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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:55:40

美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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美的集团

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14.70
投研掘地蜂

2022-08-31 11:54:37

长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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长江电力

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1.65
投研掘地蜂

2022-08-31 11:53:26

赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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赣锋锂业

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:52:13

珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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珠海冠宇

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10.73
投研掘地蜂

2022-08-31 11:50:48

洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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凯盛新能

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1.65
投研掘地蜂

2022-08-31 09:15:18

【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

有道云笔记

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富瀚微

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投研掘地蜂

2022-08-31 09:14:29

【天风商社刘章明团队】首旅酒店半年报详细纪要：业绩符合预期，开店目标下调30%

【天风商社刘章明团队】首旅酒店半年报详细纪要：业绩符合预期，开店目标下调30%

有道云笔记

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首旅酒店

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:43:20

博力威交流

1、22Q3营收电踏车增长会很小，电摩、储能会增长，消费电子很难增长；利润去年电芯厂起火是低点，同比会增长，环比二季度肯定会差一些；四季度传统业务最多的时候；下半年总量比上半年多一些，利润不会比上半年差；储能电池上半年营收增136%，下半年应该差不多 2、22年目标营收30个亿，现在看有压力；23年目标42个亿，主要是两轮这一块，50%以上的占比；储能明年占比会再上一点，今年6%提到10%；消费类变化不会太大。23年42个亿中轻型动力占50%-60%，储能高于10%（便携储能在北美还不错，户储也

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博力威

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:41:52

推荐宠物板块机会

1）海外需求稳健+人民币贬值持续，业绩有望持续高增。上半年宠物板块业绩高增，近期汇率已破6.9，贬值持续下有望带动业绩再超预期。需求端来看，疫情后养宠渗透率有提升趋势，叠加全球供应链向龙头公司集中，整体海外市场订单稳定。 2）国内品牌影响力渐显，增长逐渐进入快车道。中宠：上半年国内增长20-25%，其中顽皮品牌增长40%+，下半年干粮高增持续，zeal罐头带动，叠加领先品牌上新，拓展抖音等渠道，国内市场增长将加速。佩蒂：二季度国内增长明显加快，预计Q2国内增长30-40%，公司持续补短板，调

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佩蒂股份

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3.49
投研掘地蜂

2022-08-31 08:38:17

新华保险22年中报

1、1H22公司内含价值2588.73亿，较上年末+0.02%；剩余边际2228.45亿，同比-1.4%。归母净利润51.87亿，同比-50.8%；新业务价值21.12亿，同比-48.4%。 2、受权益市场波动、21年H1高基数影响，总投资收益率同比-2.3pct至4.2%；经营活动产生的现金流量净额同比+36.1%至572.71亿，EPS 1.66，退保率1.0%、同比持平。 3、总保费收入1025.86亿，同比+2.0%；其中：新单保费323.74亿，同比-3.7%，续期保费702.12亿，

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新华保险

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13.10
投研掘地蜂

2022-08-31 08:37:16

航宇科技业绩点评

22H1公司实现营收6.23亿元，同比+55.09%，实现归母净利润9361.42万元，同比+51.27%。【航空环形锻件龙头，业绩增长显著】单季度来看，公司22Q2实现营收3.12亿元，同比+52.06%，环比持平；22Q2实现归母净利润4173.09万元，同比+42.07%，环比-19.57%，单季度环比下滑主要系股权激励费用确认及募投项目投产后折旧增加。22H1公司业绩高增长，主要系公司下游航空发动机、能源装备领域需求增加；公司抓住市场机遇，维护巩固既有客户、开拓培育新客户并加强产品研发

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航宇科技

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1.65
投研掘地蜂

2022-08-31 08:35:37

国盛能源钢铁:正常调整，无须多虑

------------------------------ 今日煤炭板块出现较大调整，主因： 1）欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%； 2）高温消退→资金兑现； 3）疫情多点散发→黑色系领跌。 ------------------------------ 但我们认为，本轮下跌主要还是情绪影响，基本面和底层逻辑并未发生变化，直到年底前的估值修复仍结束。 1）昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预，试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系（欧洲没有“发哥”），且国内

