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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:12:08

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨，我们跟踪了公司基本面：（1）有机硅等原材料价格大幅下调，从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨，有利于公司产品毛利率提升。（2）目前公司各类主要产品订单饱满，产销旺盛。（3）公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域，在锂电池应用领域，公司前期做了大量技术上的布局和储备，资源投入较大，公司目前已与多家行业标杆客户合作，与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合

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回天新材

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2022-08-13 07:11:15

【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上

【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上浙江鼎力1H22收入29.4亿元，+14.2% YoY；归母净利润5.74亿元，+13.3% YoY。2Q22收入16.9亿元，-2.6% YoY；归母净利润3.78亿元，+12.4% YoY。在4~5月华东疫情影响下，2Q22利润实现双位数增长，业绩略超过我们预期，主要由于汇兑收益超过我们预期，同时市场结构优化、运费下行等因素一定程度抵消我们对“双反”带来美国毛利率下降的预期。 [玫瑰]国内增速如期放缓，但海外收入同比高增。分

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浙江鼎力

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投研掘地蜂

2022-08-12 18:59:00

【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高

💠【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高 💎上游产能加速落地，业绩持续兑现：1）力量钻石40亿定增已获批，项目期内年均新增顶压机700-1200台，未来3年产能CAGR超100%+；2）黄河旋风8-10.5亿定增获证监会受理，3年新增压机500台，实现培育钻年产58.7万克拉；3）中兵红箭：22Q1新增压机160台，测算今年培育钻产能超140万克拉。 💎下游品牌星火燎原：培育钻潮流势不可挡，品牌打造与渠道铺设有望重塑零售市场。龙头珠宝商豫园股份、曼卡龙、潮宏基

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中兵红箭

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2022-08-12 18:57:30

【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点

【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点 [蛋糕]HJT项目优势：（1）背靠赛维基础，与业内巨头相比没有动辄20-30GW的PERC产能包袱，无需经历TOPCon这一过渡性技术；（2）微晶硅技术；（3）铜金属化技术；（4）旋式铸锭单晶技术。三大技术叠加可实现每瓦电池片成本低于1元的同时效率高于PERC。公司第一条600MW量产线预计于2022年6月底7月初装机，2022年底前至少完成2GW的HJT产能。 [蛋糕]微晶硅：微晶硅优良透光率与低缺陷特质使其单面可提升0.5%的光电转换效

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海源复材

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2022-08-12 09:07:28

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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东方电缆

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2022-08-12 09:05:39

【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！

【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！浙商机械重点推荐！[福] 定增申请获受理，预示获批为大概率事件，定增不确定因素下降。公司拟募资8-10.5亿元用于培育钻石扩产及补流偿债，定增已获证监会受理。公司拟对实控人募资8-10.5亿用于培育钻石产能扩张及补流偿债，其中培育钻石项目拟投资8亿用于设备购置，建设期3年，达产年59万克拉产能。公司是我国“培育钻石+工业金刚石”行业比肩中兵红箭（中南钻石）的龙头之一，此次对实控人定增募资扩产，一方面充分彰显对公司长期快速发

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黄河旋风

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2022-08-12 08:41:35

新冠防控下半场，疫苗急需更新换代

🌹周边国家疫情快速反弹，我国防控压力持续增大：根据Our World in Data数据，日韩疫情7月份以来快速反弹，近一周分别累计确诊151万和73万，平均每日新增20万和10万。我国8月以来，共有9个省份累计报告本土感染者超过百例，其中海南省超过两千例，目前海南疫情仍处于高位发展期。西藏时隔920天报告新增本土病例，且为Omicron BA.2.76新变异毒株。我国由Omicron引起的本土疫情感染者人数均超过其他变异株引发的本土病例数，安徽疫情累计感染者近2000例，甘肃累计感染者近45

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沃森生物

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2022-08-12 08:39:58

韦尔股份半年报点评

1、收入：22H1公司实现营收110.72亿元，同比-11.1%；实现归母净利润22.69亿元，同比+1.1%；实现扣非归母净利润14.51亿元，同比-26.2%。分季度来看，22Q1/Q2分别实现营收55.38/55.33亿元，分别同比-10.8%/-11.3%，Q2环比-0.09%；22Q1/Q2分别实现归母净利润8.96/13.73亿元，分别同比-13.9%/+14.1%，Q2环比+53.2%，符合前期业绩指引；22Q1/Q2分别实现扣非归母净利润9.02/5.49亿元，分别同比-4.4%

