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2022-09-05 08:35:00

【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的

【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的根据CNN，出于设备故障，“北溪-1”天然气管道将无限期关闭。根据Green Markets和Argus，基于秋季采购需求，美国磷肥价格开始上涨。另外欧洲诸多高成本合成氨厂家受制于俄罗斯天然气断供影响而出现停产，催化磷肥原材料成本上涨。另外印度将从摩洛哥OCP以820美金CFR价格采购至少14船二铵，有望创造价格底部。目前国内磷肥淡季，叠加出口受限，库存积压严重，云南部分中小企业对于缩短法检出口时间的诉求明显。故我们认为

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利尔化学

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投研掘地蜂

2022-09-05 08:34:11

【国君电新】中科电气点评：与比亚迪合资10万吨负极材料一体化

#国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告，全资子公司中科星城科技与重庆弗迪签署了《合资经营协议》，其中中科星城科技认缴6.5亿元持有合资公司65%股权，将建设10万吨负极材料一体化项目，其中一期5万吨预计23年8月投产，最晚不晚于23年11月投产，并于投产3个月内达产；二期5万吨于一期投产后9个月内投产，3个月内达产。 #负极材料需求旺盛。公司产线均处于满产状态，2022年上半年公司已形成负极产能9.71万吨，出货量4.84万吨，产能利用率达到100.11%，此次扩产有利于环节产能紧张局势，公

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中科电气

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2022-09-05 08:33:24

“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】

“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】 [玫瑰]事件：9月3日，医保局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复公开，明确答复“由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式”。 [玫瑰]1、什么是创新医疗器械？ ——因为从注册审批角度，并不像药品可以从批文号明确看出，使得创新器械的界定相对较难。目前国内创新医疗器械标准可参考《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》的目录标准，为“核心技术拥有我国发明专利

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开立医疗

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2022-09-05 08:32:08

[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4）

[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4） [玫瑰]渠道（华中大商，不代表整体情况）经营动态：海天：Q3进货目标25%，截至目前完成17%，8月出货端完成10%，9月压力不大；8月底库存2.1个月，环比7月下降0.4个月，情况较好；理想节奏，9月末库存降到1.8~1.9个月，10月末降至1.5个月；Q4进货目标23%，平均每个月7%出头，月均出货理想可达8%，实现库存下降，保障春节的新一轮备货；同区域的大部分经销商库存都仅为2个月出头，C端上半年的综合达成高于B端，库存相对更低。李锦

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海天味业

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2022-09-05 08:30:14

【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的

🔥【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速在望，助力公司核心业务持续扩容。外部口径，2022H1国内医疗专项债发行规模超3000亿，超2021全年；内部口径，截止2022H1，公司在手商机达220亿。下半年包括明年, 医疗新基建有望提速，在“三瑞”加持下，公司赢单率（50%以上）得到有效保障，拉动公司三大核心业务持续扩容；（2）海外疫情步入常态化，常规诊疗快速复苏，国际营收加速。当前公司在国际可及市场渗透率仅为1.8%，

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迈瑞医疗

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2022-09-05 08:28:09

【国盛服饰】周专题：8月品牌公司经营情况跟踪

【国盛服饰】周专题：8月品牌公司经营情况跟踪

有道云笔记

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森马服饰

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2022-09-05 08:26:53

钧达股份投资者交流会纪要2022.9.4

钧达股份投资者交流会纪要2022.9.4

有道云笔记

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钧达股份

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2022-09-05 08:25:28

谱尼测试：内生外延提质三重奏

谱尼测试：内生外延提质三重奏【检测公司每日观点01】 🔥概况：成立于2002年，北京民营企业，全国性综合性检测公司，150家实验室、32个业务条线；2021年营收20亿元，归母业绩2.20亿元，净利率11.0%，人均产值29万元。 🔥看点：内生+外延+提质 1️⃣ 内生：谱尼的品牌效应、业务网络、资质数量在第三方检测机构中位列头部，2020年前受制于资金有限，增速较慢，而IPO及定增后资金实力雄厚，上海/武汉/青岛/西安等地产能扩充，2021年设备原值同比增31%，扩充食品检测、医学检测、

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谱尼测试

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2022-09-05 08:24:31

[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！

[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！【德邦医药】医药板块估值&全基配置均处历史底部、人心思涨！医保局明确创新医疗器械不集采！情绪面有望迎来拐点，当前加配医药或为最佳窗口，22H2和23年或迎医药牛市！ [玫瑰]疫情和政策压制下，医药已充分深度调整、估值和全基配置双双历史大底，人心思涨！继地方医保局支持创新药械后，此次国家医保局在政策面释放积极信号，有望促进医药情绪修复，叠加后疫情复苏预期和估值切换等积极因素，我们建议加仓医药，认为22H2或迎来医药结构性大机会，明确看好