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华阳股份

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4.18
投研掘地蜂

2022-08-31 08:32:24

赣锋锂业业绩速递

[庆祝]业绩简介：公司22H1实现营收144.44亿元，YoY+255.38%；22H1归母净利润和扣非归母净利润分别为72.54亿元/80.32亿元，YoY+412.02/+861.60x；公司22Q2实现营收90.78亿元，YoY+269.42%/QoQ+69.21%；22Q2实现归母净利润37.28亿元，YoY+296.41%/QoQ+5.77%。 [太阳]毛利水平：公司22H1实现毛利87.43亿元，YoY+512.25%；毛利率为60.53%，YoY+25.4pcts。其中锂系列产品毛

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赣锋锂业

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2.70
投研掘地蜂

2022-08-31 08:31:36

明阳智能半年报点评

#公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入142.38亿元，同比+27.18%，实现归母净利润24.48亿元，同比+124.49%；2022Q2实现营业收入71.12亿元，同比+4.07%，，实现归母净利润10.39亿元，同比+28.66%。业绩高增符合预期，落于此前预告上限。 #出货量持续高增，领先行业发展。公司22H1实现风机对外销售3.45GW，同比+47.63%，其中陆风出货2.18GW，同比+83%，海风出货1.27GW，同比+11%；对应实现风电机组及相关配件销售132

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明阳智能

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:30:07

索菲亚中报简述

🚩上半年业绩情况及收入拆分 2022H1公司实现营收47.81亿元，同比+11.19%，归母净利润4.12亿元，同比-7.64%，扣非归母净利润3.68亿元，同比-9.79%，收入端疫情扰动下逆势保持较快增长，利润端承压主要系国内疫情反复、原材料价格高位运行、地产持续疲软，以及2021H1业绩基数较高。 🐮1⃣️分季度拆收入：2022Q1、2022Q2公司分别实现营收19.99/27.82亿元，分别同比+13.53%/+9.56%，分别实现归母净利润1.14/2.97亿元，分别同比-2.87

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索菲亚

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:55:40

美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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2022-08-31 11:54:37

长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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长江电力

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赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

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【天风商社刘章明团队】首旅酒店半年报详细纪要：业绩符合预期，开店目标下调30%

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博力威交流

1、22Q3营收电踏车增长会很小，电摩、储能会增长，消费电子很难增长；利润去年电芯厂起火是低点，同比会增长，环比二季度肯定会差一些；四季度传统业务最多的时候；下半年总量比上半年多一些，利润不会比上半年差；储能电池上半年营收增136%，下半年应该差不多 2、22年目标营收30个亿，现在看有压力；23年目标42个亿，主要是两轮这一块，50%以上的占比；储能明年占比会再上一点，今年6%提到10%；消费类变化不会太大。23年42个亿中轻型动力占50%-60%，储能高于10%（便携储能在北美还不错，户储也

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博力威

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推荐宠物板块机会

1）海外需求稳健+人民币贬值持续，业绩有望持续高增。上半年宠物板块业绩高增，近期汇率已破6.9，贬值持续下有望带动业绩再超预期。需求端来看，疫情后养宠渗透率有提升趋势，叠加全球供应链向龙头公司集中，整体海外市场订单稳定。 2）国内品牌影响力渐显，增长逐渐进入快车道。中宠：上半年国内增长20-25%，其中顽皮品牌增长40%+，下半年干粮高增持续，zeal罐头带动，叠加领先品牌上新，拓展抖音等渠道，国内市场增长将加速。佩蒂：二季度国内增长明显加快，预计Q2国内增长30-40%，公司持续补短板，调

