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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-22 17:55:23

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

有道云笔记

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德赛西威

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2022-08-22 17:54:14

立即打开【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

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天融信

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2022-08-22 17:52:56

【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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天齐锂业

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2022-08-22 17:52:13

【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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欧派家居

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2022-08-22 17:51:24

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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联影医疗

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2022-08-22 17:50:33

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

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有道云笔记

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天齐锂业

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2022-08-22 17:08:30

品茗科技22H1业绩交流纪要丨中信证券计算机

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品茗科技

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2022-08-22 17:07:12

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC运价近期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至4万美元/天），租金水平周环比增长150%+。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长

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2022-08-22 17:05:55

舜宇光学科技交流纪要——20220822

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舜宇光学科技

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🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好

🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好 🛳民船-需求端：下游航运领域集运运价仍维持高位，油运运价同比向好；叠加环保要求带动气体船、清洁能源动力新船型需求的提升，新造船市场持续向好，新造船价格指数在21年达到10年新高后22年继续走高。 🛳民船-成本端：占比较大的钢材价格在21年上半年高位处回调后持续下降。 🛳军船业务随海军发展而连续、平稳发展。修船业务受益环保要求提升及集运需求提升而加速增长。 📈我们预计公司2021年较多高价订单在2023H2开始交付，2023、20

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中国船舶

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2022-08-22 08:38:04

【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评

【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告上半年报，业绩位于此前预告中位数，22年上半年度实现营收38.02亿元，同比增长23.3%，归母净利润3.51亿元，同比增长3.5%；扣非归母净利润2.9亿元，同比略降3.8%。其中，第二季度实现营收19.6亿元，同比增长21.1%；归母净利润1.51亿元，同比减少16%，环比减少24.5%；扣非归母净利润1.49亿元，同比略降1.2%，环比增长4.9%。圆柱电池：天鹏锂电贡献上半年利润约2.47亿占公司盈利70%

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蔚蓝锂芯

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【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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2022-08-22 08:30:25

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

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2022-08-22 08:29:11

长江周“机”会 2022-08-21

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捷佳伟创

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2022-08-22 08:28:04

【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

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【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

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【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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中信建投电新朱玥路演笔记20220822

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品茗科技22H1业绩交流纪要丨中信证券计算机

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[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC运价近期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至4万美元/天），租金水平周环比增长150%+。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长

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舜宇光学科技交流纪要——20220822

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🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好

🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好 🛳民船-需求端：下游航运领域集运运价仍维持高位，油运运价同比向好；叠加环保要求带动气体船、清洁能源动力新船型需求的提升，新造船市场持续向好，新造船价格指数在21年达到10年新高后22年继续走高。 🛳民船-成本端：占比较大的钢材价格在21年上半年高位处回调后持续下降。 🛳军船业务随海军发展而连续、平稳发展。修船业务受益环保要求提升及集运需求提升而加速增长。 📈我们预计公司2021年较多高价订单在2023H2开始交付，2023、20

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【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评

【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告上半年报，业绩位于此前预告中位数，22年上半年度实现营收38.02亿元，同比增长23.3%，归母净利润3.51亿元，同比增长3.5%；扣非归母净利润2.9亿元，同比略降3.8%。其中，第二季度实现营收19.6亿元，同比增长21.1%；归母净利润1.51亿元，同比减少16%，环比减少24.5%；扣非归母净利润1.49亿元，同比略降1.2%，环比增长4.9%。圆柱电池：天鹏锂电贡献上半年利润约2.47亿占公司盈利70%

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【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

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长江周“机”会 2022-08-21

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【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

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【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

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【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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中信建投电新朱玥路演笔记20220822

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[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC运价近期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至4万美元/天），租金水平周环比增长150%+。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长

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舜宇光学科技交流纪要——20220822

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🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好

🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好 🛳民船-需求端：下游航运领域集运运价仍维持高位，油运运价同比向好；叠加环保要求带动气体船、清洁能源动力新船型需求的提升，新造船市场持续向好，新造船价格指数在21年达到10年新高后22年继续走高。 🛳民船-成本端：占比较大的钢材价格在21年上半年高位处回调后持续下降。 🛳军船业务随海军发展而连续、平稳发展。修船业务受益环保要求提升及集运需求提升而加速增长。 📈我们预计公司2021年较多高价订单在2023H2开始交付，2023、20