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韦尔股份

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2022-08-12 08:39:04

中国移动半年报速报

22H1收入利润高增，高度重视股东回报，派息率持续增长，黄金投资窗口已至，再次强调重视8月投资机会！！ [烟花]2022 年上半年，公司实营业务收入人民币 4969 亿元，同比上升 12%；归属于母公司净利润达到703 亿元，同比增长18.9%；EBITDA 达到1739 亿元，同比增长 7.4%。 [太阳]传统业务稳步增长，价值经营成效持续显现。22H1实现个人市场收入 2561 亿元，同比提升 2.0%，移动客户达到 9.70 亿户，5G套餐客户5.11亿户。移动ARPU 值为 52.3 元

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中国移动

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2022-08-12 08:37:43

华测导航业绩点评

🌟事件：华测上半年实现营收9.29亿，同比+8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比+23.15%（前次业绩预告中值，符合预期）。 🌟收入增速低于利润增速我们的理解：疫情影响收入+毛利率提升，属于正常范围内，全年经营目标仍未变。华测全年经营目标为收入25.5亿，归母净利润3.7亿，按此目标计算，22H1的营收和利润占比全年均为36%左右。复盘19-21年上半年营收占比为40%/34%/45%，利润占比为33%/27%/37%，偏移不大。看到：1）华测业务季节性较强，上半年营收占比本来就

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华测导航

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投研掘地蜂

2022-08-12 08:35:37

中芯国际22Q2业绩点评

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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中芯国际

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投研掘地蜂

2022-08-12 08:31:18

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！ [玫瑰]Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货

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继峰股份

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投研掘地蜂

2022-08-12 08:29:54

[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022

[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022年中报业绩点评：在手订单充沛，新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元，同比大增13.3%，大幅跑赢汽车销量增速（中汽协数据：-13.5%）。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务（新增业务）营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%，其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%，同比-2.0pct，其

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瑞鹄模具

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2022-08-12 08:28:50

【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，

【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，上调盈利预测，势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%，归母净利22亿+12%，超出市场预期！ 22H1毛利率50%（-5.9pct），经营利润率21.3%（-3.6pct），净利率17.6%（-1.6pct）。 22H1平均存货周转期55天（+2天）。分产品，22H1鞋类收入68亿（占55%）+47%，服装49亿（占40%）-3%；分渠道，批发收入59亿（占48%）+28%，直营28亿（占23

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李宁

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投研掘地蜂

2022-08-12 08:27:50

【安信机械】浙江鼎力中报点评

【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1，收入29.44亿元，同比+14.24%，归母净利润5.74亿元，同比+13.28%，单Q2，收入16.91亿元，同比-2.59%，归母净利润3.78亿元，同比+12.38%， 🌟业绩超预期。收入端，在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长，盈利端，受益于汇率波动影响，上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显，臂式海外推广顺利：海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%，国内受疫情影响需求延后，公司产能重心向海外

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浙江鼎力

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【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨，我们跟踪了公司基本面：（1）有机硅等原材料价格大幅下调，从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨，有利于公司产品毛利率提升。（2）目前公司各类主要产品订单饱满，产销旺盛。（3）公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域，在锂电池应用领域，公司前期做了大量技术上的布局和储备，资源投入较大，公司目前已与多家行业标杆客户合作，与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合

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【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上

【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上浙江鼎力1H22收入29.4亿元，+14.2% YoY；归母净利润5.74亿元，+13.3% YoY。2Q22收入16.9亿元，-2.6% YoY；归母净利润3.78亿元，+12.4% YoY。在4~5月华东疫情影响下，2Q22利润实现双位数增长，业绩略超过我们预期，主要由于汇兑收益超过我们预期，同时市场结构优化、运费下行等因素一定程度抵消我们对“双反”带来美国毛利率下降的预期。 [玫瑰]国内增速如期放缓，但海外收入同比高增。分

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【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高

💠【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高 💎上游产能加速落地，业绩持续兑现：1）力量钻石40亿定增已获批，项目期内年均新增顶压机700-1200台，未来3年产能CAGR超100%+；2）黄河旋风8-10.5亿定增获证监会受理，3年新增压机500台，实现培育钻年产58.7万克拉；3）中兵红箭：22Q1新增压机160台，测算今年培育钻产能超140万克拉。 💎下游品牌星火燎原：培育钻潮流势不可挡，品牌打造与渠道铺设有望重塑零售市场。龙头珠宝商豫园股份、曼卡龙、潮宏基

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【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点