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新华保险22年中报

1、1H22公司内含价值2588.73亿，较上年末+0.02%；剩余边际2228.45亿，同比-1.4%。归母净利润51.87亿，同比-50.8%；新业务价值21.12亿，同比-48.4%。 2、受权益市场波动、21年H1高基数影响，总投资收益率同比-2.3pct至4.2%；经营活动产生的现金流量净额同比+36.1%至572.71亿，EPS 1.66，退保率1.0%、同比持平。 3、总保费收入1025.86亿，同比+2.0%；其中：新单保费323.74亿，同比-3.7%，续期保费702.12亿，

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航宇科技业绩点评

22H1公司实现营收6.23亿元，同比+55.09%，实现归母净利润9361.42万元，同比+51.27%。【航空环形锻件龙头，业绩增长显著】单季度来看，公司22Q2实现营收3.12亿元，同比+52.06%，环比持平；22Q2实现归母净利润4173.09万元，同比+42.07%，环比-19.57%，单季度环比下滑主要系股权激励费用确认及募投项目投产后折旧增加。22H1公司业绩高增长，主要系公司下游航空发动机、能源装备领域需求增加；公司抓住市场机遇，维护巩固既有客户、开拓培育新客户并加强产品研发

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国盛能源钢铁:正常调整，无须多虑

------------------------------ 今日煤炭板块出现较大调整，主因： 1）欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%； 2）高温消退→资金兑现； 3）疫情多点散发→黑色系领跌。 ------------------------------ 但我们认为，本轮下跌主要还是情绪影响，基本面和底层逻辑并未发生变化，直到年底前的估值修复仍结束。 1）昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预，试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系（欧洲没有“发哥”），且国内

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赣锋锂业业绩速递

[庆祝]业绩简介：公司22H1实现营收144.44亿元，YoY+255.38%；22H1归母净利润和扣非归母净利润分别为72.54亿元/80.32亿元，YoY+412.02/+861.60x；公司22Q2实现营收90.78亿元，YoY+269.42%/QoQ+69.21%；22Q2实现归母净利润37.28亿元，YoY+296.41%/QoQ+5.77%。 [太阳]毛利水平：公司22H1实现毛利87.43亿元，YoY+512.25%；毛利率为60.53%，YoY+25.4pcts。其中锂系列产品毛

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#公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入142.38亿元，同比+27.18%，实现归母净利润24.48亿元，同比+124.49%；2022Q2实现营业收入71.12亿元，同比+4.07%，，实现归母净利润10.39亿元，同比+28.66%。业绩高增符合预期，落于此前预告上限。 #出货量持续高增，领先行业发展。公司22H1实现风机对外销售3.45GW，同比+47.63%，其中陆风出货2.18GW，同比+83%，海风出货1.27GW，同比+11%；对应实现风电机组及相关配件销售132

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索菲亚中报简述

🚩上半年业绩情况及收入拆分 2022H1公司实现营收47.81亿元，同比+11.19%，归母净利润4.12亿元，同比-7.64%，扣非归母净利润3.68亿元，同比-9.79%，收入端疫情扰动下逆势保持较快增长，利润端承压主要系国内疫情反复、原材料价格高位运行、地产持续疲软，以及2021H1业绩基数较高。 🐮1⃣️分季度拆收入：2022Q1、2022Q2公司分别实现营收19.99/27.82亿元，分别同比+13.53%/+9.56%，分别实现归母净利润1.14/2.97亿元，分别同比-2.87

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美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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珠海冠宇

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:50:48

洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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凯盛新能

