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2022-08-25 08:24:58

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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华峰测控

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【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利 ⭐收入延续增长，扣非持续盈利。公司上半年实现营业收入14.60亿元，同比增长9.06%，其中单Q2实现营业收入7.48亿元，同比增长9.13%。在Q2疫情对于华东产生较大冲击的基础上，还能保持收入的增长动能实属不易。公司实现归母净利润3.89亿元，同比增长1156.21%，主要为处置子公司甄汇产生的一次性投资收益。扣非利润5059万元，同比实现扭亏，扣非净利率提升6.83pct，盈利能力恢复明显。 ⭐锂电智能制造拉动，自主业务快速放量且盈

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[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞

[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞 [福]需求端：医用、兽用注射穿刺产品面向全球1450亿市场，每年全球增量120亿，90%以上业务都是海外客户，无政策集采风险，随国际间运费下降，欧美成本提升，国内低耗成本优势凸现，采纳股份凭借客户粘性，产品力稳定性，与现有客户医用安全注输等合作新品将逐步落地+新产能逐步释放，驱动公司业绩高增长。其中海外客户Neogen、ThermoFisher等客户需求增长稳定，Medline、Mckesson、GBUK

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金山软件2022Q2业绩会纪要丨中信证券计算机

金山软件2022Q2业绩会纪要丨中信证券计算机

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海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】

海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】

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中国平安1H22业绩会纪要

中国平安1H22业绩会纪要

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【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考

【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考 1.品牌回归思考。公司将Logo标注调整为“专业·价值”，标志着新十年发展战略的驱动模式真正体现“以人民为中心”的愿景追求，体现以“客户需求”为导向的经营理念。公司会强调将专业服务嵌入养老管家和家庭医生。科技两字去除并不是代表不重要而是已成为组织内生动力，而是从过去“我们做什么”转向“我们怎么做”。公司坚持深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，构建“金融+养老”、“金融+健康”等产业生态。 2.寿险渠道端改革初显成效。目前数字化营业部已覆

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【国盛计算机】明源云22H1业绩发布会_20220822

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【国盛计算机】广联达22H1业绩交流会_20220823

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招商电子:德赛电池近况更新

📈近两日德赛电池股价走势较好，市场关注公司低估值属性以及储能电芯业务拓展和投入情况。从我们近期的跟踪来看，4-5月份受下游华东地区防疫影响，部分客户拉货有一定延缓，到6月已恢复正常，得益于A客户订单需求较好，Q2整体仍有望实现同比小幅增长。展望下半年，公司A客户新品拉货，份额总体稳定，电动工具、扫地机以及储能PACK业务增长势头良好。 [礼物]新业务：1）储能电芯方面，据我们跟踪，公司一期4GWh厂房（规划年产值22亿）已开工建设，产线设备计划年底安装完备，中试线亦同步进行装修，产品望22Q4

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【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利 ⭐收入延续增长，扣非持续盈利。公司上半年实现营业收入14.60亿元，同比增长9.06%，其中单Q2实现营业收入7.48亿元，同比增长9.13%。在Q2疫情对于华东产生较大冲击的基础上，还能保持收入的增长动能实属不易。公司实现归母净利润3.89亿元，同比增长1156.21%，主要为处置子公司甄汇产生的一次性投资收益。扣非利润5059万元，同比实现扭亏，扣非净利率提升6.83pct，盈利能力恢复明显。 ⭐锂电智能制造拉动，自主业务快速放量且盈

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[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞

[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞 [福]需求端：医用、兽用注射穿刺产品面向全球1450亿市场，每年全球增量120亿，90%以上业务都是海外客户，无政策集采风险，随国际间运费下降，欧美成本提升，国内低耗成本优势凸现，采纳股份凭借客户粘性，产品力稳定性，与现有客户医用安全注输等合作新品将逐步落地+新产能逐步释放，驱动公司业绩高增长。其中海外客户Neogen、ThermoFisher等客户需求增长稳定，Medline、Mckesson、GBUK

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金山软件2022Q2业绩会纪要丨中信证券计算机

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海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】

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中国平安1H22业绩会纪要

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【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考

