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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-08-18 08:11:12
比亚迪:新能源争当王牌,出海征程开启
—————————————— 🚘需求+供给双重提升,纯电+混动双轮驱动。今年1-7月公司市场份额达6.5%,位居自主第一,行业第二。公司销量爬坡迅速,7月批发16.3万辆,同比+183.1%,环比+21.3%,下半年随着多个工厂陆续投产,月销环比有望快速提升。DM-i及E平台3.0车型快速导入,加速对燃油车的替代,预计公司全年销量有望突破170万辆。 🚘海外市场布局加速,进军日本及欧洲发达国家。7月下旬,公司宣布进军日本乘用车市场,元PLUS、海豚、海豹作为首批车型出海;8月初宣布进军德国、
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比亚迪
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2.06
投研掘地蜂
2022-08-18 08:09:36
天风电新:海外海缆企业PNKT22H1业绩梳理
——————————— 欧洲海缆企业PNKT今日公布中报,在手订单创新高。 🌼业绩: 2022Q2公司营收5.78亿欧元,同增16%,环增18%;EBITDA达0.41亿元,同减4%,环增5%,整体EBITDA下降主要系其他业务影响。 其中海缆相关营业收入(口径为Solutions,包括海缆+高压陆缆)达2.3亿欧元,同增21%,环增32%。海缆相关业务Operational EBIT达0.30亿元,同增30%,环增21%。Operational EBIT Margin为15.3%(21Q2为
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-08-18 08:08:05
平安银行22H1业绩点评
【22H1利润增长超过25%】平安银行22H1营收同比增长8.7%,归母净利润同比增长25.6%;22Q2营收同比增长6.8%,归母净利润同比增长24.0%。ROE同比增长1.46pct至12.20%。 【负债端成本改善,资产端更为优质】计息负债成本率环比下降2bp至2.16%,其中存款成本率同比环比均持平为2.05%,公司主动优化负债结构,有效压降负债成本。资产端,贷款占比环比上升1.5pct至63.1%。受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响,同时加大对低风险业务和优质客群的信贷投放,提
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平安银行
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:28:47
广发电新:新能源终端需求调研26
[太阳] 比亚迪累计在手订单70万辆,秦DM-i +秦EV 15万辆;唐DM-i 3万辆;宋DM-i+宋EV 16万辆;汉DM-i+汉EV 17万辆+;元、海豚 各10万辆。截至8月前两周新增6万辆订单,预计月销量与7月持平。9月份之后的月度新增订单预计10~15万之间,9月及以后预计稳态销量(交付)为15~20万辆/月。12月份受补贴退坡预期影响新增订单做上20万+。 [太阳] 2022年全年销量预期150~200万辆,当前产能爬升明显,总体生产节拍JPH 250辆,年末国总计10个整车生产基
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:25:55
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%;另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右,其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
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中化国际
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:23:57
广和通交流
1、车载业务方面公司在产品性能、成本、客户结构方面有什么差异? 车载业务对质量要求高,且每年都要降成本。国内外在车的应用上有不同的方向,国外以T-BOX为主,国内既有智能座舱又有T-BOX,所以根据需求的不同,公司有多平台的供应,且与芯片原厂建立战略合作关系,提供更大的订单以降低成本。 2、比亚迪与高通签署了最新的消费级芯片合作协议。在未来的发展趋势上,公司是更多产出车规级,还是从成本考量来说消费级也够用呢?公司对这个行业趋势的判断如何? 消费级的产品一般是走到最前面的,处理能力也较强,部分企业
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广和通
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:18:59
远东股份交流
电缆业务净利润率明显提升,达到5%,主要原因是什么? 原材料价格有控制体系,不想过渡赚原材料波动的钱,会做严格意义上的套期保值锁定订单利润。原材料波动对毛利率影响在0.5%-0.8%。费用率下降0.5%-0.8%。 PET铜箔公司如何和看? 去年三季度深入了解,但是公司现在技术人员和客户70%给宁德,包括和宁德交流过,PET和高精度铜箔薄度差异不大,差了1毫米,电子从技术上讲也比较高,新能源电子这一块不可能完全替代铜箔。安全角度出发,可能小批量试用(宁德2025年小批量试用),不会大规模替代,安
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远东股份
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:50:17
通威股份半年报点评
上半年净利润122亿,增长312%,Q2单季净利润70.3亿,增长232%; 硅料持续超预期,40万吨新规划出台。上半年硅料产量10.73万吨,按此估算Q2单季销量5.9-6万吨,权益约5-5.1万吨,按此估算净利润贡献约60-65亿;公司同时公告在包头、保山各建设20万吨产能,每万吨总投资额仅7亿元,合计40万吨产能预计24年建完,预计24年底公司总产能有望接近80万吨,我们预计25年全球硅料需求约为200-250万吨,公司有望达到3-40%市占率; 电池景气持续回升,TOPCon技术突破即将
