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2022-08-17 22:32:49

【东吴公用事业刘博】三峡水利：传统配售电和新兴电力及储能业务大超预期，非经损益拖累业绩

【东吴公用事业刘博】三峡水利：传统配售电和新兴电力及储能业务大超预期，非经损益拖累业绩

有道云笔记

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2022-08-17 22:31:46

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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英威腾

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2022-08-17 22:29:08

【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！

【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！ ⭐公司发布中报，符合市场预期。2022H1公司实现营收1.33亿元，同比下降32.78%；实现归母净利润-3865.12万元，同比转亏；符合此前中报业绩预亏指引。 ⭐公司坚定自主产品战略转型，自研数据库营收保持快速增长。面对疫情冲击，公司依旧坚定的推进从数据库代理与运维商向自主品牌商的战略转型，主动压降海外数据库代理及运维业务收入体量，同时积极把握信创战略机遇，加速自研数据库产品销售。据测算2022H1公司

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2022-08-17 21:15:55

【海通计算机】南威软件交流纪要20220817

【海通计算机】南威软件交流纪要20220817

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2022-08-17 18:22:38

天宜上佳交流

公司中报业绩简单分析: 天宜上佳近两年的迅速的发展，也是已经从粉末冶金单品的业务发展到了今天，具有四大业务板块的绿能新材料创新产业化应用平台型的公司。2022年上半年的话，我们公司的4大业务板块共实现的营业收入已经是超过了4个亿，相比去年同期来讲是增加了80.62%，归属于上市公司股东净利润，上半年完成的是7,227万，同比增加了28.14%，归属于上市公司股东，扣非之后的净利润是6,963万元，同比增加加了28.85%。四个板块中我们的闸片业务在今年上半年实现了营业收入是7600多万

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2022-08-17 18:19:04

分众传媒2022年中报业绩会议纪要【中信证券传媒】

分众传媒2022年中报业绩会议纪要【中信证券传媒】

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20220817华润啤酒中报电话会

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2022-08-17 18:16:28

【天风金属】稀土何时止跌？磁材盈利高点是否已过？

【天风金属】稀土何时止跌？磁材盈利高点是否已过？

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2022-08-17 18:15:04

【天风能源】POE专家公开交流202220816

【天风能源】POE专家公开交流202220816

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2022-08-17 18:14:08

英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】

⭕英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业，目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟，射频电源（用于刻蚀机、薄膜沉积）处于国产替代前期，

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2022-08-17 18:13:04

【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！

【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！ [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下，7月东方希望事故停产，硅料供给收缩价格上涨，截至8月3日复投料涨至30.2万/吨，创历史新高，但预计已处顶部，且30万吨+产能9月将满产，供给逐季增加打破供求紧张局面，价格有望9月小降。当前处于博弈关键期，8月组件龙头排产持平略降，预计随硅料价格下跌，国内地面将大放量，推动组件排产快速提升，展望22Q3组件CR4出货43-47GW，环增9

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2022-08-17 18:12:09

【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈

【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业：高壁垒高增长，国产替代驱动力十足国内无血清培养基普及率正不断提升，加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度，具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵，在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极，国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率，未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2

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【安信机械】光伏行业再更新

【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景：光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线：我们认为， TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事，短期的确定性已然显现。而从中长期维度看，HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出，并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注：应对产业变革能力强，综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商，公司HJT核心设备市占率超过7

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【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现

🔥【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布，市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力：Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布：9月份全球同步发布 ②软件内容：Tiktok内容赋能 ③团队构建：美国团队新设，硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显，2023即将揭晓：4K Micro-OLED*2；摄像头*14；空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现！智立方，8

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2022-08-17 17:37:29

【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司

【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司近日，国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体，定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的，将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支

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【东吴公用事业刘博】三峡水利：传统配售电和新兴电力及储能业务大超预期，非经损益拖累业绩

【东吴公用事业刘博】三峡水利：传统配售电和新兴电力及储能业务大超预期，非经损益拖累业绩

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[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！

【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！ ⭐公司发布中报，符合市场预期。2022H1公司实现营收1.33亿元，同比下降32.78%；实现归母净利润-3865.12万元，同比转亏；符合此前中报业绩预亏指引。 ⭐公司坚定自主产品战略转型，自研数据库营收保持快速增长。面对疫情冲击，公司依旧坚定的推进从数据库代理与运维商向自主品牌商的战略转型，主动压降海外数据库代理及运维业务收入体量，同时积极把握信创战略机遇，加速自研数据库产品销售。据测算2022H1公司