【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考 1.品牌回归思考。公司将Logo标注调整为“专业·价值”，标志着新十年发展战略的驱动模式真正体现“以人民为中心”的愿景追求，体现以“客户需求”为导向的经营理念。公司会强调将专业服务嵌入养老管家和家庭医生。科技两字去除并不是代表不重要而是已成为组织内生动力，而是从过去“我们做什么”转向“我们怎么做”。公司坚持深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，构建“金融+养老”、“金融+健康”等产业生态。 2.寿险渠道端改革初显成效。目前数字化营业部已覆

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【国盛计算机】明源云22H1业绩发布会_20220822

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📈近两日德赛电池股价走势较好，市场关注公司低估值属性以及储能电芯业务拓展和投入情况。从我们近期的跟踪来看，4-5月份受下游华东地区防疫影响，部分客户拉货有一定延缓，到6月已恢复正常，得益于A客户订单需求较好，Q2整体仍有望实现同比小幅增长。展望下半年，公司A客户新品拉货，份额总体稳定，电动工具、扫地机以及储能PACK业务增长势头良好。 [礼物]新业务：1）储能电芯方面，据我们跟踪，公司一期4GWh厂房（规划年产值22亿）已开工建设，产线设备计划年底安装完备，中试线亦同步进行装修，产品望22Q4

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【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利 ⭐收入延续增长，扣非持续盈利。公司上半年实现营业收入14.60亿元，同比增长9.06%，其中单Q2实现营业收入7.48亿元，同比增长9.13%。在Q2疫情对于华东产生较大冲击的基础上，还能保持收入的增长动能实属不易。公司实现归母净利润3.89亿元，同比增长1156.21%，主要为处置子公司甄汇产生的一次性投资收益。扣非利润5059万元，同比实现扭亏，扣非净利率提升6.83pct，盈利能力恢复明显。 ⭐锂电智能制造拉动，自主业务快速放量且盈

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[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞

[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞 [福]需求端：医用、兽用注射穿刺产品面向全球1450亿市场，每年全球增量120亿，90%以上业务都是海外客户，无政策集采风险，随国际间运费下降，欧美成本提升，国内低耗成本优势凸现，采纳股份凭借客户粘性，产品力稳定性，与现有客户医用安全注输等合作新品将逐步落地+新产能逐步释放，驱动公司业绩高增长。其中海外客户Neogen、ThermoFisher等客户需求增长稳定，Medline、Mckesson、GBUK

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金山软件2022Q2业绩会纪要丨中信证券计算机

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海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】

海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】

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中国平安1H22业绩会纪要

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【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考

【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考 1.品牌回归思考。公司将Logo标注调整为“专业·价值”，标志着新十年发展战略的驱动模式真正体现“以人民为中心”的愿景追求，体现以“客户需求”为导向的经营理念。公司会强调将专业服务嵌入养老管家和家庭医生。科技两字去除并不是代表不重要而是已成为组织内生动力，而是从过去“我们做什么”转向“我们怎么做”。公司坚持深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，构建“金融+养老”、“金融+健康”等产业生态。 2.寿险渠道端改革初显成效。目前数字化营业部已覆

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【国盛计算机】明源云22H1业绩发布会_20220822

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【国盛计算机】广联达22H1业绩交流会_20220823

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招商电子:德赛电池近况更新

📈近两日德赛电池股价走势较好，市场关注公司低估值属性以及储能电芯业务拓展和投入情况。从我们近期的跟踪来看，4-5月份受下游华东地区防疫影响，部分客户拉货有一定延缓，到6月已恢复正常，得益于A客户订单需求较好，Q2整体仍有望实现同比小幅增长。展望下半年，公司A客户新品拉货，份额总体稳定，电动工具、扫地机以及储能PACK业务增长势头良好。 [礼物]新业务：1）储能电芯方面，据我们跟踪，公司一期4GWh厂房（规划年产值22亿）已开工建设，产线设备计划年底安装完备，中试线亦同步进行装修，产品望22Q4

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【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利 ⭐收入延续增长，扣非持续盈利。公司上半年实现营业收入14.60亿元，同比增长9.06%，其中单Q2实现营业收入7.48亿元，同比增长9.13%。在Q2疫情对于华东产生较大冲击的基础上，还能保持收入的增长动能实属不易。公司实现归母净利润3.89亿元，同比增长1156.21%，主要为处置子公司甄汇产生的一次性投资收益。扣非利润5059万元，同比实现扭亏，扣非净利率提升6.83pct，盈利能力恢复明显。 ⭐锂电智能制造拉动，自主业务快速放量且盈

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[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞

