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投研掘地蜂

2022-08-11 08:40:42

【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

有道云笔记

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日出东方

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:38:27

圣阳股份:23年仅16倍估值的储能标的

#公司深耕电池行业三十余年，目前已形成锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品和解决方案的研发、设计和服务技术能力。公司储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场、低速电动车市场得到客户的认可和信赖。 #产能扩张加码储能电池领域。公司目前铁锂产能0.6GWh，主要出户储、通信和工商业储能，60%出口海外。公司于22年5月公告，拟在泰安高新区建设4GWh圆柱锂电池项目，一期设计产能2GWh，

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圣阳股份

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:37:38

风电行业:招标持续放量指引景气度向好

[礼物]风电需求：①国内：风电新增招标量保持高位，2022年1-7月招标量超60GW，其中海上风电经济性逐步显现，今年已启动约17GW（含国电投10.5GW框架招标）的平价项目招标，且建设进度放缓的概率较小；我们预计2022-2023年国内风电分别新增装机55GW（+16%）、75GW（+36%），后续风电核准制若能转为备案制，需求或有望进一步上修；②海外：装机规划提速，持续指引需求高景气，或利好出海能力强的零部件环节。 [庆祝]风电产业链：整机价格竞争缓和有助于稳定中游盈利预期，零部件供应链或

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:36:14

涪陵榨菜:地推初见成效，榨菜增长明显

🌟渠道更新：7月环比改善，主要受益于榨菜驱动（量增>20%），带动7月收入端增长约40%。目前库存7-8周，处于合理范围内（红线2个月）。 🌟新品：未来随辽宁基地产能利用率提升，萝卜毛利率有望达50%。萝卜H1增量快主要受益于资源投入，业务员有针对新品的单项考核指标。 🌟费用投放：从往年情况来看，买赠、地堆、试吃、人员导购等线下活动能有效提升销量。Q3集中费用投放互联网及地推活动，预计全年费用同比收窄。 🌟餐饮渠道：受疫情影响，餐饮渠道仍在建设开拓，H1餐饮端销售额约4-5千万。经销商拓

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涪陵榨菜

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2.13
投研掘地蜂

2022-08-11 08:35:01

水羊股份交流

[庆祝]8月10号水羊股份召开投资者交流会议，要点如下。水羊智造基地：智造工厂投产代表公司正式进入智能化快车道，并向定制化稳步迈进。全自动化产线相比于传统半自动化节约70%人工，目前500工人左右。今年工厂不会盈利。 [玫瑰]研发规划：目前研发团队300人，预计年底达到500人，成为国内规模第一的研发团队。公司投入精细化研发，将打造由10位博士牵头不同方向的10个研发实验室，在不同细分品类做精做专。成立配方图书馆，目前拥有3万+不同配方。 [烟花]大单品微800大获成功：微800面膜抖音第一次

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水羊股份

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:34:00

欧派家居半年报点评

[太阳]公司发布2022H1业绩快报：2022H1实现收入96.93亿元（+18.2%），归母净利润10.18亿元（+0.6%），扣非归母净利润9.81亿元（+3.8%）；2022Q2实现收入55.49亿元（+13.2%），归母净利润7.65亿元（-0.5%），扣非归母净利润7.48亿元（+1.5%）。2022Q2国内疫情反复、地产持续疲软，家居零售额下滑约9%，公司仍实现13.2%收入增长；原材料价格高位、疫情影响生产且产品结构调整背景下利润保持稳健，业绩表现靓丽。 [太阳]零售逆势破冰，行业

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欧派家居

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:33:13

安琪酵母半年报点评

[玫瑰]财务摘要：安琪酵母2022年半年度营业总收入60.9亿元（+16.36%）；归母净利润6.68亿元（-19.33%），扣非净利润5.95亿元（-17.96%）。安琪酵母2022年Q2营业总收入30.59亿元（+18.66%）；归母净利润3.55亿元（-7.91%），扣非净利润3.31亿元（+6.14%）。 2022年半年度安琪酵母净利率下滑4.85pct至10.96%。其中毛利率-5.13pct至26.71%，其中期间费用率-0.56pct至13.73%，其中细项变动：销售费用率（

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安琪酵母

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2022-08-11 08:32:39

诺禾致源半年报点评

[太阳]诺禾致源公布2022年半年报。2022H1实现营业收入8.50亿元，同比增长5.99%；实现归母净利润5670万元，同比下滑30.50%；实现扣非后归母净利润4691万元，同比下滑21.05%。分季度看：2022Q2实现营业收入4.63亿元，同比增长6.11%；实现归母净利润3783万元，同比下滑22.28%；实现扣非后归母净利润3453万元，同比下滑27.02%。 🤔观点：业绩符合预期，新冠疫情影响海内外收入规模扩张（海外恢复快于国内），笃定战略加大测序能力扩建及营销体系完善，受外部

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诺禾致源

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:31:55

中微公司半年度业绩速评

#H1业绩符合预期（已发预告）： 2022H1实现营收19.7亿，同比+47.3%；归母净利润4.7亿，同比+17.9%。整体业绩符合预期。 #CPP占主导同时ICP放量显著： ①CCP收入8.9亿元，占比44.9%，大马士革以及极高深宽比工艺研发顺利；②ICP收入4.1亿元，同比+414.08%，为主要增量来源。 #MOCVD订单与新品均有突破： ①深紫外光LED：已获领先客户重复订单；②Mini LED：已取得180台订单；③硅基氮化镓功率器件：已在生产线上验证。 #薄膜设备研发顺利开拓新曲