【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点 [蛋糕]HJT项目优势：（1）背靠赛维基础，与业内巨头相比没有动辄20-30GW的PERC产能包袱，无需经历TOPCon这一过渡性技术；（2）微晶硅技术；（3）铜金属化技术；（4）旋式铸锭单晶技术。三大技术叠加可实现每瓦电池片成本低于1元的同时效率高于PERC。公司第一条600MW量产线预计于2022年6月底7月初装机，2022年底前至少完成2GW的HJT产能。 [蛋糕]微晶硅：微晶硅优良透光率与低缺陷特质使其单面可提升0.5%的光电转换效

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【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！

【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！浙商机械重点推荐！[福] 定增申请获受理，预示获批为大概率事件，定增不确定因素下降。公司拟募资8-10.5亿元用于培育钻石扩产及补流偿债，定增已获证监会受理。公司拟对实控人募资8-10.5亿用于培育钻石产能扩张及补流偿债，其中培育钻石项目拟投资8亿用于设备购置，建设期3年，达产年59万克拉产能。公司是我国“培育钻石+工业金刚石”行业比肩中兵红箭（中南钻石）的龙头之一，此次对实控人定增募资扩产，一方面充分彰显对公司长期快速发

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新冠防控下半场，疫苗急需更新换代

🌹周边国家疫情快速反弹，我国防控压力持续增大：根据Our World in Data数据，日韩疫情7月份以来快速反弹，近一周分别累计确诊151万和73万，平均每日新增20万和10万。我国8月以来，共有9个省份累计报告本土感染者超过百例，其中海南省超过两千例，目前海南疫情仍处于高位发展期。西藏时隔920天报告新增本土病例，且为Omicron BA.2.76新变异毒株。我国由Omicron引起的本土疫情感染者人数均超过其他变异株引发的本土病例数，安徽疫情累计感染者近2000例，甘肃累计感染者近45

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2022-08-12 08:39:58

韦尔股份半年报点评

1、收入：22H1公司实现营收110.72亿元，同比-11.1%；实现归母净利润22.69亿元，同比+1.1%；实现扣非归母净利润14.51亿元，同比-26.2%。分季度来看，22Q1/Q2分别实现营收55.38/55.33亿元，分别同比-10.8%/-11.3%，Q2环比-0.09%；22Q1/Q2分别实现归母净利润8.96/13.73亿元，分别同比-13.9%/+14.1%，Q2环比+53.2%，符合前期业绩指引；22Q1/Q2分别实现扣非归母净利润9.02/5.49亿元，分别同比-4.4%

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中国移动半年报速报

22H1收入利润高增，高度重视股东回报，派息率持续增长，黄金投资窗口已至，再次强调重视8月投资机会！！ [烟花]2022 年上半年，公司实营业务收入人民币 4969 亿元，同比上升 12%；归属于母公司净利润达到703 亿元，同比增长18.9%；EBITDA 达到1739 亿元，同比增长 7.4%。 [太阳]传统业务稳步增长，价值经营成效持续显现。22H1实现个人市场收入 2561 亿元，同比提升 2.0%，移动客户达到 9.70 亿户，5G套餐客户5.11亿户。移动ARPU 值为 52.3 元

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华测导航业绩点评

🌟事件：华测上半年实现营收9.29亿，同比+8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比+23.15%（前次业绩预告中值，符合预期）。 🌟收入增速低于利润增速我们的理解：疫情影响收入+毛利率提升，属于正常范围内，全年经营目标仍未变。华测全年经营目标为收入25.5亿，归母净利润3.7亿，按此目标计算，22H1的营收和利润占比全年均为36%左右。复盘19-21年上半年营收占比为40%/34%/45%，利润占比为33%/27%/37%，偏移不大。看到：1）华测业务季节性较强，上半年营收占比本来就

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中芯国际22Q2业绩点评

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！ [玫瑰]Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货

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[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022

[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022年中报业绩点评：在手订单充沛，新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元，同比大增13.3%，大幅跑赢汽车销量增速（中汽协数据：-13.5%）。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务（新增业务）营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%，其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%，同比-2.0pct，其

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【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，

【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，上调盈利预测，势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%，归母净利22亿+12%，超出市场预期！ 22H1毛利率50%（-5.9pct），经营利润率21.3%（-3.6pct），净利率17.6%（-1.6pct）。 22H1平均存货周转期55天（+2天）。分产品，22H1鞋类收入68亿（占55%）+47%，服装49亿（占40%）-3%；分渠道，批发收入59亿（占48%）+28%，直营28亿（占23

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李宁

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2022-08-12 08:27:50

【安信机械】浙江鼎力中报点评

【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1，收入29.44亿元，同比+14.24%，归母净利润5.74亿元，同比+13.28%，单Q2，收入16.91亿元，同比-2.59%，归母净利润3.78亿元，同比+12.38%， 🌟业绩超预期。收入端，在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长，盈利端，受益于汇率波动影响，上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显，臂式海外推广顺利：海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%，国内受疫情影响需求延后，公司产能重心向海外