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投研掘地蜂

2022-08-31 09:15:18

【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

有道云笔记

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富瀚微

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投研掘地蜂

2022-08-31 09:14:29

【天风商社刘章明团队】首旅酒店半年报详细纪要：业绩符合预期，开店目标下调30%

【天风商社刘章明团队】首旅酒店半年报详细纪要：业绩符合预期，开店目标下调30%

有道云笔记

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首旅酒店

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1.13
投研掘地蜂

2022-08-31 08:43:20

博力威交流

1、22Q3营收电踏车增长会很小，电摩、储能会增长，消费电子很难增长；利润去年电芯厂起火是低点，同比会增长，环比二季度肯定会差一些；四季度传统业务最多的时候；下半年总量比上半年多一些，利润不会比上半年差；储能电池上半年营收增136%，下半年应该差不多 2、22年目标营收30个亿，现在看有压力；23年目标42个亿，主要是两轮这一块，50%以上的占比；储能明年占比会再上一点，今年6%提到10%；消费类变化不会太大。23年42个亿中轻型动力占50%-60%，储能高于10%（便携储能在北美还不错，户储也

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博力威

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:41:52

推荐宠物板块机会

1）海外需求稳健+人民币贬值持续，业绩有望持续高增。上半年宠物板块业绩高增，近期汇率已破6.9，贬值持续下有望带动业绩再超预期。需求端来看，疫情后养宠渗透率有提升趋势，叠加全球供应链向龙头公司集中，整体海外市场订单稳定。 2）国内品牌影响力渐显，增长逐渐进入快车道。中宠：上半年国内增长20-25%，其中顽皮品牌增长40%+，下半年干粮高增持续，zeal罐头带动，叠加领先品牌上新，拓展抖音等渠道，国内市场增长将加速。佩蒂：二季度国内增长明显加快，预计Q2国内增长30-40%，公司持续补短板，调

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:38:17

新华保险22年中报

1、1H22公司内含价值2588.73亿，较上年末+0.02%；剩余边际2228.45亿，同比-1.4%。归母净利润51.87亿，同比-50.8%；新业务价值21.12亿，同比-48.4%。 2、受权益市场波动、21年H1高基数影响，总投资收益率同比-2.3pct至4.2%；经营活动产生的现金流量净额同比+36.1%至572.71亿，EPS 1.66，退保率1.0%、同比持平。 3、总保费收入1025.86亿，同比+2.0%；其中：新单保费323.74亿，同比-3.7%，续期保费702.12亿，

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新华保险

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2022-08-31 08:37:16

航宇科技业绩点评

22H1公司实现营收6.23亿元，同比+55.09%，实现归母净利润9361.42万元，同比+51.27%。【航空环形锻件龙头，业绩增长显著】单季度来看，公司22Q2实现营收3.12亿元，同比+52.06%，环比持平；22Q2实现归母净利润4173.09万元，同比+42.07%，环比-19.57%，单季度环比下滑主要系股权激励费用确认及募投项目投产后折旧增加。22H1公司业绩高增长，主要系公司下游航空发动机、能源装备领域需求增加；公司抓住市场机遇，维护巩固既有客户、开拓培育新客户并加强产品研发

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航宇科技

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2022-08-31 08:35:37

国盛能源钢铁:正常调整，无须多虑

------------------------------ 今日煤炭板块出现较大调整，主因： 1）欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%； 2）高温消退→资金兑现； 3）疫情多点散发→黑色系领跌。 ------------------------------ 但我们认为，本轮下跌主要还是情绪影响，基本面和底层逻辑并未发生变化，直到年底前的估值修复仍结束。 1）昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预，试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系（欧洲没有“发哥”），且国内

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华阳股份

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:32:24

赣锋锂业业绩速递

[庆祝]业绩简介：公司22H1实现营收144.44亿元，YoY+255.38%；22H1归母净利润和扣非归母净利润分别为72.54亿元/80.32亿元，YoY+412.02/+861.60x；公司22Q2实现营收90.78亿元，YoY+269.42%/QoQ+69.21%；22Q2实现归母净利润37.28亿元，YoY+296.41%/QoQ+5.77%。 [太阳]毛利水平：公司22H1实现毛利87.43亿元，YoY+512.25%；毛利率为60.53%，YoY+25.4pcts。其中锂系列产品毛

