GWh以及镇江基地一/二期16GWh,镇江产能基本爬坡完毕,叠加吉利合资
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孚能科技
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【国信化工基本面核心方向】
【国信化工基本面核心方向】 【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度,光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】 【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升,地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】 【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】 【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三
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三孚股份
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【招商电新】亿纬锂能客户再突破
【招商电新】亿纬锂能客户再突破 1、工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》第362批次中,亿纬动力正式为广汽埃安Aion S车型配套磷酸铁锂电池,在客户上再做突破。公司目前已相继向小鹏、零跑、江淮等多家车企配套磷酸铁锂电池,而在三元客户上,宝马、哪吒等客户定点也相继落地。2022、2023公司铁锂有效产能分别达24、80GWh,方形三元业务Q2也已开始陆续向客户出货,大圆柱产能也有望在年底建成。同时公司在资源端的布局也处于行业前列,明年公司的动力及储能业务将拥有较大盈利弹性。 未来几年,动力电
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2022-09-17 18:25:05
【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
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2022-09-17 18:24:00
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
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【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机
【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机 [玫瑰]9月14日,住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制,以人定房、以房定地、以房定钱。实际上,14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩(人地挂钩),17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩,22年9月的表态与此前供地方式基本一致,强调了对金融的管控。 [玫瑰]经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》,提到“政策工具箱全面打开...从中长期看,房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心,同时
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【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
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【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点!
【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点! ⭐自8月份以来,我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 ⭐积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场
【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场 🌞2022年9月5日,公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外,9月8日,国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日,公司拥有105家口腔诊所和7家医院,其中瑞尔齿科拥有51家诊所,瑞泰口腔拥有54家诊所,公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员,进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。
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氢能:加氢环节【氢能每日观点04】
氢能:加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快,2020年和2021年分别建成55座和101座,累计建成225座;预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为:大规模(500kg/d→1000kg/d以上)、高压强(35MPa→70MPa)、合建站(纯氢站→油气电氢等)、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划: 1)建造阶段:加氢站投资造价较高,可到1000-1500万元/座,根据加氢站日加氢能力
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【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦
【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由,略有牵强 1⃣券商:国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费,“鼓励”属建议商榷非强制限制,未明晰是管理费。 2⃣新能源:美国《通货削减法案》法案不是新增信息,8月就已签署生效,欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产:基本面依旧很差,部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因:风险偏好降低,地缘政治压力又起,汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范,基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。
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宁德时代
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2022-09-18 14:57:28
【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求
【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求 猪价创出本轮新高,我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证,周期风续起,所遇皆所求。 值得关注的几点: 1、母猪补栏不积极 如何看出不积极?母猪价格:和肥猪价格完全是冰火两重天,现在50kg母猪价格跟5月初是一样的,而肥猪已经扭亏为暴利,这种局面在历史上没有出现过。补栏数据:各口径的数据都显示,补栏并没有随着猪价的表现而加速,反而出现了环比放缓。 为何不积极?不看好和不敢看好。不看好的原因包括:养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有
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2022-09-18 09:51:35
【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股
【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】:近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下,部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月,军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出,且从产业发展趋势上存在长期预期差,建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】:信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进,信息化装备已迎来发展契机,特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换
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光威复材
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2022-09-18 09:50:39
【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击
再次提请领导们关注观点: 【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击 1、#风格: 上周尤其周五板块上涨,主因是风格切换内在动机,被过度政策传言催化,政策周初虽miss,但回调或就是买点;市场宏观背景或处于利于风格切换的“流动性边际改善&基本面向下压力仍在”组合下。即便短期可能表现为超额收益明显而绝对收益不足。 2、建议提前于10月左右布局相关标的,源于: a. #绝对收益源泉在于需求: 10月基本面具备改善基础,连续低基数下的数据恢复不是数据幻觉,而是购买力周期和供应周期叠加的结果,一方面居民存款
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金地集团
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【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投
【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投新能源 🚀事件:公司拟与云南滇中新区管理委员会、安宁市人民政府签订《投资协议》,建设24GWh磷酸铁锂电池项目。 [闪电]项目内容:一、二期各12GWh,主要应用于#储能领域。 [闪电]项目选址:云南省安宁市工业园区麒麟片区 [闪电]项目建设周期:预计36个月 🚀点评: #25年150GWh总产能目标逐步实现 公司当前拥有赣州基地5GWh以及镇江基地一/二期16GWh,镇江产能基本爬坡完毕,叠加吉利合资
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孚能科技
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【国信化工基本面核心方向】
【国信化工基本面核心方向】 【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度,光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】 【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升,地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】 【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】 【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三
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联泓新科
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三孚股份
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【招商电新】亿纬锂能客户再突破
【招商电新】亿纬锂能客户再突破 1、工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》第362批次中,亿纬动力正式为广汽埃安Aion S车型配套磷酸铁锂电池,在客户上再做突破。公司目前已相继向小鹏、零跑、江淮等多家车企配套磷酸铁锂电池,而在三元客户上,宝马、哪吒等客户定点也相继落地。2022、2023公司铁锂有效产能分别达24、80GWh,方形三元业务Q2也已开始陆续向客户出货,大圆柱产能也有望在年底建成。同时公司在资源端的布局也处于行业前列,明年公司的动力及储能业务将拥有较大盈利弹性。 未来几年,动力电
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【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
有道云笔记
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【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
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【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机
【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机 [玫瑰]9月14日,住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制,以人定房、以房定地、以房定钱。实际上,14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩(人地挂钩),17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩,22年9月的表态与此前供地方式基本一致,强调了对金融的管控。 [玫瑰]经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》,提到“政策工具箱全面打开...从中长期看,房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心,同时
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【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
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【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点!
