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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-22 08:26:28

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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新和成

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投研掘地蜂

2022-08-22 08:25:30

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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东方电气

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2022-08-22 08:24:19

【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

有道云笔记

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东鹏饮料

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投研掘地蜂

2022-08-22 06:53:32

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-08-22 06:52:14

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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创维数字

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2022-08-22 06:50:14

速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

有道云笔记

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抚顺特钢

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投研掘地蜂

2022-08-22 06:49:16

【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

有道云笔记

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风光股份

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投研掘地蜂

2022-08-22 06:44:39

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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杭氧股份

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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三安光电

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2022-08-21 09:10:25

金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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金域医学

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2022-08-21 09:09:04

凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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凯赛生物

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2022-08-20 21:41:39

2023年光伏供需趋势展望电话会纪要

说话人 1 00:26 各位，大家早上好，我是长江电信的分析师曹海华，欢迎大家参加我们的第 8 期的这个新能源巡演，也是我们烛光系列的近 74 期我们对于光伏的工时展望的一个专题做一个汇报。那么我们主要的话从供给、需求和我们的一个投资三个方向来做一个相应的回报。那么我们从供给端的思路来看的话，主要是想研究一下当前这个产面对于二三年的一个供给能支撑的一个需求。然后从需求端角度来讲，我们也想探讨一下如果相应的供给能支撑的情况底下，那么我们整个的一个需求端的一个支撑强度以及需求端的一个分布。那么基于这

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通威股份

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2022-08-20 21:39:20

新能源车出海情况交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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投研掘地蜂

2022-08-20 20:53:29

养殖板块大涨点评

板块今日大涨，我们认为源于猪价悲观的预期悄然转向，集中出栏和地板消费共振时间即将过去，往年底看供需双向好共振的局面正在形成，猪价预期有望重归向上通道。具体如下：我们认为，猪价将重新步入上涨通道，供给端的逻辑继续有效，但除了供给端，需求端的逻辑值得加大重视，需求的困境反转正在缓步到来，猪价有望结束连续一个多月的调整，重启中枢上移的通道。需求：如何困境反转？困境：高温、疫情反复将需求按在地板上。高温方面，资料显示，此次区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间

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温氏股份

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2022-08-20 16:12:08

【天风电新】规模效应的魅力：从特斯拉到比亚迪-0817

【天风电新】规模效应的魅力：从特斯拉到比亚迪-0817

有道云笔记

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【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

有道云笔记

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东鹏饮料

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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通威股份

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

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【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

有道云笔记

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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金域医学

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凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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凯赛生物

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2023年光伏供需趋势展望电话会纪要

说话人 1 00:26 各位，大家早上好，我是长江电信的分析师曹海华，欢迎大家参加我们的第 8 期的这个新能源巡演，也是我们烛光系列的近 74 期我们对于光伏的工时展望的一个专题做一个汇报。那么我们主要的话从供给、需求和我们的一个投资三个方向来做一个相应的回报。那么我们从供给端的思路来看的话，主要是想研究一下当前这个产面对于二三年的一个供给能支撑的一个需求。然后从需求端角度来讲，我们也想探讨一下如果相应的供给能支撑的情况底下，那么我们整个的一个需求端的一个支撑强度以及需求端的一个分布。那么基于这

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新能源车出海情况交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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养殖板块大涨点评

板块今日大涨，我们认为源于猪价悲观的预期悄然转向，集中出栏和地板消费共振时间即将过去，往年底看供需双向好共振的局面正在形成，猪价预期有望重归向上通道。具体如下：我们认为，猪价将重新步入上涨通道，供给端的逻辑继续有效，但除了供给端，需求端的逻辑值得加大重视，需求的困境反转正在缓步到来，猪价有望结束连续一个多月的调整，重启中枢上移的通道。需求：如何困境反转？困境：高温、疫情反复将需求按在地板上。高温方面，资料显示，此次区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间

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【天风电新】规模效应的魅力：从特斯拉到比亚迪-0817

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【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

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缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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2022-08-21 16:48:36

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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三安光电

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2022-08-21 09:10:25

金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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金域医学

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2022-08-21 09:09:04

凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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凯赛生物

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2023年光伏供需趋势展望电话会纪要

说话人 1 00:26 各位，大家早上好，我是长江电信的分析师曹海华，欢迎大家参加我们的第 8 期的这个新能源巡演，也是我们烛光系列的近 74 期我们对于光伏的工时展望的一个专题做一个汇报。那么我们主要的话从供给、需求和我们的一个投资三个方向来做一个相应的回报。那么我们从供给端的思路来看的话，主要是想研究一下当前这个产面对于二三年的一个供给能支撑的一个需求。然后从需求端角度来讲，我们也想探讨一下如果相应的供给能支撑的情况底下，那么我们整个的一个需求端的一个支撑强度以及需求端的一个分布。那么基于这