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赣锋锂业

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:31:36

明阳智能半年报点评

#公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入142.38亿元，同比+27.18%，实现归母净利润24.48亿元，同比+124.49%；2022Q2实现营业收入71.12亿元，同比+4.07%，，实现归母净利润10.39亿元，同比+28.66%。业绩高增符合预期，落于此前预告上限。 #出货量持续高增，领先行业发展。公司22H1实现风机对外销售3.45GW，同比+47.63%，其中陆风出货2.18GW，同比+83%，海风出货1.27GW，同比+11%；对应实现风电机组及相关配件销售132

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明阳智能

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2022-08-31 08:30:07

索菲亚中报简述

🚩上半年业绩情况及收入拆分 2022H1公司实现营收47.81亿元，同比+11.19%，归母净利润4.12亿元，同比-7.64%，扣非归母净利润3.68亿元，同比-9.79%，收入端疫情扰动下逆势保持较快增长，利润端承压主要系国内疫情反复、原材料价格高位运行、地产持续疲软，以及2021H1业绩基数较高。 🐮1⃣️分季度拆收入：2022Q1、2022Q2公司分别实现营收19.99/27.82亿元，分别同比+13.53%/+9.56%，分别实现归母净利润1.14/2.97亿元，分别同比-2.87

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2022-08-31 11:55:40

美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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美的集团

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:54:37

长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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长江电力

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:53:26

赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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赣锋锂业

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投研掘地蜂

2022-08-31 11:52:13

珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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珠海冠宇

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2022-08-31 11:50:48

洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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凯盛新能

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2022-08-31 09:15:18

【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

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有道云笔记

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【天风商社刘章明团队】首旅酒店半年报详细纪要：业绩符合预期，开店目标下调30%

【天风商社刘章明团队】首旅酒店半年报详细纪要：业绩符合预期，开店目标下调30%

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首旅酒店

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博力威交流

1、22Q3营收电踏车增长会很小，电摩、储能会增长，消费电子很难增长；利润去年电芯厂起火是低点，同比会增长，环比二季度肯定会差一些；四季度传统业务最多的时候；下半年总量比上半年多一些，利润不会比上半年差；储能电池上半年营收增136%，下半年应该差不多 2、22年目标营收30个亿，现在看有压力；23年目标42个亿，主要是两轮这一块，50%以上的占比；储能明年占比会再上一点，今年6%提到10%；消费类变化不会太大。23年42个亿中轻型动力占50%-60%，储能高于10%（便携储能在北美还不错，户储也

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博力威

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推荐宠物板块机会

1）海外需求稳健+人民币贬值持续，业绩有望持续高增。上半年宠物板块业绩高增，近期汇率已破6.9，贬值持续下有望带动业绩再超预期。需求端来看，疫情后养宠渗透率有提升趋势，叠加全球供应链向龙头公司集中，整体海外市场订单稳定。 2）国内品牌影响力渐显，增长逐渐进入快车道。中宠：上半年国内增长20-25%，其中顽皮品牌增长40%+，下半年干粮高增持续，zeal罐头带动，叠加领先品牌上新，拓展抖音等渠道，国内市场增长将加速。佩蒂：二季度国内增长明显加快，预计Q2国内增长30-40%，公司持续补短板，调

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2022-08-31 08:38:17

新华保险22年中报

1、1H22公司内含价值2588.73亿，较上年末+0.02%；剩余边际2228.45亿，同比-1.4%。归母净利润51.87亿，同比-50.8%；新业务价值21.12亿，同比-48.4%。 2、受权益市场波动、21年H1高基数影响，总投资收益率同比-2.3pct至4.2%；经营活动产生的现金流量净额同比+36.1%至572.71亿，EPS 1.66，退保率1.0%、同比持平。 3、总保费收入1025.86亿，同比+2.0%；其中：新单保费323.74亿，同比-3.7%，续期保费702.12亿，

