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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-14 20:23:48

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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宝钛股份

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投研掘地蜂

2022-08-14 17:07:05

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

有道云笔记

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甘源食品

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投研掘地蜂

2022-08-14 17:06:14

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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甘源食品

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投研掘地蜂

2022-08-14 16:43:39

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

有道云笔记

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万科A

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投研掘地蜂

2022-08-14 15:19:34

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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泸州老窖

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投研掘地蜂

2022-08-14 15:16:43

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

有道云笔记

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益丰药房

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投研掘地蜂

2022-08-14 15:15:31

【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

有道云笔记

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-08-14 11:34:11

【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善

【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善公司2022Q2收入YoY+25.6%；业绩YoY+18.6%。新能源汽车零部件销售放量，拉动了三花收入增长。2022Q2三花汽零业务收入约为16亿元，同比增长42%左右，占比总收入约30%。2022H1新能源汽车零部件业务收入约为28亿元，YoY+76%，占比汽零业务总收入87%，比重同比+12pct。 Q2汽零业务毛利率改善。今年以来，三花汽零的组件产品中，自制比例提高，毛利率上升。同时，面对成本上涨，三花通过调价转移成本压力，稳定盈

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投研掘地蜂

2022-08-14 07:19:58

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运板块VLCC市场边际改善明显，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]全球央行升息、经济放缓、地区冲突等担忧情绪拖累油价高位下跌，近期全球石油运输量有所提升。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期-2万美元/天快速提升至1.6万美元/天），租金水平周环比+100%。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁

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招商南油

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投研掘地蜂

2022-08-13 10:54:35

融资偏弱，货币续强—7月金融数据点评

融资偏弱，货币续强—7月金融数据点评

有道云笔记

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工商银行

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:19:23

极米科技调研纪要

极米非常重视技术创新，这些技术让家用智能投影更亮更高清，画质越来越好，同时也更加易用，不用像传统投影仪那样需要麻烦的设置。正是坚持把科技创新带给用户，极米获得了用户的喜爱和市场的回报，极米连续四年获得国内销量领先。2021 年极米销售额甚至达到了第二名到第四名的总和，也就是说每五个购买投影的用户中，就有一个购买的是极米的产品。在中国，投影这个由日本品牌发明的品类现在已经进入了由中国品牌统治的时代。极米用了 8 年的时间，做出了 1500 元到8 万元的各类产品，产品形态各种各样，有带电池便

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极米科技

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:18:08

中芯国际22Q2业绩说明会纪要

财务情况 22Q2 收入 19.03 亿美元，环比增 3.3%，同比增 41.6%;毛利率 39.4%，环比降 1.3pct，同比增 9.3pct;经营利润 5.39 亿美元，环比增 0.6%，同比增 0.3%;息税折旧摊销前利润 12.2 亿美元，环比增 7.4%，同比增 3.7%;应占母公司利润 5.14 亿美元。公司总资产 405 亿美元，库存资金 186 亿美元;总负债 131 亿美元，有息负债 73 亿美元;273 亿美元总权益。现金流方面，经营活动净现金流金额 21.22 亿

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中芯国际

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:16:09

小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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卓翼科技

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:14:59

博时郭晓林:当前新能源板块估值合理，如何布局

Q：近半年来，新能源板块领跑板块，能否谈谈新能源如此强势的原因？ A：今年以来，受疫情和海外通胀压力影响，整体宏观经济需求有压力，但新能源板块依然保持较好的成长，一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行，另一方面海外能源危机的背景下，欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展，新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间，都在各个行业中非常突出。而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后，估值处于较低水平，近期随着利空因素的消化，市场有所反弹，新能源作为基本面好的板块，在反弹中自然最为强劲。 Q：目前

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:13:05

【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展

【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展 [玫瑰]TCL中环发布公告：拟以约2亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，发行折扣3%，年利率7.50%，初始转股价格23.13美元/股，资金主要用于Maxeon 7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出等。 [玫瑰]MAXN为美股上市公司，主要业务为负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件，是IBC技术的引领者，并拥有全球叠瓦专利，中环目前持股24.2%，为

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TCL中环

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投研掘地蜂

2022-08-14 20:23:48

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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宝钛股份

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2022-08-14 17:07:05

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

有道云笔记

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甘源食品

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2022-08-14 17:06:14

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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甘源食品

