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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:35:09
【华泰医药代雯团队】种植牙服务限价明显好于市场预期,看好民营龙头业绩及估值修复
【华泰医药代雯团队】种植牙服务限价明显好于市场预期,看好民营龙头业绩及估值修复 [玫瑰]种植牙服务价格控制明显好于预期,看好龙头估值修复 9月8日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。通知指出,口腔种植的费用大致分为医疗服务+种植体+牙冠三个部分,其中三级公立医院单颗常规种植的医疗服务价格上限达到4500元,且部分情况下允许适度放宽,包括:1)经济发达、人力成本高、口腔种植技术领先的地区可放宽20%;2)国家口腔医学中心/口腔种植专业列入国家临床
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通策医疗
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:34:02
【长江电新】国际储能大会20220907
【长江电新】国际储能大会20220907
有道云笔记
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阳光电源
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:32:16
【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长
【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长 [太阳]二线新势力销量同比高增长: 据各公司官网,部分新能源车企公告了其8月份的销量数据,总结来看,主要结论如下:1)二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;2)造车新势力龙头表现分化,新车型开启交付或驱动销量环比回升;3)以性价比为主要特征的新能源A级车型销量占比有望逐渐提升。 [太阳]蔚来:8月交付量同比+82%: 据公司官网,8月蔚来交付新车达10677台,同比+82%,环比+6%,其中高端智能电动SUV达7551辆,高端智
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长城汽车
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:31:11
【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908
【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908
有道云笔记
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海吉亚医疗
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:30:14
【海通计算机】数字货币第一款产品推出:智能合约预付资金管理
【海通计算机】数字货币第一款产品推出:智能合约预付资金管理
有道云笔记
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四方精创
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:28:57
【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权
【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权 近日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 点评: 1.三级公立医院单颗种植牙服务价格4500元,且适当放宽比例最高至40%,整体定价好于预期。考虑到种植费用=服务费4500+种植体+牙冠,种植耗材价格分开计价,预计整体价格在6000以上,整体价格大幅好于宁波、蚌埠等地方种植牙打包价格。 2.价格调控主要面向公立医疗机构,民营医疗机构仍按规定自主定价,引导
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通策医疗
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:28:00
[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光?
[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光? [咖啡]为什么会缺电?造成供电紧张的三个主要因素:(1)煤电等托底保障装机建设积极性不足;(2)新能源受波动性、随机性影响造成的可靠替代能力不足;(3)配套电源建设滞后、送受端网架薄弱等因素造成的输送通道能力建设不足。 [咖啡]是什么影响了新能源消纳?影响消纳能力主要的三个因素:(1)负荷大小;(2)电源结构;(3)区域联络情况。 [咖啡]为何灵活性是系统转型核心?(1)系统调节能力不足会降低电力系统的稳定性,或产生大量的弃电。(2)电力系统灵
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东方电气
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:27:06
【GPU产业专家交流要点】
【GPU产业专家交流要点】 整体观点:空间很大,国产机会很好,能做出来的公司不多。 1、不做GPGPU的原因:1)GPGPU公司太多,要拼落地,落地不好做,融资的钱烧到23-24年就没了。2)GPGPU市场空间没有那么大,中国一年40万张卡,国内厂商很多抢不了。国产AI计算芯片,A100抢不了,国产AI芯片调一调比性能V100差不多。 2、GPGPU市场空间:全中国一年加起来卖30亿美金,A100占一半。能替代的市场13亿美金左右,约90亿人民币(完全把英伟达替代掉的理论的市场)。 3、海光DC
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海光信息
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:25:44
[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 [太阳]料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 [太阳]近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,202
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华贸物流
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投研掘地蜂
2022-09-08 21:25:10
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单 公司公众号消息:#云海金属采购了2台伊之密LEAP7000T超大型智能压铸机,这是继LEAP1250T、1400T、3500T之后,双方再次达成深度合作。云海金属主要产品为镁合金/铝合金,下游主要应用方向为大型建筑模板和大型汽车结构件。 [玫瑰]#公司今年累计获得7台一体压铸机订单,预计全年订单有望进一步增加;超重型压铸机厂房预计下个月投产,达产产值为35亿(去年压铸机业务收入6.7亿)。 [玫瑰]注塑机:#近期获得BYD大订单,进一步提
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伊之密
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投研掘地蜂
2022-09-08 15:42:08
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强 【TCL中环光伏硅片报价上调超0.02元/W,大尺寸硅片溢价能力强】150μm-P型硅片,218.2/210/182/166尺寸报价分别为10.86/10.06/7.62/6.33片,环比分别上涨0.24/0.23/0.15/0.12元/片;150μm-N型硅片210/182/166尺寸报价分别为10.66/8.23/6.84元/片,环比分别上涨0.24/0.16/0.13元/片。 【N型+薄片化快速推进,N型硅片单W
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TCL中环
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[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪