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:49:15
近期锂电原材料价格变化如下
六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,8月16日报价26万元/吨,8月17日报价26万元/吨,累计降价29万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,8月16日报价12.5万元/吨,8月17日报价12.5万元/吨,累计降价15.2万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,8月16日报价6.5万元/吨,8月17日报价6.5万元/吨,累计降价6.1万元。3月三元电解液均价14万元/吨,4月均价11.8万/吨,8月16日报价8.4万元/吨,8
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华友钴业
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:47:35
道通科技中报快评
1⃣ Q2业绩增速承压,北美营收下滑,2021H1高基数 ①2022H1公司实现营收10.33亿元,yoy-1.24%;实现归母净利润8565万元,yoy-62.96%;实现扣非归母净利润7402万元,yoy-61.72%。Q2单季营收5.20亿元,yoy-12.27%;归母净利润2235万元,yoy-81.56%。 ②按区域划分,公司北美市场营收4.38亿元,yoy-23.21%;欧洲市场营收1.77亿元,yoy+20.38%;中国及其他市场营收4.05亿元,yoy+27.86%。北美市场营收
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道通科技
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:46:39
和林微纳22H1业绩点评
#业绩符合预期 22H1公司实现收入1.69亿元,YoY-6.93%;归母净利润0.36亿元,YoY-32.81%。22Q2单季度公司实现收入0.78亿元,YoY-14.03%,QoQ-13.55%;实现归母净利润0.17亿元,YoY-15.55%,QoQ-11.61%。 #研发+疫情影响Q2业绩 公司二季度业绩同环比均有下滑,主要原因系公司加大研发力度,重点布局AR/VR领域MEMS精微零组件、超高频探针测试组件、基板测试探针等项目,研发费用大幅增长所致。二季度疫情对公司生产和物流亦有一定影响
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和林微纳
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:45:39
广发机械:深海油气景气向上,继续推荐龙头迪威尔
1、深海油气开发景气复苏显著,23-24年有望继续上行。本轮全球油价复苏,海洋油气开发力度显著提升。根据FMC二季报,公司22-24年在手订单达到79亿美金,同比增长58.5%。23-24年公司在手订单达到59亿美金,同比增长195%。由于当前全球深海供应链产能紧张,我们看到23-24年订单体量更大,行业景气度有望继续上行。 2、储量+成本+地缘政治安全三大因素推动开发加速,深海供应链加速向国内转移。在北美及中东主要产油区产量爬坡滞缓背景下,深海油气作为储量最丰富,地缘政治安全性最高优势逐步凸显
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迪威尔
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:44:23
金域医学中报点评
事件: 公司发布2022年半年度报告,收入为83.12亿元,同比增长52.37%;归母净利润为16.43亿元,同比增长55.11%;扣非净利润为16.05亿元,同比增长55.89%。单二季度,收入为40.61亿元,同比增长46.26%;归母净利润为7.93亿元,同比增长52.13%;扣非净利润为7.68亿元,同比增长53.83%。 点评: 常规业务实现较快增长,新冠仍贡献较大增量。上半年,公司收入83.12亿元,其中常规收入近40亿元,同比增长16.7%;新冠收入约为44亿元,去年同期约为21亿
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金域医学
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:12:22
东山精密半年报速评
东山精密22H1实现收入145.46亿元,同比+3.86%;归母净利润7.96亿元,同比+31.70%;扣非归母净利润6.78亿元,同比+27.75%;毛利率14.45%,同比-0.20pct;净利率5.47%,同比+1.17pcts。上半年收入小幅增长源于多方面因素:1)H1国内疫情对公司整体生产效率有一定影响;2)触控显示业务因下游安卓需求疲软而下滑较多;3)A客户上半年需求较好,为公司带来增长动能;4)汽车业务持续拓展,22H1来自汽车客户收入约9.2亿元,同比增长约104%。毛利率下滑而
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东山精密
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:11:05
国恩股份:今年12倍的锂电新型方案材料标的
[庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳,目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间超过300亿! [庆祝]竞争格局方面,材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。后续与C协议到期后,进
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国恩股份
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投研掘地蜂