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投研掘地蜂

2022-08-14 16:43:39

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

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万科A

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投研掘地蜂

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

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益丰药房

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投研掘地蜂

2022-08-14 15:15:31

【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

有道云笔记

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捷佳伟创

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2022-08-14 11:34:11

【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善

【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善公司2022Q2收入YoY+25.6%；业绩YoY+18.6%。新能源汽车零部件销售放量，拉动了三花收入增长。2022Q2三花汽零业务收入约为16亿元，同比增长42%左右，占比总收入约30%。2022H1新能源汽车零部件业务收入约为28亿元，YoY+76%，占比汽零业务总收入87%，比重同比+12pct。 Q2汽零业务毛利率改善。今年以来，三花汽零的组件产品中，自制比例提高，毛利率上升。同时，面对成本上涨，三花通过调价转移成本压力，稳定盈

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[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运板块VLCC市场边际改善明显，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]全球央行升息、经济放缓、地区冲突等担忧情绪拖累油价高位下跌，近期全球石油运输量有所提升。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期-2万美元/天快速提升至1.6万美元/天），租金水平周环比+100%。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁

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融资偏弱，货币续强—7月金融数据点评

融资偏弱，货币续强—7月金融数据点评

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极米科技调研纪要

极米非常重视技术创新，这些技术让家用智能投影更亮更高清，画质越来越好，同时也更加易用，不用像传统投影仪那样需要麻烦的设置。正是坚持把科技创新带给用户，极米获得了用户的喜爱和市场的回报，极米连续四年获得国内销量领先。2021 年极米销售额甚至达到了第二名到第四名的总和，也就是说每五个购买投影的用户中，就有一个购买的是极米的产品。在中国，投影这个由日本品牌发明的品类现在已经进入了由中国品牌统治的时代。极米用了 8 年的时间，做出了 1500 元到8 万元的各类产品，产品形态各种各样，有带电池便

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中芯国际22Q2业绩说明会纪要

财务情况 22Q2 收入 19.03 亿美元，环比增 3.3%，同比增 41.6%;毛利率 39.4%，环比降 1.3pct，同比增 9.3pct;经营利润 5.39 亿美元，环比增 0.6%，同比增 0.3%;息税折旧摊销前利润 12.2 亿美元，环比增 7.4%，同比增 3.7%;应占母公司利润 5.14 亿美元。公司总资产 405 亿美元，库存资金 186 亿美元;总负债 131 亿美元，有息负债 73 亿美元;273 亿美元总权益。现金流方面，经营活动净现金流金额 21.22 亿

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小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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博时郭晓林:当前新能源板块估值合理，如何布局

Q：近半年来，新能源板块领跑板块，能否谈谈新能源如此强势的原因？ A：今年以来，受疫情和海外通胀压力影响，整体宏观经济需求有压力，但新能源板块依然保持较好的成长，一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行，另一方面海外能源危机的背景下，欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展，新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间，都在各个行业中非常突出。而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后，估值处于较低水平，近期随着利空因素的消化，市场有所反弹，新能源作为基本面好的板块，在反弹中自然最为强劲。 Q：目前

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【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展

【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展 [玫瑰]TCL中环发布公告：拟以约2亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，发行折扣3%，年利率7.50%，初始转股价格23.13美元/股，资金主要用于Maxeon 7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出等。 [玫瑰]MAXN为美股上市公司，主要业务为负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件，是IBC技术的引领者，并拥有全球叠瓦专利，中环目前持股24.2%，为

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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

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【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

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【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

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【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善

【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善公司2022Q2收入YoY+25.6%；业绩YoY+18.6%。新能源汽车零部件销售放量，拉动了三花收入增长。2022Q2三花汽零业务收入约为16亿元，同比增长42%左右，占比总收入约30%。2022H1新能源汽车零部件业务收入约为28亿元，YoY+76%，占比汽零业务总收入87%，比重同比+12pct。 Q2汽零业务毛利率改善。今年以来，三花汽零的组件产品中，自制比例提高，毛利率上升。同时，面对成本上涨，三花通过调价转移成本压力，稳定盈

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[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运板块VLCC市场边际改善明显，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]全球央行升息、经济放缓、地区冲突等担忧情绪拖累油价高位下跌，近期全球石油运输量有所提升。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期-2万美元/天快速提升至1.6万美元/天），租金水平周环比+100%。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁

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投研掘地蜂

2022-08-13 10:54:35

融资偏弱，货币续强—7月金融数据点评

融资偏弱，货币续强—7月金融数据点评

有道云笔记

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工商银行

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1.27
投研掘地蜂

2022-08-13 07:19:23

极米科技调研纪要

极米非常重视技术创新，这些技术让家用智能投影更亮更高清，画质越来越好，同时也更加易用，不用像传统投影仪那样需要麻烦的设置。正是坚持把科技创新带给用户，极米获得了用户的喜爱和市场的回报，极米连续四年获得国内销量领先。2021 年极米销售额甚至达到了第二名到第四名的总和，也就是说每五个购买投影的用户中，就有一个购买的是极米的产品。在中国，投影这个由日本品牌发明的品类现在已经进入了由中国品牌统治的时代。极米用了 8 年的时间，做出了 1500 元到8 万元的各类产品，产品形态各种各样，有带电池便

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极米科技

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:18:08

中芯国际22Q2业绩说明会纪要

财务情况 22Q2 收入 19.03 亿美元，环比增 3.3%，同比增 41.6%;毛利率 39.4%，环比降 1.3pct，同比增 9.3pct;经营利润 5.39 亿美元，环比增 0.6%，同比增 0.3%;息税折旧摊销前利润 12.2 亿美元，环比增 7.4%，同比增 3.7%;应占母公司利润 5.14 亿美元。公司总资产 405 亿美元，库存资金 186 亿美元;总负债 131 亿美元，有息负债 73 亿美元;273 亿美元总权益。现金流方面，经营活动净现金流金额 21.22 亿

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中芯国际

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:16:09

小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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卓翼科技

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:14:59

博时郭晓林:当前新能源板块估值合理，如何布局

Q：近半年来，新能源板块领跑板块，能否谈谈新能源如此强势的原因？ A：今年以来，受疫情和海外通胀压力影响，整体宏观经济需求有压力，但新能源板块依然保持较好的成长，一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行，另一方面海外能源危机的背景下，欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展，新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间，都在各个行业中非常突出。而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后，估值处于较低水平，近期随着利空因素的消化，市场有所反弹，新能源作为基本面好的板块，在反弹中自然最为强劲。 Q：目前

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【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展

【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展 [玫瑰]TCL中环发布公告：拟以约2亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，发行折扣3%，年利率7.50%，初始转股价格23.13美元/股，资金主要用于Maxeon 7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出等。 [玫瑰]MAXN为美股上市公司，主要业务为负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件，是IBC技术的引领者，并拥有全球叠瓦专利，中环目前持股24.2%，为

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TCL中环

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投研掘地蜂

2022-08-14 20:23:48

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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宝钛股份

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投研掘地蜂

2022-08-14 17:07:05

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

有道云笔记

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甘源食品

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2022-08-14 17:06:14

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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甘源食品

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投研掘地蜂

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【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

有道云笔记

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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泸州老窖

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投研掘地蜂

2022-08-14 15:16:43

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

有道云笔记

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益丰药房

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投研掘地蜂

2022-08-14 15:15:31

【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

有道云笔记

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-08-14 11:34:11

【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善

【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善公司2022Q2收入YoY+25.6%；业绩YoY+18.6%。新能源汽车零部件销售放量，拉动了三花收入增长。2022Q2三花汽零业务收入约为16亿元，同比增长42%左右，占比总收入约30%。2022H1新能源汽车零部件业务收入约为28亿元，YoY+76%，占比汽零业务总收入87%，比重同比+12pct。 Q2汽零业务毛利率改善。今年以来，三花汽零的组件产品中，自制比例提高，毛利率上升。同时，面对成本上涨，三花通过调价转移成本压力，稳定盈

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三花智控

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投研掘地蜂

2022-08-14 07:19:58

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运板块VLCC市场边际改善明显，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]全球央行升息、经济放缓、地区冲突等担忧情绪拖累油价高位下跌，近期全球石油运输量有所提升。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期-2万美元/天快速提升至1.6万美元/天），租金水平周环比+100%。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁

