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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:31:18
[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会!
[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会! [玫瑰]Q2业绩承压,但6-7月恢复显著。公司发布中报,2Q22公司实现营收42.29亿元,同比+0.9%;实现归母净利润-1.31亿元,去年同期盈利0.61亿元;实现扣非归母净利润-1.39亿元,去年同期盈利0.54亿元,业绩落在预告中值,符合预期。分拆来看,继峰本部收入约5.7亿元,亏损约2000万,主要系因国内疫情影响4-5月排产,以及乘用车座椅业务投入增加;格拉默收入约37亿元,亏损1.1亿元,主要系因美洲区通货
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继峰股份
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:29:54
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022年中报业绩点评:在手订单充沛,新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元,同比大增13.3%,大幅跑赢汽车销量增速(中汽协数据:-13.5%)。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务(新增业务)营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%,其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%,同比-2.0pct,其
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瑞鹄模具
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:28:50
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,上调盈利预测,势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%,归母净利22亿+12%,超出市场预期! 22H1毛利率50%(-5.9pct),经营利润率21.3%(-3.6pct),净利率17.6%(-1.6pct)。 22H1平均存货周转期55天(+2天)。 分产品,22H1鞋类收入68亿(占55%)+47%,服装49亿(占40%)-3%; 分渠道,批发收入59亿(占48%)+28%,直营28亿(占23
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李宁
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:27:50
【安信机械】浙江鼎力中报点评
【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1,收入29.44亿元,同比+14.24%,归母净利润5.74亿元,同比+13.28%,单Q2,收入16.91亿元,同比-2.59%,归母净利润3.78亿元,同比+12.38%, 🌟业绩超预期。收入端,在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长,盈利端,受益于汇率波动影响,上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显,臂式海外推广顺利:海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%,国内受疫情影响需求延后,公司产能重心向海外
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浙江鼎力
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:26:51
🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机
🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。
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中望软件
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:09:28
杉杉股份中报点评
[福]事件:22H1公司营业收入107.72亿元(同比+8.30%),归母净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非归母净利润14.20亿元,同比+96.33%,基本每股收益为0.774元/股。收入增速较小,主因正极材料不再纳入本期报表。 [太阳]【负极材料:石墨化率提升&产品升级,动力领域快充放量提速】 ✨需求景气,盈利提升:受益需求景气和包头二期放量,22H1业务收入35.0亿元(同比+112.7%),出货量8+万吨,行业第二;归母净利润达3.8亿元(同比+64.6%),单吨盈利环比
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:07:39
国元中小盘:宇晶股份点评
[太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1营收0.80亿元(+106.93%)。 [太阳]双晶项目布局硅片
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宇晶股份
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:06:34
天赐材料:6F成本优势凸显叠加新业务起量
1、Q3由于公司主动选择减少高价长单交付,将6F价格下降让利给下游电池厂,是验证公司6F成本控制能力、LiFSI盈利水平的关键节点,#也是估值切换的关键节点—— Q3业绩验证后,23年的能见度将大幅提升。 2、公司秉承大化工思路成本优势显著,凭借工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+碳酸锂采购优势,在23/24年6F供需宽松的情境下,#保守预计6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、平台化逻辑兑现,LiFSI、添加剂等新业务将成为后续核心的增长点:年底LiFSI折固产能达3万吨,预计
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:04:47
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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合盛硅业
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:03:22
风电:利空落地,海风景气度持续
本月以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。 从江苏连云港2GW项目、山东牟平项目、广东帆石一项目落地均可以看出海风项目仍在持续推进中。而针对其他影响审批及海风建设进度的演习也已经完成,海风将持续迎来高景气。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的β,长期来看,我们更
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:00:53
金宏气体:负面因素消除,强call气体龙头,剑指目标价33元
1⃣今年走势为何较弱?1)疫情:先是2月的苏州疫情,后是3-5月的上海封城,不仅直接影响经营,且物流、供应链中断等所带来的间接影响更大,削平了原本的增长预期;2)费用:为扩张电子大宗气体市场(剑指综合性气体服务供应商进发),公司去年招聘了较多该领域人才(从外资),费用增长阶段性快于营收,拖累净利率;3)并购:去年并表的公司,其整合进度慢于预期。 2⃣当前为何强call?金宏已具备了极高的配置价值,年内实现绝对收益的概率较大: [玫瑰]负面因素基本消除:1)经营最差时刻已过去:伴随上海解封、生产正
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金宏气体
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:58:56
回天新材业绩说明会要点
[太阳]产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 [太阳]光伏行业快速发展。预计到2025年市场规
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回天新材
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:34:02
正帆科技:近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
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正帆科技
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:03:32
[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显
[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显 [玫瑰]公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%);净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%,环比+14%),归母净利8.54亿元(同比+87%,环比+6%),扣非净利8.05亿元(同比+82%,环比+31%)。 [玫瑰]负极业务:22Q2实现营业收入24.94亿元,净利2.94亿元,出货量6万吨,单吨净利0.4
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-08-11 17:00:40
EDA · 全定制IC设计:研究框架(60页)丨中信证券计算机
EDA · 全定制IC设计:研究框架(60页)丨中信证券计算机
有道云笔记
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华大九天
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:31:18
[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会!