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比亚迪:新能源争当王牌,出海征程开启
—————————————— 🚘需求+供给双重提升,纯电+混动双轮驱动。今年1-7月公司市场份额达6.5%,位居自主第一,行业第二。公司销量爬坡迅速,7月批发16.3万辆,同比+183.1%,环比+21.3%,下半年随着多个工厂陆续投产,月销环比有望快速提升。DM-i及E平台3.0车型快速导入,加速对燃油车的替代,预计公司全年销量有望突破170万辆。 🚘海外市场布局加速,进军日本及欧洲发达国家。7月下旬,公司宣布进军日本乘用车市场,元PLUS、海豚、海豹作为首批车型出海;8月初宣布进军德国、
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-08-18 08:09:36
天风电新:海外海缆企业PNKT22H1业绩梳理
——————————— 欧洲海缆企业PNKT今日公布中报,在手订单创新高。 🌼业绩: 2022Q2公司营收5.78亿欧元,同增16%,环增18%;EBITDA达0.41亿元,同减4%,环增5%,整体EBITDA下降主要系其他业务影响。 其中海缆相关营业收入(口径为Solutions,包括海缆+高压陆缆)达2.3亿欧元,同增21%,环增32%。海缆相关业务Operational EBIT达0.30亿元,同增30%,环增21%。Operational EBIT Margin为15.3%(21Q2为
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-08-18 08:08:05
平安银行22H1业绩点评
【22H1利润增长超过25%】平安银行22H1营收同比增长8.7%,归母净利润同比增长25.6%;22Q2营收同比增长6.8%,归母净利润同比增长24.0%。ROE同比增长1.46pct至12.20%。 【负债端成本改善,资产端更为优质】计息负债成本率环比下降2bp至2.16%,其中存款成本率同比环比均持平为2.05%,公司主动优化负债结构,有效压降负债成本。资产端,贷款占比环比上升1.5pct至63.1%。受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响,同时加大对低风险业务和优质客群的信贷投放,提
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平安银行
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:28:47
广发电新:新能源终端需求调研26
[太阳] 比亚迪累计在手订单70万辆,秦DM-i +秦EV 15万辆;唐DM-i 3万辆;宋DM-i+宋EV 16万辆;汉DM-i+汉EV 17万辆+;元、海豚 各10万辆。截至8月前两周新增6万辆订单,预计月销量与7月持平。9月份之后的月度新增订单预计10~15万之间,9月及以后预计稳态销量(交付)为15~20万辆/月。12月份受补贴退坡预期影响新增订单做上20万+。 [太阳] 2022年全年销量预期150~200万辆,当前产能爬升明显,总体生产节拍JPH 250辆,年末国总计10个整车生产基
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:25:55
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%;另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右,其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
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中化国际
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:23:57
广和通交流
1、车载业务方面公司在产品性能、成本、客户结构方面有什么差异? 车载业务对质量要求高,且每年都要降成本。国内外在车的应用上有不同的方向,国外以T-BOX为主,国内既有智能座舱又有T-BOX,所以根据需求的不同,公司有多平台的供应,且与芯片原厂建立战略合作关系,提供更大的订单以降低成本。 2、比亚迪与高通签署了最新的消费级芯片合作协议。在未来的发展趋势上,公司是更多产出车规级,还是从成本考量来说消费级也够用呢?公司对这个行业趋势的判断如何? 消费级的产品一般是走到最前面的,处理能力也较强,部分企业
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广和通
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:18:59
远东股份交流
电缆业务净利润率明显提升,达到5%,主要原因是什么? 原材料价格有控制体系,不想过渡赚原材料波动的钱,会做严格意义上的套期保值锁定订单利润。原材料波动对毛利率影响在0.5%-0.8%。费用率下降0.5%-0.8%。 PET铜箔公司如何和看? 去年三季度深入了解,但是公司现在技术人员和客户70%给宁德,包括和宁德交流过,PET和高精度铜箔薄度差异不大,差了1毫米,电子从技术上讲也比较高,新能源电子这一块不可能完全替代铜箔。安全角度出发,可能小批量试用(宁德2025年小批量试用),不会大规模替代,安
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2022-08-18 06:50:17
通威股份半年报点评
上半年净利润122亿,增长312%,Q2单季净利润70.3亿,增长232%; 硅料持续超预期,40万吨新规划出台。上半年硅料产量10.73万吨,按此估算Q2单季销量5.9-6万吨,权益约5-5.1万吨,按此估算净利润贡献约60-65亿;公司同时公告在包头、保山各建设20万吨产能,每万吨总投资额仅7亿元,合计40万吨产能预计24年建完,预计24年底公司总产能有望接近80万吨,我们预计25年全球硅料需求约为200-250万吨,公司有望达到3-40%市占率; 电池景气持续回升,TOPCon技术突破即将
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通威股份