【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点! ⭐自8月份以来,我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 ⭐积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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【国盛电新】科华数据:员工持股完成购买,彰显管理层信心
【国盛电新】科华数据:员工持股完成购买,彰显管理层信心 1、9月18日,公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股,占公司目前总股本的0.45%,成交金额合计7,310.37万元,成交均价约为35.092元/股。至此,公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买,彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年,公
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科华数据
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【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场
【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场 🌞2022年9月5日,公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外,9月8日,国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日,公司拥有105家口腔诊所和7家医院,其中瑞尔齿科拥有51家诊所,瑞泰口腔拥有54家诊所,公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员,进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。
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瑞尔集团
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氢能:加氢环节【氢能每日观点04】
氢能:加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快,2020年和2021年分别建成55座和101座,累计建成225座;预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为:大规模(500kg/d→1000kg/d以上)、高压强(35MPa→70MPa)、合建站(纯氢站→油气电氢等)、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划: 1)建造阶段:加氢站投资造价较高,可到1000-1500万元/座,根据加氢站日加氢能力
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京城股份
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【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦
【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由,略有牵强 1⃣券商:国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费,“鼓励”属建议商榷非强制限制,未明晰是管理费。 2⃣新能源:美国《通货削减法案》法案不是新增信息,8月就已签署生效,欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产:基本面依旧很差,部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因:风险偏好降低,地缘政治压力又起,汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范,基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。
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【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求
【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求 猪价创出本轮新高,我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证,周期风续起,所遇皆所求。 值得关注的几点: 1、母猪补栏不积极 如何看出不积极?母猪价格:和肥猪价格完全是冰火两重天,现在50kg母猪价格跟5月初是一样的,而肥猪已经扭亏为暴利,这种局面在历史上没有出现过。补栏数据:各口径的数据都显示,补栏并没有随着猪价的表现而加速,反而出现了环比放缓。 为何不积极?不看好和不敢看好。不看好的原因包括:养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有
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【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股
【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】:近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下,部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月,军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出,且从产业发展趋势上存在长期预期差,建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】:信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进,信息化装备已迎来发展契机,特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换
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【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击
再次提请领导们关注观点: 【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击 1、#风格: 上周尤其周五板块上涨,主因是风格切换内在动机,被过度政策传言催化,政策周初虽miss,但回调或就是买点;市场宏观背景或处于利于风格切换的“流动性边际改善&基本面向下压力仍在”组合下。即便短期可能表现为超额收益明显而绝对收益不足。 2、建议提前于10月左右布局相关标的,源于: a. #绝对收益源泉在于需求: 10月基本面具备改善基础,连续低基数下的数据恢复不是数据幻觉,而是购买力周期和供应周期叠加的结果,一方面居民存款
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【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投
【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投新能源 🚀事件:公司拟与云南滇中新区管理委员会、安宁市人民政府签订《投资协议》,建设24GWh磷酸铁锂电池项目。 [闪电]项目内容:一、二期各12GWh,主要应用于#储能领域。 [闪电]项目选址:云南省安宁市工业园区麒麟片区 [闪电]项目建设周期:预计36个月 🚀点评: #25年150GWh总产能目标逐步实现 公司当前拥有赣州基地5GWh以及镇江基地一/二期16GWh,镇江产能基本爬坡完毕,叠加吉利合资
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2022-09-18 08:35:23
【国信化工基本面核心方向】
【国信化工基本面核心方向】 【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度,光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】 【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升,地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】 【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】 【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三
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【招商电新】亿纬锂能客户再突破
【招商电新】亿纬锂能客户再突破 1、工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》第362批次中,亿纬动力正式为广汽埃安Aion S车型配套磷酸铁锂电池,在客户上再做突破。公司目前已相继向小鹏、零跑、江淮等多家车企配套磷酸铁锂电池,而在三元客户上,宝马、哪吒等客户定点也相继落地。2022、2023公司铁锂有效产能分别达24、80GWh,方形三元业务Q2也已开始陆续向客户出货,大圆柱产能也有望在年底建成。同时公司在资源端的布局也处于行业前列,明年公司的动力及储能业务将拥有较大盈利弹性。 未来几年,动力电
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【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
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【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
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【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机 [玫瑰]9月14日,住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制,以人定房、以房定地、以房定钱。实际上,14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩(人地挂钩),17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩,22年9月的表态与此前供地方式基本一致,强调了对金融的管控。 [玫瑰]经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》,提到“政策工具箱全面打开...从中长期看,房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心,同时
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【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
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【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点!