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中微公司

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:30:45

捷佳伟创22年中报点评

事件：公司发布中报，22年H1收入26.79亿元，同比增长2.13%；归母净利润5.08亿元，同比增长10.91%。其中Q2收入13.17亿元，环比下滑3.37%；归母净利润2.35亿元，环比下滑14.1%。公司Q2业绩环比下滑，我们判断主要系今年原材料价格上涨、以及公司订单交付周期1年、去年同期PERC订单波动所致，同时公司Q2资产、信用减值损失0.16、0.20亿元。公司Q2毛利率、净利率23.76%、17.78%，同比提升0.20pct、0.97pct。公司Q2末合同负债37.33亿元，

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:27:06

电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥

电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥结论：对于电动车产销判断核心是把握车型节奏，本质是对其消费属性、产品属性的理解；基于此，我们判断#年内电动车产销主升浪将至，数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量，不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号，车型决定销量，优质产品的数量和上市时间决定增速 ------------ 当前市场对于电动车产销极度内卷，从原本官方的月度产销数据，Q1开始跟踪周度上险量，Q2开始跟踪周度订单，本周甚至出现跟踪周度进店客流。目前市场高频

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宁德时代

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2022-08-11 08:25:22

继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股 #1、转型锂电铜箔设备，未来将剥离传统业务：公司主要从事油气钻采设备行业，7月公司收购了洪田科技51%股权，正式转型锂电铜箔设备产业，并且将逐渐剥离传统油气设备业务，预计明年将发股收购剩余49%股权，实现洪田科技借壳。洪田科技是国内少有的实现阴极辊国产化企业（其他是航天4院和西安泰金），具备锂电铜箔设备一体化能力。 #2、洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿，预计2022-2

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洪田股份

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:24:26

【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型

【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型公司8月10日龙虎榜买一为4300万机构席位买入，公司基本面得到公募机构认可，公司业务超预期，公司不仅仅是组件企业（市场之前把公司定位为纯组件企业），为新锐HJT电池片+组件一体化公司近日新闻，总投资50亿元的海泰新能异质结电池及组件项目正式落户盐城经济技术开发区，这是盐城经开区深入开展 “三百” 行动取得的又一硕果，为中国 “东部光谷” 建设再添强劲动能。盐城市委副书记、代市长周斌会见海泰新能科技股份有限公司

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海泰新能

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:23:42

【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放

【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放 4月以来，我们持续发布公司新PPT深度（芯时代52）和国产算力系列跟踪至⑬，看好长期产业价值【事件】半年报，营收12.4亿，同比降9.9%；净利2.72亿，同比增2.8%；Q2营收6.99亿，环比增28.7%，Q2净利1.88亿，环比增124%，同比增22.8% ①多维度对冲外在不利因素，业绩同比正增；21年H1各原因导致半导产业处高景气，公司业绩也成高基数，今年H1通过努力仍现业绩正增，超出我们预期；我们认为去年全年

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瑞芯微

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:20:49

【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！

【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！ 7月美国CPI终于迎来拐点，名义CPI同比降至8.5%，核心CPI同比持平于5.9%，均比市场预期的更低，且环比增速均大幅放缓。通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息，因为联储开始具备鸽派加息的土壤，以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温，股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。当然，我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率，因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因，后续如果加息预期降温的太快，是否会

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中国平安

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【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

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圣阳股份:23年仅16倍估值的储能标的

#公司深耕电池行业三十余年，目前已形成锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品和解决方案的研发、设计和服务技术能力。公司储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场、低速电动车市场得到客户的认可和信赖。 #产能扩张加码储能电池领域。公司目前铁锂产能0.6GWh，主要出户储、通信和工商业储能，60%出口海外。公司于22年5月公告，拟在泰安高新区建设4GWh圆柱锂电池项目，一期设计产能2GWh，

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风电行业:招标持续放量指引景气度向好

[礼物]风电需求：①国内：风电新增招标量保持高位，2022年1-7月招标量超60GW，其中海上风电经济性逐步显现，今年已启动约17GW（含国电投10.5GW框架招标）的平价项目招标，且建设进度放缓的概率较小；我们预计2022-2023年国内风电分别新增装机55GW（+16%）、75GW（+36%），后续风电核准制若能转为备案制，需求或有望进一步上修；②海外：装机规划提速，持续指引需求高景气，或利好出海能力强的零部件环节。 [庆祝]风电产业链：整机价格竞争缓和有助于稳定中游盈利预期，零部件供应链或

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涪陵榨菜:地推初见成效，榨菜增长明显

🌟渠道更新：7月环比改善，主要受益于榨菜驱动（量增>20%），带动7月收入端增长约40%。目前库存7-8周，处于合理范围内（红线2个月）。 🌟新品：未来随辽宁基地产能利用率提升，萝卜毛利率有望达50%。萝卜H1增量快主要受益于资源投入，业务员有针对新品的单项考核指标。 🌟费用投放：从往年情况来看，买赠、地堆、试吃、人员导购等线下活动能有效提升销量。Q3集中费用投放互联网及地推活动，预计全年费用同比收窄。 🌟餐饮渠道：受疫情影响，餐饮渠道仍在建设开拓，H1餐饮端销售额约4-5千万。经销商拓