[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会! [玫瑰]Q2业绩承压,但6-7月恢复显著。公司发布中报,2Q22公司实现营收42.29亿元,同比+0.9%;实现归母净利润-1.31亿元,去年同期盈利0.61亿元;实现扣非归母净利润-1.39亿元,去年同期盈利0.54亿元,业绩落在预告中值,符合预期。分拆来看,继峰本部收入约5.7亿元,亏损约2000万,主要系因国内疫情影响4-5月排产,以及乘用车座椅业务投入增加;格拉默收入约37亿元,亏损1.1亿元,主要系因美洲区通货
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继峰股份
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:29:54
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022年中报业绩点评:在手订单充沛,新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元,同比大增13.3%,大幅跑赢汽车销量增速(中汽协数据:-13.5%)。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务(新增业务)营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%,其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%,同比-2.0pct,其
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瑞鹄模具
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:28:50
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,上调盈利预测,势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%,归母净利22亿+12%,超出市场预期! 22H1毛利率50%(-5.9pct),经营利润率21.3%(-3.6pct),净利率17.6%(-1.6pct)。 22H1平均存货周转期55天(+2天)。 分产品,22H1鞋类收入68亿(占55%)+47%,服装49亿(占40%)-3%; 分渠道,批发收入59亿(占48%)+28%,直营28亿(占23
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李宁
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投研掘地蜂
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【安信机械】浙江鼎力中报点评
【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1,收入29.44亿元,同比+14.24%,归母净利润5.74亿元,同比+13.28%,单Q2,收入16.91亿元,同比-2.59%,归母净利润3.78亿元,同比+12.38%, 🌟业绩超预期。收入端,在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长,盈利端,受益于汇率波动影响,上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显,臂式海外推广顺利:海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%,国内受疫情影响需求延后,公司产能重心向海外
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🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机
🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。
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中望软件
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:09:28
杉杉股份中报点评
[福]事件:22H1公司营业收入107.72亿元(同比+8.30%),归母净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非归母净利润14.20亿元,同比+96.33%,基本每股收益为0.774元/股。收入增速较小,主因正极材料不再纳入本期报表。 [太阳]【负极材料:石墨化率提升&产品升级,动力领域快充放量提速】 ✨需求景气,盈利提升:受益需求景气和包头二期放量,22H1业务收入35.0亿元(同比+112.7%),出货量8+万吨,行业第二;归母净利润达3.8亿元(同比+64.6%),单吨盈利环比
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2022-08-12 07:07:39
国元中小盘:宇晶股份点评
[太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1营收0.80亿元(+106.93%)。 [太阳]双晶项目布局硅片
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宇晶股份
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天赐材料:6F成本优势凸显叠加新业务起量
1、Q3由于公司主动选择减少高价长单交付,将6F价格下降让利给下游电池厂,是验证公司6F成本控制能力、LiFSI盈利水平的关键节点,#也是估值切换的关键节点—— Q3业绩验证后,23年的能见度将大幅提升。 2、公司秉承大化工思路成本优势显著,凭借工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+碳酸锂采购优势,在23/24年6F供需宽松的情境下,#保守预计6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、平台化逻辑兑现,LiFSI、添加剂等新业务将成为后续核心的增长点:年底LiFSI折固产能达3万吨,预计
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2022-08-12 07:04:47
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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合盛硅业
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2022-08-12 07:03:22
风电:利空落地,海风景气度持续
本月以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。 从江苏连云港2GW项目、山东牟平项目、广东帆石一项目落地均可以看出海风项目仍在持续推进中。而针对其他影响审批及海风建设进度的演习也已经完成,海风将持续迎来高景气。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的β,长期来看,我们更