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2022-08-18 06:49:15
近期锂电原材料价格变化如下
六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,8月16日报价26万元/吨,8月17日报价26万元/吨,累计降价29万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,8月16日报价12.5万元/吨,8月17日报价12.5万元/吨,累计降价15.2万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,8月16日报价6.5万元/吨,8月17日报价6.5万元/吨,累计降价6.1万元。3月三元电解液均价14万元/吨,4月均价11.8万/吨,8月16日报价8.4万元/吨,8
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2022-08-18 06:47:35
道通科技中报快评
1⃣ Q2业绩增速承压,北美营收下滑,2021H1高基数 ①2022H1公司实现营收10.33亿元,yoy-1.24%;实现归母净利润8565万元,yoy-62.96%;实现扣非归母净利润7402万元,yoy-61.72%。Q2单季营收5.20亿元,yoy-12.27%;归母净利润2235万元,yoy-81.56%。 ②按区域划分,公司北美市场营收4.38亿元,yoy-23.21%;欧洲市场营收1.77亿元,yoy+20.38%;中国及其他市场营收4.05亿元,yoy+27.86%。北美市场营收
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道通科技
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2022-08-18 06:46:39
和林微纳22H1业绩点评
#业绩符合预期 22H1公司实现收入1.69亿元,YoY-6.93%;归母净利润0.36亿元,YoY-32.81%。22Q2单季度公司实现收入0.78亿元,YoY-14.03%,QoQ-13.55%;实现归母净利润0.17亿元,YoY-15.55%,QoQ-11.61%。 #研发+疫情影响Q2业绩 公司二季度业绩同环比均有下滑,主要原因系公司加大研发力度,重点布局AR/VR领域MEMS精微零组件、超高频探针测试组件、基板测试探针等项目,研发费用大幅增长所致。二季度疫情对公司生产和物流亦有一定影响
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和林微纳
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2022-08-18 06:45:39
广发机械:深海油气景气向上,继续推荐龙头迪威尔
1、深海油气开发景气复苏显著,23-24年有望继续上行。本轮全球油价复苏,海洋油气开发力度显著提升。根据FMC二季报,公司22-24年在手订单达到79亿美金,同比增长58.5%。23-24年公司在手订单达到59亿美金,同比增长195%。由于当前全球深海供应链产能紧张,我们看到23-24年订单体量更大,行业景气度有望继续上行。 2、储量+成本+地缘政治安全三大因素推动开发加速,深海供应链加速向国内转移。在北美及中东主要产油区产量爬坡滞缓背景下,深海油气作为储量最丰富,地缘政治安全性最高优势逐步凸显
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迪威尔
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:44:23
金域医学中报点评
事件: 公司发布2022年半年度报告,收入为83.12亿元,同比增长52.37%;归母净利润为16.43亿元,同比增长55.11%;扣非净利润为16.05亿元,同比增长55.89%。单二季度,收入为40.61亿元,同比增长46.26%;归母净利润为7.93亿元,同比增长52.13%;扣非净利润为7.68亿元,同比增长53.83%。 点评: 常规业务实现较快增长,新冠仍贡献较大增量。上半年,公司收入83.12亿元,其中常规收入近40亿元,同比增长16.7%;新冠收入约为44亿元,去年同期约为21亿
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金域医学
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2022-08-18 06:12:22
东山精密半年报速评
东山精密22H1实现收入145.46亿元,同比+3.86%;归母净利润7.96亿元,同比+31.70%;扣非归母净利润6.78亿元,同比+27.75%;毛利率14.45%,同比-0.20pct;净利率5.47%,同比+1.17pcts。上半年收入小幅增长源于多方面因素:1)H1国内疫情对公司整体生产效率有一定影响;2)触控显示业务因下游安卓需求疲软而下滑较多;3)A客户上半年需求较好,为公司带来增长动能;4)汽车业务持续拓展,22H1来自汽车客户收入约9.2亿元,同比增长约104%。毛利率下滑而
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东山精密
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2022-08-18 06:11:05
国恩股份:今年12倍的锂电新型方案材料标的
[庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳,目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间超过300亿! [庆祝]竞争格局方面,材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。后续与C协议到期后,进
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2022-08-18 08:11:12
比亚迪:新能源争当王牌,出海征程开启