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【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评

【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告上半年报，业绩位于此前预告中位数，22年上半年度实现营收38.02亿元，同比增长23.3%，归母净利润3.51亿元，同比增长3.5%；扣非归母净利润2.9亿元，同比略降3.8%。其中，第二季度实现营收19.6亿元，同比增长21.1%；归母净利润1.51亿元，同比减少16%，环比减少24.5%；扣非归母净利润1.49亿元，同比略降1.2%，环比增长4.9%。圆柱电池：天鹏锂电贡献上半年利润约2.47亿占公司盈利70%

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【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

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长江周“机”会 2022-08-21

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【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

有道云笔记

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华大九天

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2022-08-22 17:55:23

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

有道云笔记

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德赛西威

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投研掘地蜂

2022-08-22 17:54:14

立即打开【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

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天融信

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投研掘地蜂

2022-08-22 17:52:56

【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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2022-08-22 17:50:33

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

有道云笔记

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品茗科技22H1业绩交流纪要丨中信证券计算机

品茗科技22H1业绩交流纪要丨中信证券计算机

有道云笔记

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品茗科技

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2022-08-22 17:07:12

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC运价近期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至4万美元/天），租金水平周环比增长150%+。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长

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2022-08-22 17:05:55

舜宇光学科技交流纪要——20220822

舜宇光学科技交流纪要——20220822

有道云笔记

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舜宇光学科技

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🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好

🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好 🛳民船-需求端：下游航运领域集运运价仍维持高位，油运运价同比向好；叠加环保要求带动气体船、清洁能源动力新船型需求的提升，新造船市场持续向好，新造船价格指数在21年达到10年新高后22年继续走高。 🛳民船-成本端：占比较大的钢材价格在21年上半年高位处回调后持续下降。 🛳军船业务随海军发展而连续、平稳发展。修船业务受益环保要求提升及集运需求提升而加速增长。 📈我们预计公司2021年较多高价订单在2023H2开始交付，2023、20

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中国船舶

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【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评

【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告上半年报，业绩位于此前预告中位数，22年上半年度实现营收38.02亿元，同比增长23.3%，归母净利润3.51亿元，同比增长3.5%；扣非归母净利润2.9亿元，同比略降3.8%。其中，第二季度实现营收19.6亿元，同比增长21.1%；归母净利润1.51亿元，同比减少16%，环比减少24.5%；扣非归母净利润1.49亿元，同比略降1.2%，环比增长4.9%。圆柱电池：天鹏锂电贡献上半年利润约2.47亿占公司盈利70%

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投研掘地蜂

2022-08-22 08:32:15

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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安恒信息

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2022-08-22 08:30:25

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

有道云笔记

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温氏股份

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2.23
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2022-08-22 08:29:11

长江周“机”会 2022-08-21

长江周“机”会 2022-08-21

有道云笔记

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捷佳伟创

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1.06
投研掘地蜂

2022-08-22 08:28:04

【兴证计算机】国产EDA的产业格局及投资机会-20220821

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华大九天

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投研掘地蜂

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【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

【申万宏源计算机】德赛西威2022中报点评：收入超预期，智能驾驶毛利率持续上行

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德赛西威

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2022-08-22 17:54:14

立即打开【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

【兴证计算机】天融信：基本面更新-20220821

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天融信

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【民生策略周观点0821】重定价的加速

【民生策略周观点0821】重定价的加速 1、限电和高温是催化，暴露的是可再生能源系统大力发展过程中牺牲了能源系统的冗余程度，这次问题还暴露在经济低迷时期。换句话讲，如果没有“限价、限电”，其实经济进入了某种程度的阶段性隐形滞胀。新型能源系统的发展的目标是为了解决气候的不稳定性，但是当下却越来越受制于气候不稳定的挑战。此时传统能源的压舱石作用体现，有利于其产能价值的重估。 2、6月8号随着美国自由港暴涨、煤炭、天然气等运输中断，传统能源的空间错配让更能实现区域独立的新能源成为了景气推动与市场定价的