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招商南油

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2022-08-13 10:54:35

融资偏弱，货币续强—7月金融数据点评

融资偏弱，货币续强—7月金融数据点评

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工商银行

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极米科技调研纪要

极米非常重视技术创新，这些技术让家用智能投影更亮更高清，画质越来越好，同时也更加易用，不用像传统投影仪那样需要麻烦的设置。正是坚持把科技创新带给用户，极米获得了用户的喜爱和市场的回报，极米连续四年获得国内销量领先。2021 年极米销售额甚至达到了第二名到第四名的总和，也就是说每五个购买投影的用户中，就有一个购买的是极米的产品。在中国，投影这个由日本品牌发明的品类现在已经进入了由中国品牌统治的时代。极米用了 8 年的时间，做出了 1500 元到8 万元的各类产品，产品形态各种各样，有带电池便

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极米科技

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中芯国际22Q2业绩说明会纪要

财务情况 22Q2 收入 19.03 亿美元，环比增 3.3%，同比增 41.6%;毛利率 39.4%，环比降 1.3pct，同比增 9.3pct;经营利润 5.39 亿美元，环比增 0.6%，同比增 0.3%;息税折旧摊销前利润 12.2 亿美元，环比增 7.4%，同比增 3.7%;应占母公司利润 5.14 亿美元。公司总资产 405 亿美元，库存资金 186 亿美元;总负债 131 亿美元，有息负债 73 亿美元;273 亿美元总权益。现金流方面，经营活动净现金流金额 21.22 亿

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中芯国际

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小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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卓翼科技

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2022-08-13 07:14:59

博时郭晓林:当前新能源板块估值合理，如何布局

Q：近半年来，新能源板块领跑板块，能否谈谈新能源如此强势的原因？ A：今年以来，受疫情和海外通胀压力影响，整体宏观经济需求有压力，但新能源板块依然保持较好的成长，一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行，另一方面海外能源危机的背景下，欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展，新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间，都在各个行业中非常突出。而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后，估值处于较低水平，近期随着利空因素的消化，市场有所反弹，新能源作为基本面好的板块，在反弹中自然最为强劲。 Q：目前

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【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展

【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展 [玫瑰]TCL中环发布公告：拟以约2亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，发行折扣3%，年利率7.50%，初始转股价格23.13美元/股，资金主要用于Maxeon 7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出等。 [玫瑰]MAXN为美股上市公司，主要业务为负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件，是IBC技术的引领者，并拥有全球叠瓦专利，中环目前持股24.2%，为

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TCL中环

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[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】

[闪电][玫瑰]【申万宏源军工韩强团队2022年第34周观点】中长期逻辑持续强化，建议战略配置军工　上周申万国防军工指数上涨1.98%，同期上证综指上涨1.55%，沪深300上涨0.82%，创业板指上涨0.27%，申万国防军工指数跑赢创业板指、跑赢沪深300、跑赢上证综指。　 [咖啡]【核心观点】 1.从需求订单看，1)航天产业链上半年受各种原因进度不及预期，预计下半年会明显加快，且未来更多产品释放，2）高端飞机进展加快，预计重点型号订单等有望加速兑现，从而带动发动机等领域提速。 2.从

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甘源食品中报业绩说明会纪要20220811

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甘源食品

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【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑

【国信食饮】重申【甘源食品】推荐逻辑 [太阳]中报公司收入+13%，扣非利润+22%，其中Q2收入+42.7%实现高增，扣非归母净利润同比扭亏。Q2的高增长主要来自于口味型坚果的放量和河南安阳工厂新品的贡献（详细测算拆分欢迎交流）。 [玫瑰]夏威夷果会员店渠道的放量+其他口味坚果铺渠道+河南安阳工厂投产； [玫瑰]排除春节错期去年二季度是行业低点等因素，从上半年整体来看，原有业务（老三样为主）同比略有增长，处于正常状态。 [拳头]我们重申甘源食品正处于从豆类龙头向口味坚果龙头迈进的关键时期，品类

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甘源食品

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2022-08-14 16:43:39

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

【国金地产】行业周报：7月信贷持续疲弱，宽松落地旨在提振信心

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【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会

【浙商食饮||杨骥】白酒板块周观点速递：酒企已打响中秋销售攻坚战，看好低预期下的超预期机会（20220814） [太阳]投资建议：我们坚持看好22Q3板块机会，当前板块直接催化剂为：22Q2业绩预期差&其他信息催化&股权激励&中秋国庆预期差等。坚持布局两条主线：1）中长期具备确定性（贵州茅台、洋河股份、五粮液、古井贡酒等）；2）阶段性具备弹性（舍得酒业、泸州老窖等）。 [太阳] 本周板块回顾：8月8日~8月12日，5个交易日沪深300指数上涨0.82%，食品饮料板块上涨0.30%，白酒板块上涨幅