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水羊股份交流

[庆祝]8月10号水羊股份召开投资者交流会议，要点如下。水羊智造基地：智造工厂投产代表公司正式进入智能化快车道，并向定制化稳步迈进。全自动化产线相比于传统半自动化节约70%人工，目前500工人左右。今年工厂不会盈利。 [玫瑰]研发规划：目前研发团队300人，预计年底达到500人，成为国内规模第一的研发团队。公司投入精细化研发，将打造由10位博士牵头不同方向的10个研发实验室，在不同细分品类做精做专。成立配方图书馆，目前拥有3万+不同配方。 [烟花]大单品微800大获成功：微800面膜抖音第一次

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水羊股份

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2022-08-11 08:34:00

欧派家居半年报点评

[太阳]公司发布2022H1业绩快报：2022H1实现收入96.93亿元（+18.2%），归母净利润10.18亿元（+0.6%），扣非归母净利润9.81亿元（+3.8%）；2022Q2实现收入55.49亿元（+13.2%），归母净利润7.65亿元（-0.5%），扣非归母净利润7.48亿元（+1.5%）。2022Q2国内疫情反复、地产持续疲软，家居零售额下滑约9%，公司仍实现13.2%收入增长；原材料价格高位、疫情影响生产且产品结构调整背景下利润保持稳健，业绩表现靓丽。 [太阳]零售逆势破冰，行业

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欧派家居

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安琪酵母半年报点评

[玫瑰]财务摘要：安琪酵母2022年半年度营业总收入60.9亿元（+16.36%）；归母净利润6.68亿元（-19.33%），扣非净利润5.95亿元（-17.96%）。安琪酵母2022年Q2营业总收入30.59亿元（+18.66%）；归母净利润3.55亿元（-7.91%），扣非净利润3.31亿元（+6.14%）。 2022年半年度安琪酵母净利率下滑4.85pct至10.96%。其中毛利率-5.13pct至26.71%，其中期间费用率-0.56pct至13.73%，其中细项变动：销售费用率（

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安琪酵母

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诺禾致源半年报点评

[太阳]诺禾致源公布2022年半年报。2022H1实现营业收入8.50亿元，同比增长5.99%；实现归母净利润5670万元，同比下滑30.50%；实现扣非后归母净利润4691万元，同比下滑21.05%。分季度看：2022Q2实现营业收入4.63亿元，同比增长6.11%；实现归母净利润3783万元，同比下滑22.28%；实现扣非后归母净利润3453万元，同比下滑27.02%。 🤔观点：业绩符合预期，新冠疫情影响海内外收入规模扩张（海外恢复快于国内），笃定战略加大测序能力扩建及营销体系完善，受外部

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中微公司半年度业绩速评

#H1业绩符合预期（已发预告）： 2022H1实现营收19.7亿，同比+47.3%；归母净利润4.7亿，同比+17.9%。整体业绩符合预期。 #CPP占主导同时ICP放量显著： ①CCP收入8.9亿元，占比44.9%，大马士革以及极高深宽比工艺研发顺利；②ICP收入4.1亿元，同比+414.08%，为主要增量来源。 #MOCVD订单与新品均有突破： ①深紫外光LED：已获领先客户重复订单；②Mini LED：已取得180台订单；③硅基氮化镓功率器件：已在生产线上验证。 #薄膜设备研发顺利开拓新曲

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捷佳伟创22年中报点评

事件：公司发布中报，22年H1收入26.79亿元，同比增长2.13%；归母净利润5.08亿元，同比增长10.91%。其中Q2收入13.17亿元，环比下滑3.37%；归母净利润2.35亿元，环比下滑14.1%。公司Q2业绩环比下滑，我们判断主要系今年原材料价格上涨、以及公司订单交付周期1年、去年同期PERC订单波动所致，同时公司Q2资产、信用减值损失0.16、0.20亿元。公司Q2毛利率、净利率23.76%、17.78%，同比提升0.20pct、0.97pct。公司Q2末合同负债37.33亿元，

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电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥

电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥结论：对于电动车产销判断核心是把握车型节奏，本质是对其消费属性、产品属性的理解；基于此，我们判断#年内电动车产销主升浪将至，数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量，不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号，车型决定销量，优质产品的数量和上市时间决定增速 ------------ 当前市场对于电动车产销极度内卷，从原本官方的月度产销数据，Q1开始跟踪周度上险量，Q2开始跟踪周度订单，本周甚至出现跟踪周度进店客流。目前市场高频

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继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股 #1、转型锂电铜箔设备，未来将剥离传统业务：公司主要从事油气钻采设备行业，7月公司收购了洪田科技51%股权，正式转型锂电铜箔设备产业，并且将逐渐剥离传统油气设备业务，预计明年将发股收购剩余49%股权，实现洪田科技借壳。洪田科技是国内少有的实现阴极辊国产化企业（其他是航天4院和西安泰金），具备锂电铜箔设备一体化能力。 #2、洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿，预计2022-2

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【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型

【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型公司8月10日龙虎榜买一为4300万机构席位买入，公司基本面得到公募机构认可，公司业务超预期，公司不仅仅是组件企业（市场之前把公司定位为纯组件企业），为新锐HJT电池片+组件一体化公司近日新闻，总投资50亿元的海泰新能异质结电池及组件项目正式落户盐城经济技术开发区，这是盐城经开区深入开展 “三百” 行动取得的又一硕果，为中国 “东部光谷” 建设再添强劲动能。盐城市委副书记、代市长周斌会见海泰新能科技股份有限公司