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爱尔眼科

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2022-09-05 08:23:03

【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速

【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速 [庆祝]近日，华东能监办发布了华东区域电力辅助服务和并网运行管理实施细则（模拟运行稿），火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍，负荷率30-40%补偿160元/兆瓦时，负荷率0-30%补偿320元/兆瓦时；山东首次提出火电灵活性改造以新增调节能力的10%x8小时可折算为储能容量，与独立储能同台竞争。 [庆祝]火电灵活性改造为成本最低的调峰方式，十四五存量机组改造目标2亿千瓦，新机组大概率将直接配灵活调峰能力，公司“全负荷脱硝系统”市占率70%、订单饱

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青达环保

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2022-09-05 08:20:03

【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展

【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展山东是我国对储能支持最多、新能源配储要求最严格的省份之一，对其他省份的政策制定具有指导作用。2022年4月，山东省能源局公布《关于2022年度储能示范项目公示名单》，其中锂电池类项目25个，新技术类项目4个，总规模超3.1GW，位居全国前列。目前山东储能项目盈利方式主要为容量租赁、电力现货市场套利、调频、容量补偿等（按照贡献收入大小排序）。本周山东发布《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，从边际上看，主要有几大变化： 1

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科士达

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2022-09-04 19:43:13

长江周“机”会 2022-09-04

长江周“机”会 2022-09-04

有道云笔记

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三一重工

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2022-09-04 12:01:05

[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需

[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [庆祝]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年9月1日上午收盘申万家电指数上涨2.28%。其中，我们重点推荐的集成灶板块龙头亿田智能（+4.93%）、三大白格力电器（+3.88%）、美的集团（+3.81%）、及海尔智家（+1.66%）股价领涨，此外包括极米科技（+2.73%）、石头科技（1.96%）、九阳股份（1.91%）、老

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老板电器

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【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903

【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903 ——————————— 🌼产线进度宣城一期项目：目前平均效率在24.3%-24.5%之间，良率达到98%，稼动率达到90%。宣城二期项目：目前平均效率达到24.7%，目标是达到25%-25.2%，良率96%，在往98%爬升，目前稼动率30%，计划年底稼动率爬升到一期水平。三期合计7.5GW项目：会导入双面微晶，182-210尺寸产品都会布局。双面微晶实验室效率最高26%，量产预计在25.5%-25.7%。 🌼新工艺进展薄片化：二期用上了

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钧达股份

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[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地

[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地 [玫瑰]9月2日，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 [玫瑰]此次《意见》为第二次从国家层面提出支持地方打造千万千瓦级深远海海上风电基地，此前国家发改委于21年末曾提出江苏省规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。此外，能源局曾公布规划山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦

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东方电缆

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【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的

【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的根据CNN，出于设备故障，“北溪-1”天然气管道将无限期关闭。根据Green Markets和Argus，基于秋季采购需求，美国磷肥价格开始上涨。另外欧洲诸多高成本合成氨厂家受制于俄罗斯天然气断供影响而出现停产，催化磷肥原材料成本上涨。另外印度将从摩洛哥OCP以820美金CFR价格采购至少14船二铵，有望创造价格底部。目前国内磷肥淡季，叠加出口受限，库存积压严重，云南部分中小企业对于缩短法检出口时间的诉求明显。故我们认为

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【国君电新】中科电气点评：与比亚迪合资10万吨负极材料一体化

#国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告，全资子公司中科星城科技与重庆弗迪签署了《合资经营协议》，其中中科星城科技认缴6.5亿元持有合资公司65%股权，将建设10万吨负极材料一体化项目，其中一期5万吨预计23年8月投产，最晚不晚于23年11月投产，并于投产3个月内达产；二期5万吨于一期投产后9个月内投产，3个月内达产。 #负极材料需求旺盛。公司产线均处于满产状态，2022年上半年公司已形成负极产能9.71万吨，出货量4.84万吨，产能利用率达到100.11%，此次扩产有利于环节产能紧张局势，公

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“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】

