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2023-10-16 05:51:14

新型烟草行业跟踪

【长江轻工-蔡方羿团队】新型烟草行业跟踪：FDA向Vuse非烟草味电子烟发布MDO，持续关注烟草口味获批进度 ??10月12日，美国食品药品管理局（FDA）针对英美烟草（BAT）子公司R.J. Reynolds Vapor（RJR）旗下的Vuse Alto品牌六款口味电子烟产品（3款薄荷醇+3款混合莓果味产品）发布营销否决令（MDO），主因FDA认为此类产品PMTA申请未能提供充分信息来证明其可保护公众健康，尤其是未能证明给老烟民带来的额外收益大于对青少年的风险。目前Vuse Alto旗下两款烟

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赢合科技

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2023-10-16 05:50:17

??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】

??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】 ??中国为全球最大的奢侈品市场，年复合增速达到双位数；分析国内奢侈品客群画像，较发达、年轻消费者对奢侈品的认知及购买动力受品牌价值本身驱动，且Z世代逐渐成为国内奢侈品消费主力军。格局方面，中国奢侈品偏集中度更高且龙头品牌份额稳固，22年TOP3品牌分别为LV、Chanel、Cartier。 ??从Chanel本轮涨价看奢侈品提价逻辑几何？ Chanel于今年9月1日新一轮提价，常青款涨幅更高，19~23年CF、2.5

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比音勒芬

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2023-10-16 05:49:16

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15 1.#OpenAI表示将继续免费提供ChatGPT。OpenAI 在其网站上发布了一份“严肃的解释”，以反驳有关该公司的错误信息并澄清其使命。OpenAI 强调 ChatGPT 将保持免费，并且预计不会在“不久的将来”实现盈利。（站长之家） 2.#谷歌最新技术：通过搜索引擎；极大增强ChatGPT等模型的准确率。谷歌AI研究团队提出了一种FRESHPROMPT的方法，可通过从搜索引擎获取实时信息，来提升ChatGPT、Bard等大型

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万兴科技

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2023-10-16 05:48:22

火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用

火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用本周，浙能电力、华电国际、粤电力A、江苏国信、大唐发电相继发布业绩预告，整体来看，火电业绩兑现度较好，大部分公司业绩同比和环比均有提升。通过降库存和兑现长协控制，成本整体可控。同时按照过往5年平均分红比例看，类似浙能、华能、华电，如2023年业绩预期能够达到，股息率已经达到5%以上，甚至有公司有望7%+，火电公司股息率在全市场范围内已经具备了较强吸引力。交流过程中，大家依然对长协电价有较大担心，认为业绩释放是否以为这明年电价空间不在。

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浙能电力

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2023-10-16 05:47:30

【国盛计算机】国产AI算力进展不断

【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1?事件：2023年10月13日发布《AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目》中标候选人公示，其中： 1）训练型风冷/液冷服务器（I系列）：合计57亿超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2）训练型风冷/液冷服务器（鲲鹏系列）：合计28亿华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0

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高新发展

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2023-10-16 05:46:00

中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼

【行业观点】【中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼（20231015）半导体：南亚科预计DRAM Q4价格会比Q3更稳定，DDR5价格已开始上涨，各家供应商都在想办法锁住DDR4跌势、甚至拉升价格，是否能成功要观察未来几周变化。CFM的存储报价数据显示，包括Flash wafer 512Gb TLC、渠道DDR4 UDIMM 32GB 2666Mhz等多款品种的价格延续增长。综合来看，存储厂商的市场预期展望逐渐转向乐观、存储产品报价走势上扬，手机、

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立讯精密

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2023-10-16 05:44:46

A股的核心矛盾与可能的契机

A股的核心矛盾与可能的契机这一轮美债利率新高，长端比短端上行更快，既有基本面原因，也有供需错配原因；供需错配矛盾短期内难解决，美债利率就此掉头向下的可能性不大；未来两种可能的下行路径：一是等待明年美国转向【宽货币+紧财政】，二是衰退预期以非线性的方式冲击金融市场时至Q4，A股的核心矛盾一直没变：宏观面—中美“剪刀差”在持续，微观面—存量市也在持续；无论是美债利率突破前期中枢，还是宁组合近期的新低，都是前期趋势的延续；Q4策略我们提到美债利率下有底、国内利率上有顶、拿好红利压仓石，也是来源于此