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海泰新能

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放

【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放 4月以来，我们持续发布公司新PPT深度（芯时代52）和国产算力系列跟踪至⑬，看好长期产业价值【事件】半年报，营收12.4亿，同比降9.9%；净利2.72亿，同比增2.8%；Q2营收6.99亿，环比增28.7%，Q2净利1.88亿，环比增124%，同比增22.8% ①多维度对冲外在不利因素，业绩同比正增；21年H1各原因导致半导产业处高景气，公司业绩也成高基数，今年H1通过努力仍现业绩正增，超出我们预期；我们认为去年全年

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【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！

【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！ 7月美国CPI终于迎来拐点，名义CPI同比降至8.5%，核心CPI同比持平于5.9%，均比市场预期的更低，且环比增速均大幅放缓。通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息，因为联储开始具备鸽派加息的土壤，以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温，股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。当然，我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率，因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因，后续如果加息预期降温的太快，是否会

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【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

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圣阳股份:23年仅16倍估值的储能标的

#公司深耕电池行业三十余年，目前已形成锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品和解决方案的研发、设计和服务技术能力。公司储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场、低速电动车市场得到客户的认可和信赖。 #产能扩张加码储能电池领域。公司目前铁锂产能0.6GWh，主要出户储、通信和工商业储能，60%出口海外。公司于22年5月公告，拟在泰安高新区建设4GWh圆柱锂电池项目，一期设计产能2GWh，

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风电行业:招标持续放量指引景气度向好

[礼物]风电需求：①国内：风电新增招标量保持高位，2022年1-7月招标量超60GW，其中海上风电经济性逐步显现，今年已启动约17GW（含国电投10.5GW框架招标）的平价项目招标，且建设进度放缓的概率较小；我们预计2022-2023年国内风电分别新增装机55GW（+16%）、75GW（+36%），后续风电核准制若能转为备案制，需求或有望进一步上修；②海外：装机规划提速，持续指引需求高景气，或利好出海能力强的零部件环节。 [庆祝]风电产业链：整机价格竞争缓和有助于稳定中游盈利预期，零部件供应链或

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大金重工

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:36:14

涪陵榨菜:地推初见成效，榨菜增长明显

🌟渠道更新：7月环比改善，主要受益于榨菜驱动（量增>20%），带动7月收入端增长约40%。目前库存7-8周，处于合理范围内（红线2个月）。 🌟新品：未来随辽宁基地产能利用率提升，萝卜毛利率有望达50%。萝卜H1增量快主要受益于资源投入，业务员有针对新品的单项考核指标。 🌟费用投放：从往年情况来看，买赠、地堆、试吃、人员导购等线下活动能有效提升销量。Q3集中费用投放互联网及地推活动，预计全年费用同比收窄。 🌟餐饮渠道：受疫情影响，餐饮渠道仍在建设开拓，H1餐饮端销售额约4-5千万。经销商拓

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涪陵榨菜

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2.13
投研掘地蜂

2022-08-11 08:35:01

水羊股份交流

[庆祝]8月10号水羊股份召开投资者交流会议，要点如下。水羊智造基地：智造工厂投产代表公司正式进入智能化快车道，并向定制化稳步迈进。全自动化产线相比于传统半自动化节约70%人工，目前500工人左右。今年工厂不会盈利。 [玫瑰]研发规划：目前研发团队300人，预计年底达到500人，成为国内规模第一的研发团队。公司投入精细化研发，将打造由10位博士牵头不同方向的10个研发实验室，在不同细分品类做精做专。成立配方图书馆，目前拥有3万+不同配方。 [烟花]大单品微800大获成功：微800面膜抖音第一次

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水羊股份

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2.16
投研掘地蜂

2022-08-11 08:34:00

欧派家居半年报点评

[太阳]公司发布2022H1业绩快报：2022H1实现收入96.93亿元（+18.2%），归母净利润10.18亿元（+0.6%），扣非归母净利润9.81亿元（+3.8%）；2022Q2实现收入55.49亿元（+13.2%），归母净利润7.65亿元（-0.5%），扣非归母净利润7.48亿元（+1.5%）。2022Q2国内疫情反复、地产持续疲软，家居零售额下滑约9%，公司仍实现13.2%收入增长；原材料价格高位、疫情影响生产且产品结构调整背景下利润保持稳健，业绩表现靓丽。 [太阳]零售逆势破冰，行业

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欧派家居

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:33:13

安琪酵母半年报点评

[玫瑰]财务摘要：安琪酵母2022年半年度营业总收入60.9亿元（+16.36%）；归母净利润6.68亿元（-19.33%），扣非净利润5.95亿元（-17.96%）。安琪酵母2022年Q2营业总收入30.59亿元（+18.66%）；归母净利润3.55亿元（-7.91%），扣非净利润3.31亿元（+6.14%）。 2022年半年度安琪酵母净利率下滑4.85pct至10.96%。其中毛利率-5.13pct至26.71%，其中期间费用率-0.56pct至13.73%，其中细项变动：销售费用率（

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安琪酵母

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:32:39

诺禾致源半年报点评

[太阳]诺禾致源公布2022年半年报。2022H1实现营业收入8.50亿元，同比增长5.99%；实现归母净利润5670万元，同比下滑30.50%；实现扣非后归母净利润4691万元，同比下滑21.05%。分季度看：2022Q2实现营业收入4.63亿元，同比增长6.11%；实现归母净利润3783万元，同比下滑22.28%；实现扣非后归母净利润3453万元，同比下滑27.02%。 🤔观点：业绩符合预期，新冠疫情影响海内外收入规模扩张（海外恢复快于国内），笃定战略加大测序能力扩建及营销体系完善，受外部

