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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-27 21:08:40

【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成

【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成解读：客观理性看待、不悲观不盲目乐观首席政策分析师胡玉玮13811821478 8月26日，中美双方同时宣布，中国证监会、中国财政部于2022年8月26日，与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。我们核心观点如下： 8.26公布的是“statement of protocol”，“协议声明”，中文语境下翻译成“合作意向书”或“初步协议”更准确点这是中美双方秉承务实态度，努力朝着解决中概股退市风险

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中信建投

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2.39
投研掘地蜂

2022-08-27 18:20:32

【国君电新】CATL麒麟电池迅速落地20220827

【国君电新】CATL麒麟电池迅速落地20220827

有道云笔记

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宁德时代

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1.85
投研掘地蜂

2022-08-27 16:32:42

利扬芯片交流

1.请问公司 2022 年上半年度研发投入的情况? 2022 年上半年,公司研发费用为 3,470.19 万元,同比增长 107.27%,占营业收入比例为 15.34%。主要原因:公司坚持自主培养,主要通过校招方式储备及培养研发人员,使公司研发团队形成可持续发展的人才梯队。因实施以技术研发人员为主的 2021 年度限制性股票激励计划使股份支付增加。此外,为满足市场需求及未来业务开展需要,研发团队在不同芯片应用领域的广度及深度开发测试方案,持续增强研发投入特别是中高端芯片测试方案研发,其中研发物料

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利扬芯片

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1.97
投研掘地蜂

2022-08-27 16:31:42

星源材质交流

Q：一二季度出货量 A：A品，一季度3.3亿平，二季度环比增2千万平左右，上半年7亿平左右 Q：涂覆出货比例 A：40%多点 Q：涂覆毛利率 A：50%左右，不同涂覆产品差异较大 Q：海外出货量 A：接近50% Q：上半年干法、湿法各出货多少？ A：干法30%，湿法70%。二季度干法可能多点，因为之前干法产能每打满 Q：Q2单平价格较低原因 A：干法比例增加，一季度25%+，二季度30%以上。二季度涂覆比例40%+ Q：价格情况 A：湿法隔膜需求旺盛，价格基本不变 Q：产能情况 A：Q3新增都是

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星源材质

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1.39
投研掘地蜂

2022-08-27 15:58:10

[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！

[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！ [庆祝]事件：拓荆科技披露半年度报告。 1）整体情况：2022年上半年公司实现营收5.23亿元，yoy+364.87%；归母净利润1.08亿，上年同期为-0.2亿；扣非后归母净利润为0.49亿，上年同期为-0.68亿（非经常性损益主要包括6278万的政府补助及262万少数股东权益影响）。 2）Q2单季度：公司实现营收4.16亿元，yoy+658.42%，环比+286.63%；归母净利润为1.2亿元，上年同期

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拓荆科技

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投研掘地蜂

2022-08-27 11:54:30

【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0

【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0825 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营业收入149.3亿元，同增128%，归母净利润13.6亿元，同降9%，扣非净利润11.9亿元，同降16%，毛利率为15%，同降10pct。 22Q2公司实现营业收入81.9亿元，同增127%，环增22%，归母净利润8.4亿元，同降1%，环增61%，扣非净利润7.6亿元，同降6%，环增75%，毛利率为16.0%，同降8.0pct，环增2.2pct

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-08-27 11:30:55

[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显

[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显 [太阳]Q2实现扣非归母净利润约5.01亿元，同比+518%，环比-33.7%，略超市场预期。公司2022年H1公司实现营收75.6亿元，同比+493%；归母净利润12.8亿元，同比+847%；扣非归母净利润12.6亿元，同比+994%；非经常损益约0.24亿元，主要包括非流动资产处置损益0.13亿元以及收到政府补助约0.1亿元。其中，2022年Q2实现营收41.8亿元，同比+447%，环比+24.0%；归母净利润5.18亿元，同比+514%

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德方纳米

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2022-08-27 07:48:39

福莱特交流精要

半年营业收入73亿元，毛利16.54亿，毛利率为22.64%，光伏玻璃的毛利率为23.02%，净利率为 13.73%。光伏行业快速增长，2022年6月30，国内光伏装机30.8GW，出口70GW组件。公司总产量15800吨每天，公司在安徽的项目在建设，第一个在点火，剩下4个在2022年点火。总共还有12个窑炉在规划建设中。资本市场，非公开的A股在审批，审批通过后会启动发行。 Q&A 后续投放节奏?越南上半年已经有一个亿的利润贡献了，越南的产线的成本与国内的对比? 公司的扩产计划来看，安徽