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2023-10-16 05:43:10

【华创汽车】本周观点更新 1015

【华创汽车】本周观点更新 1015 —————————— 上周汽车板块表现行业排名第二，主要受到顺周期、赛力斯、长城、行业数据等多因素带动，此外特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管，对周四五机器人板块形成负面影响。 —————————— 过去我们一直在强调，汽车处于行情阶段，意思就是汽车基本面+估值面状态良好，易于受到各类因素催化，这一点需要注意，从我们周三四闭门会参会情况也可以看出投资者对汽车板块关注度依旧较高。我们整体观点依旧维持前期： 1）基本面：销量乐观、库存悲观、价格悲观，三季报预期

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贝斯特

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2023-10-16 05:41:41

【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为

【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为稳健！（10/09-10/15) ———————————— 核心观点：1、上周板块继续调整，市场仍担心部分变量对于行业的冲击较大，我们认为冲击短期对节奏有影响，但边际有望逐步弱化，建军百年奋斗目标仍是行业最大驱动力，虽进度略有延迟，短期压制或带来未来更大弹性；2、巴以双方冲突有扩大趋势，中东地区不确定性持续增强，或进一步加剧全球地缘局势紧张，世界各国对国防领域的投入有望持续增加；3、降价冲击最大阶段已基本过

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七一二

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2023-10-16 05:39:47

【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势

【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势特高压基本面依然强劲。10月13日，特高压备相关公司股价有所调整。但特高压基本面依然强劲，回望23年以来，国内电网设备投资稳步增加，特高压建设迈入新一轮发展高峰，今年特高压设备招标金额接近384亿元，特高压核心设备供应商业绩弹性大、业绩确定性高，长期基本面向好。 [庆祝]特高压行业长期成长逻辑不改。市场目前主要担心特高压的持续性，我们认为新能源作为国家战略，长期发展趋势不变，新能源尤其是基地项目的发展必然要求特高压来解决消纳问题。特高压

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许继电气

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2023-10-16 05:37:39

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽潍柴动力披露2023年三季报业绩预告，2023年前三季度归母净利润59.61~66.24亿元，同比+80%~100%；扣非归母净利润51.71~57.91亿元，同比+150%~180%。对应2023Q3归母净利润20.35~27.76亿元，同比+120%~200%，扣非后归母净利润16.44~21.92亿元，同比+260%~380%，Q3业绩表现略超我们预期，主要系重卡行业内外需总量复苏以及公司推进产品、业务结构积极调整所致

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2023-10-16 05:36:52

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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2023-10-16 05:35:39

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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2023-10-16 05:33:04

【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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2023-10-16 05:05:58

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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新型烟草行业跟踪

【长江轻工-蔡方羿团队】新型烟草行业跟踪：FDA向Vuse非烟草味电子烟发布MDO，持续关注烟草口味获批进度 ??10月12日，美国食品药品管理局（FDA）针对英美烟草（BAT）子公司R.J. Reynolds Vapor（RJR）旗下的Vuse Alto品牌六款口味电子烟产品（3款薄荷醇+3款混合莓果味产品）发布营销否决令（MDO），主因FDA认为此类产品PMTA申请未能提供充分信息来证明其可保护公众健康，尤其是未能证明给老烟民带来的额外收益大于对青少年的风险。目前Vuse Alto旗下两款烟

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??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】

??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】 ??中国为全球最大的奢侈品市场，年复合增速达到双位数；分析国内奢侈品客群画像，较发达、年轻消费者对奢侈品的认知及购买动力受品牌价值本身驱动，且Z世代逐渐成为国内奢侈品消费主力军。格局方面，中国奢侈品偏集中度更高且龙头品牌份额稳固，22年TOP3品牌分别为LV、Chanel、Cartier。 ??从Chanel本轮涨价看奢侈品提价逻辑几何？ Chanel于今年9月1日新一轮提价，常青款涨幅更高，19~23年CF、2.5

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15 1.#OpenAI表示将继续免费提供ChatGPT。OpenAI 在其网站上发布了一份“严肃的解释”，以反驳有关该公司的错误信息并澄清其使命。OpenAI 强调 ChatGPT 将保持免费，并且预计不会在“不久的将来”实现盈利。（站长之家） 2.#谷歌最新技术：通过搜索引擎；极大增强ChatGPT等模型的准确率。谷歌AI研究团队提出了一种FRESHPROMPT的方法，可通过从搜索引擎获取实时信息，来提升ChatGPT、Bard等大型

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火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用

火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用本周，浙能电力、华电国际、粤电力A、江苏国信、大唐发电相继发布业绩预告，整体来看，火电业绩兑现度较好，大部分公司业绩同比和环比均有提升。通过降库存和兑现长协控制，成本整体可控。同时按照过往5年平均分红比例看，类似浙能、华能、华电，如2023年业绩预期能够达到，股息率已经达到5%以上，甚至有公司有望7%+，火电公司股息率在全市场范围内已经具备了较强吸引力。交流过程中，大家依然对长协电价有较大担心，认为业绩释放是否以为这明年电价空间不在。