[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1)从渠道看:除个别新锐品牌,天猫几乎普遍下滑,抖音为增速胜负手,华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫; 2)从品牌看:对于头部梯队,有无快速爆发期子品牌愈发重要,华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持,第二成长曲线意义凸显; 3)7-8月领跑:米蓓尔和肌活(华熙生物)、彩棠和悦芙媞(珀莱雅旗下)、恋火(丸美股份)、大水滴(水羊股份)、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比(更多品牌详见图片) 1⃣珀莱
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爱美客
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2022-09-08 15:27:36
博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产
博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍,威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅,部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本,目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产,停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满,给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇,此时缺电情况远甚去年,威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇,博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演,连接器所用铜镍硅/铜
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博威合金
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投研掘地蜂
2022-09-08 15:22:20
晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源
⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能: 晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 #效率: 晶科22年目标25%以上、加上se25.3%,23年目标25.5%,24年目标26%以上,后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率: 晶科目前72片双玻组件功率提升至580w,从领先perc10w提至20w,明年提至30-40w,后年提升至50w。 #硅片: 晶科年初厚度1
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晶科能源
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投研掘地蜂
2022-09-08 15:21:14
[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械
[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来,公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评: 1)光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户,成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势,总装(代工)业务进展有望持续稳步推进。 2)根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜,华为(23%)和阳光电源(21%
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祥鑫科技
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【华泰医药代雯团队】种植牙服务限价明显好于市场预期,看好民营龙头业绩及估值修复
【华泰医药代雯团队】种植牙服务限价明显好于市场预期,看好民营龙头业绩及估值修复 [玫瑰]种植牙服务价格控制明显好于预期,看好龙头估值修复 9月8日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。通知指出,口腔种植的费用大致分为医疗服务+种植体+牙冠三个部分,其中三级公立医院单颗常规种植的医疗服务价格上限达到4500元,且部分情况下允许适度放宽,包括:1)经济发达、人力成本高、口腔种植技术领先的地区可放宽20%;2)国家口腔医学中心/口腔种植专业列入国家临床
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通策医疗
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2022-09-09 08:34:02
【长江电新】国际储能大会20220907
【长江电新】国际储能大会20220907
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阳光电源
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【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长
【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长 [太阳]二线新势力销量同比高增长: 据各公司官网,部分新能源车企公告了其8月份的销量数据,总结来看,主要结论如下:1)二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;2)造车新势力龙头表现分化,新车型开启交付或驱动销量环比回升;3)以性价比为主要特征的新能源A级车型销量占比有望逐渐提升。 [太阳]蔚来:8月交付量同比+82%: 据公司官网,8月蔚来交付新车达10677台,同比+82%,环比+6%,其中高端智能电动SUV达7551辆,高端智
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长城汽车
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【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908
【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908
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海吉亚医疗
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【海通计算机】数字货币第一款产品推出:智能合约预付资金管理
【海通计算机】数字货币第一款产品推出:智能合约预付资金管理
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四方精创
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【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权
【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权 近日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 点评: 1.三级公立医院单颗种植牙服务价格4500元,且适当放宽比例最高至40%,整体定价好于预期。考虑到种植费用=服务费4500+种植体+牙冠,种植耗材价格分开计价,预计整体价格在6000以上,整体价格大幅好于宁波、蚌埠等地方种植牙打包价格。 2.价格调控主要面向公立医疗机构,民营医疗机构仍按规定自主定价,引导
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2022-09-09 08:28:00
[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光?