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浙江鼎力

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投研掘地蜂

2022-08-13 07:12:08

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨，我们跟踪了公司基本面：（1）有机硅等原材料价格大幅下调，从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨，有利于公司产品毛利率提升。（2）目前公司各类主要产品订单饱满，产销旺盛。（3）公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域，在锂电池应用领域，公司前期做了大量技术上的布局和储备，资源投入较大，公司目前已与多家行业标杆客户合作，与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合

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回天新材

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2022-08-13 07:11:15

【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上

【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上浙江鼎力1H22收入29.4亿元，+14.2% YoY；归母净利润5.74亿元，+13.3% YoY。2Q22收入16.9亿元，-2.6% YoY；归母净利润3.78亿元，+12.4% YoY。在4~5月华东疫情影响下，2Q22利润实现双位数增长，业绩略超过我们预期，主要由于汇兑收益超过我们预期，同时市场结构优化、运费下行等因素一定程度抵消我们对“双反”带来美国毛利率下降的预期。 [玫瑰]国内增速如期放缓，但海外收入同比高增。分

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浙江鼎力

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投研掘地蜂

2022-08-12 18:59:00

【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高

💠【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高 💎上游产能加速落地，业绩持续兑现：1）力量钻石40亿定增已获批，项目期内年均新增顶压机700-1200台，未来3年产能CAGR超100%+；2）黄河旋风8-10.5亿定增获证监会受理，3年新增压机500台，实现培育钻年产58.7万克拉；3）中兵红箭：22Q1新增压机160台，测算今年培育钻产能超140万克拉。 💎下游品牌星火燎原：培育钻潮流势不可挡，品牌打造与渠道铺设有望重塑零售市场。龙头珠宝商豫园股份、曼卡龙、潮宏基

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中兵红箭

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2022-08-12 18:57:30

【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点

【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点 [蛋糕]HJT项目优势：（1）背靠赛维基础，与业内巨头相比没有动辄20-30GW的PERC产能包袱，无需经历TOPCon这一过渡性技术；（2）微晶硅技术；（3）铜金属化技术；（4）旋式铸锭单晶技术。三大技术叠加可实现每瓦电池片成本低于1元的同时效率高于PERC。公司第一条600MW量产线预计于2022年6月底7月初装机，2022年底前至少完成2GW的HJT产能。 [蛋糕]微晶硅：微晶硅优良透光率与低缺陷特质使其单面可提升0.5%的光电转换效

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海源复材

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2022-08-12 09:07:28

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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东方电缆

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2022-08-12 09:05:39

【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！

【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！浙商机械重点推荐！[福] 定增申请获受理，预示获批为大概率事件，定增不确定因素下降。公司拟募资8-10.5亿元用于培育钻石扩产及补流偿债，定增已获证监会受理。公司拟对实控人募资8-10.5亿用于培育钻石产能扩张及补流偿债，其中培育钻石项目拟投资8亿用于设备购置，建设期3年，达产年59万克拉产能。公司是我国“培育钻石+工业金刚石”行业比肩中兵红箭（中南钻石）的龙头之一，此次对实控人定增募资扩产，一方面充分彰显对公司长期快速发

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黄河旋风

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2022-08-12 08:41:35

新冠防控下半场，疫苗急需更新换代

🌹周边国家疫情快速反弹，我国防控压力持续增大：根据Our World in Data数据，日韩疫情7月份以来快速反弹，近一周分别累计确诊151万和73万，平均每日新增20万和10万。我国8月以来，共有9个省份累计报告本土感染者超过百例，其中海南省超过两千例，目前海南疫情仍处于高位发展期。西藏时隔920天报告新增本土病例，且为Omicron BA.2.76新变异毒株。我国由Omicron引起的本土疫情感染者人数均超过其他变异株引发的本土病例数，安徽疫情累计感染者近2000例，甘肃累计感染者近45

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2022-08-12 08:39:58

韦尔股份半年报点评

1、收入：22H1公司实现营收110.72亿元，同比-11.1%；实现归母净利润22.69亿元，同比+1.1%；实现扣非归母净利润14.51亿元，同比-26.2%。分季度来看，22Q1/Q2分别实现营收55.38/55.33亿元，分别同比-10.8%/-11.3%，Q2环比-0.09%；22Q1/Q2分别实现归母净利润8.96/13.73亿元，分别同比-13.9%/+14.1%，Q2环比+53.2%，符合前期业绩指引；22Q1/Q2分别实现扣非归母净利润9.02/5.49亿元，分别同比-4.4%