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航宇科技业绩点评

22H1公司实现营收6.23亿元，同比+55.09%，实现归母净利润9361.42万元，同比+51.27%。【航空环形锻件龙头，业绩增长显著】单季度来看，公司22Q2实现营收3.12亿元，同比+52.06%，环比持平；22Q2实现归母净利润4173.09万元，同比+42.07%，环比-19.57%，单季度环比下滑主要系股权激励费用确认及募投项目投产后折旧增加。22H1公司业绩高增长，主要系公司下游航空发动机、能源装备领域需求增加；公司抓住市场机遇，维护巩固既有客户、开拓培育新客户并加强产品研发

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航宇科技

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:35:37

国盛能源钢铁:正常调整，无须多虑

------------------------------ 今日煤炭板块出现较大调整，主因： 1）欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%； 2）高温消退→资金兑现； 3）疫情多点散发→黑色系领跌。 ------------------------------ 但我们认为，本轮下跌主要还是情绪影响，基本面和底层逻辑并未发生变化，直到年底前的估值修复仍结束。 1）昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预，试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系（欧洲没有“发哥”），且国内

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华阳股份

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2022-08-31 08:32:24

赣锋锂业业绩速递

[庆祝]业绩简介：公司22H1实现营收144.44亿元，YoY+255.38%；22H1归母净利润和扣非归母净利润分别为72.54亿元/80.32亿元，YoY+412.02/+861.60x；公司22Q2实现营收90.78亿元，YoY+269.42%/QoQ+69.21%；22Q2实现归母净利润37.28亿元，YoY+296.41%/QoQ+5.77%。 [太阳]毛利水平：公司22H1实现毛利87.43亿元，YoY+512.25%；毛利率为60.53%，YoY+25.4pcts。其中锂系列产品毛

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明阳智能半年报点评

#公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入142.38亿元，同比+27.18%，实现归母净利润24.48亿元，同比+124.49%；2022Q2实现营业收入71.12亿元，同比+4.07%，，实现归母净利润10.39亿元，同比+28.66%。业绩高增符合预期，落于此前预告上限。 #出货量持续高增，领先行业发展。公司22H1实现风机对外销售3.45GW，同比+47.63%，其中陆风出货2.18GW，同比+83%，海风出货1.27GW，同比+11%；对应实现风电机组及相关配件销售132

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2022-08-31 08:30:07

索菲亚中报简述

🚩上半年业绩情况及收入拆分 2022H1公司实现营收47.81亿元，同比+11.19%，归母净利润4.12亿元，同比-7.64%，扣非归母净利润3.68亿元，同比-9.79%，收入端疫情扰动下逆势保持较快增长，利润端承压主要系国内疫情反复、原材料价格高位运行、地产持续疲软，以及2021H1业绩基数较高。 🐮1⃣️分季度拆收入：2022Q1、2022Q2公司分别实现营收19.99/27.82亿元，分别同比+13.53%/+9.56%，分别实现归母净利润1.14/2.97亿元，分别同比-2.87

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美的集团中报点评

事件 🌹 22H1：公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%；归母净利润160.0亿元，同比+6.6%；扣非归母净利润156.9亿元，同比+7.2%。 🌹 22Q2：公司实现营业总收入927.2亿元，同比+0.97%；归母净利润88.2亿元，同比+3.2%；扣非归母净利润87.0亿元，同比+8.9%。点评： 22H1公司实现营业总收入1836.6亿元，同比+5.0%。从收入拆分角度看： ◼ 分内外销：22H1公司内/外销收入1048.2/778.4亿元，分别同比+5.0%/+5.