—————————————— 🚘需求+供给双重提升,纯电+混动双轮驱动。今年1-7月公司市场份额达6.5%,位居自主第一,行业第二。公司销量爬坡迅速,7月批发16.3万辆,同比+183.1%,环比+21.3%,下半年随着多个工厂陆续投产,月销环比有望快速提升。DM-i及E平台3.0车型快速导入,加速对燃油车的替代,预计公司全年销量有望突破170万辆。 🚘海外市场布局加速,进军日本及欧洲发达国家。7月下旬,公司宣布进军日本乘用车市场,元PLUS、海豚、海豹作为首批车型出海;8月初宣布进军德国、
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-08-18 08:09:36
天风电新:海外海缆企业PNKT22H1业绩梳理
——————————— 欧洲海缆企业PNKT今日公布中报,在手订单创新高。 🌼业绩: 2022Q2公司营收5.78亿欧元,同增16%,环增18%;EBITDA达0.41亿元,同减4%,环增5%,整体EBITDA下降主要系其他业务影响。 其中海缆相关营业收入(口径为Solutions,包括海缆+高压陆缆)达2.3亿欧元,同增21%,环增32%。海缆相关业务Operational EBIT达0.30亿元,同增30%,环增21%。Operational EBIT Margin为15.3%(21Q2为
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-08-18 08:08:05
平安银行22H1业绩点评
【22H1利润增长超过25%】平安银行22H1营收同比增长8.7%,归母净利润同比增长25.6%;22Q2营收同比增长6.8%,归母净利润同比增长24.0%。ROE同比增长1.46pct至12.20%。 【负债端成本改善,资产端更为优质】计息负债成本率环比下降2bp至2.16%,其中存款成本率同比环比均持平为2.05%,公司主动优化负债结构,有效压降负债成本。资产端,贷款占比环比上升1.5pct至63.1%。受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响,同时加大对低风险业务和优质客群的信贷投放,提
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平安银行
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1.85
投研掘地蜂
2022-08-18 07:28:47
广发电新:新能源终端需求调研26
[太阳] 比亚迪累计在手订单70万辆,秦DM-i +秦EV 15万辆;唐DM-i 3万辆;宋DM-i+宋EV 16万辆;汉DM-i+汉EV 17万辆+;元、海豚 各10万辆。截至8月前两周新增6万辆订单,预计月销量与7月持平。9月份之后的月度新增订单预计10~15万之间,9月及以后预计稳态销量(交付)为15~20万辆/月。12月份受补贴退坡预期影响新增订单做上20万+。 [太阳] 2022年全年销量预期150~200万辆,当前产能爬升明显,总体生产节拍JPH 250辆,年末国总计10个整车生产基
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:25:55
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%;另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右,其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
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中化国际
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2.47
投研掘地蜂
2022-08-18 07:23:57
广和通交流
1、车载业务方面公司在产品性能、成本、客户结构方面有什么差异? 车载业务对质量要求高,且每年都要降成本。国内外在车的应用上有不同的方向,国外以T-BOX为主,国内既有智能座舱又有T-BOX,所以根据需求的不同,公司有多平台的供应,且与芯片原厂建立战略合作关系,提供更大的订单以降低成本。 2、比亚迪与高通签署了最新的消费级芯片合作协议。在未来的发展趋势上,公司是更多产出车规级,还是从成本考量来说消费级也够用呢?公司对这个行业趋势的判断如何? 消费级的产品一般是走到最前面的,处理能力也较强,部分企业
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广和通
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投研掘地蜂
2022-08-18 07:18:59
远东股份交流
电缆业务净利润率明显提升,达到5%,主要原因是什么? 原材料价格有控制体系,不想过渡赚原材料波动的钱,会做严格意义上的套期保值锁定订单利润。原材料波动对毛利率影响在0.5%-0.8%。费用率下降0.5%-0.8%。 PET铜箔公司如何和看? 去年三季度深入了解,但是公司现在技术人员和客户70%给宁德,包括和宁德交流过,PET和高精度铜箔薄度差异不大,差了1毫米,电子从技术上讲也比较高,新能源电子这一块不可能完全替代铜箔。安全角度出发,可能小批量试用(宁德2025年小批量试用),不会大规模替代,安
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远东股份
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:50:17
通威股份半年报点评
上半年净利润122亿,增长312%,Q2单季净利润70.3亿,增长232%; 硅料持续超预期,40万吨新规划出台。上半年硅料产量10.73万吨,按此估算Q2单季销量5.9-6万吨,权益约5-5.1万吨,按此估算净利润贡献约60-65亿;公司同时公告在包头、保山各建设20万吨产能,每万吨总投资额仅7亿元,合计40万吨产能预计24年建完,预计24年底公司总产能有望接近80万吨,我们预计25年全球硅料需求约为200-250万吨,公司有望达到3-40%市占率; 电池景气持续回升,TOPCon技术突破即将
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通威股份
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:49:15
近期锂电原材料价格变化如下