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【海通计算机】南威软件交流纪要20220817

【海通计算机】南威软件交流纪要20220817

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天宜上佳交流

公司中报业绩简单分析: 天宜上佳近两年的迅速的发展，也是已经从粉末冶金单品的业务发展到了今天，具有四大业务板块的绿能新材料创新产业化应用平台型的公司。2022年上半年的话，我们公司的4大业务板块共实现的营业收入已经是超过了4个亿，相比去年同期来讲是增加了80.62%，归属于上市公司股东净利润，上半年完成的是7,227万，同比增加了28.14%，归属于上市公司股东，扣非之后的净利润是6,963万元，同比增加加了28.85%。四个板块中我们的闸片业务在今年上半年实现了营业收入是7600多万

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分众传媒2022年中报业绩会议纪要【中信证券传媒】

分众传媒2022年中报业绩会议纪要【中信证券传媒】

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20220817华润啤酒中报电话会

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【天风金属】稀土何时止跌？磁材盈利高点是否已过？

【天风金属】稀土何时止跌？磁材盈利高点是否已过？

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【天风能源】POE专家公开交流202220816

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英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】

⭕英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业，目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟，射频电源（用于刻蚀机、薄膜沉积）处于国产替代前期，

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【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！

【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！ [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下，7月东方希望事故停产，硅料供给收缩价格上涨，截至8月3日复投料涨至30.2万/吨，创历史新高，但预计已处顶部，且30万吨+产能9月将满产，供给逐季增加打破供求紧张局面，价格有望9月小降。当前处于博弈关键期，8月组件龙头排产持平略降，预计随硅料价格下跌，国内地面将大放量，推动组件排产快速提升，展望22Q3组件CR4出货43-47GW，环增9

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【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈

【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业：高壁垒高增长，国产替代驱动力十足国内无血清培养基普及率正不断提升，加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度，具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵，在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极，国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率，未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2

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【安信机械】光伏行业再更新

【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景：光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线：我们认为， TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事，短期的确定性已然显现。而从中长期维度看，HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出，并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注：应对产业变革能力强，综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商，公司HJT核心设备市占率超过7

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【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现

🔥【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布，市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力：Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布：9月份全球同步发布 ②软件内容：Tiktok内容赋能 ③团队构建：美国团队新设，硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显，2023即将揭晓：4K Micro-OLED*2；摄像头*14；空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现！智立方，8

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【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司

【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司近日，国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体，定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的，将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支

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[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！

【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！ ⭐公司发布中报，符合市场预期。2022H1公司实现营收1.33亿元，同比下降32.78%；实现归母净利润-3865.12万元，同比转亏；符合此前中报业绩预亏指引。 ⭐公司坚定自主产品战略转型，自研数据库营收保持快速增长。面对疫情冲击，公司依旧坚定的推进从数据库代理与运维商向自主品牌商的战略转型，主动压降海外数据库代理及运维业务收入体量，同时积极把握信创战略机遇，加速自研数据库产品销售。据测算2022H1公司

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公司中报业绩简单分析: 天宜上佳近两年的迅速的发展，也是已经从粉末冶金单品的业务发展到了今天，具有四大业务板块的绿能新材料创新产业化应用平台型的公司。2022年上半年的话，我们公司的4大业务板块共实现的营业收入已经是超过了4个亿，相比去年同期来讲是增加了80.62%，归属于上市公司股东净利润，上半年完成的是7,227万，同比增加了28.14%，归属于上市公司股东，扣非之后的净利润是6,963万元，同比增加加了28.85%。四个板块中我们的闸片业务在今年上半年实现了营业收入是7600多万

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英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】

⭕英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业，目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟，射频电源（用于刻蚀机、薄膜沉积）处于国产替代前期，

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【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！

【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！ [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下，7月东方希望事故停产，硅料供给收缩价格上涨，截至8月3日复投料涨至30.2万/吨，创历史新高，但预计已处顶部，且30万吨+产能9月将满产，供给逐季增加打破供求紧张局面，价格有望9月小降。当前处于博弈关键期，8月组件龙头排产持平略降，预计随硅料价格下跌，国内地面将大放量，推动组件排产快速提升，展望22Q3组件CR4出货43-47GW，环增9

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【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈

【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业：高壁垒高增长，国产替代驱动力十足国内无血清培养基普及率正不断提升，加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度，具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵，在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极，国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率，未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2

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2022-08-17 18:04:51

【安信机械】光伏行业再更新

【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景：光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线：我们认为， TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事，短期的确定性已然显现。而从中长期维度看，HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出，并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注：应对产业变革能力强，综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商，公司HJT核心设备市占率超过7

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【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现