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【国盛计算机】国产AI算力进展不断

【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1?事件：2023年10月13日发布《AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目》中标候选人公示，其中： 1）训练型风冷/液冷服务器（I系列）：合计57亿超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2）训练型风冷/液冷服务器（鲲鹏系列）：合计28亿华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0

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中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼

【行业观点】【中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼（20231015）半导体：南亚科预计DRAM Q4价格会比Q3更稳定，DDR5价格已开始上涨，各家供应商都在想办法锁住DDR4跌势、甚至拉升价格，是否能成功要观察未来几周变化。CFM的存储报价数据显示，包括Flash wafer 512Gb TLC、渠道DDR4 UDIMM 32GB 2666Mhz等多款品种的价格延续增长。综合来看，存储厂商的市场预期展望逐渐转向乐观、存储产品报价走势上扬，手机、

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A股的核心矛盾与可能的契机

A股的核心矛盾与可能的契机这一轮美债利率新高，长端比短端上行更快，既有基本面原因，也有供需错配原因；供需错配矛盾短期内难解决，美债利率就此掉头向下的可能性不大；未来两种可能的下行路径：一是等待明年美国转向【宽货币+紧财政】，二是衰退预期以非线性的方式冲击金融市场时至Q4，A股的核心矛盾一直没变：宏观面—中美“剪刀差”在持续，微观面—存量市也在持续；无论是美债利率突破前期中枢，还是宁组合近期的新低，都是前期趋势的延续；Q4策略我们提到美债利率下有底、国内利率上有顶、拿好红利压仓石，也是来源于此

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【华创汽车】本周观点更新 1015

【华创汽车】本周观点更新 1015 —————————— 上周汽车板块表现行业排名第二，主要受到顺周期、赛力斯、长城、行业数据等多因素带动，此外特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管，对周四五机器人板块形成负面影响。 —————————— 过去我们一直在强调，汽车处于行情阶段，意思就是汽车基本面+估值面状态良好，易于受到各类因素催化，这一点需要注意，从我们周三四闭门会参会情况也可以看出投资者对汽车板块关注度依旧较高。我们整体观点依旧维持前期： 1）基本面：销量乐观、库存悲观、价格悲观，三季报预期

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【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为

【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为稳健！（10/09-10/15) ———————————— 核心观点：1、上周板块继续调整，市场仍担心部分变量对于行业的冲击较大，我们认为冲击短期对节奏有影响，但边际有望逐步弱化，建军百年奋斗目标仍是行业最大驱动力，虽进度略有延迟，短期压制或带来未来更大弹性；2、巴以双方冲突有扩大趋势，中东地区不确定性持续增强，或进一步加剧全球地缘局势紧张，世界各国对国防领域的投入有望持续增加；3、降价冲击最大阶段已基本过

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【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势

【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势特高压基本面依然强劲。10月13日，特高压备相关公司股价有所调整。但特高压基本面依然强劲，回望23年以来，国内电网设备投资稳步增加，特高压建设迈入新一轮发展高峰，今年特高压设备招标金额接近384亿元，特高压核心设备供应商业绩弹性大、业绩确定性高，长期基本面向好。 [庆祝]特高压行业长期成长逻辑不改。市场目前主要担心特高压的持续性，我们认为新能源作为国家战略，长期发展趋势不变，新能源尤其是基地项目的发展必然要求特高压来解决消纳问题。特高压

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【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽潍柴动力披露2023年三季报业绩预告，2023年前三季度归母净利润59.61~66.24亿元，同比+80%~100%；扣非归母净利润51.71~57.91亿元，同比+150%~180%。对应2023Q3归母净利润20.35~27.76亿元，同比+120%~200%，扣非后归母净利润16.44~21.92亿元，同比+260%~380%，Q3业绩表现略超我们预期，主要系重卡行业内外需总量复苏以及公司推进产品、业务结构积极调整所致

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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新型烟草行业跟踪

【长江轻工-蔡方羿团队】新型烟草行业跟踪：FDA向Vuse非烟草味电子烟发布MDO，持续关注烟草口味获批进度 ??10月12日，美国食品药品管理局（FDA）针对英美烟草（BAT）子公司R.J. Reynolds Vapor（RJR）旗下的Vuse Alto品牌六款口味电子烟产品（3款薄荷醇+3款混合莓果味产品）发布营销否决令（MDO），主因FDA认为此类产品PMTA申请未能提供充分信息来证明其可保护公众健康，尤其是未能证明给老烟民带来的额外收益大于对青少年的风险。目前Vuse Alto旗下两款烟