[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光? [咖啡]为什么会缺电?造成供电紧张的三个主要因素:(1)煤电等托底保障装机建设积极性不足;(2)新能源受波动性、随机性影响造成的可靠替代能力不足;(3)配套电源建设滞后、送受端网架薄弱等因素造成的输送通道能力建设不足。 [咖啡]是什么影响了新能源消纳?影响消纳能力主要的三个因素:(1)负荷大小;(2)电源结构;(3)区域联络情况。 [咖啡]为何灵活性是系统转型核心?(1)系统调节能力不足会降低电力系统的稳定性,或产生大量的弃电。(2)电力系统灵
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【GPU产业专家交流要点】
【GPU产业专家交流要点】 整体观点:空间很大,国产机会很好,能做出来的公司不多。 1、不做GPGPU的原因:1)GPGPU公司太多,要拼落地,落地不好做,融资的钱烧到23-24年就没了。2)GPGPU市场空间没有那么大,中国一年40万张卡,国内厂商很多抢不了。国产AI计算芯片,A100抢不了,国产AI芯片调一调比性能V100差不多。 2、GPGPU市场空间:全中国一年加起来卖30亿美金,A100占一半。能替代的市场13亿美金左右,约90亿人民币(完全把英伟达替代掉的理论的市场)。 3、海光DC
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[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 [太阳]料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 [太阳]近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,202
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华贸物流
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2022-09-08 21:25:10
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单 公司公众号消息:#云海金属采购了2台伊之密LEAP7000T超大型智能压铸机,这是继LEAP1250T、1400T、3500T之后,双方再次达成深度合作。云海金属主要产品为镁合金/铝合金,下游主要应用方向为大型建筑模板和大型汽车结构件。 [玫瑰]#公司今年累计获得7台一体压铸机订单,预计全年订单有望进一步增加;超重型压铸机厂房预计下个月投产,达产产值为35亿(去年压铸机业务收入6.7亿)。 [玫瑰]注塑机:#近期获得BYD大订单,进一步提
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2022-09-08 15:42:08
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强 【TCL中环光伏硅片报价上调超0.02元/W,大尺寸硅片溢价能力强】150μm-P型硅片,218.2/210/182/166尺寸报价分别为10.86/10.06/7.62/6.33片,环比分别上涨0.24/0.23/0.15/0.12元/片;150μm-N型硅片210/182/166尺寸报价分别为10.66/8.23/6.84元/片,环比分别上涨0.24/0.16/0.13元/片。 【N型+薄片化快速推进,N型硅片单W
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[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪
[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1)从渠道看:除个别新锐品牌,天猫几乎普遍下滑,抖音为增速胜负手,华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫; 2)从品牌看:对于头部梯队,有无快速爆发期子品牌愈发重要,华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持,第二成长曲线意义凸显; 3)7-8月领跑:米蓓尔和肌活(华熙生物)、彩棠和悦芙媞(珀莱雅旗下)、恋火(丸美股份)、大水滴(水羊股份)、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比(更多品牌详见图片) 1⃣珀莱
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博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产
博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍,威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅,部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本,目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产,停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满,给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇,此时缺电情况远甚去年,威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇,博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演,连接器所用铜镍硅/铜
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2022-09-08 15:22:20
晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源
⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能: 晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 #效率: 晶科22年目标25%以上、加上se25.3%,23年目标25.5%,24年目标26%以上,后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率: 晶科目前72片双玻组件功率提升至580w,从领先perc10w提至20w,明年提至30-40w,后年提升至50w。 #硅片: 晶科年初厚度1
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[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械
[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来,公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评: 1)光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户,成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势,总装(代工)业务进展有望持续稳步推进。 2)根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜,华为(23%)和阳光电源(21%
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2022-09-09 08:34:02
【长江电新】国际储能大会20220907
【长江电新】国际储能大会20220907