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大金重工
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2022-08-12 07:00:53
金宏气体:负面因素消除,强call气体龙头,剑指目标价33元
1⃣今年走势为何较弱?1)疫情:先是2月的苏州疫情,后是3-5月的上海封城,不仅直接影响经营,且物流、供应链中断等所带来的间接影响更大,削平了原本的增长预期;2)费用:为扩张电子大宗气体市场(剑指综合性气体服务供应商进发),公司去年招聘了较多该领域人才(从外资),费用增长阶段性快于营收,拖累净利率;3)并购:去年并表的公司,其整合进度慢于预期。 2⃣当前为何强call?金宏已具备了极高的配置价值,年内实现绝对收益的概率较大: [玫瑰]负面因素基本消除:1)经营最差时刻已过去:伴随上海解封、生产正
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金宏气体
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2022-08-12 06:58:56
回天新材业绩说明会要点
[太阳]产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 [太阳]光伏行业快速发展。预计到2025年市场规
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回天新材
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正帆科技:近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
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正帆科技
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[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显
[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显 [玫瑰]公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%);净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%,环比+14%),归母净利8.54亿元(同比+87%,环比+6%),扣非净利8.05亿元(同比+82%,环比+31%)。 [玫瑰]负极业务:22Q2实现营业收入24.94亿元,净利2.94亿元,出货量6万吨,单吨净利0.4
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2022-08-11 17:00:40
EDA · 全定制IC设计:研究框架(60页)丨中信证券计算机
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[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会!
[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会! [玫瑰]Q2业绩承压,但6-7月恢复显著。公司发布中报,2Q22公司实现营收42.29亿元,同比+0.9%;实现归母净利润-1.31亿元,去年同期盈利0.61亿元;实现扣非归母净利润-1.39亿元,去年同期盈利0.54亿元,业绩落在预告中值,符合预期。分拆来看,继峰本部收入约5.7亿元,亏损约2000万,主要系因国内疫情影响4-5月排产,以及乘用车座椅业务投入增加;格拉默收入约37亿元,亏损1.1亿元,主要系因美洲区通货
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继峰股份
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:29:54
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022年中报业绩点评:在手订单充沛,新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元,同比大增13.3%,大幅跑赢汽车销量增速(中汽协数据:-13.5%)。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务(新增业务)营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%,其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%,同比-2.0pct,其
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瑞鹄模具
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:28:50
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,上调盈利预测,势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%,归母净利22亿+12%,超出市场预期! 22H1毛利率50%(-5.9pct),经营利润率21.3%(-3.6pct),净利率17.6%(-1.6pct)。 22H1平均存货周转期55天(+2天)。 分产品,22H1鞋类收入68亿(占55%)+47%,服装49亿(占40%)-3%; 分渠道,批发收入59亿(占48%)+28%,直营28亿(占23
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李宁
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:27:50
【安信机械】浙江鼎力中报点评
【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1,收入29.44亿元,同比+14.24%,归母净利润5.74亿元,同比+13.28%,单Q2,收入16.91亿元,同比-2.59%,归母净利润3.78亿元,同比+12.38%, 🌟业绩超预期。收入端,在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长,盈利端,受益于汇率波动影响,上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显,臂式海外推广顺利:海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%,国内受疫情影响需求延后,公司产能重心向海外
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浙江鼎力
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2022-08-12 08:26:51
🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机
🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。
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中望软件
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2022-08-12 07:09:28
杉杉股份中报点评
[福]事件:22H1公司营业收入107.72亿元(同比+8.30%),归母净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非归母净利润14.20亿元,同比+96.33%,基本每股收益为0.774元/股。收入增速较小,主因正极材料不再纳入本期报表。 [太阳]【负极材料:石墨化率提升&产品升级,动力领域快充放量提速】 ✨需求景气,盈利提升:受益需求景气和包头二期放量,22H1业务收入35.0亿元(同比+112.7%),出货量8+万吨,行业第二;归母净利润达3.8亿元(同比+64.6%),单吨盈利环比
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:07:39
国元中小盘:宇晶股份点评
[太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1营收0.80亿元(+106.93%)。 [太阳]双晶项目布局硅片
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宇晶股份
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:06:34
天赐材料:6F成本优势凸显叠加新业务起量
1、Q3由于公司主动选择减少高价长单交付,将6F价格下降让利给下游电池厂,是验证公司6F成本控制能力、LiFSI盈利水平的关键节点,#也是估值切换的关键节点—— Q3业绩验证后,23年的能见度将大幅提升。 2、公司秉承大化工思路成本优势显著,凭借工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+碳酸锂采购优势,在23/24年6F供需宽松的情境下,#保守预计6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、平台化逻辑兑现,LiFSI、添加剂等新业务将成为后续核心的增长点:年底LiFSI折固产能达3万吨,预计
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天赐材料
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2022-08-12 07:04:47
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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合盛硅业
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:03:22
风电:利空落地,海风景气度持续
本月以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。 从江苏连云港2GW项目、山东牟平项目、广东帆石一项目落地均可以看出海风项目仍在持续推进中。而针对其他影响审批及海风建设进度的演习也已经完成,海风将持续迎来高景气。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的β,长期来看,我们更
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大金重工
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2022-08-12 07:00:53
金宏气体:负面因素消除,强call气体龙头,剑指目标价33元
1⃣今年走势为何较弱?1)疫情:先是2月的苏州疫情,后是3-5月的上海封城,不仅直接影响经营,且物流、供应链中断等所带来的间接影响更大,削平了原本的增长预期;2)费用:为扩张电子大宗气体市场(剑指综合性气体服务供应商进发),公司去年招聘了较多该领域人才(从外资),费用增长阶段性快于营收,拖累净利率;3)并购:去年并表的公司,其整合进度慢于预期。 2⃣当前为何强call?金宏已具备了极高的配置价值,年内实现绝对收益的概率较大: [玫瑰]负面因素基本消除:1)经营最差时刻已过去:伴随上海解封、生产正
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金宏气体
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:58:56
回天新材业绩说明会要点
[太阳]产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 [太阳]光伏行业快速发展。预计到2025年市场规
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回天新材
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:34:02
正帆科技:近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
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正帆科技
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:03:32
[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显
[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显 [玫瑰]公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%);净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%,环比+14%),归母净利8.54亿元(同比+87%,环比+6%),扣非净利8.05亿元(同比+82%,环比+31%)。 [玫瑰]负极业务:22Q2实现营业收入24.94亿元,净利2.94亿元,出货量6万吨,单吨净利0.4
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-08-11 17:00:40
EDA · 全定制IC设计:研究框架(60页)丨中信证券计算机
EDA · 全定制IC设计:研究框架(60页)丨中信证券计算机
有道云笔记
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华大九天
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投研掘地蜂
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[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会!