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新能源车出海情况交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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养殖板块大涨点评

板块今日大涨，我们认为源于猪价悲观的预期悄然转向，集中出栏和地板消费共振时间即将过去，往年底看供需双向好共振的局面正在形成，猪价预期有望重归向上通道。具体如下：我们认为，猪价将重新步入上涨通道，供给端的逻辑继续有效，但除了供给端，需求端的逻辑值得加大重视，需求的困境反转正在缓步到来，猪价有望结束连续一个多月的调整，重启中枢上移的通道。需求：如何困境反转？困境：高温、疫情反复将需求按在地板上。高温方面，资料显示，此次区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间

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【天风电新】规模效应的魅力：从特斯拉到比亚迪-0817

【天风电新】规模效应的魅力：从特斯拉到比亚迪-0817

有道云笔记

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【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

有道云笔记

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8月20日机构投资者周末交流会议纪要

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

速递！【抚顺特钢】2022H1点评：大宗成本承压减产聚焦军品，产能释放在即成本缓解可期

有道云笔记

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【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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金域医学交流

交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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2023年光伏供需趋势展望电话会纪要

说话人 1 00:26 各位，大家早上好，我是长江电信的分析师曹海华，欢迎大家参加我们的第 8 期的这个新能源巡演，也是我们烛光系列的近 74 期我们对于光伏的工时展望的一个专题做一个汇报。那么我们主要的话从供给、需求和我们的一个投资三个方向来做一个相应的回报。那么我们从供给端的思路来看的话，主要是想研究一下当前这个产面对于二三年的一个供给能支撑的一个需求。然后从需求端角度来讲，我们也想探讨一下如果相应的供给能支撑的情况底下，那么我们整个的一个需求端的一个支撑强度以及需求端的一个分布。那么基于这

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新能源车出海情况交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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养殖板块大涨点评

板块今日大涨，我们认为源于猪价悲观的预期悄然转向，集中出栏和地板消费共振时间即将过去，往年底看供需双向好共振的局面正在形成，猪价预期有望重归向上通道。具体如下：我们认为，猪价将重新步入上涨通道，供给端的逻辑继续有效，但除了供给端，需求端的逻辑值得加大重视，需求的困境反转正在缓步到来，猪价有望结束连续一个多月的调整，重启中枢上移的通道。需求：如何困境反转？困境：高温、疫情反复将需求按在地板上。高温方面，资料显示，此次区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间

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【天风电新】规模效应的魅力：从特斯拉到比亚迪-0817

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【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至

【华创能源化工杨晖团队】胜率逐渐提高，布局维生素时机已至。 [玫瑰]干旱天气对于全球造成重大影响，国内西南水电连续下行，本周三峡出库水流量同比-47.9%，环比-12.4%。四川工业企业限产限电保证民生，推动相关高电耗化工品价格上行，上周黄磷市场均价31000元/吨，周涨跌幅+17.9%，中国金属硅:441#报价为22550元/吨，环比上周+12.9%。海外方面，德国莱茵河水位连续一个月低于过去5年最低值，距离2018年“历史性断航”的25厘米仅有5cm。莱茵河运力大幅度下行，不仅约束了三季度欧

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缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖）

缺电组合：新增【东方电气】，此前的3个标的分别为华电国际中国电力天富能源（未正式覆盖），自推荐以来(8月7日）分别上涨31% 15% 19%，整体组合回报率22% #行业背景近期各地缺电现象显著，背后根本性原因在于保障性电源建设太少。此次缺电预计2-3年内无法有根本性缓解。高层对于缺电非常重视，宣传上外松内紧，年初即开始酝酿制定中长期措施，调整对于传统能源的认识和定位。煤电抽蓄新能源特高压核电都要加速建设，发挥保障作用。 1）煤电方面，此前初步估计十四五投产150gw煤电，各省已经

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【东鹏饮料】2022中报交流纪要20220819

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(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能

(国盛电子团队】创维数字:上半年利润高速成长，VR+汽车电子打造新动能创维数字预计上半年实现归母净利润43000万元-55,000万元同比增长51.29%-93.51%，扣非净利润38.200万元-50.300万元同比增长152.68%-232.72%，若取中值，预期Q2实现净利润大约2.8亿同比大幅增加118.6%，环比增加35.6%，公司利润大幅增长的原因主要得益于公司主业智能终端、宽带连接设备的收入超预期以及毛利率同比改善所致。基本盘业务迎新机遇，市占领先优先受益。1)机顶盒:2