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福莱特

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:47:39

科大国创交流

一、公司业务情况介绍公司目前拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，分别为运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域提供优质的产品和服务。数据智能行业应用是公司发展壮大的基石业务，公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，紧抓行业发展机遇，保持市场、研发、人力等资源高位投入，为运营商&政企等重点行业领域数字化转型提供支撑，业务保持稳健增长态势，做大存量。智能软硬件产品业务作为公司持续布局和发力的重点方向，是公司发展的新引擎。在国家“双碳”政策和新能

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科大国创

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2022-08-27 07:45:43

泰格医药中报电话会

$泰格医药(SZ300347)$ 一、管理层汇报业绩PPT 二季度疫情，公司最大限度减轻影响。财务:扣掉新冠增长+45%，但二季度扣掉新冠+40% 新冠疫苗:上半年8亿，过手费5+亿。二季度3亿，服务费1.25亿。过手费由于印尼有个项目有患者脱落，部分额外入组发生了额外的过手费。下半年预计有2亿新冠相关收入，其余2023年一季度确认。境内:1)主营强劲增长;2)新冠海外临床做完后在国内申报有注册收入海外:增长主要为新冠贡献，数统及海外临床和注册增长也很好毛利率:下滑主要因新冠过手

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泰格医药

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:31:14

【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期

【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期（20220826半年报交流要点） [玫瑰]产品盈利及后续展望：持续修复，后续空间仍存。 1、公司2022H1本部电池业务实现归母净利润9.21亿元，同比+60.21%；消费电池实现收入46.2亿元，同比+73.08%，动力电池实现收入102.6亿元，同比+163.76%。 2、锂原电池毛利率下降6个多点主要还是碳酸锂价格上涨导致，考虑经济形势并与合作伙伴沟通，未做太多激进的调价行为。随碳酸锂产能释放对锂原

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:30:20

【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点

【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点 1、储能业务同比增长42.16%，以大规模储能集成EPC项目服务为主，金额大、数量相对较少。储能业务毛利率15%，未来净利润率有望保持在10%。PACK产线投产后单瓦时贡献6分至1毛的利润。上半年储能订单超过7亿。 2、试验检测业务，电源侧同比增长6.58%，毛利率60%；电网侧同比增长35.61%，毛利率提升11个pct。 3、智能配用电设备同比增长90%，主要是周边产品推广理想。毛利率提升4.35个pct，主要是电表模组占比提升，销售规模同比增长2

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南网科技

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:29:10

阳光电源半年报交流纪要20220826

阳光电源半年报交流纪要20220826

有道云笔记

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阳光电源

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2022-08-27 06:19:37

【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增

【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增 ⭐Q2收入略低于预期，料受华东疫情短暂扰动。上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比增长18.26%，其中Q2单季度实现营业收入5.34亿元，同比增长9.88%，低于市场预期。我们认为收入低于预期的主要因素，是Q2华东地区的疫情扰动，影响公司实施交付和收入确认的节奏。 ⭐毛利率全面上行，盈利能力再度提升。公司两大业务线，泛ERP和智能制造收入分别增长14.66%，25.22%。泛ERP领域交付效率持续提升，毛利率为29.22%

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赛意信息

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投研掘地蜂

2022-08-26 21:15:33

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求 [福]（成长-电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。

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神火股份

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2022-08-27 21:08:40

【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成

【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成解读：客观理性看待、不悲观不盲目乐观首席政策分析师胡玉玮13811821478 8月26日，中美双方同时宣布，中国证监会、中国财政部于2022年8月26日，与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。我们核心观点如下： 8.26公布的是“statement of protocol”，“协议声明”，中文语境下翻译成“合作意向书”或“初步协议”更准确点这是中美双方秉承务实态度，努力朝着解决中概股退市风险

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中信建投

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2022-08-27 18:20:32

【国君电新】CATL麒麟电池迅速落地20220827

【国君电新】CATL麒麟电池迅速落地20220827

有道云笔记

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宁德时代

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2022-08-27 16:32:42

利扬芯片交流

1.请问公司 2022 年上半年度研发投入的情况? 2022 年上半年,公司研发费用为 3,470.19 万元,同比增长 107.27%,占营业收入比例为 15.34%。主要原因:公司坚持自主培养,主要通过校招方式储备及培养研发人员,使公司研发团队形成可持续发展的人才梯队。因实施以技术研发人员为主的 2021 年度限制性股票激励计划使股份支付增加。此外,为满足市场需求及未来业务开展需要,研发团队在不同芯片应用领域的广度及深度开发测试方案,持续增强研发投入特别是中高端芯片测试方案研发,其中研发物料