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??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】

??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】 ??中国为全球最大的奢侈品市场，年复合增速达到双位数；分析国内奢侈品客群画像，较发达、年轻消费者对奢侈品的认知及购买动力受品牌价值本身驱动，且Z世代逐渐成为国内奢侈品消费主力军。格局方面，中国奢侈品偏集中度更高且龙头品牌份额稳固，22年TOP3品牌分别为LV、Chanel、Cartier。 ??从Chanel本轮涨价看奢侈品提价逻辑几何？ Chanel于今年9月1日新一轮提价，常青款涨幅更高，19~23年CF、2.5

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15 1.#OpenAI表示将继续免费提供ChatGPT。OpenAI 在其网站上发布了一份“严肃的解释”，以反驳有关该公司的错误信息并澄清其使命。OpenAI 强调 ChatGPT 将保持免费，并且预计不会在“不久的将来”实现盈利。（站长之家） 2.#谷歌最新技术：通过搜索引擎；极大增强ChatGPT等模型的准确率。谷歌AI研究团队提出了一种FRESHPROMPT的方法，可通过从搜索引擎获取实时信息，来提升ChatGPT、Bard等大型

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万兴科技

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2.22
投研掘地蜂

2023-10-16 05:48:22

火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用

火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用本周，浙能电力、华电国际、粤电力A、江苏国信、大唐发电相继发布业绩预告，整体来看，火电业绩兑现度较好，大部分公司业绩同比和环比均有提升。通过降库存和兑现长协控制，成本整体可控。同时按照过往5年平均分红比例看，类似浙能、华能、华电，如2023年业绩预期能够达到，股息率已经达到5%以上，甚至有公司有望7%+，火电公司股息率在全市场范围内已经具备了较强吸引力。交流过程中，大家依然对长协电价有较大担心，认为业绩释放是否以为这明年电价空间不在。

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浙能电力

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2023-10-16 05:47:30

【国盛计算机】国产AI算力进展不断

【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1?事件：2023年10月13日发布《AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目》中标候选人公示，其中： 1）训练型风冷/液冷服务器（I系列）：合计57亿超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2）训练型风冷/液冷服务器（鲲鹏系列）：合计28亿华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0

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高新发展

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2023-10-16 05:46:00

中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼

【行业观点】【中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼（20231015）半导体：南亚科预计DRAM Q4价格会比Q3更稳定，DDR5价格已开始上涨，各家供应商都在想办法锁住DDR4跌势、甚至拉升价格，是否能成功要观察未来几周变化。CFM的存储报价数据显示，包括Flash wafer 512Gb TLC、渠道DDR4 UDIMM 32GB 2666Mhz等多款品种的价格延续增长。综合来看，存储厂商的市场预期展望逐渐转向乐观、存储产品报价走势上扬，手机、

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立讯精密

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2023-10-16 05:44:46

A股的核心矛盾与可能的契机

A股的核心矛盾与可能的契机这一轮美债利率新高，长端比短端上行更快，既有基本面原因，也有供需错配原因；供需错配矛盾短期内难解决，美债利率就此掉头向下的可能性不大；未来两种可能的下行路径：一是等待明年美国转向【宽货币+紧财政】，二是衰退预期以非线性的方式冲击金融市场时至Q4，A股的核心矛盾一直没变：宏观面—中美“剪刀差”在持续，微观面—存量市也在持续；无论是美债利率突破前期中枢，还是宁组合近期的新低，都是前期趋势的延续；Q4策略我们提到美债利率下有底、国内利率上有顶、拿好红利压仓石，也是来源于此

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2023-10-16 05:43:10

【华创汽车】本周观点更新 1015

【华创汽车】本周观点更新 1015 —————————— 上周汽车板块表现行业排名第二，主要受到顺周期、赛力斯、长城、行业数据等多因素带动，此外特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管，对周四五机器人板块形成负面影响。 —————————— 过去我们一直在强调，汽车处于行情阶段，意思就是汽车基本面+估值面状态良好，易于受到各类因素催化，这一点需要注意，从我们周三四闭门会参会情况也可以看出投资者对汽车板块关注度依旧较高。我们整体观点依旧维持前期： 1）基本面：销量乐观、库存悲观、价格悲观，三季报预期