“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】 [玫瑰]事件：9月3日，医保局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复公开，明确答复“由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式”。 [玫瑰]1、什么是创新医疗器械？ ——因为从注册审批角度，并不像药品可以从批文号明确看出，使得创新器械的界定相对较难。目前国内创新医疗器械标准可参考《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》的目录标准，为“核心技术拥有我国发明专利

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[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4）

[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4） [玫瑰]渠道（华中大商，不代表整体情况）经营动态：海天：Q3进货目标25%，截至目前完成17%，8月出货端完成10%，9月压力不大；8月底库存2.1个月，环比7月下降0.4个月，情况较好；理想节奏，9月末库存降到1.8~1.9个月，10月末降至1.5个月；Q4进货目标23%，平均每个月7%出头，月均出货理想可达8%，实现库存下降，保障春节的新一轮备货；同区域的大部分经销商库存都仅为2个月出头，C端上半年的综合达成高于B端，库存相对更低。李锦

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【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的

🔥【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速在望，助力公司核心业务持续扩容。外部口径，2022H1国内医疗专项债发行规模超3000亿，超2021全年；内部口径，截止2022H1，公司在手商机达220亿。下半年包括明年, 医疗新基建有望提速，在“三瑞”加持下，公司赢单率（50%以上）得到有效保障，拉动公司三大核心业务持续扩容；（2）海外疫情步入常态化，常规诊疗快速复苏，国际营收加速。当前公司在国际可及市场渗透率仅为1.8%，

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【国盛服饰】周专题：8月品牌公司经营情况跟踪

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钧达股份投资者交流会纪要2022.9.4

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谱尼测试：内生外延提质三重奏

谱尼测试：内生外延提质三重奏【检测公司每日观点01】 🔥概况：成立于2002年，北京民营企业，全国性综合性检测公司，150家实验室、32个业务条线；2021年营收20亿元，归母业绩2.20亿元，净利率11.0%，人均产值29万元。 🔥看点：内生+外延+提质 1️⃣ 内生：谱尼的品牌效应、业务网络、资质数量在第三方检测机构中位列头部，2020年前受制于资金有限，增速较慢，而IPO及定增后资金实力雄厚，上海/武汉/青岛/西安等地产能扩充，2021年设备原值同比增31%，扩充食品检测、医学检测、

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[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！

[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！【德邦医药】医药板块估值&全基配置均处历史底部、人心思涨！医保局明确创新医疗器械不集采！情绪面有望迎来拐点，当前加配医药或为最佳窗口，22H2和23年或迎医药牛市！ [玫瑰]疫情和政策压制下，医药已充分深度调整、估值和全基配置双双历史大底，人心思涨！继地方医保局支持创新药械后，此次国家医保局在政策面释放积极信号，有望促进医药情绪修复，叠加后疫情复苏预期和估值切换等积极因素，我们建议加仓医药，认为22H2或迎来医药结构性大机会，明确看好

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【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速

【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速 [庆祝]近日，华东能监办发布了华东区域电力辅助服务和并网运行管理实施细则（模拟运行稿），火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍，负荷率30-40%补偿160元/兆瓦时，负荷率0-30%补偿320元/兆瓦时；山东首次提出火电灵活性改造以新增调节能力的10%x8小时可折算为储能容量，与独立储能同台竞争。 [庆祝]火电灵活性改造为成本最低的调峰方式，十四五存量机组改造目标2亿千瓦，新机组大概率将直接配灵活调峰能力，公司“全负荷脱硝系统”市占率70%、订单饱

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【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展

【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展山东是我国对储能支持最多、新能源配储要求最严格的省份之一，对其他省份的政策制定具有指导作用。2022年4月，山东省能源局公布《关于2022年度储能示范项目公示名单》，其中锂电池类项目25个，新技术类项目4个，总规模超3.1GW，位居全国前列。目前山东储能项目盈利方式主要为容量租赁、电力现货市场套利、调频、容量补偿等（按照贡献收入大小排序）。本周山东发布《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，从边际上看，主要有几大变化： 1

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[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需

[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [庆祝]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年9月1日上午收盘申万家电指数上涨2.28%。其中，我们重点推荐的集成灶板块龙头亿田智能（+4.93%）、三大白格力电器（+3.88%）、美的集团（+3.81%）、及海尔智家（+1.66%）股价领涨，此外包括极米科技（+2.73%）、石头科技（1.96%）、九阳股份（1.91%）、老

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【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903