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2022-08-27 16:31:42

星源材质交流

Q：一二季度出货量 A：A品，一季度3.3亿平，二季度环比增2千万平左右，上半年7亿平左右 Q：涂覆出货比例 A：40%多点 Q：涂覆毛利率 A：50%左右，不同涂覆产品差异较大 Q：海外出货量 A：接近50% Q：上半年干法、湿法各出货多少？ A：干法30%，湿法70%。二季度干法可能多点，因为之前干法产能每打满 Q：Q2单平价格较低原因 A：干法比例增加，一季度25%+，二季度30%以上。二季度涂覆比例40%+ Q：价格情况 A：湿法隔膜需求旺盛，价格基本不变 Q：产能情况 A：Q3新增都是

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星源材质

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[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！

[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！ [庆祝]事件：拓荆科技披露半年度报告。 1）整体情况：2022年上半年公司实现营收5.23亿元，yoy+364.87%；归母净利润1.08亿，上年同期为-0.2亿；扣非后归母净利润为0.49亿，上年同期为-0.68亿（非经常性损益主要包括6278万的政府补助及262万少数股东权益影响）。 2）Q2单季度：公司实现营收4.16亿元，yoy+658.42%，环比+286.63%；归母净利润为1.2亿元，上年同期

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拓荆科技

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【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0

【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0825 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营业收入149.3亿元，同增128%，归母净利润13.6亿元，同降9%，扣非净利润11.9亿元，同降16%，毛利率为15%，同降10pct。 22Q2公司实现营业收入81.9亿元，同增127%，环增22%，归母净利润8.4亿元，同降1%，环增61%，扣非净利润7.6亿元，同降6%，环增75%，毛利率为16.0%，同降8.0pct，环增2.2pct

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[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显

[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显 [太阳]Q2实现扣非归母净利润约5.01亿元，同比+518%，环比-33.7%，略超市场预期。公司2022年H1公司实现营收75.6亿元，同比+493%；归母净利润12.8亿元，同比+847%；扣非归母净利润12.6亿元，同比+994%；非经常损益约0.24亿元，主要包括非流动资产处置损益0.13亿元以及收到政府补助约0.1亿元。其中，2022年Q2实现营收41.8亿元，同比+447%，环比+24.0%；归母净利润5.18亿元，同比+514%

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福莱特交流精要

半年营业收入73亿元，毛利16.54亿，毛利率为22.64%，光伏玻璃的毛利率为23.02%，净利率为 13.73%。光伏行业快速增长，2022年6月30，国内光伏装机30.8GW，出口70GW组件。公司总产量15800吨每天，公司在安徽的项目在建设，第一个在点火，剩下4个在2022年点火。总共还有12个窑炉在规划建设中。资本市场，非公开的A股在审批，审批通过后会启动发行。 Q&A 后续投放节奏?越南上半年已经有一个亿的利润贡献了，越南的产线的成本与国内的对比? 公司的扩产计划来看，安徽

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科大国创交流

一、公司业务情况介绍公司目前拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，分别为运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域提供优质的产品和服务。数据智能行业应用是公司发展壮大的基石业务，公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，紧抓行业发展机遇，保持市场、研发、人力等资源高位投入，为运营商&政企等重点行业领域数字化转型提供支撑，业务保持稳健增长态势，做大存量。智能软硬件产品业务作为公司持续布局和发力的重点方向，是公司发展的新引擎。在国家“双碳”政策和新能

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泰格医药中报电话会

$泰格医药(SZ300347)$ 一、管理层汇报业绩PPT 二季度疫情，公司最大限度减轻影响。财务:扣掉新冠增长+45%，但二季度扣掉新冠+40% 新冠疫苗:上半年8亿，过手费5+亿。二季度3亿，服务费1.25亿。过手费由于印尼有个项目有患者脱落，部分额外入组发生了额外的过手费。下半年预计有2亿新冠相关收入，其余2023年一季度确认。境内:1)主营强劲增长;2)新冠海外临床做完后在国内申报有注册收入海外:增长主要为新冠贡献，数统及海外临床和注册增长也很好毛利率:下滑主要因新冠过手

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【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期

【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期（20220826半年报交流要点） [玫瑰]产品盈利及后续展望：持续修复，后续空间仍存。 1、公司2022H1本部电池业务实现归母净利润9.21亿元，同比+60.21%；消费电池实现收入46.2亿元，同比+73.08%，动力电池实现收入102.6亿元，同比+163.76%。 2、锂原电池毛利率下降6个多点主要还是碳酸锂价格上涨导致，考虑经济形势并与合作伙伴沟通，未做太多激进的调价行为。随碳酸锂产能释放对锂原

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【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点

【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点 1、储能业务同比增长42.16%，以大规模储能集成EPC项目服务为主，金额大、数量相对较少。储能业务毛利率15%，未来净利润率有望保持在10%。PACK产线投产后单瓦时贡献6分至1毛的利润。上半年储能订单超过7亿。 2、试验检测业务，电源侧同比增长6.58%，毛利率60%；电网侧同比增长35.61%，毛利率提升11个pct。 3、智能配用电设备同比增长90%，主要是周边产品推广理想。毛利率提升4.35个pct，主要是电表模组占比提升，销售规模同比增长2