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贝斯特

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2023-10-16 05:41:41

【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为

【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为稳健！（10/09-10/15) ———————————— 核心观点：1、上周板块继续调整，市场仍担心部分变量对于行业的冲击较大，我们认为冲击短期对节奏有影响，但边际有望逐步弱化，建军百年奋斗目标仍是行业最大驱动力，虽进度略有延迟，短期压制或带来未来更大弹性；2、巴以双方冲突有扩大趋势，中东地区不确定性持续增强，或进一步加剧全球地缘局势紧张，世界各国对国防领域的投入有望持续增加；3、降价冲击最大阶段已基本过

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七一二

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2023-10-16 05:39:47

【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势

【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势特高压基本面依然强劲。10月13日，特高压备相关公司股价有所调整。但特高压基本面依然强劲，回望23年以来，国内电网设备投资稳步增加，特高压建设迈入新一轮发展高峰，今年特高压设备招标金额接近384亿元，特高压核心设备供应商业绩弹性大、业绩确定性高，长期基本面向好。 [庆祝]特高压行业长期成长逻辑不改。市场目前主要担心特高压的持续性，我们认为新能源作为国家战略，长期发展趋势不变，新能源尤其是基地项目的发展必然要求特高压来解决消纳问题。特高压

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许继电气

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2023-10-16 05:37:39

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽潍柴动力披露2023年三季报业绩预告，2023年前三季度归母净利润59.61~66.24亿元，同比+80%~100%；扣非归母净利润51.71~57.91亿元，同比+150%~180%。对应2023Q3归母净利润20.35~27.76亿元，同比+120%~200%，扣非后归母净利润16.44~21.92亿元，同比+260%~380%，Q3业绩表现略超我们预期，主要系重卡行业内外需总量复苏以及公司推进产品、业务结构积极调整所致

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2023-10-16 05:36:52

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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2023-10-16 05:35:39

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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2023-10-16 05:33:04

【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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2023-10-16 05:05:58

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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2023-10-16 05:51:14

新型烟草行业跟踪

【长江轻工-蔡方羿团队】新型烟草行业跟踪：FDA向Vuse非烟草味电子烟发布MDO，持续关注烟草口味获批进度 ??10月12日，美国食品药品管理局（FDA）针对英美烟草（BAT）子公司R.J. Reynolds Vapor（RJR）旗下的Vuse Alto品牌六款口味电子烟产品（3款薄荷醇+3款混合莓果味产品）发布营销否决令（MDO），主因FDA认为此类产品PMTA申请未能提供充分信息来证明其可保护公众健康，尤其是未能证明给老烟民带来的额外收益大于对青少年的风险。目前Vuse Alto旗下两款烟

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2023-10-16 05:50:17

??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】

??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】 ??中国为全球最大的奢侈品市场，年复合增速达到双位数；分析国内奢侈品客群画像，较发达、年轻消费者对奢侈品的认知及购买动力受品牌价值本身驱动，且Z世代逐渐成为国内奢侈品消费主力军。格局方面，中国奢侈品偏集中度更高且龙头品牌份额稳固，22年TOP3品牌分别为LV、Chanel、Cartier。 ??从Chanel本轮涨价看奢侈品提价逻辑几何？ Chanel于今年9月1日新一轮提价，常青款涨幅更高，19~23年CF、2.5

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2023-10-16 05:49:16

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15 1.#OpenAI表示将继续免费提供ChatGPT。OpenAI 在其网站上发布了一份“严肃的解释”，以反驳有关该公司的错误信息并澄清其使命。OpenAI 强调 ChatGPT 将保持免费，并且预计不会在“不久的将来”实现盈利。（站长之家） 2.#谷歌最新技术：通过搜索引擎；极大增强ChatGPT等模型的准确率。谷歌AI研究团队提出了一种FRESHPROMPT的方法，可通过从搜索引擎获取实时信息，来提升ChatGPT、Bard等大型

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2023-10-16 05:48:22

火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用

火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用本周，浙能电力、华电国际、粤电力A、江苏国信、大唐发电相继发布业绩预告，整体来看，火电业绩兑现度较好，大部分公司业绩同比和环比均有提升。通过降库存和兑现长协控制，成本整体可控。同时按照过往5年平均分红比例看，类似浙能、华能、华电，如2023年业绩预期能够达到，股息率已经达到5%以上，甚至有公司有望7%+，火电公司股息率在全市场范围内已经具备了较强吸引力。交流过程中，大家依然对长协电价有较大担心，认为业绩释放是否以为这明年电价空间不在。

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【国盛计算机】国产AI算力进展不断

【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1?事件：2023年10月13日发布《AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目》中标候选人公示，其中： 1）训练型风冷/液冷服务器（I系列）：合计57亿超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2）训练型风冷/液冷服务器（鲲鹏系列）：合计28亿华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0