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【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

【国金医疗·益丰药房】拟公开发行可转债25.5亿，资本加持下外延优势将进一步扩大

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【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

【国盛电新&机械】捷佳伟创：电池龙头稳步成长，PE-poly路线优势逐步显现

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捷佳伟创

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【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善

【安信家电张立聪】三花智控：Q2汽零高速增长，盈利改善公司2022Q2收入YoY+25.6%；业绩YoY+18.6%。新能源汽车零部件销售放量，拉动了三花收入增长。2022Q2三花汽零业务收入约为16亿元，同比增长42%左右，占比总收入约30%。2022H1新能源汽车零部件业务收入约为28亿元，YoY+76%，占比汽零业务总收入87%，比重同比+12pct。 Q2汽零业务毛利率改善。今年以来，三花汽零的组件产品中，自制比例提高，毛利率上升。同时，面对成本上涨，三花通过调价转移成本压力，稳定盈

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三花智控

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[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运

[庆祝]【招商交运】能源保供产业链投资机会贯穿全年，尤其油气产业链，调整就是上车机会。油运板块VLCC市场边际改善明显，持续重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 [玫瑰]全球央行升息、经济放缓、地区冲突等担忧情绪拖累油价高位下跌，近期全球石油运输量有所提升。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价保持稳定，VLCC市场需求出现明显边际改善，VLCC TD3C-TCE已经转正（从前期-2万美元/天快速提升至1.6万美元/天），租金水平周环比+100%。 [玫瑰]需求方面，1）在俄油受制裁

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极米科技调研纪要

极米非常重视技术创新，这些技术让家用智能投影更亮更高清，画质越来越好，同时也更加易用，不用像传统投影仪那样需要麻烦的设置。正是坚持把科技创新带给用户，极米获得了用户的喜爱和市场的回报，极米连续四年获得国内销量领先。2021 年极米销售额甚至达到了第二名到第四名的总和，也就是说每五个购买投影的用户中，就有一个购买的是极米的产品。在中国，投影这个由日本品牌发明的品类现在已经进入了由中国品牌统治的时代。极米用了 8 年的时间，做出了 1500 元到8 万元的各类产品，产品形态各种各样，有带电池便

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中芯国际22Q2业绩说明会纪要

财务情况 22Q2 收入 19.03 亿美元，环比增 3.3%，同比增 41.6%;毛利率 39.4%，环比降 1.3pct，同比增 9.3pct;经营利润 5.39 亿美元，环比增 0.6%，同比增 0.3%;息税折旧摊销前利润 12.2 亿美元，环比增 7.4%，同比增 3.7%;应占母公司利润 5.14 亿美元。公司总资产 405 亿美元，库存资金 186 亿美元;总负债 131 亿美元，有息负债 73 亿美元;273 亿美元总权益。现金流方面，经营活动净现金流金额 21.22 亿

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小米机器人专家交流纪要

Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色的标记点是最佳的

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博时郭晓林:当前新能源板块估值合理，如何布局

Q：近半年来，新能源板块领跑板块，能否谈谈新能源如此强势的原因？ A：今年以来，受疫情和海外通胀压力影响，整体宏观经济需求有压力，但新能源板块依然保持较好的成长，一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行，另一方面海外能源危机的背景下，欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展，新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间，都在各个行业中非常突出。而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后，估值处于较低水平，近期随着利空因素的消化，市场有所反弹，新能源作为基本面好的板块，在反弹中自然最为强劲。 Q：目前

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【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展

【海通电新】TCL中环：认购MAXN 2亿美元可转债，员工持股计划落地，助力公司长远发展 [玫瑰]TCL中环发布公告：拟以约2亿美元认购MAXN公司发行的5年期可转债，发行折扣3%，年利率7.50%，初始转股价格23.13美元/股，资金主要用于Maxeon 7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出等。 [玫瑰]MAXN为美股上市公司，主要业务为负责设计、制造和销售MAXEON及SunPower品牌的太阳能组件，是IBC技术的引领者，并拥有全球叠瓦专利，中环目前持股24.2%，为

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