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【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增

【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增 ⭐Q2收入略低于预期，料受华东疫情短暂扰动。上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比增长18.26%，其中Q2单季度实现营业收入5.34亿元，同比增长9.88%，低于市场预期。我们认为收入低于预期的主要因素，是Q2华东地区的疫情扰动，影响公司实施交付和收入确认的节奏。 ⭐毛利率全面上行，盈利能力再度提升。公司两大业务线，泛ERP和智能制造收入分别增长14.66%，25.22%。泛ERP领域交付效率持续提升，毛利率为29.22%

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【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求 [福]（成长-电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。

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【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成

【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成解读：客观理性看待、不悲观不盲目乐观首席政策分析师胡玉玮13811821478 8月26日，中美双方同时宣布，中国证监会、中国财政部于2022年8月26日，与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。我们核心观点如下： 8.26公布的是“statement of protocol”，“协议声明”，中文语境下翻译成“合作意向书”或“初步协议”更准确点这是中美双方秉承务实态度，努力朝着解决中概股退市风险

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【国君电新】CATL麒麟电池迅速落地20220827

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利扬芯片交流

1.请问公司 2022 年上半年度研发投入的情况? 2022 年上半年,公司研发费用为 3,470.19 万元,同比增长 107.27%,占营业收入比例为 15.34%。主要原因:公司坚持自主培养,主要通过校招方式储备及培养研发人员,使公司研发团队形成可持续发展的人才梯队。因实施以技术研发人员为主的 2021 年度限制性股票激励计划使股份支付增加。此外,为满足市场需求及未来业务开展需要,研发团队在不同芯片应用领域的广度及深度开发测试方案,持续增强研发投入特别是中高端芯片测试方案研发,其中研发物料

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星源材质交流

Q：一二季度出货量 A：A品，一季度3.3亿平，二季度环比增2千万平左右，上半年7亿平左右 Q：涂覆出货比例 A：40%多点 Q：涂覆毛利率 A：50%左右，不同涂覆产品差异较大 Q：海外出货量 A：接近50% Q：上半年干法、湿法各出货多少？ A：干法30%，湿法70%。二季度干法可能多点，因为之前干法产能每打满 Q：Q2单平价格较低原因 A：干法比例增加，一季度25%+，二季度30%以上。二季度涂覆比例40%+ Q：价格情况 A：湿法隔膜需求旺盛，价格基本不变 Q：产能情况 A：Q3新增都是

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[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！

[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！ [庆祝]事件：拓荆科技披露半年度报告。 1）整体情况：2022年上半年公司实现营收5.23亿元，yoy+364.87%；归母净利润1.08亿，上年同期为-0.2亿；扣非后归母净利润为0.49亿，上年同期为-0.68亿（非经常性损益主要包括6278万的政府补助及262万少数股东权益影响）。 2）Q2单季度：公司实现营收4.16亿元，yoy+658.42%，环比+286.63%；归母净利润为1.2亿元，上年同期

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拓荆科技

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投研掘地蜂

2022-08-27 11:54:30

【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0

【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0825 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营业收入149.3亿元，同增128%，归母净利润13.6亿元，同降9%，扣非净利润11.9亿元，同降16%，毛利率为15%，同降10pct。 22Q2公司实现营业收入81.9亿元，同增127%，环增22%，归母净利润8.4亿元，同降1%，环增61%，扣非净利润7.6亿元，同降6%，环增75%，毛利率为16.0%，同降8.0pct，环增2.2pct

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-08-27 11:30:55

[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显

[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显 [太阳]Q2实现扣非归母净利润约5.01亿元，同比+518%，环比-33.7%，略超市场预期。公司2022年H1公司实现营收75.6亿元，同比+493%；归母净利润12.8亿元，同比+847%；扣非归母净利润12.6亿元，同比+994%；非经常损益约0.24亿元，主要包括非流动资产处置损益0.13亿元以及收到政府补助约0.1亿元。其中，2022年Q2实现营收41.8亿元，同比+447%，环比+24.0%；归母净利润5.18亿元，同比+514%

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德方纳米

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:48:39

福莱特交流精要

半年营业收入73亿元，毛利16.54亿，毛利率为22.64%，光伏玻璃的毛利率为23.02%，净利率为 13.73%。光伏行业快速增长，2022年6月30，国内光伏装机30.8GW，出口70GW组件。公司总产量15800吨每天，公司在安徽的项目在建设，第一个在点火，剩下4个在2022年点火。总共还有12个窑炉在规划建设中。资本市场，非公开的A股在审批，审批通过后会启动发行。 Q&A 后续投放节奏?越南上半年已经有一个亿的利润贡献了，越南的产线的成本与国内的对比? 公司的扩产计划来看，安徽