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中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼

【行业观点】【中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼（20231015）半导体：南亚科预计DRAM Q4价格会比Q3更稳定，DDR5价格已开始上涨，各家供应商都在想办法锁住DDR4跌势、甚至拉升价格，是否能成功要观察未来几周变化。CFM的存储报价数据显示，包括Flash wafer 512Gb TLC、渠道DDR4 UDIMM 32GB 2666Mhz等多款品种的价格延续增长。综合来看，存储厂商的市场预期展望逐渐转向乐观、存储产品报价走势上扬，手机、

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A股的核心矛盾与可能的契机

A股的核心矛盾与可能的契机这一轮美债利率新高，长端比短端上行更快，既有基本面原因，也有供需错配原因；供需错配矛盾短期内难解决，美债利率就此掉头向下的可能性不大；未来两种可能的下行路径：一是等待明年美国转向【宽货币+紧财政】，二是衰退预期以非线性的方式冲击金融市场时至Q4，A股的核心矛盾一直没变：宏观面—中美“剪刀差”在持续，微观面—存量市也在持续；无论是美债利率突破前期中枢，还是宁组合近期的新低，都是前期趋势的延续；Q4策略我们提到美债利率下有底、国内利率上有顶、拿好红利压仓石，也是来源于此

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【华创汽车】本周观点更新 1015

【华创汽车】本周观点更新 1015 —————————— 上周汽车板块表现行业排名第二，主要受到顺周期、赛力斯、长城、行业数据等多因素带动，此外特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管，对周四五机器人板块形成负面影响。 —————————— 过去我们一直在强调，汽车处于行情阶段，意思就是汽车基本面+估值面状态良好，易于受到各类因素催化，这一点需要注意，从我们周三四闭门会参会情况也可以看出投资者对汽车板块关注度依旧较高。我们整体观点依旧维持前期： 1）基本面：销量乐观、库存悲观、价格悲观，三季报预期

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【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为

【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为稳健！（10/09-10/15) ———————————— 核心观点：1、上周板块继续调整，市场仍担心部分变量对于行业的冲击较大，我们认为冲击短期对节奏有影响，但边际有望逐步弱化，建军百年奋斗目标仍是行业最大驱动力，虽进度略有延迟，短期压制或带来未来更大弹性；2、巴以双方冲突有扩大趋势，中东地区不确定性持续增强，或进一步加剧全球地缘局势紧张，世界各国对国防领域的投入有望持续增加；3、降价冲击最大阶段已基本过

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【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势

【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势特高压基本面依然强劲。10月13日，特高压备相关公司股价有所调整。但特高压基本面依然强劲，回望23年以来，国内电网设备投资稳步增加，特高压建设迈入新一轮发展高峰，今年特高压设备招标金额接近384亿元，特高压核心设备供应商业绩弹性大、业绩确定性高，长期基本面向好。 [庆祝]特高压行业长期成长逻辑不改。市场目前主要担心特高压的持续性，我们认为新能源作为国家战略，长期发展趋势不变，新能源尤其是基地项目的发展必然要求特高压来解决消纳问题。特高压

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【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽潍柴动力披露2023年三季报业绩预告，2023年前三季度归母净利润59.61~66.24亿元，同比+80%~100%；扣非归母净利润51.71~57.91亿元，同比+150%~180%。对应2023Q3归母净利润20.35~27.76亿元，同比+120%~200%，扣非后归母净利润16.44~21.92亿元，同比+260%~380%，Q3业绩表现略超我们预期，主要系重卡行业内外需总量复苏以及公司推进产品、业务结构积极调整所致

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【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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新型烟草行业跟踪

【长江轻工-蔡方羿团队】新型烟草行业跟踪：FDA向Vuse非烟草味电子烟发布MDO，持续关注烟草口味获批进度 ??10月12日，美国食品药品管理局（FDA）针对英美烟草（BAT）子公司R.J. Reynolds Vapor（RJR）旗下的Vuse Alto品牌六款口味电子烟产品（3款薄荷醇+3款混合莓果味产品）发布营销否决令（MDO），主因FDA认为此类产品PMTA申请未能提供充分信息来证明其可保护公众健康，尤其是未能证明给老烟民带来的额外收益大于对青少年的风险。目前Vuse Alto旗下两款烟

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??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】