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诺禾致源

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1.63
投研掘地蜂

2022-08-11 08:31:55

中微公司半年度业绩速评

#H1业绩符合预期（已发预告）： 2022H1实现营收19.7亿，同比+47.3%；归母净利润4.7亿，同比+17.9%。整体业绩符合预期。 #CPP占主导同时ICP放量显著： ①CCP收入8.9亿元，占比44.9%，大马士革以及极高深宽比工艺研发顺利；②ICP收入4.1亿元，同比+414.08%，为主要增量来源。 #MOCVD订单与新品均有突破： ①深紫外光LED：已获领先客户重复订单；②Mini LED：已取得180台订单；③硅基氮化镓功率器件：已在生产线上验证。 #薄膜设备研发顺利开拓新曲

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中微公司

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:30:45

捷佳伟创22年中报点评

事件：公司发布中报，22年H1收入26.79亿元，同比增长2.13%；归母净利润5.08亿元，同比增长10.91%。其中Q2收入13.17亿元，环比下滑3.37%；归母净利润2.35亿元，环比下滑14.1%。公司Q2业绩环比下滑，我们判断主要系今年原材料价格上涨、以及公司订单交付周期1年、去年同期PERC订单波动所致，同时公司Q2资产、信用减值损失0.16、0.20亿元。公司Q2毛利率、净利率23.76%、17.78%，同比提升0.20pct、0.97pct。公司Q2末合同负债37.33亿元，

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捷佳伟创

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:27:06

电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥

电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥结论：对于电动车产销判断核心是把握车型节奏，本质是对其消费属性、产品属性的理解；基于此，我们判断#年内电动车产销主升浪将至，数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量，不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号，车型决定销量，优质产品的数量和上市时间决定增速 ------------ 当前市场对于电动车产销极度内卷，从原本官方的月度产销数据，Q1开始跟踪周度上险量，Q2开始跟踪周度订单，本周甚至出现跟踪周度进店客流。目前市场高频

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宁德时代

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:25:22

继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股 #1、转型锂电铜箔设备，未来将剥离传统业务：公司主要从事油气钻采设备行业，7月公司收购了洪田科技51%股权，正式转型锂电铜箔设备产业，并且将逐渐剥离传统油气设备业务，预计明年将发股收购剩余49%股权，实现洪田科技借壳。洪田科技是国内少有的实现阴极辊国产化企业（其他是航天4院和西安泰金），具备锂电铜箔设备一体化能力。 #2、洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿，预计2022-2

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洪田股份

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2022-08-11 08:24:26

【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型

【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型公司8月10日龙虎榜买一为4300万机构席位买入，公司基本面得到公募机构认可，公司业务超预期，公司不仅仅是组件企业（市场之前把公司定位为纯组件企业），为新锐HJT电池片+组件一体化公司近日新闻，总投资50亿元的海泰新能异质结电池及组件项目正式落户盐城经济技术开发区，这是盐城经开区深入开展 “三百” 行动取得的又一硕果，为中国 “东部光谷” 建设再添强劲动能。盐城市委副书记、代市长周斌会见海泰新能科技股份有限公司

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海泰新能

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:23:42

【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放

【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放 4月以来，我们持续发布公司新PPT深度（芯时代52）和国产算力系列跟踪至⑬，看好长期产业价值【事件】半年报，营收12.4亿，同比降9.9%；净利2.72亿，同比增2.8%；Q2营收6.99亿，环比增28.7%，Q2净利1.88亿，环比增124%，同比增22.8% ①多维度对冲外在不利因素，业绩同比正增；21年H1各原因导致半导产业处高景气，公司业绩也成高基数，今年H1通过努力仍现业绩正增，超出我们预期；我们认为去年全年

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瑞芯微

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:20:49

【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！

【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！ 7月美国CPI终于迎来拐点，名义CPI同比降至8.5%，核心CPI同比持平于5.9%，均比市场预期的更低，且环比增速均大幅放缓。通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息，因为联储开始具备鸽派加息的土壤，以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温，股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。当然，我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率，因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因，后续如果加息预期降温的太快，是否会

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中国平安

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:40:42

【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

有道云笔记

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日出东方

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:38:27

圣阳股份:23年仅16倍估值的储能标的

#公司深耕电池行业三十余年，目前已形成锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品和解决方案的研发、设计和服务技术能力。公司储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场、低速电动车市场得到客户的认可和信赖。 #产能扩张加码储能电池领域。公司目前铁锂产能0.6GWh，主要出户储、通信和工商业储能，60%出口海外。公司于22年5月公告，拟在泰安高新区建设4GWh圆柱锂电池项目，一期设计产能2GWh，

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圣阳股份

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2022-08-11 08:37:38

风电行业:招标持续放量指引景气度向好

[礼物]风电需求：①国内：风电新增招标量保持高位，2022年1-7月招标量超60GW，其中海上风电经济性逐步显现，今年已启动约17GW（含国电投10.5GW框架招标）的平价项目招标，且建设进度放缓的概率较小；我们预计2022-2023年国内风电分别新增装机55GW（+16%）、75GW（+36%），后续风电核准制若能转为备案制，需求或有望进一步上修；②海外：装机规划提速，持续指引需求高景气，或利好出海能力强的零部件环节。 [庆祝]风电产业链：整机价格竞争缓和有助于稳定中游盈利预期，零部件供应链或