【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点! ⭐自8月份以来,我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 ⭐积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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【国盛电新】科华数据:员工持股完成购买,彰显管理层信心
【国盛电新】科华数据:员工持股完成购买,彰显管理层信心 1、9月18日,公司发布《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票2,083,200股,占公司目前总股本的0.45%,成交金额合计7,310.37万元,成交均价约为35.092元/股。至此,公司已完成本次员工持股计划标的股票的购买。公司员工持股完成股票购买,彰显管理层对公司经营情况的自信。 2、2022年上半年,公
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【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场
【中金医药】瑞尔集团*06639.HK*公司动态:推出激励计划,积极布局新市场 🌞2022年9月5日,公司公告已采纳2022年受限制股份单位计划。此外,9月8日,国家医疗保障局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》[1]。 🌞评论 👉我们对此计划观点偏正面。截至2022年3月31日,公司拥有105家口腔诊所和7家医院,其中瑞尔齿科拥有51家诊所,瑞泰口腔拥有54家诊所,公司约有883名医生。我们认为该计划有望吸引及激励董事及雇员,进一步激发员工潜力以及保持盈利增长。
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氢能:加氢环节【氢能每日观点04】
氢能:加氢环节【氢能每日观点04】 🔥2016年以来我国加氢站建设速度明显加快,2020年和2021年分别建成55座和101座,累计建成225座;预计2025年加氢站数量达到1000座以上。未来加氢站建设的发展趋势为:大规模(500kg/d→1000kg/d以上)、高压强(35MPa→70MPa)、合建站(纯氢站→油气电氢等)、液氢油电综合站也开始出现。 🔥各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划: 1)建造阶段:加氢站投资造价较高,可到1000-1500万元/座,根据加氢站日加氢能力
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【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦
【东吴策略姚佩】不悲观——策略周聚焦 [太阳]一、市场为行业下跌找到的理由,略有牵强 1⃣券商:国办发文是鼓励证券商基金降低服务收费,“鼓励”属建议商榷非强制限制,未明晰是管理费。 2⃣新能源:美国《通货削减法案》法案不是新增信息,8月就已签署生效,欧盟强迫劳动产品法规未提及具体国家地区。 3⃣地产:基本面依旧很差,部分媒体所传城市放开限购未兑现。 [太阳]二、下跌主因:风险偏好降低,地缘政治压力又起,汇率破7 4⃣风险偏好降低引致的调整是急促猛烈难以防范,基本面下行引致的回撤是趋势长期可追踪。
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【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求
【虎年荐猪】周期风续起 所遇皆所求 猪价创出本轮新高,我们【整整一年】的猪周期反转观点正在不断被验证,周期风续起,所遇皆所求。 值得关注的几点: 1、母猪补栏不积极 如何看出不积极?母猪价格:和肥猪价格完全是冰火两重天,现在50kg母猪价格跟5月初是一样的,而肥猪已经扭亏为暴利,这种局面在历史上没有出现过。补栏数据:各口径的数据都显示,补栏并没有随着猪价的表现而加速,反而出现了环比放缓。 为何不积极?不看好和不敢看好。不看好的原因包括:养殖户认为高价会刺激大规模母猪补栏利空明年、产能今年根本没有
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【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股
【中信军工】推荐布局高性价比&强预期差个股 --------------------- 🔥【核心观点】:近两个月在“中小市值”占优的市场风格影响下,部分绩优股表现疲弱。拉长到6-12个月,军工部分赛道的核心个股目前估值性价比突出,且从产业发展趋势上存在长期预期差,建议在估值切换期优先布局。 ⭕ 【军用集成电路】:信息化+国产替代推进下的“刚需”。受益于军队信息化建设的加速以及自主可控的持续推进,信息化装备已迎来发展契机,特别是军用集成电路已成为实现自主可控的核心环节。近几年随着武器装备的更新换
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【招商房地产 】风格切换观点回顾及进击
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【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投