【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903 ——————————— 🌼产线进度宣城一期项目：目前平均效率在24.3%-24.5%之间，良率达到98%，稼动率达到90%。宣城二期项目：目前平均效率达到24.7%，目标是达到25%-25.2%，良率96%，在往98%爬升，目前稼动率30%，计划年底稼动率爬升到一期水平。三期合计7.5GW项目：会导入双面微晶，182-210尺寸产品都会布局。双面微晶实验室效率最高26%，量产预计在25.5%-25.7%。 🌼新工艺进展薄片化：二期用上了

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[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地

[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地 [玫瑰]9月2日，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 [玫瑰]此次《意见》为第二次从国家层面提出支持地方打造千万千瓦级深远海海上风电基地，此前国家发改委于21年末曾提出江苏省规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。此外，能源局曾公布规划山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦

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【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的

【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的根据CNN，出于设备故障，“北溪-1”天然气管道将无限期关闭。根据Green Markets和Argus，基于秋季采购需求，美国磷肥价格开始上涨。另外欧洲诸多高成本合成氨厂家受制于俄罗斯天然气断供影响而出现停产，催化磷肥原材料成本上涨。另外印度将从摩洛哥OCP以820美金CFR价格采购至少14船二铵，有望创造价格底部。目前国内磷肥淡季，叠加出口受限，库存积压严重，云南部分中小企业对于缩短法检出口时间的诉求明显。故我们认为

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【国君电新】中科电气点评：与比亚迪合资10万吨负极材料一体化

#国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告，全资子公司中科星城科技与重庆弗迪签署了《合资经营协议》，其中中科星城科技认缴6.5亿元持有合资公司65%股权，将建设10万吨负极材料一体化项目，其中一期5万吨预计23年8月投产，最晚不晚于23年11月投产，并于投产3个月内达产；二期5万吨于一期投产后9个月内投产，3个月内达产。 #负极材料需求旺盛。公司产线均处于满产状态，2022年上半年公司已形成负极产能9.71万吨，出货量4.84万吨，产能利用率达到100.11%，此次扩产有利于环节产能紧张局势，公

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“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】

“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】 [玫瑰]事件：9月3日，医保局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复公开，明确答复“由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式”。 [玫瑰]1、什么是创新医疗器械？ ——因为从注册审批角度，并不像药品可以从批文号明确看出，使得创新器械的界定相对较难。目前国内创新医疗器械标准可参考《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》的目录标准，为“核心技术拥有我国发明专利

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[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4）

[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4） [玫瑰]渠道（华中大商，不代表整体情况）经营动态：海天：Q3进货目标25%，截至目前完成17%，8月出货端完成10%，9月压力不大；8月底库存2.1个月，环比7月下降0.4个月，情况较好；理想节奏，9月末库存降到1.8~1.9个月，10月末降至1.5个月；Q4进货目标23%，平均每个月7%出头，月均出货理想可达8%，实现库存下降，保障春节的新一轮备货；同区域的大部分经销商库存都仅为2个月出头，C端上半年的综合达成高于B端，库存相对更低。李锦

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海天味业

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2022-09-05 08:30:14

【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的

🔥【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速在望，助力公司核心业务持续扩容。外部口径，2022H1国内医疗专项债发行规模超3000亿，超2021全年；内部口径，截止2022H1，公司在手商机达220亿。下半年包括明年, 医疗新基建有望提速，在“三瑞”加持下，公司赢单率（50%以上）得到有效保障，拉动公司三大核心业务持续扩容；（2）海外疫情步入常态化，常规诊疗快速复苏，国际营收加速。当前公司在国际可及市场渗透率仅为1.8%，

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投研掘地蜂

2022-09-05 08:28:09

【国盛服饰】周专题：8月品牌公司经营情况跟踪

【国盛服饰】周专题：8月品牌公司经营情况跟踪

有道云笔记

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森马服饰

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钧达股份投资者交流会纪要2022.9.4

钧达股份投资者交流会纪要2022.9.4

有道云笔记

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谱尼测试：内生外延提质三重奏

谱尼测试：内生外延提质三重奏【检测公司每日观点01】 🔥概况：成立于2002年，北京民营企业，全国性综合性检测公司，150家实验室、32个业务条线；2021年营收20亿元，归母业绩2.20亿元，净利率11.0%，人均产值29万元。 🔥看点：内生+外延+提质 1️⃣ 内生：谱尼的品牌效应、业务网络、资质数量在第三方检测机构中位列头部，2020年前受制于资金有限，增速较慢，而IPO及定增后资金实力雄厚，上海/武汉/青岛/西安等地产能扩充，2021年设备原值同比增31%，扩充食品检测、医学检测、

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[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！