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2022-08-12 08:39:04

中国移动半年报速报

22H1收入利润高增，高度重视股东回报，派息率持续增长，黄金投资窗口已至，再次强调重视8月投资机会！！ [烟花]2022 年上半年，公司实营业务收入人民币 4969 亿元，同比上升 12%；归属于母公司净利润达到703 亿元，同比增长18.9%；EBITDA 达到1739 亿元，同比增长 7.4%。 [太阳]传统业务稳步增长，价值经营成效持续显现。22H1实现个人市场收入 2561 亿元，同比提升 2.0%，移动客户达到 9.70 亿户，5G套餐客户5.11亿户。移动ARPU 值为 52.3 元

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中国移动

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2022-08-12 08:37:43

华测导航业绩点评

🌟事件：华测上半年实现营收9.29亿，同比+8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比+23.15%（前次业绩预告中值，符合预期）。 🌟收入增速低于利润增速我们的理解：疫情影响收入+毛利率提升，属于正常范围内，全年经营目标仍未变。华测全年经营目标为收入25.5亿，归母净利润3.7亿，按此目标计算，22H1的营收和利润占比全年均为36%左右。复盘19-21年上半年营收占比为40%/34%/45%，利润占比为33%/27%/37%，偏移不大。看到：1）华测业务季节性较强，上半年营收占比本来就

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华测导航

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2022-08-12 08:35:37

中芯国际22Q2业绩点评

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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中芯国际

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2022-08-12 08:31:18

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！ [玫瑰]Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货

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继峰股份

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投研掘地蜂

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[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022

[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022年中报业绩点评：在手订单充沛，新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元，同比大增13.3%，大幅跑赢汽车销量增速（中汽协数据：-13.5%）。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务（新增业务）营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%，其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%，同比-2.0pct，其

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瑞鹄模具

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投研掘地蜂

2022-08-12 08:28:50

【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，

【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，上调盈利预测，势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%，归母净利22亿+12%，超出市场预期！ 22H1毛利率50%（-5.9pct），经营利润率21.3%（-3.6pct），净利率17.6%（-1.6pct）。 22H1平均存货周转期55天（+2天）。分产品，22H1鞋类收入68亿（占55%）+47%，服装49亿（占40%）-3%；分渠道，批发收入59亿（占48%）+28%，直营28亿（占23

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李宁

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2022-08-12 08:27:50

【安信机械】浙江鼎力中报点评

【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1，收入29.44亿元，同比+14.24%，归母净利润5.74亿元，同比+13.28%，单Q2，收入16.91亿元，同比-2.59%，归母净利润3.78亿元，同比+12.38%， 🌟业绩超预期。收入端，在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长，盈利端，受益于汇率波动影响，上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显，臂式海外推广顺利：海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%，国内受疫情影响需求延后，公司产能重心向海外

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【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨，我们跟踪了公司基本面：（1）有机硅等原材料价格大幅下调，从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨，有利于公司产品毛利率提升。（2）目前公司各类主要产品订单饱满，产销旺盛。（3）公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域，在锂电池应用领域，公司前期做了大量技术上的布局和储备，资源投入较大，公司目前已与多家行业标杆客户合作，与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合

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【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上

【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上浙江鼎力1H22收入29.4亿元，+14.2% YoY；归母净利润5.74亿元，+13.3% YoY。2Q22收入16.9亿元，-2.6% YoY；归母净利润3.78亿元，+12.4% YoY。在4~5月华东疫情影响下，2Q22利润实现双位数增长，业绩略超过我们预期，主要由于汇兑收益超过我们预期，同时市场结构优化、运费下行等因素一定程度抵消我们对“双反”带来美国毛利率下降的预期。 [玫瑰]国内增速如期放缓，但海外收入同比高增。分

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【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高

💠【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高 💎上游产能加速落地，业绩持续兑现：1）力量钻石40亿定增已获批，项目期内年均新增顶压机700-1200台，未来3年产能CAGR超100%+；2）黄河旋风8-10.5亿定增获证监会受理，3年新增压机500台，实现培育钻年产58.7万克拉；3）中兵红箭：22Q1新增压机160台，测算今年培育钻产能超140万克拉。 💎下游品牌星火燎原：培育钻潮流势不可挡，品牌打造与渠道铺设有望重塑零售市场。龙头珠宝商豫园股份、曼卡龙、潮宏基

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【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点