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【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长
【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长 [太阳]二线新势力销量同比高增长: 据各公司官网,部分新能源车企公告了其8月份的销量数据,总结来看,主要结论如下:1)二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;2)造车新势力龙头表现分化,新车型开启交付或驱动销量环比回升;3)以性价比为主要特征的新能源A级车型销量占比有望逐渐提升。 [太阳]蔚来:8月交付量同比+82%: 据公司官网,8月蔚来交付新车达10677台,同比+82%,环比+6%,其中高端智能电动SUV达7551辆,高端智
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【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908
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【海通计算机】数字货币第一款产品推出:智能合约预付资金管理
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2022-09-09 08:28:57
【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权
【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权 近日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 点评: 1.三级公立医院单颗种植牙服务价格4500元,且适当放宽比例最高至40%,整体定价好于预期。考虑到种植费用=服务费4500+种植体+牙冠,种植耗材价格分开计价,预计整体价格在6000以上,整体价格大幅好于宁波、蚌埠等地方种植牙打包价格。 2.价格调控主要面向公立医疗机构,民营医疗机构仍按规定自主定价,引导
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通策医疗
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投研掘地蜂
2022-09-09 08:28:00
[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光?
[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光? [咖啡]为什么会缺电?造成供电紧张的三个主要因素:(1)煤电等托底保障装机建设积极性不足;(2)新能源受波动性、随机性影响造成的可靠替代能力不足;(3)配套电源建设滞后、送受端网架薄弱等因素造成的输送通道能力建设不足。 [咖啡]是什么影响了新能源消纳?影响消纳能力主要的三个因素:(1)负荷大小;(2)电源结构;(3)区域联络情况。 [咖啡]为何灵活性是系统转型核心?(1)系统调节能力不足会降低电力系统的稳定性,或产生大量的弃电。(2)电力系统灵
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东方电气
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2022-09-09 08:27:06
【GPU产业专家交流要点】
【GPU产业专家交流要点】 整体观点:空间很大,国产机会很好,能做出来的公司不多。 1、不做GPGPU的原因:1)GPGPU公司太多,要拼落地,落地不好做,融资的钱烧到23-24年就没了。2)GPGPU市场空间没有那么大,中国一年40万张卡,国内厂商很多抢不了。国产AI计算芯片,A100抢不了,国产AI芯片调一调比性能V100差不多。 2、GPGPU市场空间:全中国一年加起来卖30亿美金,A100占一半。能替代的市场13亿美金左右,约90亿人民币(完全把英伟达替代掉的理论的市场)。 3、海光DC
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海光信息
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2022-09-09 08:25:44
[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 [太阳]料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 [太阳]近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,202
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华贸物流
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2022-09-08 21:25:10
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单 公司公众号消息:#云海金属采购了2台伊之密LEAP7000T超大型智能压铸机,这是继LEAP1250T、1400T、3500T之后,双方再次达成深度合作。云海金属主要产品为镁合金/铝合金,下游主要应用方向为大型建筑模板和大型汽车结构件。 [玫瑰]#公司今年累计获得7台一体压铸机订单,预计全年订单有望进一步增加;超重型压铸机厂房预计下个月投产,达产产值为35亿(去年压铸机业务收入6.7亿)。 [玫瑰]注塑机:#近期获得BYD大订单,进一步提
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伊之密
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2022-09-08 15:42:08
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强 【TCL中环光伏硅片报价上调超0.02元/W,大尺寸硅片溢价能力强】150μm-P型硅片,218.2/210/182/166尺寸报价分别为10.86/10.06/7.62/6.33片,环比分别上涨0.24/0.23/0.15/0.12元/片;150μm-N型硅片210/182/166尺寸报价分别为10.66/8.23/6.84元/片,环比分别上涨0.24/0.16/0.13元/片。 【N型+薄片化快速推进,N型硅片单W
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TCL中环
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2022-09-08 15:41:10
[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪
[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1)从渠道看:除个别新锐品牌,天猫几乎普遍下滑,抖音为增速胜负手,华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫; 2)从品牌看:对于头部梯队,有无快速爆发期子品牌愈发重要,华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持,第二成长曲线意义凸显; 3)7-8月领跑:米蓓尔和肌活(华熙生物)、彩棠和悦芙媞(珀莱雅旗下)、恋火(丸美股份)、大水滴(水羊股份)、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比(更多品牌详见图片) 1⃣珀莱
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爱美客