[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！【德邦医药】医药板块估值&全基配置均处历史底部、人心思涨！医保局明确创新医疗器械不集采！情绪面有望迎来拐点，当前加配医药或为最佳窗口，22H2和23年或迎医药牛市！ [玫瑰]疫情和政策压制下，医药已充分深度调整、估值和全基配置双双历史大底，人心思涨！继地方医保局支持创新药械后，此次国家医保局在政策面释放积极信号，有望促进医药情绪修复，叠加后疫情复苏预期和估值切换等积极因素，我们建议加仓医药，认为22H2或迎来医药结构性大机会，明确看好

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爱尔眼科

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【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速

【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速 [庆祝]近日，华东能监办发布了华东区域电力辅助服务和并网运行管理实施细则（模拟运行稿），火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍，负荷率30-40%补偿160元/兆瓦时，负荷率0-30%补偿320元/兆瓦时；山东首次提出火电灵活性改造以新增调节能力的10%x8小时可折算为储能容量，与独立储能同台竞争。 [庆祝]火电灵活性改造为成本最低的调峰方式，十四五存量机组改造目标2亿千瓦，新机组大概率将直接配灵活调峰能力，公司“全负荷脱硝系统”市占率70%、订单饱

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【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展

【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展山东是我国对储能支持最多、新能源配储要求最严格的省份之一，对其他省份的政策制定具有指导作用。2022年4月，山东省能源局公布《关于2022年度储能示范项目公示名单》，其中锂电池类项目25个，新技术类项目4个，总规模超3.1GW，位居全国前列。目前山东储能项目盈利方式主要为容量租赁、电力现货市场套利、调频、容量补偿等（按照贡献收入大小排序）。本周山东发布《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，从边际上看，主要有几大变化： 1

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科士达

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2022-09-04 19:43:13

长江周“机”会 2022-09-04

长江周“机”会 2022-09-04

有道云笔记

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三一重工

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[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需

[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [庆祝]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年9月1日上午收盘申万家电指数上涨2.28%。其中，我们重点推荐的集成灶板块龙头亿田智能（+4.93%）、三大白格力电器（+3.88%）、美的集团（+3.81%）、及海尔智家（+1.66%）股价领涨，此外包括极米科技（+2.73%）、石头科技（1.96%）、九阳股份（1.91%）、老

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【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903

【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903 ——————————— 🌼产线进度宣城一期项目：目前平均效率在24.3%-24.5%之间，良率达到98%，稼动率达到90%。宣城二期项目：目前平均效率达到24.7%，目标是达到25%-25.2%，良率96%，在往98%爬升，目前稼动率30%，计划年底稼动率爬升到一期水平。三期合计7.5GW项目：会导入双面微晶，182-210尺寸产品都会布局。双面微晶实验室效率最高26%，量产预计在25.5%-25.7%。 🌼新工艺进展薄片化：二期用上了

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[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地

[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地 [玫瑰]9月2日，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 [玫瑰]此次《意见》为第二次从国家层面提出支持地方打造千万千瓦级深远海海上风电基地，此前国家发改委于21年末曾提出江苏省规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。此外，能源局曾公布规划山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦

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东方电缆

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2022-09-05 08:35:00

【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的

【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的根据CNN，出于设备故障，“北溪-1”天然气管道将无限期关闭。根据Green Markets和Argus，基于秋季采购需求，美国磷肥价格开始上涨。另外欧洲诸多高成本合成氨厂家受制于俄罗斯天然气断供影响而出现停产，催化磷肥原材料成本上涨。另外印度将从摩洛哥OCP以820美金CFR价格采购至少14船二铵，有望创造价格底部。目前国内磷肥淡季，叠加出口受限，库存积压严重，云南部分中小企业对于缩短法检出口时间的诉求明显。故我们认为

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利尔化学

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【国君电新】中科电气点评：与比亚迪合资10万吨负极材料一体化

#国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告，全资子公司中科星城科技与重庆弗迪签署了《合资经营协议》，其中中科星城科技认缴6.5亿元持有合资公司65%股权，将建设10万吨负极材料一体化项目，其中一期5万吨预计23年8月投产，最晚不晚于23年11月投产，并于投产3个月内达产；二期5万吨于一期投产后9个月内投产，3个月内达产。 #负极材料需求旺盛。公司产线均处于满产状态，2022年上半年公司已形成负极产能9.71万吨，出货量4.84万吨，产能利用率达到100.11%，此次扩产有利于环节产能紧张局势，公