六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,8月16日报价26万元/吨,8月17日报价26万元/吨,累计降价29万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,8月16日报价12.5万元/吨,8月17日报价12.5万元/吨,累计降价15.2万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,8月16日报价6.5万元/吨,8月17日报价6.5万元/吨,累计降价6.1万元。3月三元电解液均价14万元/吨,4月均价11.8万/吨,8月16日报价8.4万元/吨,8
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华友钴业
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:47:35
道通科技中报快评
1⃣ Q2业绩增速承压,北美营收下滑,2021H1高基数 ①2022H1公司实现营收10.33亿元,yoy-1.24%;实现归母净利润8565万元,yoy-62.96%;实现扣非归母净利润7402万元,yoy-61.72%。Q2单季营收5.20亿元,yoy-12.27%;归母净利润2235万元,yoy-81.56%。 ②按区域划分,公司北美市场营收4.38亿元,yoy-23.21%;欧洲市场营收1.77亿元,yoy+20.38%;中国及其他市场营收4.05亿元,yoy+27.86%。北美市场营收
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道通科技
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:46:39
和林微纳22H1业绩点评
#业绩符合预期 22H1公司实现收入1.69亿元,YoY-6.93%;归母净利润0.36亿元,YoY-32.81%。22Q2单季度公司实现收入0.78亿元,YoY-14.03%,QoQ-13.55%;实现归母净利润0.17亿元,YoY-15.55%,QoQ-11.61%。 #研发+疫情影响Q2业绩 公司二季度业绩同环比均有下滑,主要原因系公司加大研发力度,重点布局AR/VR领域MEMS精微零组件、超高频探针测试组件、基板测试探针等项目,研发费用大幅增长所致。二季度疫情对公司生产和物流亦有一定影响
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和林微纳
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:45:39
广发机械:深海油气景气向上,继续推荐龙头迪威尔
1、深海油气开发景气复苏显著,23-24年有望继续上行。本轮全球油价复苏,海洋油气开发力度显著提升。根据FMC二季报,公司22-24年在手订单达到79亿美金,同比增长58.5%。23-24年公司在手订单达到59亿美金,同比增长195%。由于当前全球深海供应链产能紧张,我们看到23-24年订单体量更大,行业景气度有望继续上行。 2、储量+成本+地缘政治安全三大因素推动开发加速,深海供应链加速向国内转移。在北美及中东主要产油区产量爬坡滞缓背景下,深海油气作为储量最丰富,地缘政治安全性最高优势逐步凸显
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迪威尔
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:44:23
金域医学中报点评
事件: 公司发布2022年半年度报告,收入为83.12亿元,同比增长52.37%;归母净利润为16.43亿元,同比增长55.11%;扣非净利润为16.05亿元,同比增长55.89%。单二季度,收入为40.61亿元,同比增长46.26%;归母净利润为7.93亿元,同比增长52.13%;扣非净利润为7.68亿元,同比增长53.83%。 点评: 常规业务实现较快增长,新冠仍贡献较大增量。上半年,公司收入83.12亿元,其中常规收入近40亿元,同比增长16.7%;新冠收入约为44亿元,去年同期约为21亿
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金域医学
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:12:22
东山精密半年报速评
东山精密22H1实现收入145.46亿元,同比+3.86%;归母净利润7.96亿元,同比+31.70%;扣非归母净利润6.78亿元,同比+27.75%;毛利率14.45%,同比-0.20pct;净利率5.47%,同比+1.17pcts。上半年收入小幅增长源于多方面因素:1)H1国内疫情对公司整体生产效率有一定影响;2)触控显示业务因下游安卓需求疲软而下滑较多;3)A客户上半年需求较好,为公司带来增长动能;4)汽车业务持续拓展,22H1来自汽车客户收入约9.2亿元,同比增长约104%。毛利率下滑而
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东山精密
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投研掘地蜂
2022-08-18 06:11:05
国恩股份:今年12倍的锂电新型方案材料标的
[庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳,目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间超过300亿! [庆祝]竞争格局方面,材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。后续与C协议到期后,进
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国恩股份
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2022-08-18 08:11:12
比亚迪:新能源争当王牌,出海征程开启