【孚能科技】云南拟建设24GWh储能铁锂项目,25年150GWh产能目标逐步推进#中信建投新能源 🚀事件:公司拟与云南滇中新区管理委员会、安宁市人民政府签订《投资协议》,建设24GWh磷酸铁锂电池项目。 [闪电]项目内容:一、二期各12GWh,主要应用于#储能领域。 [闪电]项目选址:云南省安宁市工业园区麒麟片区 [闪电]项目建设周期:预计36个月 🚀点评: #25年150GWh总产能目标逐步实现 公司当前拥有赣州基地5GWh以及镇江基地一/二期16GWh,镇江产能基本爬坡完毕,叠加吉利合资
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孚能科技
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投研掘地蜂
2022-09-18 08:35:23
【国信化工基本面核心方向】
【国信化工基本面核心方向】 【天然气】欧洲中期维度天然气价格上行【广汇能源】LNG套利利润大幅增长 【EVA】光伏需求拉动EVA价格超预期上涨,两年以上景气维度,光伏辅材瓶颈【东方盛虹】【联泓新科】【荣盛石化】 【导电炭黑】锂电装机需求大幅提升国产化导电炭黑需求【黑猫股份】 【生物柴油】高油价下海外生柴量价齐升,地沟油价格大幅下行盈利反转【卓越新能】【嘉澳环保】 【UHMWPE】防弹装备及隔膜需求大幅拉动UHMWPE纤维料及隔膜料需求【同益中】【联泓新科】 【光伏级三氯氢硅】多晶硅密集投产拉动三
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三孚股份
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投研掘地蜂
2022-09-18 08:31:21
【招商电新】亿纬锂能客户再突破
【招商电新】亿纬锂能客户再突破 1、工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》第362批次中,亿纬动力正式为广汽埃安Aion S车型配套磷酸铁锂电池,在客户上再做突破。公司目前已相继向小鹏、零跑、江淮等多家车企配套磷酸铁锂电池,而在三元客户上,宝马、哪吒等客户定点也相继落地。2022、2023公司铁锂有效产能分别达24、80GWh,方形三元业务Q2也已开始陆续向客户出货,大圆柱产能也有望在年底建成。同时公司在资源端的布局也处于行业前列,明年公司的动力及储能业务将拥有较大盈利弹性。 未来几年,动力电
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亿纬锂能
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投研掘地蜂
2022-09-17 18:25:05
【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
【国金地产】行业点评:二线城市调控持续松绑,基本面有望结构改善
有道云笔记
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滨江集团
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投研掘地蜂
2022-09-17 18:24:00
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
有道云笔记
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-09-16 17:05:43
【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机
【广发地产郭镇、乐加栋】预期稳楼市政策持续落地,回调是买入良机 [玫瑰]9月14日,住建部王胜军表示完善人房地钱四个要素联动机制,以人定房、以房定地、以房定钱。实际上,14年发改委发文明确了城镇建设用地与吸纳农转人口挂钩(人地挂钩),17年4月国土部文件中关于供地与消化周期挂钩,22年9月的表态与此前供地方式基本一致,强调了对金融的管控。 [玫瑰]经济日报发文《房地产市场企稳回升可期》,提到“政策工具箱全面打开...从中长期看,房地产行业仍有足够的支撑取得进一步发展”。文章对稳楼市充满信心,同时
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华发股份
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投研掘地蜂
2022-09-16 17:03:12
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
【中金电新 曾韬团队】欧盟光伏点评:电力市场紧急措施提案扰动市场情绪,不改行业需求向好
有道云笔记
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-09-16 15:58:50
【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点!
【国君计算机李沐华团队】黎明将至,信创站在新周期的起点! ⭐自8月份以来,我们密集路演提示关注信创板块在四季度政策面及基本面的反转机会以及重点推荐“金山+海光+海量”两大一小组合。近期板块催化不断出现,关注度和活跃度日益提升,我们再次建议领导站在未来五年大周期的起点上重点关注信创板块的长期投资机会,尽量减少因为一时的外界扰动过度干扰投资节奏。在目前的时间节点,我们将下半年信创板块潜在的多空因素进行梳理,供领导参考。 ⭐积极因素: 1.政策面:根据产业调研,年初纲领性政策确立了未来5年党政信创及行
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