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博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产
博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍,威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅,部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本,目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产,停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满,给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇,此时缺电情况远甚去年,威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇,博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演,连接器所用铜镍硅/铜
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博威合金
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2022-09-08 15:22:20
晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源
⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能: 晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 #效率: 晶科22年目标25%以上、加上se25.3%,23年目标25.5%,24年目标26%以上,后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率: 晶科目前72片双玻组件功率提升至580w,从领先perc10w提至20w,明年提至30-40w,后年提升至50w。 #硅片: 晶科年初厚度1
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晶科能源
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[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械
[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来,公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评: 1)光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户,成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势,总装(代工)业务进展有望持续稳步推进。 2)根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜,华为(23%)和阳光电源(21%
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祥鑫科技
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【华泰医药代雯团队】种植牙服务限价明显好于市场预期,看好民营龙头业绩及估值修复
【华泰医药代雯团队】种植牙服务限价明显好于市场预期,看好民营龙头业绩及估值修复 [玫瑰]种植牙服务价格控制明显好于预期,看好龙头估值修复 9月8日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。通知指出,口腔种植的费用大致分为医疗服务+种植体+牙冠三个部分,其中三级公立医院单颗常规种植的医疗服务价格上限达到4500元,且部分情况下允许适度放宽,包括:1)经济发达、人力成本高、口腔种植技术领先的地区可放宽20%;2)国家口腔医学中心/口腔种植专业列入国家临床
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通策医疗
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2022-09-09 08:34:02
【长江电新】国际储能大会20220907
【长江电新】国际储能大会20220907
有道云笔记
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阳光电源
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2022-09-09 08:32:16
【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长
【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长 [太阳]二线新势力销量同比高增长: 据各公司官网,部分新能源车企公告了其8月份的销量数据,总结来看,主要结论如下:1)二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;2)造车新势力龙头表现分化,新车型开启交付或驱动销量环比回升;3)以性价比为主要特征的新能源A级车型销量占比有望逐渐提升。 [太阳]蔚来:8月交付量同比+82%: 据公司官网,8月蔚来交付新车达10677台,同比+82%,环比+6%,其中高端智能电动SUV达7551辆,高端智
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长城汽车
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2022-09-09 08:31:11
【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908
【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908
有道云笔记
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海吉亚医疗
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2022-09-09 08:30:14
【海通计算机】数字货币第一款产品推出:智能合约预付资金管理
【海通计算机】数字货币第一款产品推出:智能合约预付资金管理
有道云笔记
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四方精创
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【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权
【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权 近日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 点评: 1.三级公立医院单颗种植牙服务价格4500元,且适当放宽比例最高至40%,整体定价好于预期。考虑到种植费用=服务费4500+种植体+牙冠,种植耗材价格分开计价,预计整体价格在6000以上,整体价格大幅好于宁波、蚌埠等地方种植牙打包价格。 2.价格调控主要面向公立医疗机构,民营医疗机构仍按规定自主定价,引导
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[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光?