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长江电力业绩点评

[玫瑰]来水偏丰+联合调度优化，发电量创历史新高：公司Q2发电量约610.70亿千瓦时，同比+53.46%；H1总发电量951.1亿千瓦时，同比+33.3%。发电量高增带动H1毛利率同比增长10.1pct至68.65%；归母净利同比增长31.6%至112.9亿元。 [玫瑰]投资收益持续增厚业绩：上半年公司稳健扩张投资规模，加大国投电力等重点公司持股比例，在重点参股水电公司业绩高增的带动下实现投资收益约29.5亿元。 [玫瑰]水风光建设稳步推进，积极打造第二增长曲线：目前金沙江下游水风光基地首批1

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赣锋锂业：电池产能加速扩张

【赣锋锂业：电池产能加速扩张】 [庆祝]公司目前有5个锂电池生产基地，包括东莞赣锋、赣锋锂电、赣锋电子、江苏赣锋和汇创新能源。目前产能为如下： [礼物]动力及储能：赣锋锂电：动力、储能电池、模组及PACK系统，二期7GWh。江苏赣锋：工业车辆动力电池组、PACK系统，年产能0.3GWh。汇创新能源：两轮车、储能PACK系统，年产能85万组。 [礼物]聚合物电池：东莞赣锋：3C聚合物锂电池，年产能3000万只。赣锋电子：3C聚合物锂电池，日产能40万只。 [庆祝]未来扩产方面，公司加快了

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珠海冠宇中报点评

——————————— 🌼财务数据公司22H1实现收入57亿元，同增13%，归母净利润0.62亿元，同降89%，扣非净利润0.24亿元，同降96%，综合毛利率18.3%，同比下降8.5pct。公司22Q2实现收入27亿元，同降3%，环降9%，实现归母净利润0.11亿元，同降96%，扣非净利润-0.11亿元，环降131%，综合毛利率17.5%，同比下降9.4pct，环比下降1.5pct。 🌼业绩分析 22H1公司消费类实现收入53亿元，同比增长8.8%，我们预计动力&储能实现收入1.0亿元

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洛阳玻璃半年报点评

[玫瑰]观点：22h1业绩验证公司光伏玻璃成本优化效果；潜在新增产能有弹性，光伏玻璃效益蕴含较大利润弹性。薄膜电池资产置入、光热玻璃等进展不断，公司成长为集团旗下新能源材料平台远景已初具雏形。A/H现价对应22年PE分别约38x/15x，成长蜕变后续有望持续验证，继续推荐！ 1）22q2光伏玻璃单位效益环比改善，其中公司积极变化贡献不容忽视，或有较好持续性。 22q2公司整体毛利率环比小幅下降（或反映电子玻璃资产剥离影响），扣非净利率环比小幅改善，大致可推测公司光伏玻璃业务效益22q2环比较好改

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【海通电子】20220830富瀚微2022H1业绩交流会

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有道云笔记

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【天风商社刘章明团队】首旅酒店半年报详细纪要：业绩符合预期，开店目标下调30%

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博力威交流

1、22Q3营收电踏车增长会很小，电摩、储能会增长，消费电子很难增长；利润去年电芯厂起火是低点，同比会增长，环比二季度肯定会差一些；四季度传统业务最多的时候；下半年总量比上半年多一些，利润不会比上半年差；储能电池上半年营收增136%，下半年应该差不多 2、22年目标营收30个亿，现在看有压力；23年目标42个亿，主要是两轮这一块，50%以上的占比；储能明年占比会再上一点，今年6%提到10%；消费类变化不会太大。23年42个亿中轻型动力占50%-60%，储能高于10%（便携储能在北美还不错，户储也

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博力威

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:41:52

推荐宠物板块机会

1）海外需求稳健+人民币贬值持续，业绩有望持续高增。上半年宠物板块业绩高增，近期汇率已破6.9，贬值持续下有望带动业绩再超预期。需求端来看，疫情后养宠渗透率有提升趋势，叠加全球供应链向龙头公司集中，整体海外市场订单稳定。 2）国内品牌影响力渐显，增长逐渐进入快车道。中宠：上半年国内增长20-25%，其中顽皮品牌增长40%+，下半年干粮高增持续，zeal罐头带动，叠加领先品牌上新，拓展抖音等渠道，国内市场增长将加速。佩蒂：二季度国内增长明显加快，预计Q2国内增长30-40%，公司持续补短板，调

