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投研掘地蜂

2022-08-09 08:35:22

美锦能源交流

Q：营收大部分还是焦煤，怎么预期2025或远期氢能业务对公司的收入的贡献？ A：上市公司没有做太多的具体的披露，也比较敏感，现在有3-4家在做股改，之后两年是集中的爆发期。氢的运用领域很广，只不过目前鼓励的先行先试的是交通领域，更多关注汽车、商用车，包括客车、有轨客车、无人机、船舶、快艇、河道零碳能源应用。基于目前产业布局计划来看，应该会占到50%以上收入，尤其到2030年有更足的信心可以占到一半以上。 Q：佛山产能5000台，青岛5000台，产能利用率怎么样？已经交付多少？今年订单多少？明年订

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美锦能源

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:34:41

大族激光交流

Q：谐波壁垒在哪？扩产能难度在哪？ A：1）谐波并不是非常新鲜的东西，技术、设计、设备都是很重要壁垒，然后一个企业文化和沉淀也是非常重要；2）扩产上看，一个是产品的技术成熟度和产品可靠性验证是否充分，另一个是设备，尤其是后道加工设备，不论是齿轮加工设备还是凸轮加工设备，柔轮的原材料等严重依赖进口，国产差距还很大，第三个是大规模生产的线下生产品质管控，这个在现阶段甚至比前两个更难，需要拿汽车标准来衡量，国内和哈默等差距还很大。 Q：国产公司的差距，我们和绿的差距怎么看？向上提升空间在哪？

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大族激光

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:32:56

硅业分会专家交流纪要

1、近期变化：供给：市场还是处于持续上行，受新疆某大型企业事故，7月产量减少，8月排产计划，有3个计划陆续投产，以及检修结束后，8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高，9月有望突破7万甚至达到7.5万吨；需求：各环节价格处于高位，欧洲出口市场非常良好，短期之内价格还是高位博弈状态，即使国内大基地装机不顺利，但硅料硅片库存较低，可能整个高价会维持大概1-2个月，预计4季度随着产量逐步扩大，以及颗粒硅投产，4季度供应量应该在24-27万吨，1个月也达到8-9万吨，单靠海外需求无法支撑，大概率4

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:29:28

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽汽车“硅谷”中被低估的黑马》（http://xn7p.cn/AXPO5） [太阳]公司是奇瑞新能源长期战略股东，其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元，同比增速54%。而2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆，已经超过去年全年9.06万辆，核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量，我们预计公司BMS业务今年收入将

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科大国创

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:28:00

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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乐惠国际

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:26:54

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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东方电缆

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2.23
投研掘地蜂

2022-08-09 08:25:32

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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普源精电

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2022-08-09 07:57:13

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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东方电缆

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投研掘地蜂

2022-08-09 06:58:30

中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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中科曙光

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2022-08-09 06:28:02

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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鸣志电器

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2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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投研掘地蜂

2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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2022-08-09 08:35:22

美锦能源交流

Q：营收大部分还是焦煤，怎么预期2025或远期氢能业务对公司的收入的贡献？ A：上市公司没有做太多的具体的披露，也比较敏感，现在有3-4家在做股改，之后两年是集中的爆发期。氢的运用领域很广，只不过目前鼓励的先行先试的是交通领域，更多关注汽车、商用车，包括客车、有轨客车、无人机、船舶、快艇、河道零碳能源应用。基于目前产业布局计划来看，应该会占到50%以上收入，尤其到2030年有更足的信心可以占到一半以上。 Q：佛山产能5000台，青岛5000台，产能利用率怎么样？已经交付多少？今年订单多少？明年订

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大族激光交流

Q：谐波壁垒在哪？扩产能难度在哪？ A：1）谐波并不是非常新鲜的东西，技术、设计、设备都是很重要壁垒，然后一个企业文化和沉淀也是非常重要；2）扩产上看，一个是产品的技术成熟度和产品可靠性验证是否充分，另一个是设备，尤其是后道加工设备，不论是齿轮加工设备还是凸轮加工设备，柔轮的原材料等严重依赖进口，国产差距还很大，第三个是大规模生产的线下生产品质管控，这个在现阶段甚至比前两个更难，需要拿汽车标准来衡量，国内和哈默等差距还很大。 Q：国产公司的差距，我们和绿的差距怎么看？向上提升空间在哪？