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福莱特

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:47:39

科大国创交流

一、公司业务情况介绍公司目前拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，分别为运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域提供优质的产品和服务。数据智能行业应用是公司发展壮大的基石业务，公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，紧抓行业发展机遇，保持市场、研发、人力等资源高位投入，为运营商&政企等重点行业领域数字化转型提供支撑，业务保持稳健增长态势，做大存量。智能软硬件产品业务作为公司持续布局和发力的重点方向，是公司发展的新引擎。在国家“双碳”政策和新能

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科大国创

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:45:43

泰格医药中报电话会

$泰格医药(SZ300347)$ 一、管理层汇报业绩PPT 二季度疫情，公司最大限度减轻影响。财务:扣掉新冠增长+45%，但二季度扣掉新冠+40% 新冠疫苗:上半年8亿，过手费5+亿。二季度3亿，服务费1.25亿。过手费由于印尼有个项目有患者脱落，部分额外入组发生了额外的过手费。下半年预计有2亿新冠相关收入，其余2023年一季度确认。境内:1)主营强劲增长;2)新冠海外临床做完后在国内申报有注册收入海外:增长主要为新冠贡献，数统及海外临床和注册增长也很好毛利率:下滑主要因新冠过手

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泰格医药

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:31:14

【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期

【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期（20220826半年报交流要点） [玫瑰]产品盈利及后续展望：持续修复，后续空间仍存。 1、公司2022H1本部电池业务实现归母净利润9.21亿元，同比+60.21%；消费电池实现收入46.2亿元，同比+73.08%，动力电池实现收入102.6亿元，同比+163.76%。 2、锂原电池毛利率下降6个多点主要还是碳酸锂价格上涨导致，考虑经济形势并与合作伙伴沟通，未做太多激进的调价行为。随碳酸锂产能释放对锂原

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亿纬锂能

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:30:20

【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点

【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点 1、储能业务同比增长42.16%，以大规模储能集成EPC项目服务为主，金额大、数量相对较少。储能业务毛利率15%，未来净利润率有望保持在10%。PACK产线投产后单瓦时贡献6分至1毛的利润。上半年储能订单超过7亿。 2、试验检测业务，电源侧同比增长6.58%，毛利率60%；电网侧同比增长35.61%，毛利率提升11个pct。 3、智能配用电设备同比增长90%，主要是周边产品推广理想。毛利率提升4.35个pct，主要是电表模组占比提升，销售规模同比增长2

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南网科技

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:29:10

阳光电源半年报交流纪要20220826

阳光电源半年报交流纪要20220826

有道云笔记

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阳光电源

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2022-08-27 06:19:37

【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增

【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增 ⭐Q2收入略低于预期，料受华东疫情短暂扰动。上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比增长18.26%，其中Q2单季度实现营业收入5.34亿元，同比增长9.88%，低于市场预期。我们认为收入低于预期的主要因素，是Q2华东地区的疫情扰动，影响公司实施交付和收入确认的节奏。 ⭐毛利率全面上行，盈利能力再度提升。公司两大业务线，泛ERP和智能制造收入分别增长14.66%，25.22%。泛ERP领域交付效率持续提升，毛利率为29.22%

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赛意信息

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2022-08-26 21:15:33

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求 [福]（成长-电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。

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神火股份

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投研掘地蜂

2022-08-27 21:08:40

【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成

【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成解读：客观理性看待、不悲观不盲目乐观首席政策分析师胡玉玮13811821478 8月26日，中美双方同时宣布，中国证监会、中国财政部于2022年8月26日，与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。我们核心观点如下： 8.26公布的是“statement of protocol”，“协议声明”，中文语境下翻译成“合作意向书”或“初步协议”更准确点这是中美双方秉承务实态度，努力朝着解决中概股退市风险

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中信建投

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投研掘地蜂

2022-08-27 18:20:32

【国君电新】CATL麒麟电池迅速落地20220827

【国君电新】CATL麒麟电池迅速落地20220827

有道云笔记

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-08-27 16:32:42

利扬芯片交流

1.请问公司 2022 年上半年度研发投入的情况? 2022 年上半年,公司研发费用为 3,470.19 万元,同比增长 107.27%,占营业收入比例为 15.34%。主要原因:公司坚持自主培养,主要通过校招方式储备及培养研发人员,使公司研发团队形成可持续发展的人才梯队。因实施以技术研发人员为主的 2021 年度限制性股票激励计划使股份支付增加。此外,为满足市场需求及未来业务开展需要,研发团队在不同芯片应用领域的广度及深度开发测试方案,持续增强研发投入特别是中高端芯片测试方案研发,其中研发物料