[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会! [玫瑰]Q2业绩承压,但6-7月恢复显著。公司发布中报,2Q22公司实现营收42.29亿元,同比+0.9%;实现归母净利润-1.31亿元,去年同期盈利0.61亿元;实现扣非归母净利润-1.39亿元,去年同期盈利0.54亿元,业绩落在预告中值,符合预期。分拆来看,继峰本部收入约5.7亿元,亏损约2000万,主要系因国内疫情影响4-5月排产,以及乘用车座椅业务投入增加;格拉默收入约37亿元,亏损1.1亿元,主要系因美洲区通货
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2022-08-12 08:29:54
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022年中报业绩点评:在手订单充沛,新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元,同比大增13.3%,大幅跑赢汽车销量增速(中汽协数据:-13.5%)。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务(新增业务)营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%,其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%,同比-2.0pct,其
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瑞鹄模具
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2022-08-12 08:28:50
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,上调盈利预测,势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%,归母净利22亿+12%,超出市场预期! 22H1毛利率50%(-5.9pct),经营利润率21.3%(-3.6pct),净利率17.6%(-1.6pct)。 22H1平均存货周转期55天(+2天)。 分产品,22H1鞋类收入68亿(占55%)+47%,服装49亿(占40%)-3%; 分渠道,批发收入59亿(占48%)+28%,直营28亿(占23
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李宁
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2022-08-12 08:27:50
【安信机械】浙江鼎力中报点评
【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1,收入29.44亿元,同比+14.24%,归母净利润5.74亿元,同比+13.28%,单Q2,收入16.91亿元,同比-2.59%,归母净利润3.78亿元,同比+12.38%, 🌟业绩超预期。收入端,在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长,盈利端,受益于汇率波动影响,上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显,臂式海外推广顺利:海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%,国内受疫情影响需求延后,公司产能重心向海外
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🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机
🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。
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中望软件
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2022-08-12 07:09:28
杉杉股份中报点评
[福]事件:22H1公司营业收入107.72亿元(同比+8.30%),归母净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非归母净利润14.20亿元,同比+96.33%,基本每股收益为0.774元/股。收入增速较小,主因正极材料不再纳入本期报表。 [太阳]【负极材料:石墨化率提升&产品升级,动力领域快充放量提速】 ✨需求景气,盈利提升:受益需求景气和包头二期放量,22H1业务收入35.0亿元(同比+112.7%),出货量8+万吨,行业第二;归母净利润达3.8亿元(同比+64.6%),单吨盈利环比
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2022-08-12 07:07:39
国元中小盘:宇晶股份点评
[太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1营收0.80亿元(+106.93%)。 [太阳]双晶项目布局硅片
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宇晶股份
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天赐材料:6F成本优势凸显叠加新业务起量
1、Q3由于公司主动选择减少高价长单交付,将6F价格下降让利给下游电池厂,是验证公司6F成本控制能力、LiFSI盈利水平的关键节点,#也是估值切换的关键节点—— Q3业绩验证后,23年的能见度将大幅提升。 2、公司秉承大化工思路成本优势显著,凭借工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+碳酸锂采购优势,在23/24年6F供需宽松的情境下,#保守预计6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、平台化逻辑兑现,LiFSI、添加剂等新业务将成为后续核心的增长点:年底LiFSI折固产能达3万吨,预计
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2022-08-12 07:04:47
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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合盛硅业
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风电:利空落地,海风景气度持续
本月以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。 从江苏连云港2GW项目、山东牟平项目、广东帆石一项目落地均可以看出海风项目仍在持续推进中。而针对其他影响审批及海风建设进度的演习也已经完成,海风将持续迎来高景气。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的β,长期来看,我们更
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金宏气体:负面因素消除,强call气体龙头,剑指目标价33元
1⃣今年走势为何较弱?1)疫情:先是2月的苏州疫情,后是3-5月的上海封城,不仅直接影响经营,且物流、供应链中断等所带来的间接影响更大,削平了原本的增长预期;2)费用:为扩张电子大宗气体市场(剑指综合性气体服务供应商进发),公司去年招聘了较多该领域人才(从外资),费用增长阶段性快于营收,拖累净利率;3)并购:去年并表的公司,其整合进度慢于预期。 2⃣当前为何强call?金宏已具备了极高的配置价值,年内实现绝对收益的概率较大: [玫瑰]负面因素基本消除:1)经营最差时刻已过去:伴随上海解封、生产正
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2022-08-12 06:58:56
回天新材业绩说明会要点
[太阳]产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 [太阳]光伏行业快速发展。预计到2025年市场规
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正帆科技:近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
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正帆科技
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[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显
[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显 [玫瑰]公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%);净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%,环比+14%),归母净利8.54亿元(同比+87%,环比+6%),扣非净利8.05亿元(同比+82%,环比+31%)。 [玫瑰]负极业务:22Q2实现营业收入24.94亿元,净利2.94亿元,出货量6万吨,单吨净利0.4
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2022-08-11 17:00:40
EDA · 全定制IC设计:研究框架(60页)丨中信证券计算机
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有道云笔记
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[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会!