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2022-08-09 08:32:56

硅业分会专家交流纪要

1、近期变化：供给：市场还是处于持续上行，受新疆某大型企业事故，7月产量减少，8月排产计划，有3个计划陆续投产，以及检修结束后，8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高，9月有望突破7万甚至达到7.5万吨；需求：各环节价格处于高位，欧洲出口市场非常良好，短期之内价格还是高位博弈状态，即使国内大基地装机不顺利，但硅料硅片库存较低，可能整个高价会维持大概1-2个月，预计4季度随着产量逐步扩大，以及颗粒硅投产，4季度供应量应该在24-27万吨，1个月也达到8-9万吨，单靠海外需求无法支撑，大概率4

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[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽汽车“硅谷”中被低估的黑马》（http://xn7p.cn/AXPO5） [太阳]公司是奇瑞新能源长期战略股东，其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元，同比增速54%。而2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆，已经超过去年全年9.06万辆，核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量，我们预计公司BMS业务今年收入将

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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东方电缆

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中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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Q：营收大部分还是焦煤，怎么预期2025或远期氢能业务对公司的收入的贡献？ A：上市公司没有做太多的具体的披露，也比较敏感，现在有3-4家在做股改，之后两年是集中的爆发期。氢的运用领域很广，只不过目前鼓励的先行先试的是交通领域，更多关注汽车、商用车，包括客车、有轨客车、无人机、船舶、快艇、河道零碳能源应用。基于目前产业布局计划来看，应该会占到50%以上收入，尤其到2030年有更足的信心可以占到一半以上。 Q：佛山产能5000台，青岛5000台，产能利用率怎么样？已经交付多少？今年订单多少？明年订

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大族激光交流

Q：谐波壁垒在哪？扩产能难度在哪？ A：1）谐波并不是非常新鲜的东西，技术、设计、设备都是很重要壁垒，然后一个企业文化和沉淀也是非常重要；2）扩产上看，一个是产品的技术成熟度和产品可靠性验证是否充分，另一个是设备，尤其是后道加工设备，不论是齿轮加工设备还是凸轮加工设备，柔轮的原材料等严重依赖进口，国产差距还很大，第三个是大规模生产的线下生产品质管控，这个在现阶段甚至比前两个更难，需要拿汽车标准来衡量，国内和哈默等差距还很大。 Q：国产公司的差距，我们和绿的差距怎么看？向上提升空间在哪？

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大族激光

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:32:56

硅业分会专家交流纪要

1、近期变化：供给：市场还是处于持续上行，受新疆某大型企业事故，7月产量减少，8月排产计划，有3个计划陆续投产，以及检修结束后，8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高，9月有望突破7万甚至达到7.5万吨；需求：各环节价格处于高位，欧洲出口市场非常良好，短期之内价格还是高位博弈状态，即使国内大基地装机不顺利，但硅料硅片库存较低，可能整个高价会维持大概1-2个月，预计4季度随着产量逐步扩大，以及颗粒硅投产，4季度供应量应该在24-27万吨，1个月也达到8-9万吨，单靠海外需求无法支撑，大概率4

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:29:28

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽汽车“硅谷”中被低估的黑马》（http://xn7p.cn/AXPO5） [太阳]公司是奇瑞新能源长期战略股东，其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元，同比增速54%。而2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆，已经超过去年全年9.06万辆，核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量，我们预计公司BMS业务今年收入将

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科大国创

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:28:00

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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乐惠国际

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:26:54

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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东方电缆

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2.23
投研掘地蜂

2022-08-09 08:25:32

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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普源精电

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投研掘地蜂

2022-08-09 07:57:13

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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东方电缆

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投研掘地蜂

2022-08-09 06:58:30

中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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中科曙光

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投研掘地蜂

2022-08-09 06:28:02

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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鸣志电器

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投研掘地蜂

2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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投研掘地蜂

2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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投研掘地蜂

2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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投研掘地蜂

2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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投研掘地蜂