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【国君基化】周观点：周期底部复苏，成长寻找确定性-20220821

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金

[福]浙商机械邱世梁|王华君【杭氧股份】产品结构升级，特气业务进入发展快车道，浙商8月金股，浙商三年一倍股第三弹！持续重点推荐！预计公司2022-2024年归母净利润分别15.7/18.7/23.1亿元，三年复合增速25%，对应PE为23/20/16倍，维持“买入”评级！ [玫瑰]衢州杭氧拟引入战略投资者，混改大幕开启，特气业务有望提速。市场此前对方案理解有偏差，中长期利大于弊。 [玫瑰]氢产业列入公司“十四五”发展规划，近日首个氢产业项目投产，新能源赛道取得新突破。2021年成立氢产业发展

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Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】

Wolfspeed上修2026年营收指引引爆SiC市场|【建投电子刘双锋团队】【涉及标的】：博敏电子（重点推荐），三安光电（推荐），斯达半导（推荐），BYD半导，天岳先进，东尼电子，晶盛机电昨天Wolfspeed公布了2022财年Q4营收，单季度实现销售收入2.29亿美元，yoy+56.7%，qoq+21.54%，扣非后归母净利润约为3240万美元，yoy+122.0%，qoq+148.7%，毛利率35%。超出Q3指引的营收区间2.0-2.15亿美元，Q4经营性净亏损为6180万美元，低于上

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交流时间:2022 年 8 月 18 日(周四)10:30 交流地点:广州总部+线上同步第一部分管理层发言今年是公司上市后战略转型的第五年，过去5年公司在各方面取得了比较良好的成绩。2022 年是更艰难的一年，一方面公司要应对疫情，响应政府号召，抗疫救灾，另一方面，公司需要坚持主航道，取得比较优秀的中报业绩。 2022 年 H1 公司实现营收 83.12 亿元，同比增长 52.37%;其中常规业务(不含新冠)实现营收 39 亿元，同比增长 16.7%;常规检测服务(不含新冠)实现营收

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凯赛生物中报业绩会交流

出席:董事长刘博士、董秘臧总、证代刘总董秘介绍上半年情况: 基本财务数据:上半年营收 12.89 亿元，同比+13.53%，归母净利润 3.36 亿元，同比+7.7%，扣非归母净利润 3.35 亿元，同比+14.83%。归母净资产 107 亿，比上年度末增加 1.06%，总资产 166 亿，基本每股收益 0.58 元。(本次半年报根据会计政策变更，对 2021 年进行追溯调整，同比数字是在今年的业绩情况和去年追溯调整以后的数字的对照。) 经营情况:研发投入增长 53%，总额占营收

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2023年光伏供需趋势展望电话会纪要

说话人 1 00:26 各位，大家早上好，我是长江电信的分析师曹海华，欢迎大家参加我们的第 8 期的这个新能源巡演，也是我们烛光系列的近 74 期我们对于光伏的工时展望的一个专题做一个汇报。那么我们主要的话从供给、需求和我们的一个投资三个方向来做一个相应的回报。那么我们从供给端的思路来看的话，主要是想研究一下当前这个产面对于二三年的一个供给能支撑的一个需求。然后从需求端角度来讲，我们也想探讨一下如果相应的供给能支撑的情况底下，那么我们整个的一个需求端的一个支撑强度以及需求端的一个分布。那么基于这

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新能源车出海情况交流纪要

核心观点：1.奇瑞汽车2021年出口量达26万辆，预计今年40-45万辆，海外重点布局中南美地区、中东地区和俄罗斯地区，规划2025年实现百万的出口目标。 2.奇瑞的出海发展经历了三个阶段，2002-2007年以外贸单为主，便宜车型走量；2007-2020年，从品牌、产品、渠道、服务四个维度与竞争对手对标，选择海外有实力的经销商集团，进行全面布局；2021年至今，开始规划右舵市场，建立子公司进行销售运营。 3.国内其他自主品牌，包括比亚迪、长城、小鹏、蔚来等，均有相关的出海布局，以欧洲挪威、瑞典

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养殖板块大涨点评

板块今日大涨，我们认为源于猪价悲观的预期悄然转向，集中出栏和地板消费共振时间即将过去，往年底看供需双向好共振的局面正在形成，猪价预期有望重归向上通道。具体如下：我们认为，猪价将重新步入上涨通道，供给端的逻辑继续有效，但除了供给端，需求端的逻辑值得加大重视，需求的困境反转正在缓步到来，猪价有望结束连续一个多月的调整，重启中枢上移的通道。需求：如何困境反转？困境：高温、疫情反复将需求按在地板上。高温方面，资料显示，此次区域性高温过程持续时间将超过2013年的62天，成为1961年以来持续时间

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