—————————————— 🚘需求+供给双重提升,纯电+混动双轮驱动。今年1-7月公司市场份额达6.5%,位居自主第一,行业第二。公司销量爬坡迅速,7月批发16.3万辆,同比+183.1%,环比+21.3%,下半年随着多个工厂陆续投产,月销环比有望快速提升。DM-i及E平台3.0车型快速导入,加速对燃油车的替代,预计公司全年销量有望突破170万辆。 🚘海外市场布局加速,进军日本及欧洲发达国家。7月下旬,公司宣布进军日本乘用车市场,元PLUS、海豚、海豹作为首批车型出海;8月初宣布进军德国、
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比亚迪
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投研掘地蜂
2022-08-18 08:09:36
天风电新:海外海缆企业PNKT22H1业绩梳理
——————————— 欧洲海缆企业PNKT今日公布中报,在手订单创新高。 🌼业绩: 2022Q2公司营收5.78亿欧元,同增16%,环增18%;EBITDA达0.41亿元,同减4%,环增5%,整体EBITDA下降主要系其他业务影响。 其中海缆相关营业收入(口径为Solutions,包括海缆+高压陆缆)达2.3亿欧元,同增21%,环增32%。海缆相关业务Operational EBIT达0.30亿元,同增30%,环增21%。Operational EBIT Margin为15.3%(21Q2为
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中天科技
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投研掘地蜂
2022-08-18 08:08:05
平安银行22H1业绩点评
【22H1利润增长超过25%】平安银行22H1营收同比增长8.7%,归母净利润同比增长25.6%;22Q2营收同比增长6.8%,归母净利润同比增长24.0%。ROE同比增长1.46pct至12.20%。 【负债端成本改善,资产端更为优质】计息负债成本率环比下降2bp至2.16%,其中存款成本率同比环比均持平为2.05%,公司主动优化负债结构,有效压降负债成本。资产端,贷款占比环比上升1.5pct至63.1%。受市场利率下行、持续让利实体经济等因素影响,同时加大对低风险业务和优质客群的信贷投放,提
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平安银行
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1.85
投研掘地蜂
2022-08-18 07:28:47
广发电新:新能源终端需求调研26
[太阳] 比亚迪累计在手订单70万辆,秦DM-i +秦EV 15万辆;唐DM-i 3万辆;宋DM-i+宋EV 16万辆;汉DM-i+汉EV 17万辆+;元、海豚 各10万辆。截至8月前两周新增6万辆订单,预计月销量与7月持平。9月份之后的月度新增订单预计10~15万之间,9月及以后预计稳态销量(交付)为15~20万辆/月。12月份受补贴退坡预期影响新增订单做上20万+。 [太阳] 2022年全年销量预期150~200万辆,当前产能爬升明显,总体生产节拍JPH 250辆,年末国总计10个整车生产基
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比亚迪
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2022-08-18 07:25:55
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%;另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右,其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
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中化国际
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2022-08-18 07:23:57
广和通交流
1、车载业务方面公司在产品性能、成本、客户结构方面有什么差异? 车载业务对质量要求高,且每年都要降成本。国内外在车的应用上有不同的方向,国外以T-BOX为主,国内既有智能座舱又有T-BOX,所以根据需求的不同,公司有多平台的供应,且与芯片原厂建立战略合作关系,提供更大的订单以降低成本。 2、比亚迪与高通签署了最新的消费级芯片合作协议。在未来的发展趋势上,公司是更多产出车规级,还是从成本考量来说消费级也够用呢?公司对这个行业趋势的判断如何? 消费级的产品一般是走到最前面的,处理能力也较强,部分企业
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广和通
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2022-08-18 07:18:59
远东股份交流
电缆业务净利润率明显提升,达到5%,主要原因是什么? 原材料价格有控制体系,不想过渡赚原材料波动的钱,会做严格意义上的套期保值锁定订单利润。原材料波动对毛利率影响在0.5%-0.8%。费用率下降0.5%-0.8%。 PET铜箔公司如何和看? 去年三季度深入了解,但是公司现在技术人员和客户70%给宁德,包括和宁德交流过,PET和高精度铜箔薄度差异不大,差了1毫米,电子从技术上讲也比较高,新能源电子这一块不可能完全替代铜箔。安全角度出发,可能小批量试用(宁德2025年小批量试用),不会大规模替代,安
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2022-08-18 06:50:17
通威股份半年报点评
上半年净利润122亿,增长312%,Q2单季净利润70.3亿,增长232%; 硅料持续超预期,40万吨新规划出台。上半年硅料产量10.73万吨,按此估算Q2单季销量5.9-6万吨,权益约5-5.1万吨,按此估算净利润贡献约60-65亿;公司同时公告在包头、保山各建设20万吨产能,每万吨总投资额仅7亿元,合计40万吨产能预计24年建完,预计24年底公司总产能有望接近80万吨,我们预计25年全球硅料需求约为200-250万吨,公司有望达到3-40%市占率; 电池景气持续回升,TOPCon技术突破即将
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通威股份