2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:35:22

美锦能源交流

Q：营收大部分还是焦煤，怎么预期2025或远期氢能业务对公司的收入的贡献？ A：上市公司没有做太多的具体的披露，也比较敏感，现在有3-4家在做股改，之后两年是集中的爆发期。氢的运用领域很广，只不过目前鼓励的先行先试的是交通领域，更多关注汽车、商用车，包括客车、有轨客车、无人机、船舶、快艇、河道零碳能源应用。基于目前产业布局计划来看，应该会占到50%以上收入，尤其到2030年有更足的信心可以占到一半以上。 Q：佛山产能5000台，青岛5000台，产能利用率怎么样？已经交付多少？今年订单多少？明年订

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美锦能源

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:34:41

大族激光交流

Q：谐波壁垒在哪？扩产能难度在哪？ A：1）谐波并不是非常新鲜的东西，技术、设计、设备都是很重要壁垒，然后一个企业文化和沉淀也是非常重要；2）扩产上看，一个是产品的技术成熟度和产品可靠性验证是否充分，另一个是设备，尤其是后道加工设备，不论是齿轮加工设备还是凸轮加工设备，柔轮的原材料等严重依赖进口，国产差距还很大，第三个是大规模生产的线下生产品质管控，这个在现阶段甚至比前两个更难，需要拿汽车标准来衡量，国内和哈默等差距还很大。 Q：国产公司的差距，我们和绿的差距怎么看？向上提升空间在哪？

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大族激光

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2022-08-09 08:32:56

硅业分会专家交流纪要

1、近期变化：供给：市场还是处于持续上行，受新疆某大型企业事故，7月产量减少，8月排产计划，有3个计划陆续投产，以及检修结束后，8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高，9月有望突破7万甚至达到7.5万吨；需求：各环节价格处于高位，欧洲出口市场非常良好，短期之内价格还是高位博弈状态，即使国内大基地装机不顺利，但硅料硅片库存较低，可能整个高价会维持大概1-2个月，预计4季度随着产量逐步扩大，以及颗粒硅投产，4季度供应量应该在24-27万吨，1个月也达到8-9万吨，单靠海外需求无法支撑，大概率4

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2022-08-09 08:29:28

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽汽车“硅谷”中被低估的黑马》（http://xn7p.cn/AXPO5） [太阳]公司是奇瑞新能源长期战略股东，其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元，同比增速54%。而2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆，已经超过去年全年9.06万辆，核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量，我们预计公司BMS业务今年收入将

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科大国创

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[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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东方电缆

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中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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美锦能源交流

Q：营收大部分还是焦煤，怎么预期2025或远期氢能业务对公司的收入的贡献？ A：上市公司没有做太多的具体的披露，也比较敏感，现在有3-4家在做股改，之后两年是集中的爆发期。氢的运用领域很广，只不过目前鼓励的先行先试的是交通领域，更多关注汽车、商用车，包括客车、有轨客车、无人机、船舶、快艇、河道零碳能源应用。基于目前产业布局计划来看，应该会占到50%以上收入，尤其到2030年有更足的信心可以占到一半以上。 Q：佛山产能5000台，青岛5000台，产能利用率怎么样？已经交付多少？今年订单多少？明年订

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大族激光交流

Q：谐波壁垒在哪？扩产能难度在哪？ A：1）谐波并不是非常新鲜的东西，技术、设计、设备都是很重要壁垒，然后一个企业文化和沉淀也是非常重要；2）扩产上看，一个是产品的技术成熟度和产品可靠性验证是否充分，另一个是设备，尤其是后道加工设备，不论是齿轮加工设备还是凸轮加工设备，柔轮的原材料等严重依赖进口，国产差距还很大，第三个是大规模生产的线下生产品质管控，这个在现阶段甚至比前两个更难，需要拿汽车标准来衡量，国内和哈默等差距还很大。 Q：国产公司的差距，我们和绿的差距怎么看？向上提升空间在哪？

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硅业分会专家交流纪要

1、近期变化：供给：市场还是处于持续上行，受新疆某大型企业事故，7月产量减少，8月排产计划，有3个计划陆续投产，以及检修结束后，8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高，9月有望突破7万甚至达到7.5万吨；需求：各环节价格处于高位，欧洲出口市场非常良好，短期之内价格还是高位博弈状态，即使国内大基地装机不顺利，但硅料硅片库存较低，可能整个高价会维持大概1-2个月，预计4季度随着产量逐步扩大，以及颗粒硅投产，4季度供应量应该在24-27万吨，1个月也达到8-9万吨，单靠海外需求无法支撑，大概率4