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2022-08-22 17:52:13

【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结

🔥【浙商轻工纺服||马莉史凡可】上周苏州顾家、欧派渠道调研小结～ [玫瑰]近期我们调研了苏州欧派家居、顾家家居最具特色的整装大家居、融合大店，感受两大龙头的竞争优势，反馈如下： [太阳]欧派vs盛世和家整装大家居门店 ✨合作欧派后，装企整装套餐客单价、进店转化率、服务口碑提升：1）由于欧派定制产品偏高端，软配/部分主辅材选购率高，整装套餐客单价从14w提升至17w。2）厨衣木产品可做到同色，带动成交率较从20%提升至25%。3）整体施工周期从之前的4个月缩减为3个月，客户口碑提升。 ✨整装大

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2022-08-22 17:51:24

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇

【国金医疗】联影医疗上市，影像设备板块有望迎来机遇 [庆祝]8月22日，科创板迎来联影医疗上市，是今年以来科创版最大规模的IPO，盘中交易市值已突破1500亿元；太阳公司作为国内影像设备龙头，国产创新实力领先，高端产品不断突破，推动医疗影像设备快速国产替代。多款产品市占率居前，医疗新基建需求带来过国内市场巨大潜在空间。海外市场逐步发力，有望增添公司增长长期动力。太阳医疗新基建政策持续落地，国产设备龙头有望脱颖而出。随着对于基层医院诊疗能力建设的医疗新基建政策持续发布，叠加国家对于国产医疗装备

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投研掘地蜂

2022-08-22 17:50:33

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

中信建投电新朱玥路演笔记20220822

有道云笔记

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2022-08-22 17:08:30

品茗科技22H1业绩交流纪要丨中信证券计算机

品茗科技22H1业绩交流纪要丨中信证券计算机

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[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，持续看好油运板块超级景气周期。VLCC运价近期快速提升，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]伊核谈判取得进展，伊朗石油解禁预期提升。近期美国，中东地区石油出口量提升明显。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期1万美元/天快速提升至4万美元/天），租金水平周环比增长150%+。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长

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招商轮船

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舜宇光学科技交流纪要——20220822

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舜宇光学科技

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🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好

🇨🇳光大军工8月金股🔔中国船舶：景气度持续，坚定看好 🛳民船-需求端：下游航运领域集运运价仍维持高位，油运运价同比向好；叠加环保要求带动气体船、清洁能源动力新船型需求的提升，新造船市场持续向好，新造船价格指数在21年达到10年新高后22年继续走高。 🛳民船-成本端：占比较大的钢材价格在21年上半年高位处回调后持续下降。 🛳军船业务随海军发展而连续、平稳发展。修船业务受益环保要求提升及集运需求提升而加速增长。 📈我们预计公司2021年较多高价订单在2023H2开始交付，2023、20

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【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评

【国君电新】蔚蓝锂芯22年上半年点评 #国君电新牟俊宇/庞钧文/石岩公司公告上半年报，业绩位于此前预告中位数，22年上半年度实现营收38.02亿元，同比增长23.3%，归母净利润3.51亿元，同比增长3.5%；扣非归母净利润2.9亿元，同比略降3.8%。其中，第二季度实现营收19.6亿元，同比增长21.1%；归母净利润1.51亿元，同比减少16%，环比减少24.5%；扣非归母净利润1.49亿元，同比略降1.2%，环比增长4.9%。圆柱电池：天鹏锂电贡献上半年利润约2.47亿占公司盈利70%

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【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！

【国君计算机李沐华团队】网安行业利空出尽，三季度迎来双击！ ⭐近期网安行业龙头公司纷纷发布半年报，受疫情影响Q2收入增速普遍为个位数（奇安信除外）。受去年人员高增长及股权激励摊销影响，利润端下滑，均在预期内。利空已经出尽，三季度迎来景气度修复。受多重因素影响，预计头部公司收入和利润增速将回升至30%以上。 ⚡影响因素1：护网行动。七月份刚结束的护网行动带来业务增量，参与攻防演习的单位均需要采购安全产品和服务。我们刚刚组织了攻防专家电话会，典型客户在攻防演习中投入500万左右。头部网安公司均受益于

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【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

【国盛农业-点评】温氏股份：经营显著改善，猪鸡共振进行时

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长江周“机”会 2022-08-21

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