??Chanel涨价复盘——探究奢侈品商业逻辑与消费现状【德邦纺服&可选消费】 ??中国为全球最大的奢侈品市场，年复合增速达到双位数；分析国内奢侈品客群画像，较发达、年轻消费者对奢侈品的认知及购买动力受品牌价值本身驱动，且Z世代逐渐成为国内奢侈品消费主力军。格局方面，中国奢侈品偏集中度更高且龙头品牌份额稳固，22年TOP3品牌分别为LV、Chanel、Cartier。 ??从Chanel本轮涨价看奢侈品提价逻辑几何？ Chanel于今年9月1日新一轮提价，常青款涨幅更高，19~23年CF、2.5

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国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.10.14-15 1.#OpenAI表示将继续免费提供ChatGPT。OpenAI 在其网站上发布了一份“严肃的解释”，以反驳有关该公司的错误信息并澄清其使命。OpenAI 强调 ChatGPT 将保持免费，并且预计不会在“不久的将来”实现盈利。（站长之家） 2.#谷歌最新技术：通过搜索引擎；极大增强ChatGPT等模型的准确率。谷歌AI研究团队提出了一种FRESHPROMPT的方法，可通过从搜索引擎获取实时信息，来提升ChatGPT、Bard等大型

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火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用

火电业绩如期兑现，优秀公司股息率已具备极强吸引力#兴证公用本周，浙能电力、华电国际、粤电力A、江苏国信、大唐发电相继发布业绩预告，整体来看，火电业绩兑现度较好，大部分公司业绩同比和环比均有提升。通过降库存和兑现长协控制，成本整体可控。同时按照过往5年平均分红比例看，类似浙能、华能、华电，如2023年业绩预期能够达到，股息率已经达到5%以上，甚至有公司有望7%+，火电公司股息率在全市场范围内已经具备了较强吸引力。交流过程中，大家依然对长协电价有较大担心，认为业绩释放是否以为这明年电价空间不在。

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【国盛计算机】国产AI算力进展不断

【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1?事件：2023年10月13日发布《AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目》中标候选人公示，其中： 1）训练型风冷/液冷服务器（I系列）：合计57亿超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2）训练型风冷/液冷服务器（鲲鹏系列）：合计28亿华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0

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高新发展

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2023-10-16 05:46:00

中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼

【行业观点】【中信建投电子】周报：南亚科看好DRAM触底翻涨机会；华为手机销量增长势头亮眼（20231015）半导体：南亚科预计DRAM Q4价格会比Q3更稳定，DDR5价格已开始上涨，各家供应商都在想办法锁住DDR4跌势、甚至拉升价格，是否能成功要观察未来几周变化。CFM的存储报价数据显示，包括Flash wafer 512Gb TLC、渠道DDR4 UDIMM 32GB 2666Mhz等多款品种的价格延续增长。综合来看，存储厂商的市场预期展望逐渐转向乐观、存储产品报价走势上扬，手机、

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立讯精密

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2023-10-16 05:44:46

A股的核心矛盾与可能的契机

A股的核心矛盾与可能的契机这一轮美债利率新高，长端比短端上行更快，既有基本面原因，也有供需错配原因；供需错配矛盾短期内难解决，美债利率就此掉头向下的可能性不大；未来两种可能的下行路径：一是等待明年美国转向【宽货币+紧财政】，二是衰退预期以非线性的方式冲击金融市场时至Q4，A股的核心矛盾一直没变：宏观面—中美“剪刀差”在持续，微观面—存量市也在持续；无论是美债利率突破前期中枢，还是宁组合近期的新低，都是前期趋势的延续；Q4策略我们提到美债利率下有底、国内利率上有顶、拿好红利压仓石，也是来源于此

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赛力斯

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2023-10-16 05:43:10

【华创汽车】本周观点更新 1015

【华创汽车】本周观点更新 1015 —————————— 上周汽车板块表现行业排名第二，主要受到顺周期、赛力斯、长城、行业数据等多因素带动，此外特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管，对周四五机器人板块形成负面影响。 —————————— 过去我们一直在强调，汽车处于行情阶段，意思就是汽车基本面+估值面状态良好，易于受到各类因素催化，这一点需要注意，从我们周三四闭门会参会情况也可以看出投资者对汽车板块关注度依旧较高。我们整体观点依旧维持前期： 1）基本面：销量乐观、库存悲观、价格悲观，三季报预期

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贝斯特

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2023-10-16 05:41:41

【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为

【中信建投军工与新材料黎韬扬团队】每周研究汇总：三季报进入陆续披露期，头部央国企增速或更为稳健！（10/09-10/15) ———————————— 核心观点：1、上周板块继续调整，市场仍担心部分变量对于行业的冲击较大，我们认为冲击短期对节奏有影响，但边际有望逐步弱化，建军百年奋斗目标仍是行业最大驱动力，虽进度略有延迟，短期压制或带来未来更大弹性；2、巴以双方冲突有扩大趋势，中东地区不确定性持续增强，或进一步加剧全球地缘局势紧张，世界各国对国防领域的投入有望持续增加；3、降价冲击最大阶段已基本过