【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点 [蛋糕]HJT项目优势：（1）背靠赛维基础，与业内巨头相比没有动辄20-30GW的PERC产能包袱，无需经历TOPCon这一过渡性技术；（2）微晶硅技术；（3）铜金属化技术；（4）旋式铸锭单晶技术。三大技术叠加可实现每瓦电池片成本低于1元的同时效率高于PERC。公司第一条600MW量产线预计于2022年6月底7月初装机，2022年底前至少完成2GW的HJT产能。 [蛋糕]微晶硅：微晶硅优良透光率与低缺陷特质使其单面可提升0.5%的光电转换效

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【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！

【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！浙商机械重点推荐！[福] 定增申请获受理，预示获批为大概率事件，定增不确定因素下降。公司拟募资8-10.5亿元用于培育钻石扩产及补流偿债，定增已获证监会受理。公司拟对实控人募资8-10.5亿用于培育钻石产能扩张及补流偿债，其中培育钻石项目拟投资8亿用于设备购置，建设期3年，达产年59万克拉产能。公司是我国“培育钻石+工业金刚石”行业比肩中兵红箭（中南钻石）的龙头之一，此次对实控人定增募资扩产，一方面充分彰显对公司长期快速发

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新冠防控下半场，疫苗急需更新换代

🌹周边国家疫情快速反弹，我国防控压力持续增大：根据Our World in Data数据，日韩疫情7月份以来快速反弹，近一周分别累计确诊151万和73万，平均每日新增20万和10万。我国8月以来，共有9个省份累计报告本土感染者超过百例，其中海南省超过两千例，目前海南疫情仍处于高位发展期。西藏时隔920天报告新增本土病例，且为Omicron BA.2.76新变异毒株。我国由Omicron引起的本土疫情感染者人数均超过其他变异株引发的本土病例数，安徽疫情累计感染者近2000例，甘肃累计感染者近45

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韦尔股份半年报点评

1、收入：22H1公司实现营收110.72亿元，同比-11.1%；实现归母净利润22.69亿元，同比+1.1%；实现扣非归母净利润14.51亿元，同比-26.2%。分季度来看，22Q1/Q2分别实现营收55.38/55.33亿元，分别同比-10.8%/-11.3%，Q2环比-0.09%；22Q1/Q2分别实现归母净利润8.96/13.73亿元，分别同比-13.9%/+14.1%，Q2环比+53.2%，符合前期业绩指引；22Q1/Q2分别实现扣非归母净利润9.02/5.49亿元，分别同比-4.4%

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中国移动半年报速报

22H1收入利润高增，高度重视股东回报，派息率持续增长，黄金投资窗口已至，再次强调重视8月投资机会！！ [烟花]2022 年上半年，公司实营业务收入人民币 4969 亿元，同比上升 12%；归属于母公司净利润达到703 亿元，同比增长18.9%；EBITDA 达到1739 亿元，同比增长 7.4%。 [太阳]传统业务稳步增长，价值经营成效持续显现。22H1实现个人市场收入 2561 亿元，同比提升 2.0%，移动客户达到 9.70 亿户，5G套餐客户5.11亿户。移动ARPU 值为 52.3 元

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华测导航业绩点评

🌟事件：华测上半年实现营收9.29亿，同比+8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比+23.15%（前次业绩预告中值，符合预期）。 🌟收入增速低于利润增速我们的理解：疫情影响收入+毛利率提升，属于正常范围内，全年经营目标仍未变。华测全年经营目标为收入25.5亿，归母净利润3.7亿，按此目标计算，22H1的营收和利润占比全年均为36%左右。复盘19-21年上半年营收占比为40%/34%/45%，利润占比为33%/27%/37%，偏移不大。看到：1）华测业务季节性较强，上半年营收占比本来就

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中芯国际22Q2业绩点评

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！ [玫瑰]Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货

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[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022

[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022年中报业绩点评：在手订单充沛，新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元，同比大增13.3%，大幅跑赢汽车销量增速（中汽协数据：-13.5%）。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务（新增业务）营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%，其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%，同比-2.0pct，其

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【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，

【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，上调盈利预测，势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%，归母净利22亿+12%，超出市场预期！ 22H1毛利率50%（-5.9pct），经营利润率21.3%（-3.6pct），净利率17.6%（-1.6pct）。 22H1平均存货周转期55天（+2天）。分产品，22H1鞋类收入68亿（占55%）+47%，服装49亿（占40%）-3%；分渠道，批发收入59亿（占48%）+28%，直营28亿（占23

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李宁

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2022-08-12 08:27:50

【安信机械】浙江鼎力中报点评

【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1，收入29.44亿元，同比+14.24%，归母净利润5.74亿元，同比+13.28%，单Q2，收入16.91亿元，同比-2.59%，归母净利润3.78亿元，同比+12.38%， 🌟业绩超预期。收入端，在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长，盈利端，受益于汇率波动影响，上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显，臂式海外推广顺利：海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%，国内受疫情影响需求延后，公司产能重心向海外