[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光? [咖啡]为什么会缺电?造成供电紧张的三个主要因素:(1)煤电等托底保障装机建设积极性不足;(2)新能源受波动性、随机性影响造成的可靠替代能力不足;(3)配套电源建设滞后、送受端网架薄弱等因素造成的输送通道能力建设不足。 [咖啡]是什么影响了新能源消纳?影响消纳能力主要的三个因素:(1)负荷大小;(2)电源结构;(3)区域联络情况。 [咖啡]为何灵活性是系统转型核心?(1)系统调节能力不足会降低电力系统的稳定性,或产生大量的弃电。(2)电力系统灵
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【GPU产业专家交流要点】
【GPU产业专家交流要点】 整体观点:空间很大,国产机会很好,能做出来的公司不多。 1、不做GPGPU的原因:1)GPGPU公司太多,要拼落地,落地不好做,融资的钱烧到23-24年就没了。2)GPGPU市场空间没有那么大,中国一年40万张卡,国内厂商很多抢不了。国产AI计算芯片,A100抢不了,国产AI芯片调一调比性能V100差不多。 2、GPGPU市场空间:全中国一年加起来卖30亿美金,A100占一半。能替代的市场13亿美金左右,约90亿人民币(完全把英伟达替代掉的理论的市场)。 3、海光DC
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[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 [太阳]料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 [太阳]近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,202
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华贸物流
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2022-09-08 21:25:10
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单 公司公众号消息:#云海金属采购了2台伊之密LEAP7000T超大型智能压铸机,这是继LEAP1250T、1400T、3500T之后,双方再次达成深度合作。云海金属主要产品为镁合金/铝合金,下游主要应用方向为大型建筑模板和大型汽车结构件。 [玫瑰]#公司今年累计获得7台一体压铸机订单,预计全年订单有望进一步增加;超重型压铸机厂房预计下个月投产,达产产值为35亿(去年压铸机业务收入6.7亿)。 [玫瑰]注塑机:#近期获得BYD大订单,进一步提
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2022-09-08 15:42:08
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强 【TCL中环光伏硅片报价上调超0.02元/W,大尺寸硅片溢价能力强】150μm-P型硅片,218.2/210/182/166尺寸报价分别为10.86/10.06/7.62/6.33片,环比分别上涨0.24/0.23/0.15/0.12元/片;150μm-N型硅片210/182/166尺寸报价分别为10.66/8.23/6.84元/片,环比分别上涨0.24/0.16/0.13元/片。 【N型+薄片化快速推进,N型硅片单W
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[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪
[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1)从渠道看:除个别新锐品牌,天猫几乎普遍下滑,抖音为增速胜负手,华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫; 2)从品牌看:对于头部梯队,有无快速爆发期子品牌愈发重要,华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持,第二成长曲线意义凸显; 3)7-8月领跑:米蓓尔和肌活(华熙生物)、彩棠和悦芙媞(珀莱雅旗下)、恋火(丸美股份)、大水滴(水羊股份)、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比(更多品牌详见图片) 1⃣珀莱
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博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产
博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍,威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅,部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本,目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产,停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满,给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇,此时缺电情况远甚去年,威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇,博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演,连接器所用铜镍硅/铜
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晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源
⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能: 晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 #效率: 晶科22年目标25%以上、加上se25.3%,23年目标25.5%,24年目标26%以上,后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率: 晶科目前72片双玻组件功率提升至580w,从领先perc10w提至20w,明年提至30-40w,后年提升至50w。 #硅片: 晶科年初厚度1
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2022-09-08 15:21:14
[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械
[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来,公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评: 1)光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户,成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势,总装(代工)业务进展有望持续稳步推进。 2)根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜,华为(23%)和阳光电源(21%
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【华泰医药代雯团队】种植牙服务限价明显好于市场预期,看好民营龙头业绩及估值修复
【华泰医药代雯团队】种植牙服务限价明显好于市场预期,看好民营龙头业绩及估值修复 [玫瑰]种植牙服务价格控制明显好于预期,看好龙头估值修复 9月8日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。通知指出,口腔种植的费用大致分为医疗服务+种植体+牙冠三个部分,其中三级公立医院单颗常规种植的医疗服务价格上限达到4500元,且部分情况下允许适度放宽,包括:1)经济发达、人力成本高、口腔种植技术领先的地区可放宽20%;2)国家口腔医学中心/口腔种植专业列入国家临床
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通策医疗
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【长江电新】国际储能大会20220907
【长江电新】国际储能大会20220907
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【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长
【财通汽车】8月新能源车行业洞察:二线新能源车企销量同比高增长 [太阳]二线新势力销量同比高增长: 据各公司官网,部分新能源车企公告了其8月份的销量数据,总结来看,主要结论如下:1)二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;2)造车新势力龙头表现分化,新车型开启交付或驱动销量环比回升;3)以性价比为主要特征的新能源A级车型销量占比有望逐渐提升。 [太阳]蔚来:8月交付量同比+82%: 据公司官网,8月蔚来交付新车达10677台,同比+82%,环比+6%,其中高端智能电动SUV达7551辆,高端智
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长城汽车
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2022-09-09 08:31:11
【开源医药】海吉亚医疗2022中报业绩交流会纪要220908
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海吉亚医疗
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【海通计算机】数字货币第一款产品推出:智能合约预付资金管理
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四方精创
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2022-09-09 08:28:57
【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权
【天风医药杨松团队】口腔种植医疗服务文件点评:服务价格好于预期,充分考虑民营机构自主定价权 近日,国家医保局发布《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。 点评: 1.三级公立医院单颗种植牙服务价格4500元,且适当放宽比例最高至40%,整体定价好于预期。考虑到种植费用=服务费4500+种植体+牙冠,种植耗材价格分开计价,预计整体价格在6000以上,整体价格大幅好于宁波、蚌埠等地方种植牙打包价格。 2.价格调控主要面向公立医疗机构,民营医疗机构仍按规定自主定价,引导
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[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光?
[月亮]【光大电新】为什么一边缺电、一边弃风弃光? [咖啡]为什么会缺电?造成供电紧张的三个主要因素:(1)煤电等托底保障装机建设积极性不足;(2)新能源受波动性、随机性影响造成的可靠替代能力不足;(3)配套电源建设滞后、送受端网架薄弱等因素造成的输送通道能力建设不足。 [咖啡]是什么影响了新能源消纳?影响消纳能力主要的三个因素:(1)负荷大小;(2)电源结构;(3)区域联络情况。 [咖啡]为何灵活性是系统转型核心?(1)系统调节能力不足会降低电力系统的稳定性,或产生大量的弃电。(2)电力系统灵
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【GPU产业专家交流要点】
【GPU产业专家交流要点】 整体观点:空间很大,国产机会很好,能做出来的公司不多。 1、不做GPGPU的原因:1)GPGPU公司太多,要拼落地,落地不好做,融资的钱烧到23-24年就没了。2)GPGPU市场空间没有那么大,中国一年40万张卡,国内厂商很多抢不了。国产AI计算芯片,A100抢不了,国产AI芯片调一调比性能V100差不多。 2、GPGPU市场空间:全中国一年加起来卖30亿美金,A100占一半。能替代的市场13亿美金左右,约90亿人民币(完全把英伟达替代掉的理论的市场)。 3、海光DC