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大金重工

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涪陵榨菜:地推初见成效，榨菜增长明显

🌟渠道更新：7月环比改善，主要受益于榨菜驱动（量增>20%），带动7月收入端增长约40%。目前库存7-8周，处于合理范围内（红线2个月）。 🌟新品：未来随辽宁基地产能利用率提升，萝卜毛利率有望达50%。萝卜H1增量快主要受益于资源投入，业务员有针对新品的单项考核指标。 🌟费用投放：从往年情况来看，买赠、地堆、试吃、人员导购等线下活动能有效提升销量。Q3集中费用投放互联网及地推活动，预计全年费用同比收窄。 🌟餐饮渠道：受疫情影响，餐饮渠道仍在建设开拓，H1餐饮端销售额约4-5千万。经销商拓

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水羊股份交流

[庆祝]8月10号水羊股份召开投资者交流会议，要点如下。水羊智造基地：智造工厂投产代表公司正式进入智能化快车道，并向定制化稳步迈进。全自动化产线相比于传统半自动化节约70%人工，目前500工人左右。今年工厂不会盈利。 [玫瑰]研发规划：目前研发团队300人，预计年底达到500人，成为国内规模第一的研发团队。公司投入精细化研发，将打造由10位博士牵头不同方向的10个研发实验室，在不同细分品类做精做专。成立配方图书馆，目前拥有3万+不同配方。 [烟花]大单品微800大获成功：微800面膜抖音第一次

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水羊股份

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欧派家居半年报点评

[太阳]公司发布2022H1业绩快报：2022H1实现收入96.93亿元（+18.2%），归母净利润10.18亿元（+0.6%），扣非归母净利润9.81亿元（+3.8%）；2022Q2实现收入55.49亿元（+13.2%），归母净利润7.65亿元（-0.5%），扣非归母净利润7.48亿元（+1.5%）。2022Q2国内疫情反复、地产持续疲软，家居零售额下滑约9%，公司仍实现13.2%收入增长；原材料价格高位、疫情影响生产且产品结构调整背景下利润保持稳健，业绩表现靓丽。 [太阳]零售逆势破冰，行业

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欧派家居

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安琪酵母半年报点评

[玫瑰]财务摘要：安琪酵母2022年半年度营业总收入60.9亿元（+16.36%）；归母净利润6.68亿元（-19.33%），扣非净利润5.95亿元（-17.96%）。安琪酵母2022年Q2营业总收入30.59亿元（+18.66%）；归母净利润3.55亿元（-7.91%），扣非净利润3.31亿元（+6.14%）。 2022年半年度安琪酵母净利率下滑4.85pct至10.96%。其中毛利率-5.13pct至26.71%，其中期间费用率-0.56pct至13.73%，其中细项变动：销售费用率（

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诺禾致源半年报点评

[太阳]诺禾致源公布2022年半年报。2022H1实现营业收入8.50亿元，同比增长5.99%；实现归母净利润5670万元，同比下滑30.50%；实现扣非后归母净利润4691万元，同比下滑21.05%。分季度看：2022Q2实现营业收入4.63亿元，同比增长6.11%；实现归母净利润3783万元，同比下滑22.28%；实现扣非后归母净利润3453万元，同比下滑27.02%。 🤔观点：业绩符合预期，新冠疫情影响海内外收入规模扩张（海外恢复快于国内），笃定战略加大测序能力扩建及营销体系完善，受外部

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中微公司半年度业绩速评

#H1业绩符合预期（已发预告）： 2022H1实现营收19.7亿，同比+47.3%；归母净利润4.7亿，同比+17.9%。整体业绩符合预期。 #CPP占主导同时ICP放量显著： ①CCP收入8.9亿元，占比44.9%，大马士革以及极高深宽比工艺研发顺利；②ICP收入4.1亿元，同比+414.08%，为主要增量来源。 #MOCVD订单与新品均有突破： ①深紫外光LED：已获领先客户重复订单；②Mini LED：已取得180台订单；③硅基氮化镓功率器件：已在生产线上验证。 #薄膜设备研发顺利开拓新曲

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捷佳伟创22年中报点评

事件：公司发布中报，22年H1收入26.79亿元，同比增长2.13%；归母净利润5.08亿元，同比增长10.91%。其中Q2收入13.17亿元，环比下滑3.37%；归母净利润2.35亿元，环比下滑14.1%。公司Q2业绩环比下滑，我们判断主要系今年原材料价格上涨、以及公司订单交付周期1年、去年同期PERC订单波动所致，同时公司Q2资产、信用减值损失0.16、0.20亿元。公司Q2毛利率、净利率23.76%、17.78%，同比提升0.20pct、0.97pct。公司Q2末合同负债37.33亿元，

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电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥

电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥结论：对于电动车产销判断核心是把握车型节奏，本质是对其消费属性、产品属性的理解；基于此，我们判断#年内电动车产销主升浪将至，数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量，不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号，车型决定销量，优质产品的数量和上市时间决定增速 ------------ 当前市场对于电动车产销极度内卷，从原本官方的月度产销数据，Q1开始跟踪周度上险量，Q2开始跟踪周度订单，本周甚至出现跟踪周度进店客流。目前市场高频

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继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股 #1、转型锂电铜箔设备，未来将剥离传统业务：公司主要从事油气钻采设备行业，7月公司收购了洪田科技51%股权，正式转型锂电铜箔设备产业，并且将逐渐剥离传统油气设备业务，预计明年将发股收购剩余49%股权，实现洪田科技借壳。洪田科技是国内少有的实现阴极辊国产化企业（其他是航天4院和西安泰金），具备锂电铜箔设备一体化能力。 #2、洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿，预计2022-2