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佩蒂股份

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:38:17

新华保险22年中报

1、1H22公司内含价值2588.73亿，较上年末+0.02%；剩余边际2228.45亿，同比-1.4%。归母净利润51.87亿，同比-50.8%；新业务价值21.12亿，同比-48.4%。 2、受权益市场波动、21年H1高基数影响，总投资收益率同比-2.3pct至4.2%；经营活动产生的现金流量净额同比+36.1%至572.71亿，EPS 1.66，退保率1.0%、同比持平。 3、总保费收入1025.86亿，同比+2.0%；其中：新单保费323.74亿，同比-3.7%，续期保费702.12亿，

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新华保险

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:37:16

航宇科技业绩点评

22H1公司实现营收6.23亿元，同比+55.09%，实现归母净利润9361.42万元，同比+51.27%。【航空环形锻件龙头，业绩增长显著】单季度来看，公司22Q2实现营收3.12亿元，同比+52.06%，环比持平；22Q2实现归母净利润4173.09万元，同比+42.07%，环比-19.57%，单季度环比下滑主要系股权激励费用确认及募投项目投产后折旧增加。22H1公司业绩高增长，主要系公司下游航空发动机、能源装备领域需求增加；公司抓住市场机遇，维护巩固既有客户、开拓培育新客户并加强产品研发

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航宇科技

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:35:37

国盛能源钢铁:正常调整，无须多虑

------------------------------ 今日煤炭板块出现较大调整，主因： 1）欧洲试图干预电力市场→欧洲天然气期货暴跌20%； 2）高温消退→资金兑现； 3）疫情多点散发→黑色系领跌。 ------------------------------ 但我们认为，本轮下跌主要还是情绪影响，基本面和底层逻辑并未发生变化，直到年底前的估值修复仍结束。 1）昨天传出欧盟正准备对电力市场进行干预，试图实现天然气和电力价格的脱钩。但天然气价格主要取决与供求关系（欧洲没有“发哥”），且国内

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华阳股份

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:32:24

赣锋锂业业绩速递

[庆祝]业绩简介：公司22H1实现营收144.44亿元，YoY+255.38%；22H1归母净利润和扣非归母净利润分别为72.54亿元/80.32亿元，YoY+412.02/+861.60x；公司22Q2实现营收90.78亿元，YoY+269.42%/QoQ+69.21%；22Q2实现归母净利润37.28亿元，YoY+296.41%/QoQ+5.77%。 [太阳]毛利水平：公司22H1实现毛利87.43亿元，YoY+512.25%；毛利率为60.53%，YoY+25.4pcts。其中锂系列产品毛

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赣锋锂业

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投研掘地蜂

2022-08-31 08:31:36

明阳智能半年报点评

#公司发布2022年半年报，2022年上半年实现营业收入142.38亿元，同比+27.18%，实现归母净利润24.48亿元，同比+124.49%；2022Q2实现营业收入71.12亿元，同比+4.07%，，实现归母净利润10.39亿元，同比+28.66%。业绩高增符合预期，落于此前预告上限。 #出货量持续高增，领先行业发展。公司22H1实现风机对外销售3.45GW，同比+47.63%，其中陆风出货2.18GW，同比+83%，海风出货1.27GW，同比+11%；对应实现风电机组及相关配件销售132

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明阳智能

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1.65
投研掘地蜂

2022-08-31 08:30:07

索菲亚中报简述

🚩上半年业绩情况及收入拆分 2022H1公司实现营收47.81亿元，同比+11.19%，归母净利润4.12亿元，同比-7.64%，扣非归母净利润3.68亿元，同比-9.79%，收入端疫情扰动下逆势保持较快增长，利润端承压主要系国内疫情反复、原材料价格高位运行、地产持续疲软，以及2021H1业绩基数较高。 🐮1⃣️分季度拆收入：2022Q1、2022Q2公司分别实现营收19.99/27.82亿元，分别同比+13.53%/+9.56%，分别实现归母净利润1.14/2.97亿元，分别同比-2.87

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索菲亚

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