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利扬芯片

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2022-08-27 16:31:42

星源材质交流

Q：一二季度出货量 A：A品，一季度3.3亿平，二季度环比增2千万平左右，上半年7亿平左右 Q：涂覆出货比例 A：40%多点 Q：涂覆毛利率 A：50%左右，不同涂覆产品差异较大 Q：海外出货量 A：接近50% Q：上半年干法、湿法各出货多少？ A：干法30%，湿法70%。二季度干法可能多点，因为之前干法产能每打满 Q：Q2单平价格较低原因 A：干法比例增加，一季度25%+，二季度30%以上。二季度涂覆比例40%+ Q：价格情况 A：湿法隔膜需求旺盛，价格基本不变 Q：产能情况 A：Q3新增都是

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星源材质

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2022-08-27 15:58:10

[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！

[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！ [庆祝]事件：拓荆科技披露半年度报告。 1）整体情况：2022年上半年公司实现营收5.23亿元，yoy+364.87%；归母净利润1.08亿，上年同期为-0.2亿；扣非后归母净利润为0.49亿，上年同期为-0.68亿（非经常性损益主要包括6278万的政府补助及262万少数股东权益影响）。 2）Q2单季度：公司实现营收4.16亿元，yoy+658.42%，环比+286.63%；归母净利润为1.2亿元，上年同期

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拓荆科技

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【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0

【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0825 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营业收入149.3亿元，同增128%，归母净利润13.6亿元，同降9%，扣非净利润11.9亿元，同降16%，毛利率为15%，同降10pct。 22Q2公司实现营业收入81.9亿元，同增127%，环增22%，归母净利润8.4亿元，同降1%，环增61%，扣非净利润7.6亿元，同降6%，环增75%，毛利率为16.0%，同降8.0pct，环增2.2pct

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2022-08-27 11:30:55

[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显

[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显 [太阳]Q2实现扣非归母净利润约5.01亿元，同比+518%，环比-33.7%，略超市场预期。公司2022年H1公司实现营收75.6亿元，同比+493%；归母净利润12.8亿元，同比+847%；扣非归母净利润12.6亿元，同比+994%；非经常损益约0.24亿元，主要包括非流动资产处置损益0.13亿元以及收到政府补助约0.1亿元。其中，2022年Q2实现营收41.8亿元，同比+447%，环比+24.0%；归母净利润5.18亿元，同比+514%

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福莱特交流精要

半年营业收入73亿元，毛利16.54亿，毛利率为22.64%，光伏玻璃的毛利率为23.02%，净利率为 13.73%。光伏行业快速增长，2022年6月30，国内光伏装机30.8GW，出口70GW组件。公司总产量15800吨每天，公司在安徽的项目在建设，第一个在点火，剩下4个在2022年点火。总共还有12个窑炉在规划建设中。资本市场，非公开的A股在审批，审批通过后会启动发行。 Q&A 后续投放节奏?越南上半年已经有一个亿的利润贡献了，越南的产线的成本与国内的对比? 公司的扩产计划来看，安徽

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科大国创交流

一、公司业务情况介绍公司目前拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，分别为运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域提供优质的产品和服务。数据智能行业应用是公司发展壮大的基石业务，公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，紧抓行业发展机遇，保持市场、研发、人力等资源高位投入，为运营商&政企等重点行业领域数字化转型提供支撑，业务保持稳健增长态势，做大存量。智能软硬件产品业务作为公司持续布局和发力的重点方向，是公司发展的新引擎。在国家“双碳”政策和新能

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泰格医药中报电话会

$泰格医药(SZ300347)$ 一、管理层汇报业绩PPT 二季度疫情，公司最大限度减轻影响。财务:扣掉新冠增长+45%，但二季度扣掉新冠+40% 新冠疫苗:上半年8亿，过手费5+亿。二季度3亿，服务费1.25亿。过手费由于印尼有个项目有患者脱落，部分额外入组发生了额外的过手费。下半年预计有2亿新冠相关收入，其余2023年一季度确认。境内:1)主营强劲增长;2)新冠海外临床做完后在国内申报有注册收入海外:增长主要为新冠贡献，数统及海外临床和注册增长也很好毛利率:下滑主要因新冠过手

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【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期

【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期（20220826半年报交流要点） [玫瑰]产品盈利及后续展望：持续修复，后续空间仍存。 1、公司2022H1本部电池业务实现归母净利润9.21亿元，同比+60.21%；消费电池实现收入46.2亿元，同比+73.08%，动力电池实现收入102.6亿元，同比+163.76%。 2、锂原电池毛利率下降6个多点主要还是碳酸锂价格上涨导致，考虑经济形势并与合作伙伴沟通，未做太多激进的调价行为。随碳酸锂产能释放对锂原