[庆祝]继峰股份:中报业绩符合预期,乘用车座椅加速,欢迎参加10点电话会! [玫瑰]Q2业绩承压,但6-7月恢复显著。公司发布中报,2Q22公司实现营收42.29亿元,同比+0.9%;实现归母净利润-1.31亿元,去年同期盈利0.61亿元;实现扣非归母净利润-1.39亿元,去年同期盈利0.54亿元,业绩落在预告中值,符合预期。分拆来看,继峰本部收入约5.7亿元,亏损约2000万,主要系因国内疫情影响4-5月排产,以及乘用车座椅业务投入增加;格拉默收入约37亿元,亏损1.1亿元,主要系因美洲区通货
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[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022
[烟花]【民生计算机新汽车 吕伟-邵将-胡又文团队】瑞鹄模具(002997.SZ)2022年中报业绩点评:在手订单充沛,新能源轻量化量产在即 [庆祝]22Q2公司归母净利润达0.40亿元,同比大增13.3%,大幅跑赢汽车销量增速(中汽协数据:-13.5%)。公司22H1模具及检具/焊装自动化生产线/汽车零部件及配件业务(新增业务)营收同比分别-24.1%/+28.2%/+100%,其中模具及检具营收减少系22Q1疫情导致海外交付减缓所致。22H1公司综合毛利率达25.0%,同比-2.0pct,其
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瑞鹄模具
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:28:50
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,
【天风商社刘章明团队-纺服】李宁:22H1业绩超预期,高基数期表现强劲,8月流水显著复苏,上调盈利预测,势能已起向阳而生 ■22H1收入124亿+22%,归母净利22亿+12%,超出市场预期! 22H1毛利率50%(-5.9pct),经营利润率21.3%(-3.6pct),净利率17.6%(-1.6pct)。 22H1平均存货周转期55天(+2天)。 分产品,22H1鞋类收入68亿(占55%)+47%,服装49亿(占40%)-3%; 分渠道,批发收入59亿(占48%)+28%,直营28亿(占23
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李宁
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:27:50
【安信机械】浙江鼎力中报点评
【安信机械】浙江鼎力中报点评 [太阳]22H1,收入29.44亿元,同比+14.24%,归母净利润5.74亿元,同比+13.28%,单Q2,收入16.91亿元,同比-2.59%,归母净利润3.78亿元,同比+12.38%, 🌟业绩超预期。收入端,在21年同期高基数和22年疫情影响背景下实现2位数增长,盈利端,受益于汇率波动影响,上半年累计汇兑收益约8千万。 👉市场结构优化明显,臂式海外推广顺利:海外收入占比从2021年的40%提高至22H1的58%,国内受疫情影响需求延后,公司产能重心向海外
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浙江鼎力
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投研掘地蜂
2022-08-12 08:26:51
🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机
🔥 中望软件2022H1交流会Key updates丨中信证券计算机 1.2022H1经营:营收1.94亿元(YoY-5.73%),疫情影响下北上广等地业务开展受到影响,2D产品线同比下降10.08%,3D产品线有一定增长,CAE规模还不够显著。海外业务开始复苏,公司开始安排海外出差。 2.员工人数:630员工总数1,687人(YoY+59.75%),研发人员821人(YoY+71.04%),其中273名硕士273人,22名博士。预计年底总人数1,750-1,800人,明年小于2,000人。
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中望软件
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:09:28
杉杉股份中报点评
[福]事件:22H1公司营业收入107.72亿元(同比+8.30%),归母净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非归母净利润14.20亿元,同比+96.33%,基本每股收益为0.774元/股。收入增速较小,主因正极材料不再纳入本期报表。 [太阳]【负极材料:石墨化率提升&产品升级,动力领域快充放量提速】 ✨需求景气,盈利提升:受益需求景气和包头二期放量,22H1业务收入35.0亿元(同比+112.7%),出货量8+万吨,行业第二;归母净利润达3.8亿元(同比+64.6%),单吨盈利环比
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:07:39
国元中小盘:宇晶股份点评
[太阳]三位一体布局”设备+金刚石线+工艺“,竞争优势显著 硅片大尺寸、细线化、薄片化趋势下,新切片产能供不应求。宇晶的光伏切割设备高产能、高良率、高线速,性能达到行业领先水平,在210尺寸上市场公认宇晶切片机相比同行表现更优。截至22年5月,公司设备订单超过500台,市占率迅速提升。22H1营收1.93亿元(+632.78%),客户基本覆盖业内主流硅片厂商。公司同时布局金刚石线业务,实现与切割设备的协同,打造产业链一体化,22H1营收0.80亿元(+106.93%)。 [太阳]双晶项目布局硅片
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宇晶股份
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天赐材料:6F成本优势凸显叠加新业务起量