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七一二

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2023-10-16 05:39:47

【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势

【西部电新】特高压投资景气度依然高企，回调不改长期发展趋势特高压基本面依然强劲。10月13日，特高压备相关公司股价有所调整。但特高压基本面依然强劲，回望23年以来，国内电网设备投资稳步增加，特高压建设迈入新一轮发展高峰，今年特高压设备招标金额接近384亿元，特高压核心设备供应商业绩弹性大、业绩确定性高，长期基本面向好。 [庆祝]特高压行业长期成长逻辑不改。市场目前主要担心特高压的持续性，我们认为新能源作为国家战略，长期发展趋势不变，新能源尤其是基地项目的发展必然要求特高压来解决消纳问题。特高压

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许继电气

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2023-10-16 05:37:39

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽

【东吴汽车黄细里团队】潍柴动力：Q3业绩表现超预期，天然气重卡表现靓丽潍柴动力披露2023年三季报业绩预告，2023年前三季度归母净利润59.61~66.24亿元，同比+80%~100%；扣非归母净利润51.71~57.91亿元，同比+150%~180%。对应2023Q3归母净利润20.35~27.76亿元，同比+120%~200%，扣非后归母净利润16.44~21.92亿元，同比+260%~380%，Q3业绩表现略超我们预期，主要系重卡行业内外需总量复苏以及公司推进产品、业务结构积极调整所致

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潍柴动力

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2023-10-16 05:36:52

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾

【中金电新】本周电力设备重要信息回顾（10.9-10.15） 1?#行业要闻 #国家能源局发布农村电网巩固提升工程中央预算内投资项目验收指南（征求意见稿）【10-7】 ??申请中央预算内投资支持的农村电网巩固提升项目应满足以下条件：第一，项目已纳入当地农村电网巩固提升工程规划和滚动投资计划，项目可行性研究报告经所在省级发展改革委审批同意。第二，项目建设主要目的是为保障农村生产生活电力需求，服务农业农村现代化。第三，原则上不支持非必要入地电缆、专项电网智能化建设改造等项目。 ??农村电网巩固提升工

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国电南瑞

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2023-10-16 05:35:39

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注

看了一下理想汽车秋季战略会议内容。根据网上流传的信息，有以下几点值得关注。 1、据悉，理想战略会是在国庆节前开的，并且持续了4天，理想高管一致达成将700亿现金投入研发。 2、李想也表示：“智驾投入晚了半年，要增加人员。 3、理想重新将主要竞争对手更改为华为，华为近期发布的新款问界 M7 车型数据非常不错，目前已超 5 万辆，改变了之前的销售低迷情况，与理想旗下车型形成直接竞争关系。 4、理想在销售端选择与问界避开锋芒。知情人士表示，原本在销售端的话术现在都取消了，不主动提起问界M7，“如果有车

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赛力斯

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2023-10-16 05:33:04

【国信地产建筑】周·观·点

【国信地产建筑】周·观·点 #房地产：基数效应驱动Q4销售同比改善，Q4有大机会 1.一系列放松政策后，楼市表现不及预期，十一长假期间新房认购同比-23%，二手房带看明显下滑，可以认为政策效果趋于消失，拐点未出现； 2.楼市“不起不休”的导向下，政策仍将发力，方向为重点城市放松限购、利率继续下调，核心是让刚需上车； 3.即使不考虑后续政策，22Q4基数（剔除季节效应之后）3年最低，将驱动Q4销售+10%以上； 4.如此，Q4将迎来数据与政策的共振，建议积极布局。布局高线、拿地充足是核心标准，城改

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建科院

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2023-10-16 05:05:58

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐

【广发机械】3C自动化行业跟踪推荐：我们周末发布了3C自动化行业的最新跟踪报告，我们把观点整理如下： 1、#新产品周期叠加补库周期，消费电子行业迎复苏。在经历了5年下行后，3C行业的资本开支和存货处在底部区间，华为Mate 60和苹果iPhone 15系列新一轮产品周期来临，产业链持续表现出复苏态势。 2、#3C终端产品材料体系出现新的重大产业趋势。苹果高端机型iPhone 15 Pro，外壳采用钛金属材质，荣耀Magic Vs2新机采用稀土镁合金材料和钛合金3D打印一体成型铰链，轻薄再突破，

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宇环数控

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