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2022-08-18 06:49:15
近期锂电原材料价格变化如下
六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,8月16日报价26万元/吨,8月17日报价26万元/吨,累计降价29万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,8月16日报价12.5万元/吨,8月17日报价12.5万元/吨,累计降价15.2万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,8月16日报价6.5万元/吨,8月17日报价6.5万元/吨,累计降价6.1万元。3月三元电解液均价14万元/吨,4月均价11.8万/吨,8月16日报价8.4万元/吨,8
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华友钴业
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2022-08-18 06:47:35
道通科技中报快评
1⃣ Q2业绩增速承压,北美营收下滑,2021H1高基数 ①2022H1公司实现营收10.33亿元,yoy-1.24%;实现归母净利润8565万元,yoy-62.96%;实现扣非归母净利润7402万元,yoy-61.72%。Q2单季营收5.20亿元,yoy-12.27%;归母净利润2235万元,yoy-81.56%。 ②按区域划分,公司北美市场营收4.38亿元,yoy-23.21%;欧洲市场营收1.77亿元,yoy+20.38%;中国及其他市场营收4.05亿元,yoy+27.86%。北美市场营收
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道通科技
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2022-08-18 06:46:39
和林微纳22H1业绩点评
#业绩符合预期 22H1公司实现收入1.69亿元,YoY-6.93%;归母净利润0.36亿元,YoY-32.81%。22Q2单季度公司实现收入0.78亿元,YoY-14.03%,QoQ-13.55%;实现归母净利润0.17亿元,YoY-15.55%,QoQ-11.61%。 #研发+疫情影响Q2业绩 公司二季度业绩同环比均有下滑,主要原因系公司加大研发力度,重点布局AR/VR领域MEMS精微零组件、超高频探针测试组件、基板测试探针等项目,研发费用大幅增长所致。二季度疫情对公司生产和物流亦有一定影响
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和林微纳
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2022-08-18 06:45:39
广发机械:深海油气景气向上,继续推荐龙头迪威尔
1、深海油气开发景气复苏显著,23-24年有望继续上行。本轮全球油价复苏,海洋油气开发力度显著提升。根据FMC二季报,公司22-24年在手订单达到79亿美金,同比增长58.5%。23-24年公司在手订单达到59亿美金,同比增长195%。由于当前全球深海供应链产能紧张,我们看到23-24年订单体量更大,行业景气度有望继续上行。 2、储量+成本+地缘政治安全三大因素推动开发加速,深海供应链加速向国内转移。在北美及中东主要产油区产量爬坡滞缓背景下,深海油气作为储量最丰富,地缘政治安全性最高优势逐步凸显
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迪威尔
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2022-08-18 06:44:23
金域医学中报点评
事件: 公司发布2022年半年度报告,收入为83.12亿元,同比增长52.37%;归母净利润为16.43亿元,同比增长55.11%;扣非净利润为16.05亿元,同比增长55.89%。单二季度,收入为40.61亿元,同比增长46.26%;归母净利润为7.93亿元,同比增长52.13%;扣非净利润为7.68亿元,同比增长53.83%。 点评: 常规业务实现较快增长,新冠仍贡献较大增量。上半年,公司收入83.12亿元,其中常规收入近40亿元,同比增长16.7%;新冠收入约为44亿元,去年同期约为21亿
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金域医学
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2022-08-18 06:12:22
东山精密半年报速评
东山精密22H1实现收入145.46亿元,同比+3.86%;归母净利润7.96亿元,同比+31.70%;扣非归母净利润6.78亿元,同比+27.75%;毛利率14.45%,同比-0.20pct;净利率5.47%,同比+1.17pcts。上半年收入小幅增长源于多方面因素:1)H1国内疫情对公司整体生产效率有一定影响;2)触控显示业务因下游安卓需求疲软而下滑较多;3)A客户上半年需求较好,为公司带来增长动能;4)汽车业务持续拓展,22H1来自汽车客户收入约9.2亿元,同比增长约104%。毛利率下滑而
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2022-08-18 06:11:05
国恩股份:今年12倍的锂电新型方案材料标的
[庆祝]HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳,目前已与新能源动力电池领域头部企业建立重磅战略合作。HP-RTM上盖作为第三代工艺,较现有SMC和PCM工艺上盖在产品一致性、气密可靠性、未来降本空间等优势显著。未来有望渗透电池下壳体等其它Pack壳体,潜在市场空间超过300亿! [庆祝]竞争格局方面,材料工艺是预成型工艺和注胶工艺上壁垒高,盈利能力较同类电池结构件显著增强。电池外壳属于定制化产品,需要和下游电池厂共同开发摸具,一旦进入产业链,销量稳定,排他性强。后续与C协议到期后,进
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