[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞 [福]需求端：医用、兽用注射穿刺产品面向全球1450亿市场，每年全球增量120亿，90%以上业务都是海外客户，无政策集采风险，随国际间运费下降，欧美成本提升，国内低耗成本优势凸现，采纳股份凭借客户粘性，产品力稳定性，与现有客户医用安全注输等合作新品将逐步落地+新产能逐步释放，驱动公司业绩高增长。其中海外客户Neogen、ThermoFisher等客户需求增长稳定，Medline、Mckesson、GBUK

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金山软件2022Q2业绩会纪要丨中信证券计算机

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海外户用储能景气度研判专家电话会议纪要【中信建投新能源】

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中国平安1H22业绩会纪要

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【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考

【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考 1.品牌回归思考。公司将Logo标注调整为“专业·价值”，标志着新十年发展战略的驱动模式真正体现“以人民为中心”的愿景追求，体现以“客户需求”为导向的经营理念。公司会强调将专业服务嵌入养老管家和家庭医生。科技两字去除并不是代表不重要而是已成为组织内生动力，而是从过去“我们做什么”转向“我们怎么做”。公司坚持深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，构建“金融+养老”、“金融+健康”等产业生态。 2.寿险渠道端改革初显成效。目前数字化营业部已覆

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【国盛计算机】明源云22H1业绩发布会_20220822

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📈近两日德赛电池股价走势较好，市场关注公司低估值属性以及储能电芯业务拓展和投入情况。从我们近期的跟踪来看，4-5月份受下游华东地区防疫影响，部分客户拉货有一定延缓，到6月已恢复正常，得益于A客户订单需求较好，Q2整体仍有望实现同比小幅增长。展望下半年，公司A客户新品拉货，份额总体稳定，电动工具、扫地机以及储能PACK业务增长势头良好。 [礼物]新业务：1）储能电芯方面，据我们跟踪，公司一期4GWh厂房（规划年产值22亿）已开工建设，产线设备计划年底安装完备，中试线亦同步进行装修，产品望22Q4

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【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲

【海通电新】TCL中环：半年报符合预期，盈利能力保持强劲 [玫瑰]2022年上半年公司实现营业收入316.98亿元，同比增长79.65%；归母净利润29.17亿元，较上年同期增长92.10%。其中Q2实现收入183.30亿元，归母净利润16.07亿元，环比增长22.5%。预计Q2硅片出货量约19GW，环比增长30%，测算单瓦净利0.08元/W，环比持平，在硅料上涨的过程中，硅片传导价格顺利，盈利能力保持稳定。预计下半年硅片出货量有望逐步提升，全年出货量预计90GW。组件出货1.5-1.8GW，上

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【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评

【中信建投机械-半导体设备】华峰测控半年报业绩速评 2022.8.24 #克服疫情干扰Q2业绩超预期： 2022H1营收5.4亿，同比+66.8%；归母净利2.7亿，同比+82.3%；扣非归母2.6亿，同比+84.0%。其中Q2营收2.8亿，同比+35.0%；归母净利1.5亿，同比+22.0%；扣非归母1.4亿，同比+39.3%。 #三代半、功率及SoC放量显著：公司面向第三代化合物半导体、功率及SoC类的PIM测试及8300系列放量明显，带动公司业绩逆势上扬；截至2022H1，公司全球累计装

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【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量

【国君电新】隆基绿能半年报点评：业绩符合预期，期待新电池技术放量 #国君电新庞钧文/周淼顺 [玫瑰]公司发布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入504.17亿元，同比+43.64%；实现归母净利润64.81亿元，同比+29.79%。Q2单季度实现营业收入318.22亿元，同比+65.36%；实现归母净利润38.17亿元，同比+53.23%。业绩高增符合预期。 #硅片：上半年实现出货39.62GW，其中对外销售20.15GW，自用19.47GW；预计Q2出货21.26GW，外销约1

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海通电新：新能源大跌怎么看？

海通电新：新能源大跌怎么看？近期新能源部分股票回落，主要由宁德业绩超预期但下跌和通威做组件带来。宁德股票大跌可能是业绩博弈过大的连锁效应，资金行为，总体来看锂电池依旧是很强的赛道。宁德Q2单wh利润恢复常规水平，且三季度还会提升，尤其储能毛利率会继续提升，预期22年250-300亿，23年450-500亿利润，估值23年仅20来倍，性价比非常高。头部电池公司有较强的往上下游溢价的能力，竞争格局优越，动力渗透率仅在12-3%，储能仅3-4%，是两大成长赛道的双龙头，长期看好，已经处于估值底部，