1、Q3由于公司主动选择减少高价长单交付,将6F价格下降让利给下游电池厂,是验证公司6F成本控制能力、LiFSI盈利水平的关键节点,#也是估值切换的关键节点—— Q3业绩验证后,23年的能见度将大幅提升。 2、公司秉承大化工思路成本优势显著,凭借工艺领先+完善的“一体化+循环体系”布局+碳酸锂采购优势,在23/24年6F供需宽松的情境下,#保守预计6F依旧能维持3.7/3万元+的单吨盈利; 3、平台化逻辑兑现,LiFSI、添加剂等新业务将成为后续核心的增长点:年底LiFSI折固产能达3万吨,预计
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天赐材料
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:04:47
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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合盛硅业
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:03:22
风电:利空落地,海风景气度持续
本月以来风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。 从江苏连云港2GW项目、山东牟平项目、广东帆石一项目落地均可以看出海风项目仍在持续推进中。而针对其他影响审批及海风建设进度的演习也已经完成,海风将持续迎来高景气。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗涨价降价带来的影响更多的是行业层面短期的β,长期来看,我们更
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大金重工
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投研掘地蜂
2022-08-12 07:00:53
金宏气体:负面因素消除,强call气体龙头,剑指目标价33元
1⃣今年走势为何较弱?1)疫情:先是2月的苏州疫情,后是3-5月的上海封城,不仅直接影响经营,且物流、供应链中断等所带来的间接影响更大,削平了原本的增长预期;2)费用:为扩张电子大宗气体市场(剑指综合性气体服务供应商进发),公司去年招聘了较多该领域人才(从外资),费用增长阶段性快于营收,拖累净利率;3)并购:去年并表的公司,其整合进度慢于预期。 2⃣当前为何强call?金宏已具备了极高的配置价值,年内实现绝对收益的概率较大: [玫瑰]负面因素基本消除:1)经营最差时刻已过去:伴随上海解封、生产正
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金宏气体
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:58:56
回天新材业绩说明会要点
[太阳]产能继续大幅扩张。目前有机硅产能13.5万吨,聚氨酯产能5.5万吨。光伏背膜产能9000万平米,3600万平米的新产能预计2023年3月建成,光伏硅胶现有产能8万吨,新产能扩建筹备中;通讯电子领域,通讯电子新材料3.93万吨/年产能预计2023年7月建成;锂电新能源车领域,湖北基地将于9月完成搬迁,产能将大幅提升,1.5万吨动力电池胶新产线扩建中,预计2022年底建成,9.6万吨锂电负极胶(5.1万吨PAA、4.5万吨SBR)正在建设中。 [太阳]光伏行业快速发展。预计到2025年市场规
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回天新材
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:34:02
正帆科技:近期交流精华
公司主营电子工艺设备(和至纯科技主营业务类似),下游覆盖集成电路、光伏、LED等领域。2021年营业收入和归母净利润分别为18.37和1.68亿元,2017-2021年CAGR分别为27%和53%,净利率由2017年的4%提升到2021年的9%。截至2022H1,公司电子工艺设备新签合同大幅增长。我们预计主营业务22-23年收入延续较快增长。 生物制药设备:市场规模大于电子行业,周期性也要更弱。公司前期以制药输送系统为主,现成立新事业部,持续扩大业务范畴,客户涵盖拜尔、华大、恒瑞、迈瑞等龙头。2
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正帆科技
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投研掘地蜂
2022-08-12 06:03:32
[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显
[太阳]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期,负极头部企业地位凸显 [玫瑰]公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%);净利润16.61亿元(同比+118.65%);扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%,环比+14%),归母净利8.54亿元(同比+87%,环比+6%),扣非净利8.05亿元(同比+82%,环比+31%)。 [玫瑰]负极业务:22Q2实现营业收入24.94亿元,净利2.94亿元,出货量6万吨,单吨净利0.4
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杉杉股份
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投研掘地蜂
2022-08-11 17:00:40
EDA · 全定制IC设计:研究框架(60页)丨中信证券计算机
EDA · 全定制IC设计:研究框架(60页)丨中信证券计算机
有道云笔记
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华大九天
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