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中科电气

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“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】

“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】 [玫瑰]事件：9月3日，医保局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复公开，明确答复“由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式”。 [玫瑰]1、什么是创新医疗器械？ ——因为从注册审批角度，并不像药品可以从批文号明确看出，使得创新器械的界定相对较难。目前国内创新医疗器械标准可参考《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》的目录标准，为“核心技术拥有我国发明专利

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开立医疗

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[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4）

[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4） [玫瑰]渠道（华中大商，不代表整体情况）经营动态：海天：Q3进货目标25%，截至目前完成17%，8月出货端完成10%，9月压力不大；8月底库存2.1个月，环比7月下降0.4个月，情况较好；理想节奏，9月末库存降到1.8~1.9个月，10月末降至1.5个月；Q4进货目标23%，平均每个月7%出头，月均出货理想可达8%，实现库存下降，保障春节的新一轮备货；同区域的大部分经销商库存都仅为2个月出头，C端上半年的综合达成高于B端，库存相对更低。李锦

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【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的

🔥【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速在望，助力公司核心业务持续扩容。外部口径，2022H1国内医疗专项债发行规模超3000亿，超2021全年；内部口径，截止2022H1，公司在手商机达220亿。下半年包括明年, 医疗新基建有望提速，在“三瑞”加持下，公司赢单率（50%以上）得到有效保障，拉动公司三大核心业务持续扩容；（2）海外疫情步入常态化，常规诊疗快速复苏，国际营收加速。当前公司在国际可及市场渗透率仅为1.8%，

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【国盛服饰】周专题：8月品牌公司经营情况跟踪

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谱尼测试：内生外延提质三重奏

谱尼测试：内生外延提质三重奏【检测公司每日观点01】 🔥概况：成立于2002年，北京民营企业，全国性综合性检测公司，150家实验室、32个业务条线；2021年营收20亿元，归母业绩2.20亿元，净利率11.0%，人均产值29万元。 🔥看点：内生+外延+提质 1️⃣ 内生：谱尼的品牌效应、业务网络、资质数量在第三方检测机构中位列头部，2020年前受制于资金有限，增速较慢，而IPO及定增后资金实力雄厚，上海/武汉/青岛/西安等地产能扩充，2021年设备原值同比增31%，扩充食品检测、医学检测、

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[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！

[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！【德邦医药】医药板块估值&全基配置均处历史底部、人心思涨！医保局明确创新医疗器械不集采！情绪面有望迎来拐点，当前加配医药或为最佳窗口，22H2和23年或迎医药牛市！ [玫瑰]疫情和政策压制下，医药已充分深度调整、估值和全基配置双双历史大底，人心思涨！继地方医保局支持创新药械后，此次国家医保局在政策面释放积极信号，有望促进医药情绪修复，叠加后疫情复苏预期和估值切换等积极因素，我们建议加仓医药，认为22H2或迎来医药结构性大机会，明确看好

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【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速

【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速 [庆祝]近日，华东能监办发布了华东区域电力辅助服务和并网运行管理实施细则（模拟运行稿），火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍，负荷率30-40%补偿160元/兆瓦时，负荷率0-30%补偿320元/兆瓦时；山东首次提出火电灵活性改造以新增调节能力的10%x8小时可折算为储能容量，与独立储能同台竞争。 [庆祝]火电灵活性改造为成本最低的调峰方式，十四五存量机组改造目标2亿千瓦，新机组大概率将直接配灵活调峰能力，公司“全负荷脱硝系统”市占率70%、订单饱

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【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展

【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展山东是我国对储能支持最多、新能源配储要求最严格的省份之一，对其他省份的政策制定具有指导作用。2022年4月，山东省能源局公布《关于2022年度储能示范项目公示名单》，其中锂电池类项目25个，新技术类项目4个，总规模超3.1GW，位居全国前列。目前山东储能项目盈利方式主要为容量租赁、电力现货市场套利、调频、容量补偿等（按照贡献收入大小排序）。本周山东发布《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，从边际上看，主要有几大变化： 1

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长江周“机”会 2022-09-04

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[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需

[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [庆祝]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年9月1日上午收盘申万家电指数上涨2.28%。其中，我们重点推荐的集成灶板块龙头亿田智能（+4.93%）、三大白格力电器（+3.88%）、美的集团（+3.81%）、及海尔智家（+1.66%）股价领涨，此外包括极米科技（+2.73%）、石头科技（1.96%）、九阳股份（1.91%）、老

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【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903