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浙江鼎力

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2022-08-13 07:12:08

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌

【海通化工刘威团队】回天新材：新领域用胶快速放量，受益原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨，我们跟踪了公司基本面：（1）有机硅等原材料价格大幅下调，从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨，有利于公司产品毛利率提升。（2）目前公司各类主要产品订单饱满，产销旺盛。（3）公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域，在锂电池应用领域，公司前期做了大量技术上的布局和储备，资源投入较大，公司目前已与多家行业标杆客户合作，与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上均实现了合

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回天新材

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2022-08-13 07:11:15

【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上

【中金机械】浙江鼎力：1H22业绩略超我们预期，期待全球化扬帆向上浙江鼎力1H22收入29.4亿元，+14.2% YoY；归母净利润5.74亿元，+13.3% YoY。2Q22收入16.9亿元，-2.6% YoY；归母净利润3.78亿元，+12.4% YoY。在4~5月华东疫情影响下，2Q22利润实现双位数增长，业绩略超过我们预期，主要由于汇兑收益超过我们预期，同时市场结构优化、运费下行等因素一定程度抵消我们对“双反”带来美国毛利率下降的预期。 [玫瑰]国内增速如期放缓，但海外收入同比高增。分

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浙江鼎力

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2022-08-12 18:59:00

【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高

💠【国盛美妆】培育钻石指数走势强劲，中兵、力量、四方达核心标的股价新高 💎上游产能加速落地，业绩持续兑现：1）力量钻石40亿定增已获批，项目期内年均新增顶压机700-1200台，未来3年产能CAGR超100%+；2）黄河旋风8-10.5亿定增获证监会受理，3年新增压机500台，实现培育钻年产58.7万克拉；3）中兵红箭：22Q1新增压机160台，测算今年培育钻产能超140万克拉。 💎下游品牌星火燎原：培育钻潮流势不可挡，品牌打造与渠道铺设有望重塑零售市场。龙头珠宝商豫园股份、曼卡龙、潮宏基

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中兵红箭

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2022-08-12 18:57:30

【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点

【国君机械】海源复材（002529.SZ）现场调研要点 [蛋糕]HJT项目优势：（1）背靠赛维基础，与业内巨头相比没有动辄20-30GW的PERC产能包袱，无需经历TOPCon这一过渡性技术；（2）微晶硅技术；（3）铜金属化技术；（4）旋式铸锭单晶技术。三大技术叠加可实现每瓦电池片成本低于1元的同时效率高于PERC。公司第一条600MW量产线预计于2022年6月底7月初装机，2022年底前至少完成2GW的HJT产能。 [蛋糕]微晶硅：微晶硅优良透光率与低缺陷特质使其单面可提升0.5%的光电转换效

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海源复材

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2022-08-12 09:07:28

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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东方电缆

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2022-08-12 09:05:39

【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！

【黄河旋风】重要里程碑！定增申请获证监会受理，培育钻石扩产有望提速！浙商机械重点推荐！[福] 定增申请获受理，预示获批为大概率事件，定增不确定因素下降。公司拟募资8-10.5亿元用于培育钻石扩产及补流偿债，定增已获证监会受理。公司拟对实控人募资8-10.5亿用于培育钻石产能扩张及补流偿债，其中培育钻石项目拟投资8亿用于设备购置，建设期3年，达产年59万克拉产能。公司是我国“培育钻石+工业金刚石”行业比肩中兵红箭（中南钻石）的龙头之一，此次对实控人定增募资扩产，一方面充分彰显对公司长期快速发

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黄河旋风

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2022-08-12 08:41:35

新冠防控下半场，疫苗急需更新换代

🌹周边国家疫情快速反弹，我国防控压力持续增大：根据Our World in Data数据，日韩疫情7月份以来快速反弹，近一周分别累计确诊151万和73万，平均每日新增20万和10万。我国8月以来，共有9个省份累计报告本土感染者超过百例，其中海南省超过两千例，目前海南疫情仍处于高位发展期。西藏时隔920天报告新增本土病例，且为Omicron BA.2.76新变异毒株。我国由Omicron引起的本土疫情感染者人数均超过其他变异株引发的本土病例数，安徽疫情累计感染者近2000例，甘肃累计感染者近45