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【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点

【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点 1、储能业务同比增长42.16%，以大规模储能集成EPC项目服务为主，金额大、数量相对较少。储能业务毛利率15%，未来净利润率有望保持在10%。PACK产线投产后单瓦时贡献6分至1毛的利润。上半年储能订单超过7亿。 2、试验检测业务，电源侧同比增长6.58%，毛利率60%；电网侧同比增长35.61%，毛利率提升11个pct。 3、智能配用电设备同比增长90%，主要是周边产品推广理想。毛利率提升4.35个pct，主要是电表模组占比提升，销售规模同比增长2

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阳光电源半年报交流纪要20220826

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【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增

【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增 ⭐Q2收入略低于预期，料受华东疫情短暂扰动。上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比增长18.26%，其中Q2单季度实现营业收入5.34亿元，同比增长9.88%，低于市场预期。我们认为收入低于预期的主要因素，是Q2华东地区的疫情扰动，影响公司实施交付和收入确认的节奏。 ⭐毛利率全面上行，盈利能力再度提升。公司两大业务线，泛ERP和智能制造收入分别增长14.66%，25.22%。泛ERP领域交付效率持续提升，毛利率为29.22%

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【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求 [福]（成长-电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。

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【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成

【中信建投政策研究】8.26中美审计监管谈判协议达成解读：客观理性看待、不悲观不盲目乐观首席政策分析师胡玉玮13811821478 8月26日，中美双方同时宣布，中国证监会、中国财政部于2022年8月26日，与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。我们核心观点如下： 8.26公布的是“statement of protocol”，“协议声明”，中文语境下翻译成“合作意向书”或“初步协议”更准确点这是中美双方秉承务实态度，努力朝着解决中概股退市风险

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【国君电新】CATL麒麟电池迅速落地20220827

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利扬芯片交流

1.请问公司 2022 年上半年度研发投入的情况? 2022 年上半年,公司研发费用为 3,470.19 万元,同比增长 107.27%,占营业收入比例为 15.34%。主要原因:公司坚持自主培养,主要通过校招方式储备及培养研发人员,使公司研发团队形成可持续发展的人才梯队。因实施以技术研发人员为主的 2021 年度限制性股票激励计划使股份支付增加。此外,为满足市场需求及未来业务开展需要,研发团队在不同芯片应用领域的广度及深度开发测试方案,持续增强研发投入特别是中高端芯片测试方案研发,其中研发物料

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星源材质交流

Q：一二季度出货量 A：A品，一季度3.3亿平，二季度环比增2千万平左右，上半年7亿平左右 Q：涂覆出货比例 A：40%多点 Q：涂覆毛利率 A：50%左右，不同涂覆产品差异较大 Q：海外出货量 A：接近50% Q：上半年干法、湿法各出货多少？ A：干法30%，湿法70%。二季度干法可能多点，因为之前干法产能每打满 Q：Q2单平价格较低原因 A：干法比例增加，一季度25%+，二季度30%以上。二季度涂覆比例40%+ Q：价格情况 A：湿法隔膜需求旺盛，价格基本不变 Q：产能情况 A：Q3新增都是

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[太阳]【天风机械】拓荆科技中报点评：扣非净利、产品双突破，薄膜沉积设备龙头长期看好！ [庆祝]事件：拓荆科技披露半年度报告。 1）整体情况：2022年上半年公司实现营收5.23亿元，yoy+364.87%；归母净利润1.08亿，上年同期为-0.2亿；扣非后归母净利润为0.49亿，上年同期为-0.68亿（非经常性损益主要包括6278万的政府补助及262万少数股东权益影响）。 2）Q2单季度：公司实现营收4.16亿元，yoy+658.42%，环比+286.63%；归母净利润为1.2亿元，上年同期

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【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0

【天风电新】亿纬锂能中报点评：22 Q2动力&储能盈利超预期，继续看好电池板块盈利反弹-0825 ——————————— 🌼财务数据公司22H1实现营业收入149.3亿元，同增128%，归母净利润13.6亿元，同降9%，扣非净利润11.9亿元，同降16%，毛利率为15%，同降10pct。 22Q2公司实现营业收入81.9亿元，同增127%，环增22%，归母净利润8.4亿元，同降1%，环增61%，扣非净利润7.6亿元，同降6%，环增75%，毛利率为16.0%，同降8.0pct，环增2.2pct

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[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显