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通威股份

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:29:28

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽

[礼物]【民生计算机&电新联合推荐】正式发布科大国创深度报告《 BMS+储能齐头并进，安徽汽车“硅谷”中被低估的黑马》（http://xn7p.cn/AXPO5） [太阳]公司是奇瑞新能源长期战略股东，其BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购。作为第三方BMS供应商深度服务奇瑞。2021年BMS相关业务收入达到3.05亿元，同比增速54%。而2022H1奇瑞新能源车销量为10.53万辆，已经超过去年全年9.06万辆，核心客户的高速成长保证了国创BMS的出货量，我们预计公司BMS业务今年收入将

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科大国创

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:28:00

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！

[福]浙商机械邱世梁|王华君【乐惠国际】股价创历史新高！浙商三年一倍股，持续重点推荐！ [玫瑰]浙商甄选||“三年一倍股”第2弹： 🔗乐惠国际路演回放：https://s.comein.cn/AYADr [福]业绩估值双提升：业绩：精酿鲜啤放量、啤酒设备新增订单大增估值：从啤酒设备的工业品估值，逐步切换到鲜啤的消费品估值行业：精酿赛道长坡厚雪，渗透率将加速提升。 [福]从“1到N”大规模复制逻辑持续验证：增量1：“百城百厂”战略开启全国复制之路：新增武汉精酿酒厂即将投建，沈阳工厂出酒

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乐惠国际

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投研掘地蜂

2022-08-09 08:26:54

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808

【天风电新】东方电缆2022年半年报交流要点-0808 ——————————— 🌼业绩情况： Q2海缆同比下降20%左右，H1海缆14.57亿，海工3.8亿。海缆毛利率：Q1 42.2%，Q2 38.6%。 Q2盈利能力下降原因：1）国内海风建设延缓；2）平价趋势影响，海缆毛利率下降。全年业绩目标13.5亿没有变化。 🌼产能：目前海缆系统规划产值60亿以上，陆上50亿以上。阳江基地建设：去年已经在进行前期的推动工作，目前桩基施工节点，一期预计在2023年下半年投运，目前也在同步加快二

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东方电缆

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2022-08-09 08:25:32

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期

国君机械】普源精电中报点评：中高端发力，下半年业绩高增可期 [太阳]业绩符合预期。公司公告22H1营收2.61亿/+23.25%，归母净利0.29亿，扣非归母净利0.08亿，同比大幅扭亏，若剔除股份支付，公司归母净利润为0.56亿/+116.22%。其中Q2收入1.45亿/+20.92%，归母净利0.24亿，扣非归母净利0.07亿。 [太阳]高端产品持续发力，毛利率受原材料影响提升略有延缓。22H1公司2GHz及以上示波器销售金额同比增长123.28%，其中2GHz同比增长56.24%，5GHz

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普源精电

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2022-08-09 07:57:13

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808

[太阳]【海通电新】东方电缆半年报交流会要点—220808 [玫瑰]22H1经营：实现营收38.59亿元，同比+13.96%。其中，海缆系统及海洋工程营收18.37亿元，与同期基本持平，占公司主营收入47.6%；陆缆系统营收20.22亿元，同比+31.07%，占公司主营收入52.4%。实现归母净利润5.22亿元，同比-18.02%。净利润下降主要系两点原因：（1）国内海风相关工程受到疫情影响，建设有所延缓，影响部分的海缆项目交付；（2）海缆系统整体毛利率下降，报告期内毛利率同比下降9pct。 [

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东方电缆

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2022-08-09 06:58:30

中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位

【申万宏源计算机】中科曙光8月金股逻辑：最强国产CPU海光IPO最强催化，数字经济C位+行业信创C位 [爱心]【浪潮/澜起也可以do！都是半导体β！】 [玫瑰]海光信息IPO（中科曙光持股32%），并且产业联动强。海光为当前国内CPU中性能最佳、生态最佳，中科曙光为最核心服务器整机供应商，并非单纯股权投资。中科曙光既可享受财务投资收益（海光预计22年收入翻倍超过50亿，利润超10亿），也可产业联动受益。 [玫瑰]数字经济基础设施，东数西算核心标的，且软件附加值不断提升。核心业务超算中心、政务云依