【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903 ——————————— 🌼产线进度宣城一期项目：目前平均效率在24.3%-24.5%之间，良率达到98%，稼动率达到90%。宣城二期项目：目前平均效率达到24.7%，目标是达到25%-25.2%，良率96%，在往98%爬升，目前稼动率30%，计划年底稼动率爬升到一期水平。三期合计7.5GW项目：会导入双面微晶，182-210尺寸产品都会布局。双面微晶实验室效率最高26%，量产预计在25.5%-25.7%。 🌼新工艺进展薄片化：二期用上了

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[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地

[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地 [玫瑰]9月2日，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 [玫瑰]此次《意见》为第二次从国家层面提出支持地方打造千万千瓦级深远海海上风电基地，此前国家发改委于21年末曾提出江苏省规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。此外，能源局曾公布规划山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦

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【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的

【东北化工】农化行业更新：化肥关注磷肥底部回暖行情，农药持续推荐成长标的根据CNN，出于设备故障，“北溪-1”天然气管道将无限期关闭。根据Green Markets和Argus，基于秋季采购需求，美国磷肥价格开始上涨。另外欧洲诸多高成本合成氨厂家受制于俄罗斯天然气断供影响而出现停产，催化磷肥原材料成本上涨。另外印度将从摩洛哥OCP以820美金CFR价格采购至少14船二铵，有望创造价格底部。目前国内磷肥淡季，叠加出口受限，库存积压严重，云南部分中小企业对于缩短法检出口时间的诉求明显。故我们认为

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【国君电新】中科电气点评：与比亚迪合资10万吨负极材料一体化

#国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告，全资子公司中科星城科技与重庆弗迪签署了《合资经营协议》，其中中科星城科技认缴6.5亿元持有合资公司65%股权，将建设10万吨负极材料一体化项目，其中一期5万吨预计23年8月投产，最晚不晚于23年11月投产，并于投产3个月内达产；二期5万吨于一期投产后9个月内投产，3个月内达产。 #负极材料需求旺盛。公司产线均处于满产状态，2022年上半年公司已形成负极产能9.71万吨，出货量4.84万吨，产能利用率达到100.11%，此次扩产有利于环节产能紧张局势，公

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“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】

“创新器械不进行带量采购”怎么解读？继续关注真创新、渗透率低的赛道【西南医药杜向阳团队】 [玫瑰]事件：9月3日，医保局对十三届全国人大五次会议第4955号建议的答复公开，明确答复“由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估，尚难以实施带量方式”。 [玫瑰]1、什么是创新医疗器械？ ——因为从注册审批角度，并不像药品可以从批文号明确看出，使得创新器械的界定相对较难。目前国内创新医疗器械标准可参考《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》的目录标准，为“核心技术拥有我国发明专利

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[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4）

[太阳]华中调味品渠道交流要点（2022-9-4） [玫瑰]渠道（华中大商，不代表整体情况）经营动态：海天：Q3进货目标25%，截至目前完成17%，8月出货端完成10%，9月压力不大；8月底库存2.1个月，环比7月下降0.4个月，情况较好；理想节奏，9月末库存降到1.8~1.9个月，10月末降至1.5个月；Q4进货目标23%，平均每个月7%出头，月均出货理想可达8%，实现库存下降，保障春节的新一轮备货；同区域的大部分经销商库存都仅为2个月出头，C端上半年的综合达成高于B端，库存相对更低。李锦

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🔥【开源医药】9月重点推荐迈瑞医疗，医疗新基建主线最受益标的 🌹迈瑞医疗当前核心推荐逻辑：（1）医疗新基建提速在望，助力公司核心业务持续扩容。外部口径，2022H1国内医疗专项债发行规模超3000亿，超2021全年；内部口径，截止2022H1，公司在手商机达220亿。下半年包括明年, 医疗新基建有望提速，在“三瑞”加持下，公司赢单率（50%以上）得到有效保障，拉动公司三大核心业务持续扩容；（2）海外疫情步入常态化，常规诊疗快速复苏，国际营收加速。当前公司在国际可及市场渗透率仅为1.8%，

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谱尼测试：内生外延提质三重奏

谱尼测试：内生外延提质三重奏【检测公司每日观点01】 🔥概况：成立于2002年，北京民营企业，全国性综合性检测公司，150家实验室、32个业务条线；2021年营收20亿元，归母业绩2.20亿元，净利率11.0%，人均产值29万元。 🔥看点：内生+外延+提质 1️⃣ 内生：谱尼的品牌效应、业务网络、资质数量在第三方检测机构中位列头部，2020年前受制于资金有限，增速较慢，而IPO及定增后资金实力雄厚，上海/武汉/青岛/西安等地产能扩充，2021年设备原值同比增31%，扩充食品检测、医学检测、