[玫瑰]德方纳米:Q2业绩略超预期，超额盈利能力凸显 [太阳]Q2实现扣非归母净利润约5.01亿元，同比+518%，环比-33.7%，略超市场预期。公司2022年H1公司实现营收75.6亿元，同比+493%；归母净利润12.8亿元，同比+847%；扣非归母净利润12.6亿元，同比+994%；非经常损益约0.24亿元，主要包括非流动资产处置损益0.13亿元以及收到政府补助约0.1亿元。其中，2022年Q2实现营收41.8亿元，同比+447%，环比+24.0%；归母净利润5.18亿元，同比+514%

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福莱特交流精要

半年营业收入73亿元，毛利16.54亿，毛利率为22.64%，光伏玻璃的毛利率为23.02%，净利率为 13.73%。光伏行业快速增长，2022年6月30，国内光伏装机30.8GW，出口70GW组件。公司总产量15800吨每天，公司在安徽的项目在建设，第一个在点火，剩下4个在2022年点火。总共还有12个窑炉在规划建设中。资本市场，非公开的A股在审批，审批通过后会启动发行。 Q&A 后续投放节奏?越南上半年已经有一个亿的利润贡献了，越南的产线的成本与国内的对比? 公司的扩产计划来看，安徽

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福莱特

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:47:39

科大国创交流

一、公司业务情况介绍公司目前拥有数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营三大业务板块，分别为运营商&政企、智能网联&智慧能源、物流科技等行业领域提供优质的产品和服务。数据智能行业应用是公司发展壮大的基石业务，公司依托多年积累的行业经验和数据智能能力，紧抓行业发展机遇，保持市场、研发、人力等资源高位投入，为运营商&政企等重点行业领域数字化转型提供支撑，业务保持稳健增长态势，做大存量。智能软硬件产品业务作为公司持续布局和发力的重点方向，是公司发展的新引擎。在国家“双碳”政策和新能

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科大国创

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投研掘地蜂

2022-08-27 07:45:43

泰格医药中报电话会

$泰格医药(SZ300347)$ 一、管理层汇报业绩PPT 二季度疫情，公司最大限度减轻影响。财务:扣掉新冠增长+45%，但二季度扣掉新冠+40% 新冠疫苗:上半年8亿，过手费5+亿。二季度3亿，服务费1.25亿。过手费由于印尼有个项目有患者脱落，部分额外入组发生了额外的过手费。下半年预计有2亿新冠相关收入，其余2023年一季度确认。境内:1)主营强劲增长;2)新冠海外临床做完后在国内申报有注册收入海外:增长主要为新冠贡献，数统及海外临床和注册增长也很好毛利率:下滑主要因新冠过手

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泰格医药

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2022-08-27 07:31:14

【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期

【太平洋新能源-核心成长系列：亿纬锂能】动力、储能电池业务发展全线提速，上游布局进度超预期（20220826半年报交流要点） [玫瑰]产品盈利及后续展望：持续修复，后续空间仍存。 1、公司2022H1本部电池业务实现归母净利润9.21亿元，同比+60.21%；消费电池实现收入46.2亿元，同比+73.08%，动力电池实现收入102.6亿元，同比+163.76%。 2、锂原电池毛利率下降6个多点主要还是碳酸锂价格上涨导致，考虑经济形势并与合作伙伴沟通，未做太多激进的调价行为。随碳酸锂产能释放对锂原

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亿纬锂能

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2022-08-27 07:30:20

【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点

【招商计算机】南网科技22H1中报交流要点 1、储能业务同比增长42.16%，以大规模储能集成EPC项目服务为主，金额大、数量相对较少。储能业务毛利率15%，未来净利润率有望保持在10%。PACK产线投产后单瓦时贡献6分至1毛的利润。上半年储能订单超过7亿。 2、试验检测业务，电源侧同比增长6.58%，毛利率60%；电网侧同比增长35.61%，毛利率提升11个pct。 3、智能配用电设备同比增长90%，主要是周边产品推广理想。毛利率提升4.35个pct，主要是电表模组占比提升，销售规模同比增长2

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南网科技

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2022-08-27 07:29:10

阳光电源半年报交流纪要20220826

阳光电源半年报交流纪要20220826

有道云笔记

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阳光电源

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2022-08-27 06:19:37

【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增

【国君计算机李沐华团队】赛意信息：盈利能力显著提升，下半年重回高增 ⭐Q2收入略低于预期，料受华东疫情短暂扰动。上半年公司实现营业收入10.26亿元，同比增长18.26%，其中Q2单季度实现营业收入5.34亿元，同比增长9.88%，低于市场预期。我们认为收入低于预期的主要因素，是Q2华东地区的疫情扰动，影响公司实施交付和收入确认的节奏。 ⭐毛利率全面上行，盈利能力再度提升。公司两大业务线，泛ERP和智能制造收入分别增长14.66%，25.22%。泛ERP领域交付效率持续提升，毛利率为29.22%

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赛意信息

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2022-08-26 21:15:33

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求 [福]（成长-电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。

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神火股份

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