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【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐

【聚辰股份】22Q2经营利润超预期，维持重点推荐 🔥 22Q2经营利润超过1亿元超预期，高于市场预期的8-9000万元。公司22Q2实现收入2.4亿元，同比增长84%，环比增长20%；归母净利润9119万元；扣非归母净利润9020万元，考虑到公司22Q2股权激励费用约1000万元+，聚辰22Q2经营性利润1亿元+，较21Q2扣非利润1435万元同比暴增约8500万元利润主要来自于SPD和汽车EEPROM的放量。 🔥 第二成长曲线SPD驱动聚辰股份步入高速成长通道。INTEL支持PCNB的CP

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【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性

【国君计算机李沐华团队】久远银海：疫情带来短期扰动，订单验证高成长性 ⭐疫情影响导致2季度验收延迟，毛利率短期波动下导致利润同期小幅降低。公司上半年实现营业收入4.23亿元，同比增长5.09%，其中单Q2实现营业收入2.74亿元，同比增长4.01%，疫情反复使得单季度收入保持较低增速。公司实现归母净利润0.81亿元，同比减少4.97%，归母净利润的小幅下滑主要是营收结构带来的毛利率波动所致，预计全年维度将回归稳态。 ⭐医疗医保已迈入业绩兑现期，省级医保平台验收大幕拉开。公司在医疗医保领域持续发力

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【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利

【国君计算机李沐华团队】汉得信息：无惧疫情，Q2再度盈利 ⭐收入延续增长，扣非持续盈利。公司上半年实现营业收入14.60亿元，同比增长9.06%，其中单Q2实现营业收入7.48亿元，同比增长9.13%。在Q2疫情对于华东产生较大冲击的基础上，还能保持收入的增长动能实属不易。公司实现归母净利润3.89亿元，同比增长1156.21%，主要为处置子公司甄汇产生的一次性投资收益。扣非利润5059万元，同比实现扭亏，扣非净利率提升6.83pct，盈利能力恢复明显。 ⭐锂电智能制造拉动，自主业务快速放量且盈

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[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞

[福]【开源医药】采纳股份——注射穿刺赛道领军企业，品类丰客户稳，“扩品拓客”驱动业绩腾飞 [福]需求端：医用、兽用注射穿刺产品面向全球1450亿市场，每年全球增量120亿，90%以上业务都是海外客户，无政策集采风险，随国际间运费下降，欧美成本提升，国内低耗成本优势凸现，采纳股份凭借客户粘性，产品力稳定性，与现有客户医用安全注输等合作新品将逐步落地+新产能逐步释放，驱动公司业绩高增长。其中海外客户Neogen、ThermoFisher等客户需求增长稳定，Medline、Mckesson、GBUK

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【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考

【东吴非银】中国平安1H22业绩会交流与思考 1.品牌回归思考。公司将Logo标注调整为“专业·价值”，标志着新十年发展战略的驱动模式真正体现“以人民为中心”的愿景追求，体现以“客户需求”为导向的经营理念。公司会强调将专业服务嵌入养老管家和家庭医生。科技两字去除并不是代表不重要而是已成为组织内生动力，而是从过去“我们做什么”转向“我们怎么做”。公司坚持深化“综合金融+医疗健康”双轮并行、科技驱动战略，构建“金融+养老”、“金融+健康”等产业生态。 2.寿险渠道端改革初显成效。目前数字化营业部已覆

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【国盛计算机】明源云22H1业绩发布会_20220822

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📈近两日德赛电池股价走势较好，市场关注公司低估值属性以及储能电芯业务拓展和投入情况。从我们近期的跟踪来看，4-5月份受下游华东地区防疫影响，部分客户拉货有一定延缓，到6月已恢复正常，得益于A客户订单需求较好，Q2整体仍有望实现同比小幅增长。展望下半年，公司A客户新品拉货，份额总体稳定，电动工具、扫地机以及储能PACK业务增长势头良好。 [礼物]新业务：1）储能电芯方面，据我们跟踪，公司一期4GWh厂房（规划年产值22亿）已开工建设，产线设备计划年底安装完备，中试线亦同步进行装修，产品望22Q4

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