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[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合
[庆祝]【中信交运物流】华贸物流跟踪点评:业绩或迎环比改善,关注集团赋能及海外整合 [太阳]料正常情况下上海地区收入占比公司25%以上,同期公司空运业务量同比降幅或40%左右。公司凭借网络优势、组织变革实现运营统筹积极应对上海区域疫情扰动,7月以来公司在上海区域的国际空运、海运业务进入环比增长通道,拐点或已现,预计Q3净利润迎来环比改善。 [太阳]近期国际海运集装箱即期运价波动引发市场担忧,公司坚决不做运力批发商博弈短期运价获取差价,依靠专业服务提升客户黏性和业务结构优化弱化周期波动影响,202
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【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单
【重点推荐-伊之密】再次获得两台7000T一体压铸机订单 公司公众号消息:#云海金属采购了2台伊之密LEAP7000T超大型智能压铸机,这是继LEAP1250T、1400T、3500T之后,双方再次达成深度合作。云海金属主要产品为镁合金/铝合金,下游主要应用方向为大型建筑模板和大型汽车结构件。 [玫瑰]#公司今年累计获得7台一体压铸机订单,预计全年订单有望进一步增加;超重型压铸机厂房预计下个月投产,达产产值为35亿(去年压铸机业务收入6.7亿)。 [玫瑰]注塑机:#近期获得BYD大订单,进一步提
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伊之密
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投研掘地蜂
2022-09-08 15:42:08
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强
【浙商电新张雷团队】TCL中环重点推荐:硅片涨价如期而至,硅片龙头议价能力强 【TCL中环光伏硅片报价上调超0.02元/W,大尺寸硅片溢价能力强】150μm-P型硅片,218.2/210/182/166尺寸报价分别为10.86/10.06/7.62/6.33片,环比分别上涨0.24/0.23/0.15/0.12元/片;150μm-N型硅片210/182/166尺寸报价分别为10.66/8.23/6.84元/片,环比分别上涨0.24/0.16/0.13元/片。 【N型+薄片化快速推进,N型硅片单W
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[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪
[红包]【浙商医美】22年7-8月累计化妆品线上跟踪 🌟结论 1)从渠道看:除个别新锐品牌,天猫几乎普遍下滑,抖音为增速胜负手,华熙和珀莱雅等抖音GMV均超过天猫; 2)从品牌看:对于头部梯队,有无快速爆发期子品牌愈发重要,华熙/珀莱雅等高增都得益于子品牌加持,第二成长曲线意义凸显; 3)7-8月领跑:米蓓尔和肌活(华熙生物)、彩棠和悦芙媞(珀莱雅旗下)、恋火(丸美股份)、大水滴(水羊股份)、拟港股IPO的巨子生物等。 🌟22年7-8月累计天猫+抖音总GMV同比(更多品牌详见图片) 1⃣珀莱
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爱美客
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博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产
博威合金全球主要竞争对手德国威兰德或将部分停产 [啤酒]欧洲电价暴涨十倍,威兰德受影响较大。面对天然气和电价的十倍涨幅,部分高能耗的金属工业出厂价已无法覆盖成本,目前欧洲50%的铝和锌产能已经在能源危机期间暂时停产,停产潮正进一步蔓延至铜、镍板块。德国威兰德2021年就因德国缺电产能未能打满,给了博威切入连接器铜合金的历史性机遇,此时缺电情况远甚去年,威兰德或将部分停产。 [啤酒]德国高电价给博威历史机遇,博威“盈利空间打开”或“份额转移增快”或同时发生。以博威当下成本推演,连接器所用铜镍硅/铜
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博威合金
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晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源
⭕晶科能源浦江夜话TOPCon要点#中信建投新能源 #产能: 晶科1期16gw满产,下半年合肥8gw、尖山11gw陆续投产。1期量产效率24.8%,良率持平perc;二期量产效率25%以上。 #效率: 晶科22年目标25%以上、加上se25.3%,23年目标25.5%,24年目标26%以上,后续继续优化双面poly、图形化高效化提升至26.7%。 #功率: 晶科目前72片双玻组件功率提升至580w,从领先perc10w提至20w,明年提至30-40w,后年提升至50w。 #硅片: 晶科年初厚度1
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[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械
[红包]【祥鑫科技002965】储能显著低估标的,23年仅20倍左右——华西机械 #事件 22年以来,公司已公告光伏逆变器及储能相关定点订单18.5-19.5亿元。 #点评: 1)光伏逆变器客户主要为H客户、enphase等。公司光伏逆变器的业务目标是可以做成总装产品提供给客户,成为客户核心供应商。公司在逆变器结构件领域占据绝对优势,总装(代工)业务进展有望持续稳步推进。 2)根据Wood Mackenzie发布2021年全球TOP10光伏逆变器出货量企业排行榜,华为(23%)和阳光电源(21%
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