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中科曙光

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2022-08-09 06:28:02

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益

【民生电新】Tesla Bot 赛道高成长性，优质内资零部件厂商有望受益 ■ Tesla Bot 23-25年中性预期下CAGR超200%，为目前重要的高成长性优质赛道。特斯拉CEO马斯克在推特上预告，将在2022年9月30日的特斯拉人工智能日上发布原型机，预计Tesla Bot 预计23年年底开始交付，我们预计中性情况下2023-2025年交付量为5、25、50万台，对应CAGR超200%，为目前核心的高成长性优质赛道。 ■上游核心零部件成本占比高，国产替代市场空间广阔。我们预计人形机器人中动

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鸣志电器

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2022-08-09 06:26:49

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长

[太阳]【海通传媒】梦网科技：5G消息多项进展落地，业务快速放量有望带动业绩持续高增长 1、公司以企业云短信、5G消息解决方案（AIM消息、RCS5G消息、视频短信）业务为主。其中AIM消息/短信小程序2.0可将传统文本短信无缝升级为可交互的富媒体应用消息，支持视频、语音、高清图片、文字等多种媒体元素，并具备浏览器内置访问、LBS、APP、快应用、小程序、服务号、快捷支付等应用交互能力。2021年全国移动短信发送量超1.76万亿条，目前公司5G消息仅为数十亿量级，渗透率仍处于低位。据中国移动5G

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梦网科技

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2022-08-08 16:27:32

【德新交运】近况更新20220808

【德新交运】近况更新20220808 #国君电新李子豪/庞钧文二股东减持落地。8月1日~8月3日二股东新疆国资减持1,673,300股，占公司总股本的0.99%,本次减持后，新疆国资公司仍持有12,372,450股，持股比例由8.39%降至7.39%。在手订单充足。我们预计公司目前在手订单4亿+，公司从2020年Q1在手订单7000W，两年时间实现6倍增长，下游客户BYD、中航锂电等客户需求快速增长，公司产能也同步提升，目前公司新品类Q2也开始逐步出货给下游客户。叠片市占率提升趋势确定。

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德新科技

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投研掘地蜂

2022-08-08 16:24:57

博实股份近况更新

聚烯烃类继续高景气投资，公司石化行业粉粒料包装线订单持续高增长。今年上半年，公司横向领域拓展（电石炉、多晶硅包装）、纵向品类扩张大幅提升单订单价值量（炉前作业机器人价值量1000-1500万、拓展成整套搬运系统价值量提升至大几千万），再对订单形成积极影响，预计全年订单都将维持高速成长。未来公司还将继续拓展钢铁等行业新产品，储备新成长级。同时公司参股投资医疗机器人企业，包括：哈尔滨思哲睿(康多腹腔手术机器人)，江苏瑞尔(放疗图像定位导航系统及手术机器人)、东莞睿德信机器人。手术机器人本身极具前景

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博实股份

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投研掘地蜂

2022-08-08 15:52:38

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！

【国君计算机李沐华团队】自主可控，只争朝夕！ ⭐大国竞争中IT架构自主可控的紧迫性再度提高。近日美方在台湾问题上加大对华挑衅，且计划禁止14nm制程EDA软件及生产设备对华出口，中美科技脱钩风险进一步增强，未来五年我国全面推动自主可控半导体产线落地以及完成自主可控IT设施替换的紧迫性再度提高，信创产业趋势不可逆转。 ⭐华为信创产业链出现积极变化，有望加速行业发展。近日华为新成立安信军团，过往华为信创软硬件产品及服务分属于多个BG，通过成立安信军团有望打通各业务线联系，缩短客户需求与解决方案、产品

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景嘉微

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2022-08-08 12:03:57

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极

长江金属|博威合金深度报告】卡位高端，迎接新兴增长极铜加工行业的爆发点：新能源、新基建，打开新兴增长极过往，铜加工行业利润难以支撑大多数企业向高端化发展；当下，行业迎来重大拐点，新能源汽车、5G基站、半导体芯片的发展为高端铜材打开新兴增长极，也打开博威合金的市场空间。博威合金：先发优势、卡位高端需求，铜合金龙头厚积薄发博威合金用良好的成本管控实现产量扩张，良性发展，证明自己，在其他企业仍受制于传统业务利润一般、高端化进展缓慢之时，在高端赛道提前布局发力，稳居国内高端铜加工龙头的同时，直接

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博威合金

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