🔥【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布，市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力：Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布：9月份全球同步发布 ②软件内容：Tiktok内容赋能 ③团队构建：美国团队新设，硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显，2023即将揭晓：4K Micro-OLED*2；摄像头*14；空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现！智立方，8

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【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司

【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司近日，国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体，定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的，将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支

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【东吴公用事业刘博】三峡水利：传统配售电和新兴电力及储能业务大超预期，非经损益拖累业绩

【东吴公用事业刘博】三峡水利：传统配售电和新兴电力及储能业务大超预期，非经损益拖累业绩

有道云笔记

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[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！

【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！ ⭐公司发布中报，符合市场预期。2022H1公司实现营收1.33亿元，同比下降32.78%；实现归母净利润-3865.12万元，同比转亏；符合此前中报业绩预亏指引。 ⭐公司坚定自主产品战略转型，自研数据库营收保持快速增长。面对疫情冲击，公司依旧坚定的推进从数据库代理与运维商向自主品牌商的战略转型，主动压降海外数据库代理及运维业务收入体量，同时积极把握信创战略机遇，加速自研数据库产品销售。据测算2022H1公司

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【海通计算机】南威软件交流纪要20220817

【海通计算机】南威软件交流纪要20220817

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天宜上佳交流

公司中报业绩简单分析: 天宜上佳近两年的迅速的发展，也是已经从粉末冶金单品的业务发展到了今天，具有四大业务板块的绿能新材料创新产业化应用平台型的公司。2022年上半年的话，我们公司的4大业务板块共实现的营业收入已经是超过了4个亿，相比去年同期来讲是增加了80.62%，归属于上市公司股东净利润，上半年完成的是7,227万，同比增加了28.14%，归属于上市公司股东，扣非之后的净利润是6,963万元，同比增加加了28.85%。四个板块中我们的闸片业务在今年上半年实现了营业收入是7600多万

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分众传媒2022年中报业绩会议纪要【中信证券传媒】

分众传媒2022年中报业绩会议纪要【中信证券传媒】

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20220817华润啤酒中报电话会

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有道云笔记

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【天风金属】稀土何时止跌？磁材盈利高点是否已过？

【天风金属】稀土何时止跌？磁材盈利高点是否已过？

有道云笔记

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【天风能源】POE专家公开交流202220816

【天风能源】POE专家公开交流202220816

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英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】

⭕英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业，目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟，射频电源（用于刻蚀机、薄膜沉积）处于国产替代前期，

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【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！

【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！ [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下，7月东方希望事故停产，硅料供给收缩价格上涨，截至8月3日复投料涨至30.2万/吨，创历史新高，但预计已处顶部，且30万吨+产能9月将满产，供给逐季增加打破供求紧张局面，价格有望9月小降。当前处于博弈关键期，8月组件龙头排产持平略降，预计随硅料价格下跌，国内地面将大放量，推动组件排产快速提升，展望22Q3组件CR4出货43-47GW，环增9

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【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈

【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业：高壁垒高增长，国产替代驱动力十足国内无血清培养基普及率正不断提升，加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度，具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵，在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极，国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率，未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2

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【安信机械】光伏行业再更新

【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景：光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线：我们认为， TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事，短期的确定性已然显现。而从中长期维度看，HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出，并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注：应对产业变革能力强，综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商，公司HJT核心设备市占率超过7

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【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现

🔥【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布，市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力：Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布：9月份全球同步发布 ②软件内容：Tiktok内容赋能 ③团队构建：美国团队新设，硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显，2023即将揭晓：4K Micro-OLED*2；摄像头*14；空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现！智立方，8

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【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司

【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司近日，国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体，定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的，将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支

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【东吴公用事业刘博】三峡水利：传统配售电和新兴电力及储能业务大超预期，非经损益拖累业绩

【东吴公用事业刘博】三峡水利：传统配售电和新兴电力及储能业务大超预期，非经损益拖累业绩

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[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！

【国君计算机李沐华团队】海量数据中报速评：坚定自主产品战略转型，自研数据库产品快速增长！ ⭐公司发布中报，符合市场预期。2022H1公司实现营收1.33亿元，同比下降32.78%；实现归母净利润-3865.12万元，同比转亏；符合此前中报业绩预亏指引。 ⭐公司坚定自主产品战略转型，自研数据库营收保持快速增长。面对疫情冲击，公司依旧坚定的推进从数据库代理与运维商向自主品牌商的战略转型，主动压降海外数据库代理及运维业务收入体量，同时积极把握信创战略机遇，加速自研数据库产品销售。据测算2022H1公司