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沃森生物

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2022-08-12 08:39:58

韦尔股份半年报点评

1、收入：22H1公司实现营收110.72亿元，同比-11.1%；实现归母净利润22.69亿元，同比+1.1%；实现扣非归母净利润14.51亿元，同比-26.2%。分季度来看，22Q1/Q2分别实现营收55.38/55.33亿元，分别同比-10.8%/-11.3%，Q2环比-0.09%；22Q1/Q2分别实现归母净利润8.96/13.73亿元，分别同比-13.9%/+14.1%，Q2环比+53.2%，符合前期业绩指引；22Q1/Q2分别实现扣非归母净利润9.02/5.49亿元，分别同比-4.4%

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韦尔股份

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2022-08-12 08:39:04

中国移动半年报速报

22H1收入利润高增，高度重视股东回报，派息率持续增长，黄金投资窗口已至，再次强调重视8月投资机会！！ [烟花]2022 年上半年，公司实营业务收入人民币 4969 亿元，同比上升 12%；归属于母公司净利润达到703 亿元，同比增长18.9%；EBITDA 达到1739 亿元，同比增长 7.4%。 [太阳]传统业务稳步增长，价值经营成效持续显现。22H1实现个人市场收入 2561 亿元，同比提升 2.0%，移动客户达到 9.70 亿户，5G套餐客户5.11亿户。移动ARPU 值为 52.3 元

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中国移动

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2022-08-12 08:37:43

华测导航业绩点评

🌟事件：华测上半年实现营收9.29亿，同比+8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比+23.15%（前次业绩预告中值，符合预期）。 🌟收入增速低于利润增速我们的理解：疫情影响收入+毛利率提升，属于正常范围内，全年经营目标仍未变。华测全年经营目标为收入25.5亿，归母净利润3.7亿，按此目标计算，22H1的营收和利润占比全年均为36%左右。复盘19-21年上半年营收占比为40%/34%/45%，利润占比为33%/27%/37%，偏移不大。看到：1）华测业务季节性较强，上半年营收占比本来就

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华测导航

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2022-08-12 08:35:37

中芯国际22Q2业绩点评

[太阳]中芯国际22Q2收入19.03亿美元，同比增41.6%，环比增3.3%；毛利率39.4%，超前期指引，同比增9.3pct，环比降1.3pct；净利润5.14亿美元，环比增14.99%。 22H1收入37.45亿美元，同比增52.98%；毛利率40.1%，同比增13.3pct。收入按产品类型： ①、智能手机4.83亿美元，环比降8.55%； ②、智慧家庭3.08亿美元，环比增21.3%，增长明显； ③、消费电子4.53亿美元，环比增6.46%； ④、其它收入6.58亿美元，环比增3.93

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中芯国际

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2022-08-12 08:31:18

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！

[庆祝]继峰股份：中报业绩符合预期，乘用车座椅加速，欢迎参加10点电话会！ [玫瑰]Q2业绩承压，但6-7月恢复显著。公司发布中报，2Q22公司实现营收42.29亿元，同比+0.9%；实现归母净利润-1.31亿元，去年同期盈利0.61亿元；实现扣非归母净利润-1.39亿元，去年同期盈利0.54亿元，业绩落在预告中值，符合预期。分拆来看，继峰本部收入约5.7亿元，亏损约2000万，主要系因国内疫情影响4-5月排产，以及乘用车座椅业务投入增加；格拉默收入约37亿元，亏损1.1亿元，主要系因美洲区通货

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2022-08-12 08:29:54

[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022

[烟花]【民生计算机新汽车吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具（002997.SZ）2022年中报业绩点评：在手订单充沛，新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元，同比大增13.3%，大幅跑赢汽车销量增速（中汽协数据：-13.5%）。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务（新增业务）营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%，其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%，同比-2.0pct，其

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瑞鹄模具

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【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，

【天风商社刘章明团队-纺服】李宁：22H1业绩超预期，高基数期表现强劲，8月流水显著复苏，上调盈利预测，势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%，归母净利22亿+12%，超出市场预期！ 22H1毛利率50%（-5.9pct），经营利润率21.3%（-3.6pct），净利率17.6%（-1.6pct）。 22H1平均存货周转期55天（+2天）。分产品，22H1鞋类收入68亿（占55%）+47%，服装49亿（占40%）-3%；分渠道，批发收入59亿（占48%）+28%，直营28亿（占23

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【安信机械】浙江鼎力中报点评

【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1，收入29.44亿元，同比+14.24%，归母净利润5.74亿元，同比+13.28%，单Q2，收入16.91亿元，同比-2.59%，归母净利润3.78亿元，同比+12.38%， 🌟业绩超预期。收入端，在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长，盈利端，受益于汇率波动影响，上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显，臂式海外推广顺利：海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%，国内受疫情影响需求延后，公司产能重心向海外

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