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【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型

【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型公司8月10日龙虎榜买一为4300万机构席位买入，公司基本面得到公募机构认可，公司业务超预期，公司不仅仅是组件企业（市场之前把公司定位为纯组件企业），为新锐HJT电池片+组件一体化公司近日新闻，总投资50亿元的海泰新能异质结电池及组件项目正式落户盐城经济技术开发区，这是盐城经开区深入开展 “三百” 行动取得的又一硕果，为中国 “东部光谷” 建设再添强劲动能。盐城市委副书记、代市长周斌会见海泰新能科技股份有限公司

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【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放

【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放 4月以来，我们持续发布公司新PPT深度（芯时代52）和国产算力系列跟踪至⑬，看好长期产业价值【事件】半年报，营收12.4亿，同比降9.9%；净利2.72亿，同比增2.8%；Q2营收6.99亿，环比增28.7%，Q2净利1.88亿，环比增124%，同比增22.8% ①多维度对冲外在不利因素，业绩同比正增；21年H1各原因导致半导产业处高景气，公司业绩也成高基数，今年H1通过努力仍现业绩正增，超出我们预期；我们认为去年全年

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【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！

【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！ 7月美国CPI终于迎来拐点，名义CPI同比降至8.5%，核心CPI同比持平于5.9%，均比市场预期的更低，且环比增速均大幅放缓。通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息，因为联储开始具备鸽派加息的土壤，以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温，股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。当然，我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率，因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因，后续如果加息预期降温的太快，是否会

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【中信建投策略】每日热点复盘 2022年8月10日

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圣阳股份:23年仅16倍估值的储能标的

#公司深耕电池行业三十余年，目前已形成锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品和解决方案的研发、设计和服务技术能力。公司储能品牌“FNS Power”、绿色动力品牌“Powercan”、“Cellnike”分别在海外储能市场、高端工程机械制造及工程机械后市场、低速电动车市场得到客户的认可和信赖。 #产能扩张加码储能电池领域。公司目前铁锂产能0.6GWh，主要出户储、通信和工商业储能，60%出口海外。公司于22年5月公告，拟在泰安高新区建设4GWh圆柱锂电池项目，一期设计产能2GWh，

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风电行业:招标持续放量指引景气度向好

[礼物]风电需求：①国内：风电新增招标量保持高位，2022年1-7月招标量超60GW，其中海上风电经济性逐步显现，今年已启动约17GW（含国电投10.5GW框架招标）的平价项目招标，且建设进度放缓的概率较小；我们预计2022-2023年国内风电分别新增装机55GW（+16%）、75GW（+36%），后续风电核准制若能转为备案制，需求或有望进一步上修；②海外：装机规划提速，持续指引需求高景气，或利好出海能力强的零部件环节。 [庆祝]风电产业链：整机价格竞争缓和有助于稳定中游盈利预期，零部件供应链或

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涪陵榨菜:地推初见成效，榨菜增长明显

🌟渠道更新：7月环比改善，主要受益于榨菜驱动（量增>20%），带动7月收入端增长约40%。目前库存7-8周，处于合理范围内（红线2个月）。 🌟新品：未来随辽宁基地产能利用率提升，萝卜毛利率有望达50%。萝卜H1增量快主要受益于资源投入，业务员有针对新品的单项考核指标。 🌟费用投放：从往年情况来看，买赠、地堆、试吃、人员导购等线下活动能有效提升销量。Q3集中费用投放互联网及地推活动，预计全年费用同比收窄。 🌟餐饮渠道：受疫情影响，餐饮渠道仍在建设开拓，H1餐饮端销售额约4-5千万。经销商拓

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水羊股份交流

[庆祝]8月10号水羊股份召开投资者交流会议，要点如下。水羊智造基地：智造工厂投产代表公司正式进入智能化快车道，并向定制化稳步迈进。全自动化产线相比于传统半自动化节约70%人工，目前500工人左右。今年工厂不会盈利。 [玫瑰]研发规划：目前研发团队300人，预计年底达到500人，成为国内规模第一的研发团队。公司投入精细化研发，将打造由10位博士牵头不同方向的10个研发实验室，在不同细分品类做精做专。成立配方图书馆，目前拥有3万+不同配方。 [烟花]大单品微800大获成功：微800面膜抖音第一次

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2022-08-11 08:34:00

欧派家居半年报点评

[太阳]公司发布2022H1业绩快报：2022H1实现收入96.93亿元（+18.2%），归母净利润10.18亿元（+0.6%），扣非归母净利润9.81亿元（+3.8%）；2022Q2实现收入55.49亿元（+13.2%），归母净利润7.65亿元（-0.5%），扣非归母净利润7.48亿元（+1.5%）。2022Q2国内疫情反复、地产持续疲软，家居零售额下滑约9%，公司仍实现13.2%收入增长；原材料价格高位、疫情影响生产且产品结构调整背景下利润保持稳健，业绩表现靓丽。 [太阳]零售逆势破冰，行业

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欧派家居

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投研掘地蜂

2022-08-11 08:33:13

安琪酵母半年报点评

[玫瑰]财务摘要：安琪酵母2022年半年度营业总收入60.9亿元（+16.36%）；归母净利润6.68亿元（-19.33%），扣非净利润5.95亿元（-17.96%）。安琪酵母2022年Q2营业总收入30.59亿元（+18.66%）；归母净利润3.55亿元（-7.91%），扣非净利润3.31亿元（+6.14%）。 2022年半年度安琪酵母净利率下滑4.85pct至10.96%。其中毛利率-5.13pct至26.71%，其中期间费用率-0.56pct至13.73%，其中细项变动：销售费用率（