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【海通计算机】南威软件交流纪要20220817

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公司中报业绩简单分析: 天宜上佳近两年的迅速的发展，也是已经从粉末冶金单品的业务发展到了今天，具有四大业务板块的绿能新材料创新产业化应用平台型的公司。2022年上半年的话，我们公司的4大业务板块共实现的营业收入已经是超过了4个亿，相比去年同期来讲是增加了80.62%，归属于上市公司股东净利润，上半年完成的是7,227万，同比增加了28.14%，归属于上市公司股东，扣非之后的净利润是6,963万元，同比增加加了28.85%。四个板块中我们的闸片业务在今年上半年实现了营业收入是7600多万

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分众传媒2022年中报业绩会议纪要【中信证券传媒】

分众传媒2022年中报业绩会议纪要【中信证券传媒】

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20220817华润啤酒中报电话会

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【天风金属】稀土何时止跌？磁材盈利高点是否已过？

【天风金属】稀土何时止跌？磁材盈利高点是否已过？

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【天风能源】POE专家公开交流202220816

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英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】

⭕英杰电气：半导体电源国产替代先锋，强烈看好【中信建投新能源陈思同/朱玥】公司从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。光伏行业电源营业收入占公司整体营收60%，半导体占比15%左右。我们非常看好公司在光伏电池片和半导体薄膜沉积、刻蚀机用射频电源的国产替代实力，未来有望成为公司重要的业绩增长点。 1⃣公司通过为中微半导体MOCVD设备提供可编程直流电源介入半导体行业，目前碳化硅、蓝宝石电源处于国产替代已趋于成熟，射频电源（用于刻蚀机、薄膜沉积）处于国产替代前期，

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【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！

【东吴电新】8月光伏月报：产业链价格博弈关键期，22H2旺季到来，继续全面看好光伏！ [太阳]#硅料价格进入博弈期、国内地面待硅料降价逐步启动。海外需求旺盛下，7月东方希望事故停产，硅料供给收缩价格上涨，截至8月3日复投料涨至30.2万/吨，创历史新高，但预计已处顶部，且30万吨+产能9月将满产，供给逐季增加打破供求紧张局面，价格有望9月小降。当前处于博弈关键期，8月组件龙头排产持平略降，预计随硅料价格下跌，国内地面将大放量，推动组件排产快速提升，展望22Q3组件CR4出货43-47GW，环增9

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【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈

【太平洋医药盛丽华团队】建议关注高端培养基国产第一品牌——奥浦迈 [太阳]培养基行业：高壁垒高增长，国产替代驱动力十足国内无血清培养基普及率正不断提升，加大了培养基的配方和生产工艺的开发难度，具备先发优势企业可凭借经验积累和大量客户反馈逐渐完善产品矩阵，在国内市场中保持领先地位。蛋白/抗体培养基是未来培养基市场的核心增长极，国内蛋白/抗体培养基市场规模在2019-2020年实现了55%的同比增长率，未来有望在国内药企不断提高蛋白/抗体药研发能力的支撑下保持高速增长。国内培养基市场的国产份额在2

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【安信机械】光伏行业再更新

【安信机械】光伏行业再更新 ●行业背景：光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。 ● 发展路线：我们认为， TOPCon作为Perc的延续性技术其产业化之路是顺理成章之事，短期的确定性已然显现。而从中长期维度看，HJT电池技术未来有望在众多电池片技术中脱颖而出，并在一定时间内成为业内的主流技术。 [礼物]建议关注：应对产业变革能力强，综合竞争优势明显的企业。 ① 迈为股份-HJT整线设备代表性供应商，公司HJT核心设备市占率超过7

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【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现

🔥【民生电子】XR持续推荐，硬件创新+产品出海+巨头共舞+业绩兑现 #硬件创新 →明线——PICO 4新品发布，市场关注点+引爆点 →暗线——硬件创新增强产品力：Pancake、眼动追踪、MiniLED、异形电池等 #产品出海 ①产品发布：9月份全球同步发布 ②软件内容：Tiktok内容赋能 ③团队构建：美国团队新设，硬件+内容全面打通 #巨头共舞 🍎苹果MR头显，2023即将揭晓：4K Micro-OLED*2；摄像头*14；空间定位+手部追踪+面部追踪+眼球追踪 #业绩兑现！智立方，8

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【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司

【建投电力公用】欠补问题再获重要进展，电网成立结算服务公司近日，国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。这两家公司为为自主经营、独立核算的独立市场主体，定位为承担可再生能源补贴资金管理业务。不以盈利为目的，将在财政拨款基础上，补贴资金缺口按照市场化原则通过专项融资解决，专项融资本息在可再生能源发展基金预算中列支

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