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[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！

[拳头]医保局释放积极信号，发令枪已响，当前可战略加仓医药！！【德邦医药】医药板块估值&全基配置均处历史底部、人心思涨！医保局明确创新医疗器械不集采！情绪面有望迎来拐点，当前加配医药或为最佳窗口，22H2和23年或迎医药牛市！ [玫瑰]疫情和政策压制下，医药已充分深度调整、估值和全基配置双双历史大底，人心思涨！继地方医保局支持创新药械后，此次国家医保局在政策面释放积极信号，有望促进医药情绪修复，叠加后疫情复苏预期和估值切换等积极因素，我们建议加仓医药，认为22H2或迎来医药结构性大机会，明确看好

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爱尔眼科

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投研掘地蜂

2022-09-05 08:23:03

【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速

【重申推荐青达环保】政策加持火电灵活性改造加速 [庆祝]近日，华东能监办发布了华东区域电力辅助服务和并网运行管理实施细则（模拟运行稿），火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍，负荷率30-40%补偿160元/兆瓦时，负荷率0-30%补偿320元/兆瓦时；山东首次提出火电灵活性改造以新增调节能力的10%x8小时可折算为储能容量，与独立储能同台竞争。 [庆祝]火电灵活性改造为成本最低的调峰方式，十四五存量机组改造目标2亿千瓦，新机组大概率将直接配灵活调峰能力，公司“全负荷脱硝系统”市占率70%、订单饱

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青达环保

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2022-09-05 08:20:03

【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展

【国金电新】山东储能政策点评：提高储能经济性，鼓励大储发展山东是我国对储能支持最多、新能源配储要求最严格的省份之一，对其他省份的政策制定具有指导作用。2022年4月，山东省能源局公布《关于2022年度储能示范项目公示名单》，其中锂电池类项目25个，新技术类项目4个，总规模超3.1GW，位居全国前列。目前山东储能项目盈利方式主要为容量租赁、电力现货市场套利、调频、容量补偿等（按照贡献收入大小排序）。本周山东发布《关于促进我省新型储能示范项目健康发展的若干措施》，从边际上看，主要有几大变化： 1

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科士达

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投研掘地蜂

2022-09-04 19:43:13

长江周“机”会 2022-09-04

长江周“机”会 2022-09-04

有道云笔记

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三一重工

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2022-09-04 12:01:05

[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需

[红包]【申万宏源家电】家电基本面拐点已现：8月空调安装卡30%+，环比大幅改善，三季度需求环比改善叠加原材料价格持续下探，重申板块性修复行情，优质龙头均可布局； [庆祝]家电板块普涨，多子板块股价表现优异。2022年9月1日上午收盘申万家电指数上涨2.28%。其中，我们重点推荐的集成灶板块龙头亿田智能（+4.93%）、三大白格力电器（+3.88%）、美的集团（+3.81%）、及海尔智家（+1.66%）股价领涨，此外包括极米科技（+2.73%）、石头科技（1.96%）、九阳股份（1.91%）、老

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老板电器

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2022-09-04 10:18:21

【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903

【天风电新】华晟新能源小范围交流要点-0903 ——————————— 🌼产线进度宣城一期项目：目前平均效率在24.3%-24.5%之间，良率达到98%，稼动率达到90%。宣城二期项目：目前平均效率达到24.7%，目标是达到25%-25.2%，良率96%，在往98%爬升，目前稼动率30%，计划年底稼动率爬升到一期水平。三期合计7.5GW项目：会导入双面微晶，182-210尺寸产品都会布局。双面微晶实验室效率最高26%，量产预计在25.5%-25.7%。 🌼新工艺进展薄片化：二期用上了

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钧达股份

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2022-09-04 10:16:32

[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地

[太阳]【海通电新】国务院支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地 [玫瑰]9月2日，国务院发布《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》。《意见》支持山东打造千万千瓦级深远海海上风电基地，利用鲁北盐碱滩涂地、鲁西南采煤沉陷区等建设规模化风电光伏基地。 [玫瑰]此次《意见》为第二次从国家层面提出支持地方打造千万千瓦级深远海海上风电基地，此前国家发改委于21年末曾提出江苏省规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。此外，能源局曾公布规划山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦

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东方电缆

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