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安琪酵母

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2022-08-11 08:32:39

诺禾致源半年报点评

[太阳]诺禾致源公布2022年半年报。2022H1实现营业收入8.50亿元，同比增长5.99%；实现归母净利润5670万元，同比下滑30.50%；实现扣非后归母净利润4691万元，同比下滑21.05%。分季度看：2022Q2实现营业收入4.63亿元，同比增长6.11%；实现归母净利润3783万元，同比下滑22.28%；实现扣非后归母净利润3453万元，同比下滑27.02%。 🤔观点：业绩符合预期，新冠疫情影响海内外收入规模扩张（海外恢复快于国内），笃定战略加大测序能力扩建及营销体系完善，受外部

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诺禾致源

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2022-08-11 08:31:55

中微公司半年度业绩速评

#H1业绩符合预期（已发预告）： 2022H1实现营收19.7亿，同比+47.3%；归母净利润4.7亿，同比+17.9%。整体业绩符合预期。 #CPP占主导同时ICP放量显著： ①CCP收入8.9亿元，占比44.9%，大马士革以及极高深宽比工艺研发顺利；②ICP收入4.1亿元，同比+414.08%，为主要增量来源。 #MOCVD订单与新品均有突破： ①深紫外光LED：已获领先客户重复订单；②Mini LED：已取得180台订单；③硅基氮化镓功率器件：已在生产线上验证。 #薄膜设备研发顺利开拓新曲

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中微公司

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2022-08-11 08:30:45

捷佳伟创22年中报点评

事件：公司发布中报，22年H1收入26.79亿元，同比增长2.13%；归母净利润5.08亿元，同比增长10.91%。其中Q2收入13.17亿元，环比下滑3.37%；归母净利润2.35亿元，环比下滑14.1%。公司Q2业绩环比下滑，我们判断主要系今年原材料价格上涨、以及公司订单交付周期1年、去年同期PERC订单波动所致，同时公司Q2资产、信用减值损失0.16、0.20亿元。公司Q2毛利率、净利率23.76%、17.78%，同比提升0.20pct、0.97pct。公司Q2末合同负债37.33亿元，

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捷佳伟创

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2022-08-11 08:27:06

电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥

电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考#中信建投新能源许琳/朱玥结论：对于电动车产销判断核心是把握车型节奏，本质是对其消费属性、产品属性的理解；基于此，我们判断#年内电动车产销主升浪将至，数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量，不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号，车型决定销量，优质产品的数量和上市时间决定增速 ------------ 当前市场对于电动车产销极度内卷，从原本官方的月度产销数据，Q1开始跟踪周度上险量，Q2开始跟踪周度订单，本周甚至出现跟踪周度进店客流。目前市场高频

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宁德时代

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2022-08-11 08:25:22

继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股

#继续强烈推荐道森股份：锂电铜箔设备第一股 #1、转型锂电铜箔设备，未来将剥离传统业务：公司主要从事油气钻采设备行业，7月公司收购了洪田科技51%股权，正式转型锂电铜箔设备产业，并且将逐渐剥离传统油气设备业务，预计明年将发股收购剩余49%股权，实现洪田科技借壳。洪田科技是国内少有的实现阴极辊国产化企业（其他是航天4院和西安泰金），具备锂电铜箔设备一体化能力。 #2、洪田科技在手订单大幅超预期：下游锂电铜箔扩产迅速，在手订单（已经有大额预付款）超过30亿，签订的合同订单达到50亿，预计2022-2

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洪田股份

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2022-08-11 08:24:26

【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型

【海泰新能】超预期，公司拟募投5GWHJT电池+5GW HJT组件，一体化转型公司8月10日龙虎榜买一为4300万机构席位买入，公司基本面得到公募机构认可，公司业务超预期，公司不仅仅是组件企业（市场之前把公司定位为纯组件企业），为新锐HJT电池片+组件一体化公司近日新闻，总投资50亿元的海泰新能异质结电池及组件项目正式落户盐城经济技术开发区，这是盐城经开区深入开展 “三百” 行动取得的又一硕果，为中国 “东部光谷” 建设再添强劲动能。盐城市委副书记、代市长周斌会见海泰新能科技股份有限公司

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海泰新能

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2022-08-11 08:23:42

【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放

【华西电子孙远峰团队-持续推荐瑞芯微】新品市场导入顺利，预计H2将逐季释放 4月以来，我们持续发布公司新PPT深度（芯时代52）和国产算力系列跟踪至⑬，看好长期产业价值【事件】半年报，营收12.4亿，同比降9.9%；净利2.72亿，同比增2.8%；Q2营收6.99亿，环比增28.7%，Q2净利1.88亿，环比增124%，同比增22.8% ①多维度对冲外在不利因素，业绩同比正增；21年H1各原因导致半导产业处高景气，公司业绩也成高基数，今年H1通过努力仍现业绩正增，超出我们预期；我们认为去年全年

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瑞芯微

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2022-08-11 08:20:49

【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！

【弘则FICC章左昊--美国CPI数据快评】终于拐了！ 7月美国CPI终于迎来拐点，名义CPI同比降至8.5%，核心CPI同比持平于5.9%，均比市场预期的更低，且环比增速均大幅放缓。通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息，因为联储开始具备鸽派加息的土壤，以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温，股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。当然，我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率，因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因，后续如果加息预期降温的太快，是否会

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中国平安

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